網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

1、 網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告拐點(diǎn)之時(shí)，格局之變 一、格局一：變遷 從過(guò)去到現(xiàn)在，全能型廠商優(yōu)勢(shì)凸顯新興高景氣行業(yè)，中游軟硬件廠商/集成商主導(dǎo)近年來(lái)國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā)，造成巨大損失：隨著信息技術(shù)的快速演進(jìn)，全球數(shù)據(jù)泄露等網(wǎng)絡(luò)安 全事件頻繁發(fā)生，造成重大損失。根據(jù)CCID發(fā)布2019年網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展白皮書， 以2018年為例，全球安全漏洞數(shù)量和嚴(yán)重性創(chuàng)下歷 史新高；國(guó)內(nèi)重大網(wǎng)安事件也幾乎每月必現(xiàn)。據(jù) Cybersecurity Ventures 預(yù)測(cè)，到 2021 年全球 因網(wǎng)絡(luò)安全事件導(dǎo)致的損失將高達(dá) 6 萬(wàn)億美元/年。網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)變得愈發(fā)復(fù)雜，行業(yè)正在迎來(lái)“大安 全”景氣新時(shí)代。個(gè)人層面來(lái)

2、看 ，網(wǎng)絡(luò)安全事件會(huì)帶來(lái)私人信息泄 露，進(jìn)而帶來(lái)財(cái)產(chǎn)等損失。政企層面來(lái)看，針對(duì)關(guān)鍵性基礎(chǔ)設(shè)施的網(wǎng)絡(luò)攻擊會(huì) 導(dǎo)致重大安全事故 ，直接威脅國(guó)家安全。在此背景下，網(wǎng)絡(luò)安全正式步入“大安全”時(shí)代，本 篇報(bào)告中我們聚焦網(wǎng)安的過(guò)去、現(xiàn)在、未來(lái)格局， 深度挖掘行業(yè)投資機(jī)會(huì)。全球視角來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)以 “硬件-軟件-服務(wù)” 構(gòu) 建產(chǎn)品體系，下游客戶覆蓋各行各業(yè)。上游：網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)硬件提供商，為中 游設(shè)備廠商提供芯片、內(nèi)存等基礎(chǔ)元器件，上游的代 表性公司包括英特爾、三星等。中游：產(chǎn)業(yè)鏈中游主要分為三類廠商，即安全硬件設(shè) 備廠商、安全軟件廠商和安全集成廠商，其中安全硬 件設(shè)備廠商和安全軟件廠商一部分

3、產(chǎn)品直接供應(yīng)給下 游最終用戶，另一部分產(chǎn)品則提供給安全集成廠商， 中游代表性公司有賽門鐵克、啟明星辰、深信服等安 全集成廠商。下游：產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各類用戶主要為政企客戶， 包括政府、軍工、電信、教育、金融、能源等。目前國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)安全上市公司主要以中游的安全硬件 設(shè)備廠商、安全軟件廠商和安全集成廠商為主。格局變遷：過(guò)去到現(xiàn)在經(jīng)歷四階段發(fā)展，當(dāng)前正值加速發(fā)展期我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展可分四個(gè)階段，當(dāng)前正值加速發(fā)展期，聚焦網(wǎng)絡(luò)空間安全概念。根據(jù)安全牛披露，我國(guó)網(wǎng)安發(fā)展歷程可分為起源期、萌芽期、成長(zhǎng)期和加速期四個(gè)時(shí)期，分別對(duì)應(yīng)通信加密時(shí)代、計(jì)算機(jī)安全時(shí)代、信息 安全時(shí)代和網(wǎng)絡(luò)空間安全時(shí)代。隨著通信技術(shù)演進(jìn)及

4、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及，企業(yè)信息化程度持續(xù)提升，自動(dòng)化和遠(yuǎn)程辦公的需求激增，網(wǎng)安關(guān)注點(diǎn)逐漸延伸至網(wǎng)絡(luò)空間本身， 網(wǎng)安行業(yè)也進(jìn)入加速發(fā)展期，即“大安全”時(shí)代。關(guān)注網(wǎng)絡(luò)空間安全的兩個(gè)核心領(lǐng)域：1）網(wǎng)絡(luò)邊界安全，例如防火墻、VPN等；2）信息系統(tǒng)本身及其承載內(nèi)容的安全。聚焦加速期起點(diǎn)，2015以前市場(chǎng)格局分散，廠商各自為戰(zhàn)網(wǎng)安行業(yè)從2015/2016年步入加速期以來(lái)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)變遷?；厮葸^(guò)去，2015年及以前國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)龍頭較全球龍頭差距較大。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2015年全球前三大廠商合計(jì)份額（CR3）高達(dá)34%，而國(guó)內(nèi)CR3不足20%，遠(yuǎn)低于全球的市場(chǎng)集中度。龍頭實(shí)力差

5、距尤其巨大：國(guó)內(nèi)龍頭啟明星辰市占率僅8%，遠(yuǎn)低于全球龍頭賽門鐵克的19%（約等于國(guó)內(nèi)前三大廠商市占率之和）。將分散格局對(duì)應(yīng)至安全牛網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)年度榜單（業(yè)務(wù)規(guī)模/技術(shù)影響力二維評(píng)定）來(lái)看則更為清晰。2015年：僅啟明星辰、天融信在榜單中展現(xiàn)相對(duì)領(lǐng)先的綜合實(shí)力，構(gòu)成頭部廠商，身后衛(wèi)士通、深信服、綠盟則仍在快速追趕。而其他各類廠商基本囤居中游、各自為戰(zhàn)，同時(shí)以360為代表的新興廠商持續(xù)入局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極其激烈。分散格局成因一：產(chǎn)品線眾多，政企分散招標(biāo)網(wǎng)安產(chǎn)品線眾多 是市場(chǎng)分散的關(guān)鍵原因：目前來(lái)看，軟硬件網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品可分為 7大類、40小類，而信息安全服務(wù)也可 分為 5大類、21小類，細(xì)分程度非常高。

6、產(chǎn)品線過(guò)于分散直接導(dǎo)致網(wǎng)安廠商穩(wěn)守 各自細(xì)分賽道，賽道壁壘阻礙“勝者全 得”趨勢(shì)。此外政企作為下游核心客戶，以往多采 用分散招標(biāo)，導(dǎo)致入圍的安全廠商無(wú)法 提供有效的整體服務(wù)：仍是由于網(wǎng)安產(chǎn)品線眾多，各集團(tuán)、公 司、部門均可能針對(duì)特定產(chǎn)品進(jìn)行單獨(dú) 招標(biāo)。下游關(guān)鍵客戶政企尤其如此，同時(shí)為了 防止一家獨(dú)大，政企往往出現(xiàn)刻意分散 招標(biāo)。最終導(dǎo)致彼時(shí)網(wǎng)安行業(yè)小公司林立、市 場(chǎng)分散的格局。分散格局成因二：廠商定位狹隘，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重市場(chǎng)分散的另一個(gè)原因是彼時(shí)網(wǎng)安廠商仍以銷售硬件產(chǎn)品為主，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高。2015年正值加速發(fā)展期的起點(diǎn)，仍未完全擺脫此前“硬件為王“的經(jīng)營(yíng)思路，經(jīng)營(yíng)定位略顯狹隘。當(dāng)時(shí)網(wǎng)安廠

7、商的普遍自我定位為產(chǎn)品提供商，主要關(guān)注產(chǎn)品（尤其是硬件）的功能性，對(duì)于整體解決方案、一站式服務(wù)、售后服務(wù)的關(guān)注 有限，導(dǎo)致大型廠商未在產(chǎn)品類型上充分延伸。聚焦加速期中點(diǎn)，頭部廠商不斷擴(kuò)展，優(yōu)勢(shì)正在凸顯近幾年來(lái)看，頭部廠商憑借綜合實(shí)力的優(yōu)勢(shì)不斷外延擴(kuò)張，行業(yè)集中度提升明顯。聚焦CR3，安全硬件和軟件多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域CR3已經(jīng)突破40%，較2016年整體不足20%的水平提升明顯。舉例而言，虛擬專用網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域 CR3 高達(dá)48.4%、統(tǒng)一威脅管理CR3高達(dá)43.6%、安全內(nèi)容管理CR3高達(dá)44.6% 綜合來(lái)看，啟明星辰、深信服在近年來(lái)已經(jīng)逐步由頭部廠商蛻變?yōu)辇堫^廠商。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局由分散向集中變遷一方面受到

8、技術(shù)演進(jìn)、企業(yè)招標(biāo)模式變化等外圍因素的影響，另一方面也是頭部廠商加碼研發(fā)推進(jìn)產(chǎn)品化 并加速產(chǎn)業(yè)并購(gòu)的結(jié)果。外部環(huán)境促成頭部崛起：網(wǎng)絡(luò)攻擊急劇復(fù)雜化，全面防御需求激增近幾年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、工互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展極大拓展了網(wǎng)絡(luò)攻擊的渠道，攻擊模式急劇多元/復(fù)雜化，客戶對(duì)網(wǎng)安廠商全面防御的要求提升。隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展及物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的興起，網(wǎng)絡(luò)攻擊形態(tài)日益復(fù)雜，單一領(lǐng)域的單一產(chǎn)品無(wú)法再 滿足網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)需求，下游各類客戶轉(zhuǎn)而向頭部廠商尋求一體化網(wǎng)安解決方案。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)攻擊中位列世界第二的國(guó)家，下游各領(lǐng)域客戶網(wǎng)安需求隨之激增。外部環(huán)境促成頭部崛起

9、：擺脫分散招標(biāo)模式，卡位廠商發(fā)力安全服務(wù)政企正在逐步擺脫分散招標(biāo)，入圍網(wǎng)安廠商的訂單規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。對(duì)政企而言，網(wǎng)安需求正在從單一的產(chǎn)品向整體的安全防護(hù)發(fā)展，對(duì)于整體安全解決方案相關(guān)的招標(biāo)數(shù)量也開(kāi)始上升，擁有完整軟硬件方 案及系統(tǒng)集成能力的廠商將具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)安全服務(wù)市場(chǎng)還處于萌芽發(fā)展階段，隨著下游分散招標(biāo)模式的放開(kāi)，基于一體化解決方案的安全服務(wù)有望成為頭部廠商新增長(zhǎng)點(diǎn)。目前，部分細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)具備較高的行業(yè)集中度，看好同時(shí)在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域具備卡位優(yōu)勢(shì)的頭部廠商進(jìn)一步擴(kuò)張。安全服務(wù)是廠商一體化服務(wù)重要組成部分，也是當(dāng)前頭部廠商的重點(diǎn)發(fā)力領(lǐng)域，正逐步成為新的增長(zhǎng)引擎外部環(huán)境促成頭部崛起：各市

10、加速布局安全產(chǎn)業(yè)園，集聚效應(yīng)利好頭部廠商全國(guó)一線、強(qiáng)一線城市都紛紛布局安全產(chǎn)業(yè)園，頭部廠商利用產(chǎn)業(yè)園的集聚效應(yīng)，通過(guò)外延并購(gòu)新興安全領(lǐng)域的企業(yè)進(jìn)行外延擴(kuò)張。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為國(guó)家重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)相關(guān)投入也會(huì)持續(xù)加大，當(dāng)?shù)仡^部企業(yè)優(yōu)先受益。目前我國(guó)一線、強(qiáng)一線城市都在加快網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)布局。以北京地區(qū)為例，2019年6月30日國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃正式發(fā)布，工業(yè)和信息化部與北京市人民政府決定建設(shè)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn) 業(yè)園區(qū)，提出“到2020年，依托產(chǎn)業(yè)園帶動(dòng)北京市網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1000億元，拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)超過(guò)3300億元，打造不少于3家年收入超 過(guò)100億元的骨干企業(yè)”等目標(biāo)。內(nèi)生成長(zhǎng)加速

11、頭部崛起：研發(fā)加碼聚焦產(chǎn)品化研發(fā)為王，持續(xù)投入奠定產(chǎn)品化優(yōu)勢(shì)。面對(duì)愈加復(fù)雜化的網(wǎng)絡(luò)攻擊，近五年來(lái)看核心技術(shù)持續(xù)升級(jí)，從傳統(tǒng)的圍墻式防護(hù)發(fā)展至主動(dòng)對(duì)安全威脅進(jìn)行檢測(cè)/響應(yīng)。網(wǎng)絡(luò)安全已經(jīng)由過(guò)去的 “90%防護(hù)+10%檢測(cè)與響應(yīng)”變成了“60%防護(hù)+40%檢測(cè)與響應(yīng)”，新型傳感器、不同的數(shù)據(jù)源、分析工具以及操作需求 推動(dòng)著整體安全技術(shù)向更全面的事件驅(qū)動(dòng)軟件架構(gòu)變革。在此背景下，產(chǎn)品化能力無(wú)疑成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵所在。2015-2019年來(lái)看，深信服、奇安信等巨頭在研發(fā)投入方面遙遙領(lǐng)先，打造了領(lǐng)先業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品化能力。兩家公司的研發(fā)投入CAGR分別為41.9%、39.1%顯示產(chǎn)品化戰(zhàn)略在這一時(shí)期的展業(yè)中體現(xiàn)極大

12、價(jià)值（天融信則是由于原業(yè)務(wù)的低研發(fā)特性導(dǎo)致）。深信服屬于這一時(shí)期的后起之秀，憑借極致的產(chǎn)品化投入（約為第三名兩倍）一舉成為頭部廠商；奇安信則與360分家后快速崛起。過(guò)去五年來(lái)看，在政策合規(guī)及內(nèi)生需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，下游行 業(yè)客戶群變化趨勢(shì)呈現(xiàn)出兩大特點(diǎn)：1）由中央直屬部委向省、市地方政府逐級(jí)延伸的態(tài)勢(shì)；2）由金融、能源行業(yè)的總部機(jī)構(gòu)向其下屬分支機(jī)構(gòu)逐步推廣的 態(tài)勢(shì)。面對(duì)下游細(xì)分市場(chǎng)，渠道體系和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)一定程度決定了企業(yè) 的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。細(xì)分網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)呈現(xiàn)區(qū)域分布廣、 銷售區(qū)域和用戶分散的需 求特征，企業(yè)借助渠道合作伙伴、采取渠道代理銷售的模式可 覆蓋更廣泛的用戶群，渠道代理銷售模式是業(yè)內(nèi)較普遍的

13、銷售 模式。政府、金融、電信等行業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的需求量較大、技術(shù) 和服務(wù)要 求較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)行業(yè)重點(diǎn)客戶采取直銷模式。渠道建設(shè)成為安全廠商在增量市場(chǎng)中跑馬圈地的主要方式 。以華為、新華三、深信服為代表的安全廠商已經(jīng)建立了相對(duì)完 善的渠道體系 。以深信服為例，公司推行全面渠道化戰(zhàn)略，近三年公司代銷收 入均在97%以上。內(nèi)生成長(zhǎng)加速頭部崛起：頻繁投資并購(gòu)加速擴(kuò)張投融資和并購(gòu)已經(jīng)成為頭部企業(yè)加快外延擴(kuò)張的主要方式，新興領(lǐng)域成為投融資和并購(gòu)重點(diǎn)領(lǐng)域。近年來(lái)全球網(wǎng)安領(lǐng)域融資并購(gòu)眾多，可得數(shù)據(jù)顯示2018年并購(gòu)整體規(guī)模達(dá)到300億美元，熱門領(lǐng)域包括區(qū)塊鏈安全、云安全、IOT安全和數(shù)據(jù)安全等 。國(guó)內(nèi)的

14、龍頭廠商也將通過(guò)并購(gòu)創(chuàng)新廠商不斷地?fù)屨际袌?chǎng)，與其他的安全廠商拉開(kāi)距離。二、格局二：變化 由現(xiàn)在看未來(lái)，專精/審查型廠商并進(jìn)加速期開(kāi)啟下半場(chǎng)，龍頭廠商恒強(qiáng)，專精/審查廠商齊飛“大安全“時(shí)代，基于產(chǎn)業(yè)視角的網(wǎng)安廠商分類： 1）全能型廠商：具備較為齊全的安全產(chǎn)品線的廠商，至少在兩到三 個(gè)領(lǐng)域躋身市占率第一梯隊(duì)，包括奇安信、深信服、啟明星辰等； 2）專精型廠商：其他細(xì)分市場(chǎng)龍頭，多為深耕單一領(lǐng)域多年的單項(xiàng) 冠軍，包括安恒信息、衛(wèi)士通等；3）審查型廠商：特定賽道廠商，產(chǎn)品和服務(wù)主要用于協(xié)助維護(hù)網(wǎng)絡(luò) 空間的秩序，屬于更廣義的網(wǎng)絡(luò)安全定義，包括美亞柏科、中新賽 克等；值得注意的是，新華三（紫光股份）作為網(wǎng)關(guān)

15、型廠商獨(dú)樹(shù)一幟（與 深信服相似），但考慮到核心業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)并非來(lái)自網(wǎng)安，暫不予討論。全能型廠商占據(jù)頭部，強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑全能型廠商：高壁壘 + 產(chǎn)業(yè)地位強(qiáng)勢(shì)。從產(chǎn)業(yè)分析的角度來(lái)看，目前全能型廠商共五家：?jiǎn)⒚餍浅健?深信服、綠盟科技、天融信、奇安信。全能型廠商的特點(diǎn)是具備較為全面的安全防護(hù)能力，能夠以自身產(chǎn)品對(duì)客戶進(jìn)行解決方案層面的構(gòu)建，滿足客戶的整體安全需求。高技術(shù)壁壘是核心：多元化的核心能力包括網(wǎng)關(guān)能力、全面攻防能力、態(tài)勢(shì)感知能力，需要圍繞用戶具體需求進(jìn)行長(zhǎng)期高投入。高技術(shù)能力的背后則是高研發(fā)的支撐，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看2019年五家上市的全能型廠商的研發(fā)投入基本位列行業(yè)前五，其中奇安信高舉高打戰(zhàn) 略下研發(fā)亦是

16、其重要投入，利潤(rùn)端尚未兌現(xiàn)。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，在未來(lái)的數(shù)年內(nèi)其他的公司暫時(shí)沒(méi)有成為全能型廠商的可能性。專精型廠商偏安一隅，深耕優(yōu)勢(shì)凸顯專精型廠商：在細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)特色競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前A股專精型廠商主要包括北信源、衛(wèi)士通、數(shù)字認(rèn)證、格爾軟件、中孚信息、以及科創(chuàng)板上市的安恒信息、山石網(wǎng)科和安博通。 專精型廠商的特點(diǎn)在于，在特定細(xì)分領(lǐng)域往往有明確的優(yōu)勢(shì)，但是其在通用安全產(chǎn)品層面(如防火墻、入侵檢測(cè)、SOC、數(shù)據(jù)安全)競(jìng)爭(zhēng)實(shí) 力較弱，且沒(méi)有明確的向此方向擴(kuò)張的預(yù)期。但在技術(shù)含量和技術(shù)壁壘相較于全能型廠商仍有差距。業(yè)務(wù)的拓展受到較大限制，未來(lái)發(fā)展很大程度上取決于該細(xì)分領(lǐng)域的景氣度，目前看云大物工移等新興

17、安全領(lǐng)域機(jī)遇較大。審查型廠商彎道超車，后來(lái)居上審查型廠商：受益網(wǎng)絡(luò)空間治理，政策驅(qū)動(dòng)特點(diǎn)鮮明。網(wǎng)絡(luò)空間治理近年受到高度關(guān)注。該產(chǎn)業(yè)下游往往為政法系統(tǒng)單位，在關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)和渠道方面具有相對(duì)明確的進(jìn)入門檻，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，新進(jìn)入者少。此外，網(wǎng)絡(luò)空間治理涉及到一些大數(shù)據(jù)的能力和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，這也構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)的壁壘。該細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)主要參與者有五家，分別是任子行、美亞柏科、中新賽克、迪普科技和恒為科技，近年來(lái)業(yè)績(jī)普遍維持高增速。增長(zhǎng)受政策驅(qū)動(dòng)特征明顯，其下游客戶在需求邏輯層面和其他三類廠商有明顯不同，該細(xì)分領(lǐng)域下游具有鮮明的網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法屬性，業(yè)績(jī)會(huì)受 到相應(yīng)政策、落地節(jié)奏、更新?lián)Q代的顯著影響。 值得注意的

18、是，利潤(rùn)端來(lái)看任子行呈現(xiàn)較大波動(dòng)，迪普科技受益低基數(shù)展現(xiàn)較高復(fù)合增長(zhǎng)率。三、空間 & 拐點(diǎn)：等保2.0打開(kāi)千億空間，關(guān)注后疫情拐點(diǎn)政策強(qiáng)力推動(dòng)，等保2.0驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)新需求隨著網(wǎng)絡(luò)安全上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度，近年來(lái)體系列支持網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展的政策，其中等保2.0更是重磅來(lái)襲，將驅(qū)動(dòng)行業(yè)變革。等保2.0正式發(fā)布網(wǎng)安政策支持再升級(jí)。信息安全等級(jí)保護(hù)是對(duì)信息和信息載體按照重要性等級(jí)分級(jí)別進(jìn)行保護(hù)的政策安排是我國(guó)網(wǎng)絡(luò)空間安全保障體系的重要支撐。2019年5月13日信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)信息安全等級(jí)保護(hù)基本要求國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布將于2019年12月1日正式實(shí)施標(biāo)志著我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí) 保護(hù)工作正式進(jìn)入“2.0時(shí)代。等保2

19、.0關(guān)注點(diǎn)一：明確新增云計(jì)算等新安全拓展要求。從內(nèi)容的結(jié)構(gòu)上來(lái)看，新標(biāo)準(zhǔn)為安全通用要求+四大安全 拓展要求（云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、工控），由此 利好云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、工控四大信息安全新 興藍(lán)海市場(chǎng)；。從下游需求側(cè)產(chǎn)業(yè)邏輯判斷，我們重點(diǎn)看好云安全以及 工控安全新興市場(chǎng)。等保2.0關(guān)注點(diǎn)二：SOC迎來(lái)相應(yīng)機(jī)遇。SOC（安全管理中心，或安全管理平臺(tái)）內(nèi)容被重點(diǎn)提 及，二級(jí)至四級(jí)系統(tǒng)明確提及了SOC要求（五級(jí)安全要 求公開(kāi)的標(biāo)準(zhǔn)中略過(guò)，因其主要針對(duì)國(guó)家重點(diǎn)部門的系 統(tǒng)）；具體包括系統(tǒng)管理、審計(jì)管理、安全管理（三級(jí)&四 級(jí)）、集中管控（三級(jí)&四級(jí)），后兩者突出了匯總分 析的功能，明確的提及了對(duì)于網(wǎng)絡(luò)中的鏈路、安全設(shè)備、 服務(wù)器等的運(yùn)行情況進(jìn)行集中監(jiān)測(cè)、對(duì)于審計(jì)數(shù)據(jù)