中小企業(yè)云費(fèi)控研究報(bào)告：財(cái)務(wù)合規(guī)與節(jié)流驅(qū)動(dòng)下的企業(yè)費(fèi)控

1、目WH AT S I錄NSI DE 01研究說明與核心觀點(diǎn)財(cái)稅政策與企業(yè)上云推動(dòng)企業(yè)財(cái)稅管理數(shù)字化費(fèi)控是中小企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)字化管理的核心之一中小企業(yè)費(fèi)控管理數(shù)字化路徑中小企業(yè)費(fèi)控管理數(shù)字化特點(diǎn)重點(diǎn)關(guān)注的代表廠商云費(fèi)控的未來：規(guī)模增長(zhǎng)與服務(wù)拓展0PAR T O1NE研究說明與核心觀點(diǎn)研究說明與名詞解釋研究說明研究方法：本報(bào)告采用定性研究，主要基于對(duì)公開資料的梳理，包括數(shù)十家云費(fèi)控相關(guān)廠商的公開資料、政府機(jī)構(gòu)發(fā)布的政策、市場(chǎng)投融資信息等本報(bào)告中提及的“廠商”均為云端費(fèi)控產(chǎn)品和服務(wù)提供商名詞解釋中小企業(yè)：指人員規(guī)模、經(jīng)營(yíng)規(guī)模相對(duì)較小的企業(yè)，可劃分為中型、小型、微型三種類型，本報(bào)告參考2011年工信部、國(guó)

2、家發(fā)改委等四部門發(fā)布的關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知，對(duì)各行業(yè)的中小企業(yè)作出了明確的劃分。企業(yè)財(cái)務(wù)治理包括發(fā)票管理、財(cái)務(wù)記賬、稅務(wù)管理、費(fèi)控管理、預(yù)算管理和資金管理等，目前在云端服務(wù)市場(chǎng)都有專注于這一領(lǐng)域的科技廠商提供相 關(guān)的產(chǎn)品與服務(wù)，本次重點(diǎn)聚焦中小企業(yè)的費(fèi)控管理及云端費(fèi)控管理產(chǎn)品與服務(wù)。云費(fèi)控：基于云計(jì)算軟件或平臺(tái)，結(jié)合移動(dòng)應(yīng)用、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，向企業(yè)提供可隨時(shí)隨地獲取的費(fèi)控管理服務(wù)，具有敏捷、自動(dòng)化等特點(diǎn)。發(fā)票管理財(cái)務(wù)記賬稅務(wù)管理費(fèi)控管理綜合財(cái)務(wù)管理資金管理預(yù)算管理4核 心 觀 點(diǎn)5 費(fèi)控是企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)字化管理的重要組成部分，以費(fèi)控作為企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的切入點(diǎn)是很好的選擇；

3、 云費(fèi)控以事前規(guī)劃、事中管控、事后分析為核心，對(duì)企業(yè)費(fèi)用支出實(shí)現(xiàn)全流程精細(xì)化費(fèi)用控制，進(jìn)行閉環(huán)管理，提升 費(fèi)用支出流的詳細(xì)度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)響應(yīng)性，快速適應(yīng)業(yè)務(wù)需求的變化；推動(dòng)核算會(huì)計(jì)向管理會(huì)計(jì)發(fā)展，基于全面的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和數(shù)據(jù)治理后的業(yè)財(cái)一體化能力將使得企業(yè)運(yùn)營(yíng)環(huán)境更加完整敏捷， 財(cái)務(wù)可通過事實(shí)業(yè)務(wù)描述洞察風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略，確保企業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。01費(fèi)控云化是企業(yè)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理、業(yè)財(cái)一體化的有效途徑 國(guó)家密集出臺(tái)企業(yè)財(cái)稅規(guī)范性政策文件，推動(dòng)企業(yè)財(cái)稅流程規(guī)范化、財(cái)務(wù)合規(guī)化，如金稅三期系統(tǒng)工程和發(fā)票電子化 改革等，使企業(yè)費(fèi)控合規(guī)需求日益迫切，云費(fèi)控解決方案在提升企業(yè)財(cái)稅合規(guī)性方面的價(jià)值日益凸顯

4、；深入場(chǎng)景中費(fèi)用發(fā)生的全流程，并基于場(chǎng)景和流程將費(fèi)用控制進(jìn)一步地自動(dòng)化、智能化；同、ERP系統(tǒng)等，整合差旅、采購(gòu)、審批等，優(yōu)化各個(gè)費(fèi)控環(huán)節(jié)，滿足不同行業(yè)企業(yè)的差異化費(fèi)控訴求。02在政策和技術(shù)的雙重驅(qū)動(dòng)下，云費(fèi)控解決方案更加契合企業(yè)的費(fèi)控需求核 心 觀 點(diǎn)共享客戶資源等，作為巨頭生態(tài)體系的重要參與方專注于為企業(yè)提供費(fèi)控服務(wù)。603云費(fèi)控廠商注重服務(wù)多元化，同時(shí)行業(yè)迎來加速變現(xiàn)期，營(yíng)收結(jié)構(gòu)有望得到明顯改善 雖然過去已有云費(fèi)控廠商拓展增值服務(wù)以改善營(yíng)收結(jié)構(gòu)，但云費(fèi)控廠商變現(xiàn)能力較為單一，仍主要依靠SaaS服務(wù)收費(fèi)； 隨著企業(yè)財(cái)稅數(shù)字化管理意識(shí)的提高，付費(fèi)意愿增強(qiáng)，以及新財(cái)稅服務(wù)產(chǎn)品不斷推出，更多行業(yè)

5、變現(xiàn)機(jī)遇將會(huì)出現(xiàn)； 基于價(jià)值鏈的自然延伸，云費(fèi)控廠商也在加快拓展配套服務(wù)，向前端企業(yè)支付、消費(fèi)金融等領(lǐng)域拓展，后端向數(shù)據(jù)服 務(wù)等領(lǐng)域拓展，配套服務(wù)體系逐漸完善，這為企業(yè)改善營(yíng)收結(jié)構(gòu)提供了多樣化的可能性與可行性。 目前云費(fèi)控廠商主流發(fā)展模式是平臺(tái)型模式，廠商整合差旅、采購(gòu)、業(yè)務(wù)招待等多種費(fèi)用支出場(chǎng)景，連接外部供應(yīng)商平 臺(tái)、支付系統(tǒng)和發(fā)票平臺(tái)，以及企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng)等，打通企業(yè)財(cái)稅各個(gè)業(yè)務(wù)模塊，建立全面的費(fèi)控管理能力；未來 隨著廠商配套能力的逐漸拓展與完善，費(fèi)控平臺(tái)能力將進(jìn)一步強(qiáng)化。更強(qiáng)的生態(tài)協(xié)同，在深耕費(fèi)控領(lǐng)域的同時(shí)或與企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)巨頭開展深度生態(tài)合作，拓展前期未能覆蓋的費(fèi)控場(chǎng)景和04強(qiáng)化自身平臺(tái)

6、能力并與巨頭開展深度生態(tài)合作，或是云費(fèi)控廠商未來的發(fā)展趨勢(shì)P0AR T T2WO財(cái)稅政策與企業(yè)上云推動(dòng)企業(yè)財(cái)稅管理數(shù)字化8國(guó)家正在加大對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的合規(guī)化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化改革力度19901995 19962000 20012008 20092019財(cái)稅政策出臺(tái)數(shù) 近三十年國(guó)家出臺(tái)了眾多的關(guān)于企業(yè)財(cái)務(wù)管理的政策文件，逐漸形成了稅收征管立法、征管模式改革、納稅服務(wù)改革、財(cái)稅稽查改革、征管信息化建 設(shè)、發(fā)票管理改革、稅收信用體系和稅務(wù)代理改革等多位一體的財(cái)稅改革局面，推動(dòng)了我國(guó)企業(yè)財(cái)稅合規(guī)化、流程規(guī)范化、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化。同時(shí)監(jiān)管端 監(jiān)督能力的增強(qiáng)，企業(yè)財(cái)稅情況對(duì)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)而言日益透明，財(cái)稅治理不規(guī)范的

7、灰色地帶逐漸消失，倒逼企業(yè)加強(qiáng)財(cái)稅合規(guī)性治理。國(guó)家對(duì)企業(yè)財(cái)稅合規(guī)性要求提升2008年金稅三期工程正式啟動(dòng)2015年關(guān)于全面推進(jìn)依法治稅的指導(dǎo)意見提出堅(jiān)持法治化、一規(guī)體范建化設(shè)、信息化2005年注冊(cè)稅務(wù)師管理暫規(guī)行范辦稅法務(wù)代理出臺(tái)，1992年制定稅收征收管理法，93年會(huì)計(jì)法修訂1997年關(guān)于深化稅收征管改革的方案提出建立集中征收的新征管模式財(cái)稅管理立法征納管稅模服式務(wù)科規(guī)學(xué)范化稅務(wù)征管信息化2019年金稅三期 并庫(kù)上線工作財(cái)企稅業(yè)征財(cái)管稅進(jìn)監(jiān)入管專有門法法可階依段，財(cái)稅征管效體率系提分高工更明確，數(shù)據(jù)來源：國(guó)家稅務(wù)總局，甲子光年公開資料整理，2020/11稅財(cái)務(wù)稅稽代查理體規(guī)系范化企財(cái)業(yè)稅財(cái)監(jiān)

8、稅管內(nèi)權(quán)控責(zé)要更求明提晰升監(jiān)線管上手化段，信使息得化企和業(yè)企財(cái)業(yè)稅財(cái)信稅息的對(duì)電于子監(jiān)化管、機(jī)構(gòu)日益透明性化趨，于企嚴(yán)業(yè)格財(cái)稅治理合規(guī)金稅三期建設(shè)的完成，拉開了企業(yè)財(cái)務(wù)治理數(shù)字化時(shí)代大幕金稅三期錢稅賬 金稅三期不斷升級(jí)完善，2019年國(guó)稅、地稅并庫(kù)版正式上線，搭建了統(tǒng)一納稅服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)稅收數(shù)據(jù)集中，依賴大數(shù)據(jù)與云計(jì)算技術(shù)形成強(qiáng)收 集手段，以業(yè)務(wù)、數(shù)量、比率等大數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行精準(zhǔn)畫像，精準(zhǔn)定位企業(yè)稅務(wù)問題，企業(yè)的票、賬、錢、稅在監(jiān)管系統(tǒng)中更加透明化，企業(yè)財(cái) 稅管理流程電子化、線上化，傳統(tǒng)財(cái)務(wù)治理方式已經(jīng)不能滿足金稅三期環(huán)境下的財(cái)務(wù)合規(guī)要求，企業(yè)財(cái)務(wù)治理數(shù)字化提上日程。金稅三期全面比對(duì)企

9、業(yè)“票、賬、錢、稅”企業(yè)財(cái)稅透明化，需加強(qiáng)合規(guī)治理票規(guī)據(jù)化流：將進(jìn)一步電子化、線上化、合物資流：對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)日益透明化：企業(yè)業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)生明晰化，企業(yè)稅務(wù)情況透明化資金流：全面清晰化、流向可監(jiān)控檢查企業(yè)所得稅檢查增值稅檢查個(gè)人所得稅和社保檢查國(guó)地稅數(shù)據(jù)檢查往期稅務(wù)數(shù)據(jù)檢項(xiàng)查發(fā)同票一稅號(hào)下的進(jìn)銷 票檢查是否虛開發(fā)票檢查發(fā)票真?zhèn)涡詸z查庫(kù)存賬實(shí)是否一致檢查相關(guān)上下游賬本數(shù)據(jù) 檢查應(yīng)收賬款等賬目異常檢查現(xiàn)金流情況檢查資金收支、流向 檢查資金是否走私賬影響9全面的環(huán)境變化，驅(qū)使企業(yè)提升財(cái)務(wù)數(shù)字化管理能力7.9% 7.8% 7.4% 7.0% 6.8% 6.9% 6.7% 6.1%0.7%0%2%4%6%8%

10、10%12% 9.7% 9.4% 10.6% 9.6%數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，甲子光年整理，2020/114.02%16.98%10%45.48%54.25%41%29.53%3.77%0%35%14.30%5.10%60%40%20%0%2月9日中小企業(yè)調(diào)研2月12日大中型企業(yè)調(diào)研3月2日中小微企業(yè)調(diào)研 3月3日企業(yè)及其他組織調(diào)研下降10%以內(nèi)下降10%-50%下降超50%數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署，甲子光年整理，2020/11制和扁平化優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，以期最大化提高組織效率業(yè)務(wù)發(fā)展壓力疫情對(duì)企業(yè)營(yíng)收造成了較大沖擊外部環(huán)境內(nèi)部環(huán)境監(jiān)管趨緊與政策利好并存組織變革2018年工信部印發(fā)推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指

11、南（2018-2020年），互聯(lián)網(wǎng)浪潮起以及組織管理理論的發(fā)展，使越來越多的企各地實(shí)施企業(yè)上云信息化應(yīng)用推進(jìn)工程，推動(dòng)企業(yè)上云，加快企逐漸從嚴(yán)密的科層制組織制向扁平化、網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)變，同時(shí)將科層10業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)型；同時(shí)國(guó)務(wù)院出臺(tái)了一系列企業(yè)財(cái)稅規(guī)范政策，加強(qiáng)企業(yè)財(cái)稅合規(guī)監(jiān)管。宏觀經(jīng)濟(jì)放緩我國(guó)GDP增長(zhǎng)放緩上云成為我國(guó)企業(yè)數(shù)字化建設(shè)的重要路徑 2020年中國(guó)公有云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到約700億元，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，同期企業(yè)上云比例從2018年的11.7%提高到了16.6%，兩年增幅達(dá)到 41.9%，上云正在成為企業(yè)數(shù)字化建設(shè)的重要路徑，它消除了企業(yè)數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施投資運(yùn)維和應(yīng)用程序的壁壘，能夠

12、有效解決企業(yè)內(nèi)部的信息孤島問 題，整合企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值化；同時(shí)提升企業(yè)的資源整合能力，增強(qiáng)企業(yè)的管理彈性。4.0%19.0%30.3%11.3%5.5%11.3% 11.5%6.8%0.5%35%30%25%20%15%10%5%0% 10%以內(nèi) 20%以內(nèi) 30%以內(nèi) 40%以內(nèi) 50%以內(nèi) 60%以內(nèi) 70%以內(nèi) 80%以內(nèi) 90%以內(nèi)中國(guó)企業(yè)業(yè)務(wù)的信息化覆蓋程度分布情況36%42% 43%48% 50% 49% 47%45%43%60%50%40%30%20%10%1,00080060040020002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2

13、019 2020E 2021E 0%中國(guó)公有云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況市場(chǎng)規(guī)模（億元）同比增長(zhǎng)率2018年中比國(guó)例企業(yè)上云11.7%2020年中國(guó)企業(yè)上云16比.6例%數(shù)據(jù)來源：甲子光年，2020/11數(shù)據(jù)來源：甲子光年，2020/11，N=2000+11PA0RT T H3REE 費(fèi)控是中小企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)字化管理的核心之一費(fèi)控是企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)字化管理核心之一，是企業(yè)成本控制的關(guān)鍵一環(huán)效率收益成本 所有企業(yè)的財(cái)務(wù)治理都需關(guān)注效率、成本、收益三個(gè)關(guān)鍵因素，成本費(fèi)用控制不論對(duì)于大型企業(yè)還是中小企業(yè)，都是財(cái)務(wù)治理非常重要的核心部分之 一。但傳統(tǒng)費(fèi)用控制方式都存在諸多弊端，難以真正滿足企業(yè)對(duì)于費(fèi)控合規(guī)和降本提效方

14、面的需求，隨著國(guó)家財(cái)稅合規(guī)要求的提升以及出于企業(yè)持續(xù) 發(fā)展的需要，企業(yè)財(cái)務(wù)治理的數(shù)字化日益迫切，費(fèi)控作為成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一是企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)字化管理的有效切入點(diǎn)。企業(yè)財(cái)務(wù)治理關(guān)鍵因素大型企業(yè)中小企業(yè)預(yù)算管理傳統(tǒng)費(fèi)控方式人為控制傳統(tǒng)費(fèi)控方式的問題財(cái)務(wù)預(yù)算制定與戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)脫節(jié)預(yù)算編賴于前期數(shù)據(jù)，事中缺乏調(diào)整機(jī)制，效率低，不能及時(shí)適應(yīng)內(nèi)部外環(huán)境變化預(yù)算執(zhí)行與控制脫節(jié)，難以合規(guī)管控人主為觀因性素、過隨重意，性費(fèi)用控制具有明顯的缺核乏算不有真效實(shí)地合內(nèi)規(guī)部、費(fèi)控用制控不制嚴(yán)體系，費(fèi)用導(dǎo)致企業(yè)難以實(shí)現(xiàn)費(fèi)用成本管控企理業(yè)能財(cái)夠務(wù)有數(shù)效字解化決管傳 后期難以進(jìn)行差異分析和反饋統(tǒng)方式存在的合規(guī)失管控成效本率高

15、低等下問和題費(fèi)查控機(jī)流制程、權(quán)責(zé)不明晰，缺乏監(jiān)督檢費(fèi)控是企業(yè)財(cái)務(wù)13數(shù)的字切化入管點(diǎn)理有效云費(fèi)控通過對(duì)費(fèi)控各環(huán)節(jié)的優(yōu)化解決中小企業(yè)痛點(diǎn)費(fèi)用結(jié)算費(fèi)用審批費(fèi)用支出費(fèi)用審核費(fèi)用申請(qǐng)復(fù)核支付費(fèi)用入賬費(fèi)控痛點(diǎn)缺乏事前支出計(jì)劃尋采源購(gòu)時(shí)成間本長(zhǎng)高差員旅工體墊驗(yàn)資差費(fèi)控環(huán)節(jié)核算分析預(yù)算控制標(biāo)準(zhǔn)落地難申審請(qǐng)方批式周不期便長(zhǎng)捷費(fèi)程用難支以出管過控發(fā)票過核多驗(yàn)數(shù)單據(jù)規(guī)填范寫不溝通成本高手工效核率對(duì)低，報(bào)銷于繁流程瑣過記效賬率繁低瑣下手容工易錄出入錯(cuò)規(guī)則不明確資金難追溯存在風(fēng)不險(xiǎn)合規(guī)費(fèi)用析統(tǒng)滯計(jì)后分缺乏計(jì)多方維法統(tǒng)匯總時(shí)核耗算力耗發(fā)費(fèi)票用真準(zhǔn)偽確性度、14無法保證云費(fèi)控核心價(jià)值在于助力中小企業(yè)費(fèi)控降本增效和合規(guī)管控

16、費(fèi)控訴求云費(fèi)控能力實(shí)現(xiàn)價(jià)值中小企業(yè)主財(cái)務(wù)經(jīng)理員工極速報(bào)銷良好的差旅體驗(yàn)費(fèi)用支出合規(guī)化財(cái)務(wù)工作效率提升降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用支出合規(guī)化提升員工滿意度云費(fèi)控簡(jiǎn)化流程，將紙質(zhì)合單據(jù)規(guī)電子能化力并使用自動(dòng)化應(yīng)用程序，自確 動(dòng)性核，驗(yàn)減歸集少，發(fā)企票業(yè)真統(tǒng)偽一、支支付付結(jié)等算，費(fèi)從用而支提出高環(huán)費(fèi)節(jié)用中審不核合、報(bào)規(guī)告風(fēng)的險(xiǎn)準(zhǔn)；內(nèi)置審計(jì)策和的費(fèi)實(shí)用時(shí)標(biāo)檢準(zhǔn)查監(jiān)，控實(shí)，現(xiàn)多費(fèi)維度用分合析規(guī)，政進(jìn)策行全費(fèi)流用程項(xiàng)化目、開支政云信費(fèi)息控的將實(shí)費(fèi)時(shí)控互、聯(lián)電互子通發(fā)票增、稅時(shí)效務(wù)結(jié)能、合E力R種P新、技OA術(shù)等，系實(shí)統(tǒng)現(xiàn)打開通票，一實(shí)體現(xiàn)及化減、少查在驗(yàn)審在核線、化入、賬基、礎(chǔ)，同核等算多自個(gè)動(dòng)多化節(jié)等的，工優(yōu)作

17、化量費(fèi)，用從報(bào)而銷實(shí)流現(xiàn)程中以小 企核業(yè)算費(fèi)控效率環(huán)的提升云費(fèi)控聚合外部?jī)?yōu)質(zhì)供應(yīng)降商平本臺(tái)，能在力降低采購(gòu)、差旅等尋源時(shí)間 成本統(tǒng)的一同支時(shí)付，通最過供優(yōu)應(yīng)化商企評(píng)業(yè)估費(fèi)，用集支中出比，價(jià)降議低價(jià)企，業(yè)集運(yùn)中營(yíng)成采本購(gòu)，合規(guī)管控提升效率降低成本15中小企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)字化管理廠商圖譜：費(fèi)控管理成為重點(diǎn)布局賽道財(cái)務(wù)記賬發(fā)票管理費(fèi)控管理稅務(wù)管理預(yù)算管理資金管理綜合財(cái)務(wù)管理16P0ART F4O UR中小企業(yè)費(fèi)控管理數(shù)字化路徑18在多樣化的企業(yè)費(fèi)用支出場(chǎng)景中，差旅和采購(gòu)是兩大重點(diǎn)場(chǎng)景 企業(yè)費(fèi)用支出場(chǎng)景多樣化，涵蓋采購(gòu)、差旅、業(yè)務(wù)招待、借還款、項(xiàng)目管理、營(yíng)銷、會(huì)議、培訓(xùn)、團(tuán)餐等，其中商旅支出和企業(yè)采購(gòu)規(guī)模在

18、2019年分 別達(dá)到了4010億美元和5900億元，占據(jù)了企業(yè)費(fèi)用支出規(guī)模的相當(dāng)大比例，在差旅和采購(gòu)兩大場(chǎng)景中企業(yè)具有較強(qiáng)的費(fèi)控管理訴求，因此成為是云費(fèi)5900億元約3600億元增長(zhǎng)64%2018年我國(guó)企業(yè)數(shù)字化采購(gòu)規(guī)模2億76元6326076億元中國(guó)商旅支出規(guī)模中國(guó)企業(yè)數(shù)字化采購(gòu)規(guī)模2019年我國(guó)企業(yè)數(shù)字化采購(gòu)規(guī)模2019年增長(zhǎng)6%控廠商重點(diǎn)布局的賽道，將產(chǎn)品與服務(wù)場(chǎng)景化。企業(yè)費(fèi)控管理場(chǎng)景差旅采購(gòu)業(yè)招務(wù)待借還款營(yíng)銷項(xiàng)管目理2018年數(shù)注字：化中采國(guó)購(gòu)商指旅企支業(yè)出級(jí)規(guī)用模戶經(jīng)甲在電子商光年平臺(tái)匯上率換進(jìn)行算端，選到端取的20采19購(gòu)年，全不年包人括民以幣再平次均流匯通率銷1美售元為兌目6的.

19、8的98企5人業(yè)民批幣發(fā)作行為為折。算匯率。企業(yè)會(huì)議數(shù)據(jù)來源：國(guó)旅運(yùn)通，中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心研究院，甲子光年整理，2020/11團(tuán)餐培訓(xùn)云費(fèi)控廠商能夠提供不同細(xì)分場(chǎng)景下的產(chǎn)品與服務(wù)差旅出行借還款業(yè)務(wù)招待營(yíng)銷綜合財(cái)務(wù)管理采購(gòu)員工福利辦公用品商務(wù)禮品項(xiàng)目管理 注：以上廠商分類圖譜根據(jù)廠商主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景劃分，其他場(chǎng)景未納入廠商分類標(biāo)準(zhǔn)。19場(chǎng)式景滿應(yīng)足用差：旅差費(fèi)旅控管需理求解決方案聚焦流程優(yōu)化，整合差旅資源，一站云費(fèi)控：差旅管理流程聚合差旅場(chǎng)景，深入對(duì)接出行、酒店等場(chǎng)景，構(gòu)建差旅全場(chǎng)景生態(tài)，一站式提供場(chǎng)景服務(wù)以員工為本，對(duì)接業(yè)務(wù)需求，可視化快速調(diào)整差旅管理規(guī)范與流程優(yōu)化供應(yīng)鏈強(qiáng)化內(nèi)部管控流程自動(dòng)化制

20、度人性化費(fèi)控精細(xì)化全場(chǎng)景覆蓋供應(yīng)商資源業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)流程，精細(xì)化流程，多維管控，從事前、事中和事后全程把控差旅標(biāo)準(zhǔn)的落地基于技術(shù)集成，將出差申請(qǐng)、審批、預(yù)訂等流程實(shí)現(xiàn)數(shù)字化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化處理差旅申請(qǐng)差旅審批差旅執(zhí)行費(fèi)用結(jié)算財(cái)務(wù)審核核算分析費(fèi)用入賬復(fù)核支付隱性成本顯性成本差旅成本構(gòu)成員根等據(jù)多部維門度、規(guī)項(xiàng)則目設(shè)、定人，20自動(dòng)化差旅審批流程事前按照規(guī)則申請(qǐng)，獲取差旅支出權(quán)限酒店、機(jī)票、火車差旅項(xiàng)目在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)消費(fèi)統(tǒng)發(fā)一票為結(jié)企算業(yè)服提務(wù)供，差告旅別員工墊資部用門歸、屬項(xiàng)，目自、動(dòng)事入由賬費(fèi)，開支清晰據(jù)實(shí)匯時(shí)總差，旅場(chǎng)費(fèi)景用、支歸出屬數(shù)、預(yù)算執(zhí)行在線分析系統(tǒng)自動(dòng)查重驗(yàn)真；信用報(bào)銷網(wǎng)銀批量支付系統(tǒng)自動(dòng)

21、復(fù)核整合豐富的差旅供應(yīng)商資源，通過企業(yè)集中采購(gòu)協(xié)議以企業(yè)名義采購(gòu)，提高渠道議價(jià)能力，降低成本差旅管理代表性廠商優(yōu)勢(shì)分析原因分析依托差旅服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，深刻理解企業(yè)差旅管理需求。代表性廠商深耕 多年差旅管理領(lǐng)域，客戶行業(yè)覆蓋多，服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，對(duì)中小企業(yè) 差旅需求把握更加精準(zhǔn)。覆蓋多種差旅費(fèi)控場(chǎng)景的資源整合與平臺(tái)連接能力。代表性廠商通 過構(gòu)建廣泛的伙伴生態(tài)，對(duì)機(jī)票、酒店、用車、火車票等差旅資源 進(jìn)行整合，豐富的渠道資源形成差旅服務(wù)提供商強(qiáng)大議價(jià)能力的基 礎(chǔ)，同時(shí)對(duì)接外部發(fā)票平臺(tái)、支付系統(tǒng)等，提升差旅體驗(yàn)。差旅費(fèi)控服務(wù)精細(xì)化與全方位相結(jié)合。代表性廠商對(duì)企業(yè)類型、人員、場(chǎng)景進(jìn)行差旅需求細(xì)分，提供不同的解決方

22、案。在提供標(biāo)準(zhǔn)化 服務(wù)的同時(shí)，拓展保險(xiǎn)等增值服務(wù)，全方位滿足客戶服務(wù)需求。代表性廠商重要優(yōu)勢(shì)差旅成本員工滿意度差旅預(yù)訂時(shí)間21場(chǎng)景應(yīng)用：采購(gòu)解決方案圍繞降低成本與保障資金安全提供費(fèi)控服務(wù)云費(fèi)控：采購(gòu)管理流程采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)審批采購(gòu)執(zhí)行統(tǒng)一結(jié)算財(cái)務(wù)審核核算分析費(fèi)用入賬復(fù)核支付根目據(jù)等部設(shè)門定、規(guī)人則員，、專項(xiàng)人采購(gòu)專人審批移動(dòng)端，隨時(shí)隨地購(gòu)申請(qǐng)；支持超預(yù)算采購(gòu)判斷及特殊申請(qǐng)接入采購(gòu)平臺(tái)，簽訂合同，一站式采購(gòu)統(tǒng)一為企業(yè)采購(gòu)提供發(fā)票結(jié)算服務(wù)，發(fā)票合理合規(guī)部用門歸、屬項(xiàng)，目自、動(dòng)事入由賬費(fèi)，開支清晰植入企業(yè)采購(gòu)政策，自動(dòng)比對(duì)網(wǎng)銀批量支付系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)核采智購(gòu)能數(shù)分據(jù)析匯，總為沉企淀業(yè)、管理決策提供支撐降低成本

23、資金安全供應(yīng)商渠道產(chǎn)品表單渠道價(jià)格采購(gòu)知識(shí)庫(kù)篩選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商1評(píng)估反饋優(yōu)化最終供應(yīng)商優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商2多渠道比價(jià)成本分析能力市場(chǎng)透明度選擇效果流程自動(dòng)化集中化管理數(shù)據(jù)可視化實(shí)現(xiàn)內(nèi)部協(xié)作提升減少環(huán)節(jié)差錯(cuò)資金流可控影響效果采購(gòu)資金合規(guī)杜絕過程腐敗22采購(gòu)管理代表性廠商優(yōu)勢(shì)分析代表性廠商利用客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)化采購(gòu)流程。代表性廠商沉淀客戶服務(wù)數(shù)據(jù)與 經(jīng)驗(yàn)，把握企業(yè)實(shí)際采購(gòu)需求，自定義、自適應(yīng)流程。采購(gòu)渠道對(duì)接能力強(qiáng)。代表性廠商通過對(duì)接京東、蘇寧、淘寶和天 貓等電商平臺(tái)，與供應(yīng)商深度協(xié)同，以渠道能力打造一站式智慧采購(gòu) 平臺(tái)。應(yīng)用新技術(shù)打通采購(gòu)的物資流、資金流與數(shù)據(jù)流。代表性廠商結(jié)合大數(shù)據(jù)、商業(yè)智能等技術(shù)，進(jìn)行多頻

24、道連接，推動(dòng)采購(gòu)數(shù)據(jù)互聯(lián)共享、實(shí)時(shí)透明；同時(shí)依托全流程的平臺(tái)技術(shù)支持，提升采購(gòu)服務(wù)可獲取性。原因分析重要優(yōu)勢(shì)采購(gòu)成本采購(gòu)效率采購(gòu)工作量23P0AR T F5IV E中小企業(yè)費(fèi)控管理數(shù)字化特點(diǎn)6.67.210.2云計(jì)算6.8 大數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈5G不同規(guī)模企業(yè)實(shí)際應(yīng)用的新技術(shù)方向大型企業(yè)中小企業(yè) 移動(dòng)應(yīng)用0.90.2256.9 大數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈 目前中小企業(yè)在進(jìn)行數(shù)字化實(shí)踐時(shí)，實(shí)際應(yīng)用的核心技術(shù)是大數(shù)據(jù)、人工智能、移動(dòng)應(yīng)用、云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)，5G和區(qū)塊鏈實(shí)際應(yīng)用相對(duì)較少。伴隨著 大數(shù)據(jù)、人工智能、移動(dòng)應(yīng)用、云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)技術(shù)的發(fā)展與在企業(yè)實(shí)踐中落地，企業(yè)的費(fèi)控管理也迎來了新的發(fā)展階段，新技術(shù)的支撐將有

25、助于中小企業(yè)費(fèi)控?cái)?shù)字化。企業(yè)實(shí)踐數(shù)字化時(shí)實(shí)際應(yīng)用的新技術(shù)方向移動(dòng)應(yīng)用6.85G7.4 云計(jì)算大智移云物等新技術(shù)的應(yīng)用，助力中小企業(yè)費(fèi)控?cái)?shù)字化實(shí)踐人工智能7.27.0物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：甲子光年，2020/11,N=2000+人工智能7.26.9物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：甲子光年，2020/11,N=2000+深度融合新技術(shù)，云費(fèi)控趨向自動(dòng)化、智能化云 費(fèi) 控RPA：自動(dòng)化費(fèi)用申請(qǐng)費(fèi)用結(jié)算 費(fèi)用入賬 財(cái)務(wù)審核 核算分析人工智能:智能化智能邏輯關(guān)聯(lián)，智能語音申請(qǐng)OCR光學(xué)識(shí)別，票據(jù)識(shí)別智能化自動(dòng)生成報(bào)銷單，比對(duì)智能化AI自動(dòng)生成憑證，核算自動(dòng)化自主登錄查驗(yàn)平臺(tái)，自動(dòng)開具核驗(yàn)發(fā)票自動(dòng)提取檢查方案，審核自動(dòng)化大數(shù)據(jù)

26、：智能分析行業(yè)、區(qū)域等消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定期發(fā)布與速遞用R例PA：開票場(chǎng)景應(yīng)用開始4.導(dǎo)出待開票數(shù)據(jù)3.登入ERP、云費(fèi)控系統(tǒng)7.錄入開票信息RPA取代人工收集開票申請(qǐng)單5.轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)模板提取申請(qǐng)單關(guān)鍵信息6.登入金稅系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員確認(rèn)結(jié)束開票信息反饋至云費(fèi)控、ERP系統(tǒng)RPA取代人工按規(guī)則收集比對(duì)明細(xì)，對(duì)賬自動(dòng)化固定時(shí)點(diǎn)批量匯總編制，統(tǒng)計(jì)自動(dòng)化構(gòu)建BI模型，數(shù)據(jù)智能分析數(shù)字化表單，個(gè)性化定制費(fèi)控環(huán)節(jié)26云費(fèi)控廠商的差異化打法：共建生態(tài)聯(lián)盟與依托母公司生態(tài) 目前，在云費(fèi)控市場(chǎng)中，為了滿足企業(yè)基于費(fèi)控延伸出的多樣化需求以及形成廠商服務(wù)閉環(huán)，提升服務(wù)精細(xì)化程度，不同廠商根據(jù)自身資源稟賦形成 了共建生態(tài)聯(lián)盟和依

27、托母公司生態(tài)兩種發(fā)展模式，共建生態(tài)聯(lián)盟多為創(chuàng)業(yè)型公司，如簡(jiǎn)約費(fèi)控，自身資源有限，需更加集中于核心業(yè)務(wù)的拓展，不得 不借助外部渠道和資源來構(gòu)建生態(tài)護(hù)城河，而依托母公司生態(tài)的廠商，如攜程商旅，其母公司主要是貼合費(fèi)控的行業(yè)頭部企業(yè)，資金雄厚，切入云費(fèi) 控市場(chǎng)以尋求業(yè)務(wù)協(xié)同。打法二：依托母公司生態(tài)服務(wù)細(xì)化母的公服司務(wù)復(fù)體雜系服務(wù)場(chǎng)景化細(xì)化商業(yè)生態(tài)鏈連接渠道下沉商業(yè)模式母多公樣司的廣渠泛道貼頻的近真業(yè)實(shí)高費(fèi)控場(chǎng)景提務(wù)高對(duì)費(fèi)接控率服下沉影響母的公商司業(yè)成模熟式搭所商處業(yè)賽模道式身的借鑒降本利，能提力客升成盈實(shí)現(xiàn)打法一：共建生態(tài)聯(lián)盟基礎(chǔ)同數(shù)步據(jù)業(yè)務(wù)同數(shù)步據(jù)用戶識(shí)身別份支撐體系Open API采購(gòu)供應(yīng)平臺(tái)發(fā)票

28、平臺(tái)多場(chǎng)景、多渠道發(fā)票真?zhèn)尾轵?yàn)實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)一采站購(gòu)式比差價(jià)旅議預(yù)價(jià)訂自動(dòng)報(bào)銷入賬效果效果提升降員低工成滿本意度源頭保實(shí)證合發(fā)規(guī)票真網(wǎng)銀系統(tǒng)內(nèi)部管理系統(tǒng)資金支付自動(dòng)生成憑證單據(jù)聯(lián)查完善報(bào)銷工作流實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)資金追溯、合規(guī)提升效率27 共建生態(tài)聯(lián)盟的云費(fèi)控廠商更加強(qiáng)調(diào)技術(shù)創(chuàng)新，打造產(chǎn)品力，同時(shí)生態(tài)更加開放，對(duì)生態(tài)的掌控力相對(duì)較弱，但其往往具備良好的合作伙伴關(guān)系，與 合作伙伴形成利益共同體；云費(fèi)控廠商兩種打法呈現(xiàn)出差異化特點(diǎn)共生建態(tài)聯(lián)盟母依公托司生態(tài)共建生態(tài)聯(lián)盟的廠商創(chuàng)多新為創(chuàng)力業(yè)型公28司，其主要尋求通過技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)差異化優(yōu)勢(shì)共建生態(tài)聯(lián)盟的平廠商臺(tái)對(duì)開接能放力強(qiáng)，可以對(duì)接各類外部平臺(tái)和系統(tǒng)，平臺(tái)開

29、放性程度高借助合作伙借伴的力渠伙道和伴場(chǎng)景資源，觸達(dá)客戶，將合作伙伴的客戶引入自己的客戶生態(tài)路徑依賴對(duì)母公司的產(chǎn)品體系、業(yè)務(wù)鏈條有很強(qiáng)的路徑依賴，尋求業(yè)務(wù)協(xié)同客戶存量前期以母公司客戶為主，開發(fā)存量市場(chǎng)，后期逐漸拓展新客戶，尋求增量資母公源司往優(yōu)往勢(shì)是行業(yè)頭部企業(yè)，資金、技術(shù)、渠道豐富，因此該類型廠商在資金、渠道等具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)29在中小企業(yè)市場(chǎng)，云費(fèi)控處于滲透期，市場(chǎng)想象空間巨大 對(duì)標(biāo)美國(guó)財(cái)稅服務(wù)市場(chǎng)，受益于巨量的市場(chǎng)主體，我國(guó)SaaS財(cái)稅行業(yè)具有巨大的市場(chǎng)想象空間，相較于代記賬和發(fā)票管理等SaaS財(cái)稅服務(wù)，云費(fèi)控成 功應(yīng)用比例更高，更受企業(yè)認(rèn)可，在SaaS財(cái)稅市場(chǎng)中占有重要地位。望加速商業(yè)化落

30、地。數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)，U.S.SBA，甲子光年整理，2020/1140%30%20%10%0%云費(fèi)控存在著巨大的市場(chǎng)潛力成功應(yīng)用型企業(yè)比例嘗試應(yīng)用型企業(yè)比例 注：GAP值=嘗試應(yīng)用型企業(yè)比例-成功應(yīng)用型企業(yè)比例。GAP值=2.3%2020年中國(guó)財(cái)稅服務(wù)市場(chǎng)SaaS財(cái)務(wù)市場(chǎng)空間達(dá)千億人民幣1工億商+戶中）小企業(yè)（含個(gè)體2020年美國(guó)財(cái)稅服務(wù)市場(chǎng)財(cái)稅服務(wù)企業(yè)Intuit市值達(dá)918億美元(2020.07.31)3000萬+中小企業(yè)對(duì)標(biāo)美國(guó)，我國(guó)SaaS財(cái)務(wù)市場(chǎng)想象空間巨大0PAR T 6S IX 重點(diǎn)關(guān)注的代表廠商匯聯(lián)易：創(chuàng)新性授控支付，以連接力賦能報(bào)銷費(fèi)控匯聯(lián)易是甄匯信息打造的一款企業(yè)商旅及費(fèi)用

31、報(bào)銷管理軟件，公司由漢得信息控股成立，自2016年正式發(fā)布以來，已服務(wù) 數(shù)千家國(guó)內(nèi)外企業(yè)，累計(jì)處理報(bào)銷單500萬張，報(bào)銷額過百億元，月活用戶近百萬。產(chǎn)品能力 以強(qiáng)連接力實(shí)現(xiàn)企業(yè)消費(fèi)-報(bào)銷-入賬全流程公司特色費(fèi)控云公務(wù)卡系統(tǒng)平臺(tái)商旅供應(yīng)商辦公協(xié)同ERP系統(tǒng)發(fā)票平臺(tái)企業(yè)級(jí)API接口集成服務(wù)經(jīng)驗(yàn)融入產(chǎn)品方法論SaaS與AI、大數(shù)據(jù)技術(shù)結(jié)合發(fā)展路徑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)授控支付依托母公司，從大中型企業(yè)切入費(fèi)控報(bào)銷市場(chǎng)細(xì)化能力，推出超級(jí)報(bào)銷拓展中小企業(yè)市場(chǎng)豎立標(biāo)桿客戶背書品牌產(chǎn)品實(shí)施交付能力強(qiáng)消費(fèi)前管控機(jī)動(dòng)調(diào)控支付額度實(shí)時(shí)獲取員工消費(fèi)數(shù)據(jù)痛點(diǎn)1痛點(diǎn)2痛點(diǎn)3客戶痛點(diǎn)缺乏化系差統(tǒng)標(biāo)的難標(biāo)以準(zhǔn)實(shí)化際管落理地，精細(xì)上下導(dǎo)游出

32、系數(shù)統(tǒng)據(jù)未，打耗通費(fèi)，量人大工導(dǎo)入未接入消費(fèi)商，費(fèi)用事后報(bào)銷，無系統(tǒng)對(duì)費(fèi)用執(zhí)行事前管控解決方案高效執(zhí)行復(fù)雜的差標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與控制策略差標(biāo)線上標(biāo)準(zhǔn)化管控，通過集成消費(fèi)商等標(biāo)準(zhǔn)功能的靈活運(yùn)用，對(duì)不同人員的不同費(fèi)用類型實(shí)行精細(xì)化管控與上下游系統(tǒng)深度對(duì)接，數(shù)據(jù)互通對(duì)數(shù)接據(jù)上在下系游統(tǒng)系中統(tǒng)自，動(dòng)為流下轉(zhuǎn)游系統(tǒng)提供結(jié)算與報(bào)銷數(shù)據(jù)，讓機(jī)票多消費(fèi)商比價(jià)接入多樣消費(fèi)商，甄選機(jī)票資源，進(jìn)行價(jià)格比較差旅費(fèi)用降低實(shí)踐價(jià)值集中差旅采購(gòu)議價(jià)，降低酒店、機(jī)票價(jià)格稅費(fèi)減少普通發(fā)票轉(zhuǎn)為可抵扣增值稅票，節(jié)省成本合規(guī)性加強(qiáng)規(guī)則前置，使得員工差旅報(bào)銷真實(shí)、合規(guī)報(bào)銷效率提升集中開票付款，減少員工報(bào)銷、會(huì)計(jì)審核31攜程商旅：依托資源、服務(wù)與

33、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以能力賦能企業(yè)費(fèi)控大型央企金融業(yè)其他行業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品和方案，公司簡(jiǎn)介公司特色攜程商旅是中國(guó)領(lǐng)先的差旅管理公司，十多年來依靠強(qiáng)大的資源、先進(jìn)技術(shù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和專業(yè)管理，為1萬多家大型企業(yè)和32萬家中小企業(yè)提供差旅管理服務(wù)，最高節(jié)省30%差旅費(fèi)用；自2013年攜程商旅可預(yù)訂差旅管理APP上線以來，持續(xù)深耕TMC行業(yè)，2019年交易總額達(dá)270億元，同比增長(zhǎng)23%。發(fā)展路徑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)盈利模式依托母公司攜程集團(tuán)開拓商旅管理市場(chǎng)推出和完善中小企業(yè)差旅自助平臺(tái)，瞄準(zhǔn)中小企業(yè)藍(lán)海市場(chǎng)國(guó)內(nèi)無可比擬的差旅資源優(yōu)勢(shì)豐富的客戶資源母公司資金優(yōu)勢(shì)自主研發(fā)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)資源端：酒店傭金+航司返點(diǎn)+用車抽成客戶端：差旅服務(wù)

34、費(fèi)+定制化服務(wù)費(fèi)機(jī)票 酒產(chǎn)店品火服車務(wù)票 簽證用車 會(huì)獎(jiǎng)旅游 度假航空合公作司資用車源平臺(tái)酒店 技術(shù)支撐：大數(shù)據(jù)、IM人機(jī)交互和AI新差一旅代平交臺(tái)互將其做成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)能賦力能增客長(zhǎng)戶，以能力產(chǎn)品能力從規(guī)模增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向能力增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)能力賦能客戶生態(tài)互聯(lián)網(wǎng)房地產(chǎn)32簡(jiǎn)約費(fèi)控：構(gòu)建伙伴生態(tài)，深化技術(shù)靈活性，助力費(fèi)控化繁為簡(jiǎn)時(shí)間輪次金額主要投資方2016Q2Pre-A1000萬人民幣正和島晟初基金2017Q1戰(zhàn)略投資-Recruit2018Q2A數(shù)千萬元人民幣京東金融2019Q4B數(shù)千萬元人民幣紫竹小苗基金金融業(yè)生物醫(yī)療汽車工業(yè)科技企服教培傳媒其他行業(yè)四大工作引擎低代放接口單據(jù)規(guī)則流程AI碼Paas平臺(tái)，

35、開項(xiàng)目需求變更內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化靈活高效的業(yè)務(wù)適配性項(xiàng)目運(yùn)維隨需而變發(fā)展路徑服務(wù)邏輯生態(tài)優(yōu)勢(shì)以B端SaaS平臺(tái)切入報(bào)銷從報(bào)銷到費(fèi)控再進(jìn)入財(cái)務(wù)共享服務(wù)領(lǐng)域基于企業(yè)業(yè)務(wù)角度提供服務(wù)提供中小企業(yè)報(bào)銷服務(wù)積累流量多樣化服務(wù)對(duì)接中大型企業(yè)需求與多類型生態(tài)伙伴開展合作，構(gòu)建產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力借助投資人銷售經(jīng)驗(yàn)與渠道開拓市場(chǎng)融資歷程客戶生態(tài)簡(jiǎn)約費(fèi)控深耕財(cái)務(wù)智能化領(lǐng)域，公司自主研發(fā)低代碼PaaS平臺(tái)，通過配置即可快速、持續(xù)地滿足企業(yè)企業(yè)報(bào)銷、預(yù)算費(fèi)控 與財(cái)務(wù)共享的個(gè)性化業(yè)務(wù)需求，目前已幫助200+大中型企業(yè)化繁為簡(jiǎn)。產(chǎn)品能力以“靈活”和“深度”形成差異化公司特色33每化刻落報(bào)地銷：以生態(tài)為根基，塑造多元的產(chǎn)品力，推進(jìn)

36、費(fèi)控服務(wù)商業(yè)時(shí)間輪次金額主要投資方2016.02天使輪1000萬人民幣賽伯樂2017.06A3000萬人民幣寬帶資本2018.12A+-博將資本2019Q4B1億元人民幣綠洲資本、博將資本每刻科技是領(lǐng)先的智能云財(cái)務(wù)產(chǎn)品和解決方案服務(wù)商，基于人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，為企業(yè)提供新 一代業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)一體化和財(cái)務(wù)云共享平臺(tái)，擁有超過200家上市公司及中大型企業(yè)客戶。高科技制造互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康新零售金融業(yè)服務(wù)業(yè)第三方服務(wù)電子發(fā)票核心費(fèi)用管理銀行支付對(duì)接企業(yè)信息系統(tǒng)對(duì)接生模態(tài)塊產(chǎn)能品力業(yè)務(wù)支撐流程效率內(nèi)控規(guī)范成本控制智能決策發(fā)展路徑競(jìng)爭(zhēng)壁壘商業(yè)化落地從報(bào)銷與消費(fèi)場(chǎng)景切入融入信用體系采集一手的場(chǎng)

37、景與公開業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)建立可滿足中大型企業(yè)需求的產(chǎn)品與服務(wù)體系，進(jìn)行業(yè)務(wù)驗(yàn)證再拓展到中小企業(yè)客戶以SaaS標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品為主，收入模式主要是SaaS產(chǎn)品訂閱費(fèi)以渠道合作生態(tài)，推進(jìn)業(yè)務(wù)落地融資歷程客戶生態(tài)產(chǎn)品能力公司特色34易快報(bào)：以連接為核心，從報(bào)銷切入，打造企業(yè)消費(fèi)與費(fèi)控平臺(tái)易快報(bào)是中國(guó)SaaS行業(yè)報(bào)銷費(fèi)控領(lǐng)軍企業(yè)，運(yùn)用前沿的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)和先進(jìn)的企業(yè)管理理念，為企業(yè)提供差旅訂購(gòu)、電 子報(bào)銷、預(yù)算費(fèi)控、發(fā)票管理等一站式服務(wù)，目前已服務(wù)17.5W+企業(yè)客戶。大型上市科技企服零售餐飲教培傳媒其他行業(yè)報(bào)銷費(fèi)控平臺(tái)申請(qǐng) 借款 報(bào)銷自定義審批/自定義規(guī)則/費(fèi)用控制前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)外部銀系統(tǒng)基礎(chǔ)支撐系統(tǒng)管理層、決策層

38、系統(tǒng)外部供行應(yīng)商員工發(fā)展路徑平臺(tái)核心商業(yè)模式融資時(shí)間歷程輪次金額主要投資方2014.12天使輪數(shù)百萬人民幣險(xiǎn)峰長(zhǎng)青2015.05Pre-A1300萬人民幣明勢(shì)資本、極客幫創(chuàng)投2016.10A3000萬人民幣DCM2019.01B1500萬美元曼圖資本2019.10C&C+5000萬美元老虎環(huán)球、紅杉資本領(lǐng)投從報(bào)銷切入前端聚合消費(fèi)平臺(tái)，打造企業(yè)消費(fèi)交易平臺(tái)打通消費(fèi)與報(bào)銷，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用控制以效率為核心，全程電子化管理以模型為核心，大數(shù)據(jù)分析以交易為核心，聚合消費(fèi)平臺(tái)目標(biāo)市場(chǎng)由中小型企業(yè)向中大型企業(yè)拓展從前期免費(fèi)服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)楦顿M(fèi)服務(wù)，將軟件服務(wù)與流量服務(wù)相結(jié)合客戶生態(tài)產(chǎn)品能力連與接傳聚遞合的多平業(yè)臺(tái)務(wù)，系實(shí)統(tǒng)現(xiàn)，流成程為自企動(dòng)業(yè)化財(cái)、務(wù)業(yè)相財(cái)關(guān)一信體息化聚合公司特色35P0ART S E7VEN 云費(fèi)控的未來：規(guī)模增長(zhǎng)與服務(wù)拓展未來，企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)字化管理市場(chǎng)將進(jìn)一步發(fā)展企業(yè)財(cái)稅數(shù)字化進(jìn)管一理步市發(fā)場(chǎng)展將傳本上統(tǒng)升財(cái)與稅企機(jī)業(yè)構(gòu)客轉(zhuǎn)戶型財(cái)稅：管人理工需成求難與以變發(fā)適化展應(yīng)，需市傳要場(chǎng)統(tǒng)，變財(cái)積化稅極，管尋出理求服于數(shù)轉(zhuǎn)品型與升服級(jí)務(wù)，推出財(cái)稅數(shù)字化產(chǎn)政稅三策期層升面級(jí)持完續(xù)善驅(qū)，動(dòng)發(fā)票：電隨子著化金改同集革時(shí)中推社出保進(jìn)臺(tái)入，稅合財(cái)、規(guī)稅減與征稅降管降負(fù)日費(fèi)紅益政利嚴(yán)策刺格，激了企業(yè)財(cái)稅數(shù)字化管理需求 隨著財(cái)稅監(jiān)管制度與政策的密集出臺(tái)，企業(yè)財(cái)稅管理重要性