中煤進(jìn)出口公司內(nèi)部診斷報告

1、 TOC o 1-5 h z 刖百1第一章項目背景介紹 5第一節(jié)中煤進(jìn)出口公司背景簡介 5第二節(jié)公司業(yè)績回顧 5 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第三節(jié)項目緣由和項目要求 7第二章診斷思路和方法 10第一節(jié)診斷思路 10第二節(jié)診斷方法說明 10第三節(jié)咨詢工作流程說明 , 11 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第一部分戰(zhàn)略描述和實施環(huán)境分析11第三章公司戰(zhàn)略分析 12第一節(jié)戰(zhàn)略發(fā)展歷程 12 HYPERLINK l bookmark21 o Current Document 現(xiàn)階段戰(zhàn)略描敘 14

2、 HYPERLINK l bookmark23 o Current Document 第四章戰(zhàn)略實施相關(guān)內(nèi)外部環(huán)境分析 19 HYPERLINK l bookmark25 o Current Document 第一節(jié)煤炭業(yè)務(wù)內(nèi)外部環(huán)境分析 19 HYPERLINK l bookmark27 o Current Document 第二節(jié)焦炭業(yè)務(wù)內(nèi)外部環(huán)境分析 29 HYPERLINK l bookmark29 o Current Document 第三節(jié)高風(fēng)險業(yè)務(wù)內(nèi)外部環(huán)境分析 31 HYPERLINK l bookmark31 o Current Document 第五章中煤集團公司對戰(zhàn)略實施

3、的影響分析 33 HYPERLINK l bookmark33 o Current Document 第一節(jié)中煤集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃的影響分析 33 HYPERLINK l bookmark35 o Current Document 第二節(jié)中煤集團公司對下屬公司管理約束的影響分析 34 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document 第六章戰(zhàn)略實施對公司內(nèi)部能力的要求 36第一節(jié)對組織結(jié)的要求 36 HYPERLINK l bookmark43 o Current Document 第二節(jié)戰(zhàn)略實施對組織運作的要求 37 HYPERLINK l bookmark4

4、5 o Current Document 第三節(jié)戰(zhàn)略實施對員工素質(zhì)的要求 37第二部分組織結(jié)構(gòu)診斷43 HYPERLINK l bookmark47 o Current Document 第七章歷年公司組織結(jié)構(gòu)的變遷 39 HYPERLINK l bookmark49 o Current Document 第一節(jié)公司組織結(jié)構(gòu)的變遷 39 HYPERLINK l bookmark51 o Current Document 第二節(jié)組織結(jié)構(gòu)的變化分析 39 HYPERLINK l bookmark53 o Current Document 第八章組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀 .2.41 HYPERLINK l bo

5、okmark55 o Current Document 第一節(jié)組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀描述 41 HYPERLINK l bookmark57 o Current Document 第二節(jié)公司所處組織階段 44 HYPERLINK l bookmark59 o Current Document 第九章現(xiàn)行組織結(jié)構(gòu)診斷 45第一節(jié)”、組織架構(gòu)診斷 45第二節(jié) J B門職能診斷 55第三節(jié)部門協(xié)作診斷 62第四節(jié)崗位職責(zé)診斷 65第五節(jié)制度體系診斷 69第十章組織結(jié)構(gòu)診斷總結(jié) 74第三部分流程診斷91第十一章流程診斷概述 75第十二章業(yè)務(wù)流程診斷 77第一節(jié)國內(nèi)煤業(yè)務(wù)流程診斷 77第二節(jié)進(jìn)口煤業(yè)務(wù)流程診斷 8

6、7第三節(jié)出口煤業(yè)務(wù)流程診斷 92第四節(jié)乳清粉業(yè)務(wù)流程診斷 98第五節(jié)焦炭業(yè)務(wù)流程診斷 103第六節(jié)原料藥業(yè)務(wù)流程診斷 108第十三章主要管理流程診斷1 114第一節(jié)投資管理流程 114第二節(jié)付款制度流程 119第三節(jié)客戶信用管理制度流程 122第四節(jié)資金計劃管理制度流程 125第五節(jié)預(yù)算流程診斷 128第六節(jié)行政管理流程 132第十四章流程診斷總結(jié) 133第四部分 支持系統(tǒng)診斷 166第十五章人力資源診斷 135第一節(jié)公司人力資源現(xiàn)狀分析 135第二節(jié)人力資源管理缺乏組織保障 137第三節(jié)人力資源管理職能診斷 138第三節(jié)小結(jié)151第十六章 信息系統(tǒng)診斷 153結(jié)束語192, H MBI UB

7、M W EB Mn 1 (* ( .Mil “HBU .WEB , Ml 1 HI Ml 1 BI1.項目背景:出介言艮公司（下中國煤炭進(jìn)出口公司（下文簡稱中煤進(jìn)出口公司）前身為中國煤炭進(jìn)出口有文簡稱有限公司），成立于1988年10月，當(dāng)時主要負(fù)責(zé)原中國煤炭工業(yè)進(jìn)出口總公司（下文簡稱原中煤總公司）的煤炭進(jìn)出口業(yè)務(wù)。1994年，原中煤總公司進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整，將有限公司主營業(yè)務(wù)收歸本部，有限公司成為空殼。1995年9月，隨著國家煤炭供應(yīng)形勢緊張，進(jìn)口煤需求大幅增加，原中煤總公司決定重新啟用有限公司，負(fù)責(zé)煤炭進(jìn)口和轉(zhuǎn)口貿(mào)易，并核定注冊資本為1000萬人民幣，中煤進(jìn)出口公司由此啟航，進(jìn)入新的發(fā)展階段。19

8、96年底，根據(jù)公司法規(guī)定，經(jīng)國家經(jīng)貿(mào)委、煤炭部和工商行政管理部門批準(zhǔn)，公司名稱由中國煤炭進(jìn)出口有限公司更名為現(xiàn)在的中國煤炭進(jìn)出口公司；1999年隨著以原中煤總公司為主體的中國煤炭工業(yè)進(jìn)出口集團公司（下文簡稱中煤集團公司）重組和改制完成，中煤進(jìn)出口公司成 為中煤集團公司的二級全資子公司。目前，中煤進(jìn)出口公司已經(jīng)基本形成以煤炭業(yè)務(wù)為主，兼顧煤炭相關(guān)產(chǎn)品和高風(fēng)險業(yè)務(wù) 的經(jīng)營格局。為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高市場競爭能力，中煤進(jìn)出口公司積極向?qū)崢I(yè)化經(jīng)營發(fā)展， 加強了煤炭生產(chǎn)基地的投資，先后建成陜西南梁煤礦、大同馬脊梁洗煤廠、大同上深澗洗煤 廠，使自身煤炭供應(yīng)能力達(dá)到720萬噸/年以上；同時，為密切客戶關(guān)系、保

9、證煤炭運輸和煤源供應(yīng)，中煤進(jìn)出口公司先后曾組建寧波保稅區(qū)中煤貿(mào)易公司、澳大利亞華光資源有限公司（下文簡稱華光公司）、亞太貿(mào)易航運有限公司、啟甬國際能源發(fā)展有限公司、華北儲運有 限公司（下文簡稱華儲公司）和珠海恒大能源發(fā)展有限公司等多家合資公司。另外，中煤進(jìn) 出口公司還參股了一些公司，目前機構(gòu)設(shè)置及下屬企業(yè)詳見圖1 1。圖1 1中煤進(jìn)出口公司組織結(jié)構(gòu)圖年份人數(shù)總凈 資產(chǎn)經(jīng)營活動 現(xiàn)金流入煤炭業(yè) 務(wù)利潤焦炭業(yè) 務(wù)利潤其它業(yè) 務(wù)利潤管理費用和 財務(wù)費用投資 收益利潤 總額199835103.8691.620.790.250.8110.917.118.019994292.71767.121.622.7

10、63.9411.107.925.1200038116.31844.623.9010.196.4414.235.832.1200144144.01855.819.2010.406.0213.5212.935.0注：1、“煤炭業(yè)務(wù)利潤”指的是進(jìn)口煤、出口煤、國內(nèi)煤業(yè)務(wù)的利潤總和;2 、“焦炭業(yè)務(wù)利潤”指的是公司從事焦炭業(yè)務(wù)取得的利潤；3、“其它業(yè)務(wù)利潤”指的是除煤炭和焦炭業(yè)務(wù)之外的其它業(yè)務(wù)利潤。從經(jīng)營業(yè)績看，自1998年以來，中煤進(jìn)出口公司的總體狀況是不斷上升的；利潤總額更是從1998年的1800萬元增長到2001年的3500萬元，增長了 94%,年平均增長率達(dá)到 30%以上。同時，反映公司經(jīng)營狀

11、況的一個非常關(guān)鍵的指標(biāo)一一經(jīng)營現(xiàn)金流入也呈平穩(wěn)增 長趨勢，這些充分說明中煤進(jìn)出口公司的經(jīng)營狀況在該公司領(lǐng)導(dǎo)和員工的努力下，取得了 很好的回報。、中煤進(jìn)出口公司業(yè)績分析總體而言，中煤進(jìn)出口公司的業(yè)績良好。作為一個員工不足50人的公司，年利潤總額達(dá)3500萬，人均利J潤超過 80萬元，公司各項經(jīng)營指標(biāo)均處于行業(yè)先進(jìn)水平。根據(jù)中煤進(jìn) 出口公司1998-2001年經(jīng)營利潤變化示意圖對中煤進(jìn)出口公司近年經(jīng)營業(yè)績做一個初步 分析。從圖中看，在公司利潤總額保持穩(wěn)定增長的同時，中煤進(jìn)出口公司煤炭業(yè)務(wù)利潤呈現(xiàn)一定 的波動，這說明，煤炭業(yè)務(wù)作為公司的主營業(yè)務(wù)，一方面存在一定的風(fēng)險；另一方面也說 明中煤進(jìn)出口公司領(lǐng)

12、導(dǎo)對國家煤炭供需形勢、煤炭市場變化判斷十分準(zhǔn)確，在變化的初期 就做出正確決策，有意識地對公司業(yè)務(wù)利潤結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，規(guī)避風(fēng)險，保持了利潤總額的 穩(wěn)定增長。項目緣由和項目要求、咨詢背景從公司成立以來，中煤進(jìn)出口公司得到了迅速的發(fā)展，經(jīng)營現(xiàn)金流入從成立初期的幾 百萬元擴展到目前的 20億元左右。同時公司也有計劃、有目的地對物流中間環(huán)節(jié)進(jìn)行投資, 并開拓了部分高風(fēng)險高收益業(yè)務(wù)，基本形成了以煤炭貿(mào)易為主業(yè)的經(jīng)營格局。但是伴隨著 公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的快速增長和經(jīng)營范圍的不斷延伸，在內(nèi)部管理的計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)與控制 方面暴露出許多問題，主要表現(xiàn)為內(nèi)部交易成本、信息溝通成本高，人員素能不能完全適 應(yīng)崗位要求，個體行

13、為與公司需求行為不一致。從人力資源角度看，可以將問題提煉為以 下幾點：.人力資源管理機制與公司發(fā)展要求不相適應(yīng)。 公司經(jīng)營業(yè)務(wù)不是中煤集團公司以煤炭出口為核心的產(chǎn)業(yè)鏈中的環(huán)節(jié)配置，業(yè)務(wù)主要是自主開發(fā)，但這需要建立有 效的運營和管理模式能夠隨時應(yīng)對市場變化，保持開發(fā)業(yè)務(wù)的持續(xù)性，這種模式 受體制約束尚未形成；公司現(xiàn)有員.員工結(jié)構(gòu)和素能現(xiàn)狀不能滿足公司運營和長期戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的需要。工基本由集團公司人力部調(diào)配調(diào)劑形成，未建立規(guī)范科學(xué)的人力資源規(guī)劃和招選配置方式。同時員工所簽勞動合同對應(yīng)的資方均為中煤集團公司法人，中煤進(jìn)出 口公司與員工的契約邊界無法界定，限制了公司的經(jīng)營管理活動；.中煤進(jìn)出口公司現(xiàn)行

14、組織結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)于公司新時期戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的需要，內(nèi)部流程和管理控制尚未達(dá)到規(guī)范有序，無法主動研究和深入挖掘物流、資金流、信 息流中的價值增值因素。針對以上問題，中煤進(jìn)出口公司決定聘請專業(yè)咨詢顧問公司進(jìn)行組織和人力資源管理 診斷并搭建適應(yīng)公司現(xiàn)狀和未來需要的人力資源管理平臺。二、咨詢項目的需求經(jīng)過中煤進(jìn)出口公司與北大管理縱橫咨詢公司的充分溝通，咨詢雙方最后確定，本次 咨詢項目主要滿足中煤進(jìn)出口公司以下五點需求：建立以人才為本的人力資源管理體制。方案應(yīng)針對公司現(xiàn)狀，結(jié)合公司特點，依據(jù)公司所面臨的內(nèi)外環(huán)境進(jìn)行人力資源管理體制設(shè)計：一方面應(yīng)對公司內(nèi)部直線管理和職能管理 模式進(jìn)行設(shè)計；另一方面要對母公司

15、相關(guān)政策的協(xié)調(diào)性進(jìn)行設(shè)計，明確提出公司的人力資 源管理策略和具體實施方案。解決方案應(yīng)達(dá)到以下目標(biāo)：既能滿足公司在人力資源管理中 要求的科學(xué)性、規(guī)范性、實用性，又具有良好的適應(yīng)性和伸縮性，使公司既能在集團公司 人力資源政策的總體約束下達(dá)到對人力資源的有效開發(fā)和管理，同時也能適應(yīng)公司中長期 戰(zhàn)略規(guī)劃對組織和人力資源管理的彈性變化需要。通過對人力資源管理方面的研究，揭示出公司在物流、資金流、信息流方面存在的突出問題，并根據(jù)存在的問題對公司主要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行重新設(shè)計；同時依據(jù)公司戰(zhàn)略、組織規(guī) 模、技術(shù)變化和公司生存發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境，對公司的組織機構(gòu)進(jìn)行設(shè)計。具體而言，方案應(yīng)提供五個方面的建議。第一，方案

16、應(yīng)明確描述公司現(xiàn)有的主業(yè)務(wù) 流程；第二，定義流程中的關(guān)鍵控制點；第三，要根據(jù)流程描述提煉公司主要的物流、資 金流、信息流過程，并對流程重新設(shè)計。第四，根據(jù)主要業(yè)務(wù)再造流程和公司其他產(chǎn)品業(yè) 務(wù)特點，定義管理層級并對其直線管理和職能管理進(jìn)行劃分，重新設(shè)計公司的組織結(jié)構(gòu)； 最后，要根據(jù)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計崗位職責(zé)，明確定義各崗位在流程中的具體職責(zé)，以達(dá)到各項 作業(yè)的規(guī)范化和公司管理的科學(xué)有序。建立符合以“人才為本”和公司戰(zhàn)略目標(biāo)要求的人力資源運營新機制，實現(xiàn)員工和企業(yè)、員工和工作之間的良性互動。根據(jù)重新設(shè)計的公司人力資源管理體制、職能結(jié)構(gòu)和職權(quán)結(jié)構(gòu)的安排、流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵職能職責(zé)，勾畫公司制度體系框架并

17、就人力資源各項作 業(yè)和管理職能制定管理規(guī)章或制度。對現(xiàn)有經(jīng)營決策層和公司員工素質(zhì)評估方面的要求。解決方案應(yīng)包含對現(xiàn)有經(jīng)營決策層人員和其他員工素質(zhì)測評方面的內(nèi)容，應(yīng)采用科學(xué)的人才測評系統(tǒng)和技術(shù)，對公司現(xiàn)有人員素能進(jìn)行測試，在此基礎(chǔ)上對公司經(jīng)營決策層和人力資源現(xiàn)狀作出全面評價。結(jié)合人力資源管理方案和員工素能現(xiàn)狀提出適宜性過渡解決方案。解決方案應(yīng)處理好改革與穩(wěn)定的關(guān)系，充分考慮公司現(xiàn)有經(jīng)營決策層人員和公司員工選擇受到集團公司政 策影響，多數(shù)人員未能得到規(guī)范的職業(yè)生涯指導(dǎo)和專業(yè)培訓(xùn)的歷史特點，既能實現(xiàn)在現(xiàn)有 人員結(jié)構(gòu)和體制約束下對人力資源素能進(jìn)行提升，也必須適應(yīng)公司人力資源市場化配置前依據(jù)現(xiàn)有人員素能

18、，重新確立勞資雙方契約關(guān)系。另外，方案應(yīng)重新設(shè)計公司與員工勞資關(guān)系的契約連接方式。按照勞動法的要求，重新明確和定義勞資雙方的權(quán)利和責(zé)任, 建立新型的勞資關(guān)系以體現(xiàn)公司的法人意志和對勞資雙方的合法權(quán)益給予必要的保護。對 勞動合同文本中人力資源有關(guān)商務(wù)條款提出建議，并協(xié)助中煤公司法律顧問設(shè)計和確定勞 動合同文本。診斷思路和方法診斷思路服從戰(zhàn)略的需要是企業(yè)一切活動的出發(fā)點，要進(jìn)行企業(yè)管理改進(jìn)首先需要確定企業(yè)戰(zhàn)略。因 此本報告首先為中煤進(jìn)出口公司進(jìn)行了戰(zhàn)略梳理，對公司戰(zhàn)略的發(fā)展歷程進(jìn)行了回顧和總結(jié),并對公司現(xiàn)階段的戰(zhàn)略進(jìn)行了較為詳細(xì)的描敘。在戰(zhàn)略的指導(dǎo)和要求下， 對戰(zhàn)略實施的內(nèi)外部環(huán)境和中煤集團公司的

19、影響進(jìn)行全面分析， 確定在當(dāng)今內(nèi)外部環(huán)境變化下戰(zhàn)略實施對公司內(nèi)部能力的要求。參照戰(zhàn)略實施對公司內(nèi)部能力的要求，本報告從業(yè)務(wù)流程、職能管理流程、組織結(jié)構(gòu)、 人力資源和信息支持系統(tǒng)五個方面對中煤進(jìn)出口公司管理現(xiàn)狀進(jìn)行詳盡診斷分析，深入揭示 目前的流程、組織結(jié)構(gòu)、員工素能在滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和對戰(zhàn)略形成持久支持方面存在 的問題，最終確定本次咨詢所需要解決的核心問題。診斷方法說明本次診斷中應(yīng)用的主要方法有：訪談、問卷調(diào)查、市場調(diào)研、北大縱橫公司的專家團隊 支持等。. 方法一：訪談訪談就是與中煤進(jìn)出口公司員工通過面對面問答的形式直接交流獲得咨詢所需信息的過程。訪談一般是在項目初期進(jìn)行，順序一般是從公司

20、中層到公司底層員工，最后 是公司高層管理者。其作用是通過訪談了解公司的真實情況，證實對公司的初步判斷， 從而為建議提供支持。.方法二：問卷調(diào)查本項目使用的問卷調(diào)查包括管理咨詢調(diào)查問卷和崗位說明書調(diào)查表兩種形式。問卷調(diào)查 的作用在于細(xì)致了解公司的崗位職責(zé)狀況和公司員工作為一個整體對項目公司的一些主 觀判斷、主觀感受和對一些客觀事實的承認(rèn)，從而印證咨詢組發(fā)現(xiàn)的基本問題，使咨詢 建議更有針對性和客觀性。.方法三：市場調(diào)研市場調(diào)研就是通過市場調(diào)研員直接發(fā)放市場調(diào)查問卷或通過第三方有償提供所需的外部 環(huán)境信息等形式，獲得咨詢項目所需的數(shù)據(jù)資料等的一種信息采集手段。其目的在于為 咨詢項目提供客觀、準(zhǔn)確、可

21、靠的數(shù)據(jù)資料，支持診斷決策。.方法四：北大縱橫公司的專家團隊支持這是北大縱橫管理咨詢公司的一個核心優(yōu)勢。北大縱橫管理咨詢公司擁有國內(nèi)一流的專家隊伍，歷以寧教授、梁均平教授等都是北大縱橫管理咨詢公司的專家團隊成員, 他們的作用在于為咨詢項目在有關(guān)國家政策發(fā)展趨勢、咨詢項目疑難點等方面提供科學(xué) 權(quán)威的支持。咨詢工作流程說明本咨詢項目分三個階段進(jìn)行。第一階段是信息收集、整理階段，第二階段是診斷階段，第三階段是提供建議以及相關(guān)的制度等。第一階段的信息收集、整理工作主要通過訪談、發(fā)放調(diào)查問卷、對訪談和調(diào)查問卷得到的信息進(jìn)行分析，同時閱讀中煤進(jìn)出口公司的各種資料以對公司狀況進(jìn)行全面的了解。第二階段診斷工作

22、主要是通過與中煤進(jìn)出口公司管理人員、員工進(jìn)行充分溝通，對公司組 織和人力資源方面存在的問題從組織結(jié)構(gòu)、人力資源和業(yè)務(wù)流程三個方面運用科學(xué)的方法進(jìn)行 全面分析、提煉和確定公司需要解決的核心問題，并在此基礎(chǔ)上完成診斷報告。，以此作 為第三階段設(shè)計工作的指南。第三階段的工作是前面兩個階段工作的最終結(jié)果，第三階段北大縱橫管理咨詢公司中煤項 目組將完成組織結(jié)構(gòu)和崗位設(shè)計、業(yè)務(wù)流程設(shè)計、崗位職務(wù)說明書編寫、人力資源管理制度編 制、員工素能測評、過渡方案設(shè)計、并協(xié)助中煤進(jìn)出口公司法律顧問完成勞動合同編制工作， 最終將向中煤進(jìn)出口公司提供中煤進(jìn)出口公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計方案、中煤進(jìn)出口公司人力 資源管理方案設(shè)計等報

23、告，其內(nèi)容包括組織結(jié)構(gòu)設(shè)計、職位說明書、薪酬管理方案等，同時 還將提供員工素能測評結(jié)果和勞動合同商務(wù)條款建議，并就方案的實施提出過渡建議。第一部分戰(zhàn)略描述及實施環(huán)境分析1995 到三家，工 噸。隨著 集式增長， 利用公司，司后，在當(dāng)時進(jìn)口煤需求大增的有利形,用戶由一家迅速發(fā)展芻年實現(xiàn)煤 口煤規(guī)模 征。但中 注口煤的客i6141MMfciMttmi康，完成煤炭進(jìn)口30萬務(wù)呈不斷長的發(fā)展的q大，公司資產(chǎn)規(guī)模迅速膨脹，利潤總額也大幅度增長，呈現(xiàn)明顯的密煤”出口公司領(lǐng)導(dǎo)并未對進(jìn)口煤業(yè)務(wù)高速增長的良好形勢盲目樂觀，而是戶片源積極開展國內(nèi)煤業(yè)務(wù)，形成了有效的風(fēng)險分擔(dān)機制，使公司煤炭業(yè)-但隨著1995年國格

24、的全面放升,煤炭法和“九五”時期煤炭工業(yè)改革與公司戰(zhàn)略分析1. 戰(zhàn)略發(fā)展歷程1995年中國煤炭進(jìn)出口有限公司重新啟用的主要原因是進(jìn)口煤業(yè)務(wù)大幅增加，需要有獨立核算 的公司來運作，因此，中煤進(jìn)出口公司自始就不是中煤集團公司以出口煤業(yè)務(wù)為核心的產(chǎn)業(yè)鏈 關(guān)鍵環(huán)節(jié)配置。而進(jìn)口煤業(yè)務(wù)對中國這個煤炭生產(chǎn)大國而言僅僅是平衡國家煤炭局部供需矛盾, 基本不存在長期和穩(wěn)定的市場。因此，啟動初期中煤進(jìn)出口公司就面臨如何在市場中生存和發(fā) 展的問題。經(jīng)過多年市場競爭的洗禮，中煤進(jìn)出口公司在競爭中扎下了根基，取得了發(fā)展，回顧公司歷史,我們可以發(fā)現(xiàn)，中煤進(jìn)出口公司的發(fā)展也是中煤進(jìn)出口公司不斷尋找自身定位、探索公司戰(zhàn)略 和實

25、施公司戰(zhàn)略的過程。 從圖3 1可以清楚看到中煤進(jìn)出口公司從95年以來的戰(zhàn)略發(fā)展歷程。概括來說，按照公司戰(zhàn)略形成、發(fā)展過程可以把中煤進(jìn)出口公司的發(fā)展歷程分為三個階段：圖3 1:中煤進(jìn)出口公司戰(zhàn)略演變圖、1995年9月199BH戰(zhàn)略探索階段煤炭企業(yè)真正成為煤炭形之下，中煤進(jìn)出口公展綱要的頒布實施，熠大力發(fā)展直接銷售，減少流通環(huán)節(jié)，1 經(jīng)營主渠道，中煤進(jìn)出匚!中間商定位受卜J極大的挑戰(zhàn)。在此種，I 司開始了-系列以增強各.與主要客戶共同投資組建合資公司，通過形成利益共同體穩(wěn)固和發(fā)展長期合作關(guān) 系。與浙江北侖電廠、浙江省電力燃料公司合資組建了啟甬國際能源發(fā)展有限公 司，與廣東省電力燃料公司等合資組建了

26、珠海恒大能源發(fā)展有限公司。.尋求長期協(xié)議形成穩(wěn)定的業(yè)務(wù)支持。1995年，中煤進(jìn)出口公司取得了為期20年的福建湄洲灣火力發(fā)電廠煤炭采購服務(wù)協(xié)議；同年還與浙江北侖電廠簽訂了260 萬噸進(jìn)口煤和120萬噸國內(nèi)煤的長期供貨協(xié)議。.在煤炭運輸環(huán)節(jié)成立合資公司，理順煤炭運輸過程。1996年9月，中煤進(jìn)出口公司與北京鐵路局海南京鐵實業(yè)有限公司合資成立了華北儲運有限公司，負(fù)責(zé)煤炭貨源組織、運輸和港口運作。這既有效利用了北京鐵路局的優(yōu)勢，也理順了公司 煤炭業(yè)務(wù)的運輸過程，提高了公司保障能力。.與有實力、有信譽的國外煤炭供應(yīng)地和供應(yīng)商建立穩(wěn)定的貿(mào)易關(guān)系，保證進(jìn)口煤 的高質(zhì)量、穩(wěn)定供給，并積極通過自主采購降低成本，

27、為客戶創(chuàng)造更大的價值。中煤進(jìn)出口公司重點選擇了嘉能可公司等跨國煤炭貿(mào)易公司作為主要的合作伙伴，形成了多渠道、跨市場、跨地區(qū)的煤炭采購體系。1997年在澳大利亞成立了華光資源有限公司以掌握國際市場動態(tài)，建立自主的煤炭貿(mào)易渠道。經(jīng)過這一期間的發(fā)展，中煤進(jìn)出口公司的市場意識得到很大的提高，逐步認(rèn)識到客戶對公 司的價值，滿足客戶需求是公司存在、發(fā)展并獲得利潤的前提；認(rèn)識到公司的優(yōu)勢和核心能力 在于煤炭業(yè)務(wù)。公司的發(fā)展戰(zhàn)略也初步定位為圍繞煤炭業(yè)務(wù)進(jìn)行。二、1998年初一2001年12月：一體化戰(zhàn)略的配置建設(shè)階段中煤進(jìn)出口公司從成立初期就著手在煤炭業(yè)務(wù)鏈中建立了一些合資公司，但這些公司在 成立時更多是為了

28、應(yīng)對市場競爭而采取的一種措施，還沒有上升到戰(zhàn)略高度去研究這些公司 的作用和定位。1998年初，中煤進(jìn)出口公司明確提出了煤炭一體化戰(zhàn)略，戰(zhàn)略重點明晰為一 體化配置建設(shè)。由此，公司步入了新的發(fā)展階段，沿煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的各種配置建設(shè)得到加速發(fā) 展。在煤炭產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置實施的同時，中煤進(jìn)出口公司的內(nèi)部管理也得到一定程度的提高，制定了一些與業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部管理制度，保障了公司業(yè)務(wù)范圍和規(guī)模的擴張。.對陜西榆林南梁煤礦進(jìn)行投資建設(shè)，與公司運營涉及的相關(guān)公司合資組建有限責(zé) 任公司對煤礦生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行管理；.在山西大同建設(shè)上深澗洗煤廠、馬脊梁洗煤廠，并與法律契約的方式確定了煤源 保障方式，從而通過洗煤廠實現(xiàn)了少量

29、資金控制了大量資源：上深澗洗煤廠通過 ， 1億元左右的資金投入獲得了大同新榮區(qū)可開采資源約1億噸；馬脊梁洗煤廠則 通過8000萬投資獲得了馬脊梁礦 3-4億噸的煤炭儲量；.制定了一系列適宜于公司業(yè)務(wù)管理的內(nèi)部管理制度：如進(jìn)口煤工作程序（總則）進(jìn)口煤工作程序?qū)嵤┘?xì)則、費用管理制度、出差制度、文件借閱制度、計算機使 用管理制度和公司印章使用制度等，初步建立了公司內(nèi)部的管理體系架構(gòu)。在這一階段，中煤進(jìn)出口公司團結(jié)一致，奮勇拼搏，在短短 4年內(nèi)，通過相關(guān)業(yè)務(wù)單位合 資成立專業(yè)公司，分階段專業(yè)化運作的業(yè)務(wù)管理模式，使中煤進(jìn)出口公司的煤炭一體化配 置雛形迅速實現(xiàn)，并取得了十分可觀的經(jīng)濟效果。2001年，中

30、煤進(jìn)出口公司對外投資獲得投資收益1290萬元。同時，也使中煤進(jìn)出口公司對客戶煤炭需求的保障能力得到迅速的提 升；初步完成煤炭貿(mào)易商向煤炭供應(yīng)商的轉(zhuǎn)變。另外，在一體化配置建設(shè)過程中，中煤進(jìn)出口公司員工得到項目建設(shè)的實踐鍛煉，增強了 公司的項目運作能力，積累了豐富的項目運作經(jīng)驗，對項目運作有了獨到的見解。同時， 在實踐中摸索出來的以專業(yè)公司和分階段專業(yè)化運作的業(yè)務(wù)管理模式也是一套非常高效的 業(yè)務(wù)管理模式，這逐步成為中煤進(jìn)出口公司的核心能力，并將為中煤進(jìn)出口公司的利潤增 長提供強有力的支持。在這一階段，中煤進(jìn)出口公司的核心能力也逐步顯現(xiàn)，這就是一體化項目建設(shè)的運作能力 和煤炭供應(yīng)的保障能力。三、20

31、02年 2004年：一體化戰(zhàn)略的整合和深入發(fā)展階段隨著中煤進(jìn)出口公司第二座洗煤廠一一上深澗洗煤廠2002年初的建立并正式投產(chǎn)，中煤進(jìn)出口公司一體化配置建設(shè)的雛形基本形成，公司戰(zhàn)略重點轉(zhuǎn)向整合煤炭貿(mào)易鏈和資源 供給，提高各個環(huán)節(jié)的運行效率，以低成本、高質(zhì)量的個性化產(chǎn)品滿足客戶潛在需求。可 以看出，中煤進(jìn)出口公司的核心能力定位于通過資源整合和供應(yīng)鏈運作，為客戶提供個性 化產(chǎn)品，滿足客戶潛在需求。具體而言，中煤進(jìn)出口公司的目前的核心能力包含有下列五 層含義：.挖掘客戶潛在需求的能力：即深入解客戶當(dāng)前需求的能力和在掌握客戶當(dāng)前需求 的基礎(chǔ)上開發(fā)客戶潛在需求的能力；.使客戶接受潛在需求的能力：其內(nèi)涵是通

32、過公司特色營銷、密切客戶關(guān)系，發(fā)現(xiàn) 這種潛在需求為客戶創(chuàng)造的價值，并策略性地使客戶了解這種價值，從而將潛在 需求變?yōu)榭蛻裘鞔_的產(chǎn)品和服務(wù)需求；.個性化產(chǎn)品的開發(fā)能力：指的是中煤進(jìn)出口公司運用自己擁有的或從外界獲得的 ，煤炭資源，通過洗煤等工藝手段實現(xiàn)產(chǎn)品個性化的能力；.個性化產(chǎn)品的供應(yīng)保障能力：包含供應(yīng)鏈整合、運作能力和煤炭資源的組織、整 合能力兩個方面的內(nèi)容；.客戶服務(wù)、提高客戶滿意度的能力：具體體現(xiàn)在公司的售后服務(wù)能力、對客戶需 求變化的應(yīng)變能力以及公司品牌建設(shè)能力上。在此階段，中煤進(jìn)出口公司是在對核心能力準(zhǔn)確定位的基礎(chǔ)上，從內(nèi)部和外部強化這種能 力，并真正形成公司持續(xù)性的核心競爭力。2.

33、現(xiàn)階段戰(zhàn)略描敘基于上述，在以煤炭一體化為核心的長期戰(zhàn)略思想指導(dǎo)下，中煤進(jìn)出口公司提出中短期的、可以直接指導(dǎo)中煤進(jìn)出口公司的3年戰(zhàn)略規(guī)劃。一、構(gòu)想現(xiàn)階段戰(zhàn)略的出發(fā)點.公司所處的外部環(huán)境變化情況，特別是中煤集團公司對中煤進(jìn)出口公司的影響情況；.公司內(nèi)部環(huán)境狀況：包括人力資源能力、財務(wù)能力、原料資源狀況、經(jīng)營管理能力 等；.煤炭主營業(yè)務(wù)的變化趨勢：煤炭用戶對煤炭品質(zhì)的要求日趨嚴(yán)格，穩(wěn)定和靈活的供 應(yīng)保障能力、煤炭生產(chǎn)運作成本控制也成為競爭的關(guān)鍵因素；公司目前的煤炭縱向一體化配置建設(shè)已初具雛形；.培育新的利潤增長點，保持公司的利潤穩(wěn)定增長和可持續(xù)發(fā)展；.培育、提升中煤進(jìn)出口公司的核心能力。二、2002

34、年 2004年戰(zhàn)略構(gòu)想：塑造核心能力戰(zhàn)略塑造核心能力戰(zhàn)略是堅持煤炭一體化為核心的長期戰(zhàn)略思想，通過流程再造和質(zhì)量管 理等形成公司長期和獨特的核心能力，從而實現(xiàn)為用戶提供個性化產(chǎn)品的價值創(chuàng)造目標(biāo)， 同時探索和培育具有高成長性的利潤增長點，為公司可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略儲備?；谝陨险J(rèn)識，中煤進(jìn)出口公司戰(zhàn)略的重點不是產(chǎn)品或市場結(jié)構(gòu)本身，而是公司具備 的核心能力。這種能力具體體現(xiàn)在公司對反映其經(jīng)營理念的核心流程的把握，并最終體現(xiàn) 為對客戶需求的快速反應(yīng)、產(chǎn)品質(zhì)量始終如一的保證、敏銳洞察客戶需求的變化并不斷為 用戶提供超值服務(wù)以及開發(fā)新興市場、新的業(yè)務(wù)，不斷創(chuàng)新的能力。這要求中煤進(jìn)出口公司對核心能力相關(guān)的硬

35、件和軟件進(jìn)行不斷強化，形成完整的體系，并將公司的業(yè)務(wù)單位整合到該體系之中。而這需要具備相應(yīng)技術(shù)和知識的優(yōu)秀員工，因此,如何培養(yǎng)、激勵、運用公司員工也是這一戰(zhàn)略能否實現(xiàn)的關(guān)鍵。基于上述邏輯，塑造核心 能力將是一個長期性的過程。但作為階段性的目標(biāo)，在未來兩年內(nèi)，中煤進(jìn)出口公司將主 要完成以下事項：堅持煤炭一體化發(fā)展為核心的長期戰(zhàn)略中煤進(jìn)出口公司在未來兩年關(guān)注的重點仍將集中于煤炭業(yè)務(wù)，重點完成煤炭業(yè)務(wù)從規(guī)模增長向質(zhì)量增長的轉(zhuǎn)變:一是在現(xiàn)有煤炭一體化投資的基礎(chǔ)上進(jìn)行煤炭資源整合，建立自主和外購、國內(nèi)和國 外相互配合的供應(yīng)渠道，形成高度整合和協(xié)調(diào)的煤炭供應(yīng)鏈運作平臺；二是利用現(xiàn)有的優(yōu)勢向煉焦煤生產(chǎn)拓展，

36、建立一定規(guī)模的煉焦煤生產(chǎn)能力，使煤炭產(chǎn) 品由單一的動力煤擴展到動力煤和煉焦煤相結(jié)合的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并為開展煤炭衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù) 創(chuàng)造條件。培育軟骨素等高風(fēng)險業(yè)務(wù)，在條件成熟時以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)入市場中煤進(jìn)出口公司近幾年以貿(mào)易代理方式參與了軟骨素等高風(fēng)險業(yè)務(wù)運作，初步了解了 該產(chǎn)品的市場前景和特點，發(fā)現(xiàn)了潛在的投資機會。當(dāng)前將結(jié)合加入WTO?宏觀環(huán)境的變化，對深度介入該業(yè)務(wù)的方式進(jìn)行探索、研究，以期在條件時以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)入市場。培育公司的核心能力，實現(xiàn)為用戶提供個性化產(chǎn)品的價值創(chuàng)造為客戶創(chuàng)造價值要求中煤進(jìn)出口公司具備卓越的客戶潛在需求發(fā)現(xiàn)能力，并根據(jù)客戶 潛在需求主動進(jìn)行改進(jìn)，尋找價值創(chuàng)造點。為實現(xiàn)這一目標(biāo)

37、，在未來兩年內(nèi)需要完成以下 工作：.建立面向客戶的組織架構(gòu)和運營體系：以客戶需求為出發(fā)點建立供應(yīng)鏈管理體系， 明確認(rèn)識客戶需求是生產(chǎn)決策和供應(yīng)鏈物流的基礎(chǔ)；同時，組織架構(gòu)也應(yīng)按照這一 原則建立，以實現(xiàn)對客戶需求的快速反應(yīng)；.在組織結(jié)構(gòu)和煤炭供應(yīng)鏈平臺構(gòu)建的基礎(chǔ)上，通過流程再造，崗位職責(zé)確認(rèn)，達(dá)到 控制內(nèi)部運營風(fēng)險，降低供應(yīng)鏈運作成本的目標(biāo)，并最終轉(zhuǎn)化為市場競爭能力的提 高和業(yè)務(wù)風(fēng)險的降低；.建立標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量管理體系，為用戶提供穩(wěn)定、高度個性化質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的煤炭產(chǎn)品： 標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量管理體系指的是煤炭從原煤采購、生產(chǎn)到煤炭抵達(dá)最終客戶的全過程 的質(zhì)量管理，同時還包括建立量化的質(zhì)量跟蹤和分析方法，形成持

38、續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)體 系。.研究具有敏捷、彈性特征的煤炭產(chǎn)品生產(chǎn)、加工和物流方法，提高生產(chǎn)和物流系統(tǒng) 的柔性，從而實現(xiàn)多品種、個性化產(chǎn)品的快速生產(chǎn)以滿足客戶需求。4.塑造“以人才為本”的管理理念，關(guān)注于員工發(fā)展，為員工創(chuàng)造價值。.通過組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和人力資源管理平臺的建立創(chuàng)造員工發(fā)展機會，為員工實現(xiàn)自身價值提供合適的舞臺。公司將首先建立符合公司戰(zhàn)略要求的組織結(jié)構(gòu)，使公司內(nèi)部崗位設(shè)計合理、職責(zé)明確；其次將建立科學(xué)的人力資源管理體系，形成公司科學(xué)的 人力資源管理和開發(fā)機制；同時公司將建立戰(zhàn)略性的人力資源管理方案，使招聘、 培訓(xùn)、任用、晉升、員工職業(yè)發(fā)展有計劃地開展，實現(xiàn)對員工知識和技能的強化， 以支持公司

39、戰(zhàn)略的實施；.策略性地設(shè)計組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案和人力資源管理方案，使之在公司現(xiàn)有員工基本條件和內(nèi)外部體制的約束下得到順利推進(jìn)和實施。爭取在一年的過渡期內(nèi)，平穩(wěn)、全 面地實現(xiàn)公司人力資源管理目標(biāo)；同時公司還將與全部員工簽訂完善的契約合同， 體現(xiàn)公司的法人意志，以法律的形式保護勞資雙方的合法權(quán)益。三、戰(zhàn)略目標(biāo)：全面實現(xiàn)四項目標(biāo)9中煤進(jìn)出口公司2002 2004年戰(zhàn)略目標(biāo)是參考平衡計分法的基本結(jié)構(gòu)提出的，主要包含財務(wù)目標(biāo)、客戶目標(biāo)和內(nèi)部管理目標(biāo)。2004年財務(wù)目標(biāo)：.財務(wù)收益目標(biāo)：.經(jīng)營現(xiàn)金流入：.利潤總額目標(biāo).銷售利潤率.凈資產(chǎn)收益率.資產(chǎn)運營目標(biāo)：11.可控制的總資產(chǎn).可控制的凈資產(chǎn).總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率.

40、償債能力目標(biāo)：.已獲利息倍數(shù)：. 發(fā)展目標(biāo).銷售增長率：.三年利潤平均增長率2.客戶目標(biāo):1.客戶保持：.現(xiàn)有客戶的銷售數(shù)量目標(biāo).新客戶和新產(chǎn)品開發(fā)：.新客戶的銷售數(shù)量目標(biāo).新產(chǎn)品的銷售數(shù)量目標(biāo).目標(biāo)市場的市場份額：.客戶滿意程度：.客戶投訴內(nèi)部管理目標(biāo)：.流程再造目標(biāo)：.效率目標(biāo)（時間）.成本目標(biāo).改造完成時間目標(biāo).質(zhì)量管理目標(biāo)：F 1.雜物控制目標(biāo).質(zhì)量合格率目標(biāo).完成時間目標(biāo).無重大事故.人力資源管理方案實施目標(biāo)：.實施完成時間目標(biāo).目標(biāo)達(dá)成率標(biāo)準(zhǔn)化運作目標(biāo):.完成時間目標(biāo).制度化完成率戰(zhàn)略實施相關(guān)內(nèi)外部環(huán)境分析公司戰(zhàn)略實施需要相關(guān)內(nèi)外部環(huán)境的支持，也受到相關(guān)內(nèi)外部環(huán)境的制約。對戰(zhàn)略實施

41、相關(guān)內(nèi) 外部環(huán)境的分析將按公司業(yè)務(wù)、從宏微觀的兩個角度進(jìn)行。由于公司的業(yè)務(wù)重點在煤炭業(yè)務(wù)， 對內(nèi)外部環(huán)境分析也將著重在煤炭業(yè)務(wù)的內(nèi)外部環(huán)境分析上，主要包括國家政策狀況、煤炭業(yè) 務(wù)相關(guān)行業(yè)變化分析、目標(biāo)市場動態(tài)分析、競爭對手動態(tài)分析、中煤進(jìn)出口公司煤炭供應(yīng)狀況 分析、運輸環(huán)節(jié)狀況分析等內(nèi)容。1.煤炭業(yè)務(wù)內(nèi)外部環(huán)境分析一、宏觀環(huán)境分析國家政策狀況.煤炭出口政策擴大出口是我國煤炭工業(yè)長期堅持的一項基本方針。我國煤炭資源儲量豐富，品種 齊全，在滿足國內(nèi)需求的前提下，有條件拿出一部分用于出口；同時，保持一定的煤炭 出口，對于調(diào)節(jié)國內(nèi)煤炭市場供求具有重要作用。因而，鼓勵煤炭出口將作為國家煤炭 產(chǎn)業(yè)政策的一

42、個重要組成部分長期存在，其主要表現(xiàn)為政策支持，包括出口退稅和降低 港口、運輸?shù)戎虚g環(huán)節(jié)費用等。.煤炭進(jìn)口政策相對鼓勵煤炭出口政策而言，國家對煤炭進(jìn)口的態(tài)度是不鼓勵也不限制。目前情況 下，國內(nèi)煤的內(nèi)在煤質(zhì)和進(jìn)口煤差距已逐漸縮小，但價格上存在較大的優(yōu)勢。因而，進(jìn) 口煤將會是一個拾遺補缺的角色，更多的是為了穩(wěn)定國內(nèi)煤炭供需平衡而開放的一個煤 炭供應(yīng)渠道。煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)行業(yè)變化分析.電力行業(yè)電力體制改革的影響分析2002年初，國務(wù)院公布了電力體制改革方案對國家電力體制改革的總體任務(wù)、主要目標(biāo)作了詳細(xì)說明。其內(nèi)容簡而言之就是打破壟斷，引入競爭；廠網(wǎng)分開，競價上網(wǎng)。廠網(wǎng)分開：電廠將變成直接參與市場競爭的利益

43、主體，電力煤炭采購體制將逐 步演化成集團采購方式，并對目前的煤炭貿(mào)易鏈產(chǎn)生巨大的影響。但是，合同采購 仍將市場采購的主流， 因為大批量采購具有很大的比較價格優(yōu)勢，同時運輸也會得到有力的保障，使得合同風(fēng)險兌現(xiàn)降低。競價上網(wǎng)：表面上看，競價上網(wǎng)是在電廠之間引入競爭機制，實際上也是在煤礦之間引入競爭，并引發(fā)煤炭與其它能源品種之間的競爭。競價上網(wǎng)將引發(fā)電廠對成本的嚴(yán)格控制。在我國，煤炭成本占煤電成本的70%以上，降低成本的壓力會在很大程度上轉(zhuǎn)移到煤炭價格上。國家通過競價上網(wǎng)和全國聯(lián)網(wǎng)還可以實現(xiàn)電力企業(yè)環(huán)保和服務(wù)水平的提高；同時國家通過引入環(huán)境折價標(biāo)準(zhǔn)，迫使煤炭企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和煤炭加工比例，從而會加速

44、煤炭洗選加工企業(yè)的發(fā)展。為約束電力成本，降低電價，國家計委已發(fā)布電價管理的有關(guān)通知，要求各地依據(jù)煤炭市場采購價格、銀行貸款實際情況對電價進(jìn)行重新測算。各電廠為控制成本，提高自身經(jīng)濟效益，將對煤炭的采購價格進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。電力體制改革將使得電廠成為獨立的市場競爭主體；更加關(guān)注經(jīng)營成本，承受更大的成本壓力；注重煤炭質(zhì)量以及相關(guān)的質(zhì)量價值；關(guān)注供電風(fēng)險，注重煤炭供應(yīng)的及時、按質(zhì)、按量的保障能力。相應(yīng)的，對于煤炭供應(yīng)企業(yè)來說：強化管理，降低營運成本， 承受更大的成本的壓力；提高煤炭質(zhì)量，包括內(nèi)在的質(zhì)量和外在的質(zhì)量；提高煤炭供應(yīng) 的保障能力和合同的兌現(xiàn)能力將是未來競爭的必然選擇。.煤炭行業(yè)改革的影響分析

45、煤炭行業(yè)改革狀況自20世紀(jì)80年代以來，國內(nèi)小煤礦泛濫、煤炭行業(yè)競爭秩序混亂、產(chǎn)業(yè)生 存發(fā)展環(huán)境嚴(yán)重惡化，國有大中型煤礦生產(chǎn)能力停滯不前，而煤炭的供給卻大大 超過需求。為此，自1998年12月以來，國家對煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重大的調(diào)整: 大量壓減產(chǎn)業(yè)總規(guī)模，促進(jìn)煤炭市場供需平衡；大量關(guān)閉小煤礦，提高平均單井 規(guī)模；淘汰落后生產(chǎn)技術(shù)和落后設(shè)備，關(guān)閉高硫、高灰煤礦，推廣潔凈煤技術(shù)應(yīng)用，保護環(huán)境；對大中型煤礦企業(yè)進(jìn)行公司化改造，通過兼并重組等方式，促使 企業(yè)大型化、集團化，以市場為導(dǎo)向，增加品種、改進(jìn)質(zhì)量、保護環(huán)境、擴大出 口、提高效益，推進(jìn)國有煤炭企業(yè)技術(shù)改造。煤炭行業(yè)改革的影響.煤炭總量供需基本平

46、衡將成為煤炭市場的一個基本特征，但局部地區(qū)、時間 段內(nèi)仍可能出現(xiàn)供過于求或供不應(yīng)求的現(xiàn)象；.煤炭企業(yè)大型化、集團化，所有制結(jié)構(gòu)形式多元化；.煤炭企業(yè)市場化程度逐步提高，技術(shù)、設(shè)備落后的企業(yè)將在市場競爭中被淘 汰；.煤炭質(zhì)量將得到進(jìn)一步的提高，煤炭生產(chǎn)的安全、環(huán)保要求將得到強化，潔 凈煤技術(shù)將會產(chǎn)業(yè)化。.鐵路運輸和港口改革的影響分析鐵路運輸改革的影響鐵路改革方向已經(jīng)明確，但在本屆政府還沒有成為改革的重點。鐵路改革分4步走：第一步：基建和主業(yè)脫鉤；第二步：醫(yī)院、學(xué)校和主業(yè)剝離；第三步： 貨客分家：成立客運公司和貨運公司；第四步：網(wǎng)運分家：線路和運營分開。到 目前為止，鐵路改革已經(jīng)完成了2大步：第三

47、步也在進(jìn)行之中。目前，鐵路運輸正逐步引入競爭機制，從長期看，鐵路運輸部門將成為市場競爭的主體，鐵路運 輸?shù)钠款i將在市場競爭中逐步得到突破。港口改革的影響在渤海灣沿線，主要有秦皇島、京塘港、天津港、黃華港與中煤進(jìn)出口公司 的煤炭運輸相關(guān)：相關(guān)的港口吞吐能力如下：秦皇島港：1億噸；京塘港：1500萬噸；天津港：2000 3000萬噸；黃華港：30006000萬噸。總體上看，現(xiàn)在的港口能力大于鐵路運輸能力。沿渤海灣的港口建設(shè)正在加速，外資也逐步進(jìn)入, 可以預(yù)期的是港口能力將不再是制約煤炭工業(yè)發(fā)展的因素。從長遠(yuǎn)看，鐵路運輸和港口都不會是制約煤炭工業(yè)發(fā)展的因素。對中煤進(jìn)出 口公司而言，擴大規(guī)模有利于獲得

48、強勢的談判地位，隨著上市場化程度的提高和 市場競爭的深化，鐵路運輸和港口服務(wù)都會有很大的改觀。二、微觀環(huán)境分析微觀環(huán)境分析按照目標(biāo)市場、競爭對手、供應(yīng)商和中間環(huán)節(jié)的框架分析。目標(biāo)市場分析.國內(nèi)市場分析中煤進(jìn)出口公司煤炭貿(mào)易的國內(nèi)目標(biāo)市場主要是華東地區(qū)，主要客戶有浙江電力的北 侖電廠、廣東電力的沙 C電廠和珠海電廠以及福建后石電廠、山東部分電廠等，主要客戶 的簡要情況如下表 41所示。國外目標(biāo)市場主要是日本。表41:國內(nèi)煤貿(mào)易主要客戶情況簡表電廠名稱裝機容量（萬 KVV年需求量 （萬噸）中煤年供應(yīng)量（萬噸）目前負(fù)責(zé)煤炭采購的單位國內(nèi)進(jìn)口北倫電廠：(2+3)X60600- 70012560浙江富興

49、電力燃料有限公司沙C電廠3X66340,5460廣東電力工業(yè)燃料有限公司珠海電廠2X6614586廣東電力工業(yè)燃料有限公司后石電廠(3+ 1)X60360+ 12060華陽電業(yè)有限公司隨著各地原電力公司所屬企業(yè)（包括省燃料公司）的重組，部分電廠資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、 置換以及股權(quán)的明確，燃料公司對電廠的采購作用將會下降甚至失效，燃料公司作為中煤 進(jìn)出口公司與電廠的聯(lián)系紐帶作用也將會有所松動。電廠在電煤采購環(huán)節(jié)中擁有更大的自 主權(quán)，將使得中煤進(jìn)出口公司面臨更加殘酷的市場競爭，原來所占領(lǐng)的市場份額將受到一 定的沖擊。.浙江電力系統(tǒng)分析為實現(xiàn)“網(wǎng)廠分開”，浙電進(jìn)行了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的必要調(diào)整、置換和股權(quán)設(shè)置。北侖

50、電廠（期）已明晰產(chǎn)權(quán)和確定股權(quán)比例，成立了董事會，其中浙江能源公司作為地方股份已進(jìn)入 電廠，約占40%下一步將建立完善發(fā)電企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)，成立有限責(zé)任公司或股份 公司，使之成為獨立的經(jīng)營實體，競價上網(wǎng)，參與市場競爭。很顯然，北侖電廠作為競爭主體逐步參與市場競爭，必然會導(dǎo)致煤炭采購渠道、采購 方式、貿(mào)易模式的變化，這些都將影響到中煤進(jìn)出口公司與北侖電廠的煤炭業(yè)務(wù)關(guān)系，需 要中煤進(jìn)出口公司密切關(guān)注。.廣東電力系統(tǒng)分析廣東省電力集團公司已于 2001年8月8日分立為廣電集團有限公司 （發(fā)電公司）和粵 電資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（電網(wǎng)公司），實現(xiàn)了廠網(wǎng)分開。省燃料公司劃歸到發(fā)電公司中，沙角C電廠劃歸電網(wǎng)集

51、團公司，珠海電廠將被出售， 擬建中的臺山電廠 （擁有兩臺66萬千瓦機組）的80%殳權(quán)已被神華集團公司取得。兩公司的具體改制方案、內(nèi)部機構(gòu)組成及人事 安排也在籌劃之中。2002年，廣電集團率先向有能力的煤炭生產(chǎn)企業(yè)直接采購。這一舉措預(yù)示著電力體制 改革后，廣東省電力企業(yè)將采取更為積極、務(wù)實、利己的煤炭采購方式，以降低采購成本， 壓制煤炭采購價格。.湄洲灣電廠分析福建湄洲灣電廠是國內(nèi)第一家全外資電廠，該項目采用了項目融資方式，貸款銀團通 過復(fù)雜的法律安排鎖定了融資風(fēng)險，在這種結(jié)構(gòu)下湄洲灣電廠運營被嚴(yán)格限制，其電價需 要經(jīng)過福建省物價委審批，而審批中的關(guān)鍵一項就是煤炭采購成本。由于湄洲灣電廠原先的進(jìn)

52、口煤采購成本高昂，使其電價難以獲得批準(zhǔn)，因此湄洲灣電 廠將煤炭采購渠道轉(zhuǎn)向國內(nèi)，以大幅降低煤炭成本，也便于獲得電價審批，因此湄洲灣電 廠于2001年通過招標(biāo)方式確定了中煤進(jìn)出口公司獨家煤炭供應(yīng)商的地位。從湄洲灣電廠的煤炭需求特點來看，屬于國內(nèi)的高端煤炭市場，主要表現(xiàn)在：1）、對煤炭質(zhì)量要求嚴(yán)格；2）、需要的保證條件復(fù)雜而苛刻，包括提供履約擔(dān)保、處罰條款詳細(xì) 嚴(yán)密，但合同對供需雙方均形成制約；3）、煤炭采購數(shù)量較為穩(wěn)定，但對供應(yīng)商及時交貨能力要求嚴(yán)格；4）、需要供應(yīng)商具備良好的供應(yīng)鏈運營能力，能夠完成從煤炭生產(chǎn)到交付的全部過程的組織和執(zhí)行； 5）、價格相對國內(nèi)市場較高。由于湄洲灣電廠完全按照國際

53、慣例進(jìn)行運作，相對受國內(nèi)電力體制的改革影響較小， 因此中煤進(jìn)出口公司重點應(yīng)關(guān)注于服務(wù)和對客戶需求的及時掌握，以及煤炭的供應(yīng)環(huán)節(jié)配 置和質(zhì)量保證。2.出口煤市場分析目前，中煤進(jìn)出口公司的出口市場主要定位在日本市場。日本市場是煤炭國際貿(mào)易 的高端市場，具有需求量大，價格相對較高，對煤質(zhì)要求較嚴(yán)等特征。2000年，日本進(jìn)口煤炭總量達(dá)到7000萬噸，從中國進(jìn)口 1622萬噸，其中動力煤為 1170萬噸。由于中煤進(jìn)出口公司的兩個洗煤廠在設(shè)計之初就定位在日本市場，故而相應(yīng)的硬件 設(shè)備都不存在問題。目前，中煤進(jìn)出口公司的煤炭外銷需求很高，但是由于外在雜質(zhì)重 量和水分含量較高，超出日本客戶要求，在訂單的落實上

54、存在一定的困難。競爭對手動態(tài)分析.神華集團動態(tài)分析：神華集團成立于1995年，是集煤炭、電力、鐵路、港口、航運等于一體的中央直屬的 特大型企業(yè)集團，2001年，神華集團生產(chǎn)原煤 5274萬噸，是中煤進(jìn)出口公司目前主要的 競爭對手。在董事長葉青的領(lǐng)導(dǎo)下，采取低價進(jìn)入的市場策略進(jìn)入出口市場；同時依托強大的政府關(guān)系獲得國內(nèi)煤市場分額。在生產(chǎn)方面，大量收購地方小煤礦，擴大生 產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本；另外，神華集團還自建鐵路、港口，參股電廠，直接進(jìn) 行煤炭的產(chǎn)供銷一體化運作。浙電北侖電廠競爭情況：神華集團曾經(jīng)供煤試燒，但由于煤質(zhì)本身的不適應(yīng)性，導(dǎo)致試燒失敗。目前，神華集團正改變煤種重新介入，這對中煤進(jìn)出口

55、公司構(gòu)成 很大的威脅，但目前尚未真正產(chǎn)生壓力。其主要原因在于：（1）、中煤進(jìn)出口公司是浙電的長期合作伙伴，雙方有著長久的友好合作關(guān)系。（2）、中煤進(jìn)出口公司采取了有利的市場定價機制。（3）、中煤進(jìn)出口公司長期良好的客戶服務(wù)得到了客戶的認(rèn)可。但在現(xiàn)有的競爭形勢下，中煤進(jìn)出口公司需要考慮新的市場策略。廣東電力沙C電廠和珠海電廠競爭情況：神華集團對廣東電力的供應(yīng)量在240萬噸左右，占40%的市場份額；中煤進(jìn)出口公司的供應(yīng)量在140萬噸左右，占總 量的23%的市場份額。對中煤進(jìn)出口公司和神華集團而言，目前的市場份額和價 格機制對雙方都有利，是一個雙方都比較滿意的結(jié)果；雙方需要做的是維持目前 的市場狀態(tài)

56、，防止其它競爭對手的進(jìn)入。.大同地方、大同煤礦集團公司動態(tài)分析：目前大同地方和大同煤礦集團公司還處在改革重組的初期，市場競爭意識不是很強，不 是一個中煤進(jìn)出口公司的主要競爭對手。長遠(yuǎn)看，由于它們掌握著中國煤源的很大一部分，可能成為兩個強勁的競爭對手， 中煤進(jìn)出口公司需要在戰(zhàn)略上加以重視，最好成為它們的戰(zhàn)略合作伙伴，成立合資公司 進(jìn)行煤炭銷售。這樣，中煤進(jìn)出口公司就可以利用自己煤炭貿(mào)易的經(jīng)驗，指導(dǎo)它們進(jìn)行 煤炭貿(mào)易，獲得更多的利潤。中煤進(jìn)出口公司煤炭供應(yīng)狀況分析.自有煤炭供應(yīng)狀況分析陜西南梁煤礦現(xiàn)狀分析由于在項目啟動階段，中煤進(jìn)出口公司已對股東的職責(zé)進(jìn)行了細(xì)致的分工，基本 可以保證該項目運營所需

57、要的外部保障，但目前南梁煤礦存在的主要問題是鐵路運輸?shù)?保障，這需要通過地方股東進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。.煤源供應(yīng)情況，由于項目仍處于基建階段，目前南梁煤礦仍采用邊建設(shè)、邊生產(chǎn)的方式，部分煤炭 來源于南梁煤礦合作的地方煤礦，但最近榆林當(dāng)?shù)丶訌娏嗣禾抗芾?，其造成的一個直接 后果是煤炭生產(chǎn)成本上升，同時在當(dāng)?shù)亟?jīng)營也需要更多與地方加強協(xié)調(diào)。.生產(chǎn)運輸情況南梁煤礦的日常運作、煤炭的運輸、港口運作和銷售由中煤進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)公司； 榆林煤炭出口集團負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)南梁公司與地方政府的關(guān)系，和煤炭鐵路運輸計劃的提報。目前，南梁公司仍然處在基建期，工程施工主要由當(dāng)?shù)氐氖┕り牫邪瓿?；公司?員工也大部分從當(dāng)?shù)卣衅?，為?dāng)?shù)卣?/p>

58、決部分勞動力就業(yè)問題；另外，煤炭外運的陜 西鐵路正處在改造期，運輸計劃兌現(xiàn)受到影響，需要通過提高兌現(xiàn)率保證運輸計劃的落 實；同時，煤炭外運還需要經(jīng)過主要競爭對手神華集團的自建鐵路神朔線和個別集運站， 給南梁公司的運輸造成了潛在的威脅。馬脊梁洗煤廠現(xiàn)狀分析大中公司注冊資金為 12500萬元，有3家股東。其中，中煤進(jìn)出口公司實際控股 60% 大同煤礦集團占40%勺股份。大中公司目前在股東合作中存在的主要問題表現(xiàn)在：1）、市場支持方面，由于出口煤由中集團公司貿(mào)易本部負(fù)責(zé)對外談判簽約，而內(nèi)銷煤由同煤 集團負(fù)責(zé)銷售，在目前出口合同量不足的情況下使雙方煤炭銷售分配存在一定的矛盾； 2）、運輸協(xié)調(diào)方，目前馬

59、脊梁洗煤廠的鐵路運輸主要安排為出口煤，如果由于市場不能夠提供足夠的支持而需要將出口改為內(nèi)銷，與股東及主管部門的運輸協(xié)調(diào)難度較大。.煤源供應(yīng)情況馬脊梁洗煤廠的原煤全部通過大同煤礦集團馬脊梁煤礦供應(yīng)，但目前存在的主要 問題是原煤收購成本偏高，造成馬脊梁洗煤廠的最終生產(chǎn)成本高，直接影響出口競爭 力。.生產(chǎn)運輸情況中煤進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)公司的日常運作并通過中煤集團公司完成洗精煤的出口 ；大同煤礦集團負(fù) 責(zé)保證水、電、原煤的供應(yīng)和肝石的排放，協(xié)調(diào)與地方的關(guān)系，并負(fù)責(zé)煤炭的國內(nèi)銷售；馬脊 梁洗煤廠同時還向大同煤礦集團雇傭部分勞動力、租用部分辦公設(shè)施，有償使用大同煤礦集團 自營鐵路；洗煤生產(chǎn)是委托大中洗選公司進(jìn)

60、行的。馬脊梁洗煤廠最初定位為完全的出口，各項設(shè)備選購、生產(chǎn)流程等完全按照出口煤炭要求設(shè)計、選擇，因而，公司的各項生產(chǎn)運作和內(nèi)部管理都比較正常。但由于目前生產(chǎn)的洗精煤存在外在 質(zhì)量問題，雜質(zhì)和水分較高，出口市場開拓不是很順暢，合同數(shù)量不足，部分洗精煤需要由出 口改為內(nèi)銷，因而在煤炭外運鐵路計劃的落實、協(xié)調(diào)方面遇到一些問題。3.上深澗洗煤廠現(xiàn)狀分析中煤進(jìn)出口公司實際控股 67%,大同市上深澗煤炭集運站占33%勺股份。在股東合作中存在的問題主要是洗煤廠市場定位方向不明確，各項工藝配置沒有定型。同 時原煤供應(yīng)需要通過當(dāng)?shù)毓蓶|及政府協(xié)助解決。.煤源供應(yīng)情況上深澗洗煤廠的原煤主要來源是新榮區(qū)內(nèi)區(qū)營、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)