金蝶協(xié)同辦公軟件V62-用戶手冊-R1-ERP門戶集成

1、金蝶協(xié)同辦公軟件V6.2R1ERP門戶集成用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟件（中國）有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內(nèi)容擅自進行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟件（中國）有限公司2011年04月前 言感謝您使用金蝶協(xié)同辦公軟件V6.2R1ERP門戶集成用戶手冊。本手冊包含的內(nèi)容可以幫助您進行有效的辦公管理，主要包括以下內(nèi)容：系統(tǒng)總述操作建議詳細的操作流程系統(tǒng)的功能和特點系統(tǒng)設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其它幫助信息的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業(yè)務領域具有較好的工作經(jīng)驗和知識，并假設您對金蝶協(xié)同辦公

2、產(chǎn)品基礎知識有整體的了解。如果您沒有使用過本系統(tǒng)，我們建議您接受一次或者更多的本子系統(tǒng)的培訓課程（請同金蝶本地分支機構(gòu)聯(lián)系，獲得更多培訓信息）。如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識，如系統(tǒng)接口等，請先了解金蝶協(xié)同辦公軟件系統(tǒng)架構(gòu)、MS SQL SERVER知識和閱讀金蝶協(xié)同辦公軟件技術文檔。相關信息來源您還可以通過以下途徑了解我們的系統(tǒng)，并獲取您需要的服務和幫助。在線信息如果您需要及時了解金蝶協(xié)同產(chǎn)品動態(tài)，交流產(chǎn)品應用解決方案，可以登錄金蝶網(wǎng)站（ HYPERLINK / /）。售前咨詢服務 根據(jù)企事業(yè)單位的發(fā)展和管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助企事業(yè)單位做出快速、準確的決策。 產(chǎn)品培訓 金蝶

3、公司秉承技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業(yè)解決方案。在提供優(yōu)秀產(chǎn)品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟件時達到事半功倍的效果。 實施咨詢服務 金蝶公司吸收十多萬客戶的經(jīng)驗，結(jié)合國內(nèi)外先進的管理理念和管理軟件的實施方法，推出符合中國國情的標準軟件實施方法- HYPERLINK /services/ssyy.htm 金手指實施方法。我們愿意運用我們在企事業(yè)單位管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！ 現(xiàn)場支持服務 我們的資深專業(yè)人員面對面地和您溝通，在運行現(xiàn)場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。 CRM服務 借助客戶關系管理系統(tǒng)（金蝶EAS-CRM）我們建

4、立了客戶綜合信息管理庫，能夠快速地解決客戶的問題并保留歷史記錄，以便提供長期、持續(xù)、高效的服務。 CSP服務支持 金蝶公司融合多年客戶服務經(jīng)驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業(yè)化的服務隊伍為依托，在業(yè)界領先推出的項目完整、功能全面的系統(tǒng)性服務產(chǎn)品。 呼叫中心 通過客戶呼叫中心服務（Call Center），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。 個性化服務 針對企事業(yè)單位個性化的需求，我們提供“量身定制”服務，使用一切資源，包括和合作伙伴一道為您提供全面的應用解決方案。 便利服務 金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關

5、附屬產(chǎn)品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性和一致性。 合作聯(lián)盟服務 我們和其他IT領域先導型的企事業(yè)單位進行戰(zhàn)略合作，為您提供企事業(yè)單位管理咨詢、系統(tǒng)集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優(yōu)惠的條件享受金蝶合作伙伴的資源。版本升級服務 版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優(yōu)惠的價格實現(xiàn)軟件“以舊換新”關于金蝶金蝶國際軟件集團有限公司是亞太地區(qū)領先的企事業(yè)單位管理軟件及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟件市場中成長最快的獨立軟件廠商之一，是中國軟件產(chǎn)業(yè)的領導廠商。金蝶開發(fā)和銷售的軟件產(chǎn)品包括針對

6、快速成長的新興市場中企事業(yè)單位管理需求的企事業(yè)單位管理軟件、通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務的電子商務應用軟件和為企事業(yè)單位構(gòu)筑電子商務平臺的中間件軟件。同時，金蝶向全球范圍內(nèi)的顧客提供與軟件產(chǎn)品相關的管理咨詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效”的全球化產(chǎn)品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業(yè)環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)，實現(xiàn)業(yè)務流程與IT技術的完美結(jié)合，有效管理變革，確保組織快速、持續(xù)和健康成長。金蝶國際軟件集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟件；第一個純JAVA中間件軟件；第一個基于互聯(lián)網(wǎng)平臺的三層結(jié)構(gòu)的ERP系統(tǒng)金蝶K/3的締造者，同時金蝶K/3還是中國中小型企事業(yè)

7、單位ERP市場中占有率最高的企事業(yè)單位管理軟件。2004年 10月，金蝶正式對外發(fā)布了新一代產(chǎn)品金蝶EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶EAS構(gòu)建于金蝶自主研發(fā)的商業(yè)操作系統(tǒng)金蝶BOS之上，面向中大型企事業(yè)單位，采用最新的ERP管理思想和一體化設計，有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋企事業(yè)單位內(nèi)部資源管理、供應鏈管理、客戶關系管理、知識管理、商業(yè)智能等，并能實現(xiàn)企事業(yè)單位間的商務協(xié)作和電子商務的應用集成。金蝶協(xié)同產(chǎn)品設計將依托中國管理模式智庫和金蝶八十萬客戶的管理實踐，以協(xié)同平臺為核心，打通辦公管理、知識管理、企業(yè)重大事項管控、社會

8、公共關系管理等協(xié)同辦公流程，并與ERP、CRM、BI、HR、PLM等系統(tǒng)緊密集成，真正實現(xiàn)企業(yè)協(xié)同工作無邊界信息流，最大限度的提升客戶價值和核心競爭力，打造全新的協(xié)同平臺理念：WORK-IN-ONE，將逐步推出四大系列產(chǎn)品，分別是集團版、標準版、成長版和政務版，全面覆蓋集團企業(yè)、中小企業(yè)、小企業(yè)、政府及公共服務的協(xié)同應用。編寫約定通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入信息。斜體提示信息。圖形界面格式約定格式意義“”窗口名稱。普通菜單項或樹狀結(jié)構(gòu)菜單項?！尽看翱谥械陌粹o。窗體中的選項。連續(xù)選擇菜單及其子菜單或樹狀結(jié)構(gòu)。鍵盤操作約定格式意義鍵1 鍵盤上的鍵名。鍵1+鍵2在鍵盤上同時按下兩個鍵。鼠

9、標操作約定格式意義單擊按下鼠標左鍵單擊某一對象。雙擊連續(xù)兩次鼠標左鍵打開某一對象。右擊選中某一對象按下鼠標右鍵。拖放按住鼠標左鍵不放移動鼠標到指定位置，放開鼠標鍵。特別標志格式意義溫馨提醒：提醒某些事項注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前，必須先完成的操作。定義：定義內(nèi)容中出現(xiàn)的協(xié)同或計算機術語。意見反饋感謝您使用我們的產(chǎn)品及用戶手冊。在本手冊的最后附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產(chǎn)品或用戶手冊的意見和建議，并通過金蝶分支機構(gòu)或直接傳真至(0755)26615016協(xié)同解決方案事業(yè)部反饋給我們，我們將期待您給予我們好的建議和意見。目

10、 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc296065209 第1章系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc296065209 h 1 HYPERLINK l _Toc296065210 第2章集成配置設置 PAGEREF _Toc296065210 h 1 HYPERLINK l _Toc296065211 2.1管理控制平臺業(yè)務系統(tǒng)集成參數(shù)設置 PAGEREF _Toc296065211 h 1 HYPERLINK l _Toc296065212 2.2集成帳套配置 PAGEREF _Toc296065212 h 2 HYPERLINK l _Toc296065213 2

11、.2.1帳套設置 PAGEREF _Toc296065213 h 2 HYPERLINK l _Toc296065214 2.2.2多帳套設置 PAGEREF _Toc296065214 h 3 HYPERLINK l _Toc296065215 第3章ERP門戶集成管理員設置 PAGEREF _Toc296065215 h 4 HYPERLINK l _Toc296065216 3.1集成系統(tǒng)管理 PAGEREF _Toc296065216 h 4 HYPERLINK l _Toc296065217 3.1.1集成系統(tǒng)管理 PAGEREF _Toc296065217 h 4 HYPERLIN

12、K l _Toc296065218 3.1.2集成系統(tǒng)設置 PAGEREF _Toc296065218 h 8 HYPERLINK l _Toc296065219 3.2BI集成設置 PAGEREF _Toc296065219 h 11 HYPERLINK l _Toc296065220 第4章ERP門戶集成門戶展現(xiàn) PAGEREF _Toc296065220 h 12 HYPERLINK l _Toc296065221 4.1系統(tǒng)登陸 PAGEREF _Toc296065221 h 12 HYPERLINK l _Toc296065222 4.2門戶頁面 PAGEREF _Toc296065

13、222 h 14 HYPERLINK l _Toc296065223 4.2.1常用系統(tǒng)門戶顯示 PAGEREF _Toc296065223 h 15 HYPERLINK l _Toc296065224 4.2.2集成消息門戶顯示 PAGEREF _Toc296065224 h 17 HYPERLINK l _Toc296065225 4.2.3員工自助門戶顯示 PAGEREF _Toc296065225 h 18 HYPERLINK l _Toc296065226 4.2.4BI商業(yè)智能門戶顯示 PAGEREF _Toc296065226 h 19 HYPERLINK l _Toc29606

14、5227 4.3消息中心 PAGEREF _Toc296065227 h 20 HYPERLINK l _Toc296065228 4.3.1查詢消息 PAGEREF _Toc296065228 h 21 HYPERLINK l _Toc296065229 4.3.2刪除消息 PAGEREF _Toc296065229 h 21 HYPERLINK l _Toc296065230 4.3.3消息已閱 PAGEREF _Toc296065230 h 21 HYPERLINK l _Toc296065231 4.3.4消息小助手 PAGEREF _Toc296065231 h 21系統(tǒng)概述企業(yè)根據(jù)

15、企業(yè)本身規(guī)模的擴大和管理要求將會在不同的階段采購和使用不用的ERP模塊，如財務、HR等，但由于企業(yè)并沒有進行整體的信息化規(guī)劃，有可能存在不同的模塊采購至不同的廠商。企業(yè)隨著管理的深入，業(yè)務的管理由分散管理趨向集中管理，需要一個集中的平臺將企業(yè)中多個應用整合起來，保護現(xiàn)有的投資，搭建一條橋梁來實現(xiàn)雙向的溝通和會話，讓企業(yè)內(nèi)部的數(shù)據(jù)“暢通無阻”。k/3協(xié)同與業(yè)務系統(tǒng)的門戶集成，使客戶擺脫使用多種信息系統(tǒng)的困繞，打破應用系統(tǒng)的壁壘。K/3協(xié)同系統(tǒng)與業(yè)務系統(tǒng)門戶集成主要集中在以下方面。統(tǒng)一登錄的平臺：可通過K/3協(xié)同系統(tǒng)單點登錄至ERP系統(tǒng)各子系統(tǒng)中。消息集成：將提醒類和審批類消息在K/3協(xié)同系統(tǒng)中統(tǒng)

16、一展現(xiàn)與提醒。辦公桌面的集成：在K/3協(xié)同系統(tǒng)顯示K/3系統(tǒng)中HR系統(tǒng)的員工常用功能，單擊菜單名稱查看相應的內(nèi)容。K/3BI商業(yè)智能的集成：可在k/3協(xié)同系統(tǒng)中顯示k/3系統(tǒng)中的BI系統(tǒng)的內(nèi)容。集成配置設置打開IE瀏覽器，輸入金蝶協(xié)同辦公軟件的訪問地址，如： HYPERLINK 8:7890/oa 8:7890/oa/admin。登陸金蝶協(xié)同管理控制平臺。管理控制平臺業(yè)務系統(tǒng)集成參數(shù)設置單擊環(huán)境設置集成管理業(yè)務系統(tǒng)集成，進入業(yè)務系統(tǒng)集成界面，用戶根據(jù)需要選擇“是否集成業(yè)務系統(tǒng)”后，單擊【提交】，完成業(yè)務系統(tǒng)集成參數(shù)設置。溫馨提醒：業(yè)務系統(tǒng)集成設置成功后，需單擊【刷新設置】，設置內(nèi)容才能生效。數(shù)

17、據(jù)項說明編號數(shù)據(jù)項類型說明及約束是否必填1是否集成業(yè)務系統(tǒng)數(shù)字是否集成業(yè)務系統(tǒng)。分為是和否。選擇是的時候，在金蝶協(xié)同系統(tǒng)中顯示業(yè)務集成的相關操作，否則不顯示相關操作。否集成帳套配置單擊環(huán)境設置集成管理系統(tǒng)帳套配置，進入業(yè)務系統(tǒng)集成帳套配置界面。帳套設置用戶根據(jù)需要配置需要集成的業(yè)務系統(tǒng)的內(nèi)容后，單擊【提交】，完成集成帳套的配置。多帳套設置對于多帳套的系統(tǒng)，可通過多次增加設置進行配置。在需增加多帳套的系統(tǒng)內(nèi)容中，輸入應用名稱、帳套名稱、帳套編碼等信息后，單擊【增加】，系統(tǒng)提示增加成功，并在設置項的下面顯示增加帳套的信息列表。 單擊內(nèi)容列表的，可刪除已增加的帳套信息。 系統(tǒng)提供帳套復制功能，當一個

18、子系統(tǒng)增加帳套后，下一個子系統(tǒng)帳套同前一個子系統(tǒng)帳套，無須重新增加，只需單擊系統(tǒng)后的【帳套同上】，系統(tǒng)復制上一帳套信息到當前子系統(tǒng)中。 溫馨提醒：集成帳套設置成功后，需單擊【刷新設置】后，設置內(nèi)容才能生效。數(shù)據(jù)項說明編號所屬系統(tǒng)數(shù)據(jù)項類型說明及約束是否必填PLM系統(tǒng)PLM Webservice地址字符PLM Webservice的地址是PLM系統(tǒng)登錄地址字符PLM系統(tǒng)地址是業(yè)務系統(tǒng)集成用戶名稱字符集成用戶名稱是集成用戶密碼字符集成用戶密碼是HRK/3WEBSRMPLM財務供應鏈生產(chǎn)制造應用名稱字符應用系統(tǒng)名稱是帳套名稱字符應用系統(tǒng)帳套即所用數(shù)據(jù)庫是帳套編碼字符應用系統(tǒng)帳套的編碼是數(shù)據(jù)庫用戶字符

19、應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫用戶是數(shù)據(jù)庫密碼字符應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫密碼是數(shù)據(jù)庫連接串字符數(shù)據(jù)庫創(chuàng)建連接的方法否（PLM不用輸入）數(shù)據(jù)庫驅(qū)動類字符數(shù)據(jù)庫交互的接口否（PLM不用輸入）ERP門戶集成管理員設置打開IE瀏覽器，輸入金蝶協(xié)同辦公軟件的訪問地址，如： HYPERLINK 8:7890/oa 8:7890/oa。登陸金蝶協(xié)同管理系統(tǒng)。集成系統(tǒng)管理集成系統(tǒng)管理增加集成系統(tǒng)單擊配置管理集成系統(tǒng)管理，顯示已在集成的系統(tǒng)列表。增加單擊集成系統(tǒng)列表上方的【增加】，進入集成系統(tǒng)增加界面。單擊業(yè)務系統(tǒng)的【選擇】按鈕，系統(tǒng)彈出顯示可集成子系統(tǒng)列表界面，選擇需集成的子系統(tǒng)后增加服務器地址、圖標，單擊【確定】，完成集成系統(tǒng)增加

20、操作。溫馨提醒：當管理控制平臺業(yè)務系統(tǒng)集成設置為否的時候，不顯示集成管理菜單。數(shù)據(jù)項說明編號數(shù)據(jù)項類型說明及約束是否必填業(yè)務系統(tǒng)代碼字符業(yè)務系統(tǒng)的代碼是業(yè)務系統(tǒng)名稱字符業(yè)務系統(tǒng)的名稱是系統(tǒng)類別數(shù)字業(yè)務系統(tǒng)的類別，包括B/S和C/S是服務器地址字符業(yè)務系統(tǒng)服務器地址否圖標字符業(yè)務系統(tǒng)圖標否修改集成系統(tǒng)單擊配置管理集成系統(tǒng)管理，顯示已在集成的系統(tǒng)列表。 修改在列表中選擇需修改的集成系統(tǒng)前的復選框后，單擊集成系統(tǒng)列表上方的【修改】，或在列表中單擊集成系統(tǒng)名稱，進入集成系統(tǒng)修改界面，選擇子系統(tǒng)，輸入服務器地址、圖標等信息后，單擊【確定】，完成集成系統(tǒng)修改操作。刪除集成系統(tǒng)單擊配置管理集成系統(tǒng)管理，顯示

21、已在集成的系統(tǒng)列表。 刪除在列表字段選擇需刪除的集成系統(tǒng)后，單擊集成系統(tǒng)列表上方的【刪除】按鈕，系統(tǒng)顯示刪除確認信息，單擊【確定】，完成集成系統(tǒng)刪除操作。單擊【取消】取消本次刪除操作。對于已經(jīng)設置了集成設置的系統(tǒng)，將不允許刪除集成系統(tǒng)。集成系統(tǒng)設置單擊配置管理集成系統(tǒng)管理，顯示已在集成的系統(tǒng)列表。集成設置集成設置在集成系統(tǒng)列表界面選擇子系統(tǒng)，后單擊【集成設置】或在列表的操作列選擇【集成設置】，進入集成設置界面，集成設置界面分為單點登陸設置區(qū)、消息集成設置區(qū)和員工自助設置區(qū)。可對該系統(tǒng)單點登陸、消息集成以及員工自助進行設置。 員工自助設置區(qū)單點登陸設置區(qū)消息集成設置區(qū)數(shù)據(jù)項說明編號集成類型數(shù)據(jù)項

22、類型說明及約束是否必填單點登陸是否單點登陸字符子系統(tǒng)是否集成單點登陸是集成方式數(shù)字單點登陸的集成方式，包括portlet頁簽方式和菜單方式，其中，portlet頁簽方式可按照圖片、文字、圖片+文字顯示是是否選擇帳套數(shù)字子系統(tǒng)單點登陸是否可選擇帳套是默認帳套字符子系統(tǒng)的默認帳套是顯示順序數(shù)字子系統(tǒng)的顯示順序是消息集成集成消息類型字符集成消息的類型，包括通知消息和審批消息否集成帳套字符集成哪些帳套的消息否集成消息包括字符集成消息內(nèi)容除消息內(nèi)容外是否顯示消息的其他信息，如：日期、系統(tǒng)名稱否員工自助員工自助字符在門戶中可顯示的員工自助內(nèi)容，包括：我的薪資、任職信息、職員能力素質(zhì)表、任職歷史、員工合同表

23、、獎懲記錄、員工檔案、績效考核結(jié)果、考勤匯報、考勤管理、培訓記錄、社保記錄、員工指南否溫馨提醒：對于K/312.1版本，系統(tǒng)不支持“加班額度”頁簽。單點登陸設置在集成系統(tǒng)列表界面選擇子系統(tǒng)，后單擊【集成設置】或在列表的操作列選擇【集成設置】，進入集成設置界面，在單點登陸設置區(qū)設置單點登陸方式后，單擊【確認】，系統(tǒng)提示設置成功。用戶在配置管理集成系統(tǒng)管理中設置單點登陸后，單擊配置管理頁簽管理Portlet管理在Portlet列表中顯示“ HYPERLINK 99:8080/oa/modules/portal/portlet.do?method=portletMangerView&openwin=

24、true&random=0.5712493682332962 o 查看詳情 常用系統(tǒng) ”項。選擇Portlet列表中的“常用系統(tǒng)”后，單擊【修改】，進入portlet修改界面，用戶可根據(jù)需要進行設置，設置成功后在配置管理頁簽管理頁簽管理中發(fā)布該Portlet。具體設置方法請參考金蝶協(xié)同辦公軟件V6.1管理員初始化配置手冊.doc中頁簽管理部分。消息集成設置在集成系統(tǒng)列表界面選擇子系統(tǒng)，后單擊【集成設置】或在列表的操作列選擇【集成設置】，進入集成設置界面，在消息集成設置區(qū)設置是否集成消息、集成消息的類別、集成消息的帳套和消息的顯示格式，單擊【確認】，系統(tǒng)提示設置成功。用戶在配置管理集成系統(tǒng)管理中

25、設置單點登陸后，單擊配置管理頁簽管理Portlet管理在Portlet列表中顯示“ HYPERLINK 99:8080/oa/modules/portal/portlet.do?method=portletMangerView&openwin=true&random=0.5712493682332962 o 查看詳情 業(yè)務消息”項。選擇Portlet列表中的“業(yè)務消息”后，單擊【修改】，進入portlet修改界面，用戶可根據(jù)需要進行設置，設置成功后在配置管理頁簽管理頁簽管理中發(fā)布該Portlet。具體設置方法請參考金蝶協(xié)同辦公軟件V6.1管理員初始化配置手冊.doc中頁簽管理部分。溫馨提醒：因

26、K/3系統(tǒng)消息沒有消息來源，無法區(qū)分消息來自哪個子系統(tǒng)，因此，只要在一個子系統(tǒng)中設置 了消息后，所有相關k/3的所選類型及帳套的消息均會集成過來。員工自助設置在集成系統(tǒng)列表界面選擇子系統(tǒng)，后單擊【集成設置】或在列表的操作列選擇【集成設置】，進入集成設置界面，在員工自助設置區(qū)選擇員工自助的集成內(nèi)容，單擊【確認】，系統(tǒng)提示設置成功。用戶在配置管理集成系統(tǒng)管理中設置單點登陸后，單擊配置管理頁簽管理Portlet管理在Portlet列表中顯示“ HYPERLINK 99:8080/oa/modules/portal/portlet.do?method=portletMangerView&openwin

27、=true&random=0.5712493682332962 o 查看詳情 員工自助”項。選擇Portlet列表中的“員工自助”后，單擊【修改】，進入portlet修改界面，用戶可根據(jù)需要進行設置，設置成功后在配置管理頁簽管理頁簽管理中發(fā)布該Portlet。具體設置方法請參考金蝶協(xié)同辦公軟件V6.1管理員初始化配置手冊.doc中頁簽管理部分。溫馨提醒：員工自助只有K/3HR系統(tǒng)有該設置項。BI集成設置單擊配置管理頁簽管理，顯示頁簽管理列表界面。單擊頁簽列表上方的【增加】，進入頁簽管理列表界面。輸入頁簽編碼、頁簽名稱、順序編碼、狀態(tài)及描述信息，選擇頁簽類型為，輸入集成路徑后，單擊【保存】，完成

28、BI集成頁簽的設置。用戶也可設置BI以外的其他集成系統(tǒng)，方法與設置BI相同。BI頁簽設置成功后，根據(jù)頁簽設置的基本方法設置頁簽的其他屬性，操作方法請參考金蝶協(xié)同辦公軟件V6.1管理員初始化配置手冊.doc中頁簽管理部分。數(shù)據(jù)項說明編號數(shù)據(jù)項類型說明及約束是否必填頁簽編碼字符頁簽的編碼是頁簽名稱字符頁簽的顯示名稱是順序編碼數(shù)字頁簽的顯示順序是狀態(tài)數(shù)字頁簽的狀態(tài)，分為：禁用和啟用是描述字符頁簽的描述及備注信息否頁簽類型數(shù)字頁簽的類型，分為：門戶頁簽、模塊頁簽、集成頁簽，其中，集成頁簽為在門戶中集成其他系統(tǒng)的界面是集成路徑字符集成系統(tǒng)的路徑是ERP門戶集成門戶展現(xiàn)系統(tǒng)登陸打開IE瀏覽器，輸入金蝶協(xié)同

29、辦公軟件的訪問地址，如： HYPERLINK 8:7890/oa 8:7890/oa。選擇語言，填寫登錄名稱和用戶密碼，單擊【登錄】登錄系統(tǒng)?？蛻舳谁h(huán)境說明為保證用戶能正常訪問辦公軟件，請用戶在使用系統(tǒng)前請先單擊【客戶端環(huán)境要求說明】，下載辦公助手，并認真閱讀客戶端環(huán)境說明。數(shù)據(jù)項說明編號數(shù)據(jù)項類型說明及約束 是否必填語言字符可選項，選擇用戶登錄系統(tǒng)的語言是用戶名稱字符在系統(tǒng)中已注冊的方可成功登錄。是用戶密碼字符用戶登錄系統(tǒng)的密碼是附加碼數(shù)字如采用了附加碼技術，則必須輸入。否操作前提：登錄界面默認不顯示附加碼，若需使用，請聯(lián)系管理員進行設置。 參數(shù)合法性檢查在用戶登錄時會進行合法性檢查，包括：

30、 檢查所有必填數(shù)據(jù)是否已經(jīng)填寫/選擇 輸入的用戶名/密碼是否真實有效。 當通過合法性檢查時（即通過用戶認證），用戶便能成功登錄了。操作前提：用戶必須在協(xié)同辦公軟件中已經(jīng)注冊，并且用戶狀態(tài)是有效狀態(tài)。門戶頁面通過系統(tǒng)管理員的靈活配置，在不同的門戶中定義不同的展現(xiàn)方式與內(nèi)容，為員工提供多個信息展現(xiàn)平臺。不同的用戶，登錄系統(tǒng)后顯示的首頁版面和業(yè)務模塊信息不一定相同。同時同一用戶也可以擁有多個門戶頁面。溫馨提醒：用戶默認顯示系統(tǒng)自帶的首頁，若需要界面排版和定義多個信息門戶，請聯(lián)系管理員進行設置。 數(shù)據(jù)項說明編號屬性類型說明及約束 是否可自定義頁面頭LOGO顯示產(chǎn)品的LOGO標識。否業(yè)務模塊根據(jù)當前用戶

31、的角色或權限而顯示。否業(yè)務應用我的日歷顯示當月每天的待辦事項。是快捷流程顯示工作流中當前用戶自已收藏的流程名稱。是待辦公文顯示待審批處理的流程文件是已辦公文顯示已審批過的流程文件是知識中心顯示用戶訂閱的分類信息是最新文檔顯示最新文檔信息是通知公告顯示待查閱的重要通知是最新新聞顯示最新新聞信息是圖片新聞顯示最新圖片新聞信息是在線論壇顯示最新討論話題是待辦任務顯示最新接收到的任務是最新投票顯示最新的投票是最新溝通消息顯示最新溝通消息是最新通知消息顯示最新通知消息是集成應用常用系統(tǒng)顯示可單點登陸的業(yè)務系統(tǒng)，分為portlet顯示和頁簽顯示是集成消息顯示集成的業(yè)務系統(tǒng)的消息，分為通知類消息和審批類消息

32、是員工自助顯示員工自助的消息，員工可單擊名稱顯示具體內(nèi)容是 對于集成應用，用戶顯示常用系統(tǒng)單點登陸、集成消息顯示及員工自助查看，其中，常用系統(tǒng)單點登陸包括portlet形式的顯示和頁簽形式的顯示，下面分別加以介紹。常用系統(tǒng)門戶顯示常用系統(tǒng)門戶顯示有兩種顯示形式，一種為Portlet形式顯示，另一種為頁簽形式顯示。常用系統(tǒng)Portlet顯示登陸協(xié)同系統(tǒng)后，如果管理員設置業(yè)務系統(tǒng)為portlet顯示，則在門戶中根據(jù)設置顯示常用系統(tǒng)的portlet內(nèi)容。常用系統(tǒng)portlet顯示單擊常用系統(tǒng)圖標或名稱后，系統(tǒng)彈出界面，直接登陸到相應的系統(tǒng)中。對于多帳套的系統(tǒng)，當管理員設置可選擇帳套時，用戶單擊圖標或

33、名稱，系統(tǒng)彈出顯示帳套選擇框，用戶選擇帳套后，系統(tǒng)彈出界面，直接登陸到相應的系統(tǒng)中。業(yè)務系統(tǒng)帳套選擇常用系統(tǒng)頁簽顯示登陸協(xié)同系統(tǒng)后，如果管理員設置業(yè)務系統(tǒng)為頁簽顯示，則在門戶中根據(jù)設置顯示常用系統(tǒng)的頁簽。常用系統(tǒng)頁簽顯示單擊常用系統(tǒng)名稱后，系統(tǒng)彈出界面，直接登陸到相應的系統(tǒng)中。對于多帳套的系統(tǒng)，當管理員設置可選擇帳套時，用戶單擊名稱，系統(tǒng)彈出顯示帳套選擇框，用戶選擇帳套后，系統(tǒng)彈出界面，直接登陸到相應的系統(tǒng)中。頁簽顯示帳套選擇集成消息門戶顯示登陸協(xié)同系統(tǒng)后，在門戶中根據(jù)設置顯示業(yè)務系統(tǒng)消息集成的內(nèi)容，消息分為通知消息和審批消息，單擊消息名稱可查看消息的詳細內(nèi)容。業(yè)務消息集成單擊門戶中業(yè)務消息集

34、成頁簽的【更多】，進入互動溝通消息中心業(yè)務系統(tǒng)消息界面，具體操作請參考4.3消息中心相關內(nèi)容。員工自助門戶顯示登陸協(xié)同系統(tǒng)后，在門戶中根據(jù)設置顯示HR人力資源系統(tǒng)員工自助的內(nèi)容。 員工自助顯示單擊員工自助中的內(nèi)容名稱，系統(tǒng)彈出顯示具體的內(nèi)容。BI商業(yè)智能門戶顯示登陸協(xié)同系統(tǒng)后，在菜單中根據(jù)設置顯示BI的相應菜單。單擊菜單名稱，顯示BI商業(yè)智能的相應界面。消息中心單擊互動溝通消息中心業(yè)務系統(tǒng)消息或者在門戶中單擊業(yè)務消息集成頁簽下的【更多】進入消息中心業(yè)務系統(tǒng)消息列表界面。業(yè)務系統(tǒng)消息主要顯示集成其他業(yè)務系統(tǒng)的消息分為通知類消息和審批類消息。業(yè)務消息列表界面包括通知消息和審批消息消息兩個頁簽。在消

35、息列表中單擊消息名稱，可查看消息的詳細信息。查詢消息在業(yè)務系統(tǒng)消息列表界面的查詢區(qū)輸入“主題”、“發(fā)送者”后，單擊【查詢】，系統(tǒng)顯示符合查詢條件的業(yè)務系統(tǒng)消息信息。刪除消息在業(yè)務消息列表中選擇需刪除的一條或多條消息，單擊【刪除】，系統(tǒng)提示確認信息，單擊【確認】，系統(tǒng)刪除選擇業(yè)務系統(tǒng)消息。消息已閱在業(yè)務消息列表中選擇一條或多條未閱讀消息，單擊【已閱】，系統(tǒng)將該消息轉(zhuǎn)為已閱狀態(tài)。消息小助手用戶登陸消息小助手，在小助手中顯示業(yè)務集成系統(tǒng)的消息，分為通知消息和審批消息，單擊消息名稱，可查看消息的詳細信息。溫馨提醒：當同步業(yè)務消息沒有具體消息時，小助手中不顯示集成消息頁簽。附 錄金蝶協(xié)同辦公軟件用戶手冊

36、意 見 反 饋 表 1、請您對以下各項指標作出評價，并在相應的單元評價結(jié)果后面打“”非常滿意滿意一般不滿意內(nèi)容正確 內(nèi)容完整 使用方便 表達清晰 圖表形式 整體意見 2、您認為我們還需在哪些方面進行改進：文字表達專業(yè)性程度結(jié)構(gòu)編排圖表說明附錄形式表述方式目錄結(jié)構(gòu)增加典型實例操作流程性說明提供更多幫助請您對以上改進建議進行詳細說明：3、你對本手冊的哪些內(nèi)容比較滿意4、其他建議5、為了我們能夠及時與您聯(lián)系，請你填寫個人信息：姓名： 職稱： 電話： E-mail： 單位： 地址： 附錄資料：不需要的可以自行刪除ERP績校考核目 錄 TOC o 1-5 文檔說明 PAGEREF _Toc1120994

37、5 h 31. 績效考核體系的目標指向 PAGEREF _Toc11209946 h 42. 績效考核體系的具體應用 PAGEREF _Toc11209947 h 53. 績效考核指標體系明細 PAGEREF _Toc11209948 h 63.1 公司整體 PAGEREF _Toc11209949 h 63.1.1 管理基礎建設 PAGEREF _Toc11209950 h 63.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務的柔性表現(xiàn) PAGEREF _Toc11209951 h 73.1.3 長期經(jīng)營策略 PAGEREF _Toc11209952 h 83.1.4 經(jīng)營規(guī)劃 PAGEREF _

38、Toc11209953 h 83.1.5 產(chǎn)銷計劃 PAGEREF _Toc11209954 h 93.1.6 客戶服務 PAGEREF _Toc11209955 h 103.1.7 教育及培訓 PAGEREF _Toc11209956 h 10小結(jié)： PAGEREF _Toc11209957 h 113.2 研發(fā) PAGEREF _Toc11209958 h 113.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制 PAGEREF _Toc11209959 h 113.2.2 物料及BOM信息的管理維護 PAGEREF _Toc11209960 h 123.2.3 產(chǎn)品設計更改控制 PAGEREF _Toc112

39、09961 h 12小結(jié) PAGEREF _Toc11209962 h 123.3 計劃 PAGEREF _Toc11209963 h 133.3.1 銷售預測 PAGEREF _Toc11209964 h 133.3.2 “WHAT-IF”模擬 PAGEREF _Toc11209965 h 133.3.3 主生產(chǎn)計劃（MPS） PAGEREF _Toc11209966 h 143.3.4 能力計劃與控制（CRP） PAGEREF _Toc11209967 h 143.3.5 物料計劃和控制（MRP） PAGEREF _Toc11209968 h 15小結(jié) PAGEREF _Toc112099

40、69 h 163.4 采購 PAGEREF _Toc11209970 h 173.4.1 供應商管理 PAGEREF _Toc11209971 h 173.4.2 采購計劃的執(zhí)行 PAGEREF _Toc11209972 h 183.4.3 供應商供貨狀況 PAGEREF _Toc11209973 h 19小結(jié) PAGEREF _Toc11209974 h 193.5 庫存 PAGEREF _Toc11209975 h 193.5.1 庫存管理 PAGEREF _Toc11209976 h 19小結(jié) PAGEREF _Toc11209977 h 193.6 生產(chǎn) PAGEREF _Toc112

41、09978 h 203.6.1 工藝路線 PAGEREF _Toc11209979 h 203.6.2 車間作業(yè)控制 PAGEREF _Toc11209980 h 20小結(jié) PAGEREF _Toc11209981 h 213.7.3 客戶服務 PAGEREF _Toc11209982 h 22小結(jié) PAGEREF _Toc11209983 h 23考核要點 PAGEREF _Toc11209984 h 24測評要求 PAGEREF _Toc11209985 h 24測評對象 PAGEREF _Toc11209986 h 24測評得分 PAGEREF _Toc11209987 h 24評價原因

42、 PAGEREF _Toc11209988 h 241持續(xù)進行業(yè)務流程改進，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提高流程效率。 PAGEREF _Toc11209989 h 24業(yè)務流程持續(xù)改進的常設崗位與工作方法（如：兼職人員組成的業(yè)務流程改進小組提出提案，組織改進討論，進行業(yè)務流程、崗位職責等的維護） PAGEREF _Toc11209990 h 243.8 成本 PAGEREF _Toc11209991 h 243.8.1 成本管理 PAGEREF _Toc11209992 h 243.8.2 成本控制 PAGEREF _Toc11209993 h 253.9 財務 PAGEREF _Toc11209994

43、 h 253.9.1 財務計劃、報告和評估 PAGEREF _Toc11209995 h 25小結(jié) PAGEREF _Toc11209996 h 263.10 總平均得分 PAGEREF _Toc11209997 h 26文檔說明本文檔結(jié)合目標業(yè)務流程，面向未來的信息平臺，以流程為線索關注企業(yè)的績效表現(xiàn)，同時將具體指標指定到具體測評對象，即形成基于流程的指標體系與基于責任主體的指標體系的雙維視圖。1. 績效考核體系的目標指向 企業(yè)管理水平的提升不是一蹴而就的過程，它需要不斷實踐、鞏固與發(fā)展。對于X公司來說，單單依靠產(chǎn)品優(yōu)勢和個人能力以不能高效支持企業(yè)的發(fā)展，隨著公司業(yè)務規(guī)模日益擴大，部門之間的

44、溝通漸趨頻繁，流程之間的聯(lián)系不斷向緊密化、集成化發(fā)展，管理提升成為當前具有緊迫性、必要性的課題，這就更需要本著循序漸進的原則、態(tài)度和精神，來逐步實現(xiàn)企業(yè)的管理進步。相應地，本文檔提出的績效指標考核體系具有以下特點：相應的長期性。不追求企業(yè)在很短的時間內(nèi)圓滿實現(xiàn)，以幫助企業(yè)的持續(xù)改進，引導企業(yè)績效的不斷提高。過程性?？己酥攸c不僅是一個流程或活動的最終結(jié)果，還包括了實現(xiàn)為達到這一最終結(jié)果而必須采取的一些行動和措施。定量化。對于每一項考核要點都引導性地給出了一到多條測評的細目，以事實、記錄、數(shù)據(jù)來作為考核得分的主要依據(jù)。內(nèi)部監(jiān)控。對于每一項考核要點，在具體應用中，可以明確“測評參與者”（即內(nèi)部顧客）

45、，來出具測評意見，以強化被測評者的內(nèi)部服務意識。在朝向本指標體系進行不斷努力改進的過程中，我們建議，X公司可以建立四個層次的目標指向，以求循序漸進地達到：第一層次：物流、信息流、資金流的集成運營開始起步，規(guī)范化管理開始進入實踐階段。第二層次：多個流程運轉(zhuǎn)良好，重復勞動減少，某些部門工作壓力降低。第三層次：公司大多數(shù)流程的運作運作良好，部門協(xié)同與溝通增強，多個部門效率提高，可以比較方便地取得決策支持信息。第四層次：公司絕大多數(shù)業(yè)務流程運作高效，能夠積極協(xié)同應變，在客戶滿意度、生產(chǎn)效率、庫存控制以及成本控制等方面不斷取得顯著收效。 2. 績效考核體系的具體應用 本績效考核指標共分為9大項，194小

46、項。對每小項指標的“考核要點”，應用于相應的“測評對象”，采用5分評分法，即分值1、2、3、4、5，分別代表“很差、較差、一般、良好、優(yōu)秀”。為了保證“測評得分”的真實性、可靠性，需結(jié)合每一“考核要點”的各項“測評要求”，提供對應的“評價原因”。如：考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 具有高效支持和提高企業(yè)員工運作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關材料企業(yè)文化的有效性與作用行政管理部3表現(xiàn)形式：X公司企業(yè)精神沒有尚須在員工行為中強化、提升本績效考核指標體系在具體應用過程中，可以以ERP管理辦公室部門為主導，必要時，各考核要點所對應的“測評參與者”參與，每季度或每月進行一

47、次，先由相應測評對象的自評，再由責任部門進行的復評，出具各大項考核“小結(jié)”部分的原因分析報告，提出獎懲的建議名單。公司高層領導簽字確認后，將考核結(jié)果、原因分析以及獎懲結(jié)果予以公告。3. 績效考核指標體系明細 3.1 公司整體3.1.1 管理基礎建設考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1具有高效支持和提高企業(yè)員工運作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關材料企業(yè)文化的有效性與作用2 每個員工是否明確其領導或參與的業(yè)務流程？有無明確的崗位職責？ 崗位職責3 一旦遇到如質(zhì)量、成本、投產(chǎn)或材料投入等問題時，有關人員有權采取相應措施。企業(yè)的分層授權機制應急見機行事的例子行使職權處理問題過

48、程的記錄4 信息傳遞過程，如各種會議應作為工作的一部分，以保持公司員工不斷介入公司的業(yè)務。會議的種類及其作用員工參與情況及實效性會議紀要5 公開表彰不斷改進過程中有突出表現(xiàn)的事跡。表彰的形式與范圍表彰的記錄6 工作中的重要成果應有文件記載并考慮到公司今后的發(fā)展計劃之中。重要成果記錄成果的利用7 幫助管理人員、經(jīng)理、技術人員、工人不斷成長，不斷發(fā)揮作用。各種類型、層次的員工的培養(yǎng)與使用相關例子8 各部門使用統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)，有效地運用計劃和控制技術。統(tǒng)一的技術平臺信息的共享使用與及時維護的例子9 及時收集信息，用以分析所有產(chǎn)品、外部客戶服務及重要的內(nèi)部顧客和供應商。信息收集及使用10為進行信息

49、比較，存在Benchmarking（標桿瞄準）數(shù)據(jù)。相關材料說明11應有固定的周期性的檢查，以保證收集數(shù)據(jù)和信息是合理的。檢查記錄12 合適的、先進的技術和工具用于數(shù)據(jù)和信息收集全過程。數(shù)據(jù)收集的技術、工具及其先進性、適用性說明 平均得分3.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務的柔性表現(xiàn)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 每一職能部門已建立一套滿足主要內(nèi)外客戶的措施，跟蹤實施結(jié)果，及尋找差異的根本原因。服務規(guī)程或承諾相關文件2 在質(zhì)量方面全公司使用同一種語言和同樣的詞匯（標準）。相關標準、詞匯手冊3 因果分析等圖表已在分析中使用。具體例子4 要求集中解決的關鍵問題能明顯地列出，列出

50、內(nèi)容可包括攻關小組成員，問題根源、差異分析、行動措施及結(jié)果。小組活動情況，相關材料5 所有員工都經(jīng)常使用信息來確認問題所在，使用分析方法來得到問題解答，使用評估技術來證實糾正措施能產(chǎn)生預期效果。全員參與的質(zhì)量管理措施6 收集質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息,用適當?shù)募夹g來確定待改善的領域。7質(zhì)量檢查應包括廢品報告及質(zhì)量成本報告。廢品報告及質(zhì)量成本報告8 制造質(zhì)量成本報告已作為正常管理報表的一部分提出，若提取質(zhì)量成本尚有困難時，則至少應對質(zhì)量評估、失誤和預防有清楚的數(shù)字提供。質(zhì)量評估、失誤和預防的記錄文件9對生產(chǎn)中缺陷及供應商缺陷已建立控制目標，實施情況有考核，目標能達到。缺陷管理文檔相關文件10發(fā)貨考核應包括交

51、貨量的合理比例，交貨及時性。發(fā)貨考核記錄11重視以下指標并加以改善： 庫存量、生產(chǎn)率、客戶服務質(zhì)量勞動效率、機器效率、每職工過失、采購價差異、制造間接費率改善措施及記錄12主要考核包括現(xiàn)有庫存天數(shù)(或周轉(zhuǎn)天數(shù))及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)值。庫存周轉(zhuǎn)及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)的考核記錄13主要考核項目應附上不斷改進方案指標的圖表化管理相關資料14公司強調(diào)以客戶為本的思想，能持續(xù)超出客戶期望值的服務相關資料具體例子 平均得分3.1.3 長期經(jīng)營策略考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1各層次各部門領導要深入地參與策略的制定過程。公司各種決策機構(gòu)與成員組成決策機構(gòu)制定經(jīng)營策略的運作過程2 經(jīng)營策略的內(nèi)容要在全公司范圍內(nèi)予以

52、傳達。員工是否明白經(jīng)營策略內(nèi)容經(jīng)營策略的相關文件3 經(jīng)營策略對公司經(jīng)營有重大影響的內(nèi)部因素及外部因素進行了明確劃分。經(jīng)營策略的相關文件4 經(jīng)營策略至少每年檢查一次，以確保其有效性和連貫性。是否每年檢查一次以上檢查記錄5 經(jīng)營策略應作為編制經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計劃的準則。經(jīng)營策略是否在經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計劃里得到體現(xiàn)。 平均得分3.1.4 經(jīng)營規(guī)劃考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 長期經(jīng)營策略指導經(jīng)營規(guī)劃，所有年度財務計劃符合經(jīng)營策略。經(jīng)營規(guī)劃里應包含年度財務計劃年度經(jīng)營規(guī)劃要符合長期經(jīng)營策略經(jīng)營規(guī)劃相關文件2 經(jīng)營規(guī)劃中的市場占有、財務表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務水平以及期望的庫存水平要予以明確

53、規(guī)定。經(jīng)營規(guī)劃的具體內(nèi)容應包括市場占有、財務表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務水平以及期望的庫存水平。3 經(jīng)營規(guī)劃的時間跨度是否足以支持公司的產(chǎn)銷計劃。經(jīng)營規(guī)劃的時間跨度是否滿足支持產(chǎn)銷計劃的作用。4 具有檢查產(chǎn)銷計劃是否符合經(jīng)營規(guī)劃的工作程序。檢查記錄5經(jīng)營規(guī)劃至少每年編制一次并且至少每季檢查一次。 是否每年編制一次、每季檢查一次編制與檢查的記錄6 資產(chǎn)收益率實現(xiàn)的百分比90。 平均得分3.1.5 產(chǎn)銷計劃考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 公司具有一個簡潔的產(chǎn)銷計劃規(guī)章，包括對目的、用途、過程、參與人員的說明。產(chǎn)銷計劃相關文件2產(chǎn)銷計劃是一個閉環(huán)過程，它包括發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交

54、流信息和付諸實施。產(chǎn)銷計劃是否體現(xiàn)了發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實施等行動。3 公司應開展預測和報告營銷和銷售有關動態(tài)因素（或假設）的活動，便于有關人員確認是否作為制訂今后計劃的基礎。營銷和銷售方面的報告4所有與會人員應在會前做好準備，有以下預備會議：市場和銷售部門的銷售會議、工程設計部門的新產(chǎn)品計劃會議、制造部門的生產(chǎn)計劃會議。產(chǎn)銷計劃會議前有無相關的其他準備會議？其他相關會議的會議紀要5任何重大或突發(fā)的變化應該在（產(chǎn)銷）會議之前通知各有關部門，以免會議中出現(xiàn)意想不到的問題。重大或突發(fā)變化在產(chǎn)銷會議前有無事先通知相關部門6 會議分發(fā)的材料包括營銷、銷售、生產(chǎn)、庫存、拖欠訂單、

55、發(fā)貨和新產(chǎn)品開發(fā)狀況等情況和今后的計劃。產(chǎn)銷計劃會議是否分發(fā)相關的資料資料檔案7 會議紀要應在會后立即整理并及時呈送有關部門，通常在24小時內(nèi)完成。是否在一天內(nèi)完成產(chǎn)銷計劃會議紀要的整理與分發(fā)8 公司應具有這樣的工作機制，保障總體銷售計劃與按產(chǎn)品、市場和地區(qū)分類的銷售計劃相吻合，同時產(chǎn)品銷售、市場開拓和作業(yè)管理相吻合。銷售計劃的分解及其一致性相關資料9 對一產(chǎn)品系列，應以合理的計量單位對產(chǎn)銷計劃的執(zhí)行進行回顧和評估。產(chǎn)銷計劃執(zhí)行回顧和評估記錄10確定相應的時間作為應變準則，在近期時間段內(nèi)，盡量避免發(fā)生變化以保障計劃的穩(wěn)定性，減少因計劃更改引 起的損失；在中期時間段內(nèi)，計劃可做調(diào)整，但務必保證其

56、可行性；在長期時間段內(nèi)，準確度可不做為重點，主要確立指導性計劃。產(chǎn)銷計劃是否分時間段確定變化的準則，怎樣劃分？11確定考核銷售、工程、財務和生產(chǎn)的允許誤差范圍，并確定考核及調(diào)整偏差的程序以及責任。相關計劃的考核要求、考核制度、考核程序針對相關計劃的偏差及調(diào)整進行12具有對產(chǎn)銷過程不斷建議和意見的過程。產(chǎn)銷過程的評估 平均得分3.1.6 客戶服務考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1對客戶服務和需求已存在一個建立和安排優(yōu)先級的機制。服務規(guī)程和承諾相關文件2 存在措施來保證客戶反饋意見能得到響應及具有適當優(yōu)先級。客戶投訴或反饋相關文件3 保證客戶很容易地詢問有關信息及問題。對咨詢的響應及保證措

57、施4對客戶期望值達到與否有跟蹤、報告，并用以改善計劃和實施。期望滿足程度的度量及其跟蹤相關報告5 對客戶反饋系統(tǒng)有評估和改善措施。投訴或反饋相關文件制度及其執(zhí)行記錄6 和客戶聯(lián)系的職工有足夠的權利去解決客戶問題。具體例子或文件說明 平均得分3.1.7 教育及培訓考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 管理人員在推行新的管理系統(tǒng)和過程之前,會開展一個全面的教育及培訓。 教育及培訓記錄培訓計劃2 教育過程應是一個各層面參與的過程。教育及培訓記錄3 培訓過程應以改變公司機構(gòu)內(nèi)人員行為準則為原則。培訓準則4 公司應承諾足夠資源進行培訓。培訓資源狀況5 公司應有一個不間斷的培訓計劃。 培訓計劃6 職

58、工的進步應有評估。考核及評估記錄7 是否有80的職工接受了ERP系統(tǒng)相關教育？ERP系統(tǒng)培訓記錄8 是否有一個進行ERP系統(tǒng)繼續(xù)教育的課程設置計劃？ERP培訓計劃及培訓教材 平均得分 小結(jié)：總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析3.2 研發(fā)3.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 批準后的新產(chǎn)品列入產(chǎn)銷計劃和主生產(chǎn)計劃過程中進行考慮。新產(chǎn)品清單銷售計劃、主生產(chǎn)計劃2 研發(fā)及生產(chǎn)系統(tǒng)有集成關系，通過進度計劃協(xié)調(diào)新產(chǎn)品切入時間。新產(chǎn)品試制申請表和審批表試制產(chǎn)品生產(chǎn)通知單試制產(chǎn)品生產(chǎn)驗收表新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請表和審批表3 產(chǎn)品研發(fā)部門主管應熟悉研發(fā)系統(tǒng)與計劃、生產(chǎn)

59、系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關系產(chǎn)品研發(fā)部門主管自述研發(fā)系統(tǒng)與計劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關系4 研發(fā)計劃不能準時完成，應立即反饋到相關部門，并確定推遲造成的后果，跟蹤原因并重新制定完成日期。計劃不能準時完成時對相關部門的通知及通知的及時性。推遲計劃造成造成的后果分析報告 計劃推遲的原因分析，改進措施及更新后的計劃。 平均得分3.2.2 物料及BOM信息的管理維護考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 具有物料主文件維護的責任崗位。物料建立申請單、物料維護單、物料失效通知單、物料分類單等業(yè)務表格記錄2 具備BOM的建立和維護的流程文件，注明崗位與活動的關系。BOM維護流程BOM清單歸檔等記錄3BOM相關部門都應參與

60、BOM的建立工作。BOM維護流程BOM清單問題反饋記錄BOM清單歸檔表、新產(chǎn)品試制申請表、新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請表確定BOM清單的會議記錄4 BOM結(jié)構(gòu)正確，能夠支持計劃和控制、財務成本核算工作。計劃系統(tǒng)能夠根據(jù)BOM能進行正確的需求分解成本核算能夠依據(jù)BOM進行成本累加5 公司應具有BOM檢查制度，保證編碼、組件、數(shù)量和單位的正確性。檢查結(jié)果記錄6 BOM正確度的審查結(jié)果應在98100之間文件審查結(jié)果現(xiàn)場考評 平均得分3.2.3 產(chǎn)品設計更改控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 產(chǎn)品設計更改具有正式的單據(jù)，保證更改的嚴肅性。BOM維護流程ECO工程更改單2產(chǎn)品設計更改信息能及時傳遞到相關的