齒輪行業(yè)簡述

1、齒輪行業(yè)簡述齒輪行業(yè)簡介一、齒輪行業(yè)概述齒輪及其齒輪產(chǎn)品是機(jī)械裝備的重要基礎(chǔ)件，絕大部分機(jī)械成套設(shè)備的主要傳動部件 都是齒輪傳動，齒輪行業(yè)是機(jī)械業(yè)的基礎(chǔ)。相對機(jī)械裝配業(yè)而言，齒輪工業(yè)屬于技術(shù)最密 集、資金最密集以及規(guī)模相對最大的行業(yè)。我國齒輪行業(yè)基本由三部分組成，即工業(yè)齒輪、車輛齒輪和齒輪裝備。車輛齒輪傳動制造：包括車輛齒輪和車輛變速總成，主要為汽車、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)、摩托車變速傳 動的配套。車輛齒輪占到齒輪行業(yè)60% 工業(yè)齒輪傳動制造：包括了工業(yè)通用、專用、重載齒輪傳動，用于冶金、礦山、水泥、船用等等領(lǐng)域的專用齒輪箱；其市場份額分別為 18% 12崎口 8%齒輪裝備制造業(yè)：包括齒輪機(jī)床、刀具、

2、量具、實驗設(shè)備、齒輪潤滑和密封的領(lǐng) 域。齒輪裝備占市場份額的 2%就市場需求與生產(chǎn)規(guī)模而言，中國齒輪行業(yè)在全球排名已超過意大利，居世界第四位。二、齒輪傳動各細(xì)分行業(yè)發(fā)展概況.汽車自動變速箱，絕大多數(shù)依靠進(jìn)口。.工業(yè)通用變速箱。美、德等跨國公司居多，德國SEW已在中國建立了 3個生產(chǎn)基地,銷售收入愈10億元。國內(nèi)民營居多，代表企業(yè)為萬杰公司，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品差距逐漸縮短， 競爭較為激烈。.工業(yè)專用變速箱領(lǐng)域，中國企業(yè)目前占據(jù)著70%-80%勺市場份額，行業(yè)內(nèi)以國企為主，大部分有幾十年的技術(shù)、資源的積淀。.高速重載齒輪傳動制造行業(yè)，目前國內(nèi)有南京高精齒輪股份有限公司（南京高速齒 輪箱廠）、重慶齒輪箱廠、

3、杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)、鄭州機(jī)械研究所、洛陽中重減速機(jī)公司、 沈陽礦山減速機(jī)公司，在大型成套裝備配套及船舶工業(yè)中占有較大份額。.減速機(jī)是重大裝備制造業(yè)應(yīng)用廣泛的傳動與調(diào)速設(shè)備，現(xiàn)階段我國具有一定規(guī)模的 減速機(jī)制造企業(yè)尚有數(shù)百家，但產(chǎn)品多處于中低端領(lǐng)域，高端市場由德國SEW公司、佛蘭德公司、日本住友公司等掌握。目前，我國高端減速機(jī)產(chǎn)品的市場份額已占到市場總額的 1/4-1/3并以每年5%左右的速度遞增，泰隆布雷維尼公司等中外合資公司在此領(lǐng)域發(fā)展 迅速。近幾年，國內(nèi)大型減速機(jī)廠家還針對建筑工程機(jī)械設(shè)備配套所需，開發(fā)研制出壓路機(jī)、 打夯機(jī)、路面開鑿機(jī)等設(shè)備配套的大功率、同軸式齒輪減速機(jī)；適應(yīng)礦山和井下作

4、業(yè)運(yùn)輸需要的Y系列齒輪減速機(jī)；適應(yīng)高溫高壓應(yīng)用設(shè)備所需的行星系列減速機(jī)；適應(yīng)工程變速 范圍大的轉(zhuǎn)臂行星無級變速減速機(jī)等20多個大類，數(shù)百種規(guī)格的系列產(chǎn)品。.齒輪專用裝備方面，近五年來民營企業(yè)發(fā)展較快，國企發(fā)展比較慢。大多數(shù)國有齒輪裝備制造企業(yè)的裝備可靠性指標(biāo)進(jìn)步較慢，致使齒輪行業(yè)的大部分主導(dǎo)精加工裝備仍 是以進(jìn)口為主。部分齒輪企業(yè)裝備國產(chǎn)化的希望主要有：秦川機(jī)床廠的蝸桿砂輪磨齒機(jī)； 重慶機(jī)床廠、南京二機(jī)廠的數(shù)控機(jī)床；螺旋錐齒輪磨齒機(jī)床的研制成功；天津元昊公司數(shù) 控螺旋錐齒輪切齒機(jī)床的批量供貨；杭州天辰精密齒輪檢具、量具、夾具。三、規(guī)模、產(chǎn)業(yè)分布齒輪行業(yè)是機(jī)械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的行業(yè)，也是充分競爭

5、的行業(yè)，國內(nèi)產(chǎn)品市場份額 比較分散。目前，我國有大小齒輪企業(yè)1000余家，骨干齒輪企業(yè) 300多家，重點企業(yè)的產(chǎn)量、銷售額占全行業(yè)的 75%Z上，現(xiàn)在年銷售額超過 1億元的企業(yè)已有150多家，還有 一批超過10億元的企業(yè)，市場競爭充分。重點地區(qū)分為大中型分變速箱的企業(yè)分布情況進(jìn)行分布主要集中在：汽車自動變速箱齒輪：基本外國壟斷。汽車手工變速箱齒輪：大中型汽車：陜西、大同、重慶；輕微型轎車：長春廠、重慶專業(yè)齒輪：浙江專用、重載、通用齒輪浙江、南京、重慶、陜西、河南。四、現(xiàn)有公司介紹在國際市場上，規(guī)模較大、知名度較高的齒輪箱制造商包括德國的Flender 、SEW、倫茨、諾德，意大利的邦飛利、布雷

6、維尼、康邁爾，日本的住友，英國的戴維布朗，比利 時的漢森，美國的?？说裙?，他們占據(jù)了國際工業(yè)齒輪市場20%Z上的市場份額。從工業(yè)齒輪產(chǎn)品的銷售額來看，弗蘭德公司約為10億美元，SEW約為9億美元，倫茨約2.5億美元，邦飛利約2.4億美元，布雷維尼約為 2.4億美元，?？斯炯s為 2億美元，住友、 諾德、漢森分別約為1.6億、1.4億和1.2 億美元。從市場集中程度來看，工業(yè)齒輪行業(yè)集中度較低，前十大制造商市場份 額合計約20%第一大制造商Flender市場占有率僅為6.3%。（一）法士特公司：隸屬于濰柴動力（09年占濰柴動力凈利潤13.2%）主要產(chǎn)品：重型汽車變速器、汽車齒輪及其鍛、鑄件為主

7、的生產(chǎn)企業(yè)和出口基地。汽車變速器產(chǎn)品覆蓋了 4檔一6檔領(lǐng)域，廣泛匹配于輸入扭矩 3003000牛米、載重量2 噸一60噸之間的載重車、工程車、大客車等各類車型。法士特集團(tuán)公司目前號稱全球最大的重型變速器制造商和銷售商，擁有西安、寶雞兩地四廠共10余家控、參股子公司；產(chǎn)能：年產(chǎn)各型系列汽車變速器100萬臺、齒輪5000萬只和汽車鍛件10萬噸的綜合生產(chǎn)能力。市場占有率：重型變速器產(chǎn)品被國內(nèi)150多家主機(jī)廠的上千種車型選為定點配套產(chǎn)品，8噸以上重型汽車市場占有率超過86% 15噸以上超過92%出口美國、澳大利亞、東歐、南美、東南亞、中東等十多個國家和地區(qū)，各項經(jīng)營指標(biāo)連續(xù)8年名列中國齒輪行業(yè)第一，其

8、中重型汽車變速器產(chǎn)銷量連續(xù)4年穩(wěn)居世界第一，2019年實現(xiàn)產(chǎn)銷收入雙雙超過 75億元。知識產(chǎn)權(quán)：擁有專利 40多項，多款變速器產(chǎn)品榮獲全國齒輪行業(yè)“優(yōu)秀新產(chǎn)品特 等獎”和“陜西省科學(xué)技術(shù)獎”。創(chuàng)新開發(fā)的擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和高技術(shù)含量的雙中間軸 變速器已達(dá)到20多個系列數(shù)百個品種。(二)杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司(杭齒前進(jìn))概況：杭齒前進(jìn)占地 633512.39平方米，現(xiàn)有職工 2600余名，研發(fā)人員占12% 公司現(xiàn)有控股子公司15家，參股公司3家；并擁有國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心，國家級博士 后工作站、船用齒輪箱和粉末冶金 2個部級二類研究所及浙江省齒輪傳動與摩擦材料研究 重點實驗室及15個專業(yè)研

9、究所。09年銷售收入愈20億。主要產(chǎn)品：(1)船用齒輪箱及傳動和推進(jìn)系統(tǒng)，用于運(yùn)輸船、漁船、游艇、游船等多種船類； 市場占有率65%本行業(yè)類主要競爭對手為重慶齒輪廠。(2)工程機(jī)械變速箱及驅(qū)動橋，用于轉(zhuǎn)載機(jī)、平地、推土機(jī)、壓路機(jī)、卡車、客車 及特種車輛等；目前工程機(jī)械變速箱占有率穩(wěn)定在20%重型車占有率為3流右。上市募集資金用于研制280-350馬力的中性變速器。新上的液力變速箱的競爭對手僅有柳工。(3)風(fēng)電增速箱，適用于 250kw-2000kw的風(fēng)電設(shè)備；風(fēng)電增速箱占風(fēng)機(jī)成本15%價格約為100萬元，國內(nèi)市場份額為87.42% ,其中國企占12.08%,主要有重慶齒輪、杭齒集團(tuán)、大連重工和

10、二重(德陽)；民營占 72.34%,包括南齒等；外資占12.58%,主要有 Flender 、GAMES屋。(4)摩擦片，用于齒輪箱、變速器及制動器。3.2019 年主營業(yè)務(wù)收入17.58億人民幣，其中船用齒輪箱11.4億，工程機(jī)械類5.87億。2019年上半年收入 12億。4.現(xiàn)有產(chǎn)能：型69項，外觀設(shè)計4項，在申請專利2項。控股風(fēng)電齒輪箱擁有專利7項。(三)中國重汽集團(tuán)大同齒輪有限公司(“大齒”)概況：前身為大同齒輪機(jī)構(gòu)有限公司，于 2019年11月18日加入中國重汽集團(tuán)，成 為其全資子公司。公司生產(chǎn)占地400畝，現(xiàn)有員工2300多人，擁有總資產(chǎn)10.3億元。主要產(chǎn)品：重型汽車變速箱和汽車

11、發(fā)動機(jī)齒輪5、6、7、9、12檔三軸式全同步器變速箱，扭距覆蓋范圍達(dá)到45150Kg.m ;16檔200220Kg.m帶行星機(jī)構(gòu)后副箱技術(shù)的多檔位大扭距系列的變速箱總成；(3)雙副軸帶行星機(jī)構(gòu)副箱的生產(chǎn)制造技術(shù)，形成了檔位在10、12、16檔，扭距范圍為130210Kg.m的豪沃系列變速箱；目前中國重汽大齒公司已經(jīng)擁有516檔共7個檔位18個系列的各類汽車變速箱數(shù)百種產(chǎn)品，成為國內(nèi)著名的汽車變速箱及傳動齒輪生產(chǎn)企業(yè)。銷售狀況大齒公司先后與國外康明斯公司、迪爾公司、紐荷蘭公司、卡特彼勒和愛科等十余家 國際知名公司保持合作，為這些公司代工生產(chǎn)并出口了大量發(fā)動機(jī)齒輪、農(nóng)機(jī)齒輪以及工 程機(jī)械齒輪；向伊

12、朗等國出口的變速箱數(shù)量也在逐年增多；在國內(nèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場上，大齒 公司為迪爾一天拖生產(chǎn)的鐵牛系列產(chǎn)品在國內(nèi)均有一定的市場聲譽(yù)。產(chǎn)能重型汽車變速箱和汽車發(fā)動機(jī)齒現(xiàn)年產(chǎn)10萬臺和100萬件。(四)南京高精傳動設(shè)備制造集團(tuán)有限公司(“南高齒”)概況：南高齒成立于1969年；1976年改擴(kuò)建為專業(yè)化齒輪生產(chǎn)廠家，并更名為南 京高速齒輪箱廠；2019年在香港上市，股票名稱“中國高速傳動”。公司現(xiàn)有職工近5000人，工程技術(shù)人員占職工總數(shù)的近20%教授級高工8人，享受政府津貼的專家 4人。公司目前擁有總市值 280億元，2019年銷售收入達(dá)56億元。主要產(chǎn)品：建材專用齒輪箱、冶金專用齒輪箱、風(fēng)力發(fā)電齒輪箱、

13、鐵路機(jī)車齒輪 箱、石化專用齒輪箱等，產(chǎn)品覆蓋建材、冶金、發(fā)電、化工、礦山、起重、能源、國防等 眾多領(lǐng)域，在國內(nèi)高速重載齒輪箱和風(fēng)電齒輪箱等市場上占據(jù)絕對優(yōu)勢。組織構(gòu)架產(chǎn)能狀況：（1）下屬控股子公司南京高速齒輪制造有限公司，占據(jù)國內(nèi)80%以上風(fēng)力發(fā)電主傳動及偏航變槳傳動設(shè)備市場。注冊資金 9億，2019年7月8日成立。占地658.5畝,27萬 平方米聯(lián)合廠房，其中 4萬平方米為恒溫恒濕防震恒溫車間?，F(xiàn)有員工2437人，其中工程技術(shù)人員295人。（2）下屬南京高精齒輪集團(tuán)有限公司，公司現(xiàn)有員工1265人，其中工程技術(shù)人員占30%Z上，是江蘇省高新技術(shù)企業(yè)，目前獲國家專利的產(chǎn)品共有50多項（其中發(fā)明

14、專利8項）。進(jìn)口的6米磨齒機(jī)是國內(nèi)唯一、世界上最大直徑的數(shù)控磨齒機(jī)，。 目前公司的工業(yè)齒輪箱功率最大已達(dá)到55000kW,轉(zhuǎn)速最高達(dá)到67000r/min ,線速度最大達(dá)到176m/s,齒輪精度最高達(dá)到 3級（ISO1328標(biāo)準(zhǔn)），輸出扭矩最大達(dá)到 750t.m。公司目前已獲國家授權(quán)專利共112項，先后百余次獲得國家和省市科技進(jìn)步獎、優(yōu)秀新產(chǎn)品獎、新產(chǎn)品證書、高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定證書、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書等。（五）泰（qi ）江齒輪傳動有限公司（簡稱泰齒）概況：泰齒成立于 2002年12月28日，隸屬于重慶機(jī)電股份有限公司主要產(chǎn)品：擁有8大類系列變速器、5種取力器、150種系列橋齒輪專有技術(shù)，產(chǎn)品

15、適用于7-12米高檔大、中型客車，總質(zhì)量 10-50噸重型載貨車及各式專用車、特種車。市場占有率：“泰江”牌變速器在大型高檔豪華客車市場占有率達(dá)到80犯上，大中型客車市場總體占有率達(dá)到52%載重車市場覆蓋了國內(nèi)著名重型載貨車廠家，產(chǎn)品隨整車以及散件出口美國、加拿大、西班牙、東南亞等20余個國家和地區(qū)。產(chǎn)能：年產(chǎn)10萬臺變速器、25萬套螺傘齒輪。具有自主知識產(chǎn)權(quán)和國內(nèi)首創(chuàng)的EPS系列輕便換檔系統(tǒng)等10多項技術(shù)專利。（六）萬里揚(yáng)概述主要產(chǎn)品：輕卡、中卡、重卡及客車變速器，主要用于商用車變速器；供給對象：福田汽車占 60%東方汽車和江陵汽車，中卡變速器市場占有率占72%公司于2019年6月18日A股上市，募集資金用于擴(kuò)大輕卡變速器，實現(xiàn)重卡和客車變速 器的批量生產(chǎn)。產(chǎn)能：年產(chǎn)60萬臺，共18個系列1000多個品種的變速器和減速器總成公司擁有各類產(chǎn)品技術(shù)專利 20多項。（七）寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司概況