2020年中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)供求狀況及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析圖

1、2020年中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)供求狀況及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析圖 （一）行業(yè)發(fā)展情況 1、行業(yè)發(fā)展歷史 （1）國(guó)外濕電子化學(xué)品發(fā)展歷史 濕電子化學(xué)品是20世紀(jì)60年代從高純化學(xué)試劑產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展起來(lái)的。20世紀(jì)60年代末出現(xiàn)用于集成電路制造的電子級(jí)專(zhuān)用化學(xué)試劑。此類(lèi)試劑一般用于集成電路制造的清洗、蝕刻、摻雜、顯影、晶圓表面處理、去膜、去光刻膠等工序中。因此，一類(lèi)新型的高純化學(xué)試劑便產(chǎn)生，業(yè)界將其稱(chēng)為濕電子化學(xué)品（又稱(chēng)超凈高純化學(xué)品）。 1975年，國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備與材料組織（SEMI）成立了SEMI化學(xué)試劑標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)，專(zhuān)門(mén)制定濕電子化學(xué)品的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)世界濕電子化學(xué)

2、品的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)做了統(tǒng)一的規(guī)范。SEMI標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)已成為世界濕電子化學(xué)品制造業(yè)中通行的、最權(quán)威的標(biāo)準(zhǔn)。 進(jìn)入21世紀(jì)，國(guó)際SEMI標(biāo)準(zhǔn)化組織又根據(jù)濕電子化學(xué)品在世界范圍內(nèi)的實(shí)際發(fā)展情況對(duì)原有的分類(lèi)體系進(jìn)行了歸并，按品種進(jìn)行分類(lèi)，每個(gè)品種歸并為一個(gè)指導(dǎo)性的標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)際上制備SEMIG1至SEMIG4級(jí)各種不同等級(jí)濕電子化學(xué)品的技術(shù)已趨于成熟。隨著集成電路向著納米級(jí)發(fā)展，國(guó)際上SEMIG4以上級(jí)別的高純?cè)噭┥a(chǎn)技術(shù)也日漸成熟。 近年來(lái)，濕電子化學(xué)品成為了超大規(guī)模集成電路制造業(yè)深入、快速發(fā)展中越來(lái)越不可缺少的、支撐其新技術(shù)發(fā)展重要輔助工藝材料。為此，它也成為電子化學(xué)品中需求量大幅增長(zhǎng)、技術(shù)高速發(fā)展的一類(lèi)產(chǎn)品。

3、同時(shí)，隨著顯示面板、太陽(yáng)能電池領(lǐng)域的發(fā)展，濕電子化學(xué)品用量進(jìn)一步擴(kuò)大，呈現(xiàn)出極為廣闊的發(fā)展前景。在世界濕電子化學(xué)品市場(chǎng)上，20世紀(jì)90年代中后期及21世紀(jì)初，高端濕電子化學(xué)品呈現(xiàn)由德、美、日知名企業(yè)壟斷的局面。近幾年，隨著顯示面板、太陽(yáng)能電池等濕電子化學(xué)品新市場(chǎng)的開(kāi)辟及擴(kuò)大，韓國(guó)、中國(guó)大陸及臺(tái)灣地區(qū)的濕電子化學(xué)品在世界市場(chǎng)的份額在逐漸提高。 （2）我國(guó)濕電子化學(xué)品發(fā)展歷史 我國(guó)濕電子化學(xué)品發(fā)展整體可分為三個(gè)階段。 初期發(fā)展階段（20世紀(jì)70年代中期至21世紀(jì)初） 20世紀(jì)70年代中期，我國(guó)濕電子化學(xué)品剛起步，技術(shù)水平、生產(chǎn)能力與國(guó)際上大型濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)相差甚遠(yuǎn)。隨著國(guó)家將超凈高純?cè)噭┑难?/p>

4、發(fā)列入重點(diǎn)科技攻關(guān)計(jì)劃，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛加入濕電子化學(xué)品行業(yè)。該階段，行業(yè)整體發(fā)展緩慢，超凈高純電子化學(xué)品產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)需求。規(guī)?；l(fā)展階段（2006年-2009年） 2005年以來(lái)，國(guó)家加強(qiáng)了化學(xué)試劑生產(chǎn)企業(yè)管理，陸續(xù)出臺(tái)了一系列監(jiān)管法律法規(guī)，行業(yè)整體規(guī)范性得到極大的提升，也為行業(yè)快速發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我國(guó)華東地區(qū)的濕電子化學(xué)品生產(chǎn)規(guī)模得到快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)很多企業(yè)掌握了SEMIG1、G2等級(jí)化學(xué)試劑的生產(chǎn)技術(shù)，少數(shù)企業(yè)具備了SEMIG2等級(jí)化學(xué)試劑規(guī)?；a(chǎn)的能力，部分產(chǎn)品關(guān)鍵指標(biāo)已達(dá)到SEMIG3的水平，并在相應(yīng)領(lǐng)域替代進(jìn)口。發(fā)行人主打產(chǎn)品TMAH顯影液就是進(jìn)口的典型案例。隨著下游需

5、求的擴(kuò)張，濕電子化學(xué)品行業(yè)轉(zhuǎn)向規(guī)?；l(fā)展階段。 快速發(fā)展階段（2010年以后） 2010年以后，我國(guó)顯示面板、半導(dǎo)體、太陽(yáng)能電池等新興產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。濕電子化學(xué)品的生產(chǎn)、檢測(cè)、包裝、技術(shù)服務(wù)等水平已基本達(dá)到滿足顯示面板、太陽(yáng)能等產(chǎn)業(yè)的需求，需求和供給水平均得到極大的提升，行業(yè)發(fā)展形勢(shì)良好。在此階段，少數(shù)企業(yè)已掌握部分品類(lèi)SEMIG4（如發(fā)行人的TMAH顯影液、晶瑞股份的雙氧水等）的生產(chǎn)技術(shù)，并向著更高端的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)突破，相關(guān)產(chǎn)品在半導(dǎo)體領(lǐng)域應(yīng)用也得到快速發(fā)展，濕電子化學(xué)品進(jìn)入快速發(fā)展階段。 2、行業(yè)發(fā)展情況 （1）全球濕電子化學(xué)品發(fā)展情況 HYPERLINK /research/20200

6、3/844525.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)需求潛力及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：隨著半導(dǎo)體、顯示面板、太陽(yáng)能電池等下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，濕電子化學(xué)品發(fā)展非常迅速。2018年，全球濕電子化學(xué)品整體市場(chǎng)規(guī)模約52.65億美元，三大市場(chǎng)應(yīng)用量達(dá)到307萬(wàn)噸，其中，半導(dǎo)體市場(chǎng)應(yīng)用量約132萬(wàn)噸，顯示面板市場(chǎng)應(yīng)用量約101萬(wàn)噸，太陽(yáng)能電池領(lǐng)域應(yīng)用量達(dá)到74萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2020年，全球濕電子化學(xué)品整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到58.50億美元，在全世界三大領(lǐng)域應(yīng)用量達(dá)到388萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率約12.42%。 （2）我國(guó)濕電子化學(xué)品發(fā)展情況 改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，居民生活

7、水平不斷提高。消費(fèi)升級(jí)促使半導(dǎo)體、顯示面板等行業(yè)快速發(fā)展。同時(shí)，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保的日益關(guān)注，太陽(yáng)能等清潔能源領(lǐng)域亦發(fā)展迅速。下游行業(yè)的快速發(fā)展，為濕電子化學(xué)品行業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇，整個(gè)行業(yè)近年來(lái)也迅速發(fā)展。我國(guó)濕電子化學(xué)品產(chǎn)量由2012年的18.70萬(wàn)噸增加至2018年的49.50萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率17.61%。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 我國(guó)三大應(yīng)用市場(chǎng)濕電子化學(xué)品需求量在未來(lái)幾年將有大幅度的提升。2018年，我國(guó)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模約79.62億元，需求量約90.51萬(wàn)噸。到2020年，我國(guó)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)105.00億元，需求量將達(dá)到147.04萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到27.46%。三大市

8、場(chǎng)需求量都有望大幅增加，面板行業(yè)需求量約69.10萬(wàn)噸，半導(dǎo)體領(lǐng)域需求量為43.53萬(wàn)噸，太陽(yáng)能市場(chǎng)需求約34.41萬(wàn)噸。 2016年至2020年我國(guó)三大應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)濕電子化學(xué)品需求量情況數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 （二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 （1）濕電子化學(xué)品競(jìng)爭(zhēng)格局 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局 世界濕電子化學(xué)品的市場(chǎng)格局大致可分為三塊：歐美傳統(tǒng)濕電子化學(xué)品企業(yè)占據(jù)約33%的市場(chǎng)份額，代表企業(yè)有德國(guó)巴斯夫公司、美國(guó)亞什蘭集團(tuán)、德國(guó)E.Merck公司、美國(guó)霍尼韋爾公司等。這些老牌化工企業(yè)擁有極強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品等級(jí)可達(dá)到SEMIG4及以上級(jí)別，與半導(dǎo)體制造業(yè)發(fā)展幾乎保持同一步調(diào)。第二塊市場(chǎng)主要由日本的十

9、家左右濕電子化學(xué)品企業(yè)所占據(jù)，合計(jì)約占27%市場(chǎng)份額。日本化工行業(yè)發(fā)展晚于歐美，但進(jìn)步非常快，其技術(shù)水平與歐美企業(yè)已達(dá)到同一水平。目前，濕電子化學(xué)品行業(yè)主要由歐美企業(yè)和日本企業(yè)主導(dǎo)，高端市場(chǎng)基本也由該部分企業(yè)占據(jù)。第三塊市場(chǎng)則是韓國(guó)、中國(guó)大陸及臺(tái)灣地區(qū)的濕電子化學(xué)品市場(chǎng)所占領(lǐng)，約占38%的市場(chǎng)份額。其中韓國(guó)、臺(tái)灣企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)上具有一定優(yōu)勢(shì)，在高端市場(chǎng)領(lǐng)域與歐美、日本企業(yè)相比也有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)大陸濕電子化學(xué)品企業(yè)距世界整體水平還有一定距離，近年來(lái)，包括格林達(dá)在內(nèi)的濕電子化學(xué)品企業(yè)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，在個(gè)別領(lǐng)域已接近國(guó)際領(lǐng)先水平。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局 由于我國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)起步較

10、晚，技術(shù)水平與世界領(lǐng)先水平有一定的距離。國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)水平大致可分為兩塊，高端應(yīng)用領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)與低端應(yīng)用領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)兩部分。在低端濕電子化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域（太陽(yáng)能電池、分立器件等），國(guó)內(nèi)較多企業(yè)均已掌握相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，參與者也基本是國(guó)內(nèi)的濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)。例如太陽(yáng)能領(lǐng)域濕電子化學(xué)品基本由國(guó)內(nèi)企業(yè)供應(yīng)，內(nèi)資企業(yè)在低代線面板用濕電子化學(xué)品市場(chǎng)中占有率超過(guò)80%。在高端濕電子化學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域，外資企業(yè)占據(jù)大部分市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)具備相應(yīng)技術(shù)水平的企業(yè)將直接面對(duì)外資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。由于具備本土化生產(chǎn)、性價(jià)比高、供應(yīng)穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)，不少?lài)?guó)內(nèi)企業(yè)從外資企業(yè)手中搶占了部分市場(chǎng)，例如發(fā)行人生產(chǎn)的TMAH顯影液實(shí)現(xiàn)了替代進(jìn)口。整體來(lái)

11、看，國(guó)內(nèi)企業(yè)如能在研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)上有所突破，半導(dǎo)體、新型顯示面板等領(lǐng)域具有巨大的替代進(jìn)口空間。 （2）TMAH顯影液競(jìng)爭(zhēng)格局 濕電子化學(xué)品中的TMAH顯影液市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相比于濕電子化學(xué)品整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局略有不同，隨著發(fā)行人等國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，打破國(guó)外企業(yè)對(duì)領(lǐng)域的壟斷地位，不僅實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口，還遠(yuǎn)銷(xiāo)韓國(guó)、日本等國(guó)家。TMAH顯影液主要應(yīng)用于顯示面板和半導(dǎo)體領(lǐng)域，上述領(lǐng)域具體競(jìng)爭(zhēng)情況如下： 顯示面板領(lǐng)域顯影液競(jìng)爭(zhēng)狀況 隨著下游新型顯示產(chǎn)業(yè)由LCD向OLED顯示技術(shù)升級(jí)轉(zhuǎn)型，TMAH顯影液需求量會(huì)進(jìn)一步加大。在顯示面板領(lǐng)域，得益于發(fā)行人TMAH顯影液的技術(shù)突破,京東方集團(tuán)、天馬微電子、華星光電、中

12、電熊貓等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的顯示面板制造廠商均將發(fā)行人作為T(mén)MAH顯影液主要供應(yīng)商。同時(shí)，在國(guó)際市場(chǎng)上，我國(guó)TMAH顯影液亦具備極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，以發(fā)行人為代表的國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)已成功將TMAH顯影液導(dǎo)入韓國(guó)LG集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)該領(lǐng)域跨越式突破,與國(guó)際頂尖TMAH顯影液生產(chǎn)廠商直接競(jìng)爭(zhēng)。 半導(dǎo)體領(lǐng)域顯影液競(jìng)爭(zhēng)狀況 在半導(dǎo)體領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)顯影液生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)水平、配方等方面與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)尚有一定差距，因而半導(dǎo)體領(lǐng)域顯影液市場(chǎng)主要由美國(guó)三開(kāi)化學(xué)公司、東京應(yīng)化工業(yè)株式會(huì)社等國(guó)外頂尖濕電子化學(xué)品企業(yè)占據(jù)。國(guó)內(nèi)企業(yè)需要繼續(xù)加大研發(fā)投入、加強(qiáng)與芯片制造企業(yè)的合作研發(fā)，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)在該領(lǐng)域的技術(shù)突破。 2、行業(yè)內(nèi)的主要

13、企業(yè) （1）境外濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè) 境外主要濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)情況境外主要濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)情況地區(qū)歐美美國(guó)亞什蘭集團(tuán)（Ashland）霍尼韋爾公司（Honeywell）美國(guó)ATMI公司美國(guó)AirProducts德國(guó)漢高（Henkel）日本三菱化學(xué)（Mitsubishi）住友化學(xué)（Sumitomo）宇部興產(chǎn)（UBE）StellaChemifa公司臺(tái)灣臺(tái)灣聯(lián)仕電子化學(xué)材料股份公司鑫林科技股份有限公司理盛精密科技股份有限公司韓國(guó)東進(jìn)世美肯數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 （2）境內(nèi)濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)我國(guó)境內(nèi)主要濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)情況我國(guó)境內(nèi)主要濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)情況地區(qū)江蘇江陰江蘇江陰江蘇蘇州浙

14、江衢州河北滄州江蘇無(wú)錫江蘇鎮(zhèn)江安徽合肥江蘇南通數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 （三）市場(chǎng)供求狀況分析 1、面板行業(yè)市場(chǎng)分析 （1）LCD顯示面板 自21世紀(jì)初，LCD顯示面板替代CRT顯示面板以來(lái)，LCD顯示面板在全球的領(lǐng)先地位已維持10余年。經(jīng)過(guò)前期的高速發(fā)展，LCD顯示面板已逐漸進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，近年來(lái)，全球液晶顯示面板出貨量相對(duì)穩(wěn)定，2018年出貨量達(dá)到10.07億片。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 LCD顯示面板出貨數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)，同時(shí)隨著消費(fèi)升級(jí)，大尺寸智能終端越來(lái)越為消費(fèi)者所喜愛(ài)。2014年全球大尺寸液晶面板出貨面積為16,159.30萬(wàn)平方米，至2018年大尺寸面板出貨面積達(dá)到19,853.

15、60萬(wàn)平方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.28%。大尺寸面板需求增加，將有效刺激濕電子化學(xué)品需求量增加。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 顯示面板作為國(guó)家大力推動(dòng)的行業(yè)，經(jīng)過(guò)十余年的追趕，我國(guó)面板產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模已擠進(jìn)全球前三。近年來(lái)全球液晶面板產(chǎn)能正向韓國(guó)、中國(guó)大陸及臺(tái)灣地區(qū)三地集中，同時(shí)，隨著韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)新建LCD顯示面板產(chǎn)線速度減慢，國(guó)內(nèi)廠商開(kāi)始異軍突起。近年來(lái)，以京東方集團(tuán)為首的國(guó)內(nèi)顯示面板制造商發(fā)展迅速，2018年京東方集團(tuán)電視面板和顯示器面板出貨量分別為5,430.00萬(wàn)片和3,730.00萬(wàn)片，出貨量位居全球首位。液晶顯示面板尺寸增大，需求面積增加，以及國(guó)內(nèi)面板企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張等

16、將有效刺激我國(guó)濕電子化學(xué)品需求增長(zhǎng)，對(duì)整個(gè)行業(yè)發(fā)展有著極大的推動(dòng)作用。 （2）OLED顯示面板 OLED又稱(chēng)為有機(jī)電激光顯示、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體。由于OLED顯示面板相比于LCD顯示面板具有省電、響應(yīng)時(shí)間短、耗電量低、對(duì)比度高、輕薄等優(yōu)勢(shì)，故近年來(lái)發(fā)展速度非常迅速。目前OLED顯示面板主要運(yùn)用于智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備等小尺寸面板應(yīng)用領(lǐng)域。2018年全球OLED產(chǎn)值達(dá)到250億美元，占整個(gè)顯示面板產(chǎn)業(yè)的1/4，是顯示面板中增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。預(yù)計(jì)到2021年行業(yè)產(chǎn)值將接近400億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.96%。2018年AMOLED手機(jī)出貨量達(dá)到4.37億臺(tái)，滲透率達(dá)到30%，隨著智能手機(jī)行業(yè)滲透率快

17、速提升，全面屏和屏下指紋等新的使用習(xí)慣推動(dòng)，預(yù)計(jì)到2021年AMOLED智能手機(jī)出貨量將達(dá)到8.11億臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率約22.89%，滲透率將增加至50%。同時(shí)，隨著折疊手機(jī)的推出，AMOLED顯示面板需求量將進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)2021年折疊AMOLED手機(jī)產(chǎn)能3200萬(wàn)臺(tái)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 全球OLED顯示面板供應(yīng)集中在韓國(guó)，2018年韓國(guó)面板企業(yè)在AMOLED手機(jī)面板中占據(jù)壟斷性優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占有率超過(guò)90%。為應(yīng)對(duì)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，我國(guó)內(nèi)地面板制造商也在積極擴(kuò)大中小尺寸OLED顯示面板產(chǎn)能，2018年國(guó)內(nèi)面板企業(yè)AMOLED屏幕出貨量接近2400萬(wàn)片，預(yù)計(jì)2019年出貨量接近5000萬(wàn)片

18、，增長(zhǎng)率達(dá)到108.33%。近年來(lái)OLED顯示面板線擴(kuò)產(chǎn)或在建情況近年來(lái)OLED顯示面板線擴(kuò)產(chǎn)或在建情況公司名稱(chēng)京東方集團(tuán)成都綿陽(yáng)重慶維信諾（國(guó)顯光電）固安合肥天馬微電子武漢信利眉山和輝光電上海華星光電LGD廣州數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 OLED顯示面板生產(chǎn)工藝相比于LCD顯示面板更為復(fù)雜，所需工序更多，從而單位面積濕電子化學(xué)品耗用量相比LCD顯示面板也會(huì)更多。隨著市場(chǎng)需求增加、相關(guān)技術(shù)的成熟、以及各大面板廠商產(chǎn)能擴(kuò)張，未來(lái)OLED顯示面板有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，與此同時(shí)，濕電子化學(xué)品也將因OLED顯示面板的發(fā)展而獲得機(jī)遇。受益于終端消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持、新產(chǎn)品的投入、產(chǎn)線布局的完善，

19、我國(guó)顯示面板產(chǎn)業(yè)有望在未來(lái)幾年迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)。顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將直接帶動(dòng)濕電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展，2018年我國(guó)顯示面板用濕電子化學(xué)品需求量為34.08萬(wàn)噸，TMAH顯影液需求量約4.55萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2020年濕電子化學(xué)品需求量將達(dá)到69.10萬(wàn)噸，TMAH顯影液需求量將達(dá)到12.27萬(wàn)噸，濕電子化學(xué)品年均復(fù)合增長(zhǎng)率為42.39%，TMAH顯影液年均復(fù)合增長(zhǎng)率約64.22%。 2、半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)分析 半導(dǎo)體指常溫下導(dǎo)電性能介于導(dǎo)體（conductor）與絕緣體（insulator）之間的材料。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)被稱(chēng)為國(guó)家工業(yè)的明珠，直接體現(xiàn)著一個(gè)國(guó)家的綜合國(guó)力。無(wú)論從科技或是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度來(lái)看，半導(dǎo)體

20、的重要性都非常大。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要由四個(gè)部分組成，分別為集成電路（約占81%）、光電器件（約占10%）、分立器件（約占6%）、其他（約占3%）。下游的需求產(chǎn)業(yè)鏈主要包括計(jì)算機(jī)、通信電子、汽車(chē)、工業(yè)、醫(yī)療、軍事、政府等領(lǐng)域。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)近十年來(lái)飛速發(fā)展，2009年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售量與銷(xiāo)售額分別為5,293億片和2,263億美元，到2018年，銷(xiāo)售量與銷(xiāo)售額增長(zhǎng)至10,045億片與4,688億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為7.38%和8.43%。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，消費(fèi)升級(jí)給各大消費(fèi)領(lǐng)域市場(chǎng)帶來(lái)機(jī)遇。消費(fèi)電子、家用電器、通訊、汽車(chē)電子、人工智能、VR等半導(dǎo)體下游領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，

21、使得我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)保持高景氣度。2017年我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到16,860億元，2010-2017年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.32%7，高于同期全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增速，成為全球半導(dǎo)體市場(chǎng)重要驅(qū)動(dòng)引擎，2018年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到6,532.00億元，同比增長(zhǎng)20.71%。2018年中國(guó)進(jìn)口集成電路4,176億片，同比增長(zhǎng)10.76%，進(jìn)口金額3,121億美元，同比增長(zhǎng)19.96%；2018年中國(guó)出口集成電路2,171億片，同比增長(zhǎng)6.24%，出口金額846億美元，同比增長(zhǎng)26.55%8。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 我國(guó)作為全球最大的半導(dǎo)體應(yīng)用市場(chǎng)，且半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)家信息安全至關(guān)

22、重要，因此，國(guó)家不斷加大對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的政策支持力度。中國(guó)制造2025、“十三五”規(guī)劃等均將集成電路作為核心產(chǎn)業(yè)推動(dòng)。2017年，我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率已超過(guò)30%。 半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)耠娮踊瘜W(xué)品要求最高，超大規(guī)模及以上集成電路制造對(duì)濕電子化學(xué)品要求達(dá)到SEMIG4及以上等級(jí)。由于我國(guó)濕電子化學(xué)品起步較晚，技術(shù)水平上與世界頂尖水平還有差距。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)只能通過(guò)進(jìn)口方式獲取生產(chǎn)用濕電子化學(xué)品，這也影響了我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)整體發(fā)展進(jìn)程。為此，國(guó)家亦出臺(tái)各項(xiàng)政策鼓勵(lì)半導(dǎo)體配套材料發(fā)展，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵材料突破，能夠盡快替代進(jìn)口，促使整個(gè)行業(yè)健康發(fā)展。 在半導(dǎo)體領(lǐng)域，我國(guó)濕電子化學(xué)品企業(yè)有著巨大的

23、替代進(jìn)口市場(chǎng)空間，如能實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵性技術(shù)突破，將有望進(jìn)入藍(lán)海市場(chǎng)，獲取較高的回報(bào)。2018年我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)對(duì)濕電子化學(xué)品需求量為28.27萬(wàn)噸，其中TMAH顯影液需求量約2.95萬(wàn)噸，到2020年濕電子化學(xué)品需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到43.53萬(wàn)噸，其中TMAH顯影液有望達(dá)到4.48萬(wàn)噸9，濕電子化學(xué)品需求量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到24.09%，TMAH顯影液需求量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約23.23%。 3、太陽(yáng)能電池市場(chǎng)分析 太陽(yáng)能電池又稱(chēng)為“太陽(yáng)能芯片”或“光電池”，是一種利用太陽(yáng)光直接發(fā)電的光電半導(dǎo)體薄片。在上游原材料供應(yīng)、下游市場(chǎng)空間及生產(chǎn)資源等因素的共同作用下，近年來(lái)，全球太陽(yáng)能電池片產(chǎn)業(yè)布局繼續(xù)向亞洲集中。

24、2011年，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量約21GW（1GW=109瓦），到2016年，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量達(dá)到50GW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約18.95%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量會(huì)繼續(xù)增加，到2022年，預(yù)計(jì)產(chǎn)量將達(dá)到92GW10。2016至2022年，預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約10.70%。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 太陽(yáng)能電池生產(chǎn)對(duì)濕電子化學(xué)品等級(jí)要求相對(duì)較低，目前，我國(guó)太陽(yáng)能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化率高達(dá)98%。因此，濕電子化學(xué)品在太陽(yáng)能電池領(lǐng)域需求增長(zhǎng)主要依靠我國(guó)太陽(yáng)能電池企業(yè)的產(chǎn)量增長(zhǎng)。2018年我國(guó)太陽(yáng)能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品耗用量約28.16萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2020年增長(zhǎng)至34.41萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)

25、率約10.54%。 （四）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 1、有利因素 （1）政策支持濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展 濕電子化學(xué)品是顯示面板、半導(dǎo)體、太陽(yáng)能電池等制作過(guò)程中不可缺少的關(guān)鍵性材料。為促使行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)我國(guó)企業(yè)在行業(yè)中的話語(yǔ)權(quán)，國(guó)家不斷加大對(duì)濕電子化學(xué)品的政策扶持力度。工信部于2016年出臺(tái)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)投資指南（2016年版），其中對(duì)新型顯示產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)品、技術(shù)和工藝提出了“十三五”時(shí)期投資的重點(diǎn)和方向。在基礎(chǔ)材料方面，高純電子氣體和試劑等配套材料被列為著重發(fā)展的目錄。2016年12月，國(guó)務(wù)院印發(fā)“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)規(guī)劃）。規(guī)劃中電子信息用化學(xué)品位列

26、“新材料提質(zhì)和協(xié)同應(yīng)用工程”中。2017年6月16日，為貫徹落實(shí)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部和保監(jiān)會(huì)擬建立重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制并開(kāi)展試點(diǎn)工作。為此，原材料工業(yè)司組織編制了重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2017年版）。其中銅蝕刻液、環(huán)保水系剝離液、超高純化學(xué)試劑、光刻膠及配套試劑等重點(diǎn)新材料被列入目錄中。2018年10月，工信部、科技部等部分發(fā)布原材料工業(yè)質(zhì)量提升三年行動(dòng)方案(2018-2020年），大宗基礎(chǔ)有機(jī)化工原料、重點(diǎn)合成材料、專(zhuān)用化學(xué)品的質(zhì)量水平顯著提升。 （2）下游市場(chǎng)發(fā)展迅速，濕電子化學(xué)品需求大幅增加 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民消費(fèi)水平不斷提升，家電、智能終端市場(chǎng)需求旺盛。同時(shí)，隨著環(huán)保觀念的加強(qiáng)，太陽(yáng)能等清潔能源備受關(guān)注。終端市場(chǎng)需求加大使得顯示面板、半導(dǎo)體、太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域飛速發(fā)展，也帶動(dòng)了濕電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展。2018年我國(guó)三大領(lǐng)域濕電子化學(xué)品需