中國第三方支付企業(yè)服務市場數(shù)字化發(fā)展專題分析

1、目錄CONTENTS支付成企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化升級改造最好抓手增值空間廣闊，支付機構積極探索企業(yè)服務市場布局第三方支付企業(yè)服務市場典型企業(yè)案例01020304趨勢預判：技術和監(jiān)管雙加持造就企業(yè)服務多樣性2020-1-143數(shù)據(jù)驅動精益成長PART 1 Analysys 易觀支付成企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化升級改造最好抓手2020-1-144數(shù)據(jù)驅動精益成長移動支付C端市場愈加穩(wěn)定，B端市場成新探索點 Analysys 易觀支付寶 53.58%騰訊金融 39.53%2019年第3季度中國第三方移動支付市場交 易份額支付寶 53.58%壹錢包1.28%騰訊金融 39.53%壹錢包 1.28%聯(lián)動優(yōu)勢 0.85%易

2、寶 0.61%快 錢 0.59%百度錢包 0.42%京東金融 0.40%其 他 2.74%說明：以上數(shù)據(jù)根據(jù)廠商訪談、易觀自有監(jiān)測數(shù)據(jù)和易觀研究模型估算獲得，易觀將根據(jù)掌握的最 新市場情況對歷史數(shù)據(jù)進行微調,，部分企業(yè)未涵蓋。5.24.84.85.05.35.76.26.57.27.4-7.3%-0.6%3.9%6.4%7.4%6.1%5.8%6.94.4%2.4%-10%-5%0%5%10%0.02.04.06.08.010.02017年1季度2017年2季度2017年3季度2017年4季度2018年1季度2018年2季度2018年3季度2018年4季度2019年1季度2019年2季度201

3、9年3季度季度活躍用戶規(guī)模（億）活躍用戶環(huán)比增幅（%）7.7% Analysys 易觀 易觀千帆2017年1季度-2019年3季度移動支付行業(yè)用戶活躍規(guī)模變化情況根據(jù)易觀發(fā)布的中國第三方支付移動支付市場季度監(jiān)測報告2019年第3季度數(shù)據(jù)顯示，在移動支付C端用戶市場，支付寶和微信（騰訊 金融）在2019年第三季度依舊保持占據(jù)90%以上的第三方移動支付市場交易份額。另一方面，根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，2019年3季度，我 國移動支付的季度活躍用戶規(guī)模達到了7.4億人次，相較上個季度增長2.4%，其增速從2018年3季度開始也呈現(xiàn)出明顯的下滑趨勢。 移動 支付市場整體C端用戶規(guī)模和其移動支付市場份額分配

4、逐漸趨于穩(wěn)固，而在這種環(huán)境下也促使其他第三方支付機構積極向B端謀求發(fā)展，探 索新機遇。2020-1-145數(shù)據(jù)驅動精益成長合規(guī)與發(fā)展并行，政策引導支付機構拓展B端企業(yè)服務市場合規(guī)升級需求刺激科技助力2018年10月，互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構反洗錢和 反恐怖融資管理辦法（試行）發(fā)布，反洗錢監(jiān) 管升級。2019年3月，央行發(fā)布關于進一步加強支付結 算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通 知，要求支付機構對存量單位支付賬戶進行核 實，對移動受理終端改造和存量商戶進行巡檢。2019年6月，央行起草支付結算合規(guī)監(jiān)管數(shù)據(jù) 接口規(guī)范，要求支付機構按照接口規(guī)范完成數(shù) 據(jù)提取和報送工作。2019年1月，關于實施小

5、微企業(yè)普惠性稅收減 免政策的通知頒布，我國小微企業(yè)稅負進一步 降低。2019年2月，關于加強金融服務民營企業(yè)的若 干意見出臺，推動我國民營企業(yè)金融服務環(huán)境 持續(xù)改善。2019年7月，關于開展財政支持深化民營和小 微企業(yè)金融服務綜合改革試點城市工作的通知 發(fā)布。2019年8月，金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）正式披露，明確提出未來 三年金融科技工作的指導思想、基本原則、發(fā) 展目標、重點任務和保障措施。支付機構原有的盈利方式進一步減少， 不合規(guī)機構的生存空間被進一步壓縮， 支付機構為了獲得更多的利潤，開始 嘗試拓展自己的業(yè)務邊界，涉足企業(yè) 服務市場。我國企業(yè)經(jīng)營環(huán)境、金融

6、服務環(huán)境進 一步改善，企業(yè)對于貸款、資產管理、 財稅、營銷等相關增值服務的需求進 一步增加。為支付機構發(fā)展金融科技提供了政策指 導和保障。推動支付機構在未來進一步 增加金融科技投入，加強自身金融科技 力量，加大金融科技服務輸出。影響影響影響2020-1-146數(shù)據(jù)驅動精益成長產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化升級，企業(yè)服務需求高速增長近年來，中國數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展，2018年數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模已達312934億人民幣。數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展，再結合高新技術如5G、物聯(lián)網(wǎng)、 AI、區(qū)塊鏈的高速發(fā)展，從而助推各行業(yè)加速數(shù)字化改造，并使之互聯(lián)網(wǎng)化。經(jīng)歷數(shù)字化改造后，各行業(yè)企業(yè)可使業(yè)務運轉更為高效， 促進企業(yè)業(yè)務增長。然而，如何進

7、行數(shù)字化改造，使之能夠更好了解現(xiàn)有用戶價值，維持或增加現(xiàn)有用戶價值，吸引更多潛在價值用戶， 成為各行業(yè)各企業(yè)的痛點。這些痛點的存在激發(fā)各行業(yè)企業(yè)對B端企業(yè)服務的期望，為未來各行業(yè)的企業(yè)服務綜合解決方案的落地和普及奠定市場基礎。同時，第三方支付企業(yè)服務可借助支付鏈接企業(yè)運營中各環(huán)節(jié)，并加以產業(yè)服務解決各行業(yè)對應痛點。22582327173731293430.60%32.90%34.80%25.00%27.50%30.00%32.50%35.00%37.50%40.00%3500003000002500002000001500001000005000002016201720182016-2018年

8、中國數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模市場規(guī)模（億 人民幣）占GDP比重數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院 易觀整理零售行業(yè)數(shù)字化改造方面航旅行業(yè)數(shù)字化改造方面場景改造：移動支付、自助結算、店鋪管理整合營銷：定向推薦、渠道轉換、會員管理供應鏈升級：倉庫調度、物流規(guī)劃、智能制造航空：出票退票、訂單變遷、銷售渠道酒店：資產管理、智能營銷、后臺管理旅行社：線上營銷、渠道合作、用戶畫像景區(qū)：智能導航、景點推薦、數(shù)據(jù)渠道其他行業(yè)數(shù)字化改造2020-1-147數(shù)據(jù)驅動精益成長近億級企業(yè)服務對象，造就第三方支付企業(yè)服務市場巨大潛力8705.49814.81651.31924.92149.60.02000.04000.06000.0

9、8000.010000.012000.011020.02016201720182016-2018年全國市場主體發(fā)展基本情況期末實有（萬戶）新登記（萬戶）數(shù)據(jù)來源：國家市場監(jiān)督管理總局 易觀整理179.4201.7217.35930.06579.47328.62596.13033.73474.22016201720182016-2018年全國市場主體細分情況企業(yè)（萬戶）個體工商戶（萬戶）農民專業(yè)合作社（萬戶)0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.08000.0數(shù)據(jù)來源：國家市場監(jiān)督管理總局 易觀整理據(jù)中國人民銀行行長易綱在“2018年陸家嘴論壇”

10、所述，我國企業(yè)數(shù)有3000萬，其中小微企業(yè)已經(jīng)超過2000萬，占據(jù)市場企業(yè)規(guī)模主 體。此外，小微企業(yè)技術信息化水平相對較低，經(jīng)營管理方式相對簡單粗放，從而滋生大量企業(yè)服務需求，例如支付服務、財務管理、 信貸服務、保險服務、營銷服務等。據(jù)國家市場管理監(jiān)督總局數(shù)據(jù)顯示，2018年我國實有類市場主體已達11020萬戶，其中個體工商戶規(guī)模已超7000萬，且增速較快。隨 著移動支付的普及，個體工商戶在營銷、信貸等方面也產生了大量的企業(yè)服務需求。同時，大規(guī)模的商戶群體也助漲支付服務收單市場 的規(guī)模。2020-1-148數(shù)據(jù)驅動精益成長支付服務剛性需求程度高，成助力商戶企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化最重要 抓手高中低需 求

11、 剛性 程 度支付財務管理信貸服務供應鏈金融保險理財支付流量入口數(shù)據(jù)沉淀用戶畫像個性營銷授信評定支付服務在商戶企業(yè)服務中剛性程度高，憑借支付貫穿企業(yè)運營中各個環(huán)節(jié)場景，支付服務在企業(yè)運營深度上有眾多優(yōu)勢。支付作為流量 的入口，在交易完成后，會積累大量的數(shù)據(jù)，而數(shù)據(jù)可用于用戶個性化畫像、個性化營銷、信貸憑證資料等，從而可基于數(shù)據(jù)幫助企業(yè)做 決策，使之在未來運營更為健康高效。借助支付在企業(yè)運營個場景的銜接性以及支付所能產生的數(shù)據(jù)，第三方支付機構幫助商戶企業(yè)實現(xiàn)信息化，對企業(yè)資金、產品等進行綜合 性管理和記錄。再而，支付機構將支付和運營過程中產生的數(shù)據(jù)進行充分利用分析，體現(xiàn)數(shù)據(jù)價值。隨后，第三方支付

12、機構幫助商戶企業(yè) 構建完善上下游供應鏈等各細分場景，實現(xiàn)傳統(tǒng)商戶企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化，增加其日常運營效率。微型企業(yè)（主要是個體工商戶）2020-1-14小型企業(yè)大中型企業(yè)數(shù)據(jù)驅動精益成長92020-1-1410數(shù)據(jù)驅動精益成長第三方支付機構開辟B端企業(yè)服務新市場，加大新型服務模式 和內容探索力度時間BD 市場啟動期 (2019 - )應用成熟期 (-) 高速發(fā)展期 (-) 探索期 (2016-2018)市場認可度ACE2016年，C端支付市 場競爭激烈，部分機 構萌發(fā)向B端發(fā)展。2017與2018年，央行要求斷直連 和備付金交付， 支付機構盈利利 潤被壓縮，刺激 支付機構往B端 發(fā)展。2018年，支

13、付機構逐漸推出完整企業(yè)服務計 劃，向B端商戶更多場景拓展，并將To B業(yè)務 推至前列。但市場需求的調整以及整體解決方 案仍然處于摸索期等原因讓令支付機構B端服 務一直沒有找到一個合適的突破路徑。2019年，支付機構與 SaaS服務商達成深度 合作，聚焦產業(yè)深度 場景，賦能中小微商 戶，解決商戶企業(yè)留 存痛點。支付機構將更加聚焦單一行業(yè)，完善 B端企業(yè)服務模式，聚焦產業(yè)金融、 大數(shù)據(jù)等尖端技術，賦能B端企業(yè)形 成行業(yè)壁壘，增強自身競爭力。易觀分析認為，在2010年之前，第三方支付機構的行業(yè)解決方案主要是為商戶企業(yè)提供支付網(wǎng)關，解決各銀行接口標準不統(tǒng)一的問題。 隨著數(shù)字化經(jīng)濟的推進，傳統(tǒng)的支付網(wǎng)關

14、已經(jīng)不再能滿足企業(yè)服務需求。傳統(tǒng)商戶企業(yè)行業(yè)數(shù)字化改造對第三方支付機構的企業(yè)服務 提出了更高的標準。第三方支付機構需要深度切入行業(yè)場景，了解行業(yè)場景痛點，提供針對性專業(yè)服務。目前，眾多第三方支付機構 已經(jīng)將目光從C端市場轉向B端市場，以各種增值服務為突破口，探索更為全面的企業(yè)服務模式，尋找B端企業(yè)服務市場新機遇。第三方支付機構B端企業(yè)服務AMC模型分析PART 2 Analysys 易觀增值空間廣闊，支付機構積極探索企業(yè)服務市場布局2020-1-1411數(shù)據(jù)驅動精益成長目前第三方支付企業(yè)服務以B2B2C與B2B2B兩種類型為主第 三 方 支 付 機 構企業(yè)與企業(yè)間服務企業(yè)與消費者間服務第三方支

15、付機構為商戶企業(yè)提供收 單側的資金結算服務，同時解決如 收銀、會員等場景問題，幫助企業(yè) 更好服務C端客戶。第三方支付機構為企業(yè)提供定制化 解決方案，涉及資金結算、上下游 供應鏈等，建立服務于整個企業(yè)間 的生態(tài)系統(tǒng)。早前的B2B支付只是指狹義的企業(yè)間賬戶清結算支付服務。目前第三方支付B端企業(yè)服務不僅僅局限于支付板塊，更是涉及如何解決企 業(yè)生產運營過程中產生的問題如上下游采購，提高企業(yè)的運作效率。在B端企業(yè)服務，支付機構需基于企業(yè)的核心需求，通過研發(fā)打造 軟硬件，嵌入支付結算板塊，服務模式既可以用于交易，也可用戶其他功能服務，并最終打造整體支付產業(yè)生態(tài)。基于以上，B端企業(yè) 服務分為兩大類，一是為企

16、業(yè)提供向C端的服務，幫助企業(yè)運營C端，解決C端的問題（B2B2C）；二是為企業(yè)提供向B端的服務，幫助 企業(yè)解決B與B之間的問題，如供應鏈、資金渠道、經(jīng)營管理等（B2B2B）。第三方B端企業(yè)服務2020-1-1412數(shù)據(jù)驅動精益成長第三方支付機構企業(yè)服務行業(yè)圖譜商 戶 企 業(yè)SaaS服務商銀行銀聯(lián)人行支付 清算系統(tǒng)資金 清算清算 渠道資金歸集 &合作服務通道清 算清 算監(jiān)管機構人民銀行B端企業(yè)服務第三方支付機構渠道&資源合作行業(yè)綜合解決方案金融服務收單服務其他服務手機廠商軟件供應商硬件提供商電信運營商數(shù)據(jù)分析技 術 支 持聚合代理商2020-1-1413數(shù)據(jù)驅動精益成長中國第三方支付機構企業(yè)服務

17、商業(yè)模式畫布分析實體資源： 技術研發(fā)團 隊、地推團 隊、軟硬件 設備開發(fā)等虛擬資源：軟硬件技術、品 牌口碑、多年從 業(yè)經(jīng)驗、與金融 等重要機構合作 關系等，B端服務更加側重定制化 解決企業(yè)商戶核心運營等 痛點。渠道通路線下：業(yè)務代表處、 代理商等線上：官方網(wǎng)站、 社交媒體等為深度了解行業(yè)痛點并提 供解決方案，貼身服務成 重點方式。合作者|競爭者重要伙伴在不同環(huán)境下，競爭者與合 作者之間可能出現(xiàn)轉化。咨詢 機構銀行其他科技 公司聚合服 務商同業(yè)機構SaaS 服務商數(shù)字化運營價值定位深入行業(yè)場景，結合支付、 大數(shù)據(jù)、信息科技等技術 手段，對行業(yè)企業(yè)進行數(shù) 字化改造，解決行業(yè)痛點， 提高企業(yè)運營效率

18、。支付+SaaS借助SaaS服務商能力，深 入細分場景領域，精細化 服務、經(jīng)營商戶，提供分 銷、營銷等服務，為商戶 企業(yè)賦能。經(jīng)營類型公司類型客戶細分有數(shù)字化改造需求的大中 小企業(yè)。有提高運營效率需求的小 微企業(yè)或個體工商戶。線上或線下或線上線下結 合的企業(yè)。航旅、保險、新零售等可 進行數(shù)字化改造的行業(yè)。行業(yè)類型服務內容核心資源支付服務金融服務營銷服務咨詢服務信息服務技術服務數(shù)據(jù)服務管理服務分析服務解決方案2020-1-1414數(shù)據(jù)驅動精益成長28750306090未來企業(yè)服務市場規(guī)模預測市場規(guī)模（萬億元 人民幣）2019F2024F數(shù)據(jù)說明：以上數(shù)據(jù)根據(jù)廠商訪談、易觀自有檢測數(shù)據(jù)和易觀研究模

19、型估算獲得，易觀將根據(jù)掌握的 最新市 場情況對歷史數(shù)據(jù)進行微調。 Analysys 易觀綜合支付市場規(guī)模持續(xù)擴張，未來企業(yè)服務市場規(guī)模預計可達 75萬億元根據(jù)易觀數(shù)據(jù)顯示，第三方支付綜合支付交易規(guī)模連年增長，2019年第3季度中國第三方綜合支付交易規(guī)模預計將達到約62.9萬億元。 中國第三方支付綜合支付規(guī)模的持續(xù)擴大，為企業(yè)服務市場打下基礎。同時，隨著綜合支付中移動支付大規(guī)模推廣普及，線下現(xiàn)金交易 活動的持續(xù)減少，這又將促進商戶收單服務市場的進一步擴大。除卻收單服務，支付機構為幫助企業(yè)和個體工商戶更好服務C端客戶，陸續(xù)拓展除支付以外的新服務市場，包含收銀，信貸等服務。同 時，專注B端，為企業(yè)提

20、供B2B服務的支付機構積極探索行業(yè)綜合解決方案，除卻支付，涉及企業(yè)采購、物流等環(huán)節(jié)，打造產業(yè)生態(tài)鏈。 目前，據(jù)部分上市支付機構公開財報顯示，商戶企業(yè)服務收入占其總收入比例不超過15%。易觀分析認為，預計至2024年，商戶企業(yè)服 務收入將占支付機構總收入的40%以上。結合目前支付行業(yè)規(guī)模及支付機構收入比例，預計未來企業(yè)服務市場規(guī)?？蛇_75萬億。復 合 增 長 率預計約22%549446.1583886.7589575.1602343.2628563.37.99%6.27%0.97%2.17%4.35%60%50%40%30%20%10%0%6400006200006000005800005600

21、005400005200005000002018Q3-2019Q3中國第三方支付綜合支付市場交易規(guī)模交易規(guī)模（億元 人民幣）環(huán)比增長率2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q3數(shù)據(jù)說明：以上數(shù)據(jù)根據(jù)廠商訪談、易觀自有檢測數(shù)據(jù)和易觀研究模型估算獲得，易觀將根據(jù)掌握的最新市 場情況對歷史數(shù)據(jù)進行微調。 Analysys 易觀2020-1-1415數(shù)據(jù)驅動精益成長企業(yè)服務目前仍以支付收入為主，但支付外服務收入增速明顯支付手續(xù)費：幫助用戶完成平臺交易金額支付，并完成平臺與 銀行資金流轉、對賬和清分，最終收取一定服務 費用。因市場支付機構眾多，競爭激烈，手續(xù)費 額度不斷降低。收單費用：

22、支付機構負責特約商戶的開拓和管理，并進行賬 單結算等活動，從特約商戶交易手續(xù)費的分成以 及其服務費來獲取利潤。隨著移動支付的快速發(fā) 展，造就收單量級的增長，總體收單利潤未來呈 現(xiàn)上漲趨勢。目前，第三方支付機構B端企業(yè)服務收入主要來自兩個部分，一個是支付服務業(yè)務，另一個是增值服務業(yè)務。支付服務利潤主要來自支 付手續(xù)費和收單費用。增值服務收入主要來自不同種類服務的服務費用，其中增值服務包含授信、墊資、理財、搭建賬戶體系、會員服 務、數(shù)據(jù)分析等一系列用于提高商戶企業(yè)運營效率的服務。其中，支付服務利潤占企業(yè)服務總收入的主體，增值服務所對應收入占總收 入比例不足10%。與此相對，增值服務對應收入雖占總收

23、入比例較低，但隨著商戶企業(yè)逐漸信息化和互聯(lián)網(wǎng)化，增值服務需求激增，增 值服務收入增長速度明顯。支付服務收入增值服務收入金融服務：為商戶企業(yè)提供授信、貸款、理財?shù)纫恍┝薪鹑?服務，解決商戶企業(yè)資金問題，并從中獲取服務 費用、利息等收入。營銷服務：為商戶搭建會員體系，并結合優(yōu)惠券等去觸達更 多客戶，并從中收取服務費用。分析服務：通過支付積累數(shù)據(jù)，用于客戶畫像等服務，幫助 商戶企業(yè)更好運營，并從中收取服務費用。其他服務：其他一系列用于幫助商戶企業(yè)解決痛點，提高企 業(yè)運營的服務，并從中收取服務費用。2020-1-1416數(shù)據(jù)驅動精益成長為深度解析行業(yè)，企業(yè)服務時間和研發(fā)成首要成本目前，各行業(yè)具備自身行

24、業(yè)屬性。行業(yè)與行業(yè)之間差異度大，各行業(yè)因其特性具有特殊痛點及需求，單一行業(yè)解決方案難以解決所有行 業(yè)痛點和滿足所有行業(yè)需求。為深度了解一個行業(yè)，解析行業(yè)痛點，滿足企業(yè)特有需求，第三方支付機構需投入大量時間成本和技術研 發(fā)成本。同時，傳統(tǒng)企業(yè)運營成本在第三方支付機構營業(yè)總成本中也占據(jù)重要份額。時間成本第三方支付機構若想切入某一行業(yè)，需花費 大量時間用于深度挖掘行業(yè)場景，梳理行業(yè) 鏈條。同時，時間成本涉及支付機構與企業(yè) 間的溝通成本。為貼近客戶，了解行業(yè)和企 業(yè)具體細節(jié)時，其對應的溝通成本很高。技術研發(fā)成本第三方支付機構若想為某一行業(yè)提供完善解 決方案，打通產業(yè)鏈條，解決用戶潛在痛點， 需投入大量

25、研發(fā)成本用于技術開發(fā)、模型檢 驗、系統(tǒng)測試及完善等，確保產品持續(xù)穩(wěn)定。運營成本第三方支付機構在提供企業(yè)服務時，涉 及眾多運營成本，如通道成本、賬戶成 本、機構合作成本、終端機具分銷成本、 人員成本等。同時，運營成本投入比例 與時間成本和技術研發(fā)成本存在一定正 負相關性。2020-1-1417數(shù)據(jù)驅動精益成長結合企業(yè)基因和現(xiàn)有資源，第三方支付機構篩選適宜行業(yè)切入目前，大部分行業(yè)正經(jīng)歷數(shù)字化改造，商戶企業(yè)的商業(yè)模式也將隨之發(fā)生一定的變化，而這也將帶來大量的市場機會。支付機構可以一 定程度切入商戶企業(yè)運營中，幫助商戶企業(yè)重新設計商業(yè)運作模式。與此相對的是，要深入了解一個行業(yè)，機構需投入大量的人力成本

26、、 技術成本、時間成本等，而各支付機構資源有限，這就意味著支付機構需謹慎選擇進入行業(yè)，所選行業(yè)需具備較好前景。為尋找匹配適 合行業(yè)，支付機構將結合自身基因、累積經(jīng)驗及自身資源優(yōu)勢如線下團隊、線上商城資源等，并考量行業(yè)規(guī)模、存量增量等因素。例如， 傳統(tǒng)收單機構具有線下基因和大量線下資源，可通過其線下資源優(yōu)勢選擇零售行業(yè)，覆蓋優(yōu)化零售產業(yè)供應鏈。旅游航空新零售酒店餐飲生鮮煙草運輸教育保險服裝行 業(yè) 選 擇專注于某一行業(yè)或領域， 具有多年從業(yè)經(jīng)驗線上/線下線上線下線下團隊商城資源經(jīng)驗累積企業(yè)基因資源匹配行業(yè)具有大交易量，存量增 量可觀，且單筆非大額交易， 避免與銀行等機構競爭。行業(yè)規(guī)模行業(yè)對數(shù)字化需

27、求較高，且 具備一定的信息化基礎。數(shù)字化行業(yè)的產業(yè)鏈條具有多個環(huán) 節(jié)，避免被支付寶微信從C 端快速切入。產業(yè)鏈條支付機構切入行業(yè)后，能夠 占據(jù)行業(yè)較大份額。行業(yè)集中度利益鏈條行業(yè)有較多利益分配點，且 能通過其他服務獲得更多利 益點。企 業(yè) 層 面行 業(yè) 層 面垂直空間行業(yè)具有較多垂直空間，支 付機構有較多行業(yè)場景可以 挖掘。2020-1-1418數(shù)據(jù)驅動精益成長各類型企業(yè)對B端服務關注點不一，企業(yè)服務訴求呈現(xiàn)差異化服務要求數(shù)字化流量技術大中小企業(yè)5個主要關注點程度比較小微企業(yè)&個體工商戶大中企業(yè)價格敏感度目前，整個市場包含眾多行業(yè)，以及體量類型不同的商戶企業(yè)，不同情景下的企業(yè)都有不同的側重點。

28、通過一套單一服務標準難以滿 足整個市場，針對某一行業(yè)或某一類型企業(yè)，都需定制一套服務標準，以滿足不同情形下的需求。因考慮各種運營成本，小型企業(yè)對企業(yè)服務的價格敏感度較高，受價格 影響較大，因而相比于大中型企業(yè)，對企業(yè)服務方案忠誠度較低。相比于小型企業(yè)，大中型企業(yè)更為注重服務內容及質量，期望服務涉及 內容在企業(yè)運營中平穩(wěn)，能多方面解決企業(yè)運營痛點，提高運營效率。在數(shù)字化方面，大中企業(yè)更期望通過數(shù)字化改造，優(yōu)化企業(yè)結構，提高 企業(yè)運營效率，進而增加企業(yè)營收。如何觸達更多的流量，任何類型的企業(yè)都保持高度關注。在當今社會， 充足的流量意味著更多的機遇，為變現(xiàn)打下基礎。因大中企業(yè)具有一定的技術能力和充足

29、的資金等資源，相比于小微企業(yè)， 對如何將金融科技等技術融入到相應業(yè)務流程環(huán)節(jié)中以提高效率更為注重。123452020-1-1419數(shù)據(jù)驅動精益成長線上行業(yè)解決方案銜接各參與者和細分場景，打通整體產業(yè)鏈 條目前各行業(yè)正進行數(shù)字化改造，B端企業(yè)服務市 場空間大，但隨著未來幾年支付機構向各場景 滲透，其市場空間將被逐漸蠶食。為占據(jù)市場 份額，各支付機構通過對行業(yè)的深度理解，提 供定制化解決方案，積極打造自身護城河。例如，針對航旅行業(yè)，其產業(yè)鏈包含各類型大B（如航空公司）、小B（如分銷商）、C端用戶 和中間資源整合服務平臺（如SaaS平臺、知名 旅游網(wǎng)站等），支付機構通過打通各類型鏈條， 各個環(huán)節(jié)，搭

30、建賬戶體系，實現(xiàn)收付一體化， 資金閉環(huán)。再以此疊加增值服務如會員、營銷、 分析、理財?shù)?，解決企業(yè)管理、獲客、運營等 一系列問題，提高企業(yè)用戶粘性。航空公司 景區(qū)供應商游船公司 保險公司長途汽車公司酒店供應商 其他供應商上游 供應商旅 行 社批 發(fā) 商代理商分銷商服 務 平 臺中游 渠道商旅游社交 移動APP下游 營銷端服 務 平 臺服務平臺旅游媒體 搜索引擎旅游UGC 其他服務平臺在 線 分 銷在 線 直 接 銷 售線上消費者航旅行業(yè)案例2020-1-1420數(shù)據(jù)驅動精益成長線下行業(yè)解決方案著重C端用戶深度認知，借助C端理解推動B 端發(fā)展目前，在各行各業(yè)中，流量都是為企業(yè)業(yè)務帶來利潤的重要資源

31、。各行業(yè)各企業(yè)都希望通過流量來帶動自身業(yè)務，實現(xiàn)自身增長。第三方 支付機構通過自身對C端用戶的了解，對C端用戶的經(jīng)營能力，幫助B端用戶企業(yè)運營C端用戶，使之具備一定私域流量。除卻支付機構幫 助B端用戶企業(yè)打造C端流量，支付機構也能通過支付積累數(shù)據(jù)，并基于數(shù)據(jù)提供B端企業(yè)所需服務，如通過交易記錄及流水進行征信，進 而解決商戶資金周轉問題。最終通過C端運營能力和支付數(shù)據(jù)積累，第三方支付機構實現(xiàn)對商戶企業(yè)日常痛點的解決，達到提效降本，增 加用戶粘性。例如，針對零售行業(yè)，第三方支付公司打造新型收銀體系，提高日常商戶收銀效率，再根據(jù)支付累積數(shù)據(jù)，進行金融科技服務如涉及信貸、 理財、保險等以及數(shù)字營銷、會

32、員管理、數(shù)據(jù)分析等增值服務。同時，借助新型打造的商戶小程序，幫助商戶觸達培養(yǎng)消費用戶，建立自 有流量，打通線上線下場景，并再根據(jù)商戶特有問題提供定制化服務，加強上下游如品牌商、分銷商聯(lián)系，從而建立一體化產業(yè)生態(tài)模式。第三方支付機構支付服務金融服務數(shù)據(jù)服務其他服務零售行業(yè)消費者品牌商物流企業(yè)其他環(huán)節(jié)參與者渠道商場景銜接、流量打造、數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)積累、數(shù)據(jù)反饋、留存痛點零 售 行 業(yè) 案 例2020-1-1421數(shù)據(jù)驅動精益成長支付機構協(xié)同SaaS服務商，賦能產業(yè)鏈為提供更好的行業(yè)綜合解決方案，第三方支付機構考慮SaaS服務不失為一個正確選擇。支付機構與SaaS服務商有許多相似之處，也有 許多不同之

33、處。其一，SaaS服務商通常作為上下游間的中間方，不直接掌握資源和服務最終客戶，而支付機構可通過支付更好嵌入上下 游資源中。其二，相較于支付機構，SaaS服務商對某一行業(yè)及其產業(yè)鏈可能會有更加深入的理解，能夠更好批量獲客，這對第三方支付 機構企業(yè)服務項目十分有利。因此，支付機構與SaaS服務商存在三種模式，切入并賦能產業(yè)鏈，進而提供完善行業(yè)綜合解決方案。模式一模式二模式三支付機構與SaaS服務商達成 戰(zhàn)略合作支付機構投資或并購SaaS服 務商支付機構學習SaaS服務商， 加強自身服務能力借助SaaS服務商的產品和渠道，支付機 構能夠快速切入熟悉某一行業(yè)， 并為 SaaS服務商帶來流量，雙方互相

34、協(xié)作， 共同完善提供行業(yè)綜合解決方案。支付機構投資或并購SaaS服務商，完善 強化自身某一領域能力，雙方可進行深 度融合，為商戶企業(yè)提供整套服務，而 不是單一幾項服務。自身不斷加強對某一產業(yè)鏈的理解，通 過自身支付打通產業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)，實現(xiàn) 收付一體化，再而打造資金閉環(huán)，疊加 增值服務。2020-1-1422數(shù)據(jù)驅動精益成長綜合行業(yè)解決方案解決B端痛點，打造產業(yè)鏈閉環(huán)目前，B端已逐漸發(fā)展出“支付+”模式，用以解決行業(yè)商戶企業(yè)的痛點。涉及企業(yè)時，供應鏈為各行業(yè)一大痛點，同時也是支付機構 能夠通過支付切入的一個點。支付機構可通過支付，并與保險、征信等公司合作，打通產業(yè)各支付場景及其他場景，為產業(yè)鏈提

35、供一 個綜合解決方案。其中，以支付和場景為基礎，并加以供應鏈服務，其涉及金融、保險、上下游供應商、授信等各個方面，打造產業(yè) 鏈閉環(huán)，隨后通過支付累積的數(shù)據(jù)，用以完善自身風控模型，完善自身產品服務流程，提升數(shù)據(jù)價值用以尋求新的突破點。通過整個 閉環(huán)方案，最終幫助商戶企業(yè)提高其運營效率，降低成本。產業(yè)鏈閉環(huán) 打造供應鏈打通商戶企業(yè)的上下游鏈條，打造供應商管理系 統(tǒng)，并為之附加增值服務。相比于C端用戶，B端 用戶在金融側有更多的需求，如除卻信貸，還涉 及資金對接等。同時，也可將金融科技等新興技 術運用于產業(yè)鏈，賦能用戶企業(yè)。場景深入行業(yè)，了解每個行業(yè)獨有的特點，洞察可切 入的場景。切入此場景可為支付

36、機構帶來利益， 同時，此場景為商戶企業(yè)一痛點。商戶企業(yè)愿意 為解決此場景痛點而支付服務費?；趫鼍?，打 造交易平臺、傭金系統(tǒng)等，加大企業(yè)與產業(yè)鏈的 銜接程度。 數(shù)據(jù) 基于支付，在一系列交易結束后，可獲取大量數(shù) 據(jù)。通過這些數(shù)據(jù)，既可對商戶企業(yè)作授信，提 供更多金融服務，也可用于自身完善產品服務流 程及風控模型。同時，也可通過數(shù)據(jù)洞察行業(yè)其 他突破點，創(chuàng)造其他交易或服務。支付針對行業(yè)，建立一套支付系統(tǒng)體系，涉及訂單、 支付和清算，解決商戶企業(yè)資金流通結算問題。2020-1-1423數(shù)據(jù)驅動精益成長2019年央行強監(jiān)管仍存，企業(yè)支付服務合規(guī)性舉足輕重目前，支付機構普遍存在對特約商戶審核不嚴的問題，

37、對商戶監(jiān)測不到位，至此導致交易真實性和完整性的減弱，為非法灰黑色產業(yè)鏈 提供可乘之機。2019年，央行強監(jiān)管逐漸常態(tài)化，對不合規(guī)機構持續(xù)整改，注重反洗錢、支付結算、銀行卡收單等各大類。2019年，多 家支付機構被央行開出巨額罰單，部分機構一年內被處罰多次，整體支付行業(yè)環(huán)境愈發(fā)合規(guī)。近年逐漸發(fā)展的支付機構B2B企業(yè)服務，其 企業(yè)支付服務單筆涉及金額相比于傳統(tǒng)C端單筆金額更大，第三方支付機構在企業(yè)支付服務時，合規(guī)性仍居首位。序號支付機構名稱違規(guī)行為處罰內容行政處罰決定日期1現(xiàn)代金融控股（成都）有限 公司寧波分公司未按規(guī)定建立有關制度辦法和風險管理措施處罰款3萬元2019年10月30日2財付通支付科

38、技有限公司違反支付結算管理和金融消費權益保護相關制度3東方付通信息技術有限公司違反支付業(yè)務規(guī)定處以罰款4萬元2019年8月20日4上海盛付通電子支付服務有 限公司福建分公司違反支付結算管理規(guī)定處以罰款28萬元2019年2月20日5易票聯(lián)支付有限公司違反支付結算管理規(guī)定處以罰款12萬元2019年1月22日6廣州合利寶支付科技有限公 司違反支付結算管理規(guī)定警告，沒收違法所得286,099.83元，并處 罰款530,000元，合計罰沒816,099.83元2019年1月22日7廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡支付有限公司違反支付結算管理規(guī)定處以罰款15萬元2019年1月22日警告，并處罰款人民幣149萬元2019年8月

39、30日8易聯(lián)支付有限公司違反支付結算管理規(guī)定警告，沒收違法所得1,632,801元，并處罰 款1,872,801元，合計罰沒3,505,602元2019年1月21日數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù) 易觀整理2020-1-1424數(shù)據(jù)驅動精益成長第三方支付企業(yè)服務仍受產品、政策和收入模式多方面作用1、產品開發(fā)風險與C端產品不同，第三方支付機構B端企業(yè)服 務產品需支付機構投入大量人力、物力、技 術等去深度切入了解某一行業(yè)，產品開發(fā)周 期長，且各行業(yè)具有行業(yè)屬性，不同行業(yè)差 異化大，因而產品開發(fā)難度高于C端產品，B 端產品面臨更多風險。2、成熟盈利模式未確認目前，在支付領域，仍舊以通道支付手續(xù)費 等為第三方支付機

40、構主要盈利來源。在第三 方支付機構企業(yè)服務方面，除卻基本通道費 率盈利手段，如何以服務等新模式盈利仍在 探索中。3、行業(yè)政策風險目前，第三方支付機構B端企業(yè)服務的支 付環(huán)節(jié)涉及單筆金額普遍大于C端單筆金 額，整體環(huán)節(jié)涉及大量金錢交易，而隨著 監(jiān)管部門不斷加強支付監(jiān)管，防范金融風 險，未來監(jiān)管機構或對B端企業(yè)間支付環(huán) 節(jié)提出更為嚴格監(jiān)管要求。潛在風險2020-1-1425數(shù)據(jù)驅動精益成長PART 3 Analysys 易觀第三方支付企業(yè)服務市場典型企業(yè)案例2020-1-1426數(shù)據(jù)驅動精益成長拉卡拉大力進軍產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，全維度賦能中小微商戶經(jīng)營.聚焦B端需求，戰(zhàn)略持續(xù)升級進軍產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，全維度賦能

41、中小微商戶經(jīng)營2019年8月，拉卡拉支付戰(zhàn)略發(fā)布，進入4.0戰(zhàn)略時代，大力進軍產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，結合成 熟的分銷云、新零售云SaaS服務，通過支付科技、信息科技、金融科技、電商科技等 服務，為商戶的新零售賦能，深入提供“全支付” 服務，保險、信用卡發(fā)卡、金融科 技系統(tǒng)及解決方案輸出、積分消費運營、廣告營銷、會員訂閱等服務以及商品上架、 分銷、進銷存、線上開店、移動營銷等服務的快速部署和靈活配置，幫助線下中小微 企業(yè)提升在移動互聯(lián)網(wǎng)時代的獲客及服務能力，全維度為中小微商戶的經(jīng)營賦能。2005年戰(zhàn)略1.0構建覆蓋全國的便民支付網(wǎng)絡，幫全國超過10萬家 便 利店引流，提升其用戶粘性，“讓便利店更加便利”2

42、012年戰(zhàn)略2.0 解決實體中小微企業(yè)經(jīng)營過 程中使用銀行卡的問題2015年戰(zhàn)略3.0擁抱移動互聯(lián)網(wǎng)，為商戶提供全支付、全場景、全服務的綜合服務，幫助商戶留住客戶，更好做生意2019年戰(zhàn)略4.0進軍產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)， 通過支付科技、信息科技、金融科技和電商科技 等服務，全維度為中小微商戶的經(jīng)營賦能基于SaaS工具支撐，通過智能終端、 APP、公眾號、小程序等賦能中小微商戶零售線上開店機構金融科技系統(tǒng)及解決 方案輸出商超積分消費運營廣告營銷保險銀行信用卡發(fā)卡其他行業(yè).拉卡拉支付成立于2005年，2011年首批獲得中國人民銀行頒發(fā)的支付業(yè)務許可證，是國內領先的第三方支付企業(yè)。 拉卡拉支付致力于整合信息科

43、技，服務線下實體，從支付切入，全維度為中小微商戶的經(jīng)營賦能，幫助線下中小微企業(yè)做 生意。 2019年4月25日成功登陸A股，截至目前，已累計服務超2100萬商戶，商戶規(guī)模和交易規(guī)模均位居行業(yè)前列。2020-1-1427數(shù)據(jù)驅動精益成長基于科技，拉卡拉打造云戰(zhàn)略系列產品，輸出一站式解決方案多元化支付經(jīng)營 資質完善的收單、風控、 成熟的新零售云、 清潔算等支付服務 分銷云等SaaS服務系統(tǒng)堅實的科技基礎掃碼受理系統(tǒng) 銀行卡收單系統(tǒng) 便民業(yè)務系統(tǒng). .更全面天眼風控系統(tǒng) 鷹眼風控系統(tǒng) 天穹反欺詐系統(tǒng)鵲橋智能流量系統(tǒng). .分布式交易系統(tǒng) 分布式數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)清算系統(tǒng) 電子進件系統(tǒng). .更安全更高效智能B

44、I系統(tǒng)強擴容分布式系統(tǒng) 強兼容性移動應用. .更強大例：拉卡拉云小店根據(jù)不同行業(yè)商戶的業(yè)務運營特征，提供一站式門店經(jīng)營解決方案，“門店收 銀+小程序店鋪+H5商城”， 解決中小微實體門店日常經(jīng)營中線上線下一體化、 進銷存管理、營銷工具等問題。拉卡拉云收單為合作伙伴提供包含銀行卡支付、條碼支付、風險監(jiān)控、業(yè)務管理、商戶拓展、拉卡拉云收單等以支付為基礎、為入口，拉卡拉支付基于科技、云服務和人工智能，整合拉卡拉核心技術和成熟新零售云等SaaS服務，打 造拉卡拉云小店、拉卡拉匯管店等云戰(zhàn)略產品，面向不同行業(yè)、不同業(yè)態(tài)的客戶提供一站式經(jīng)營解決方案，深入提供數(shù)字 營銷、進 銷存管理、會員管理、商品管理等服

45、務，解決商戶日常經(jīng)營過程中的問題，全維度賦能中小微商戶經(jīng)營。核心優(yōu)勢輸出一站式解決方案，為商戶經(jīng)營賦能商戶服務等在內的全支付業(yè)務解決方案，共同服務中小微商戶經(jīng)營。2020-1-1428數(shù)據(jù)驅動精益成長2020-1-14數(shù)據(jù)驅動精益成長隨行付下沉優(yōu)勢凸顯，聚焦小微企業(yè)降本增效強需求隨行付支付有限公司（以下簡稱“隨行付”）成立于2011年，是國內領先的線下場景智慧支付平臺。成立9年， 隨行付始終致力于布局下沉市場，在渠道方面具備先發(fā)優(yōu)勢。公司致力于通過技術創(chuàng)新實現(xiàn)小微商戶的數(shù)字化 轉型，一方面幫助商戶提高運營效率，降低成本，另一方面重點提高商戶的經(jīng)營拓展能力與留存轉化效率，通 過打通產業(yè)鏈各端，與

46、不同產業(yè)、不同行業(yè)的上下游企業(yè)深化合作，真正幫助更多企業(yè)實現(xiàn)降本增效強需求。渠道下沉蓄力九年聚焦下沉市場，全面服務小微企業(yè)以技術創(chuàng)新深化產業(yè)布局深耕支付領域 9 年，年交易額破萬億累計服務600萬+小微商戶全國28家分公司，50萬一線從業(yè)人員業(yè)務遍布全國300+城市及農村偏遠地區(qū)聚焦小微 降本增效技術創(chuàng)新智慧升級天鏡智能風控系統(tǒng)智慧支付平臺一站式智慧支付解決方案微服務平臺開源中間件平臺（Porter）行業(yè)領先AI智能入網(wǎng)審核商戶入網(wǎng)秒級審核會生活合作構建生態(tài)平臺銀行類：目前已與60+ 國有銀行、商業(yè)銀行、城商行等建立合作非銀機構：支付清算協(xié)會會員單位；與業(yè)內近百家非銀企業(yè)展開業(yè)務合作 供應商：

47、已有超1000+供應商入駐智慧支付平臺體系，合作共贏聚合支付行業(yè)解決方案針對航旅、酒店、泛零售等不同行業(yè) 提供定制化服務服務小微落地成果3500+商圈精準覆蓋2000+線下支付場景 全支持涵蓋商超、餐飲、新零售等多類實體商家收單方式智能化多元化：智能掃碼終端、 智能POS、云喇叭、移動收單等29隨行付深化產業(yè)布局，實現(xiàn)線下場景與智慧支付全面升級O2O+金融科技會員管理系統(tǒng)門店客流智能分析供應鏈管理系統(tǒng)銀行級安全加密技術超大規(guī)模數(shù)據(jù)處理能力私有云安全部署隨行付始終關注線下小微商戶的轉型發(fā)展，提出“以技術創(chuàng)新為企業(yè)降本增效”的戰(zhàn)略目標。以“云計算+大數(shù)據(jù)”為技 術依托，隨行付將線下場景建設與智慧支

48、付體系有機結合，在泛零售場景如商場、超市，垂直化場景如航空、物流等領域 不斷深入，既能滿足商戶的智能化需求，也為各垂直行業(yè)提供定制化服務，從而全面助力小微商戶的數(shù)字化、智能化轉型。智慧支付體系線下場景滲透泛零售場景垂直化場景可視化后臺管理系統(tǒng)B端SaaS 服務平臺智能營銷系統(tǒng)技 術 優(yōu) 勢場景建設無縫對接各類支付場景， 實現(xiàn)線下小微企業(yè)支付 智能化、物聯(lián)網(wǎng)化。大數(shù)據(jù)應用結合大數(shù)據(jù)分析提供智 能營銷依據(jù)，幫助商家 獲客拉新，降本增效。運營管理以商戶收款交易為供應 鏈、管理鏈切入點，拓 展收銀系統(tǒng)管理全覆蓋。產業(yè)布局深入不同行業(yè)，提供不 同場景下的針對性產品， 滿足各類維度商戶需求。商場超市餐飲咖

49、啡店KTV電影院景區(qū)園區(qū)航空停車場物流票務會展公交地鐵醫(yī)院校園選擇多元面向商戶提供SaaS工具 及定制化解決方案，全 方位提升商戶經(jīng)營效率。2020-1-1430數(shù)據(jù)驅動精益成長快錢塑造新型金融科技平臺，覆蓋多產業(yè)多場景2004年成立至今，快錢公司結合各類消費場景，運用互聯(lián)網(wǎng)技術、大數(shù)據(jù)等前沿技術打造創(chuàng)新型金融科技平臺， 面向企業(yè)客戶與個人用戶提供包括支付、定制化行業(yè)解決方案、金融云、增值業(yè)務等高品質、多元化的金融科技 服務，同時不斷將金融科技輻射到更多產業(yè)和場景中去。從而賦能企業(yè)和用戶，帶來智能、高效、個性化的金融 科技新體驗?？戾X獲得央行頒發(fā)的首批支付業(yè)務 許可證2011年6月，首批通過央

50、行頒發(fā)的支付業(yè) 務許可證牌照續(xù)展2016年萬達全資控股，非銀行支付機構網(wǎng)絡 支付清算平臺開始運行，快錢是網(wǎng)聯(lián) 股東之一2017年競爭優(yōu)勢創(chuàng)新的支付產品體系快錢作為成立十四年的資深第三方支付廠商，擁有與時俱進的 支付產品體系，多年來根據(jù)行業(yè)內對支付需求的變化。行業(yè)內 客戶提供創(chuàng)新型、定制化綜合支付解決方案?？v深“實體商業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)自2005年以來，快錢專注于B端的第三方支付業(yè)務。并且一直 深耕保險、航空客票、零售、餐飲、網(wǎng)絡購物等多個行業(yè)。在 線上和線下積累了大量客戶。與萬達達成戰(zhàn)略控股協(xié)議后，發(fā) 展再次提速，借助萬達海量自有場景，快錢發(fā)展成為“實體商 業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)”企業(yè)。金融科技賦能以大數(shù)據(jù)為驅動

51、的金融科技服務，賦能金融機構以及不同規(guī)模 的企業(yè)?？戾X南京研發(fā)中心成立2010年2020-1-1431數(shù)據(jù)驅動精益成長快錢聯(lián)合聚合生態(tài)，賦能B端企業(yè)和用戶當面付-SDK完成商品與訂單選擇，根據(jù) 所需支付方式，商戶收銀臺 調起快錢SDK完成支付，支 持主掃與被掃模式。當面付-行業(yè)碼快錢提供固定二維碼，消費者可 自助掃碼付款，或定制行業(yè)需求， 如：掃碼點餐、掃碼核對訂單后 完成支付。當面付-POS使用各類POS、掃碼設 備或快錢商戶APP， 完 成掃碼支付、刷臉支付， 支持訂單系統(tǒng)對接。小程序、公眾號消費者在商戶小程序、公眾 號下單，商戶通過調用快錢 支付接口，在小程序、公眾 號平臺內完成支付。I

52、NAPP消費者在商戶自有APP內購買商品 或服務，商戶APP集成快錢SDK， 調用快錢收銀臺完成支付。移動網(wǎng)關商戶在PC網(wǎng)站或H5頁面， 通過接口形式， 調用快 錢支付接口完成支付。聚合支付是快錢為商戶打造的一站式接入銀聯(lián)云閃付、支付寶、微信支付、銀行APP等主流支付方 式進行收款的支付產品。聚合支付產品按使用場景可分為近場場景和遠程場景產品。近場場景遠程場景節(jié)約經(jīng)營成本提高收銀效率疊加營銷能力多種支付選擇方便快捷省時享受營銷優(yōu)惠相互輔助2020-1-1432數(shù)據(jù)驅動精益成長支付寶打通多APP生態(tài)實現(xiàn)串聯(lián)，革新賦能商戶體系2004年支付寶成立支付寶獲得央行頒發(fā)的國內第一張支 付業(yè)務許可證201

53、1年起步于支付寶的螞蟻金融服務集團成立2014年螞蟻金服宣布完成45億美元的B輪融資， 并將國際、農村、綠色金融作為三大戰(zhàn) 略方向2016年2018年2019年基于螞蟻金服的區(qū)塊鏈技術，實現(xiàn)與菲 律賓電子錢包Gcash的全球首個區(qū)塊鏈 跨境匯款服務提出“商業(yè)支付2.0”，助力商戶數(shù)字化 運營競爭優(yōu)勢螞蟻金服集團起步于2004年成立的支付寶，并于2014年10月正式成立，總部位于中國杭州。2019年11月，支 付寶移動端活躍用戶達到近6.9億。支付寶為螞蟻金融導入充足流量，并攜手阿里巴巴集團，為C端用戶提供便捷 生活服務和為B端用戶提供安全便捷的普惠金融服務。目前，支付寶切入B端商戶服務，在對賬、營銷、供應鏈金 融等多方面進行滲透，幫助商戶進行數(shù)字化經(jīng)營升級，解決商戶運營中各鏈路環(huán)節(jié)的問題，打造企業(yè)服務新生態(tài)。APP串聯(lián)生態(tài)體系支付寶通過打通