未來城市出行藍(lán)皮書智能網(wǎng)聯(lián)研究院

1、 目 錄未來城市出行藍(lán)皮書（2020）第一章 城市出行概況 1一、城市出行主要方式 1二、城市出行市場特征 2三、城市出行共性問題 4第二章 公共出行 6一、基本特征 6（一）公共出行特點(diǎn) 6（二）道路公共交通 7（三）城市軌道交通 7二、全球公共出行現(xiàn)狀 9（一）全球公共交通概況 9（二）美國公共出行現(xiàn)狀 13（三）歐洲公共出行現(xiàn)狀 19（四）日本公共出行現(xiàn)狀 22三、國內(nèi)公共出行現(xiàn)狀 25（一）整體發(fā)展情況 25（二）道路公交出行 28（三）軌道交通出行 31四、我國公共出行痛點(diǎn) 37（一）“門到門”公共出行時(shí)間較長 37（二）出行尺度較小的城市不具備優(yōu)勢 38（三）網(wǎng)約車沖擊常規(guī)公共出行

2、客流 39（四）公交服務(wù)水平評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不合理 40目 錄（五）公共交通出行信息發(fā)布尚未普及 40第三章 出租出行 41一、基本特征 41（一）傳統(tǒng)出租出行特點(diǎn) 41（二）新型出租出行價(jià)值 42二、全球出租出行現(xiàn)狀 45（一）美國出租出行現(xiàn)狀 46（二）加拿大出租出行現(xiàn)狀 49（三）東南亞出租出行現(xiàn)狀 50三、國內(nèi)出租出行現(xiàn)狀 52（一）網(wǎng)約車 52（二）順風(fēng)車 60（三）租車 62四、我國出租出行痛點(diǎn) 66（一）監(jiān)管與安全是首要問題 66（二）傳統(tǒng)出租車進(jìn)入瓶頸期 67（三）城市網(wǎng)約車司乘比較低 69（四）亟需可持續(xù)盈利的模式 70第四章 “最后一公里”出行 72一、基本特征 72（一）“最后一

3、公里”出行特點(diǎn) 72（二）“最后一公里”出行價(jià)值 73二、全球“最后一公里”出行現(xiàn)狀 74 目 錄未來城市出行藍(lán)皮書（2020）（一）美國“最后一公里”出行現(xiàn)狀 74（二）歐洲“最后一公里”出行現(xiàn)狀 78（三）亞洲“最后一公里”出行現(xiàn)狀 80三、國內(nèi)“最后一公里”出行現(xiàn)狀 82（一）共享單車 82（二）共享電單車 85（三）滑板車 90四、我國“最后一公里”出行痛點(diǎn) 90（一）過量投放和無序停放 90（二）交通違法行為較普遍 91（三）報(bào)廢車輛處理不及時(shí) 91第五章 城市出行發(fā)展趨勢 93一、公共出行趨勢 93（一）MaaS 帶來公共交通系統(tǒng)變革 93（二）公交車率先實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化 95（三）

4、自動(dòng)駕駛為公交帶來新發(fā)展 97（四）單軌列車進(jìn)入出行服務(wù)領(lǐng)域 100二、出租出行趨勢 104（一）城鎮(zhèn)化拉動(dòng)共享出行快速發(fā)展 104（二）出租出行有望迎來全面電動(dòng)化 104（三）自動(dòng)駕駛帶動(dòng)新出行服務(wù)體系 105（四）網(wǎng)約車平臺探索新型盈利模式 106三、“最后一公里”出行趨勢 109（一）綠色出行是趨勢 109（二）規(guī)范停車是監(jiān)管重點(diǎn) 110（三）納入城市管理平臺是有效監(jiān)管方式 111圖目錄圖 1-1 出行方式變革脈絡(luò) 1圖 1-2 出行需求變革脈絡(luò) 2圖 1-3 中國移動(dòng)出行用戶規(guī)模（億人） 3圖 1-4 20142018 年小汽車與城市其他出行方式對比 3圖 1-5 20022018 年

5、日常公共交通客運(yùn)量比例 4圖 1-6 道路基礎(chǔ)設(shè)施不及小汽車增長速度 5圖 2-1 各種出行方式人均占用道路空間系數(shù) 8圖 2-2 公交、地鐵、出租載客量、能耗與速度對比 9圖 2-3 日本單位客運(yùn)量二氧化碳排放量 9 圖 2-4 “后汽車時(shí)代”公共出行的 SWOT 分析 10 圖 2-5 丹麥?zhǔn)种敢?guī)劃 11 圖 2-6 新加坡 TOD 規(guī)劃 11 圖 2-7 2018 年世界各大洲城市軌道交通分布情況 12圖 2-8 日本一公交站的智能顯示系統(tǒng) 13 圖 2-9 杭州蕭山首批 5G 智能公交提示后車紅綠燈讀秒 13 圖 2-10 美國全國按方式劃分的出行量變化 14圖 2-11 美國城市居民

6、每年平均公共交通出行次數(shù) 14 圖 2-12 美國 20142018 財(cái)政年間的公共交通客運(yùn)量下降情況 15 圖 2-13 20102016 年按收入階層劃分的公交通勤比例變化 16圖 2-14 汽車與公共交通工具的平均速度、通勤時(shí)間和工作機(jī)會 16圖 2-15 汽車和公共交通每乘客英里的成本和補(bǔ)貼 17 圖 2-16 美國公交 19702016 年的運(yùn)營補(bǔ)貼和融資 18 圖 2-17 公交車與汽車對環(huán)境的影響 18圖 2-18 2017 年歐盟國家公共出行比例 19 圖 2-19 瑞典 Plustrafik 提供的運(yùn)輸服務(wù)種類 20 目 錄未來城市出行藍(lán)皮書（2020）圖 2-20 愛爾蘭

7、Bealach 城市的 DRTS 服務(wù)線路 21 圖 2-21 歐盟 2019 年電動(dòng)公交變化 21圖 2-22 日本出行方式構(gòu)成 22圖 2-23 日本東京都出行方式構(gòu)成（20082016 平均） 23圖 2-24 日本年輕人出行方式比例（2015 年） 23 圖 2-25 日本各地區(qū)乘坐公共汽電車出行的數(shù)量變化（2000 年為 100） 24 圖 2-26 2015 年日本公共交通減少情況 24圖 2-27 我國城市公共交通運(yùn)營線路里程及增長 26圖 2-28 20152019 年全國城市客運(yùn)量 27圖 2-29 2019 年第三季度部分城市公共交通出行換乘情況 28 圖 2-30 201

8、32019 年中國城市 BRT 車輛數(shù) 29 圖 2-31 20132019 年中國 BRT 線路長度 29 圖 2-32 20132019 年中國 BRT 完成客運(yùn)量 30 圖 2-33 20102018 年我國城市客運(yùn)市場規(guī)模走勢 30圖 2-34 2019 年第三季度觀測城市社會車輛與道路公交運(yùn)營速度比 31圖 2-35 20152019 年我國軌道交通運(yùn)營里程（單位：公里） 32圖 2-36 2019 年我國軌道交通各制式線路長度比 33圖 2-37 不同等級城市軌道交通發(fā)展情況 34圖 2-38 2018 年地鐵運(yùn)營里程最長的十個(gè)城市 34圖 2-39 2018 年世界主要城市軌道交

9、通線網(wǎng)密度 35圖 2-40 2018 年主要城市單位人口地鐵長度比較 35圖 2-41 世界主要城市中軌道交通出行占公共出行總量（%） 36圖 2-42 不同出行方式分擔(dān)率變化 37圖 2-43 蚌埠、黃岡不同距離下出行方式速度對比 38圖 2-44 北京城市出行方式占比示意圖 39圖 3-1 傳統(tǒng)出租車樣式 41圖 3-2 出行服務(wù)劃分 42圖 3-3 引入新型出租后的出租出行分類 43 圖 3-4 Uber 和 Lyft 兩個(gè)平臺占據(jù)美國市場份額 47 圖 3-5 2019 年 5 月美國共享出行和出租出行軟件下載排名 47圖 3-6 紐約按需乘車出行服務(wù) 48圖 3-7 2015201

10、8 年紐約市各出行方式次數(shù) 49圖 3-8 加拿大出租車準(zhǔn)入難 49圖 3-9 東南亞三國出行需求偏好 50圖 3-10 不同網(wǎng)約車品牌在東南亞三國的市場占有率 51圖 3-11 東南亞三國網(wǎng)約車出行偏好 51圖 3-12 人口增長與出租車供應(yīng)缺口 52圖 3-13 網(wǎng)約專車或快車用戶規(guī)模及使用率 53圖 3-14 網(wǎng)約車中快車和專車區(qū)別 54圖 3-15 快車與專車日均單量及市場主體 54圖 3-16 2019 年主機(jī)廠背景網(wǎng)約車企業(yè)布局城市數(shù)量前五 56圖 3-17 網(wǎng)約車市場規(guī)模及其增速 57圖 3-18 中國網(wǎng)約車市場規(guī)模 57圖 3-19 網(wǎng)約車梯隊(duì)市場劃分 58圖 3-20 通勤花

11、費(fèi)時(shí)間統(tǒng)計(jì) 59圖 3-21 網(wǎng)約車市場發(fā)展情況 60圖 3-22 20152020 年中國順風(fēng)車市場交易規(guī)模統(tǒng)計(jì)及增長情況 61圖 3-23 中國按行駛距離計(jì)算的順風(fēng)車平臺規(guī)模 62圖 3-24 20152019 年中國汽車租賃市場規(guī)模情況 63圖 3-25 中國互聯(lián)網(wǎng)汽車租賃市場前五占有率情況 64圖 3-26 2020 年國慶長假十大人氣城市租車增長率 64圖 3-27 2019 年汽車分時(shí)租賃行業(yè)用戶規(guī)模 65圖 3-28 汽車分時(shí)租賃頭部企業(yè)下沉市場滲透率 65圖 3-29 北京、上海兩地常住人口數(shù)量 68圖 3-30 巡游出租車車輛規(guī)模趨勢圖 68圖 3-31 巡游出租車駕駛員數(shù)量

12、及增長趨勢 69圖 3-32 中國私家車保有量及駕駛?cè)藬?shù)量 70圖 3-33 2019 年網(wǎng)約車乘客、司機(jī)月活規(guī)模及司乘比 70 圖 4-1“最后一公里”出行主要交通方式 72 圖 4-2 共享單車出現(xiàn)前后各交通方式占比情況 74圖 4-3 中國、歐洲和美國微出行市場預(yù)測 75圖 4-4 共享單車用戶規(guī)模 82 目 錄未來城市出行藍(lán)皮書（2020）圖 4-5 電動(dòng)自行車“新國標(biāo)”各項(xiàng)指標(biāo)要求示意圖 87圖 4-6 共享單車和共享電單車盈利模式對比 88圖4-7“共享單車墳場”示意圖 92圖 5-1 MaaS 的服務(wù)模式 93圖 5-2 MaaS 下出行工具組合示意圖 94 圖 5-3 基于 M

13、aaS 的公共交通系統(tǒng)構(gòu)成示意圖 94 圖5-4 20162019 年主要車輛燃料類型占比變化 95 圖 5-5 百度阿波龍 L4 級自動(dòng)駕駛小巴及傳感器布置方案 98 圖 5-6 重慶市跨座式單軌交通 100圖 5-7 世界跨座式單軌建設(shè)情況 101圖 5-8 銀川比亞迪云軌 103圖 5-9 都市圈的跨城通勤 104圖 5-10 自動(dòng)駕駛出租車商業(yè)運(yùn)營模式分析 106圖 5-11 自動(dòng)駕駛企業(yè)與現(xiàn)有出行服務(wù)公司合作 106 圖 5-12 日均單量 - 按業(yè)務(wù)劃分 107 圖 5-13 中國企業(yè)出行服務(wù)市場規(guī)模 108 圖 5-14 2018 年 611 月中國共享單車 APP 月活躍用戶規(guī)

14、模統(tǒng)計(jì)（萬人） . 110表目錄表 1-1 城市主要出行方式的優(yōu)劣勢比較 2表 2-1 城市公共交通分類 6表 2-2 20082015 年北京公交補(bǔ)貼數(shù)額 26表 2-3 20152019 全國城市客運(yùn)裝備擁有量 27表 2-4 城市軌道交通建設(shè)申報(bào)條件對比 32表 2-5 不同規(guī)模城市出行方式分擔(dān)率 39表 3-1 滴滴網(wǎng)約車產(chǎn)品與巡游出租車的業(yè)態(tài)特點(diǎn)對比 44表 3-2 全球主要網(wǎng)約車企業(yè) 45表 3-3 我國網(wǎng)約出租車客運(yùn)量占出租車客運(yùn)總量的比重 53表 3-4 國內(nèi)車企網(wǎng)約車布局 55表 3-5 網(wǎng)約車新政調(diào)查結(jié)果 66表 4-1 20182019 年電動(dòng)滑板車企業(yè)融資情況 76表

15、4-2 美國五大電動(dòng)滑板車運(yùn)營企業(yè)收費(fèi)情況 77表 4-3 歐洲電動(dòng)滑板車融資及運(yùn)營情況 80表 4-4 亞洲電動(dòng)滑板車融資及運(yùn)營情況 81表 4-5 國內(nèi)共享單車漲價(jià)時(shí)間表 83表 4-6 共享單車政策監(jiān)管措施 84表 4-7 共享單車和電單車對比 86表 4-8 共享電單車支持政策 87表 5-1 部分涉及新能源公交車的政策 96表 5-2 中國傳統(tǒng)燃油汽車退出時(shí)間表 97表 5-3 國內(nèi)自動(dòng)駕駛公交車代表企業(yè)及產(chǎn)品 98表 5-4 北京公交補(bǔ)貼內(nèi)容 99表 5-5 世界主要跨座式單軌技術(shù)對比 102表 5-6 企業(yè)版出行平臺對比 108表 5-7 中國企業(yè)出行服務(wù)主要應(yīng)用場景 109 第

16、一章城市出行概況未來城市出行藍(lán)皮書（2020）痦畎遤嚋遤銳倰剣饆猰鵳姿 勻涸梡鸑歏鯊鲪麤鸑瘝貓梡遤倰鰉荈遤鯊瘝鍒剒 涸遤遤湱涸 欰銻剪遤涸銳稇錛 11 猙鯊遤獆鯊緸紨鯊瘝遤倰遤緃涸 錭蒀遤鵮鷥導(dǎo)歏鯊鲪麤鸑瘝遤倰 鯊歏鯊徾匣鯊瘝倰涸梡玐鍒遤剒 涸貓遤倰涸錛邍 111 第一章城市出行概況未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 吋 娉嫻吋嫻娉嫻 爫砢簬唍 簬唍唍騦！割唍包嘞包篳遤暵 割 唍砢 1 1 1 2121 2200 2018 2 4 1-1 簞銳 2020 2,.,2018,40(10):1-6.硼褰簞銳2 第一章城市出行概況未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 1-5 2002_2018 傈鸑鵘嬙緸紨鯊

17、遤嬙倗幷鷳檜 潿 %20 潿 2% 3% 馯 馯馯 % 馯馯馯 20 潿馯 % 2030 潿馯 26%剒遤鯊歏徾匣 鯊劌鰈妅鵓馯馯潿馯馯馯遤遤寵飾鸑 200 潿遤餏 1-6 麤騟炄霃倶導(dǎo)鯊鳥45 第二章公共出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）痦畎遤剣拃紆銫熀堓堜堓堜聊 堓堜 堓堜堓堓堜 堓 堜 堓 堜 堓堜 3堓堜堓堜堓堜堓堜堓堜堓堜3 67 哘 馯馯袕?qiáng)聠h 馯筦馯 哘研研 第二章公共出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）輷 2 爫 2 2 22 2 2 2 椕遤梡朐89 第二章公共出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）扵滍愾扵滍封 殙擌扵滍 姿封殙 4 2-4 導(dǎo)鯊傞遤涸 4805 區(qū)黽椚鳴鸑遤封愾

18、愾封殙愾扵滍扵滍 扵滍姿擌扵滍封殙 Dntente Development) 1947 扵滍 扵 扵滍 瘓愾 擌扵滍封殙勮姿螛嶧擌扵滍 扵滍 2-5 錞 2-6 倝 50% 錞鲪麤鸑鳥 6 81863 18 3 6 1011 第二章公共出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 2-7 2018 歲崍鲪麤鸑盜椚荝鳴臘遤剪堓 堓堓堓 堓堜 堓堜堓 堜堓堓 堓 堓鴪涸鸑遤鷶幯梡蘭臘遤綁蒀遤 堓堜 堓 2-8 傈劥畀涸蘭臘儑爙禹絡(luò) 2-9 匆蠕 5( 蘭臘爙鯊紤綁抧靀猲繠遤梡朐繠遤剪倗 1213 第二章公共出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 2-10 繠倰涸遤繠鸑涸饆饞 2-11 繠字嫦鸑遤妃 僑鸑僑 2-

19、12 繠 2014_2018 餒佟涸鸑鵘 緸紨鯊覿鸑遤鳴崨 欽鸑涸佐纈餿勻餿 1415 第二章公共出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 4 4 4 4 4 2-15 導(dǎo)鯊鸑嫦薉涸劥邉 餤鸑邉餤欽鵘蠒邉餤絶駈 1617 第二章公共出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）妍崍遤梡朐妍崍鸑緸絞鴪薈褈扵 0 扵扵馯 2 馯扵馯堓 0 馯扵 馯 扵扵扵扵堓堜馯堓堜妍湅鸑遤紨鸑涸薈騼愾 橸 2017堓堜馯 馯 12馯薈騼 1燚愾 2 燚愾馯堓堜1薈騼 21薈騼 愾橸堓堜馯 薈騼愾橸堓堜馯愾橸 馯20憄薈騼愾馯 7 2-18 2017 妍湅遤嬙妍崍涸寵遤剪剣滿岌涸欽涸絑憄薈 褈扵馯馯 馯 2-16 繠 1970_2

20、016 涸鵘蠒邉餤輑餴繠鯊緃劌倝鯊鳈梠佪卓傍劍繠導(dǎo)屘鯊 尵剣寓鄳縨鸑剣佪崨荈鯊玐梡梠 歋鯊緃劌倝鸑嫦遤薉涸庛孞佞劌 紿紨鵘鱈紨鸑鵘涸 40姼鸑繠薴 臘彂嶊署荝湱導(dǎo)鯊錛 217繠僑 鸑涸臘彂欽劌庛孞佞劌 1819 2-17 鯊導(dǎo)鯊梠涸 第二章公共出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）嬈熠奉匧繟筦封殙榰寵涸鵘鱈剪 封殙 嬈 封封嬈 嬈嬈 嬈嬈 2-19 榰 1MVTUSBGJL 涸鵘鱈剪貓碫昶紨崣黏涸倰寵 筦 嬈 嬈奉嬈愿 2-20 2019 潿薈騼靅娐堓単 10 薈騼 告犦孎 薈騼 孎犦 孎犦 愿 2-21 薈騼 2019 潿靅娐堓単尊嫇2021 第二章公共出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）傈劥遤梡

21、朐傈劥侮鸑檜導(dǎo)鯊 壽 滍堓 2-22 傈劥遤倰匬傈劥鸑遤扵滍務(wù)堓堜 堓扵滍務(wù) 扵滍務(wù)堓堜堓堜傈劥呍遤嬙鰍倰鰍擌扵滍務(wù)堓 堜壽堓 堓堜壽 擌滍 堓 壽 務(wù) 2-23 傈劥遤倰匬2008_2016 2-24 傈劥鰈遤倰嬙2015 呍導(dǎo)歏鯊鵘珘姿倰 粄紆 紆 2223 第二章公共出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 2-25 傈劥導(dǎo)歏鯊遤涸僑2000 100傈劥倰鸑朐鰍倰 罈導(dǎo)鯊涸兜劌鸑涸欽僑鳴 鵘遤棴妃絁騟鵘瘝鸑涸鵯貓鵳 姿導(dǎo)鯊鳥兜鸑嬙絯涸餏轠偒佪 鸑剪宐錛 226鵘鸑銻渷獤湱 傈劥獤涸 30 36477LNq絑 500N 偽畀挿 1LN 偽騟畀挿涸鸑瑟涯 2-26 2015 傈劥鸑 傈劥倝錞鸑緸絞

22、倝剪2017 11 剢 傈劥 332 鸑緸霃雦爙霪 椚涸鸑緸劥雦剣 21 鸑絆倶雦 遤梡朐嫉卥嫉卥 2425 第二章公共出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 潿潿200891.57.999.46.666.032009104.219.7123.96.746.322010110.924.4135.36.685.832011125.231.7156.96.675.772012138.236.8175.05.825.392013150.050.1200.16.045.432014100.953.0153.94.213.69201583.758.8142.53.543.152019 134.2 11.5

23、227 133.6 65730 14951.7 190 6172.2 88 397.9 2019 23 50 潿201556.1819941139.25310201660.8623791140.40282201765.1228707139.58264201867.3434012138.89250201969.3340998139.16224潿2019 潿 1279.17 2018 潿 691.76 0.8 17.47 354.13 2.3 238.78 12.2 41.43 17.5 347.89 1.1 228嫉 3 50 潿2627 第二章公共出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）堓 堓2 堓

24、99 1 堓堓 1 229 5 2019潿愾 9502 堓堜 201 潿 0 1 20 2019 潿堉愾堓堜 50 19 堓201 212019 潿 1 201 潿101 22 5 2019 潿 愾 2-30 2013_2019 #35 鯊鳈僑 2-31 2013_2019 #35 絁騟2829 第二章公共出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 2-32 2013_2019 #35 鵘鵘涸徾鵘錞垷梡徾 2018 2 000 2-33 2010_2018 鵘錞垷饑傞媯麤騟鳥紨爢鯊鳈涸 6 6 6 3031 第二章公共出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 23 201201 潿 003 2 2003 潿

25、2018 潿憄 100 叀副 1000 憄 300 叀副憄 3000 叀副叀副卿尞憄 300 剬卿叀副粚 3 剬卿蕾叀副卿尞憄 300 剬卿叀副 0 剬卿蕾粚 3 剬卿蕾叀副 憄 0 叀副 00 叀憄 150 叀副憄 1500 叀副副卿尞憄 150 剬卿叀副粚 1剬卿蕾叀副卿尞憄 150 剬卿叀副 0 剬卿 蕾粚 1 剬卿 蕾叀副撆袟叀吋埐筁睫叀副粚務(wù) 2019 潿 102 0 22019 潿 9 22 潿 9 2-36 2019 鲪麤鸑絁騟嬙鲪鵘鳥銳絁倝鲪2019 潿務(wù) 2 潿 1 潿務(wù) 1201 潿 務(wù) 務(wù) 2 00 潿 2 3233 第二章公共出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 2-37

26、 瘝紩鲪麤鸑鲪麤鸑鵘蠒玐玕儑釁瘓愾 2018 潿 馯 0愾 潿愾愾瘓愾 28 瘓愾馯 2馯 愾 08 馯 2 馯 馯 2 馯 10 20 2-38 2018 鵘蠒玐剒涸 2-39 2018 歲銳鲪麤鸑絁緸 2-40 2018 銳嬙 鰍3435 第二章公共出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）鲪鵘鸑嬙剣鰍瑟孭咦嫉 副澗 2-41 歲銳鲪麤鸑遤遤%鲪麤鸑絯鯊涸鵘蠒瑟 2-42 遤倰檜遤汥挿遤傞鰍 僑鸑遤僽貓鯊涸遤倰 梡涸遤 3637 第二章公共出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 77 7 扵滍 8扵滍潿堣廄20152.837.72.923.88.413.913.3愻宯201731.94.915.116

27、.225.26.720143.135.39.016.823.99.75.420134.241.67.15.028.08.310.020115.331.68.68.929.312.59.12015 50 12 244 扵滍 98 . . .2018 .9 201810.201614518.3839 第三章出租出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）倰鯊鳈銳 3 涸撐地鰍 餘嬙鰍鰍鷥翟涸 僽絡(luò)劥絑蠒劥涸嬙 餛鵂 40%鴪 46%帿鴪 43%麤騟遤湡 鵘翴劥瘝 剪宐霉叻 椚滿遤垷錜錜勵(lì)涸佖 遤寵涸稇傈饞勇剪宐涸霉劌涸 錞雽霚鸑鵂禹絡(luò)炄霃倶涸勻佖 剪宐鵯僽涸霉禹炄霃倶鵘蠒盜椚湱僑 叻鸑鵘鱈涸罌呍叻禹僈爍 2

28、0 罌呍叻10 罌叻 3 暵蒀叻欽剪涸 剣鵘蠒鳥忘涸 4 叻叻禹 炄霃倶霃挿絕匬梡錞倶鵘蠒盜椚欽 剪涸鵮銳鵳姿遤罏涸寵絈 霉叻鸑遤勱兜滿遤涸蜦餿勻餿倰貓碫餿勻餿字遤 涸鷥僒貓鸑涸遤騟玐遤傞 遤餩欽瘝劥瘝倰涸紨 禹絡(luò)臘剣佪鷻遤贍搬剣 11 遤 涸勱梡 11 縨儑爙 臘遤罏鵳遤鸑倰鷥傞臘傞蜦湱 遤罏鵳遤涸遤瘻饆遤絑鵯玐 遤涸爍遤罏涸饆痦畎獆遤剣拃紆銫熀絡(luò)獆遤暵挿獆鯊僽忘駈遤寵涸鸑 3-1 絡(luò)獆鯊呋獆鯊剣剪 4041 第三章出租出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 3-2 遤剪歲絡(luò)獆鯊涸盜垷鳴遤鵘遤佪檜 篩倝助餻臘康獆鯊佖 2100 倝獆遤緸紨鯊佖絡(luò)涸鯊倰傞獆鯊鳴呠釵 蟷 蟷 蟷4243 第三章出租出

29、行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）劈副 劈副務(wù)炩唄 橍壽副712 唄 瘦鼼繦嬈橍瘦 繦嬈戓1嬈 嬈繦嬈劈嬈琩戓 琩戓劈嬈副鉿籗 炩 卝嵴壽鼼 銫輷銫輷卝嵴卝嵴 簙卝嵴唄 壽鼼卝嵴卝嵴 壽鼼簙粆 劈牒粆劈牒劈牒簙劈牒簙劈牒簙劈牒簙劈牒驘翶 橍瘦琩唄琩戓唄副鉿籗繦嬈 滍憚粄漞粄漞唄粄 漞 橇簬炩溞誯 礏橍務(wù)唄 SUV嬈務(wù)唄 SUV嬈務(wù)唄 SUV嬈銫輷卝嵴卝嵴 簙卝嵴唄 壽鼼卝嵴卝嵴 壽鼼卝嵴 樾叛唄唄唄繦嬈夬簙-簙滍憚唄滍憚唄滍憚睤滍憚簙睤 滍憚堜卣-C2C繟C2C繟繟繟椕獆遤梡朐壽鼼壽愾Uber 嬈 -2嬈繦嬈簙 嬈 勸00 勸扵滍繦嬈嬈 叭劈10叭劈愾橸痩壽劈Uber200B2C1勸1勸扵滍Ly

30、ft2012B2C0勸扵 滍Olacabs孧濚2010B2C孧濚簙 20勸扵滍10卣 堜卣2014445 第三章出租出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）叭劈愾橸痩劈Enterprise CarShare愾2005B2C愾35勸婭愾ert 72愾2008B2C愾ipar愾2000B2C7勸愾橸60勸扵滍utolab衼愾2015B2C3勸愾橸馯5勸扵滍Car2go燚愾2008B2C11勸愾橸馯60勸扵滍DriveNow燚愾2001B2C堉愾105勸愾橸100勸aven愾2016B2C20勸扵滍Grab簙婭懓2012C2C8勸愾橸馯336勸 扵滍Gojek孧2010C2C5勸愾橸馯207勸 扵滍Bla

31、BlaCar衼愾2006C2C22勸愾橸Carma鈬欴堛2007C2C愾扵 滍Turo愾2010C2C堉56勸愾橸馯5500勸扵滍Getaroun愾2011C2C堉300勸扵滍愾 愾 Uber t 馯滍2019 潿 Uber 馯滍 69.3% t 馯滍 28.% 3 妢 剰 馯 2.3% 馯 unoGett ia 352020 潿 57 Uber 滍 25% 3 4647 第三章出租出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 1120152018 2018 11 2018 811 201 2121 12 12 4849 第三章出租出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）鯊盜椚呔憄擌告 婭睩擌憄 12 佟鸑禹

32、絡(luò)涸勠遤剪 婭睩擌 201 201 9 婭 告憄 2019 120 婭 獆遤梡朐遤寵 9 3-9 遤寵 絑崸宐緸紨鯊鴪 3-10 緸紨鯊晥涸剣 檜 3-11 緸紨鯊遤 5051 第三章出租出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）獆遤梡朐1 . 1. 31 31311 . 3.3 33 1 3. 13. 313 31 1313 13L.E.K. 鰽剴夑缼簞銳 1 14 15潿2018100.0200.0350.7550.736.3%201778.5157.0365.4522.430.1%201637.675.2377.4452.616.6%201520.941.8396.7438.59.5% 314

33、21%3 3152018 15%14 15 20195253 第三章出租出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 1 16 1 尲 1 尲叀16 澗溘 20 嫉卥 緙溘 劼緸紨鯊鷥劥瘻殜嫉澗 1 2012015樉袕緙溘 銳寵倝緸紨鯊鯪倝臘彂導(dǎo)鯊201 0 50 邍 3-4 鯊緸紨鯊遤鯊勝兞絁傞碫鯊銻渷201511緙溘樉袕 嫉卥201511 緙溘副 副襮 20105副襮嬿卥 澗溘嫉卥2010嫉卥粵糄20110嬿卥副20101副襮溘20105455 第三章出租出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）壽蟷2018.08謺蟷謺蟷 謺誘誘壽2018.12謺蟷 壽 靅謺蟷壽蟷201.01謺蟷屓壽蟷蟷蟷201.0謺蟷

34、澗溘壽蟷201.0壽謺蟷藻螥嬤摯壽蟷201.0謺蟷澗溘壽澗蟷201.0謺蟷澗溘壽蟷 誘誘壽 201.0蟷睉詂屓娐姿酃篭靅蟌蟷酃溘 溘 1 1 1717 18 8 1 8 18 1 18 18 18 5657 第三章出租出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）憄憄 2022 201 990 10 11 1 19 19 1920 0憄 癗紙叛聏熢熍憄1000 1999 叛憄 0 20憄19 20 201 200 2 2122 2 2 1 1 2121 5859 第三章出租出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 2 22 2 22 22 22 2222 322 222 23 201 3 2019 221 3

35、019202 313 1 2019 202 391 3232 2019 2020 003 2019 23 6061 第三章出租出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）222 4 2 24 2 2 422 24 2022 潿 500 220 潿 0 25 2 252 25 252020 潿潿 00 22020 潿 00 225 6263 第三章出租出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 2 26 26 22 272019 潿剰嬮潿繟繟 27 26 27 28 2 29 28 28 2928 29 6465 第三章出租出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）獆遤汥挿割割繦嬈繦嬈 潾尲繦嬈潾尲 3-52018 17

36、 0.54% 34 1.1% 3 30尊敥割鯛樾蠰繟尊敥46%46%8%繦嬈44%47%9%潾尲繦嬈筦鑝32%60%8%潾尲14%50%36%繦嬈繦嬈繦嬈嬈 30 ,.筦 .皪,2019,21(06):107-109.66672018 2 絡(luò)獆鯊鵳櫕 劍康獆鯊鵘駈鯊鳈錞垷忘駈鳥涸 寵 20 2000 200 2 1 201 0 10 1 康獆鯊梡緃 第三章出租出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 3 33 3131 3-31 康獆鯊僑饞緸紨鯊嬙鰍剣劥偽鯊纈珘姿 緸紨鯊嬙剒玐忘駈欽遤寵 6869 第三章出租出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 332 32 333 2 3332 33 2012 潿匳

37、矼潿2018 潿匳 矼 109 廳埈2018潿 11 廳埈緸紨鯊鷶姿餴垷俷2 27071 第四章“最后一公里”出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）痦畎剒 遤剣拃紆銫熀剒遤暵挿剣剣 剣 4 3 剣 4-1 剒遤銳鸑 倰妃劥寵剣 剣 3 34擌剣擌岥炴姿 剒遤倰梡呋34 妁鴪 10 涸瀊騄遤寵劌 35剒遤 5 5 鯊遤鸑涸銳邉 365 5 36 3 鯊遤剣僈儑涸蒜臘佪渤 636 6 5 35 36 7273 第四章“最后一公里”出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 37椕剒遤梡朐 3 3 3 3 3 37 2018 潿 8000 潿 18000 4-3 妍崍繠遤 崵歏徾匣鯊涸遤倰繠紹紹絁2018 潿潿

38、 i 2018 潿 L 2018 潿 歏徾匣鯊輑餴鳥鸑鵂佐餝2018 潿厞 1敱 Limei i 厞 2018 潿 2 100 20 2018 潿 e m 201 潿 2 e Lime201 潿 m 2018 潿 11 i7475 第四章“最后一公里”出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 叭 劈叭劈屙齜Lime2019.2D3.1 AlphabetDCM GGV2018.6C2.GVAlpbabet Coatue 2018.2B000Fifth Wall VentureRainbow Technology201.10B000Coatue Management201.3A1200Andreesen

39、 orowitBird2019.10D2.CD2018.6痲鞒3Seuosn Capital 襮撦Charles River Venture2018.3B1nde VentureValor Capital Group2018.2A100Lead dge Capital. Tus VenturesGrin382019.1屓澃-Yellow2018.-2000DCM襮撦Shasta Ventures. SV Angel2018.200Monasbees CapitalY CombmatorBoosted392018.12B6000hosla VenturesiNovia CapitalSpin20

40、18.12筌1FordBirdLimeSpinJumpUberLyftBirdLimeSpinLyft 馯筌 1 0.1 Uber 籧剰馯 Jump 0.1 -2堥呠筌呠 38 Grin 2019 Yellow 屓 澃 Grow Mobility39 Boosted 2020 Lime 筌 4 叭劈 40叭劈劈ermp2010110Lyft2011勏屜0120Lime4120171勏屜01100Spin20171勏屜0120Bird20171勏屜010屜 卿 堉麒藵麒藵卿卿潿 1 卿峔蘠卒匱筢勏屜勮模堉麒藵201 潿 繞屜 St 崡Sip Ster 2封 封 Siity t Speifitin

41、 箤研箤研 2019 潿 繞 Bird Lime 崡 Spin 封40 箤研瘐藵 2019 潿 7 繞767741 瘐 201 潿 12 繞模 200 200 Lime 12 第四章“最后一公里”出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）妍崍剒遤 梡朐妍崍遤妃繠氋鵳妍崍歏徾匣鯊兜 4 22 242蚚薉涸歏徾匣鯊港盜倶剒呔 2 鸑鵂用歲錞薴徾匣鯊遤錞 2 2 4 2 歲歏徾匣鯊錞薴犜遤麤42 20 2 00 2 2020 00 20 20 00 20 7879 第四章“最后一公里”出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 叭劈屙齜愾橸劈Tec Voi oghnoly閦堦201.118500剬埈憄奩 衼愾燚愾琍

42、擌奩瞭 暪愾橸滍嬈201Voi憄燚 勸扵滍橇釵騗奩201.000剬埈2018.11A5000剬埈lh燚愾201.1A5500剬埈lh馯 嬈 憄閦 愾ott愾2018.122000剬薈埈憄扵滍嬈TIERMobility燚愾201.10000剬埈憄薈褈11勸愾橸馯55勸扵滍 碻嗶繦嬈2018.10A2500剬薈埈馯愾橸嬈 200 憄 馯憄釵 eo Electic 擌馯馯 10 剬擌 50 剬 馯馯勸 馯 Vogo 憄燚 扵滍碻嗶繦嬈 叭劈屙齜愾橸rin2019.1屓澃-Yellow2018.-2000剬DCM 襮 撦 Shasta Ventures. SV Angel2018.200剬Monasb

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44、2A1000剬2019潿2繞溶繟300尲ypps奉滍憚2019潿潿婭奉10剬孧濚婭匱 匱 2019 潿 11 繞炏婭 咦咦咦潿 1 繞 25剬孧濚 簙婭懓紆繃201 潿溶滍 憚 20000 2019 潿 11 繞簙婭懓繟 10 剬 8081 第四章“最后一公里”出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）潿 30 201 潿 201 潿 11 201 潿 11 12 31 2020 潿 1 1 2000 3 剒遤梡朐鯊1. 礵絈鵘蠒倝呔呍畊鯊駈用涸珘堜卣嬽嬽嬽 嬽嬽嬽 2018 潿務(wù)愾堜卣嬽 23 201 潿堜卣嬽 23 2 堜卣嬽43 44 4-4 鯊欽錞垷43 2018201 務(wù)愾堜卣 叭劈嵾 0

45、03 1 副 4嵾嵾 2019 潿 204 81 叭劈嬐抒2019潿3繞1300301101嫉卥2019潿11繞1111嫉卥011302019潿4繞13011101嫉卥種眶2019潿7繞1111011110副襮111101301301訷憑2019潿11繞111 01 1101嫉卥嵾庂2019潿4繞30111嫉卥2019潿8繞301301澗溘叭劈8283 第四章“最后一公里”出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 20 霳封霳 2017 潿 2019 潿 繞潿 7 0 嬽封滎篎敘屙齜封滎嬽嘔呮霳2017潿8繞2019潿5繞娂衼22019潿8繞鯊遤佞紵盜椚 馯馯馯繟 馯 馯霳霳3. 鯊鵓勻劍劍佞鯊鵓勻

46、劍佐欽劥銳倰 馯 霳馯 繟 馯篭 馯愌筌塁奩霳絢篭愌奩霳篭霳 瘺繟絢篭馯愌筌塁奩霳歏鯊1. 歏鯊悶歏鯊劍佟瘻 8485 第四章“最后一公里”出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）201 潿 8 単 13 堓 310 堓 驨蛬堓単驨 蛬務(wù)扵滍扵滍単310 堓滍濚2018 潿濚務(wù)愾扵滍単扵滍堓単 310 堓 蛬 30% 欃蛬欃蛬13 km310 km濚15 km/h25 km/h2001000 埈20003000 埈 5 堓 1525 153埈 1015 2 埈蛬単 5 8扵 扵滍滍201 潿務(wù)愾 100 30 埈 2020 潿滍 00 潿 2025 潿 800 300 20192025 潿 414

47、2020 潿 200 4 嬽封滎篎敘屙齜封滎嬽嘔2018潿5繞2019潿4繞 (1120182019潿3繞驘焲(2019潿鉒)驘焲 4 4444 112018 8687 第四章“最后一公里”出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 5 46 6繞 45 4 4 繞 4 繞 4繞 5 46 4645 46 封殙 嵾庂 嵾庂 嵾庂 封殙 聏歳劈 嬵屗封殙劈嵾庂 劈劈聏歳 8889 第四章“最后一公里”出行未來城市出行藍(lán)皮書（2020）1500 潿 潿潿憄 0000 徾匣 鯊歏徾匣鯊騟勉犜徾匣鯊騟遤 憄愾憄憄憄愾 熠憄 50 25歏徾匣鯊妍繠愾 愾2018 潿熠騛匱愾撦 愾熠愾 2018 潿 11 51 2018 潿愾匱熠剒遤汥挿鵂佞偽佞鵂佞偽佞勻餴彂涸椚欽憄 憄堜卣嬽堜瑟霃雦尵剣?yán)涃濙弮T鳴餴彂?zhàn)Q鲿堜 卣嬽堜卣嬽堜 卣嬽堜堜鸑鵵歲遤鰍兜 麑鯊歏鯊偽歲梡鵵歲遤涸港盜剣佪縇 堜堜卣嬽嬽嬽 嬽堜卣嬽堜卣嬽鯊鳈椚 傞鯊鳈荝遤欽佪檜堜 卣嬽嬽 堜 堜 卣 嬽 9091 第五章城市出行發(fā)展趨勢未來城市出行藍(lán)皮書（2020） 4-7 鯊爙 痦畎遤饞遤饞MaaS 繦嬈M a a S