戰(zhàn)略診斷分析報(bào)告書(shū)

1、39/43山東省路橋集團(tuán)有限公司改制與治理模式設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目戰(zhàn)略診斷報(bào)告書(shū)2003年5月23日目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc41459315 1.公司簡(jiǎn)介及其現(xiàn)行進(jìn)展戰(zhàn)略 PAGEREF _Toc41459315 h 1 HYPERLINK l _Toc41459316 2.外部環(huán)境分析 PAGEREF _Toc41459316 h 2 HYPERLINK l _Toc41459317 2.1主營(yíng)業(yè)務(wù)行業(yè)特點(diǎn)：政策性、周期性、市場(chǎng)的地域差不 PAGEREF _Toc41459317 h 2 HYPERLINK l _Toc41459318 2.2路橋施工市場(chǎng)

2、在今后五年內(nèi)仍將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，五年之后增速減緩 PAGEREF _Toc41459318 h 2 HYPERLINK l _Toc41459319 2.3路橋施工行業(yè)呈現(xiàn)自由競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，價(jià)格(成本)是最重要的關(guān)鍵成功因素 PAGEREF _Toc41459319 h 5 HYPERLINK l _Toc41459320 2.4道橋養(yǎng)護(hù)凸現(xiàn)新的市場(chǎng)機(jī)會(huì) PAGEREF _Toc41459320 h 6 HYPERLINK l _Toc41459321 3.內(nèi)部環(huán)境分析 PAGEREF _Toc41459321 h 6 HYPERLINK l _Toc41459322 3.1公司的優(yōu)劣勢(shì)分析 PAG

3、EREF _Toc41459322 h 6 HYPERLINK l _Toc41459323 3.2公司面臨的要緊威脅 PAGEREF _Toc41459323 h 7 HYPERLINK l _Toc41459324 3.3公司面臨的要緊機(jī)會(huì) PAGEREF _Toc41459324 h 8 HYPERLINK l _Toc41459325 4.公司現(xiàn)行戰(zhàn)略的運(yùn)行情況及診斷 PAGEREF _Toc41459325 h 9 HYPERLINK l _Toc41459326 4.1總收入迅猛增加，利潤(rùn)卻呈下滑之勢(shì) PAGEREF _Toc41459326 h 9 HYPERLINK l _To

4、c41459327 4.2主營(yíng)業(yè)務(wù)是公司業(yè)務(wù)利潤(rùn)的絕對(duì)要緊來(lái)源，但核心競(jìng)爭(zhēng)力有待強(qiáng)化 PAGEREF _Toc41459327 h 11 HYPERLINK l _Toc41459328 4.3省外市場(chǎng)逐漸成為業(yè)務(wù)重點(diǎn)，但省內(nèi)工程依舊是公司的半壁江山 PAGEREF _Toc41459328 h 12 HYPERLINK l _Toc41459329 4.4公司近年來(lái)在行業(yè)中的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸加強(qiáng) PAGEREF _Toc41459329 h 13 HYPERLINK l _Toc41459330 4.5公司收入高度依靠主營(yíng)業(yè)務(wù)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)任重道遠(yuǎn) PAGEREF _Toc4145933

5、0 h 14 HYPERLINK l _Toc41459331 4.6目前公司要緊業(yè)務(wù)組合形勢(shì) PAGEREF _Toc41459331 h 16 HYPERLINK l _Toc41459332 5.公司目前面臨的要緊戰(zhàn)略問(wèn)題綜述 PAGEREF _Toc41459332 h 18 HYPERLINK l _Toc41459333 6.我們對(duì)進(jìn)展戰(zhàn)略的建議 PAGEREF _Toc41459333 h 19山東省路橋集團(tuán)有限公司進(jìn)展戰(zhàn)略診斷報(bào)告1.公司簡(jiǎn)介及其現(xiàn)行進(jìn)展戰(zhàn)略山東省路橋集團(tuán)有限公司是一家國(guó)有獨(dú)資的路橋施工大型企業(yè)，其前身是山東省交通工程總公司。公司具有國(guó)家建設(shè)部核定的公路建設(shè)總承

6、包特級(jí)資質(zhì)及路面、路基專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)。公司成立五十多年來(lái)，先后修建了國(guó)內(nèi)外各級(jí)公路40余條，總里程達(dá)2500多公里，承建大中型橋梁150余座，所有工程都被評(píng)為優(yōu)良工程，創(chuàng)下我國(guó)公路與橋梁建設(shè)史上的諸多“第一”和“之最”。2002年底，公司總資產(chǎn)14.5億元，凈資產(chǎn)3.5億元。為了進(jìn)一步增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和抗御風(fēng)險(xiǎn)的能力，公司確立了“一業(yè)為主，多業(yè)進(jìn)展” 的“十五”進(jìn)展戰(zhàn)略，即以路橋施工為核心主業(yè)，在做強(qiáng)做大主業(yè)的同時(shí)，大力開(kāi)發(fā)培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。在核心主業(yè)進(jìn)展上，公司采取“鞏固?hào)|部、擴(kuò)大西部、拓展國(guó)外”的經(jīng)營(yíng)策略，加快進(jìn)入機(jī)場(chǎng)、隧道、房建等施工領(lǐng)域；在培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)方面，公司確立的重

7、點(diǎn)是高科技、高附加值項(xiàng)目和旅游市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)以及資本運(yùn)營(yíng)。公司“十五”期間的要緊戰(zhàn)略目標(biāo)見(jiàn)表一表一 資料來(lái)源：公司的“十五”規(guī)劃2.外部環(huán)境分析2.1主營(yíng)業(yè)務(wù)行業(yè)特點(diǎn)：政策性、周期性、市場(chǎng)的地域差不 路橋是典型的公共基礎(chǔ)設(shè)施，因此路橋施工業(yè)是一個(gè)受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、金融投資政策阻礙極大的行業(yè)，與經(jīng)濟(jì)進(jìn)展周期和景氣指數(shù)緊密相關(guān)(見(jiàn)圖一)，這些特點(diǎn)使得該行業(yè)進(jìn)展具有明顯的周期性；在市場(chǎng)爭(zhēng)奪方面，由于業(yè)主幾乎差不多上各級(jí)政府的交通主管部門(mén)，存在較多的地點(diǎn)愛(ài)護(hù)色彩，導(dǎo)致各公司在市場(chǎng)占據(jù)方面具有較大的地域差不。因此，與當(dāng)?shù)亟煌ㄖ鞴懿块T(mén)的關(guān)系成為關(guān)鍵成功因素之一。圖一2.2路橋施工市場(chǎng)在今后五年內(nèi)仍將持續(xù)穩(wěn)定

8、增長(zhǎng)，五年之后增速減緩從全國(guó)公路建設(shè)投資地區(qū)分布情況看，近兩年公路建設(shè)投資增長(zhǎng)中、西部的速度快于東部地區(qū)(見(jiàn)圖二)。由于東部地區(qū)進(jìn)展較早，目前路網(wǎng)差不多較為發(fā)達(dá)，而中、西部，特不是西部相對(duì)滯后，因此，能夠預(yù)見(jiàn)，今后數(shù)年這種趨勢(shì)將更加明顯。圖二圖三下面我們以高速公路的進(jìn)展為代表來(lái)講明路橋施工行業(yè)的進(jìn)展前景。最近幾年，全國(guó)高速公路持續(xù)快速增長(zhǎng)，東部地區(qū)明顯早于中西部地區(qū)，到2002年底，東部地區(qū)高速公路總里程已超過(guò)全國(guó)總里程的一半；但中西部地區(qū)、特不是西部地區(qū)最近兩年增速專門(mén)快。交通部的統(tǒng)計(jì)表明，最近四年，全國(guó)高速公路平均每年增加約4100多公里。依照規(guī)劃，“十五”期間，全國(guó)公路將新增通車?yán)锍?0

9、萬(wàn)公里，其中高速公路為2萬(wàn)公里；到2010年，“五縱七橫”國(guó)道主干線系統(tǒng)要差不多建成，總里程將達(dá)到210-230萬(wàn)公里，高速公路總里程達(dá)5萬(wàn)公里，到2020年全國(guó)將建成高速公路7萬(wàn)公里(見(jiàn)圖三)。 從山東省最近幾年高速公路建設(shè)和規(guī)劃來(lái)看，截止到2002年底，全省高速公路建成通車?yán)锍桃堰_(dá)2411公里，約占全國(guó)總里程的十分之一，居全國(guó)各省市之首。2003年底打算達(dá)到3000公里，2008年超過(guò)4000公里(見(jiàn)圖四)。圖四 因此，在今后五至十年內(nèi)，全國(guó)路橋施工市場(chǎng)仍將以較快的速度增長(zhǎng)，特不是今后五年，其平均增速仍將保持最近幾年的速度，五年之后仍有增長(zhǎng)，但速度將有所減緩。山東市場(chǎng)，通過(guò)前幾年的快速進(jìn)展

10、，特不是“九五”后三年的超前進(jìn)展后，目前山東省的高速公路里程已遙遙領(lǐng)先其他省市。因此能夠預(yù)見(jiàn)，今后五年，省內(nèi)高速公路仍有增長(zhǎng)，當(dāng)年新增里程仍將維持相當(dāng)規(guī)模(見(jiàn)圖四)，但平均速度將明顯減緩。從下面的圖五也能夠看出，從2001年開(kāi)始，山東省的高速公路增長(zhǎng)速度已明顯低于全國(guó)平均水平。我們預(yù)測(cè)，今后五年其增速將進(jìn)一步減緩。按2008年全省高速公路達(dá)到4000公里計(jì)算，今后五年平均每年新增200公里，與最近四年平均每年新增370多公里的速度比，其減緩的程度是顯而易見(jiàn)的。圖五2.3路橋施工行業(yè)呈現(xiàn)自由競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，價(jià)格(成本)是最重要的關(guān)鍵成功因素 依照交通部公路司2003年3月公布的最新統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)具有公

11、路施工資質(zhì)的企業(yè)為678家，其中具有總承包特級(jí)資質(zhì)的企業(yè)22家(山東兩家)，具有總承包一級(jí)資質(zhì)以上(含一級(jí))及專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)近400家。這些企業(yè)的地理位置分布大致如圖六所示。圖六 綜合考慮當(dāng)?shù)仄髽I(yè)數(shù)量及面積、以后公路投資增長(zhǎng)等因素，能夠認(rèn)為，西部地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度相對(duì)最弱，華中地區(qū)相對(duì)最強(qiáng)，其它地區(qū)大致相當(dāng)，激烈程度約低于華中，約高于西部。 眾多企業(yè)勢(shì)均力敵，在同一市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是每一個(gè)企業(yè)分得的市場(chǎng)份額都專門(mén)小，行業(yè)利潤(rùn)空間專門(mén)低。以山東省交通工程總公司為例來(lái)講，它的競(jìng)爭(zhēng)力在同業(yè)中應(yīng)居上游地位，其2002年在全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)上的份額也只是0.5%，稅前利潤(rùn)率僅0.47%。任何一家企業(yè)

12、的進(jìn)出都不足以阻礙市場(chǎng)，更沒(méi)有一家企業(yè)能夠用市場(chǎng)手段阻礙價(jià)格，企業(yè)是市場(chǎng)價(jià)格的被動(dòng)同意者，行業(yè)呈現(xiàn)自由競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，價(jià)格或者講成本成為最重要的關(guān)鍵成功因素。2.4道橋養(yǎng)護(hù)凸現(xiàn)新的市場(chǎng)機(jī)會(huì) 隨著越來(lái)越多的公路、特不是高速公路建成通車，以及養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)的逐漸放開(kāi)，道橋養(yǎng)護(hù)，包括維修加固市場(chǎng)將越來(lái)越大。據(jù)交通部的統(tǒng)計(jì)資料，2002年底全國(guó)公路養(yǎng)護(hù)里程已達(dá)166.1萬(wàn)公里，綠化94萬(wàn)公里。假如按照平均10年一個(gè)養(yǎng)護(hù)周期計(jì)算，今年開(kāi)始，山東省內(nèi)高速公路已進(jìn)入大規(guī)模養(yǎng)護(hù)時(shí)期。另?yè)?jù)專業(yè)人士可能，目前山東省內(nèi)有近三分之一的橋梁需要維修加固。 此外，每年尚有大量的路網(wǎng)改造、改擴(kuò)建工程。據(jù)交通部的資料，2001年全國(guó)路網(wǎng)

13、改造投資1164億元，2002年1423億元，分不占當(dāng)年全國(guó)公路建設(shè)投資的43.6%和44.3%。同時(shí)，公路網(wǎng)的發(fā)達(dá)，使得交通工程，如交通安全工程、交通通訊、監(jiān)控、收費(fèi)系統(tǒng)等市場(chǎng)呈擴(kuò)張之勢(shì)。3.內(nèi)部環(huán)境分析3.1公司的優(yōu)劣勢(shì)分析依照前面的分析和我們的調(diào)查研究，我們列舉了該行業(yè)九項(xiàng)關(guān)鍵成功因素，用列表方式標(biāo)出其在不同地區(qū)市場(chǎng)上的表現(xiàn)，如表二：表二顯然，公司進(jìn)軍省外市場(chǎng)、尤其中西部市場(chǎng)，原來(lái)在省內(nèi)市場(chǎng)上具有優(yōu)勢(shì)或相對(duì)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵成功因素將不再保持優(yōu)勢(shì)。例如，與中西部市場(chǎng)比，原來(lái)具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的成本因素由于遠(yuǎn)征等緣故將變?yōu)榱觿?shì)，原具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的與當(dāng)?shù)亟煌ㄖ鞴懿块T(mén)的關(guān)系因素也將成為劣勢(shì)。此外，品牌信譽(yù)及當(dāng)

14、地的施工經(jīng)驗(yàn)等因素也受到阻礙。3.2公司面臨的要緊威脅 占據(jù)公司市場(chǎng)份額半壁江山的省內(nèi)市場(chǎng)增速減緩，五年后專門(mén)可能萎縮，公司要緊市場(chǎng)份額所在的東部地區(qū)也有減緩的趨勢(shì)，公司主業(yè)的市場(chǎng)份額面臨減小的威脅； 為了確保主業(yè)的規(guī)模和進(jìn)展，公司必須大舉進(jìn)攻中西部地區(qū)。假如如此，公司原來(lái)具有的一些絕對(duì)或相對(duì)優(yōu)勢(shì)在這些地區(qū)將不復(fù)存在，公司的競(jìng)爭(zhēng)力和競(jìng)爭(zhēng)地位受到威脅； 公司收入高度依靠路橋施工，由于行業(yè)特點(diǎn)的緣故，收入穩(wěn)定方面始終存有隱患，另外，高度集中的業(yè)務(wù)模式也存在較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。3.3公司面臨的要緊機(jī)會(huì) 盡管省內(nèi)主業(yè)市場(chǎng)增速減緩，但今后五年平均每年的絕對(duì)增量仍保持相當(dāng)規(guī)模，省內(nèi)主業(yè)市場(chǎng)還有較大的進(jìn)展空間。

15、假如公司在現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，仍有機(jī)會(huì)保持甚至超過(guò)原來(lái)的市場(chǎng)規(guī)模； 全國(guó)市場(chǎng)在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)刻內(nèi)、特不是今后五年依舊增勢(shì)強(qiáng)勁，公司在一些關(guān)鍵成功因素上仍具優(yōu)勢(shì)。假如揚(yáng)長(zhǎng)避短，找準(zhǔn)突破口，仍有機(jī)會(huì)在省外市場(chǎng)、甚至中西部市場(chǎng)再創(chuàng)輝煌；圖七 道橋養(yǎng)護(hù)維修市場(chǎng)的興起和逐步放開(kāi)、規(guī)范，以及每年大量路網(wǎng)改擴(kuò)建工程、交通安全工程等仍留給公司許多進(jìn)入新的市場(chǎng)、并培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的機(jī)會(huì)，同時(shí)公司在技術(shù)、設(shè)備、人才、經(jīng)驗(yàn)等方面與這些市場(chǎng)有著天然的聯(lián)系和一定的優(yōu)勢(shì)； 公司進(jìn)入上、下游產(chǎn)業(yè)(圖七所示)或相近行業(yè)的機(jī)會(huì)。公司進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈上、下游有著天然的優(yōu)勢(shì)。一是公司存在較大的內(nèi)部需求（如混凝土，施工

16、機(jī)械設(shè)備制造、維修、租賃）；二是由于長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)聯(lián)系，差不多比較熟悉這些行業(yè)；三是有一定的基礎(chǔ)(公司具有交通安全設(shè)施分項(xiàng)專業(yè)承包資質(zhì)；公司下屬控股子公司山東魯橋工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司具有公路行業(yè)設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)并有一定的從業(yè)經(jīng)驗(yàn))。公司切入某些相近行業(yè)也有它得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，比如高速公路服務(wù)區(qū)建設(shè)施工、車站碼頭建設(shè)施工，并由此切入工民建市場(chǎng)；再比如高速公路建設(shè)經(jīng)營(yíng)等。4.公司現(xiàn)行戰(zhàn)略的運(yùn)行情況及診斷表三 近兩年要緊戰(zhàn)略指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 數(shù)據(jù)來(lái)源：公司財(cái)務(wù)處、企管處4.1總收入迅猛增加，利潤(rùn)卻呈下滑之勢(shì) 表四列出了自1998年以來(lái)，公司總收入、總利潤(rùn)及利潤(rùn)率的變化情況。從公司的總收入方面看，近年來(lái)公司總收入連

17、續(xù)增加，平均年增10%以上，但利潤(rùn)卻呈下降之勢(shì)，產(chǎn)值利潤(rùn)率從1998年的3.35%降至2002年的0.47%，稅前利潤(rùn)額也從1998年的2987萬(wàn)元降至2002年的659萬(wàn)元。從資本利潤(rùn)率角度看，公司2000年末凈資產(chǎn)約1億元，據(jù)此計(jì)算，當(dāng)年公司凈資產(chǎn)利潤(rùn)率高達(dá)36.7%；到2002年末，公司真正凈資產(chǎn)增至1.4億元，該年公司凈資產(chǎn)利潤(rùn)率只有4.7%。盡管這中間有調(diào)帳因素的阻礙，但平均來(lái)看，利潤(rùn)依舊在下降。反映出盡管公司近年來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模在擴(kuò)大，但盈利能力卻在下降。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模增加較快的緣故，一個(gè)是路橋施工市場(chǎng)近年來(lái)增長(zhǎng)較大拉動(dòng)的結(jié)果，特不是這幾年山東省高速公路建設(shè)超前進(jìn)展的拉動(dòng)結(jié)果，另一個(gè)是

18、公司近幾年積極開(kāi)拓省外路橋施工市場(chǎng)的結(jié)果，這一點(diǎn)會(huì)從后面的關(guān)于公司中標(biāo)表四工程地區(qū)分布變化的分析中得到印證。 數(shù)據(jù)來(lái)源：公司財(cái)務(wù)處生產(chǎn)規(guī)模及公司總收入擴(kuò)大的同時(shí)利潤(rùn)卻大幅下降，外部的緣故是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)空間的下降，內(nèi)部的緣故是公司生產(chǎn)成本的上揚(yáng)。從下面的圖八能夠看出，最近五年，公司工程結(jié)算收入成本率均保持在90%以上，2002年達(dá)到94%。因此如何提高項(xiàng)目治理能力，降低成本，增強(qiáng)公司盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)能力是目前公司面臨的重要問(wèn)題之一。圖八4.2主營(yíng)業(yè)務(wù)是公司業(yè)務(wù)利潤(rùn)的絕對(duì)要緊來(lái)源，但核心競(jìng)爭(zhēng)力有待強(qiáng)化 從2002年度公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)與其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)比較（圖九）來(lái)看，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)仍

19、然是公司業(yè)務(wù)利潤(rùn)的支柱，是業(yè)務(wù)利潤(rùn)的絕對(duì)要緊來(lái)源，2002年其在業(yè)務(wù)利潤(rùn)中所占的比重高達(dá)92%，主營(yíng)業(yè)務(wù)的好壞直接關(guān)系公司的存亡。因此，在近幾年內(nèi)、在建立公司另一支柱產(chǎn)業(yè)的過(guò)渡期內(nèi)，如何在新的市場(chǎng)環(huán)境下保持主業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)是公司當(dāng)前戰(zhàn)略考慮的重點(diǎn)。圖九從公司2002年度主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況（圖十）來(lái)看，路基工程份額最大，占整個(gè)中標(biāo)總額的44%；其次是路面，占32%；橋梁第三，占23%。而公司最具競(jìng)爭(zhēng)力的、也是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力所在是橋梁施工，特不是特大型橋梁施工，其次是路面，第三才是路基。從最近幾年主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成變化（圖十一）來(lái)看，路面工程中標(biāo)額在穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速較快；路基工程總的講來(lái)也在增長(zhǎng)，但穩(wěn)定性不如

20、路面工程；橋梁工程徘徊不前，在整個(gè)工程中標(biāo)額中的比重有下降趨勢(shì)。圖十圖十一4.3省外市場(chǎng)逐漸成為業(yè)務(wù)重點(diǎn)，但省內(nèi)工程依舊是公司的半壁江山從下面的2002年度公司中標(biāo)工程地區(qū)分布（圖十二）和公司近幾年的中標(biāo)工程地區(qū)分布變化情況（圖十三）來(lái)看，近80%的中標(biāo)工程集中在東部地區(qū)，這中間，省內(nèi)中標(biāo)工程占公司當(dāng)年整個(gè)中標(biāo)工程總額的56%?？梢?jiàn)省內(nèi)工程依舊是公司的半壁江山，是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)源的重要基地。同時(shí)我們發(fā)覺(jué)，省外中標(biāo)工程也在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)展中扮演越來(lái)越重要的角色，隨著省內(nèi)市場(chǎng)增速減緩、甚至萎縮，省外市場(chǎng)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)展的重要性將進(jìn)一步凸現(xiàn)。圖十二圖十三 4.4公司近年來(lái)在行業(yè)中的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸加

21、強(qiáng)圖十四 由于公司業(yè)務(wù)高度集中在路橋施工領(lǐng)域，我們用公司每年工程中標(biāo)額占全國(guó)(或某地區(qū))當(dāng)年公路投資總額的比例來(lái)粗略估算公司在全國(guó)(或?qū)?yīng)地區(qū))公路建設(shè)施工市場(chǎng)的市場(chǎng)份額，用該市場(chǎng)份額的變化來(lái)檢查公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力的變化。從下面的圖十四、圖十五中能夠看出，公司在山東省內(nèi)及全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)的份額均在通過(guò)2000年的一個(gè)低谷后開(kāi)始回升，市場(chǎng)份額在逐漸增加。省內(nèi)市場(chǎng)份額通過(guò)2000年到2001年一次跳躍后，增速減緩；而在全國(guó)市場(chǎng)上的份額在穩(wěn)步增加，講明公司的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力近兩年在增強(qiáng)。目前公司在省內(nèi)公路建設(shè)市場(chǎng)上的市場(chǎng)份額大約是5.5%，在全國(guó)市場(chǎng)上接近0.5%。圖十五4.5公司收入高度依靠主營(yíng)業(yè)務(wù)，

22、培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)任重道遠(yuǎn) 從圖十六顯示的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重看，近幾年公司收入高度依靠主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，即使去年有所下降，其主營(yíng)收入占總收入的比重也保持在90%的高水平，講明公司業(yè)務(wù)高度集中。由于前面述及的主營(yíng)業(yè)務(wù)行業(yè)特點(diǎn)，決定了該行業(yè)進(jìn)展的時(shí)期性和不穩(wěn)定性，這就使得這種高度集中的業(yè)務(wù)模式存在較大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。因此如何著力培育公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)成為當(dāng)前公司戰(zhàn)略考慮的又一重點(diǎn)。圖十六 另一方面，從2002年度公司非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成（圖十七）來(lái)看，道橋養(yǎng)護(hù)收入一枝獨(dú)秀，占據(jù)整個(gè)公司非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的半壁江山，成為非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的主力軍。隨著市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大以及公司在這一領(lǐng)域的進(jìn)一步進(jìn)展，其有望在今后數(shù)

23、年內(nèi)進(jìn)入公司主營(yíng)業(yè)務(wù)序列。圖十七 從近幾年非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變化情況（圖十八）來(lái)看，道橋養(yǎng)護(hù)收入增長(zhǎng)的速度驚人，幾乎是跳躍式進(jìn)展。此外，高速公路經(jīng)營(yíng)收入、商品混凝土銷售收入也是從無(wú)到有，在非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中已占有一席之地；值得注意的是，原來(lái)在非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中扮演重要角色的建筑機(jī)械加工修理收入及機(jī)械設(shè)備租賃收入?yún)s在以較快的速度萎縮，而路橋工程設(shè)計(jì)咨詢收入雖在穩(wěn)步增長(zhǎng)，但其所占比重還太小，以至于無(wú)法在圖中看到它的影子。圖十八 此外，為了實(shí)施“多業(yè)進(jìn)展”戰(zhàn)略，公司近幾年已對(duì)外累計(jì)投資1.28億元，行業(yè)要緊涉及路橋建設(shè)經(jīng)營(yíng)（利津黃河公路大橋、濟(jì)鄒公路、上海莘奉金高速公路）、房地產(chǎn)（北京、青島）及主業(yè)的相關(guān)行

24、業(yè)。從投資效果看，并不理想。我們的看法是，這些投資項(xiàng)目的決策，從技術(shù)層面看，缺乏事前的科學(xué)研究，忽視機(jī)會(huì)成本；從戰(zhàn)略層面看，是公司“多業(yè)進(jìn)展”的具體思路不十分明確，戰(zhàn)略措施不夠連貫。4.6目前公司要緊業(yè)務(wù)組合形勢(shì) 用下面圖十九所示的波士頓矩陣圖來(lái)描述目前公司的業(yè)務(wù)組合形勢(shì)。橫軸代表公司在產(chǎn)業(yè)中的相對(duì)市場(chǎng)份額，是指公司某項(xiàng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額與那個(gè)市場(chǎng)上最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)份額之比，反映公司在該市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)地位。縱軸市場(chǎng)增長(zhǎng)率表示每項(xiàng)業(yè)務(wù)所在市場(chǎng)的相對(duì)吸引力。圖中縱坐標(biāo)與橫坐標(biāo)的交叉點(diǎn)表示公司的一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，圓圈面積大小反映該項(xiàng)業(yè)務(wù)收益占公司全部收益的比率的不同。圖十九符號(hào)講明：A路橋施工業(yè) B道橋養(yǎng)

25、護(hù)，包括維修、舊橋加固等 C路橋工程技術(shù)設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù) D施工機(jī)械設(shè)備租賃 E施工機(jī)械設(shè)備制造維修 F高速公路經(jīng)營(yíng) G商品混凝土生產(chǎn)銷售依照每項(xiàng)業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)率和客戶相對(duì)市場(chǎng)份額標(biāo)準(zhǔn)，波士頓矩陣把公司目前的要緊經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)定位在了四個(gè)區(qū)域：第一區(qū)域?yàn)楦咴鲩L(zhǎng)-強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)地位的明星類業(yè)務(wù)。這類業(yè)務(wù)處于迅速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，公司具有較高的相對(duì)市場(chǎng)份額。道橋養(yǎng)護(hù)、部分路橋施工業(yè)(如近幾年省內(nèi)工程)就屬此類。這類業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)和獲利有著專門(mén)好的長(zhǎng)期機(jī)會(huì)，為了愛(ài)護(hù)和擴(kuò)展這類業(yè)務(wù)的市場(chǎng)地位，公司應(yīng)在短期內(nèi)優(yōu)先供給這些業(yè)務(wù)所需的資源，支持它們向前進(jìn)展。第二區(qū)域?yàn)楦咴鲩L(zhǎng)-低競(jìng)爭(zhēng)地位的幼童類業(yè)務(wù)。這類業(yè)務(wù)所在產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)增長(zhǎng)率高

26、，但公司的相對(duì)市場(chǎng)份額小。公司目前的施工機(jī)械設(shè)備租賃、商品混凝土生產(chǎn)銷售及路橋工程技術(shù)設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)差不多上屬于此類。關(guān)于這類業(yè)務(wù)，公司需作進(jìn)一步分析后才能決定是否值得投資。第三區(qū)域?yàn)榈驮鲩L(zhǎng)-強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)地位的現(xiàn)金牛類業(yè)務(wù)。這類業(yè)務(wù)處于成熟的低速增長(zhǎng)的市場(chǎng)中，公司的市場(chǎng)地位有利，業(yè)務(wù)本身不需要更多的投資，反而能為公司提供大量現(xiàn)金。公司當(dāng)前的主業(yè)-路橋施工業(yè)大部分屬此類業(yè)務(wù)。第四區(qū)域?yàn)榈驮鲩L(zhǎng)-弱競(jìng)爭(zhēng)地位的瘦狗類業(yè)務(wù)。這類業(yè)務(wù)處于飽和的市場(chǎng)當(dāng)中，競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司在這類業(yè)務(wù)上的市場(chǎng)地位也不利。高速公路建設(shè)經(jīng)營(yíng)，施工機(jī)械設(shè)備制造維修、某些地區(qū)市場(chǎng)上的路橋施工、混凝土生產(chǎn)銷售、工程技術(shù)設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)當(dāng)屬此類。若這類

27、業(yè)務(wù)還能自我維持，則應(yīng)縮小經(jīng)營(yíng)范圍，加強(qiáng)內(nèi)部治理。若差不多完全失敗，公司應(yīng)及早采取措施，清理業(yè)務(wù)或退出經(jīng)營(yíng)。5.公司目前面臨的要緊戰(zhàn)略問(wèn)題綜述基于前面對(duì)公司內(nèi)外環(huán)境及現(xiàn)行進(jìn)展戰(zhàn)略運(yùn)行情況的分析和診斷，我們認(rèn)為公司“一業(yè)為主，多業(yè)進(jìn)展”的戰(zhàn)略方向是對(duì)的；在進(jìn)展主業(yè)上，堅(jiān)持“鞏固?hào)|路，擴(kuò)大西部，拓展國(guó)外”的經(jīng)營(yíng)策略也是正確的，但進(jìn)入機(jī)場(chǎng)、隧道施工領(lǐng)域及拓展國(guó)外市場(chǎng)的機(jī)會(huì)并不成熟，也非公司的當(dāng)務(wù)之急。在培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)上，我們認(rèn)為公司的思路不夠明確，公司目前尚不具備進(jìn)入資本運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的財(cái)力和資歷。公司目前面臨的要緊戰(zhàn)略問(wèn)題是： 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)重點(diǎn)將移至省外，競(jìng)爭(zhēng)加劇，在喪失某些關(guān)鍵成功因素既有優(yōu)勢(shì)的情況下，如何提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，從而保持在以后五年公司主業(yè)的規(guī)模和穩(wěn)定增長(zhǎng)？五年后，公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)行業(yè)將呈萎縮之勢(shì)，可能不足以支撐公司的進(jìn)一步進(jìn)展壯大，公司將在何處、如何建立其新的支柱產(chǎn)業(yè)？公司業(yè)務(wù)高度集中主業(yè)，而主業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)使得公司存在較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和不穩(wěn)定性。為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，公司需要開(kāi)發(fā)培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，走多元化進(jìn)展之路，如何多元化（走相關(guān)多元化或是無(wú)關(guān)多元化之路），多元化的思路？其具體的戰(zhàn)略措施？預(yù)測(cè)公司何時(shí)需要做戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的方向？今后數(shù)年公司需要做哪