助力“健康中國(guó)2030”-聚焦中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)發(fā)展

1、短期健康險(xiǎn)引領(lǐng)財(cái)險(xiǎn)公司非車業(yè)務(wù)發(fā)展財(cái)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛發(fā)展非車業(yè)務(wù)是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司多元化的發(fā)展需要。發(fā)展非車業(yè)務(wù)是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司多元化的發(fā)展需要。受近幾年新車銷量增速放緩、車險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等原因的影響，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)核心車險(xiǎn)增長(zhǎng)遇到瓶頸，車險(xiǎn)保費(fèi)增速持續(xù)放緩，保費(fèi)收入占比持續(xù)下滑，已經(jīng)由2016年73.7%的高點(diǎn)降至2019年的62.9%，2020年1-7月更加速回落至57.4%，是二十年來(lái)車險(xiǎn)占比首次降至60%以下(圖1-1)。而今年的車險(xiǎn)綜合改革或進(jìn)一步給車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模帶來(lái)壓力，非車業(yè)務(wù)的重要性將進(jìn)一步上升，未來(lái)財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)將趨向均衡發(fā)展。圖1-1 ：財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)

2、公司業(yè)務(wù)構(gòu)變化(2011- 2020年 7月)1009080706050403020100車險(xiǎn)非車險(xiǎn)種(不含短期健康險(xiǎn))短期健康險(xiǎn)資料來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)，瑞再研究院財(cái)險(xiǎn)公司積極布局短期健康險(xiǎn)，短期健康險(xiǎn)已成為財(cái)險(xiǎn)公司的新增長(zhǎng)點(diǎn)和最重要的非車業(yè)務(wù)之一。短期健康險(xiǎn)已成為財(cái)險(xiǎn)公司最重要的非車業(yè)務(wù)之一。在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展受限的情況下，越來(lái)越多的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司都在發(fā)力布局短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，短期健康險(xiǎn)發(fā)展迅猛，已成為財(cái)險(xiǎn)公司的新增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，隨著國(guó)家支持政策的出臺(tái)、國(guó)民健康意識(shí)的快速提升，健康險(xiǎn)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2020年8月，推動(dòng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案(20202022年)正式明確要推動(dòng)行業(yè)從以車險(xiǎn)為主向車險(xiǎn)

3、、非車險(xiǎn)發(fā)展并重轉(zhuǎn)變，鼓勵(lì)健康保險(xiǎn)和健康管理融合發(fā)展，更好服務(wù)于國(guó)民高質(zhì)量生活和健康保障需求。因而，發(fā)揮財(cái)險(xiǎn)公司傳統(tǒng)的多業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，拓展在健康險(xiǎn)領(lǐng)域的布局，通過(guò)短期健康險(xiǎn)為主的非車業(yè)務(wù)推動(dòng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的多元化經(jīng)營(yíng)已成為大勢(shì)所趨。2019年，財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入840.3億元，同比增長(zhǎng)47.4%，是財(cái)險(xiǎn)公司增速最快的險(xiǎn)種，占財(cái)險(xiǎn)公司收入比重和全部健康險(xiǎn)比重分別達(dá)到6.5%和 12%，且還在快速上升中(圖1-2)。圖1-2 ：財(cái)險(xiǎn)公司短 健 險(xiǎn) 費(fèi)收入和占比(百萬(wàn)元，%)9000080000700006000050000400003000020000100000141210864202

4、005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019()()資料來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)，瑞再研究院短期健險(xiǎn)引領(lǐng)財(cái)險(xiǎn)公司非車業(yè)務(wù)發(fā)展百萬(wàn)醫(yī)療的火爆帶動(dòng)了短期健康險(xiǎn)的迅猛增長(zhǎng)。短期健康險(xiǎn)將成為財(cái)險(xiǎn)公司第一個(gè)非車險(xiǎn)的“千億”險(xiǎn)種。1-3：2019年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司非車保 收入結(jié)構(gòu)短期健康險(xiǎn)，特別是“百萬(wàn)醫(yī)療”產(chǎn)品無(wú)異于健康險(xiǎn)市場(chǎng)變革的催化劑。2016年，眾安推出“尊享e生”，使得百萬(wàn)醫(yī)療產(chǎn)品成為健康險(xiǎn)市場(chǎng)的爆款產(chǎn)品，由于其具有保費(fèi)較低、投保簡(jiǎn)單、保障范圍廣、杠桿比率高等眾多特點(diǎn)，且填補(bǔ)了醫(yī)保和重疾險(xiǎn)產(chǎn)品之間的市場(chǎng)空白，對(duì)

5、不同收入群體均有較強(qiáng)的吸引力，迅速成為廣受消費(fèi)者歡迎的產(chǎn)品，也帶動(dòng)了財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)的快速增長(zhǎng)。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司紛紛成立短期健康險(xiǎn)事業(yè)部，積極布局短期健康險(xiǎn)。財(cái)險(xiǎn)公司入局健康險(xiǎn)市場(chǎng)，也勢(shì)必推動(dòng)行業(yè)的新一輪變革，加強(qiáng)健康險(xiǎn)產(chǎn)品、渠道、風(fēng)險(xiǎn)管理和數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)，同時(shí)注重與大健康產(chǎn)業(yè)鏈上其它參與者的資源整合共享，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、彌補(bǔ)健康保障缺口。從業(yè)務(wù)占比來(lái)看，雖然目前車險(xiǎn)仍然占據(jù)財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)超過(guò)半壁江山，多元化轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨。2019年，保證險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中居前三，保費(fèi)收入和占比分別為844億元/17.5%，840億元/17.4%和753億元/15.6%(圖1-3)。而 202

6、0年前7個(gè)月，短期健康險(xiǎn)保費(fèi)收入就已接近2019年全年，超過(guò)保證險(xiǎn)成為第一大非車險(xiǎn)種，全年保費(fèi)突破1000億元幾乎沒(méi)有懸念，也將成為財(cái)險(xiǎn)公司第一個(gè)非車險(xiǎn)的“千億險(xiǎn)種”。2% 1% 1%2%3%4%1%17.5%9.6%17.4%11%13.9%15.6%保證險(xiǎn)短期健康險(xiǎn)責(zé)任險(xiǎn)農(nóng)業(yè)險(xiǎn)意外傷害險(xiǎn)企財(cái)險(xiǎn)信用險(xiǎn) 貨運(yùn)險(xiǎn) 工程險(xiǎn) 家財(cái)險(xiǎn) 特殊風(fēng)險(xiǎn)其它船舶險(xiǎn)資料來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)，瑞再研究院面對(duì)疫情沖擊，短期健康險(xiǎn)收入增速依然強(qiáng)勁。從增速來(lái)看，即使面對(duì)疫情沖擊，短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)依然增長(zhǎng)強(qiáng)勁，已成為財(cái)險(xiǎn)公司的發(fā)展引擎。2020年前7個(gè)月，短期健康險(xiǎn)收入增速超過(guò)40%，在財(cái)險(xiǎn)公司所有險(xiǎn)種中一枝獨(dú)秀(圖1-4)，由于

7、新冠肺炎疫情提升了人們的健康意識(shí)和保險(xiǎn)認(rèn)知，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)短期健康險(xiǎn)的發(fā)展和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化反而起到了推動(dòng)作用。此外，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)和非車業(yè)務(wù)中積累了大量客戶，具備發(fā)展短期健康險(xiǎn)的客戶資源優(yōu)勢(shì)。4 瑞再研究院 助力“健康中國(guó)”2030聚焦中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)發(fā)展，2020年10月2020年前7個(gè)月財(cái)險(xiǎn)公司收入同比名義增速(%)1-4：6050403020100-10-2001-202002-202003-202004-202005-202006-2020 07-2020財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司責(zé)任險(xiǎn)工程險(xiǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保證險(xiǎn)意外險(xiǎn)家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)農(nóng)險(xiǎn)車險(xiǎn)短期健康險(xiǎn)資料來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)，瑞再研究院短期健康險(xiǎn)

8、將面臨重大發(fā)展機(jī)遇商業(yè)健康險(xiǎn)是中國(guó)多層次醫(yī)療體系的重要組成部分。中國(guó)健 險(xiǎn)市場(chǎng)增，但保險(xiǎn)密 和深 仍然較低，具有較大發(fā) 潛力 商業(yè)健康險(xiǎn)是中國(guó)多層次醫(yī)療體系的重要組成部分。2020年1月23日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)等13部門(mén)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見(jiàn)，其中提出，到2025年商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模力爭(zhēng)超過(guò)2萬(wàn)億元。2019年，中國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為7066億元，若要實(shí)現(xiàn)2萬(wàn)億目標(biāo)，則需要在2020-2025年將增速保持在20%左右，根據(jù)圖1-5所示健康險(xiǎn)增速，1999-2019年，健康險(xiǎn)一直保持高速增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率在12%以上。可以看出，商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展?jié)摿薮蟆?- ：人

9、身險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)公司期健 險(xiǎn)費(fèi)收入及增比(百萬(wàn)元，%)3500000300000025000002000000150000010000005000000350300250200150100500199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019-50 () ()()資料來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)，瑞再研究院。瑞再研究院 助力“健康中國(guó)”2030聚焦中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)發(fā)展，2020年10月 5短期健康險(xiǎn)引領(lǐng)財(cái)險(xiǎn)公司非車業(yè)務(wù)發(fā)展健康險(xiǎn)包括醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)以及醫(yī)療意

10、外保險(xiǎn)。根據(jù)2019年11月發(fā)布的健康保險(xiǎn)管理辦法，健康險(xiǎn)指由保險(xiǎn)公司對(duì)被保險(xiǎn)人因健康原因或者醫(yī)療行為的發(fā)生給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)，主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)以及醫(yī)療意外保險(xiǎn)等。其中醫(yī)療意外保險(xiǎn)是在新健康保險(xiǎn)管理辦法中首次明確。中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的主力產(chǎn)品為重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)，重疾險(xiǎn)占比高達(dá)三分之二，醫(yī)療險(xiǎn)約三分之一，剩余的護(hù)理和失能險(xiǎn)占比僅1%(圖 1-6)。2019年健產(chǎn)品 構(gòu)(按 費(fèi)規(guī))圖1-6：0.9%34.6%64.4%資料來(lái)源：瑞再研究院根據(jù)公開(kāi)信息整理同發(fā)達(dá)市場(chǎng)相比，中國(guó)健康險(xiǎn)密度和深度仍然偏低。盡管中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)的增長(zhǎng)速度很快，但依然存在著保險(xiǎn)密度和深度偏低的問(wèn)題

11、，與發(fā)達(dá)國(guó)家有一定差距。2018年，中國(guó)人身險(xiǎn)的保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度分別為185美元和2.3%，而美國(guó)保險(xiǎn)密度高達(dá)2600美元(圖1-7)。同時(shí)，中國(guó)人身險(xiǎn)保費(fèi)大部分由壽險(xiǎn)所貢獻(xiàn)，健康險(xiǎn)占比仍低。慮到健康險(xiǎn)中儲(chǔ)蓄類產(chǎn)品的比重很大，純風(fēng)險(xiǎn)保障型產(chǎn)品的深度和密度實(shí)際會(huì)更低，存在較大的提升空間。2,671.68.3%1,995.86.7%6.2%1,746.75.8%1,296.3971.4836.99%8%7%6%5%4%742.13%2.3%184.72%1%2.4%2.9%3.2%圖1-7：30002018年主要家人身險(xiǎn)險(xiǎn)深度2500(占GDP%)和險(xiǎn)密度(美元/人)20001500100050

12、000%()資料來(lái)源：瑞再研究院6 瑞再研究院 助力“健康中國(guó)”2030聚焦中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)發(fā)展，2020年10月醫(yī)療費(fèi)用支出結(jié)構(gòu)方面，中國(guó)個(gè)人醫(yī)療支出占比高而商業(yè)保險(xiǎn)占比較低。各國(guó)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)模式不同、政府在醫(yī)療體系中的參與程度也有很大區(qū)別。醫(yī)療費(fèi)用支出結(jié)構(gòu)方面，中國(guó)個(gè)人醫(yī)療支出占比較高，2018年達(dá)到36%，遠(yuǎn)超同期日本、英國(guó)、德國(guó)和美國(guó)的12.8%，16.0%，12.5%和11.0%，而商保占比僅為7.3%。日本和德國(guó)屬于高福利國(guó)家，政府在醫(yī)療費(fèi)用支出也中居于主導(dǎo)地位，個(gè)人支出和保險(xiǎn)支出相對(duì)較低；而美國(guó)則處于另一個(gè)極端，沒(méi)有覆蓋全民的醫(yī)保體系，商業(yè)保險(xiǎn)是醫(yī)療支出的主力，個(gè)人需承擔(dān)

13、保險(xiǎn)沒(méi)有覆蓋的支出部分?？傮w而言，中國(guó)醫(yī)療費(fèi)用支出中，個(gè)人支出負(fù)擔(dān)較重，商業(yè)保險(xiǎn)在醫(yī)療支出中的占比偏低(圖1-8)。1-8：2018年主要國(guó)家療費(fèi)用支出結(jié)構(gòu)(%) 020406080100/資料來(lái)源：WHO，瑞再研究院目前長(zhǎng)期健康險(xiǎn)的投資儲(chǔ)蓄特征突出，而短期健康險(xiǎn)更多滿足了市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)保障需求。目前中國(guó)長(zhǎng)期健康險(xiǎn)產(chǎn)品的投資儲(chǔ)蓄特征突出，而短期健康險(xiǎn)則滿足了市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)保障需求。從賠付數(shù)據(jù)上看(圖1-9)，以長(zhǎng)險(xiǎn)為主的人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)的賠付率約為 30%-50%，短期健康險(xiǎn)由于其純保障的性質(zhì)、廣泛的保障范圍、以及前期為擴(kuò)大客群基礎(chǔ)而推出的高“性價(jià)比”產(chǎn)品，導(dǎo)致其賠付率相對(duì)人身險(xiǎn)公司1的健康險(xiǎn)明顯高6

14、0%-80%80%。反觀長(zhǎng)期健康出許多，達(dá)到，同美國(guó)健康保險(xiǎn)左右的賠付率相近險(xiǎn)產(chǎn)品，其中投資儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品占比高，而純風(fēng)險(xiǎn)保障型產(chǎn)品比重較小，這同健康險(xiǎn)發(fā)展階段和消費(fèi)者對(duì)投資儲(chǔ)蓄需求較高密切相關(guān)。隨著監(jiān)管政策鼓勵(lì)保險(xiǎn)回歸風(fēng)險(xiǎn)保障本源，風(fēng)險(xiǎn)保障型產(chǎn)品的供給增加，以及居民健康管理意識(shí)的提高，結(jié)合目前中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)較低的保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度，我們認(rèn)為，中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)仍具有巨大潛能。1-9：人身險(xiǎn)公司險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)公司期險(xiǎn) 付率(%)90807060504030201002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

15、2019人身險(xiǎn)公司：健康險(xiǎn)財(cái)險(xiǎn)公司：短期健康險(xiǎn)資料來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)，瑞再研究院1美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督官協(xié)會(huì)(NAIC)，https:/ HYPERLINK /documents/topic_insurance_industry_ /documents/topic_insurance_industry_snapshots_2018_mid_year_health_ins_ind_report.pdf瑞再研究院 助力“健康中國(guó)”2030聚焦中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)發(fā)展，2020年10月 7短期健康險(xiǎn)引領(lǐng)財(cái)險(xiǎn)公司非車業(yè)務(wù)發(fā)展商業(yè)健 保險(xiǎn)的可 續(xù)發(fā) 是構(gòu)建多層次醫(yī)療保障體系的要求商業(yè)健康險(xiǎn)的可持續(xù)發(fā)展是構(gòu)建

16、多層次醫(yī)療保障體系的必然要求。圖1-10：中 醫(yī)療 障體系商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展仍然面臨著有效供給不足、產(chǎn)品形態(tài)單一、核保理賠風(fēng)控能力建設(shè)滯后、健康服務(wù)重視程度不夠等多重挑戰(zhàn)。商業(yè)健康險(xiǎn)的可持續(xù)發(fā)展也是構(gòu)建多層次醫(yī)療保障體系的必然要求。中國(guó)已經(jīng)建立了世界最大的基本醫(yī)療保障網(wǎng)絡(luò)，覆蓋率超過(guò)95%的人口。在社會(huì)醫(yī)療保障體系中，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)是主體，但政府醫(yī)保只能提供基本的醫(yī)療服務(wù)，由于保額、藥品、診療醫(yī)療服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)以及報(bào)銷比例等方面的限制，醫(yī)保難以充分滿足不同收入群體的醫(yī)療需求和大病的支出。由于基本醫(yī)保體系面臨支出壓力和保障缺口的雙重壓力，因而迫切需要商業(yè)健康險(xiǎn)快速發(fā)展(圖1-

17、10)。資料來(lái)源：國(guó)家醫(yī)療保障局，瑞再研究院作為基本醫(yī)保的重要補(bǔ)充、以及醫(yī)療保障體系不可或缺的組成部分，商業(yè)健康險(xiǎn)承擔(dān)著是滿足多層次、多樣化健康保障需求的職責(zé)，是推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)的重要力量。但我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展仍然面臨著有效供給不足、產(chǎn)品形態(tài)單一、核保理賠風(fēng)控能力建設(shè)滯后、健康服務(wù)重視程度不夠等多重挑戰(zhàn)。商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)支出占衛(wèi)生總費(fèi)用支出比例已經(jīng)從2001年1.2%增長(zhǎng)到2018年10.2%左右(圖1-11)，雖然比重仍然不高，但發(fā)展速度很快，在基本醫(yī)保收支壓力增大、衛(wèi)生總費(fèi)用逐年走高、構(gòu)建多層次醫(yī)療保障體系的客觀要求下，商業(yè)健康險(xiǎn)還有很大的增長(zhǎng)空間。8 瑞再研究院 助力“健康中國(guó)”2030

18、聚焦中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)發(fā)展，2020年10月1-11：100%中 衛(wèi)生總費(fèi)用2支出結(jié)構(gòu)90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%19992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018亴資料來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)，國(guó)家醫(yī)療保障局，瑞再研究院作為和廣大消費(fèi)者生命健康息息相關(guān)的險(xiǎn)種，健康險(xiǎn)一直是政策層關(guān)注和鼓勵(lì)發(fā)展的重點(diǎn)。健康保險(xiǎn)管理辦法對(duì)行業(yè)的規(guī)范發(fā)展有重要的助推作用。數(shù)字化、線上化的發(fā)展趨勢(shì)將給短期健康險(xiǎn)帶來(lái)新的發(fā)展空間?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)布局提出了新的要求和挑

19、戰(zhàn)。2016 年發(fā)布的“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要明確健全以基本醫(yī)療保障為主體、其他多種形式補(bǔ)充保險(xiǎn)和商業(yè)健康保險(xiǎn)為補(bǔ)充的多層次醫(yī)療保障體系。2019 年，新修訂的健康保險(xiǎn)管理辦法將商業(yè)健康險(xiǎn)定位為多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分和服務(wù)民生的重要領(lǐng)域。2020年1月，銀保監(jiān)會(huì)等13 部委發(fā)布關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見(jiàn)，提出完善健康保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，推動(dòng)健康保險(xiǎn)與健康管理融合發(fā)展。2019年11月，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)正式頒布了新修訂的健康保險(xiǎn)管理辦法。新健康保險(xiǎn)管理辦法將進(jìn)一步規(guī)范健康保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)健康保險(xiǎn)大發(fā)展，對(duì)健康保險(xiǎn)行業(yè)服務(wù)于“健康中國(guó)”戰(zhàn)略產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。其中明確規(guī)定，經(jīng)營(yíng)短

20、期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，需要設(shè)立健康保險(xiǎn)事業(yè)部，推動(dòng)健康險(xiǎn)專業(yè)化發(fā)展，同時(shí)鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司將健康保險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理服務(wù)相結(jié)合，對(duì)短期健康險(xiǎn)的業(yè)務(wù)的規(guī)范發(fā)展有重要的助推作用。數(shù)字化轉(zhuǎn)型和科技因素推動(dòng)健 保險(xiǎn)的進(jìn)一步發(fā)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化、線上化的發(fā)展趨勢(shì)也將給健康險(xiǎn)帶來(lái)新的發(fā)展空間。對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)科技正在推動(dòng)和改變整個(gè)行業(yè)生態(tài)，科技創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為核心發(fā)展趨勢(shì)。2020年5月，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)關(guān)于推進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)線上化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，其中明確指出到2022年，短期健康險(xiǎn)線上化率要達(dá)到80%以上，無(wú)論是大型險(xiǎn)企還是中小型險(xiǎn)企都在利用大數(shù)據(jù)、人工智能等科技手段不斷優(yōu)化產(chǎn)品，更適應(yīng)消費(fèi)者的需求，保險(xiǎn)線上化轉(zhuǎn)型

21、將是大勢(shì)所趨。不斷完善的監(jiān)管和健康管理體系，消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的健康險(xiǎn)需求，保險(xiǎn)的數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型，都決定了短期健康險(xiǎn)市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)和變革，也對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)布局提出了新的要求和挑戰(zhàn)。由于產(chǎn)品形態(tài)相對(duì)于重疾險(xiǎn)和壽險(xiǎn)來(lái)說(shuō)更加簡(jiǎn)單，數(shù)字化和線上化趨勢(shì)將為短期健康險(xiǎn)提供更多天然的場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)。根據(jù)2020年上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通報(bào)3，2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，并成為保費(fèi)規(guī)模最大的互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)種。線上線下融合發(fā)展無(wú)疑會(huì)大大提高保險(xiǎn)服務(wù)的可獲得性和便利性，新一輪科技創(chuàng)新帶來(lái)的線上化場(chǎng)景將助力短期健康險(xiǎn)的可持續(xù)發(fā)展。2 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，政府衛(wèi)生支出指各級(jí)政府用于醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)

22、、醫(yī)療保障補(bǔ)助、衛(wèi)生和醫(yī)療保障行政管理、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出等各項(xiàng)事業(yè)的經(jīng)費(fèi)；社會(huì)衛(wèi)生支出指政府支出外的社會(huì)各界對(duì)衛(wèi)生事業(yè)的資金投入，包括社會(huì)醫(yī)療保障支出、商業(yè)健康保險(xiǎn)費(fèi)、社會(huì)辦醫(yī)支出、社會(huì)捐贈(zèng)援助、行政事業(yè)性收費(fèi)收入等；個(gè)人現(xiàn)金衛(wèi)生支出指城鄉(xiāng)居民在接受各類醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)時(shí)的現(xiàn)金支付，包括享受各種醫(yī)療保險(xiǎn)制度的居民就醫(yī)時(shí)自付的費(fèi)用。3 中國(guó)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)2020 年上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通報(bào)， HYPERLINK / http:/ www. iachina. cn/ art/2020/8/31/art_22_104618.html瑞再研究院 助力“健康中國(guó)”2030聚焦中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司短期健

23、康險(xiǎn)發(fā)展，2020年10月 9短期健康險(xiǎn)引領(lǐng)財(cái)險(xiǎn)公司非車業(yè)務(wù)發(fā)展2020年上半年互聯(lián)網(wǎng) 險(xiǎn)收入占比(%)圖1-12：30.1%69.9%3.7%5.1%() 41.9%13.5%5.8%資料來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，瑞再研究院人口老 化和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)提 促進(jìn)健 保險(xiǎn) 求增加人口老齡化催生社會(huì)健康保險(xiǎn)需求。2019年，中國(guó)60歲及以上的老年人口數(shù)達(dá)到2.54億，占總?cè)丝诒壤?8.1%，65歲及以上老年人口達(dá)到1.76 億人，占總?cè)丝诘?2.6%，已經(jīng)進(jìn)入老齡化社會(huì)。根據(jù)聯(lián)合國(guó)預(yù)測(cè)，中性假設(shè)下，中國(guó)65歲以上老年人口的占比也將在2050年超過(guò)26%(圖 1-13)。隨著人口老齡化，醫(yī)療健康支出增加，患者

24、醫(yī)療費(fèi)用中自費(fèi)部分不斷上漲，醫(yī)療費(fèi)用支出壓力加大。而目前健康險(xiǎn)市場(chǎng)主流產(chǎn)品以重疾保險(xiǎn)為主，健康險(xiǎn)中也有相當(dāng)比例的產(chǎn)品滿足的是投資和儲(chǔ)蓄需求，純健康保障產(chǎn)品占比仍低。老齡化社會(huì)贍養(yǎng)負(fù)擔(dān)是社保體系難以獨(dú)立承擔(dān)的，因而商業(yè)健康險(xiǎn)需求會(huì)持續(xù)攀升，成為分散風(fēng)險(xiǎn)、滿足養(yǎng)老和醫(yī)療需求的重要途經(jīng)。1-13：不同 境下中 65歲以上人口比預(yù) (%)50%40%30%20%10%19501955196019651970197519801985199019952000200520102015202020252030203520402045205020552060206520702075208020852090209

25、521000%中性假設(shè)樂(lè)觀假設(shè)悲觀假設(shè)實(shí)際占比資料來(lái)源：United Nations，瑞再研究院不斷提升的社會(huì)保險(xiǎn)意識(shí)和健康保險(xiǎn)需求，也將推動(dòng)短期健康險(xiǎn)市場(chǎng)快速發(fā)展。個(gè)人健康管理需求的暴發(fā)式增長(zhǎng)，也讓短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品受到更多的市場(chǎng)關(guān)注。此外，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人均可支配收入的提高，不斷提升的社會(huì)保險(xiǎn)意識(shí)和健康保險(xiǎn)需求，也將推動(dòng)短期健康險(xiǎn)市場(chǎng)快速發(fā)展?？v觀全球，保險(xiǎn)深度、保險(xiǎn)密度和居民收入呈現(xiàn)明顯的正相關(guān)關(guān)系，中國(guó)正處于保險(xiǎn)S曲線的加速上升部分，居民收入的穩(wěn)步提高、中產(chǎn)階級(jí)的壯大，將進(jìn)一步推動(dòng)社會(huì)保險(xiǎn)意識(shí)提升、進(jìn)一步增加保險(xiǎn)需求，推動(dòng)商業(yè)健康險(xiǎn)的多元化。此外，大型公共衛(wèi)生事件對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)

26、遇，更是保險(xiǎn)市場(chǎng)變革創(chuàng)新的推動(dòng)力，此次新冠肺炎疫情也是如此。后疫情時(shí)代，大眾保險(xiǎn)意識(shí)空前提升，消費(fèi)者健康風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和保險(xiǎn)需求明顯提升，有利于保險(xiǎn)消費(fèi)群體的進(jìn)一步下沉和擴(kuò)展，健康險(xiǎn)市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪發(fā)展高潮。個(gè)人健康管理需求的暴發(fā)式增長(zhǎng)，也讓短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品受到更多的市場(chǎng)關(guān)注，目前短期健康險(xiǎn)市場(chǎng)面臨的問(wèn)題，如市場(chǎng)發(fā)展模式粗放，不能充分滿足消費(fèi)者日益多元化的健康險(xiǎn)需求，在長(zhǎng)期來(lái)看，都需要保險(xiǎn)行業(yè)通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新來(lái)解決，成為行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定有序發(fā)展的動(dòng)力。10 瑞再研究院 助力“健康中國(guó)”2030聚焦中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)發(fā)展，2020年10月短期健康險(xiǎn)價(jià)值鏈全景分析：挑戰(zhàn)、機(jī)遇與應(yīng)對(duì)措施財(cái)

27、險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)價(jià)值鏈日益受科技驅(qū)動(dòng)。2-1：財(cái)險(xiǎn)公司 期險(xiǎn)價(jià)當(dāng)前政府業(yè)務(wù)和團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)是短期健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的主體，但個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間更大。短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品的同質(zhì)化高，細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品潛力有待進(jìn)一步深挖。短期健康險(xiǎn)由粗放模式向精細(xì)化細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展是大勢(shì)所趨。在國(guó)家政策大力支持商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展、險(xiǎn)企謀求業(yè)務(wù)多元化發(fā)展的背景下，日新月異的金融科技更是不斷驅(qū)動(dòng)保險(xiǎn)公司加速數(shù)字化和線上化進(jìn)程。財(cái)險(xiǎn)公司聚焦短期健康險(xiǎn)，逐漸積累并建立符合財(cái)險(xiǎn)自有特色的短期健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)特色，不僅從供給端打造產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)合的差異化優(yōu)勢(shì)，更從渠道、承保、理賠等方面不斷提升自有能力。本章我們將對(duì)短期健康險(xiǎn)價(jià)值鏈上主要環(huán)節(jié)進(jìn)行全景式分析，圍繞

28、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和創(chuàng)新、銷售渠道、承保和理賠的風(fēng)險(xiǎn)管理、醫(yī)療資源整合等方面的挑戰(zhàn)和機(jī)遇進(jìn)行深入剖析，結(jié)合財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司如何應(yīng)對(duì)短期健康險(xiǎn)市場(chǎng)的變化，增強(qiáng)發(fā)展韌性，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行探討。、傡 資料來(lái)源：瑞士再保險(xiǎn)產(chǎn)品：百萬(wàn)醫(yī)療為主，瞄準(zhǔn)不同客群，豐富產(chǎn)品供給目前財(cái)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)以政府業(yè)務(wù)和團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主，但隨著百萬(wàn)醫(yī)療成為現(xiàn)象級(jí)的爆款產(chǎn)品，以及數(shù)字化和線上化使得短期健康險(xiǎn)能夠精準(zhǔn)觸達(dá)個(gè)人消費(fèi)者，醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品成為消費(fèi)者最愿意購(gòu)買的三類個(gè)險(xiǎn)險(xiǎn)種之首。4 我們認(rèn)為，隨著短期健康險(xiǎn)市場(chǎng)逐步完善成熟，互聯(lián)網(wǎng)成為主要銷售渠道，產(chǎn)品形態(tài)逐漸豐富，個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)無(wú)疑將超越政府業(yè)務(wù)和團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，成為短

29、期健康險(xiǎn)的增長(zhǎng)主力。短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品在供給側(cè)仍然存在不少短板。一是產(chǎn)品形態(tài)單一，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)是絕對(duì)主力 5，需要繼續(xù)發(fā)展探索百萬(wàn)醫(yī)療以外差異化的產(chǎn)品，針對(duì)不同人群、不同責(zé)任的產(chǎn)品沒(méi)有形成具有規(guī)模的細(xì)分市場(chǎng)；二是經(jīng)營(yíng)管理粗放，財(cái)險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)積累有限，市場(chǎng)研究不足，在疾病種類和保障項(xiàng)目難以大幅提升的情況下，各公司的主打產(chǎn)品不可避免地進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)；三是產(chǎn)品端能力體系的建設(shè)滯后，產(chǎn)品創(chuàng)新能力和制度流程建設(shè)有待提升。短期健康險(xiǎn)由粗放模式向精細(xì)化細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展是大勢(shì)所趨。百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)從2016年開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)，通過(guò)低保費(fèi)高保額、簡(jiǎn)單的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售，成為廣為消費(fèi)者接受的“網(wǎng)紅爆款”保險(xiǎn)產(chǎn)

30、品，是各保險(xiǎn)公司的兵家必爭(zhēng)之地，同時(shí)，保險(xiǎn)公司也在不斷對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化完善，爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額，如眾安在線“尊享e生”自推出后，在5年時(shí)間內(nèi)迭代次數(shù)高達(dá)16次，而2020年版最新迭代不僅可以報(bào)銷普通門(mén)急診費(fèi)用，還將互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)和互聯(lián)網(wǎng)門(mén)診結(jié)合起來(lái)，在一定程度上實(shí)現(xiàn)了醫(yī)院、藥店、保險(xiǎn)公司的服務(wù)閉環(huán)。6 相比較而言，諸如短期重疾、護(hù)理、失能保險(xiǎn)4 瑞士再保險(xiǎn)2019年12月-2020年1月的消費(fèi)者調(diào)查，消費(fèi)者最愿意購(gòu)買的三類保險(xiǎn)是：醫(yī)療保險(xiǎn)、重疾保險(xiǎn)和意外保險(xiǎn)。5 根據(jù)多家保險(xiǎn)上市公司披露的信息，百萬(wàn)醫(yī)療理賠單數(shù)占短期健康險(xiǎn)的90%以上。6 尊享e生2020門(mén)急診版產(chǎn)品介紹。瑞再研究院 助力“健康中

31、國(guó)”2030聚焦中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)發(fā)展，2020年10月 11短期健康險(xiǎn)價(jià)值鏈全景分析：挑戰(zhàn)、機(jī)遇與應(yīng)對(duì)措施等短健險(xiǎn)產(chǎn)品仍然較為小眾。與此同時(shí)，目前的短期健康險(xiǎn)的目標(biāo)人群主要是健康體，由于缺乏有效數(shù)據(jù)的支持，針對(duì)帶病體的保險(xiǎn)數(shù)量非常有限，不同帶病個(gè)體的風(fēng)險(xiǎn)分層識(shí)別處于空白。此外，按人群年齡、收入、保險(xiǎn)責(zé)任細(xì)分的產(chǎn)品也剛剛起步，未來(lái)發(fā)展空間極為廣闊。分析顯示，產(chǎn)品同質(zhì)性高是短期健康險(xiǎn)發(fā)展的最大挑戰(zhàn)。我們的分析顯示，針對(duì)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)，有59%的短期健康險(xiǎn)從業(yè)人員認(rèn)為百萬(wàn)醫(yī)療仍然是最具潛力的產(chǎn)品(59%)，其次是針對(duì)特定客群的醫(yī)療險(xiǎn)(如少兒客群、女性客群以及老年客群等，47%)、和針對(duì)高凈值人

32、群的中高端醫(yī)療險(xiǎn)(39%)(圖2-2)。每個(gè)細(xì)分群體都有其獨(dú)特的特征。針對(duì)細(xì)分客群的需求，短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品責(zé)任進(jìn)一步細(xì)分將成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。2-2：具增長(zhǎng)潛力的 期健 險(xiǎn)產(chǎn)品70%60%50%40%30%20%10%0%59%47%39%24%2%百萬(wàn)醫(yī)療特定客群的醫(yī)療險(xiǎn)短期重疾險(xiǎn)中高端醫(yī)療險(xiǎn)其他資料來(lái)源：瑞士再保險(xiǎn)加力發(fā) 針對(duì)特定客群的醫(yī)療險(xiǎn)目前市場(chǎng)上短期健康險(xiǎn)主要針對(duì)年輕群體，針對(duì)老年人群的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠豐富。中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入老齡化加速期，老年人保障缺口很大，這一市場(chǎng)前景廣闊。從不同年齡群體看，各齡段的人群身體素質(zhì)不同，易患疾病也有很大差異，目前市場(chǎng)上短期健康險(xiǎn)主要針對(duì)年輕健康群體，短

33、期賠付可控，針對(duì)兒童和女性的保險(xiǎn)產(chǎn)品也在逐漸豐富，而針對(duì)老年人群的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，無(wú)論是數(shù)量還是保障范圍還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。由于主流的短期健康險(xiǎn)存在投保年齡限制，投保年齡往往要求在60歲以下，這就天然排除了老年群體，而老年人患病的概率又遠(yuǎn)超其它年齡群體，對(duì)各種特效藥品、健康服務(wù)和管理服務(wù)也有極大需求，老年群體保險(xiǎn)供需不平衡的問(wèn)題非常突出。這同針對(duì)老年人的養(yǎng)老、健康方面的數(shù)據(jù)積累較為薄弱，以及健康險(xiǎn)行業(yè)對(duì)老年保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)律的研究不夠有關(guān)。在常規(guī)的短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品基礎(chǔ)上，單純放寬年齡限制對(duì)產(chǎn)品的賠付率和可持續(xù)性會(huì)帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)老年群體的風(fēng)險(xiǎn)和用藥特點(diǎn)完善風(fēng)險(xiǎn)池，進(jìn)而用于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，是整個(gè)行業(yè)亟待解

34、決的問(wèn)題。隨著中國(guó)社會(huì)老齡化速度加快，老年人群保障缺口也將進(jìn)一步增大，未來(lái)針對(duì)老年群體開(kāi)發(fā)的短期健康險(xiǎn)有很大發(fā)展空間。2018中國(guó)城市家庭財(cái)富健康報(bào)告顯示，2018年中國(guó)60歲以上人群壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)參保率分別僅為3.6%和1.4%，在所有年齡段人群中均為最低，而中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入老齡化加速期，市場(chǎng)上真正結(jié)合老年人身體狀況、風(fēng)險(xiǎn)特征等量身訂制的產(chǎn)品少、有效供給不足，且許多產(chǎn)品即使允許老年人投保，也存在保費(fèi)貴，保費(fèi)與保障水平之間的杠桿率不高的問(wèn)題。老年群體的健康險(xiǎn)在全世界都是一個(gè)難題，如中國(guó)的財(cái)險(xiǎn)公司能利用自身優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行前瞻性的研究，理順醫(yī)保和商保關(guān)系、強(qiáng)化與醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)深度合作、加快開(kāi)發(fā)適合老年人商業(yè)健

35、康保險(xiǎn)產(chǎn)品，針對(duì)老年人群的需求特點(diǎn)打造短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品，將有效打開(kāi)新的市場(chǎng)空間。12 瑞再研究院 助力“健康中國(guó)”2030聚焦中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)發(fā)展，2020年10月2-3：各年參保率(%)121086421010-1818-2525-4545-60600壽險(xiǎn)健康險(xiǎn)資料來(lái)源：2018中國(guó)城市家庭財(cái)富健康報(bào)告，瑞再研究院整理細(xì)分責(zé)任保險(xiǎn)在醫(yī)療需求增加，而供給有限的情況下也擁有更大發(fā)展的空間。慢病和帶病體保險(xiǎn)需求高，但供給嚴(yán)重不足。當(dāng)前的短期健康險(xiǎn)主要的目標(biāo)群體是中產(chǎn)階層，三四五線城市以及農(nóng)村的下沉市場(chǎng)仍然存在較大的保障缺口。細(xì)分責(zé)任 型，拓展 障范細(xì)分責(zé)任保險(xiǎn)類型，包括特藥險(xiǎn)、失能險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)

36、、重疾險(xiǎn)、防癌險(xiǎn)、慢病險(xiǎn)等在醫(yī)療需求增加，而供給有限的情況下也擁有更大發(fā)展的空間，政策傾斜支持將是這些險(xiǎn)種的重要發(fā)展前提，但預(yù)計(jì)短期內(nèi)保費(fèi)規(guī)模會(huì)相對(duì)有限。特藥險(xiǎn)方面，目前健康險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展深度、產(chǎn)品需求和定價(jià)尚難以支持特藥險(xiǎn)成為單獨(dú)一類同百萬(wàn)醫(yī)療類似的規(guī)模產(chǎn)品，針對(duì)特藥需求和健康管理需要，升級(jí)現(xiàn)有百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)，將特藥部分作為補(bǔ)充細(xì)分責(zé)任加入，對(duì)目標(biāo)人群更有吸引力。中國(guó)疾控中心數(shù)據(jù)顯示，慢性病及并發(fā)癥是造成中國(guó)居民最主要的死因，65歲以上老年人位居前三位死亡的原因分別是心血管疾病、腦血管疾病和惡性腫瘤。但慢病類產(chǎn)品仍然難以獲得保險(xiǎn)公司的青睞，一方面，中國(guó)慢病保險(xiǎn)的研究起步較晚，商保公司對(duì)慢性疾病發(fā)生

37、率、醫(yī)療費(fèi)用支出等信息缺乏有效研究和掌握、核保、理賠機(jī)制均不成熟；另一方面，用戶個(gè)體健康狀況高度差異化，使得健康管理需要精確的大數(shù)據(jù)支持和精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及診療方案，挑戰(zhàn)性極高。對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，在產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)積累不足的情況下，可以借力第三方健康管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)和健康管理能力，加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和全流程的風(fēng)控能力建設(shè)，拓展服務(wù)場(chǎng)景，對(duì)帶病體投保人的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行更加準(zhǔn)確的把握，在滿足市場(chǎng)需求的同時(shí)更好地實(shí)現(xiàn)控費(fèi)。針對(duì)帶病體人群，目前市場(chǎng)上已有針對(duì)乳腺癌，甲狀腺癌，防止癌癥復(fù)發(fā)保險(xiǎn)等產(chǎn)品推出，跟相應(yīng)主險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)合在一起。如果保險(xiǎn)公司能夠建立自己的藥品目錄，開(kāi)展與醫(yī)院、藥企的合作，提高藥品方面的議價(jià)能力，特藥

38、產(chǎn)品成本可控的前提下，帶病體保險(xiǎn)會(huì)迎來(lái)更好的發(fā)展契機(jī)?！盎菝?”打開(kāi)下沉醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)從不同收入群體來(lái)看，當(dāng)前的短期健康險(xiǎn)主要的目標(biāo)群體是中產(chǎn)收入階層，三四五線城市以及農(nóng)村的下沉市場(chǎng)仍然存在較大的保障缺口。瑞再研究院2020年以來(lái)，由各地方政府推動(dòng)，保險(xiǎn)公司參與承保的普惠型補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)(惠民保)發(fā)展如火如荼，針對(duì)各城市的特點(diǎn)，惠民保遵循“一城一策”，在產(chǎn)品形態(tài)和責(zé)任保障方面都有突破創(chuàng)新?；菝癖．a(chǎn)品通常僅需幾十元的保費(fèi)，價(jià)格遠(yuǎn)低于百萬(wàn)醫(yī)療，健康告知往往也比百萬(wàn)醫(yī)療更為寬松，更具有普惠性質(zhì)。且許多城市的惠民保可以通過(guò)醫(yī)保賬戶直接支付，滿足了尚未購(gòu)買健康險(xiǎn)人群對(duì)健康險(xiǎn)的巨大剛性需求，客觀上也助推了短期健

39、康險(xiǎn)的進(jìn)一步下沉。瑞再研究院 助力“健康中國(guó)”2030聚焦中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)發(fā)展，2020年10月 13短期健康險(xiǎn)價(jià)值鏈全景分析：挑戰(zhàn)、機(jī)遇與應(yīng)對(duì)措施憑借高性價(jià)比和政府背書(shū)，惠民保迅速成為覆蓋下沉市場(chǎng)、連接商業(yè)保險(xiǎn)和醫(yī)保的重要?jiǎng)?chuàng)新產(chǎn)品?；菝癖．a(chǎn)品有助于保險(xiǎn)公司迅速獲客，低成本開(kāi)拓新的市場(chǎng)，另一方面也有利于建立與當(dāng)?shù)卣约搬t(yī)保的關(guān)系?；菝癖５钠栈菪远ㄎ灰约暗土谋ＹM(fèi)， 很難給保險(xiǎn)公司帶來(lái)直接利潤(rùn)，將考驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)和成本控制能力。隨著中國(guó)高收入人群的增長(zhǎng)，中高端醫(yī)療險(xiǎn)也越來(lái)越受到關(guān)注。依靠極高的性價(jià)比和政府背書(shū)，惠民保迅速開(kāi)拓了短期健康險(xiǎn)進(jìn)入下沉市場(chǎng)的新賽道，成為連接商業(yè)保險(xiǎn)和醫(yī)保的重要?jiǎng)?chuàng)新產(chǎn)品

40、。截至2020年9月，已有超過(guò)20個(gè)城市推出惠民保，這些項(xiàng)目大都以低保費(fèi)、高保額為特征，面向城市有醫(yī)保的群體銷售。例如，福州的 “?；荼！北ＹM(fèi)每年68元，可享受最高250萬(wàn)元醫(yī)療保障，東莞的“東莞市民保”每年僅需69元，就能獲得最高300萬(wàn)的保障額度，其中社保內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用最高150萬(wàn)，特定藥品醫(yī)療費(fèi)用最高150萬(wàn)?；菝癖５钠栈菪詫⒂兄谪?cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司迅速開(kāi)拓市場(chǎng)，提高短期健康險(xiǎn)的市場(chǎng)滲透率和覆蓋面。對(duì)保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，一方面，惠民保產(chǎn)品無(wú)與倫比的性價(jià)比有助于保險(xiǎn)公司迅速獲客，通過(guò)微利業(yè)務(wù)低成本開(kāi)拓新的市場(chǎng)，另一方面也有利助于保險(xiǎn)公司建立同當(dāng)?shù)卣约搬t(yī)保的關(guān)系，提高在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的占有率和滲透率，通過(guò)參與政

41、府項(xiàng)目獲取多維度數(shù)據(jù)、提升風(fēng)控能力，以進(jìn)一步升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)品、完善方案， 實(shí)現(xiàn)整體健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)和其它險(xiǎn)種的壯大。由于各地政府的支持，加上互聯(lián)網(wǎng)化的運(yùn)營(yíng)方式，惠民保參保群體巨大，僅成都一地就有超過(guò)300萬(wàn)市民參與了當(dāng)?shù)氐幕菝癖?，且這些群體和現(xiàn)有的短期健康險(xiǎn)客群往往重疊面較小，對(duì)下沉市場(chǎng)的健康險(xiǎn)迅速普及起到了關(guān)鍵作用。短期火爆場(chǎng)面下，需警惕惠民保的盈利性和風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題。由于惠民保天然的普惠性定位以及低廉的保費(fèi)，很難給保險(xiǎn)公司帶來(lái)直接利潤(rùn)，如果沒(méi)有相應(yīng)的風(fēng)控措施，短期內(nèi)惠民保市場(chǎng)的火爆很可能在中長(zhǎng)期造成大幅虧損。同時(shí)，惠民保和百萬(wàn)醫(yī)療的精算邏輯并不相同，“一城一策”的惠民保擁有更聚焦的地理范圍，但同時(shí)又涵

42、蓋著更加豐富的年齡群體，對(duì)保險(xiǎn)公司的風(fēng)控和理賠也是一項(xiàng)新的挑戰(zhàn)。對(duì)于主打性價(jià)比的惠民保，保險(xiǎn)公司需要提高風(fēng)控能力，降低欺詐風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)壓縮銷售費(fèi)用，降低運(yùn)營(yíng)成本。中 端人群產(chǎn)品有待突隨著中國(guó)高收入、高凈值人群 7 的增長(zhǎng)，中高端醫(yī)療險(xiǎn)也越來(lái)越受到關(guān)注。對(duì)于高收入人群，我們認(rèn)為，這部分群體價(jià)格敏感度相對(duì)較低，更重視保險(xiǎn)公司健康服務(wù)的品質(zhì)、核保理賠的便利性，以及專屬權(quán)益的專業(yè)價(jià)值等。因而，保險(xiǎn)公司對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)策略應(yīng)該以這些因素為出發(fā)點(diǎn)。目前高端醫(yī)療市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模不到100億元，大部分由經(jīng)紀(jì)公司銷售，對(duì)保險(xiǎn)公司的核保、理賠運(yùn)營(yíng)要求相對(duì)較高，參與的財(cái)險(xiǎn)公司大多為出單公司。圖2-4：中 高凈 人群 模(

43、萬(wàn)人)和可投產(chǎn)總 (萬(wàn)億元)250200150100500807060504030201002008201020122014201620182019E人數(shù)(萬(wàn)人)可投資資產(chǎn)(右軸，萬(wàn)億)資料來(lái)源：招商銀行，貝恩公司2019中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告，瑞再研究院7 根據(jù)招商銀行和貝恩公司2019中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告，將可投資資產(chǎn)超過(guò)1千萬(wàn)人民幣的個(gè)人定義為高凈值人群。14 瑞再研究院 助力“健康中國(guó)”2030聚焦中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)發(fā)展，2020年10月在百萬(wàn)醫(yī)療產(chǎn)品基礎(chǔ)上，進(jìn)行責(zé)任與服務(wù)升級(jí)，提升就醫(yī)問(wèn)診體驗(yàn)，是一個(gè)重要發(fā)展方向。壽險(xiǎn)公司主營(yíng)的長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)與財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的短期醫(yī)療險(xiǎn)聚焦不同市場(chǎng)需求， 健康險(xiǎn)產(chǎn)

44、品供給將進(jìn)一步豐富。長(zhǎng)短險(xiǎn)錯(cuò)位發(fā)展的趨勢(shì)下，短期醫(yī)療險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)很難取代，我們對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司短期醫(yī)療險(xiǎn)發(fā)展保持樂(lè)觀。保險(xiǎn)公司能否實(shí)現(xiàn)有效控費(fèi)，與大健康產(chǎn)業(yè)鏈的參與方形成供應(yīng)模式，才是可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。財(cái)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)產(chǎn)品未來(lái)將立足差異化，更加注重產(chǎn)品創(chuàng)新能力、健康服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。我們?cè)谡{(diào)研訪談過(guò)程中也了解到，經(jīng)營(yíng)高端醫(yī)療并非財(cái)險(xiǎn)公司的核心發(fā)展策略，但財(cái)險(xiǎn)公司可以在目前的百萬(wàn)醫(yī)療產(chǎn)品基礎(chǔ)上，進(jìn)行責(zé)任與服務(wù)升級(jí)，深挖中高端人群需求，如針對(duì)中高收入群體推出零免賠、保險(xiǎn)直付的醫(yī)療險(xiǎn)可以大大提升就醫(yī)體驗(yàn)，也是保險(xiǎn)公司將理賠前置的重要手段。同時(shí)，保險(xiǎn)公司應(yīng)加大同醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作力度，提供差異化、定制化的健康服務(wù)，

45、提升就醫(yī)問(wèn)診的體驗(yàn)。定位中高端人群的中端醫(yī)療險(xiǎn)可以考慮進(jìn)一步放寬對(duì)醫(yī)院選擇、費(fèi)用報(bào)銷范圍、健康服務(wù)等。在醫(yī)院選擇上，比如，被保險(xiǎn)人可以自行選擇公立、私人或外資醫(yī)院，包括國(guó)內(nèi)各大醫(yī)院外賓或特需；在費(fèi)用報(bào)銷上，探索如何保障門(mén)診責(zé)任，比如由醫(yī)療服務(wù)提供商包干門(mén)診醫(yī)療費(fèi)用的HMO模式；在附加健康服務(wù)上，被保險(xiǎn)人可享受包括牙科、眼科、疫苗、健康體檢、疾病篩查等健康服務(wù)內(nèi)容。這些都是中高端醫(yī)療險(xiǎn)的發(fā)展方向。短期醫(yī)療險(xiǎn)和長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn) 贏發(fā)監(jiān)管層鼓勵(lì)短期醫(yī)療險(xiǎn)和長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)共贏發(fā)展，長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)供給增加將進(jìn)一步擴(kuò)大健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模。2020年4月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布關(guān)于長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率調(diào)整有關(guān)問(wèn)題的通知，明確長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)

46、費(fèi)率可調(diào)以及相關(guān)產(chǎn)品范圍及基礎(chǔ)要求，壽險(xiǎn)公司主營(yíng)的長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)與財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的短期醫(yī)療險(xiǎn)聚焦不同市場(chǎng)需求，健康險(xiǎn)產(chǎn)品供給將進(jìn)一步豐富。當(dāng)然，不排除長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)可續(xù)保條款可能會(huì)對(duì)原有短期醫(yī)療險(xiǎn)消費(fèi)者產(chǎn)生一定吸引力，但長(zhǎng)期來(lái)看，一個(gè)產(chǎn)品形態(tài)豐富的增量健康險(xiǎn)市場(chǎng)，無(wú)疑對(duì)所有的市場(chǎng)參與者都是利好，大浪淘沙會(huì)使一些競(jìng)爭(zhēng)力低下的公司消亡，也會(huì)進(jìn)一步倒逼財(cái)險(xiǎn)公司提高經(jīng)營(yíng)水平，增加短期醫(yī)療險(xiǎn)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。長(zhǎng)短險(xiǎn)錯(cuò)位發(fā)展的趨勢(shì)下，短期醫(yī)療險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)很難取代，我們對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司短期醫(yī)療險(xiǎn)發(fā)展保持樂(lè)觀。財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)短期醫(yī)療險(xiǎn)有天然優(yōu)勢(shì)，如產(chǎn)品設(shè)計(jì)靈活、保費(fèi)和保障水平的杠桿率高、沒(méi)有續(xù)保壓力、客群基礎(chǔ)大等。而壽險(xiǎn)公司將更多聚焦長(zhǎng)期

47、醫(yī)療險(xiǎn)，以費(fèi)率可調(diào)的長(zhǎng)期保障和健康管理的優(yōu)勢(shì)為核心，解決短期醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品無(wú)法續(xù)保的問(wèn)題；同時(shí)解決醫(yī)療通脹引發(fā)的賠付上漲的擔(dān)憂，增加消費(fèi)者購(gòu)買信心，同國(guó)際經(jīng)驗(yàn)也相吻合。總體來(lái)看，短期醫(yī)療險(xiǎn)定價(jià)不受長(zhǎng)期醫(yī)療發(fā)展水平和價(jià)格的不確定性的制約，能夠提供充足的一年期醫(yī)療支出保障，如果市場(chǎng)需求發(fā)生變化，也可以隨時(shí)調(diào)整產(chǎn)品責(zé)任和結(jié)構(gòu)，從這個(gè)角度出發(fā)，長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)短期醫(yī)療險(xiǎn)的影響比較有限。事實(shí)上，長(zhǎng)期來(lái)看，健康險(xiǎn)的定價(jià)很大程度上受醫(yī)療成本的影響，因此，保險(xiǎn)公司能否實(shí)現(xiàn)有效控費(fèi)，能否與醫(yī)院、藥企形成良性合作共贏的模式，能否在大健康產(chǎn)業(yè)鏈上找到更好的定位，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者、醫(yī)院、藥企和自身利益之間的平衡，需要健

48、康險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)行持續(xù)的研究探索。在競(jìng)爭(zhēng)中試錯(cuò)，在市場(chǎng)周期中調(diào)整，短期和長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)才能最終實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期共榮和發(fā)展。綜上所述，我們認(rèn)為，財(cái)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)產(chǎn)品未來(lái)將立足差異化，從目前的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、疾病種類競(jìng)爭(zhēng)、保障項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)、手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品創(chuàng)新能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力競(jìng)爭(zhēng)。激烈的競(jìng)爭(zhēng)和激進(jìn)的定價(jià)已使得眾多財(cái)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)利潤(rùn)空間受到嚴(yán)重?cái)D壓，繼續(xù)價(jià)格戰(zhàn)只能把整個(gè)市場(chǎng)拖入死亡螺旋的競(jìng)爭(zhēng)中。對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品端的創(chuàng)新是基石，只有加強(qiáng)專業(yè)化能力建設(shè)，從產(chǎn)品端強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，深挖特定客群保險(xiǎn)需求，同時(shí)在開(kāi)發(fā)、銷售、核保、理賠、控費(fèi)等環(huán)節(jié)層層管控，才能在吸引更多的客群的同時(shí)，有效控制賠付率和費(fèi)用率，保持經(jīng)營(yíng)的持續(xù)性

49、和穩(wěn)定性。瑞再研究院 助力“健康中國(guó)”2030聚焦中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)發(fā)展，2020年10月 15短期健康險(xiǎn)價(jià)值鏈全景分析：挑戰(zhàn)、機(jī)遇與應(yīng)對(duì)措施健康服務(wù)：財(cái)險(xiǎn)公司加強(qiáng)健康服務(wù)與產(chǎn)品的融合，嘗試突破醫(yī)療資源壁壘目前健康管理服務(wù)的供給和需求存在錯(cuò)配，未來(lái)行業(yè)應(yīng)探索共同推出符合消費(fèi)者切實(shí)需求的健康管理服務(wù)。2-5：險(xiǎn)公司健險(xiǎn)力建重要性排序財(cái)險(xiǎn)公司與健康管理服務(wù)公司共同推出貼近消費(fèi)者需求的健康服務(wù)將成為主流趨勢(shì)，向健康風(fēng)險(xiǎn)管理者的角色逐漸轉(zhuǎn)變。強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理，打通健康數(shù)據(jù)路徑，拓展保險(xiǎn)服務(wù)邊界是財(cái)險(xiǎn)公司重視醫(yī)療資源整合的三大驅(qū)動(dòng)因素。政策支持下險(xiǎn)企迎來(lái)了保險(xiǎn)和健康服務(wù)融合發(fā)展的新機(jī)遇。加強(qiáng)與產(chǎn)品配

50、套的健 管理 務(wù)，提 健 管理 務(wù)使 效率與百萬(wàn)醫(yī)療配套的健康服務(wù)通常包括健康咨詢、院后護(hù)理、醫(yī)療費(fèi)用墊付、重疾通道、海外就診等。從我們的研究結(jié)果(圖2-5)來(lái)看，“提供專業(yè)健康管理服務(wù)”并非當(dāng)前財(cái)險(xiǎn)公司的關(guān)注重點(diǎn)，這一現(xiàn)象背后的原因主要是健康服務(wù)的供給和需求錯(cuò)配。從供給端來(lái)看，保險(xiǎn)公司把健康服務(wù)定位為附加增值服務(wù)提升產(chǎn)品亮點(diǎn)，在當(dāng)前低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境中，行業(yè)將重點(diǎn)放在拓展保險(xiǎn)責(zé)任，降低產(chǎn)品價(jià)格等方面。從需求端來(lái)看，健康消費(fèi)者對(duì)于價(jià)格敏感，且對(duì)于部分健康服務(wù)的使用頻次極低，產(chǎn)品附帶的服務(wù)不能滿足消費(fèi)者需求。畝110.029.53 6.64儈6.456.3資料來(lái)源：瑞士再保險(xiǎn)未來(lái)，財(cái)險(xiǎn)公司會(huì)與健

51、康服務(wù)公司一起采取措施，以提升保險(xiǎn)客戶對(duì)健康服務(wù)的認(rèn)知，從而進(jìn)一步提升健康服務(wù)的使用率。2020年9月，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司健康管理服務(wù)的通知，為進(jìn)一步提升險(xiǎn)企健康保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和專業(yè)化服務(wù)能力做出了明確指示。財(cái)險(xiǎn)公司與健康管理服務(wù)公司共同推出符合消費(fèi)者切實(shí)需求的健康服務(wù)將成為主流趨勢(shì)，通過(guò)服務(wù)帶動(dòng)產(chǎn)品銷售，并向健康風(fēng)險(xiǎn)管理者的角色逐漸轉(zhuǎn)變。財(cái)險(xiǎn)公司更加重視醫(yī)療資源整合能力財(cái)險(xiǎn)公司重視醫(yī)療資源整合的驅(qū)動(dòng)因素主要體現(xiàn)在三個(gè)方面。一是強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理，實(shí)現(xiàn)有效控費(fèi)。由于商業(yè)健康險(xiǎn)的覆蓋率不及社保，保險(xiǎn)公司在醫(yī)療市場(chǎng)中尚不具備議價(jià)能力，主要以被動(dòng)賠付為主，無(wú)法在患者就診過(guò)程中進(jìn)行醫(yī)療費(fèi)用管控。二

52、是打通健康數(shù)據(jù)路徑，輔助創(chuàng)新產(chǎn)品定價(jià)。缺少基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)是目前制約創(chuàng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主要因素之一，在保障客戶隱私和數(shù)據(jù)安全的前提下，與醫(yī)療機(jī)構(gòu)和基本醫(yī)保部門(mén)等機(jī)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)資源對(duì)接，有助于提高險(xiǎn)企的定價(jià)和風(fēng)控能力。三是拓展保險(xiǎn)服務(wù)邊界，為被保險(xiǎn)人提供優(yōu)質(zhì)便捷的醫(yī)療服務(wù)。作為醫(yī)療費(fèi)用的支付方之一，積極參與過(guò)程管理，滿足客戶的真實(shí)健康管理需求，可提升商業(yè)保險(xiǎn)的影響力與競(jìng)爭(zhēng)力。隨著時(shí)代發(fā)展和社會(huì)需求的轉(zhuǎn)變，以醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，藥企及醫(yī)療耗材、健康管理服務(wù)和智慧健康技術(shù)服務(wù)等行業(yè)共同組成的大健康生態(tài)圈正在形成。新修訂的健康保險(xiǎn)管理辦法出臺(tái)之后，險(xiǎn)企迎來(lái)了保險(xiǎn)和健康服務(wù)融合發(fā)展的新機(jī)遇。但是，目前財(cái)險(xiǎn)公司在與醫(yī)院和

53、藥企之間尚未建立直接對(duì)話的議價(jià)能力。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司缺少運(yùn)營(yíng)醫(yī)療險(xiǎn)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，更需要借助TPA在的優(yōu)勢(shì)發(fā)展醫(yī)療險(xiǎn)。為解決保險(xiǎn)公司痛點(diǎn)，第三方管理公司(TPA)作為連接保險(xiǎn)公司和健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)的橋梁，服務(wù)內(nèi)涵逐漸向數(shù)據(jù)服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、健康科技等方向外延。16 瑞再研究院 助力“健康中國(guó)”2030聚焦中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)發(fā)展，2020年10月TPA助推財(cái)險(xiǎn)公司與醫(yī)院和藥企之間破壁合作。TPA在選擇保險(xiǎn)行業(yè)合作伙伴時(shí)更傾向與財(cái)險(xiǎn)公司進(jìn)行合作。財(cái)險(xiǎn)公司不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品，逐漸整合醫(yī)療資源。互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)更注重以極簡(jiǎn)易懂的產(chǎn)品展現(xiàn)形式觸達(dá)目標(biāo)用戶，促進(jìn)短期健康險(xiǎn)的迅猛發(fā)展近年來(lái)陸續(xù)出現(xiàn)TPA助推財(cái)險(xiǎn)公司

54、與醫(yī)院和藥企之間破壁合作的落地案例。其中， “特藥險(xiǎn)”以向消費(fèi)者提供特藥保障為目的，成為連接保險(xiǎn)公司、醫(yī)藥公司、TPA和再保險(xiǎn)公司之間共同合作的創(chuàng)新模式。 TPA作為服務(wù)供應(yīng)商，幫助保險(xiǎn)公司整合上下游資源，不僅負(fù)責(zé)處方審核、特藥費(fèi)用直付、藥品供應(yīng)、冷鏈配送、持續(xù)供藥合理性確認(rèn)等服務(wù)供給，也積極參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。而保險(xiǎn)公司則負(fù)責(zé)對(duì)TPA進(jìn)行審查及篩選，確保其具有相關(guān)醫(yī)療服務(wù)資質(zhì)，并對(duì)服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督管理，保證合作模式的良性循環(huán)。另外保險(xiǎn)公司也積極探索與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的合作，旨在最終實(shí)現(xiàn)問(wèn)診、開(kāi)方、送藥、保險(xiǎn)支付的生態(tài)閉環(huán)。例如，疫情后個(gè)別財(cái)險(xiǎn)公司推出了“互聯(lián)網(wǎng)門(mén)診普藥險(xiǎn)”，嘗試探索“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療+

55、保險(xiǎn)”的合作模式。雖然目前普藥險(xiǎn)缺乏定價(jià)數(shù)據(jù)，逆選擇風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)高，若未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院能與社保進(jìn)行對(duì)接，則對(duì)實(shí)現(xiàn)控費(fèi)及產(chǎn)品的可持續(xù)發(fā)展更有幫助。以上兩個(gè)案例中保險(xiǎn)公司均與TPA共同建立藥品目錄，以嘗試達(dá)到控費(fèi)的目的。隨著TPA的能力不斷提升，醫(yī)療和保險(xiǎn)之間相互融合的案例越來(lái)越多，保險(xiǎn)公司對(duì)于 TPA提供的健康管理服務(wù)、醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)資源和風(fēng)險(xiǎn)管理能力也愈發(fā)重視。根據(jù)我們的訪談，TPA在選擇保險(xiǎn)行業(yè)合作伙伴時(shí)更傾向與財(cái)險(xiǎn)公司進(jìn)行合作，主要因?yàn)樨?cái)險(xiǎn)公司在積極拓展短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)品的需求更大，且財(cái)險(xiǎn)公司相對(duì)靈活性更高，產(chǎn)品落地較快，兩者合作可實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，合作共贏，促進(jìn)行業(yè)醫(yī)療資源優(yōu)化配置。未來(lái)財(cái)險(xiǎn)公

56、司將與TPA加深合作，共同開(kāi)發(fā)探索性保險(xiǎn)產(chǎn)品，例如HMO產(chǎn)品、慢病保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)藥品險(xiǎn)等，嘗試打通與線下私立醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、藥企之間的合作，逐步建立特定產(chǎn)品的商保目錄，形成多方互贏的合作模式，運(yùn)用新興TPA的優(yōu)勢(shì)資源，拓展健康保險(xiǎn)和健康產(chǎn)業(yè)鏈深度融合與協(xié)同發(fā)展。渠道：借力互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為主，加快建設(shè)自有渠道近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)與保險(xiǎn)行業(yè)的深度融合，使得互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的崛起打開(kāi)了保險(xiǎn)行業(yè)的增量及下沉市場(chǎng)，用戶的保險(xiǎn)購(gòu)買習(xí)慣也隨之發(fā)生了變化。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)和保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)(圖2-6)，近三年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)渠道財(cái)險(xiǎn)收入占比逐步提升，2019年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)收入占比6.4%，互聯(lián)網(wǎng)渠道保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)約20%，高出財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)

57、同期增長(zhǎng)率近10%。相較于壽險(xiǎn)公司，財(cái)險(xiǎn)公司更依賴于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的獲客渠道，而和傳統(tǒng)線下渠道相比，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)更了解其客戶需求，并主導(dǎo)產(chǎn)品形態(tài)設(shè)計(jì)，再以極簡(jiǎn)易懂的產(chǎn)品展現(xiàn)形式精準(zhǔn)觸達(dá)目標(biāo)用戶，為保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展增添了新的活力。2-6：互 網(wǎng)和非互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入(億元)和增長(zhǎng)率(%)14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000-20172018201950%40%30%20%10%0%-10%非互聯(lián)網(wǎng)渠道互聯(lián)網(wǎng)渠道同期增長(zhǎng)率資料來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì) 8互聯(lián)網(wǎng)渠道財(cái)險(xiǎn)行業(yè)整體增長(zhǎng)率8 中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2014-2019年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，2

58、020年03月16日， HYPERLINK /art/2020/3/16/art_22_104412.html /art/2020/3/16/art_22_104412.html瑞再研究院 助力“健康中國(guó)”2030聚焦中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)發(fā)展，2020年10月 17短期健康險(xiǎn)價(jià)值鏈全景分析：挑戰(zhàn)、機(jī)遇與應(yīng)對(duì)措施互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是最主要的短期健康險(xiǎn)保費(fèi)貢獻(xiàn)渠道。2-7：2019年互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)各道保費(fèi)收入占比互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)具有流量和大數(shù)據(jù)風(fēng)控優(yōu)勢(shì)，與保險(xiǎn)公司談判時(shí)通常具有更高議價(jià)權(quán)。財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)重視建設(shè)高頻次、強(qiáng)互動(dòng)的數(shù)據(jù)處理能力及客戶運(yùn)營(yíng)能力。部分財(cái)險(xiǎn)公司已逐漸從產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)向客戶價(jià)值經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型過(guò)渡?；ヂ?lián)

59、網(wǎng)渠道業(yè)務(wù)占比來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已成為最主要貢獻(xiàn)來(lái)源。根據(jù)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)(圖2-7)，2019年互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)保費(fèi)收入約占整體互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)的六成 9，其次保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)占約占比兩成，PC 官網(wǎng)、移動(dòng)APP、移動(dòng)手機(jī)官網(wǎng)等保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)相對(duì)薄弱，合計(jì)占比不足兩成。由于互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)具有更高用戶黏性和廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，從投保、交費(fèi)、核保、承保、理賠等流程上更符合用戶使用習(xí)慣和需求，而財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)自營(yíng)渠道通常缺少有效且自然的觸達(dá)用戶的方式，這使得財(cái)險(xiǎn)公司的短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)高度依賴于互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行獲客和保費(fèi)增量。PCAPP資料來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)不僅流量?jī)?yōu)勢(shì)明顯，其憑借良好的客戶運(yùn)營(yíng)和大數(shù)

60、據(jù)風(fēng)控等能力，在與保險(xiǎn)公司談判時(shí)通常具有更高議價(jià)權(quán)，因此目前來(lái)看，渠道費(fèi)用較高，使得短期健康險(xiǎn)的綜合成本率居高不下，對(duì)保險(xiǎn)公司、特別是中小型財(cái)險(xiǎn)公司造成了一定壓力。隨著平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，各大平臺(tái)在經(jīng)營(yíng)策略、價(jià)值取向及對(duì)于保險(xiǎn)板塊業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃也各有不同，平臺(tái)的費(fèi)用率也在逐漸趨于理性。對(duì)于依靠保險(xiǎn)業(yè)務(wù)獲得短期利潤(rùn)的平臺(tái)，渠道費(fèi)用通常較高；而對(duì)于目標(biāo)打造健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的平臺(tái)，則更關(guān)注與保險(xiǎn)公司建立長(zhǎng)期可持續(xù)的合作伙伴關(guān)系，特別是隨著健康險(xiǎn)產(chǎn)品逐漸多元化、大型保險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、定價(jià)、服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，保險(xiǎn)和平臺(tái)會(huì)逐漸走向合作共贏發(fā)展。在客戶運(yùn)營(yíng)方面，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)通過(guò)豐富的流量資源和出色的