顛覆趨勢下的全球與中國汽車行業(yè)展望

1、順應(yīng)變革大勢，擁抱創(chuàng)新機(jī)遇顛覆趨勢下的全球與中國汽車行業(yè)展望2020 年 1 月我國汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了28年持續(xù)增長后開始進(jìn)入市場和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整期。汽車產(chǎn)業(yè)與新一代信息通信、新能源、新材料等技術(shù)深度融合，汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的進(jìn)程明顯加快。在這個(gè)調(diào)整和變革加速時(shí)期，任何一家企業(yè)都不可能置身事外。既要努力實(shí)現(xiàn)收入增長，也要判斷方向加大新領(lǐng)域投入與業(yè)務(wù)拓展，這是考驗(yàn)企業(yè)的重要時(shí)刻。張永偉中國電動(dòng)汽車百人會(huì)秘書長首席專家車百智庫研究院院長中國汽車產(chǎn)業(yè)正在步入“新常態(tài)”。盡管短期的增長波動(dòng)與市場的不確定性給產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與者帶來生存發(fā)展的挑戰(zhàn)，但同時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)四大顛覆性趨勢所帶來的變革

2、性機(jī)遇正孕育著下一個(gè)春天。從全球視角來看，中國汽車產(chǎn)業(yè)在新能源、自動(dòng)駕駛、共享出行和數(shù)字化領(lǐng)域的發(fā)展令人矚目。雖然未來挑戰(zhàn)重重，但技術(shù)的發(fā)展、模式的變化、政策的完善將為產(chǎn)業(yè)的升級(jí)變革奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，汽車價(jià)值鏈參與者應(yīng)充分把握機(jī)遇，順勢而為，積極創(chuàng)新，致勝未來。鄭赟羅蘭貝格全球合伙人大中華區(qū)副總裁大中華區(qū)汽車行業(yè)中心負(fù)責(zé)人過去的兩年對中國汽車行業(yè)而言，注定是不同尋常的兩年。2018年汽車銷量增長出現(xiàn)拐點(diǎn)，2019年下滑趨勢持續(xù)，從供應(yīng)商到整車廠、投資者都感受到行業(yè)的低迷與寒意。本報(bào)告認(rèn)為，低迷的市場表象下孕育著機(jī)會(huì)，看清并把握“新常態(tài)”下的行業(yè)趨勢和機(jī)遇，重新審視和制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，積極創(chuàng)新追趕技術(shù)

3、差距，尋求轉(zhuǎn)型突破與合作，有“智”者事竟成。課題組認(rèn)為，中國在”MADE”(M-mobility移動(dòng)出行；A-autonomous driving自動(dòng)駕駛；D-digitalization 數(shù)字化；E-Electrication電氣化)這四大顛覆性指數(shù)上持續(xù)位于世界前列，在2019年最新出爐的第六期報(bào)告調(diào)研結(jié)果中，中國再次位居榜首。盡管行業(yè)低迷，中國消費(fèi)者對移動(dòng)出行、自動(dòng)駕駛、數(shù)字網(wǎng)聯(lián)化和新能源等的興趣持續(xù)增加，并且法律法規(guī)與基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善， 前瞻技術(shù)研發(fā)持續(xù)積累，行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)仍具備較高的活力和潛力。在新能源與電動(dòng)化趨勢方面，隨著雙積分政策的激勵(lì)改革與消費(fèi)者需求升級(jí)，未來更為理性的需求端與更

4、為完善的供給端指日可待，新能源汽車市場將向著更快、更好的方向發(fā)展；自動(dòng)駕駛趨勢方面，隨著創(chuàng)新支持性政策的推出與技術(shù)的逐步完善，漸進(jìn)式的場景落地將帶來自動(dòng)駕駛市場的大規(guī)模增長；共享出行趨勢方面，“下半場”競爭帷幕即將拉開，出行服務(wù)將進(jìn)一步升級(jí)，未來定制化車輛與賦能生態(tài)將逐步興起；而數(shù)字化趨勢方面，全鏈條的服務(wù)數(shù)字化將快速普及優(yōu)化消費(fèi)者體驗(yàn)， 車內(nèi)數(shù)字化體驗(yàn)的興起與底層技術(shù)變革則將帶來整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的變革。本報(bào)告將具體分析過去一年中對汽車行業(yè)四大顛覆性趨勢的最新觀察，以期為汽車行業(yè)參與者的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、逆勢揚(yáng)帆提供參考與啟發(fā)。目錄第一章 新能源/電動(dòng)化：進(jìn)入政策驅(qū)動(dòng)向需求驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型期1全球視角2 HYP

5、ERLINK l _TOC_250011 市場規(guī)模：中國市場新能源銷量與占比依然領(lǐng)先2 HYPERLINK l _TOC_250010 消費(fèi)潛力：對純電動(dòng)汽車接受度高，續(xù)航里程和充電便捷度為關(guān)鍵購買要素2 HYPERLINK l _TOC_250009 基建配套：充電樁布局快速發(fā)展，居全球前列，未來仍有提升空間2中國市場深度解析5 HYPERLINK l _TOC_250008 市場增長展望：從補(bǔ)貼刺激轉(zhuǎn)向積分政策+需求升級(jí)雙驅(qū)動(dòng)5 HYPERLINK l _TOC_250007 政策驅(qū)動(dòng)：雙積分管理持續(xù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展5 HYPERLINK l _TOC_250006 需求驅(qū)動(dòng)：需求逐漸成熟并已

6、形成分化8 HYPERLINK l _TOC_250005 供給端在雙驅(qū)動(dòng)下的積極應(yīng)對策略17第二章 自動(dòng)駕駛：難點(diǎn)仍存，“漸進(jìn)式”成主題21全球視角22 HYPERLINK l _TOC_250004 消費(fèi)意愿：中國消費(fèi)者積極擁抱自動(dòng)駕駛出行22 HYPERLINK l _TOC_250003 技術(shù)發(fā)展：中國5G落地速度保持領(lǐng)先，但V2V仍有待追趕23 HYPERLINK l _TOC_250002 政策支持：法律政策發(fā)展相對滯后，仍有待進(jìn)一步發(fā)展24中國市場深度解析26市場規(guī)模：2030年自動(dòng)駕駛車端系統(tǒng)市場規(guī)模將達(dá)5,000億元26 HYPERLINK l _TOC_250001 落地場

7、景：漸進(jìn)式場景落地是未來自動(dòng)駕駛技術(shù)落地方向26技術(shù)瓶頸：核心技術(shù)如算法、電子架構(gòu)等亟待突破27 HYPERLINK l _TOC_250000 政策支持：鼓勵(lì)創(chuàng)新，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)與測試基地逐步鋪設(shè)30第三章 共享出行：“下半場”即將開始，定制化提上日程33全球視角34消費(fèi)意愿：中國消費(fèi)者對共享出行接受度更高34消費(fèi)方式：出行場景需求多樣化35中國市場深度解析36市場增長展望：共享出行將經(jīng)歷三大發(fā)展階段36階段一：競爭和政策驅(qū)動(dòng)下的價(jià)值創(chuàng)造37階段二：定制化車輛與車隊(duì)管理推動(dòng)下的價(jià)值轉(zhuǎn)移40階段三：自動(dòng)駕駛成熟帶來產(chǎn)業(yè)融合42第四章 數(shù)字化：智能座艙率先落地45全球視角46消費(fèi)渠道：數(shù)字化消費(fèi)積極性

8、全球領(lǐng)先46駕駛體驗(yàn)：消費(fèi)者熱情擁抱車內(nèi)數(shù)字化體驗(yàn)47中國市場深度解析48銷售數(shù)字化：數(shù)字化銷售全流程化，管理平臺(tái)整合化48車內(nèi)體驗(yàn)數(shù)字化：多屏交互不斷提升，智能座艙率先落地51底層技術(shù)變革：技術(shù)變革加劇，產(chǎn)業(yè)鏈格局重塑53順應(yīng)變革大勢，擁抱創(chuàng)新機(jī)遇 1第一章:新能源/電動(dòng)化：進(jìn)入政策驅(qū)動(dòng)向需求驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型期在長期的補(bǔ)貼、購置稅減免和牌照優(yōu)惠的刺激下，中國新能源市場在過去幾年發(fā)展迅速，新能源汽車銷售總量已實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先，充電樁等基建配套設(shè)施也快速發(fā)展，逐步培育并提高了消費(fèi)者對純電動(dòng)、插電混動(dòng)汽車的廣泛認(rèn)知和接受度。展望未來，新能源市場發(fā)展的主旋律將發(fā)生變化：隨著政府推出雙積分政策并優(yōu)化相關(guān)細(xì)則，供給

9、側(cè)將發(fā)生結(jié)構(gòu)變化，推動(dòng)新能源汽車更大規(guī)模的研發(fā)和生產(chǎn)， 持續(xù)提升產(chǎn)品性能以滿足積分獲取要求和最新補(bǔ)貼規(guī)定 ( 如續(xù)航里程、電耗、能量密度等指標(biāo) )，過去以低質(zhì)電動(dòng)車騙補(bǔ)的情況將成為歷史，新能源產(chǎn)品的性能與質(zhì)量將成為重要的發(fā)展驅(qū)動(dòng)力。在供給側(cè)改革的推進(jìn)下，新能源汽車的真實(shí)消費(fèi)需求將逐步凸顯：電池成本的節(jié)降令純電動(dòng)、插電混動(dòng)汽車的全生命周期成本優(yōu)勢逐步提升，同時(shí)充電樁等配套設(shè)施的完善也幫助緩解了消費(fèi)者的里程焦慮；同時(shí)， 年輕消費(fèi)者群體的比例上升和需求升級(jí)，也讓純電動(dòng)汽車優(yōu)勢更為凸顯空間大、加速快、體驗(yàn)佳，外觀設(shè)計(jì)更自由和個(gè)性化，電子電氣架構(gòu)更易搭載智能網(wǎng)聯(lián)功能，可滿足新一代用戶對個(gè)性、體驗(yàn)和智能的

10、追求。進(jìn)一步來看，消費(fèi)者對新能源產(chǎn)品性能提高的預(yù)期將趨于理性，要求續(xù)航里程、充電時(shí)間、能耗的全面均衡；此外，消費(fèi)需求甚至?xí)霎a(chǎn)品本身，向上門取送、加電、電池全生命周期管理等服務(wù)領(lǐng)域延伸；在新一代價(jià)值訴求下，新能源汽車品牌和營銷的價(jià)值傳遞也需綜合感性與理性的訴求，向更現(xiàn)代的表達(dá)方式轉(zhuǎn)變。面對積分政策和消費(fèi)需求升級(jí)的雙重壓力，主機(jī)廠面臨著關(guān)鍵的技術(shù)投資和產(chǎn)品規(guī)劃決策，在不同的技術(shù)路線下，主機(jī)廠將進(jìn)一步擴(kuò)大新能源領(lǐng)域的投資，同時(shí)豐富車型產(chǎn)品，為消費(fèi)者提供更多樣化的選擇；而合資品牌將逐步發(fā)力扮演更為重要的角色。綜上，我們認(rèn)為未來中國新能源市場將在需求升級(jí)和政策引導(dǎo)的推動(dòng)下進(jìn)一步擴(kuò)大，市場供給將向更快

11、、更好的方向發(fā)展，未來規(guī)?？善?，預(yù)計(jì)在 2025 年新能源汽車銷量將達(dá)到 548 萬臺(tái)，新能源滲透率達(dá)到 20.8%。下文中，本報(bào)告將首先對比中外新能源市場發(fā)展的成熟度，從而具體分析政策、需求升級(jí)的推動(dòng)下中國新能源市場的發(fā)展趨勢和潛在供給優(yōu)化。第一節(jié) 全球視角市場規(guī)模：中國市場新能源銷量與占比依然領(lǐng)先2019年中國市場純電動(dòng)車/插電混動(dòng)車/燃料電池電動(dòng)車總量達(dá)到633.6萬輛，銷量全球領(lǐng)先，新能源滲透率達(dá)到5.0%，僅落后10.4%的瑞典與7.6%的荷蘭，遠(yuǎn)高于接受調(diào)研國家的平均滲透率2.9%1。 01消費(fèi)潛力：對純電動(dòng)汽車接受度高， 續(xù)航里程和充電便捷度為關(guān)鍵購買要素65%的中國受訪者愿意在

12、下一次新車購置時(shí)選擇純電動(dòng)汽車，僅次于印度的75%，處于領(lǐng)先地位。 02在不愿購買純電動(dòng)汽車的原因調(diào)查中，價(jià)格過高、基建不足與續(xù)航里程焦慮為三大主要原因。由于補(bǔ)貼等政策加持，在接受調(diào)研國家中，中國消費(fèi)者對價(jià)格顧慮較低；但在1,045個(gè)中國消費(fèi)者樣本中，有高達(dá)73%的消費(fèi)者表示對于基建配套缺乏感到擔(dān)憂，53%的消費(fèi)者存在“里程焦慮”，這一比例高于大部分受訪國家。這說明，在消費(fèi)者對純電動(dòng)車型產(chǎn)品的了解和接受度逐漸加深后，其對產(chǎn)品使用便捷度和性能的更高要求也成為了中國市場的一大趨勢。 03基建配套：充電樁布局快速發(fā)展，居全球前列，未來仍有提升空間隨著新能源汽車銷量的攀升，在供需兩端的推動(dòng)下，近年來中

13、國充電樁覆蓋越發(fā)廣泛，近三年保持快速增長(274%)，中國在充電樁密度(每100公里充電樁數(shù)量)排名中僅次于荷蘭與迪拜，位列第三，未來仍有進(jìn)一步追趕領(lǐng)先者的空間，以更好地滿足消費(fèi)者對于充電續(xù)航的需求。 04綜合來看，對比海外市場，中國新能源市場的銷售體量更大，影響舉足輕重，配套也正逐步完善；考慮到消費(fèi)者較高的接受度、供給端追趕領(lǐng)先者的空間，未來中國新能源市場仍將保持較大的增長潛力。圖表01: 各國純電/插電混動(dòng)/燃料電池車銷量占總車輛銷售比例2019上半年 19,820,8633,648,68,533,219,428,60,7150,610,023,37,90,20,500,110.4%7.6

14、%平均 = 2.95.0%2.5% 2.4% 2.4% 2.2% 2.0%1.8% 1.8%1.2% 0.9%0.7%0.1% 0.1% 0.0% 0.0%資料來源：車百智庫，IHS，羅蘭貝格1 以上銷量數(shù)據(jù)基于IHS的統(tǒng)計(jì)，跨國之間保持口徑一致；中國市場銷量與中汽協(xié)數(shù)據(jù)有部分出入圖表02: 考慮新車購買純電動(dòng)汽車的各國人群占比購買下一輛汽車時(shí)，您是否會(huì)考慮純電車？ 25%35%40%65%80%85%75%65%60%35%20%15%50%50%55%55%50%50%45%45%70%70%70%70%75%75%75%30%30%30%30%25%25%25%40%印度中 國 西 班

15、牙否是阿 聯(lián) 酋 韓 國巴 林 意 大 利新加坡法國德國 俄羅斯 瑞典比 利 時(shí) 荷 蘭英國美國日本回答 是占比：0% x5% 5% x15% 15% x30% 30% x50% 50% x 逐漸接受新能源汽車并有更 對新能源車認(rèn)知度較低，且新能源車的認(rèn)知，對純電動(dòng) 多了解，在預(yù)期限牌/限行政 對新能源車的認(rèn)知絕大部分車認(rèn)知更為全面、現(xiàn)實(shí)策影響下開始有更多關(guān)注來源于滲透率極高的低速電動(dòng)車和兩輪電瓶車 b 對純電動(dòng)車現(xiàn)實(shí)理想現(xiàn)實(shí)理想現(xiàn)實(shí)理想的期待觀念更為開放，并熟悉純電 由于受到較好的市場教育， 動(dòng)車產(chǎn)品，更加關(guān)注服務(wù)而 對純電動(dòng)車有更為現(xiàn)實(shí)和實(shí)不單純是產(chǎn)品本身用的預(yù)期政策法規(guī)需要可以覆蓋所有用

16、車場景的續(xù)航里程，并由于對標(biāo)低速電動(dòng)車和燃油車而對新能源車有不現(xiàn)實(shí)的預(yù)期燃油車限制嚴(yán)格導(dǎo)致對純電 預(yù)期未來對于燃油車的限制 短期內(nèi)對燃油車政策尚無明動(dòng)車的大量需求更加嚴(yán)格 (如限牌/限行)確限制或收緊的預(yù)期為增購/復(fù)購)內(nèi)購買純電動(dòng)車考慮購買純電動(dòng)車 (絕大部分 絕大部分消費(fèi)者不考慮短期考慮購買純電動(dòng)車 (絕大部分為新購)潛在購買資料來源：車百智庫，羅蘭貝格在產(chǎn)品方面，續(xù)航里程、充電時(shí)間與價(jià)格是三個(gè)核心考量因素。目前純電動(dòng)汽車市場主要存在時(shí)間敏感型、理性實(shí)用型與價(jià)格敏感型三類消費(fèi)者。時(shí)間敏感型消費(fèi)者最在乎時(shí)間而最不在乎價(jià)格，對于充電時(shí)間有著最高的要求，他們最了解純電動(dòng)車型，對于續(xù)航里程有較為理

17、性的心理預(yù)期，且愿意為快充等增值服務(wù)支付高溢價(jià)；理性實(shí)用性消費(fèi)者對于純電動(dòng)汽車有所了解，在可承受的價(jià)格范圍內(nèi)傾向選擇最可接受的充電時(shí)間和最長的續(xù)航里程組合，且愿意為效率付費(fèi)；價(jià)格敏感型消費(fèi)者則對價(jià)格最為在意，對續(xù)航里程心理預(yù)期值最高，對充電時(shí)間敏感度不高，在最低續(xù)航里程需求得到滿足的前提下堅(jiān)持選擇“性價(jià)比”最高的組合方案。 09未來，隨著三類消費(fèi)者對新能源產(chǎn)品的預(yù)期愈加趨向理性，這也要求主機(jī)廠需要在續(xù)航里程、充電時(shí)間等關(guān)鍵指標(biāo)上均衡高質(zhì)發(fā)展，滿足不同類型客戶的需求。在服務(wù)方面，差異化服務(wù)需求的滿足與消費(fèi)者權(quán)益保障是核心關(guān)鍵。基于羅蘭貝格2019年消費(fèi)者調(diào)研結(jié)果(N=60)，42%的純電動(dòng)汽車車

18、主選擇服務(wù)作為前三位考量因素之一，而燃油車主的此項(xiàng)比例僅為23%。由此可見，電動(dòng)汽車消費(fèi)者對于電動(dòng)汽車的售前/售后服務(wù)關(guān)注度日益提升。再者，不同級(jí)別的消費(fèi)者對服務(wù)的價(jià)值感知區(qū)別明顯。高端消費(fèi)者更注重尊享服務(wù)與便捷高效的使用場景，對成本不敏感；中端消費(fèi)者關(guān)注先進(jìn)的功能與更實(shí)用的硬圖表09: 消費(fèi)者對續(xù)航里程/充電時(shí)間/價(jià)格的偏好續(xù)航里程 (公里) 123 時(shí)間敏感型消費(fèi)者 1)理性實(shí)用型消費(fèi)者價(jià)格敏感性消費(fèi)者一線城市高端消費(fèi)者一線城市中端消費(fèi)者二線城市低端消費(fèi)者500+500400300最高接受范圍最低接受范圍二線城市中端消費(fèi)者最高接受范圍最低接受范圍三/四線城市中低端消費(fèi)者最高接受范圍最低接受

19、范圍對新能源車的認(rèn)知度越低導(dǎo)致對續(xù)航里程的心理預(yù)期值越高對價(jià)格和時(shí)間的敏感程度在不同人群中有顯著差異2001005010消費(fèi)者對購買新能源純電動(dòng)車可接受的最低續(xù)航里程值日均行駛里程和可接受的最低續(xù)航里程值之間的差距來自于駕駛習(xí)慣( 300-350 公里左右 )4 消費(fèi)者選擇樣本眾數(shù)值1) 敏感程度為不同消費(fèi)者類型相較而言資料來源：車百智庫，羅蘭貝格圖表10: 不同級(jí)別消費(fèi)者價(jià)值感知對比高端中端成本敏感核心差異點(diǎn)關(guān)注服務(wù)以及伴隨產(chǎn)生的尊貴感、便捷性和效率關(guān)注先進(jìn)的功能和硬件設(shè)施，為獲得更好的實(shí)際使用體驗(yàn)關(guān)注絕對價(jià)格和基礎(chǔ)硬件質(zhì)量， 以保證使用經(jīng)濟(jì)性上門取送服務(wù)上門加電電池生命周期管理AI助理介入

20、性自動(dòng)駕駛功能先進(jìn)的車身材料1)互 動(dòng) 性語音助手無鑰匙進(jìn)入遠(yuǎn)程控制 大/多屏(AR) 抬頭顯示知名品牌音響系統(tǒng)電池壽命促銷/禮品贈(zèng)送實(shí)時(shí)導(dǎo)航 內(nèi)飾質(zhì)量噪音座椅/輪胎耐用性1) 與現(xiàn)有材料有差異但同樣或更好的材料，如碳纖維、鋁等資料來源：車百智庫，羅蘭貝格購車流程1不到店信息收集23456到店信息收集實(shí)車體驗(yàn)議價(jià)交易付款等待提車圖表11: 消費(fèi)者在純電動(dòng)汽車購買流程中的主要痛點(diǎn)15%30%5%30%5%15% 痛點(diǎn) 需要收集整理過多信息比較不同品牌需要多處跑店試駕時(shí)長過短， 體驗(yàn)不深不必要的線下比價(jià)與討價(jià)還價(jià)手續(xù)費(fèi)不透明付款后提車等待周期過長部分店面地處偏僻試駕車型有限捆綁銷售金融產(chǎn)品不夠豐富

21、時(shí)間分配消費(fèi)者座談會(huì)中提及的主要痛點(diǎn)期望減少投入時(shí)間期望增加投入時(shí)間資料來源：車百智庫，羅蘭貝格件；而成本敏感型客戶則僅需滿足最基本使用要求的標(biāo)配即可。 10此外，調(diào)研結(jié)果顯示，消費(fèi)者目前在純電動(dòng)汽車購買過程中的主要痛點(diǎn)是訪店奔波、試駕不深入和議價(jià)過程費(fèi)時(shí)費(fèi)力，消耗在到店信息收集與議價(jià)上的時(shí)間分別占30%，整體服務(wù)體驗(yàn)仍有待提升。由于要比較不同品牌，消費(fèi)者需多處跑店且部分店面地處偏僻，實(shí)車體驗(yàn)則因?yàn)樵囻{時(shí)長過短而普遍不深，而在議價(jià)上則要經(jīng)歷不必要的線下比價(jià)、討價(jià)還價(jià)甚至捆綁銷售，成為消費(fèi)者最主要的痛點(diǎn)之一。目前，部分車企已在經(jīng)銷體系中推出負(fù)責(zé)為客戶提供透明信息、良好購買體驗(yàn)的首席權(quán)益官，以全力

22、保護(hù)消費(fèi)者在購買過程中的權(quán)益與體驗(yàn)。 11在品牌和營銷方面，理性和感性訴求與品牌價(jià)值是消費(fèi)者的主要需求?；谙M(fèi)者座談的定性反饋結(jié)果分析，純電動(dòng)汽車消費(fèi)者更看重值得信賴、活力、高端、酷和個(gè)性這五個(gè)品牌價(jià)值?！爸档眯刨嚒焙汀盎盍Α弊鳛樾履茉雌嚨钠放坪诵膬r(jià)值點(diǎn)受到消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可，主機(jī)廠在營銷上應(yīng)利用這兩個(gè)價(jià)值點(diǎn)從感性上建立品牌的差異化；此外，圖表12: 純電動(dòng)汽車消費(fèi)者品牌價(jià)值選擇感性刺激樂趣自然經(jīng)典安逸進(jìn)取親和力高端簡約酷活力科技值得信賴個(gè)性傳統(tǒng)現(xiàn)代理性 顏色越深代表對價(jià)值的需求度/偏好度越高資料來源：車百智庫，消費(fèi)者座談會(huì)，羅蘭貝格靈活結(jié)合“酷”、“高端”、“個(gè)性”，進(jìn)行核心價(jià)值延伸，通過

23、引人注目的外觀和高科技配置與可對標(biāo)豪華品牌的定制化服務(wù)為消費(fèi)者帶來切實(shí)的理性感知。消費(fèi)者對品牌價(jià)值的預(yù)期未來將更現(xiàn)代化，并且綜合了感性和理性兩方面價(jià)值訴求，對主機(jī)廠提出了更高的品牌營銷要求。 12在品牌營銷執(zhí)行階段，主機(jī)廠應(yīng)以品牌核心價(jià)值和定位為中心打造傳播方案，基于品牌價(jià)值核心驅(qū)動(dòng)要素與消費(fèi)者建立聯(lián)系。品牌價(jià)值主要由產(chǎn)品與技術(shù)、渠道、服務(wù)、營銷等四大因素所驅(qū)動(dòng)，各品牌價(jià)值點(diǎn)在驅(qū)動(dòng)因素中的傳播表征應(yīng)各有側(cè)重。以消費(fèi)者座談會(huì)定性反饋的五大品牌價(jià)值點(diǎn)為例，“值得信賴”的重點(diǎn)驅(qū)動(dòng)因素是產(chǎn)品與技術(shù)、服務(wù)、渠道，企業(yè)應(yīng)通過高質(zhì)量產(chǎn)品，務(wù)實(shí)周到的服務(wù)和透明的價(jià)格支撐該品牌價(jià)值，“活力”的重點(diǎn)驅(qū)動(dòng)要素是產(chǎn)品

24、與技術(shù)、營銷，企業(yè)應(yīng)通過動(dòng)感外觀設(shè)計(jì)、持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和賽事營銷等方式支撐該品牌價(jià)值。 13總結(jié)而言，產(chǎn)品和技術(shù)實(shí)力是支撐所有品牌價(jià)值最重要的驅(qū)動(dòng)力。其中，前沿科技和核心部件的技術(shù)領(lǐng)先程度( 尤其是電池 )可以部分打消消費(fèi)者由于對純電動(dòng)汽車認(rèn)圖表13: 五大品牌價(jià)值的驅(qū)動(dòng)因素品牌價(jià)值 a b c d e 值得信賴活力高端酷個(gè)性高辨識(shí)度的外觀設(shè)計(jì)個(gè)性化顏色和配置在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和大膽用色上引領(lǐng)潮流高質(zhì)量的內(nèi)飾材料汲取全球領(lǐng)先科技動(dòng)感和流線型的外觀持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新高質(zhì)量產(chǎn)品與成熟的制造工藝產(chǎn)品與技術(shù)渠道服務(wù)營銷1) 價(jià)格提供保持透明線上線下無縫連接的客戶體驗(yàn) 務(wù)實(shí)周到的服務(wù)，以解決消費(fèi)者實(shí)際痛點(diǎn)， 加深對品牌

25、的信任 突出對品牌聲譽(yù)的宣傳 充滿活力的線下門店布置 熱情且積極主動(dòng)的服務(wù)人員 贊助運(yùn)動(dòng)賽事強(qiáng)調(diào)動(dòng)感的市場營銷活力 在高端路段開設(shè)線下門店與領(lǐng)先供應(yīng)商合作 高端服務(wù)包以為消費(fèi)者提供便利最大化 強(qiáng)調(diào)追求卓越和完美傳達(dá)現(xiàn)有車主的高端形象 與傳統(tǒng)4S店的銷售模式不同， 并引進(jìn)潮流元素 推出更具有吸引力的服務(wù)， 如機(jī)器人全自動(dòng)換電站 與潮牌合作， 推出跨界活動(dòng) 風(fēng)格鮮明的店面設(shè)計(jì)和陳列 個(gè)性化服務(wù)， 如個(gè)人專屬服務(wù)顧問 宣傳獨(dú)特的品牌故事聘請個(gè)性鮮明的品牌形象代言人包括市場營銷活動(dòng)、企業(yè)社會(huì)責(zé)任、體育賽事、第三方排名等資料來源：車百智庫，消費(fèi)者座談會(huì)，羅蘭貝格影響較弱影響較強(qiáng)圖表14: 消費(fèi)者對純電動(dòng)

26、汽車個(gè)性化配置的要求個(gè)性化需求金字塔消費(fèi)者調(diào)研結(jié)果 1)交車服務(wù)充換電服務(wù)基于位置信息的服務(wù)智能推薦安全功能音響氛圍燈儀表盤座椅顏色輪轂擾流板服務(wù)內(nèi)容配置內(nèi)飾外飾軟件服務(wù)低硬件需求度高根據(jù)消費(fèi)者調(diào)研中消費(fèi)者對個(gè)性化的理解總結(jié)得出資料來源：車百智庫，消費(fèi)者座談會(huì)，羅蘭貝格圖表15: 消費(fèi)者最需要的個(gè)性化功能1) N=1,000根據(jù)工況、偏好顯示駕駛情況及周圍信息第三方服務(wù)接入，如外賣、酒店預(yù)訂等駕駛員識(shí)別與個(gè)性化座艙調(diào)整，如座椅、方向盤等根據(jù)工況及偏好智能推薦ADAS/AD功能基于使用習(xí)慣的娛樂系統(tǒng)設(shè)置和廣告推送適應(yīng)性香氛，根據(jù)不同乘員偏好和天氣調(diào)節(jié)車內(nèi)氣味觸屏/手勢交互5.04.33.43.2

27、3.01.71.51) 根據(jù)羅蘭貝格2018年消費(fèi)者個(gè)性化偏好調(diào)研數(shù)據(jù)資料來源：車百智庫，羅蘭貝格2018年消費(fèi)者個(gè)性化偏好調(diào)研數(shù)據(jù)知度低導(dǎo)致的不信任感。在個(gè)性化配置方面，消費(fèi)者對軟硬件和服務(wù)配置提出全新的要求。消費(fèi)者對于新能源汽車的關(guān)鍵個(gè)性化需求分為硬件、軟件與服務(wù)三大方面，其中既包括對顏色、擾流板之列的內(nèi)外飾硬件要求定制化，亦包括基于位置的精準(zhǔn)信息/ 服務(wù)推送、充換電定制包等軟件服務(wù)有明確的個(gè)性化需求 。 14當(dāng)前消費(fèi)者對新能源汽車個(gè)性化配置的需求呈現(xiàn)三大趨勢：車輛實(shí)用性與便捷性、精準(zhǔn)個(gè)性化和注重車輛殘值。首先，消費(fèi)者對于實(shí)用/便捷功能的個(gè)性化需求最為強(qiáng)烈。盡管感官個(gè)性化功能非常吸引眼球，

28、但事實(shí)上消費(fèi)者需要的是可以高頻使用，并能真正為日常生活帶來便捷的實(shí)用功能。實(shí)用性而非感官吸引是消費(fèi)者對個(gè)性化最重要的需求。其次，新能源汽車駕駛者希望車聯(lián)網(wǎng)能夠個(gè)性化地與自動(dòng)駕駛/輔助駕駛功能相結(jié)合，并期待精準(zhǔn)的個(gè)性化內(nèi)容推送，反感過多廣告。當(dāng)前的廣告推送成為消費(fèi)者不愿意使用車聯(lián)網(wǎng)的一大因素，個(gè)性化信息推送不應(yīng)成為惱人的廣告，而應(yīng)精準(zhǔn)地滿足消費(fèi)者的興趣偏好。消費(fèi)者對于個(gè)性化付費(fèi)的價(jià)格敏感度較低，只愿意為自己喜歡的內(nèi)容付費(fèi)。但在追求個(gè)性化的同時(shí)，消費(fèi)者依然注重車輛殘值。在硬件方面，由于小眾版本帶來的非標(biāo)準(zhǔn)化估價(jià)和對某些特定外形/功能的較低接受度，導(dǎo)致個(gè)性化對于車輛殘值可能有負(fù)面影響。相反，在軟件方

29、面，隨著賬號(hào)改變，軟件個(gè)性化的設(shè)置可以隨之改變或消除，因而對二圖表16: 不同國家主機(jī)廠技術(shù)路線差異對比 德系美系日系自主 雙積分 關(guān)鍵積分缺口燃料消耗量積分燃料消耗量/新能源新能源積分燃料消耗量積分渦輪增壓VVT/VVL發(fā)動(dòng)機(jī)低粘度機(jī)油VVT/VVL純電動(dòng)48V插電混動(dòng)純電動(dòng)本田：純電動(dòng)豐田：插電混動(dòng)純電動(dòng)吉利：48V上汽：強(qiáng)混強(qiáng)混通用：48V福特：強(qiáng)混混動(dòng)1)電氣化ATDCT傳動(dòng)技術(shù)AT/AMT CVT AT車身輕量化3)包括非混動(dòng)啟停系統(tǒng)，48V輕混技術(shù)和強(qiáng)混HEV技術(shù);電動(dòng)2)包括中國市場所定義的BEV、PHEV和FCV;包括用于減輕車身整體重量的模塊化設(shè)計(jì)優(yōu)化和新材料應(yīng)用 整車廠重點(diǎn)

30、差異化領(lǐng)域資料來源：車百智庫，羅蘭貝格手車殘值的影響極低。主機(jī)廠與科技公司應(yīng)考慮通過更多軟件內(nèi)容個(gè)性化的提供來消除消費(fèi)者對于殘值的擔(dān)憂 。 15供給端在雙驅(qū)動(dòng)下的積極應(yīng)對策略在政策加緊與需求升級(jí)的雙重壓力下，供給端主機(jī)廠開始逐步啟動(dòng)技術(shù)路線與產(chǎn)品供應(yīng)兩方面的優(yōu)化，響應(yīng)政策與市場，推動(dòng)中國新能源市場產(chǎn)銷向前發(fā)展。技術(shù)路線各有側(cè)重主機(jī)廠電氣化技術(shù)投資堅(jiān)決，但技術(shù)路線存在差異。針對雙積分政策，領(lǐng)先主機(jī)廠紛紛決定擴(kuò)大新能源投資，將生產(chǎn)新能源汽車作為主要合規(guī)路徑，利用核算優(yōu)惠拉低企業(yè)平均油耗，傳統(tǒng)節(jié)能方面將適當(dāng)控制資源投入。針對新能源汽車，大部分主機(jī)廠的2025年新能源汽車產(chǎn)量占比規(guī)劃普遍在15%-30

31、%之間，而對于傳統(tǒng)車型，只在熱銷車型上做一定技術(shù)儲(chǔ)備，不考慮大規(guī)模量產(chǎn)。從具體技術(shù)路線來看，德系、日系、美系、自主品牌之間有著一定區(qū)別，主要存在于電氣化的技術(shù)路線。德系、美系以發(fā)展純電動(dòng)車與48V混動(dòng)車為主，日系則首推氫能汽車，同時(shí)也重視純電與插電混動(dòng)的研發(fā)，而中國則以純電動(dòng)車與48V混動(dòng)車型為主要發(fā)展方向。不同技術(shù)路徑選擇的背后考量因素包括主機(jī)廠自身的技術(shù)積累以及未來產(chǎn)品規(guī)劃等多方面因素。 16圖表17: 不同國家新能源車型占總車型數(shù)量比例純電動(dòng)/插電混動(dòng)/燃料電池車型數(shù)量占總車型數(shù)量2019 上半年23%19%18%17%17%16%16%15%15%15%平均 = 19.28%6%6%3

32、%2%1%1%2018 上半年22%18%17%14%14%12%16%14%14%13%平均 = 17.36%6%4%3%2%2%0%2017 上半年20%12%13%13%13%13%14%平均 = 12.112%12%12%5%5%3%2%2%1%0%西 班 牙 中 國德國法國比 利 時(shí) 瑞 典荷 蘭 意 大 利英國美國日本韓國新加坡俄羅斯阿 聯(lián) 酋 印度巴林0 x 1%1% x10%10% x20%20% x30%30% x40%x40%資料來源：車百智庫，羅蘭貝格第六期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測產(chǎn)品布局快速提升在主機(jī)廠的新能源車型布局與供應(yīng)方面，中國在過去兩年占比快速提升，2019年占比

33、達(dá)到19%，位居接受調(diào)研國家第二位，體現(xiàn)了中國主機(jī)廠對于電動(dòng)汽車發(fā)展的決心與重視程度。 17在羅蘭貝格第六期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測調(diào)研的17個(gè)國家2019年上半年純電動(dòng)車型銷量排名中，位列前十的車型中國內(nèi)自主品牌生產(chǎn)車型占據(jù)7個(gè)席位。盡管與排名第一的特斯拉在單車銷量上仍有差距，但國產(chǎn)新能源汽車已經(jīng)逐步展現(xiàn)出一定的行業(yè)競爭力，領(lǐng)先企業(yè)包括北汽、上汽、比亞迪、廣汽、吉利等，在發(fā)展戰(zhàn)略與產(chǎn)品實(shí)力上各有千秋。上汽集團(tuán)旗下榮威品牌采取純電動(dòng)和插電混動(dòng)雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，并與阿里、寧德時(shí)代等領(lǐng)先供應(yīng)商積極合作，推進(jìn)先進(jìn)的電池管理系統(tǒng)研發(fā)，融合互聯(lián)網(wǎng)元素向國內(nèi)領(lǐng)先的智能電動(dòng)汽車企業(yè)發(fā)展；廣汽集團(tuán)則成立獨(dú)立的新能源

34、子品牌，重點(diǎn)發(fā)力純電動(dòng)車型，基于全新平臺(tái)打造長續(xù)航、優(yōu)體驗(yàn)的智能化純電動(dòng)產(chǎn)品。尤其在智能網(wǎng)聯(lián)與三電等核心技術(shù)方面，中國自主品牌主機(jī)廠聯(lián)合國內(nèi)供應(yīng)商逐步打造出差異化的產(chǎn)品競爭力，如廣汽GE350，搭載自主研發(fā)的“祺云概念”智聯(lián)系統(tǒng)，并與騰訊合作Al in Car車機(jī)系統(tǒng)；榮威Marvel X，搭載AR Driving/斑馬OS與自主泊車等功能，提供智圖表18: 主要接受調(diào)研國家2019年上半年銷量前十位新能源車型49 07629 05926 97226 09524 17423 71522 45522 28221 200銷量前十名純電車 特斯拉 Model 3 北汽新能源EU系列比亞迪 元EV53

35、5 尼桑 Leaf 比亞迪 e5 450 吉利帝豪上汽榮威 Ei5 奇瑞 eQ雷諾 Zoe長城 Ora R1 EV102 969資料來源：車百智庫，EV-Volume，羅蘭貝格能座艙與智能駕駛相關(guān)賣點(diǎn)。 18隨著政府對本土品牌利好政策的削減與雙積分政策的實(shí)行，預(yù)計(jì)未來合資品牌將在中國新能源汽車市場上迎頭趕上，投入更多車型。在經(jīng)過多年打磨與籌備后，合資主機(jī)廠逐步發(fā)展出較為成熟的產(chǎn)品線和有競爭力的價(jià)格，未來一到兩年間將上市多款新能源汽車產(chǎn)品，例如大眾將于2020年底推出全新純電動(dòng)車型大眾ID.初見， 雪佛蘭預(yù)計(jì)于2020年上半年推出全新車型暢巡，起亞將于2020年第一季度推出純電動(dòng)版K3，豐田也將

36、于明年內(nèi)推出純電動(dòng)版CH-R等。 19圖表19: 中國乘用車新能源按品牌劃分市場規(guī)模 萬臺(tái) 4%2%4%6% 4% 3% 3% 3%26%34%41%45%94%90%70%63%56%52%100%100%100%100%100%100%20172018進(jìn)口合資本土2019E2020E2021E2022E資料來源：車百智庫，IHS數(shù)據(jù)庫，羅蘭貝格順應(yīng)變革大勢，擁抱創(chuàng)新機(jī)遇 21第二章:自動(dòng)駕駛：難點(diǎn)仍存，“漸進(jìn)式”成主題在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，與海外國家相比，中國消費(fèi)者對自動(dòng)駕駛技術(shù)的態(tài)度更為開放，以一種更為積極的心態(tài)擁抱自動(dòng)駕駛出行方式，消費(fèi)意愿更高；但行業(yè)在底層技術(shù)和政策規(guī)范上仍處于逐步成熟過程

37、中。在底層技術(shù)方面，核心技術(shù)壁壘仍有待突破，主要體現(xiàn)在自動(dòng)駕駛芯片的架構(gòu)設(shè)計(jì)、研發(fā)投入與車規(guī)級(jí)應(yīng)用仍處于較為前期的探索過程中；感知融合算法對于場景數(shù)據(jù)需求量大，且感知精度較低，識(shí)別算法仍需優(yōu)化；整車電子架構(gòu)雖然技術(shù)路線已經(jīng)明朗，但具體的域的指配仍待主機(jī)廠規(guī)劃，供應(yīng)鏈關(guān)系也有待重構(gòu)。在政策端，中國目前雖然落后于歐美發(fā)達(dá)國家，但已在近年不斷出臺(tái)政策鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展，明確行業(yè)發(fā)展目標(biāo)， 制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，緊抓追趕的步伐。自動(dòng)駕駛試點(diǎn)區(qū)域陸續(xù)放開，5G 自動(dòng)駕駛網(wǎng)絡(luò)加速鋪設(shè)，為自動(dòng)駕駛的測試與研發(fā)提供了基礎(chǔ)。由于技術(shù)和政策仍有待逐步成熟，中國自動(dòng)駕駛的落地場景仍將遵循漸進(jìn)式的規(guī)律，按照先商用車后乘用車、先商業(yè)

38、運(yùn)營后私家車滲透的順序普及。從應(yīng)用場景看， 將從停車場景起步，逐步到結(jié)構(gòu)化道路場景，并漸進(jìn)發(fā)展到非結(jié)構(gòu)化道路的復(fù)雜場景。整體而言，中國自動(dòng)駕駛市場增長空間廣闊，在強(qiáng)消費(fèi)意愿支撐的背景下，我們認(rèn)為技術(shù)和政策共同推動(dòng)下的漸進(jìn)式需求場景的完善，將是未來中國自動(dòng)駕駛市場發(fā)展的主旋律。預(yù)計(jì)到 2030 年，中國自動(dòng)駕駛車端系統(tǒng)的市場規(guī)模將達(dá)約 5,000 億元。第一節(jié) 全球視角消費(fèi)意愿：中國消費(fèi)者積極擁抱自動(dòng)駕駛出行羅蘭貝格第六期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測顯示，中國消費(fèi)者對無人駕駛出租車(Robocab)的接受程度以82%位居所有接受調(diào)研國家首位，顯示出中國民眾擁抱自動(dòng)駕駛的熱情；而且相比擁車，如果自動(dòng)駕駛

39、提高更廉價(jià)的服務(wù)，中國消費(fèi)者比歐洲消費(fèi)者更愿意使用自動(dòng)駕駛出行服務(wù)。 20 21以上數(shù)據(jù)說明，無人駕駛出租車(Robocab)在中國接受度高，且在個(gè)人購車的選擇中，消費(fèi)者也關(guān)注自動(dòng)駕駛相關(guān)功能。對比來看，美國消費(fèi)者仍然展現(xiàn)出較高的擁車與自主駕駛意愿，而西歐發(fā)達(dá)國家與日本則表現(xiàn)出更換出行方式 (即從擁車轉(zhuǎn)向自動(dòng)駕駛共享)的意愿。用戶期待自動(dòng)駕駛的賦能來優(yōu)化駕乘體驗(yàn)，提升出行效率，故將其作為未來購車的決策因素，但受較低千人保有量影響，更低圖表20: 各國消費(fèi)者對于Robocab接受度對比您是否會(huì)使用全自動(dòng)駕駛出行服務(wù)(無司機(jī)的自動(dòng)駕駛出租車)? ADR 6 18%21%30%31%48%58%61

40、%61%62%66%67%70%69%52%42%39%39%38%34%33% 27%79%82%(2019.07)= 55%中國37%38%42%44%46%63%62%58%56%54%印度 阿聯(lián)酋俄羅斯 韓國西班牙 意大利新加坡 日本巴 林 法 國比利時(shí) 瑞典73%德國 英國 荷蘭 美國資料來源：車百智庫，羅蘭貝格圖表21: 中國消費(fèi)者購車決策受智能網(wǎng)聯(lián)和自動(dòng)駕駛功能的影響不在乎功能有無，且不想擁有4%沒有偏好，不影響購車選擇13%影響購車決策的加分項(xiàng)48%影響購車決策的關(guān)鍵要素35%自動(dòng)駕駛功能用戶偏好資料來源：車百智庫，羅蘭貝格第五期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測，羅蘭貝格圖表22: 各國

41、消費(fèi)者購車決策受自動(dòng)駕駛功能的影響美國印度中國日本西歐新加坡韓國70美國仍偏向自擁車如何影響人均擁有一臺(tái)如果全自動(dòng)駕65駛出租車的單程費(fèi)用比您使用自有汽車更60低，您還會(huì)購買汽車嗎？55- 回答“是” 的占比5045車的現(xiàn)狀成熟經(jīng)濟(jì)體(歐盟、新加坡、韓國、日本)更高的轉(zhuǎn)換意愿中國與印度: 1+M?擁車與自動(dòng)駕駛出租車并存擁有感與出行現(xiàn)代化出行服務(wù)商、汽車主機(jī)廠與零售商需要設(shè)計(jì)能夠滿足不同地區(qū)合適的自動(dòng)駕駛服務(wù)400102030405060708090100如果自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)正式運(yùn)營，您是否會(huì)使用該服務(wù)? - 回答“是”的占比資料來源：車百智庫，羅蘭貝格成本的RoboCab并不會(huì)顯著降低中國

42、消費(fèi)者對于擁有自有車輛的向往。 22總結(jié)而言，中國民眾既接受無人駕駛出租車，但短期內(nèi)由于千人保有量低等原因，擁車意愿也仍然存在，向完全自動(dòng)駕駛共享出行的轉(zhuǎn)換將是個(gè)漸進(jìn)的、長期的過程。技術(shù)發(fā)展：中國5G落地速度保持領(lǐng)先，但V2V仍有待追趕放眼全球，與其他領(lǐng)先國家技術(shù)能力相比，中國在自動(dòng)駕駛關(guān)鍵技術(shù)上的發(fā)展水平不一，尤其在5G落地進(jìn)程中較為領(lǐng)先，但在V2V技術(shù)發(fā)展上相對落后。5G發(fā)展進(jìn)程大致分為五個(gè)步驟：可行性研究、實(shí)施方案設(shè)計(jì)、完成頻段設(shè)置、啟動(dòng)商業(yè)化服務(wù)、5G切換4G 節(jié)點(diǎn)到來。目前，中國在5G落地進(jìn)程中保持全球領(lǐng)先。在5G覆蓋推進(jìn)上，中國與德國、意大利等國已于2019年陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化進(jìn)程，

43、并逐步達(dá)到5G代替4G的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。23圖表23: 主要接受調(diào)研國家5G實(shí)施進(jìn)度對比第1步可行性驗(yàn)證第2步明確發(fā)展路徑第3步實(shí)現(xiàn)頻率分配第4步服務(wù)商業(yè)化開始第5步達(dá)到拐點(diǎn)(5G 代替4G)第1步可行性驗(yàn)證第2步明確發(fā)展路徑第3步實(shí)現(xiàn)頻率分配第4步服務(wù)商業(yè)化開始第5步達(dá)到拐點(diǎn)(5G 代替4G)第一期報(bào)告(2017年1月)第六期報(bào)告(2019年7月) 中國德國意大利韓國英國美國巴林阿聯(lián)酋日本新加坡西班牙瑞典比利時(shí)法國印度荷蘭俄羅斯中 國 德 國 意大利韓 國 英 國 美 國 巴 林 阿聯(lián)酋日 本 新加坡西班牙瑞 典 比利時(shí)法 國 印 度 荷 蘭 俄羅斯資料來源：車百智庫，羅蘭貝格汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探

44、測而在V2V技術(shù)領(lǐng)域，包括中國在內(nèi)的絕大多數(shù)國家普及仍然有限。豐田所在的日本市場，奔馳進(jìn)入的德國、瑞典、美國市場，沃爾沃所在的瑞典、德國、意大利市場等最先推出了配備不同功能的V2V車輛，目前中國在這一方面落后于擁有巨頭主機(jī)廠的歐美汽車強(qiáng)國。政策支持：法律政策發(fā)展相對滯后， 仍有待進(jìn)一步發(fā)展在自動(dòng)駕駛法規(guī)制定方面，美國領(lǐng)先全球，對于L4/L5 級(jí)別自動(dòng)駕駛車輛的審批流程已無車型限制；英國、荷蘭、新加坡等國家對特定車型的法規(guī)審核流程也已經(jīng)進(jìn)入了討論或決策階段。中國自動(dòng)駕駛相關(guān)的法律政策發(fā)展主要依靠技術(shù)發(fā)展倒逼，相較美國、德國等滯后明顯，目前仍停留在對特定場景特定車型的基礎(chǔ)法規(guī)建設(shè)階段，法律政策制定

45、速度較為緩慢；而現(xiàn)有政策支持以鼓勵(lì)和制定標(biāo)準(zhǔn)為主，缺乏立法支持，道路安全、高精地圖等領(lǐng)域受到制約。以道路測試為例，實(shí)施過程主要分為五大步驟：首條測試道路開放測試道路數(shù)量增加(10條)圖表24: 主要接受調(diào)研國家路測實(shí)施進(jìn)度對比第1步首批測試道路開放第2步增加測試道路數(shù)量 (10)第4步開放整體區(qū)域 (大區(qū)、州、省)第5步開放整個(gè)國家、測試不受限制(需牌照)第一期報(bào)告(2017年1月)第六期報(bào)告(2019年7月)第1步首批測試道路第2步增加測試道第3步公用測試道路第4步開放整體區(qū)第5步開放整個(gè)國家、開放路數(shù)量 (10)域 (大區(qū)、州、省)測試不受限制(需牌照)韓國荷蘭法國俄羅斯美國 韓國荷蘭法國

46、俄羅斯美國中國中國德國德國日本日本新加坡新加坡英國英國瑞典瑞典比利時(shí)意大利西班牙 比利時(shí)意大利西班牙巴林阿聯(lián)酋印度 巴林阿聯(lián)酋 印度資料來源：車百智庫，羅蘭貝格汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測大于10條的公共測試道路開放整片區(qū)域開放整個(gè)國家開放，無限制(獲得許可的前提下)中國正逐步開放測試道路范圍，目前已進(jìn)行到第三步， 但與世界領(lǐng)先國家相比仍有較大提升空間，整體發(fā)展?fàn)顟B(tài)較為保守。 24第二節(jié) 中國市場深度解析市場規(guī)模：2030年自動(dòng)駕駛車端系統(tǒng)市場規(guī)模將達(dá)5,000億元預(yù)計(jì)中國自動(dòng)駕駛市場在未來將快速發(fā)展， 2030年自動(dòng)駕駛車端系統(tǒng)的市場規(guī)模將達(dá)約5,000億元，其中芯片、傳感器和軟件算法是主要貢獻(xiàn)者

47、，算法與計(jì)算平臺(tái)到2020年將實(shí)現(xiàn)超過120%的爆發(fā)式增長，預(yù)計(jì)到2030 年將帶來近2,400億元的市場規(guī)模，同時(shí)自動(dòng)駕駛所需的云端服務(wù)需求也會(huì)快速增長。 25落地場景：漸進(jìn)式場景落地是未來自動(dòng)駕駛技術(shù)落地方向基于地理圍欄與自動(dòng)駕駛技術(shù)等級(jí)，本報(bào)告識(shí)別了包含私家車、客運(yùn)、貨運(yùn)三大領(lǐng)域，共計(jì)29種細(xì)分場景的自動(dòng)駕駛應(yīng)用場景全集。從2018年到2022年，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)高速公路上的部分L3級(jí)別的場景化自動(dòng)駕駛，如高速路段自動(dòng)駕駛物流車隊(duì)、高速路段自動(dòng)駕駛長途客運(yùn)等。長遠(yuǎn)來看，預(yù)計(jì)2030年以后，在復(fù)雜市區(qū)將實(shí)現(xiàn)全場景無人駕駛私家車與Robocab等完全自動(dòng)駕駛。 26鑒于技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度和場景實(shí)現(xiàn)急迫性

48、，商用車的貨運(yùn)場景以及乘用車的自主停車及結(jié)構(gòu)化道路場景將優(yōu)先落地，貨運(yùn)相關(guān)場景整體優(yōu)先于客運(yùn)相關(guān)場景，主要是因?yàn)樨涍\(yùn)成本壓力大，場景落地即可有效節(jié)約成本，直接帶來經(jīng)濟(jì)效益，而且封閉/特定區(qū)域的貨運(yùn)場景對技術(shù)CAGR+9%4,947傳感器CAGR+23%定位模塊算法CAGR+57%計(jì)算平臺(tái)控制系統(tǒng)車聯(lián)硬件1)圖表25: 中國自動(dòng)駕駛2017年-2030年市場規(guī)模 億元2017包括車載通訊模塊和中央網(wǎng)關(guān)資料來源：車百智庫，羅蘭貝格2020E2025E2030E圖表26: 自動(dòng)駕駛應(yīng)用落地場景6 5 1 傳統(tǒng)無輔助私家車出行復(fù)雜城內(nèi)最后3公里無人接駁小巴城內(nèi)最后3公里無人物流派送小車全場景無人駕駛私

49、家車全場景Robocab出行服務(wù)市區(qū)2ADAS輔助的城市場景私家車出行(店到家、外賣)14 指定場景無人駕駛私家車29 全場景無人駕駛移動(dòng)服務(wù)平臺(tái)3 ADAS輔助的城市場景司機(jī)駕駛貨6 擁堵路段與簡單道路自動(dòng)駕駛的私 15 2030+實(shí)現(xiàn)市郊運(yùn)/客運(yùn)大道4家車出行716 17 18 20252030實(shí)現(xiàn)高速5道路 高速路段自動(dòng)駕駛物流車隊(duì)8 高速路段自動(dòng)駕駛長途客運(yùn)19 城際無人客運(yùn)巴士20232025實(shí)現(xiàn) 20162018實(shí)特定現(xiàn)園區(qū)封閉低速Level 0-29 10 11 20182022實(shí)現(xiàn)Level 3城際無人物流干線貨運(yùn)特定區(qū)域無人物流派送小車(最后1 公里、室內(nèi)派送)特定區(qū)域/郊區(qū)

50、無人接駁巴士停車場自主泊車(Valet Parking)24 22Level 420202023實(shí)現(xiàn)Level 5私家車出行客運(yùn)接駁貨運(yùn)物流及其他資料來源：車百智庫，羅蘭貝格和安全性要求相對較低，將率先廣泛應(yīng)用自動(dòng)駕駛相關(guān)技術(shù)。結(jié)合自動(dòng)駕駛軟硬件發(fā)展路徑，需求技術(shù)相對容易的結(jié)構(gòu)化道路場景將率先落地，而城市開放道路的自動(dòng)駕駛由于技術(shù)復(fù)雜性與政策嚴(yán)管性，落地較緩慢。乘用車自動(dòng)駕駛發(fā)展將由停車場景先行，逐漸往結(jié)構(gòu)化道路場景發(fā)展，最后完成非結(jié)構(gòu)化城市道路場景的實(shí)現(xiàn)。當(dāng)前乘用車以L2級(jí)別的駕駛輔助與高級(jí)別的自主代客泊車自動(dòng)駕駛為主要應(yīng)用，未來的發(fā)展仍然以技術(shù)的成熟與升級(jí)為基礎(chǔ)：預(yù)計(jì)到2025年開始陸續(xù)在

51、結(jié)構(gòu)化道路場景中嘗試L0到L2級(jí)別的有條件自動(dòng)駕駛，傳感器與控制系統(tǒng)的革新是主要變化；而2030年后進(jìn)入城市非結(jié)構(gòu)化道路，感知與決策能力的增強(qiáng)則是核心要點(diǎn) 。 27技術(shù)瓶頸：核心技術(shù)如算法、電子架構(gòu)等亟待突破自動(dòng)駕駛軟硬件、整車電子架構(gòu)、高精地圖、通訊協(xié)議等是實(shí)現(xiàn)L4/L5級(jí)別自動(dòng)駕駛的核心技術(shù)基礎(chǔ)，相關(guān)技術(shù)突破直接影響到未來的市場格局。從發(fā)展成熟度來看，多數(shù)車相關(guān)軟硬件技術(shù)與互聯(lián)通訊技術(shù)仍處于發(fā)展初期。而目前中國發(fā)展自動(dòng)駕駛的主要技術(shù)瓶頸來自硬件，如芯片、自動(dòng)駕駛算法、整車電子架構(gòu)與5G。近年來中國5G高速發(fā)展，目前處于明確客戶需求與行業(yè)發(fā)展方向往進(jìn)一步商業(yè)化邁進(jìn)的階段；而在高級(jí)別自動(dòng)駕駛的

52、軟硬件與整車電子構(gòu)架等核心模塊，中國仍處在技術(shù)路線測試、迭代的技術(shù)觸發(fā)前期。 28在硬件方面，中國車規(guī)級(jí)硬件尚待進(jìn)一步發(fā)展，日漸復(fù)雜的感知與決策算法對芯片算力提出更高要求。圖表27: 自動(dòng)駕駛場景發(fā)展路徑停車場景結(jié)構(gòu)化道路場景城市非結(jié)構(gòu)道路場景自主代客泊車駕駛輔助預(yù)警類功能結(jié)構(gòu)化道路無人駕駛指定區(qū)域Robocab L3-L4場景特征強(qiáng)，進(jìn)化路線以應(yīng)用場景擴(kuò)展及限制條件的減少為主感知與決策能力的增強(qiáng)是主要變化 L0-L2進(jìn)化路線主要以控制維度與功能的增加為主，逐漸分化出場景特征傳感器與控制系統(tǒng)的革新是主要變化車速/轉(zhuǎn)向輔助控制泊車輔助結(jié)構(gòu)化道路自動(dòng)駕駛?cè)詣?dòng)泊車城市全域私家車無人駕駛L5 L4

53、L3L2L1 L02015當(dāng) 前 202020252030通用類停車類結(jié)構(gòu)化道路城市非結(jié)構(gòu)化道路資料來源：車百智庫，羅蘭貝格車載定制芯片主要瓶頸在于架構(gòu)設(shè)計(jì)、研發(fā)投入與車規(guī)級(jí)應(yīng)用：在架構(gòu)設(shè)計(jì)上，需要基于融合/決策算法需求特征，實(shí)現(xiàn)定制化芯片的物理架構(gòu)設(shè)計(jì)與開發(fā)；在研發(fā)投入上，由于研發(fā)周期長、投入高且技術(shù)門檻高，實(shí)現(xiàn)難度較大；在車規(guī)級(jí)應(yīng)用上，則需滿足芯片車規(guī)級(jí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)高可靠性與長生命周期。V2X云端算力支持主要瓶頸在于通信傳輸、云端計(jì)算與設(shè)施覆蓋：在通信傳輸上，V2X傳輸需實(shí)現(xiàn)高速度與低延時(shí)，同時(shí)保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性與安全性；在云端計(jì)算上，對云端服務(wù)器的計(jì)算性能提出了更高要求，需快速實(shí)現(xiàn)決

54、策規(guī)劃；在設(shè)施覆蓋上，云端算力支持依托于V2X通訊設(shè)備實(shí)現(xiàn)，需實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施的大范圍覆蓋。目前中國市場缺乏能保證高可靠性、符合車規(guī)級(jí)的高性能激光雷達(dá)。其中，機(jī)械式激光雷達(dá)在生產(chǎn)過程中加工精度要求極高，導(dǎo)致穩(wěn)定性差，壽命較為有限，較難實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的車規(guī)級(jí)應(yīng)用；而固態(tài)/MEMS激光雷達(dá)抗干擾能力差，探測的精度與距離均有限，需多部件協(xié)同實(shí)現(xiàn)感知，性能較難保證。從硬件產(chǎn)品的競爭格局來看，國外巨頭爭先發(fā)展并迭代自動(dòng)駕駛芯片和計(jì)算平臺(tái)，以滿足自動(dòng)駕駛級(jí)別發(fā)展需求，中國企業(yè)華為推出高效計(jì)算低功耗產(chǎn)品積極加入競爭。英特爾與Mobileye在自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域不斷深化合作， 專注視覺優(yōu)先的自動(dòng)駕駛和輔助駕駛系統(tǒng)研發(fā)，并

55、在2018年發(fā)布高性能低功耗的EyeQ4芯片以支持L3級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)兩家公司與寶馬、大眾等主圖表28: 自動(dòng)駕駛重要技術(shù)組成發(fā)展成熟度技術(shù)觸發(fā)期期望膨脹期泡沫幻滅期全新整車電子架構(gòu)車內(nèi)交互/IVI遠(yuǎn)程服務(wù)自動(dòng)駕駛(L4/5)保險(xiǎn)云存儲(chǔ)通訊協(xié)議(DSRC,LTE, 5G)高精地圖云計(jì)算充換電 車和終端V2X維修保養(yǎng)三電車內(nèi)通訊物流配送交通服務(wù)與管控應(yīng)用集成和服務(wù)(TSP)移動(dòng)出行技術(shù)突破需求明確 技術(shù)路線測試、 用戶導(dǎo)向觸發(fā)需迭代求 關(guān)鍵路線并進(jìn)、 終局構(gòu)想明確需優(yōu)化求商業(yè)探索 成本降低、規(guī)模化應(yīng)用 盈利商業(yè)模式明晰政策完善 權(quán)利與責(zé)任界定 社會(huì)共識(shí)建立價(jià)值創(chuàng)造 玩家角色固化 玩家

56、層級(jí)劃分生產(chǎn)力高原期啟蒙爬升期期望時(shí)間車相關(guān)硬軟件互聯(lián)與通訊服務(wù)資料來源：車百智庫，羅蘭貝格機(jī)廠以及Waymo、Lyft等科技公司合作共同推動(dòng)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的研發(fā)落地，預(yù)計(jì)于2020年開始在以色列進(jìn)行無人駕駛出租車的商業(yè)化服務(wù)試點(diǎn)。華為基于智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略加強(qiáng)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)，繼2018年發(fā)布 騰系列自動(dòng)駕駛芯片后，推出MDC計(jì)算平臺(tái)以支持L4/L5級(jí)別的自動(dòng)駕駛計(jì)算，同時(shí)在2019年發(fā)布“自動(dòng)駕駛移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)”系列化解決方案，幫助運(yùn)營商構(gòu)建精細(xì)化的無線資源管理能力和超強(qiáng)的算力，以實(shí)現(xiàn)場景化的自動(dòng)化管控。立于Tier1定位，華為目前已與奧迪、豐田、北汽、長安等主機(jī)廠合作，計(jì)劃最早于2021年推出

57、量產(chǎn)自動(dòng)駕駛汽車。在算法方面，決策規(guī)則算法的兩套解決方案仍面臨較為復(fù)雜的問題，如何突破各自瓶頸成為關(guān)鍵。感知融合算法中攝像頭為主方案的關(guān)鍵瓶頸在于場景數(shù)據(jù)需求量大，且感知精度較低，識(shí)別算法仍需優(yōu)化；而激光雷達(dá)為主方案關(guān)鍵的瓶頸在于感知信息的數(shù)據(jù)級(jí)融合算法，尤其在點(diǎn)云數(shù)據(jù)量大的前提下。對于決策規(guī)劃算法，基于規(guī)則的專家系統(tǒng)的瓶頸在于場景庫全覆蓋與規(guī)則優(yōu)先級(jí)識(shí)別，車輛基于已有場景規(guī)則作出決策，需實(shí)現(xiàn)潛在場景的全面覆蓋，否則影響安全性；場景規(guī)則差別大，甚至存在邏輯矛盾，加大規(guī)則管理與優(yōu)先級(jí)識(shí)別難度。基于AI深度學(xué)習(xí)的算法瓶頸在于可追溯性與訓(xùn)練數(shù)據(jù)的積累，基于相關(guān)性概率推理，AI 端到端輸出難以準(zhǔn)確定位

58、問題源頭，影響技術(shù)提升與責(zé)任判定，并且深度學(xué)習(xí)算法的完善需基于大量數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，真實(shí)路測周期長?？刂扑惴ㄒ虮粋鹘y(tǒng)Tier1橫向和縱向單獨(dú)掌控，L2級(jí)別及以上由于涉及到控制的耦合，需要大量的集成才能夠?qū)崿F(xiàn)。在電子架構(gòu)方面，整車電子架構(gòu)技術(shù)路線已經(jīng)明朗，但具體的域的指配仍待主機(jī)廠規(guī)劃，供應(yīng)鏈關(guān)系也有待重構(gòu)。基于域的架構(gòu)主要有三個(gè)關(guān)鍵技術(shù)，跨域?qū)拥腛S融合、新域?qū)拥腛S開發(fā)與整體架構(gòu)的完整落地?？缬?qū)拥腛S融合已形成通過虛擬機(jī)實(shí)現(xiàn)的解決方案：在不同系統(tǒng)底層鋪設(shè)虛擬層，實(shí)現(xiàn)不同系統(tǒng)間統(tǒng)一入口和獨(dú)立操作，技術(shù)上正在度過驗(yàn)證階段，將逐步步入開發(fā)應(yīng)用階段；而對于新域?qū)拥腛S開發(fā)，傳統(tǒng)的ECU中的OS無法滿足

59、IVI需求，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有先天優(yōu)勢，但面臨車規(guī)的難題和商業(yè)上的掣肘；主機(jī)廠缺乏軟件創(chuàng)新和應(yīng)用的管理能力，同時(shí)出于安全和經(jīng)濟(jì)性考慮，還需協(xié)調(diào)硬件開發(fā)節(jié)奏以實(shí)現(xiàn)整體架構(gòu)的落地。從商業(yè)上看，主機(jī)廠與Tier-1、跨界者等的商業(yè)關(guān)系有待重構(gòu)。 29在5G技術(shù)方面，作為自動(dòng)駕駛發(fā)展必不可少的通訊支持，目前仍面臨技術(shù)、政策與產(chǎn)業(yè)協(xié)同不足等方面的挑戰(zhàn)。5G以其高帶寬低延時(shí)的特點(diǎn)成為自動(dòng)駕駛發(fā)展必不可少的通訊支持，多方位助力提升計(jì)算能力和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)， 但是仍面臨網(wǎng)絡(luò)切換頻繁、政策法規(guī)缺乏與產(chǎn)業(yè)協(xié)同不足等挑戰(zhàn)：在技術(shù)上，5G無線頻率更高、單基站覆蓋范圍小，V2I涉及網(wǎng)絡(luò)頻繁切換，需提升無縫連接能力；在政策上，仍處路

60、測試驗(yàn)期，產(chǎn)業(yè)尚不成熟使得量產(chǎn)與商業(yè)化應(yīng)用相關(guān)政策法規(guī)幾乎空白；在產(chǎn)業(yè)協(xié)同上，智能網(wǎng)聯(lián)交通系統(tǒng)頂層構(gòu)架缺失，各子系統(tǒng)間接口缺乏統(tǒng)一規(guī)范，5G自動(dòng)駕駛測試缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)共享，整體協(xié)同不足。政策支持：鼓勵(lì)創(chuàng)新，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)與測試基地逐步鋪設(shè)從自動(dòng)駕駛相關(guān)政策走向看，中國政府正從鼓勵(lì)創(chuàng)新、設(shè)定目標(biāo)、制定標(biāo)準(zhǔn)三大方面推動(dòng)自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展， 整體政治經(jīng)濟(jì)體制和基礎(chǔ)設(shè)施條件也有助于相關(guān)車路協(xié)同政策的制定和快速實(shí)施。2015年，中國政府發(fā)布的關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見與中國制造2025中明確鼓勵(lì)自動(dòng)駕駛行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；在智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展技術(shù)路線圖與汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)文件中，政府設(shè)定了未來