IT項(xiàng)目計(jì)劃書(項(xiàng)目立項(xiàng)書)

1、（公司名稱）項(xiàng)目計(jì)劃書項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理（業(yè)務(wù)）項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理（IT）版本(公司LOGO圖片)（公司LOGO圖片） /9信息部 /9信息部目錄TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 項(xiàng)目背景2 HYPERLINK l bookmark6 項(xiàng)目目標(biāo)2 HYPERLINK l bookmark8 項(xiàng)目范圍3 HYPERLINK l bookmark10 直接效益3 HYPERLINK l bookmark12 間接效益4 HYPERLINK l bookmark14 項(xiàng)目組織架構(gòu)4 HYPERLINK l bookmark16 成本（人民幣

2、/萬(wàn)元）4 HYPERLINK l bookmark18 項(xiàng)目計(jì)劃4 HYPERLINK l bookmark20 實(shí)施策略4 HYPERLINK l bookmark22 風(fēng)險(xiǎn)管理5項(xiàng)目批準(zhǔn)81、項(xiàng)目背景(描述公司關(guān)于此項(xiàng)目的現(xiàn)狀內(nèi)容，根據(jù)自己公司實(shí)際情況描述，以下以一個(gè)銷售系統(tǒng)項(xiàng)目為示例)公司目前正在使用的銷售管理系統(tǒng)為用友NC中的訂單模塊，相關(guān)功能不夠完善。銷售全流程中相關(guān)重點(diǎn)環(huán)節(jié)人工操作，操作繁瑣，效率不高。相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表，手工整理，人工閉合，效率低下。相關(guān)管理顆粒度有待提升，數(shù)據(jù)積累與利用率不高。業(yè)務(wù)管理與操作過(guò)程，缺乏自動(dòng)化管控與過(guò)程可追溯。目前銷售模式單一，未來(lái)隨著市場(chǎng)的變化，可能

3、引入更多的業(yè)務(wù)模式，更加復(fù)雜的業(yè)務(wù)過(guò)程也需要功能更加強(qiáng)大，更加高效的系統(tǒng)平臺(tái)來(lái)支撐。業(yè)務(wù)流程有待優(yōu)化，與其他部門的業(yè)務(wù)協(xié)作與數(shù)據(jù)共享等還未有相應(yīng)的平臺(tái)或系統(tǒng)集成打通。項(xiàng)目目標(biāo)(描述通過(guò)此項(xiàng)目希望實(shí)現(xiàn)什么樣的目標(biāo)或價(jià)值體現(xiàn)，以下為示例)通過(guò)新的銷售業(yè)務(wù)與管理流程的梳理與系統(tǒng)建設(shè)，提供新的功能完善的銷售平臺(tái)，將原來(lái)大量的人工操作的、繁瑣的事務(wù)自動(dòng)化以提高工作效率；經(jīng)銷商通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的交互，提升業(yè)務(wù)效率與企業(yè)規(guī)范化、提升企業(yè)品牌形象；打通與集成相關(guān)協(xié)同部門的數(shù)據(jù)，進(jìn)一步為營(yíng)銷和客戶提供更好的服務(wù)；提高公司相關(guān)部門的整體工作效率，降低錯(cuò)誤率。銷售系統(tǒng)的建設(shè)內(nèi)容，具體如下：梳理與明確系統(tǒng)管理

4、業(yè)務(wù)對(duì)象。業(yè)務(wù)流程、環(huán)節(jié)、工作內(nèi)容、業(yè)務(wù)邏輯，管理要求確定。功能需求調(diào)研，確認(rèn)。解決方案(可行性)制定、評(píng)估、確認(rèn)。梳理與明確相關(guān)基礎(chǔ)資料，包括客戶、產(chǎn)品、價(jià)格等相關(guān)數(shù)據(jù)，明確相關(guān)定義，業(yè)務(wù)邏輯等。系統(tǒng)功能代碼開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)。發(fā)布銷售系統(tǒng)管理制度，和相關(guān)規(guī)范要求。為建設(shè)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化管控奠定基礎(chǔ)。為其他系統(tǒng)，如：經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)等提供數(shù)據(jù)來(lái)源。銷售系統(tǒng)的建設(shè)、實(shí)施、培訓(xùn)、上線。為集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供運(yùn)營(yíng)管理相關(guān)報(bào)表。項(xiàng)目范圍（項(xiàng)目涉及的范圍描述，包含涉及的組織范圍，如哪些公司單位或部門，系統(tǒng)功能范圍，以及項(xiàng)目分期不同的實(shí)現(xiàn)范圍，根據(jù)實(shí)際規(guī)劃描述，以下為示例）業(yè)務(wù)需求調(diào)研業(yè)務(wù)現(xiàn)狀描述，包括涉及的單據(jù)、具體操

5、作流程、相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和管控要求。系統(tǒng)功能需求說(shuō)明，明確需要實(shí)現(xiàn)的功能以及需要管控的業(yè)務(wù)范圍。解決方案制定、評(píng)估、確認(rèn)。系統(tǒng)與管理體系的建立銷售系統(tǒng)平臺(tái)的建立（系統(tǒng)建設(shè)、開(kāi)發(fā)）。項(xiàng)目培訓(xùn)與實(shí)施。發(fā)布相關(guān)系統(tǒng)管理制度與規(guī)范。項(xiàng)目一期管理對(duì)象系統(tǒng)設(shè)置模塊，包括用戶、權(quán)限、控制參數(shù)等模塊。在線下單、訂單管理、客戶管理、價(jià)格管理、單據(jù)審批流程、報(bào)表模塊、物流管理等核心業(yè)務(wù)模塊。業(yè)務(wù)控制與輔助，如：銷售計(jì)劃、庫(kù)存控制、相關(guān)預(yù)警提醒等功能模塊。項(xiàng)目二期業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合與NC系統(tǒng)、一卡通等系統(tǒng)整合、打通。移動(dòng)化應(yīng)用（不限于APP、微信、短信等）4、直接效益（描述通過(guò)此項(xiàng)目能給公司帶來(lái)哪些直接的效益，包含但不限于公

6、司管理、工作效率、費(fèi)用成本、信息化等方面的直接效益，以下為示例）e統(tǒng)一平臺(tái)處理業(yè)務(wù)，替代傳統(tǒng)方式，經(jīng)銷商直接下訂單，代替手工傳真下單的方式。節(jié)約人工成本，例如原來(lái)一個(gè)人負(fù)責(zé)一個(gè)區(qū)域，有系統(tǒng)平臺(tái)后一個(gè)人可以負(fù)責(zé)兩個(gè)區(qū)域，人員只負(fù)責(zé)處理異常情況的處理。e提高業(yè)務(wù)效率，減少出錯(cuò)率，加強(qiáng)業(yè)務(wù)操作過(guò)程中的規(guī)范性。e提高部門之間工作效率，減少因數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一造成的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。e加強(qiáng)各業(yè)務(wù)部門協(xié)同，打通數(shù)據(jù)壁壘，優(yōu)化操作流程，提高整體運(yùn)作效率。e提升管理顆粒度，快速自動(dòng)化報(bào)表等。（公司LOGO圖片）（公司LOGO圖片） /9信息部 /9信息部5、間接效益（描述通過(guò)此項(xiàng)目能給公司帶來(lái)哪些間接的效益，包含但不限于

7、公司形象、品牌、管理等方面的間接效益，以下為示例）e加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)控與業(yè)務(wù)輔助，如：庫(kù)存控制，預(yù)警提醒。由“人找事”向“事找人”的管理方式轉(zhuǎn)變。e數(shù)據(jù)積累沉淀，為后續(xù)提供數(shù)據(jù)分析、提供決策支持。e加強(qiáng)內(nèi)部管理，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。e提升企業(yè)管理形象，提升品牌形象。項(xiàng)目組織架構(gòu)（描述項(xiàng)目的組織架構(gòu)及成員，相應(yīng)的人員在項(xiàng)目中的職責(zé)，以下為示例）角色/部門項(xiàng)人員職責(zé)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組資源協(xié)調(diào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目，資源協(xié)調(diào)并進(jìn)行成果驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理（業(yè)務(wù)）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)部門的需求統(tǒng)籌，會(huì)議組織與協(xié)調(diào)后期業(yè)務(wù)執(zhí)行配合跟蹤。負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)口的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理、確認(rèn)、制度發(fā)布等。項(xiàng)目經(jīng)理（IT）項(xiàng)目工作計(jì)劃制訂和項(xiàng)目推進(jìn)執(zhí)行重點(diǎn)跟進(jìn)

8、后期的系統(tǒng)實(shí)施。關(guān)鍵用戶業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)骨干，熟悉本部門的業(yè)務(wù)內(nèi)容，參與需求調(diào)研，參與系統(tǒng)測(cè)試，掌握系統(tǒng)使用并指導(dǎo)與培訓(xùn)部門內(nèi)部其他人員成本（人民幣/萬(wàn)元）（項(xiàng)目預(yù)計(jì)成本費(fèi)用描述，包含軟硬件、工程設(shè)施等）軟件：500萬(wàn)（預(yù)估）硬件：200萬(wàn)（預(yù)估）項(xiàng)目計(jì)劃（描述項(xiàng)目的整體計(jì)劃，使用甘特圖的形式展現(xiàn)）實(shí)施策略召開(kāi)多部門項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)任命項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理，并指定各專業(yè)部門對(duì)接人。將項(xiàng)目工作，納入相應(yīng)部門的月度考核，并對(duì)項(xiàng)目參與人進(jìn)行考核。與各主要部門在達(dá)成共識(shí)情況下，事先要求做好藍(lán)圖與規(guī)劃。以公司運(yùn)營(yíng)高度及高層關(guān)注高度，補(bǔ)充和完善管理信息化解決方案，不僅要滿足目前各版塊的需要，更要考慮未來(lái)的擴(kuò)展性。風(fēng)險(xiǎn)管理

9、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)范圍：系統(tǒng)選型風(fēng)險(xiǎn)、管理變革風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、期望值風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)施進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)施質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。期望值風(fēng)險(xiǎn)建設(shè)實(shí)施過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析模型（1）系統(tǒng)選型風(fēng)險(xiǎn)的可能性片面追求功能全面、先進(jìn)的軟件，造成浪費(fèi)；為節(jié)約一時(shí)成本，所選軟件無(wú)法滿足需求，軟件廠商無(wú)法提供持續(xù)的技術(shù)支持與服務(wù);實(shí)施廠商的實(shí)施能力不足，在實(shí)施階段無(wú)法實(shí)現(xiàn)初期的承諾。防范措施做好詳細(xì)的軟件需求分析，明確項(xiàng)目實(shí)施具體目標(biāo)與要求；本著實(shí)用的原則，同時(shí)注意系統(tǒng)的開(kāi)放性；不能只顧一時(shí)的成本，要考慮一段時(shí)間內(nèi)的成本；對(duì)軟件廠商及其產(chǎn)品進(jìn)行全面系統(tǒng)的評(píng)估。（2）管理變革風(fēng)險(xiǎn)的可能性信息系統(tǒng)的實(shí)施要求管理規(guī)范化、透明

10、化，同時(shí)系統(tǒng)的實(shí)施會(huì)觸發(fā)組織機(jī)構(gòu)及流程的調(diào)整，必然會(huì)觸動(dòng)一部分人的利益，從而產(chǎn)生阻力，最終導(dǎo)致系統(tǒng)難以推行到基層；人員思想認(rèn)識(shí)與素質(zhì)適應(yīng)管理變革的要求。防范措施企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)的強(qiáng)力推動(dòng)，這是企業(yè)信息化成功的最關(guān)鍵因素；系統(tǒng)的實(shí)施采取循序漸進(jìn)的策略，從關(guān)鍵環(huán)節(jié)著手，由易至難，以點(diǎn)帶面逐步推進(jìn)，邊實(shí)施邊總結(jié)邊推廣；加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部的宣傳與溝通，從思想上做好準(zhǔn)備；加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)水平；提出明確的獎(jiǎng)懲措施，推動(dòng)集團(tuán)信息化進(jìn)程。（3）人力資源風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目經(jīng)理缺乏良好的領(lǐng)導(dǎo)才能，不能有效的組織、溝通、協(xié)調(diào)項(xiàng)目的相關(guān)工作；業(yè)務(wù)人員、管理人員缺乏信息化知識(shí)，不能有效的配合、參與項(xiàng)目實(shí)施；項(xiàng)目實(shí)施從業(yè)務(wù)部門抽

11、調(diào)過(guò)多人員，影響正常業(yè)務(wù)；項(xiàng)目成員缺少激勵(lì)，動(dòng)力不足。防范措施強(qiáng)調(diào)實(shí)施過(guò)程中的知識(shí)轉(zhuǎn)移，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程培養(yǎng)人才；加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，提高內(nèi)部員工信息化知識(shí)與技能水平；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中相關(guān)部門與人員制定獎(jiǎng)懲措施，建立有效的激勵(lì)與約束機(jī)制。（4）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目預(yù)算失敗，成本失控；項(xiàng)目拖期，導(dǎo)致成本上升；項(xiàng)目實(shí)施范圍隨意擴(kuò)大，導(dǎo)致成本上升；項(xiàng)目資金的支付可能會(huì)造成企業(yè)流動(dòng)資金緊張。防范措施加強(qiáng)對(duì)該管理信息化實(shí)施項(xiàng)目的預(yù)算管理，做好立項(xiàng)階段投資分析工作；目前項(xiàng)目范圍，防止隨意擴(kuò)大項(xiàng)目實(shí)施范圍；加強(qiáng)項(xiàng)目計(jì)劃管理，防止項(xiàng)目拖期；做好項(xiàng)目資金的預(yù)先安排，確保項(xiàng)目得以順利推進(jìn)。（5）期望值風(fēng)險(xiǎn)高層領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為該信息化應(yīng)用系統(tǒng)可以解決任何問(wèn)題；業(yè)務(wù)部門對(duì)該信息化應(yīng)用系統(tǒng)缺乏正確認(rèn)識(shí)，產(chǎn)生不切實(shí)際的期望。防范措施高層領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)該信息化應(yīng)用系統(tǒng)有正確的、理性的認(rèn)識(shí)；制定清晰具體的項(xiàng)目目標(biāo)；加強(qiáng)培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。（6）實(shí)施進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施進(jìn)度可能由于各種原因而耽擱，導(dǎo)致實(shí)施成本上升；項(xiàng)目計(jì)劃考慮不周，給相關(guān)業(yè)務(wù)部門的正常工作帶來(lái)負(fù)面效應(yīng)，可能會(huì)破壞正常的業(yè)務(wù)流程并影響業(yè)務(wù)的連續(xù)性。防范措施充分結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，我們將協(xié)助企業(yè)制定詳細(xì)可行的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃具有一定的靈活性；通過(guò)項(xiàng)目例會(huì)和項(xiàng)目管理文檔來(lái)加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤控制；加強(qiáng)項(xiàng)目組內(nèi)部