歐洲藝術(shù)基金會2022年全球藝術(shù)品市場監(jiān)測報告系列報道之二國際藝

1、歐洲藝術(shù)基金會2022年全球藝術(shù)品市場監(jiān)測報告系列報道之二國際藝歐洲藝術(shù)基金會2022年全球藝術(shù)品市場監(jiān)測報告系列報道之二國際藝術(shù)品進(jìn)出口貿(mào)易行情國際權(quán)威藝術(shù)品市場研究機(jī)構(gòu)歐洲藝術(shù)基金會(TheEurpeanFineArtFundatin)每年一度的全球藝術(shù)品市場監(jiān)測報告在馬斯特里赫特歐洲藝術(shù)和古董博覽會(TEFAF)上發(fā)布。此報告由歐洲藝術(shù)基金會主導(dǎo)，由著名文化經(jīng)濟(jì)學(xué)家及藝術(shù)品經(jīng)濟(jì)學(xué)咨詢公司創(chuàng)始人克萊爾麥克安德魯博士撰稿。該報告對2022年全球藝術(shù)品市場進(jìn)展了全面梳理，也分析了從2022年開始至今全球經(jīng)濟(jì)衰退時期藝術(shù)品貿(mào)易的趨勢。TEFAF中國代表處特授權(quán)我刊對該報告進(jìn)展連續(xù)報道。本期將為讀

2、者呈現(xiàn)2000-2022年全球藝術(shù)品跨國貿(mào)易動態(tài)，各國對不同類別藝術(shù)品的進(jìn)出口構(gòu)造，以及當(dāng)下藝術(shù)品國際貿(mào)易法規(guī)對藝術(shù)品國際貿(mào)易的影響。論文聯(lián)盟.Ll.藝術(shù)品流向富裕、開放經(jīng)濟(jì)體系美國成全球最大藝術(shù)品交易商藝術(shù)品的跨國貿(mào)易已不再是什么新穎的事兒。雖然某些藝術(shù)品因為涉及到國家遺產(chǎn)保護(hù)等法律法規(guī)，令其流通有所限制，但其他類別的藝術(shù)品可以進(jìn)展國際自由貿(mào)易。2022年，當(dāng)代藝術(shù)市場迅猛開展，其原因主要是由于當(dāng)代藝術(shù)品在當(dāng)時的國際貿(mào)易中沒有受到任何制約。然而在其他藝術(shù)品領(lǐng)域卻受到諸多限制，抑制了它們的國際貿(mào)易開展。進(jìn)出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在全球化的影響下，藝術(shù)市場的國際進(jìn)出口貿(mào)易迅猛開展，同時顯示出藝術(shù)品流動

3、趨向更加富裕以及更加開放的經(jīng)濟(jì)體系。(見圖表1)歐盟是2022年藝術(shù)品貿(mào)易凈出口國(55億歐元出口，49億歐元進(jìn)口)，而歐洲最大的藝術(shù)市場(英國、法國、意大利和德國)均表現(xiàn)出貿(mào)易順差。另外在中型市場方面，瑞典、奧地利和荷蘭均為藝術(shù)品進(jìn)口國。在2022年，美國是全球最大的藝術(shù)品交易商，也是最大的凈出口國(52億歐元的出口和49億歐元的進(jìn)口)。中國雖然借助香港地區(qū)的國際藝術(shù)品貿(mào)易優(yōu)勢成為了一個藝術(shù)品的凈進(jìn)口國，數(shù)據(jù)上亦顯示：中國內(nèi)地的出口額將近為進(jìn)口額的3倍。但實際上，中國是藝術(shù)品的進(jìn)口大國，絕大部分藝術(shù)品進(jìn)口貿(mào)易都在香港進(jìn)展，因為香港具有國際藝術(shù)品貿(mào)易窗口的優(yōu)勢，進(jìn)口占主導(dǎo)地位。在全球化進(jìn)程中，

4、依靠外鄉(xiāng)藝術(shù)品貿(mào)易流通的情況比較少見，就以阿聯(lián)酋(UA)來說，該地藝術(shù)品進(jìn)口遠(yuǎn)遠(yuǎn)大子出口，顯示出它要依賴進(jìn)口外國藝術(shù)品來滿足日益增長的國內(nèi)市常另外，盡管近年來瑞士的藝術(shù)市場份額在某種程度上被新興市場所搶占，但它仍是一個重要的發(fā)源地和貿(mào)易目的地。瑞士的進(jìn)口額和出口額都超過10億歐元，這個成績使它成為世界第三大藝術(shù)交易國，僅次于美國和英國。藝術(shù)品進(jìn)口：歐盟穩(wěn)定美國首現(xiàn)負(fù)增長新加坡、阿聯(lián)酋異軍突起在2022年至2022年這五年間，歐盟的藝術(shù)進(jìn)口價值增長了46，總值到達(dá)49億歐元。英國是歐盟最大的進(jìn)口國，占有進(jìn)口份額的61。同樣在這五年期間，英國藝術(shù)品進(jìn)口增長率高達(dá)30，平均每年增長7。直到2022年

5、全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，開始出現(xiàn)下滑，比照上一年下降27(歐盟那么下降18)。盡管如此，歐洲大陸的其他幾個主要藝術(shù)市場進(jìn)口仍然是正面增長。例如：法國在2022年有20的增長，意大利和荷蘭均增長了10。法國在2022年仍然占據(jù)了歐盟的進(jìn)口份額的10。緊隨其后的是德國和希臘，各占6，成為歐洲第二、第三大藝術(shù)品進(jìn)口國。在美國，2022年進(jìn)口下降了21，是美國自2002年以來首次出現(xiàn)的負(fù)增長。這反映了從2022年底開始，藝術(shù)市場普遍出現(xiàn)了衰退的現(xiàn)象。因為在美國進(jìn)口的藝術(shù)品里，大概有71是來自歐盟的五大藝術(shù)市常造成這種現(xiàn)象的很重要的原因，是因為美元匯率的持續(xù)走低于是導(dǎo)致了美國進(jìn)口歐洲以及其他地區(qū)的藝術(shù)品更貴。

6、2022年，瑞士的藝術(shù)品進(jìn)口也出現(xiàn)了下降，較2022年價值下降17。部分規(guī)模較小的跨國藝術(shù)市場根據(jù)供求關(guān)系，制定自由的貿(mào)易法規(guī)，從而在近幾年保持了進(jìn)口量強勁的增長。典型例子如：新加坡和阿聯(lián)酋在2022年-2022年這五年間藝術(shù)進(jìn)口增長近10倍。早在2022年，新加坡自由港就針對高端美術(shù)品和裝飾藝術(shù)品設(shè)立貯藏倉庫(仿照瑞士的類似設(shè)施)。印度的藝術(shù)品進(jìn)口在2022年到達(dá)最頂峰4400萬歐元，盡管在08年下降58，但2022-2022年五年間總增長率超過30。(見圖表2)藝術(shù)品出口：美元貶值導(dǎo)致歐盟下滑美國、中國穩(wěn)步增長歐盟的藝術(shù)品出口在之2022和2022年都出現(xiàn)下滑的趨勢，從2022年的最頂峰8

7、7億歐元跌至2022年的55億歐元，恢復(fù)到2002年的程度。導(dǎo)致下降的重要因素是美元的貶值，使得美國作為歐洲藝術(shù)品的最大買家，在購置歐洲貨品的時候要花費更高的本錢。英國是歐盟最大的藝術(shù)品出口國，出口份額占?xì)W盟的61。2022年英國的藝術(shù)品出口貿(mào)易額為34億歐元，下降了27，這是自2001年以來的最低點。而法國作為歐盟第二大出口國那么占有18的市場份額，出口保持其價值的上升趨勢，2022年出口額超過10億歐元。第三位是德國，占9的市場份額，2022年的出口貿(mào)易較2022年增長8，貿(mào)易額為4.83億歐元。從2022年到2022年，歐盟市場銷售藝術(shù)品的營業(yè)額平均增長率為16，而出口量增長卻不到1。這

8、兩個類似的增長速度軌跡在202204和202205年度都出現(xiàn)過：202206年度的營業(yè)額增長速度(38)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過出口增長率(5)，并且在2022年，出口量增長率比營業(yè)額增長率提早出現(xiàn)收縮。另一方面，美國在2022年至2022年間，藝術(shù)市場營業(yè)額的平均增長率與出口增長率幾乎一樣，都在14。在2022年出口量首次下降了15之后，在2022年再次下跌了19。雖然2022年的出口量出現(xiàn)6的溫和增長，但營業(yè)額卻持續(xù)下降。歐盟出口成交額比率(即藝術(shù)市場的出口量與總營業(yè)額的百分比)經(jīng)歷了從2022年的59下降到2022年的27的狀況。在2022-2022年前期，導(dǎo)致歐盟出口成交額比率下降的原因是歐盟藝術(shù)市場

9、急劇上升的成交量：但是在后期，導(dǎo)致歐盟出口成交額比率下降的原因主要是因為出口業(yè)績的衰退、不利的匯率問題和美國買家需求疲軟。假設(shè)美元兌換歐元匯率保持和前幾年一樣的話，這將對美國藝術(shù)品的出口和在已經(jīng)收縮的美國市場成交量會更加有利，那么(用歐元結(jié)算的)2022年至2022年的出口額比率可以從27上升至35。美國從2002年至2022年的出口增長到達(dá)了58億歐元的頂峰。而從2022年至之2022年，美國的出口下降了15，隨后2022年有反彈性增長，返回到52億歐元。瑞士雖然在2022年和2022年經(jīng)歷了微弱下降，但2022年的出口仍然超過10億歐元。中國藝術(shù)品出口貿(mào)易自2022年以來穩(wěn)步增長，2022

10、至2022年增幅超過200，成交額比率為9，該出口程度相對全球其他主要市場仍然較低。中國的出口大部分為當(dāng)代藝術(shù)作品，而且其中大部分經(jīng)由香港(占中國藝術(shù)品出口總額的85)出口，而不是在有相對嚴(yán)格的出口限制的中國內(nèi)地。論文聯(lián)盟.Ll.歐盟進(jìn)出口藝術(shù)品：進(jìn)口藝術(shù)品遭遇高增值稅出口藝術(shù)品近年收縮在2022年歐盟藝術(shù)品貿(mào)易中，83的藝術(shù)品進(jìn)口是來自歐盟以外的國家，在歐盟國家出口的藝術(shù)品中，有88是出口到非歐盟國家。這種高比例的進(jìn)出口貿(mào)易已在歐洲藝術(shù)品貿(mào)易市場穩(wěn)定多年，而在2022年更分別進(jìn)步到88的進(jìn)口率和90的出口率。歐洲一些較小的藝術(shù)市場，依靠的是歐盟內(nèi)的藝術(shù)品貿(mào)易。而大的藝術(shù)市場如法國和英國，那么

11、主要依靠歐盟以外的藝術(shù)品進(jìn)出口貿(mào)易，進(jìn)口和出口價值均占超過80。2022年，英國和法國出口的藝術(shù)品主要目的地為美國和瑞士，占總價值接近四分之三的比例。有趣的是，在藝術(shù)品市場的進(jìn)口環(huán)節(jié)，一些歐盟國家如奧地利，愛爾蘭和意大利等，對進(jìn)口歐盟以外的藝術(shù)品征收了很高的增值稅，歐盟對外貿(mào)易也比較少占主導(dǎo)地位。進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率在國與國之間差異很大，特別是藝術(shù)品和古董類，在歐盟范圍內(nèi)增值稅規(guī)那么相當(dāng)復(fù)雜，這要取決于有關(guān)各方的交易增值稅設(shè)定，以及兩個貿(mào)易國之間增值稅選擇的形式。據(jù)歐盟統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，歐盟出口的藝術(shù)品在2022年和2022年兩年都出現(xiàn)收縮。而到了2022年表現(xiàn)更為明顯，出口額下降36，這是歐盟對外

12、及對內(nèi)的藝術(shù)品貿(mào)易縮小的結(jié)果。藝術(shù)品國際貿(mào)易法規(guī)的雙刃劍對藝術(shù)品貿(mào)易實行限制是有爭議的話題。大多數(shù)國家鼓勵自由貿(mào)易，因為它的貿(mào)易價值增加了國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和文化交流，但幾乎所有地區(qū)的藝術(shù)市場有著同樣堅持：對屬于國家遺產(chǎn)類藝術(shù)品實行貿(mào)易限制。藝術(shù)品貿(mào)易的管制有各種各樣不同的形式，包括對藝術(shù)品進(jìn)出口、稅項、鼓勵或抵抗貿(mào)易的財政刺激、藝術(shù)品的所有權(quán)以及保存權(quán)等進(jìn)展限制。其中最嚴(yán)格的藝術(shù)品貿(mào)易規(guī)定就是防止被盜竊的藝術(shù)品流出國外。這些貿(mào)易法規(guī)同樣涵蓋了有關(guān)藝術(shù)遺產(chǎn)、某些受保護(hù)物種以及環(huán)境等其他的合法貿(mào)易管制。美國對進(jìn)口和出口的藝術(shù)品貿(mào)易采取免稅的特殊政策，這是使它成為全球藝術(shù)品貿(mào)易交易重要之地的原因之一。因為對進(jìn)口產(chǎn)品的控制相對寬松，所以英國成為另一個重要的藝術(shù)品貿(mào)易國。其他興隆的藝術(shù)市場主要貿(mào)易形式為進(jìn)口，這些市場通常反對進(jìn)口管制，以便最大限度地拓展其獲得藝術(shù)品的范圍。而某些新興市場，如中國和印度，對超過100年的藝術(shù)品限制出口，這意味著亞洲古董和古代藝術(shù)品貿(mào)易受到嚴(yán)格限制。不少古代藝術(shù)品回流到這些國家時被當(dāng)作是重要的國家文物，從國際貿(mào)易方面上看，這些古代藝術(shù)品市場在某