參考博寧基因工程公司商業(yè)計劃書版

1、目錄一、項目介紹1二、技術(shù)分析2三、市場分析3（一）公司業(yè)務(wù)框架3（二）產(chǎn)品介紹6（三）市場（四）銷售.11.12四、競爭分析12五、商業(yè).13（一）商業(yè)模式13（二）市場推廣13六、優(yōu)勢與資源14（一）外部資源14（二）優(yōu)勢15七、公司組建方案16（一）融資需求16（二）融資方案16（三）公司治理結(jié)構(gòu)17（四）公司關(guān)鍵.19八、資本運營計劃19（一）資本市場機會19（二）資本運營方案20附錄25簡介25評語25（一）公司主要（二）國內(nèi)一、項目介紹1990 年始于的人類組計劃，經(jīng)過六個國家（美、英、日、德、法、中）生命科學(xué)界歷經(jīng)十年的通力合作，已經(jīng)完成人類所有的堿基測定工作。人類組計劃，與“曼

2、哈頓”計劃、“”登月計劃，一并被稱為自然科學(xué)史上的三大計劃。該計劃至此已經(jīng)取得第一階段的成果，其對人類自身的影響，將遠遠超過另外兩項計劃。自生命登陸于自然界以來，機體異常便伴隨始終。人類的身體異常，其表征即為疾病，而疾病除之外無不與人類組結(jié)構(gòu)的變化密切相關(guān)。二十世紀(jì)七十年代，人類即建立了“病”的概念。人類組計劃的研究成果最先應(yīng)用的領(lǐng)域就是人類疾病的。然而，組堿基序列的確定并不意味著的定位，只有完成結(jié)構(gòu)與功能定位的任務(wù)之后，人類才能夠開展自身疾病的工作，可以揭開有關(guān)生長、發(fā)育、衰老、患病和的，最終將幫助人類攻克諸如、艾滋病、肝炎、肺結(jié)核、阿爾茨海默氏癥等許多疑難病癥。我國是人類組計劃六個參與國之

3、一，然而所掌握的有關(guān)信息資源極為有限?？蒲薪?jīng)費的缺乏也使得我國在醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)方面的研究進展緩慢，要想建立一整套的克隆文庫更是極其的。正因如此，盡管急需從遺傳物質(zhì)的基礎(chǔ)上去疾病的發(fā)生和發(fā)展，并由此預(yù)防和治療疾病，但卻無法大規(guī)模的開展工作。值得慶幸的是，遠在大洋彼岸的Cedars-Sinai 醫(yī)學(xué)中心（CSMC）的分子遺傳在此領(lǐng)域取得了世界矚目的研究成果：擁有了目前在國際上最的人類探針庫（BAC 克隆庫）和小鼠探針庫，這兩個庫不僅在科學(xué)研究領(lǐng)域有其無法估量的應(yīng)用前景，而且在遺傳病的檢測和疾病相關(guān)研究方面，具有其它無法替代的特殊意義。該副、技術(shù)所有者之一（加州大學(xué)洛杉磯分校教授、資深研究員、中國醫(yī)學(xué)遺

4、傳家）是美籍，因而近幾年來通過合作已開始給中國的組研究計劃和醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)研究領(lǐng)域提供探針，但僅限于道義和科研上的支持。由于該技術(shù)的巨大和對人類自身的意義，一年來，通過中國遺傳醫(yī)學(xué)中心教授的聯(lián)系協(xié)商，技術(shù)持有者 Korenberg 教授(該實驗室)和教授現(xiàn)已決定與該中心合作,共同組建博寧工程科技有限公司，將此資源廣泛應(yīng)用于中國的臨床和科研領(lǐng)域，并以此為基礎(chǔ)，逐漸輻射至、歐洲、及東南亞其它地區(qū)。此次合作，將實現(xiàn)探針庫在世界范圍內(nèi)的首次和商品化，必將為人們從遺傳物質(zhì)的基礎(chǔ)上深入研究疾病的發(fā)生與發(fā)展機制帶來技術(shù)方法上的，從而為減輕或消除疾病給人類造成的痛苦做出巨大貢獻。博寧工程公司的主要業(yè)務(wù)包括：為研究

5、機構(gòu)、科研院所和醫(yī)療機構(gòu)提供探針；提供分子生物學(xué)、工程等的相關(guān)技術(shù)服務(wù)；提供科學(xué)實驗和臨床檢測所需試劑，如 1640 全培養(yǎng)基系列產(chǎn)品；RNA、cDNA 和蛋白質(zhì)系列產(chǎn)品的項目開發(fā)；網(wǎng)上遺傳信息與疾病診療系統(tǒng)；克隆的開發(fā)。二、技術(shù)分析脫氧核糖核酸（DNA）是生物遺傳信息的載體。，是具有一定結(jié)構(gòu)和功能的 DN段，是決定一個生物物種的所有生命現(xiàn)象的最基本的因子。人類的遺傳物質(zhì)是 DNA，它的總和就是人類組。估計有 610 萬個，由大約 30 億堿基對組成，分布在細胞核的 23 對中。DNA 探針是一段接有可識別標(biāo)記物的組 DNA 分子，可以與特定的底物進行雜交。在雜交試驗后測定標(biāo)記物的信號有無或強

6、弱，便知特定底物的有無或含量的高低。DNA 探針轉(zhuǎn)化到一定宿主細胞中，便成為探針克隆，克隆可傳代培養(yǎng)。多個探針克隆合稱克隆庫。90 年代，被譽為“細胞”與“分子”橋梁的熒光原位雜交（FISH）技術(shù)的問世，開辟了分子細胞學(xué)的新領(lǐng)域，使分子生物學(xué)和遺傳學(xué)研究實現(xiàn)了一次飛躍，而 CSMC幾年來對該技術(shù)進行了不斷地改進和發(fā)展，目前已經(jīng)成為遺傳病和人類生命科學(xué)研究的重要。自 1993 年以來，CSMC 分子遺傳經(jīng)數(shù)年努力逐步建立起兩個極富理論意義和開發(fā)價值的工具庫，一是涵蓋人類全組的 BAC 克隆探針庫，即人類探針庫，總數(shù)為 7000 多個克隆。這些克隆的特點是，每個單一的克隆都用FISH段在上加以精確

7、定位，其中 1000 多個克隆和人類組計劃的Data base（數(shù)據(jù)庫）相接，與人類組計劃的物理圖譜和遺傳圖譜相連。每個克隆本身代表一個或多個的 STS marker（標(biāo)記），這些克隆覆蓋了全部人類組（）。二是涵蓋小鼠組全部的 157 個克隆并精確定位，即小鼠探針庫。因為小鼠是與人類的親源最近，研究最為透徹、最成熟，也是最易取材的動物模型，廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)研究領(lǐng)域，其科學(xué)意義和亦是非常的。同時，CSMC亦擁有全部的 BAC DNA 文庫（超過 90000 個 DNA 克?。?，這個庫在工程的基礎(chǔ)研究領(lǐng)域有很高的價值。以上這些成果目前已在Genome Res（組研究雜志）1999年 5 月號和

8、10 月號上，相應(yīng)技術(shù)的專利申請已在待批之中?？梢钥隙ǖ氖?，該系列成果不僅屬于空白，而且在國際上也是絕對領(lǐng)先的。這些克隆由于其特異性高，克隆本身穩(wěn)定，容易操作，目前已廣泛地由 CSMC提供給及歐洲、很多用于科研，并已開始臨床應(yīng)用。在科研中此資源的應(yīng)用范圍主要在分子生物學(xué)、疾病相關(guān)研究等方面。在臨床方面則主要用于產(chǎn)前、遺傳性疾病及腫瘤等的。三、市場分析（一）公司業(yè)務(wù)框架博司以獨特的探針庫作為支撐，開展工程領(lǐng)域內(nèi)的五大業(yè)務(wù)（業(yè)務(wù)框架見下圖）：1.人類組計劃為推動醫(yī)學(xué)進步帶來了空前的機遇。一般而言，某一致病基因被發(fā)現(xiàn)后，數(shù)月內(nèi)即可用于。疾病的有可能發(fā)展成醫(yī)學(xué)的重要分支。在時期的篩查可以識別出疾病或風(fēng)

9、險的攜帶者，這一被稱為“醫(yī)學(xué)”的做法，在產(chǎn)前應(yīng)用上價值巨大，將為提高人口素質(zhì)起到積極的作用。博寧工程公司遺傳信息網(wǎng)新研發(fā)博司業(yè)務(wù)框架圖人類組研究計劃最直接和最容易產(chǎn)生效益的地方就是。診斷的意義：一是可以解決遺傳性疾病依靠傳統(tǒng)或常規(guī)方法難以的黑洞，由于遺傳性疾病主要是由特定的 DNA 序列即決定的，通過能夠在遺傳病患者尚未出現(xiàn)任何癥狀之前就能確診；二是肝炎、都與有關(guān)，而通過技術(shù)可以順利檢查出隱藏在細胞中的，從而在造成危害之前消滅它們。主要運用于：一是通過檢測特定或疾病相關(guān)基因的存在以判斷和評估某疾病在某一上發(fā)生某種疾病的可能性，并設(shè)法預(yù)防這種疾病的發(fā)生；二是通過促使個性化藥物的誕生；三是通過更精

10、確、更早期地判斷某些傳染性疾病或腫瘤等的存在，以有利于臨床醫(yī)生盡早確定病因并設(shè)計有針對性的治療方案。技術(shù)不僅在疾病檢測上具有重要意義，而且在婚前檢查、親子鑒定、等與人類生活關(guān)的方面具備廣闊的應(yīng)用前景?？蒲蟹?wù)本公司依托所擁有的、目前在國際上最的人類 BAC探針庫，進行遺傳疾病的、產(chǎn)前和疾病相關(guān)的研究。并提供與研究與相關(guān)的輔助試劑，如 1640 全培養(yǎng)基系列產(chǎn)品。2.又稱克隆、DNA，是世界上 90 年代中期發(fā)展起來的一項高技術(shù)產(chǎn)物。主要指通過平面微細加工技術(shù)在固體表面構(gòu)建微流體分析單元和系統(tǒng)，以實現(xiàn)對細白質(zhì)、核酸以及其它生物組分大信息量的檢測。度能夠在同一時間內(nèi)分析大量的，從而準(zhǔn)確破譯遺傳。它

11、只有成人指甲蓋那么大，其基質(zhì)是經(jīng)過處理的普通玻璃片。每個上劃分出幾百個直至幾百萬個小區(qū)，在小區(qū)內(nèi)，固定著大量具有特定功能的探針，只要滴上經(jīng)過處理的血樣，經(jīng)激光掃描，便可以是否患有某種傳染病或遺傳疾病。具有高效、快速、準(zhǔn)確的特點。是工程發(fā)展的重要方向之一，是大規(guī)模集成電路之后又一次具有深遠意義的科技。它不僅是人類組學(xué)和功能組學(xué)的重要技術(shù)支撐，而且可以使人類擁有個人化驗室，達到隨時隨地對自己的身體健康狀況進行監(jiān)測的目的。相對于廣泛的 cDNA，克隆在領(lǐng)域具有迅速進入臨床應(yīng)用的現(xiàn)實可能性?？寺∠啾扔?cDNA的優(yōu)勢是，其檢測結(jié)果的涵蓋面大（因為每個克隆 120-130kb，而 cDNA 平均長度為

12、3kb 左右）?？寺∧壳爸詻]有見到，主要有二個原因：一是技術(shù)上操作的的相對難度（把克隆放到上）；二是缺乏已定位的克隆和可以進行檢測的疾病模式。博司擁有最的探針庫，因而在領(lǐng)域具有得天獨厚的競爭優(yōu)勢。利用這一優(yōu)勢，Korenberg 與的已與一家公司、歐美的三個進行密切合作，預(yù)計在短期內(nèi)就會拿出成果，投放市場。3.科研服務(wù)博司具備優(yōu)越的探針資源和強大的技術(shù)實力，不僅可以為國內(nèi)外科研機構(gòu)提供與工程相關(guān)需要的探針等材料，而且可以提供優(yōu)質(zhì)高效的技術(shù)服務(wù)。這是一個巨大的現(xiàn)實市場。4.新的研究與開發(fā)借助于兩個文庫的有利資源，以及通過臨床和科研服務(wù)所掌握的大量信息資料，公司自身可以從事新的研究、發(fā)現(xiàn)和開發(fā)

13、工作，其優(yōu)勢明顯高于任何其他的臨床和科研機構(gòu)。此項業(yè)務(wù)的進展不僅有著自身的巨大，而且將進一步促進本公司首要業(yè)務(wù)疾病的發(fā)展和完善，擴大可予的病種范疇。5.遺傳信息網(wǎng)利用博司的資源和技術(shù)，建立遺傳疾病的網(wǎng)上整體和信息提供。該將同時為患者及遺傳病的研究、醫(yī)務(wù)工作者提供服務(wù)，包括遺傳病的網(wǎng)上，遺傳病信息（如病理資料）的提供，遺傳病研究、臨床應(yīng)用相關(guān)產(chǎn)品的銷售等。（二）產(chǎn)品介紹1.探針產(chǎn)品及相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)博司把利用的國際尖端技術(shù)資源優(yōu)勢及中國龐大的基數(shù)資源優(yōu)勢、針市場的“定位、探針提供以及利用探針輔助產(chǎn)前和遺傳疾病的”系列項目提在了最先開發(fā)的位置。此類產(chǎn)品包括人類組中的 7000多個已定位的探針，它是、

14、治療、等一系列工程技術(shù)不可或缺的基礎(chǔ)性工具，應(yīng)該說，該項目是博寧工程公司的拳頭產(chǎn)品和項目。人類組BAC DNA 文庫的構(gòu)建，克隆的鑒定及應(yīng)用研究，是舉世矚目的人類組計劃重點項目之一。因為和國際著名的從事遺傳學(xué)研究的 CSMC 分子遺傳（Korenberg 教授和教授的）的合作，可以以前任何傳統(tǒng)方法根本無法的遺傳性疾病。因此，除了科學(xué)研究領(lǐng)域外（其亦很可觀），在醫(yī)學(xué)臨床的意義上將它稱為遺傳疾病的和產(chǎn)前的一次性飛躍確是恰如其份的，其深遠的科學(xué)意義和商業(yè)前景更是不可低估的。在境內(nèi)，1995 年 CSMC在遺傳年會上開辦過商業(yè)展臺，并立刻接獲 6 萬探針的訂單，但由于人力以及對進一步商品化產(chǎn)品計劃不明

15、確而停滯下來。目前只停留在用這些克隆和各學(xué)術(shù)科研進行科研合作，并委托 Research Genomics 公司所有鼠的克隆。歐洲、和方面，歐洲在分子細胞遺傳學(xué)方面發(fā)展與同步，甚至更超前，因而對此資源的需求量很大。這從每天 CSMC要處理的電子郵件數(shù)量上便可略知一二。意大利、德國都有商人與 CSMC 接洽，想將此技術(shù)與資源在歐洲商品化，的主要兩所大學(xué)也與 CSMC 聯(lián)系，原意與 CSMC 合作，將此產(chǎn)品在發(fā)展和利用。（1）臨床應(yīng)用該項目廣泛應(yīng)用于：各種畸變，特別是其它方法不能確認的微小異常的檢測，以及 DNA 斷裂點分析與精確定位。遺傳病的和產(chǎn)前，優(yōu)生優(yōu)育，提高素質(zhì)。眾所周知，僅 Down 綜合

16、癥（表現(xiàn)為嚴重智力低下，心臟病和/或其它畸形）一項的即為活嬰的 1/600，而人類目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的遺傳病超過 10000 種，絕大多數(shù)典型遺傳病目前還沒有治療的方法，及時的產(chǎn)前和選擇性，是預(yù)防的唯一途徑。各種 DNA 改變或異常引起的疾病的和/或研究。應(yīng)用領(lǐng)域：兒科：畸形；婦產(chǎn)科：產(chǎn)前、性、性發(fā)育異常；眼科：視網(wǎng)膜母細胞瘤；心系統(tǒng)：畸形；血液?。喊籽?；內(nèi)疾?。杭谞钕偌膊?；神經(jīng)系統(tǒng)：老年性癡呆；骨骼與結(jié)締組織：DMD；耳鼻喉：耳聾。不孕癥、體外、庫。生殖細胞及發(fā)育異常；移植前、確認。腫瘤/：各種畸變，應(yīng)用相關(guān)技術(shù)如 CGH、MFISH等篩查癌或抑癌的變異。（2）科研應(yīng)用：DNA 克隆定位，cDN

17、A 定位；疾病相關(guān)克??；功能研究；構(gòu)建遺傳標(biāo)記，如 STS，STR 等；用于:人類或民族與差異，進化，遷移，祖先問題等人類學(xué)和社會學(xué)研究的科學(xué)依據(jù)；生物制藥；親子鑒定，法醫(yī)和安全等問題；遺傳病的分子，如血友??；遺傳和環(huán)境共同導(dǎo)致的復(fù)雜疾病，常見病，多發(fā)病的研究：如哮喘，高血壓，腫瘤等；移植；治療的研究；衰老與長壽；職業(yè)，環(huán)境污染與損害。（3）技術(shù)服務(wù)主要是為不具備實驗條件的醫(yī)院或個人提供服務(wù)，或者與科研院所進行項目合作。2.小鼠克隆此項業(yè)務(wù)的目標(biāo)市場主要在歐美等國的科研院所。目前，CSMC 正委托Research Genomics 公司所有鼠的克隆。如博司成立，可設(shè)立分公司并轉(zhuǎn)由此。這類產(chǎn)品技

18、術(shù)已經(jīng)很成熟，僅需一個人工來負責(zé)組織、規(guī)劃和分裝產(chǎn)品出售。CSMC 的此產(chǎn)品知名度很高，不必做即可擁有該相關(guān)領(lǐng)域的大部分客戶。優(yōu)勢：技術(shù)成熟，設(shè)備齊全，有一大批基礎(chǔ)客戶且一直保持聯(lián)系。3. 輔助試劑：1640 全培養(yǎng)基系列產(chǎn)品（1）產(chǎn)品狀況本產(chǎn)品是在 1988 年完成研制并率先在國內(nèi)推向市場的，經(jīng)過多年的努力，目前已在國內(nèi)，除外的 28 個省、市、直轄市的 400 多個應(yīng)用，產(chǎn)品經(jīng)受了時間和市場的考驗，受到廣大用戶的歡迎和好評。因為不僅提供試劑，而且提供遺傳、技術(shù)服務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)、科研協(xié)作等，所以該系列產(chǎn)品已逐漸形成了一個范圍的銷售網(wǎng)絡(luò)。（2）產(chǎn)品應(yīng)用范圍臨床常見的智力低下、多發(fā)畸形、性、不育癥

19、、性發(fā)育異常、異常等患者進行外周色體檢查；血液病，腫瘤患者體外淋巴細胞轉(zhuǎn)化試驗；放射線，藥物及環(huán)境污染對損傷的微核試驗；醫(yī)學(xué)院校開設(shè)的生物學(xué)及醫(yī)學(xué)實驗課的必備試劑。4.RNA 和 cDNA、蛋白質(zhì)系列產(chǎn)品的項目開發(fā)這些項目可同時針及市場，也可能成為盡快獲利的項目。（1）RNA 是翻譯成蛋白質(zhì)的前體，檢測它的水平可以間接了解蛋白質(zhì)產(chǎn)物的水平，或者說判斷存在與否及的表達水平。因此，RNA 成為幾乎所有研究的的必用產(chǎn)品。由于 RNA程序費時費力，相對人工費高，而研究時需測試所有的組織，但生物組織尤其是人或鼠的胚胎組織來源缺乏。的競爭第一，成本并不太過考慮，所以，95%以上的均是從公司已好的 RNA，

20、甚至Blot 或 cDNA。目前在生產(chǎn)出售該類產(chǎn)品的公司僅僅 3 家，第四家正在籌備中，售價很高，平均每個產(chǎn)品價格在 600-1000之間，而且涵蓋的組織還不完全。據(jù)了解，這些大公司也在東歐某國家制作，并設(shè)想從中國收購。但目前由于中國的產(chǎn)品質(zhì)量控制不過關(guān)，并未形成大批量收購的趨勢。RNA 及 cDNA 系列產(chǎn)品，由于是原材料提取物，僅用于科研，因而沒有特別的限制，只需要供體本人的簽字，操作程序相對簡單，最關(guān)鍵的是要有像樣的（包括技術(shù)），能生產(chǎn)出高質(zhì)量且穩(wěn)定性好的產(chǎn)品。目前在全世界以為主的人類組計劃正在處于t-Genomic 期（后基因組期），RNA 和 cDNA 的應(yīng)用隨著已知數(shù)量的增加而增加

21、，前途會越來越廣，而且今后不會只限于單個的檢測，而會在 Microarray（微排列）上應(yīng)用，這些都給 RNA 產(chǎn)品（尤其是從胚胎組織中提取的）拓展了更廣泛的用途。更要強調(diào)的是，由于眾所周知的原因，世界上可以找到胚胎組織最多的國家。（2）蛋白質(zhì)系列蛋白質(zhì)抽取物可以在提取 RNA 之后接著做，在材料來源上和 RNA 相同。由于保存復(fù)雜，保存期短，目前生產(chǎn) Blot 的公司僅兩家，暫時也未形成較為成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)。這種狀況的原因據(jù)分析可能有三點：一是產(chǎn)品價格昂貴，平均一個Blot 價格在 800以上，保存期僅一年；二是公司較新，還未拓展出市場；三是大多目前研究到 RNA 水平已可文章或申請科研基金，

22、因此不一定要做到蛋白質(zhì)水平。隨著后期（t-genomic）的開始，預(yù)計蛋白質(zhì)分析的應(yīng)用將愈發(fā)廣泛，該產(chǎn)品的需要量勢必大幅增加，由于競爭的原因，各會逐漸于在此項產(chǎn)品中花錢。例如，在過去的幾年里，加州大學(xué)的只買 RNA 產(chǎn)品，近半年來，已開始好的蛋白質(zhì)產(chǎn)品。（3）技術(shù)服務(wù)：Northern Blot Hybridization（雜交實驗）這一設(shè)想是在制作 Northern Blot（RNA 以后，將 RNA 放在膜上后）之后的進一步服務(wù)性的實驗工作，也就是幫助要研究某的做進一步的實驗，以節(jié)省的時間和人工費。具體作法是：由將所要研究的的 DNA 序列通過電子郵件傳遞到公司，由公司cDN斷，再用片段做

23、 Northern Blot 雜交，最后將結(jié)果制成可以文章的，連同為文章所要用的材料與方法的文字一同交給顧客。這項服務(wù)目前在還沒有人做，因為技術(shù)不復(fù)雜，各本身就可以做。但如果由公司來做，價格低且快速的話，估計還是會有很多客戶，對來講，只多一天的工作，在上可以提高到少 50%-100%。這一類的服務(wù)項目目前有類似的，比如幫助篩選克隆，或 cDNA 克??；還有代客戶等等，都在 1000以上。如提供 RNA 再加上雜交實驗服務(wù)，不僅可以賺取利潤，而且對于 RNA 系列產(chǎn)品的銷售知名度將提供相輔相成的促進作用。市場范圍：醫(yī)療系統(tǒng)；系統(tǒng)；科研院所；制藥公司、生物工程公司。（三）市場1探針及臨床應(yīng)用以臨床

24、應(yīng)用中“產(chǎn)前”一項為例進行推算，中國龐大的基數(shù)及我國特定的一胎化政策就是對此項目的市場潛力的最有利保證。我國每年新生兒誕生約為 2000 萬，多種新生兒缺陷的比例就占 35，而的人數(shù)。假設(shè)總的基數(shù)為 5000 萬，如果的產(chǎn)前項目能覆蓋其中的 1，即做到 50 萬人次，醫(yī)院門診每例 1000 元，博司提供給醫(yī)院的試劑按每例 300 元計算，僅此一項每年將有 1.5 億元的銷售收入。臨床應(yīng)用的其它方面，如高危人群特定疾病的定期普查（吸煙群體的呼吸系統(tǒng)腫瘤、一定階段女性的婦科腫瘤、心疾病患者的趨勢等），在相關(guān)檢測方法日益完善及觀念漸趨普及的情況下，市場需求肯定會越來越大。僅以老年癡呆癥為例，隨著我國

25、進入化社會，人們對生活質(zhì)量的要求越來越高，需要進行該病癥的人群將越來越大。假設(shè)城鎮(zhèn)基數(shù)為 2 億，老年人口為 2000 萬（總?cè)藬?shù)的 10%），其中 1%每年進行一次，則將為公司帶來每年 6000 萬元的銷售收入?？蒲?、生物制藥領(lǐng)域還有更大的市場空間和利潤空間。同時，歐洲市場的科研需求及東南亞市場的臨床需求也為提供了無限廣闊的發(fā)展空間。2.小鼠克隆在有大約 200 所好大學(xué)，每個大學(xué)有幾十至上百個，再加上政府、公司、藥廠以及醫(yī)療系統(tǒng)的、，有一定規(guī)模的的數(shù)目不會少于 5 萬到 10 萬個，如果年均每個一年花在產(chǎn)品上 8000，那么總計將達 6 億。另外一種計算方法可以從科研基金方面入手。每年由國

26、立衛(wèi)生（NIH的生物科研經(jīng)費是 30 億美金，而企業(yè) R&D 提供的生物科研經(jīng)費是 400億美金，加上其它基金和大量私人基金均用于基礎(chǔ)研究，總額應(yīng)超過 600 億。當(dāng)然，這些經(jīng)費大多用于人工，有理由推算這批經(jīng)費中的 10%是用于產(chǎn)品以推動研究的進展，那么將有大約 60 億投入產(chǎn)品市場?？梢?，兩種測算方法對市場規(guī)模的估算基本上是一致的。同時，因為博司擁有的小鼠克隆資源是國際上最的，因此能迅速向東南亞及歐洲市場輻射擴展，將在全球市場上取得較大的市場份額，獲得不菲的收益。3.輔助試劑截止到 1992 年的不完全統(tǒng)計，僅人類已發(fā)現(xiàn)的病已多達 3000 多種，再加上白血病，職業(yè)接觸放射線和化學(xué)毒物，以及

27、環(huán)境污染等原因造成的畸變，篩查的需求量非常驚人。我國的相關(guān)工作已經(jīng)廣泛開展于各醫(yī)學(xué)科研院所，大學(xué)，省市縣各級醫(yī)院，衛(wèi)生防疫站，職業(yè)病防止所，以及部門。遺傳病的研究、和產(chǎn)前，以及防治等越來越受到國家和各級的重視。如果有一個有效的銷售網(wǎng)和銷售措施，將會獲得相當(dāng)可觀的經(jīng)濟效益。（四）銷售（萬元）四、競爭分析在的主要目標(biāo)市場人的疾病方面，目前的狀況是資源即探針奇缺，而這點正是的優(yōu)勢。VYSIS 公司做類似的銷售，但僅限于幾條，20 種探針，并且價格太高（一例量價格 600 元以上有 7000多種探針，一例量價格 300 元左右，交貨期一個月）。VYSIS 沒有任何技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)，而這點也正是的優(yōu)勢

28、和強項。此項目關(guān)鍵的 FISH 技術(shù)早在幾年前年份項目20012002200320042005國內(nèi)市場探針20006000150004000070000試劑8001500230035005400科研服務(wù)10001500225032004800海外市場小鼠克隆250035004800800012000RNA、cRNA 產(chǎn)品4001000150022003000蛋白質(zhì)產(chǎn)品8001600250040007000總計7500151002835060900102200即由教授傳到協(xié)和遺傳中心，并通過培訓(xùn)方式已陸續(xù)在建立了一個有一定規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)。凡此種種，是 VYSIS 根本也不可能做到的。除 VYSIS

29、外，博寧公司市場沒有任何競爭對手。另外一個重要的區(qū)別是：VYSIS 的探針長度平均 30-40kb，而的探針平均長度為 120-130kb，因此，所呈現(xiàn)的雜交信號清晰，用比較常規(guī)的顯微鏡就可以檢測實驗結(jié)果，因而大大提高了臨床應(yīng)用的廣泛性。五、商業(yè)（一）商業(yè)模式Cedars-Sinai醫(yī)學(xué)中心科研合作博寧成果提品開發(fā)科研合作博寧工程公司市場開拓中國遺傳家顧問團 ISAB技術(shù)支持控股協(xié)和醫(yī)學(xué)產(chǎn)品中國遺傳醫(yī)學(xué)中心（）國內(nèi)市場國公司市場互補市場管理市場歐洲市場（二）市場推廣1價格策略在每例3000以上，國內(nèi)目前尚沒有這方面的規(guī)博寧工程公司商業(yè)模式圖定，但協(xié)和醫(yī)學(xué)、中國遺傳醫(yī)學(xué)中心（）等機構(gòu)已向醫(yī)療衛(wèi)生

30、主1000 元，基本上得到首肯。因此，可將 1000 元人管部門申報，每例民幣視為將來的的標(biāo)準(zhǔn)，為調(diào)動醫(yī)院推廣使用的積極性，試劑售價定在 300 元博司的，留給醫(yī)院足夠的利潤空間。2銷售目前，與 Cedars-Sinai有科研合作的中國遺傳醫(yī)學(xué)中心（）開展了多期技術(shù)培訓(xùn)班，參加培訓(xùn)的來自各主要醫(yī)學(xué)研究機構(gòu)、醫(yī)院，數(shù)量達 500 多家。在培訓(xùn)班學(xué)習(xí)后，各都向中國遺傳醫(yī)學(xué)中心（）提出探針和試劑，但目前該中心探針及試劑的來源僅僅是Cedars-Sinai出于科研和道義而提供的少量產(chǎn)品各醫(yī)學(xué)機構(gòu)與醫(yī)院的要求。博司在銷售上將首先充分利用中國遺傳醫(yī)學(xué)中心（）業(yè)已建立起來的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，能在很短時期內(nèi)打開市場，

31、將產(chǎn)品滲透到。同時，博司將繼續(xù)開展有關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)，通過技術(shù)培訓(xùn)推廣博司的產(chǎn)品和技術(shù)。由于博司的技術(shù)及產(chǎn)品在遺傳病的和產(chǎn)前方面有的意義，將為我國優(yōu)生優(yōu)育、提高素質(zhì)發(fā)揮重要的作用，因此將能得到的大力支持，加上公司股東及管理層與部門的良好關(guān)系，博司未來的市場推廣將借助的力量，力圖通過國家、等部門以國家強制標(biāo)準(zhǔn)的形式推廣技術(shù)，從而為博司的產(chǎn)品取得政策上的地位。3.宣傳推廣在二期到位后，公司立即展開宣傳推廣活動，博司具有多個熱點，如工程概念、留美以技術(shù)回國創(chuàng)業(yè)、協(xié)和醫(yī)學(xué)參股等，以投資的實力和“視美樂”項目的經(jīng)驗，必將在市場上掀起一股以博司為熱點的工程旋風(fēng)，為公司的商業(yè)發(fā)展和資本渲染氣氛。六、優(yōu)勢與資源（

32、一）外部資源沒有現(xiàn)代高科技網(wǎng)絡(luò)的支持，要想在現(xiàn)物工程產(chǎn)業(yè)開拓出一片天地幾乎是不可能的。除了公司雇用的高水平技術(shù)研究之外，下列機構(gòu)將作為公司重要的研發(fā)和技術(shù)支撐：1.中國遺傳學(xué)家（NCMG）這是一個 1997 年成立的在加州登記的非性專業(yè)，其成員基本由美籍組成（以大陸赴美為主體）。由 6 名董事組成的董事會是其決策機構(gòu)。自 1999 年 10 月起，由教授擔(dān)任本屆。該目前會員為八十余人，均為各大學(xué)的生物遺傳及其它研究機構(gòu)和大公司所屬的主要技術(shù)骨干，大部分均為教授和主管級知名學(xué)者，有個人的或有在美做遺傳工作的執(zhí)照等等，技術(shù)力量相當(dāng)雄厚。該會員均在美有十年以上的工作經(jīng)驗，在本身領(lǐng)域中有一定的學(xué)術(shù)地位

33、。六名董事目前都的幾家大學(xué)兼教授職，其中一位在復(fù)旦大學(xué)和人類基因組計劃中國南方中心有自己的，他們都與中國有著廣泛深入的聯(lián)系。1998 年 NCMG 與復(fù)旦大學(xué)共同組辦了“中國國際 1998 遺傳學(xué)術(shù)研討會”，并在 18 屆國際遺傳大會上組辦了以“連接中國和的遺傳學(xué)”為題目的研討會。本不僅可以給公司強大的技術(shù)支持，而且長于兩國間的雙向聯(lián)系，擴大在國際生物領(lǐng)域界的影響，這些都將帶給公司一些固定的客戶。2.顧問團（ISAB）8-10 人組成，主要成員包括國際知名的大學(xué)教授和科學(xué)家，最初由 Dr. JuR. Korenberg 牽頭，顧問團主要為公司做技術(shù)顧問和服務(wù)。3.協(xié)和醫(yī)學(xué)、中國遺傳醫(yī)學(xué)中心協(xié)和

34、醫(yī)學(xué)是國內(nèi)最著名的醫(yī)學(xué)院，中國遺傳醫(yī)學(xué)中心（）是國內(nèi)在遺傳病研究方面的機構(gòu)，它們將作為博司重要的技術(shù)支持。4.Cedars-Sinai 醫(yī)學(xué)中心遺傳分子等所在的Cedars-Sinai 醫(yī)學(xué)中心遺傳分子，將繼續(xù)作為博司研究成果的主要來源，并為博司的研究開發(fā)提供研究條件。（二）優(yōu)勢世界上獨一無二的人類及小鼠探針庫資源；Cedars-Sinai 醫(yī)學(xué)中心分子遺傳在工程方面的強大的研究能力和技術(shù)優(yōu)勢；協(xié)和醫(yī)學(xué)在國內(nèi)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的地位。在國內(nèi)資本市場，高校概念具有較強的，如紫光、方、天大天財?shù)壬鲜泄径加蟹欠驳谋憩F(xiàn)，協(xié)和醫(yī)學(xué)作為國內(nèi)最著名的醫(yī)學(xué)院，其概念在資本市場尚未被利用過，博寧公司具有協(xié)和醫(yī)學(xué)支持的背

35、景，在資本市場將成為一顆；的資本經(jīng)驗投資管理公司，作為本項目的總協(xié)調(diào)人，將利用自己豐富的專業(yè)經(jīng)驗和廣泛的資本市場網(wǎng)絡(luò)資源，提供從融資、公司組建、策劃、資本運營等一系列的專業(yè)化服務(wù)。七、公司組建方案（一）融資需求本項目需要2 億元左右，第一期需要2000 萬元，主要用于公司開的建立等。第二期需要2 億元，主要用于技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)辦，、資本的需要。（二）融資方案1.公司目前發(fā)展情況2000 萬元，目前，公司已獲得第一期成立了博寧工程科技，公司在中關(guān)村科技園內(nèi)，資本金 2000 萬元，技術(shù)擁有技術(shù)的獨家使用權(quán)入股，占 70%股權(quán)，投資方投入2000 萬元，占 20%股權(quán)，協(xié)和系統(tǒng)（協(xié)和醫(yī)學(xué)與協(xié)和

36、醫(yī)院）作為該項目在國內(nèi)的技術(shù)合作方，占 10%的股權(quán)，公司擁有技術(shù)的獨家使用權(quán)。目前，位于上地信息產(chǎn)業(yè)的 2000 平方米的公司辦公場所和正在建設(shè)之中。2.二期融資公司正在著手進行第二期融資，主要用于技術(shù)開發(fā)、技術(shù)以及資本運作的需要。第二期將公司擴至 5 億元，在國家工商局成立性的博寧工程。市將生物工程作為 5 大支柱產(chǎn)業(yè)之一加以重點扶持，中關(guān)村園區(qū)已成為國內(nèi)最有的高科技企業(yè)集聚地，在中關(guān)村園區(qū)內(nèi)的企業(yè)，享受一系列及，無形資產(chǎn)可占到 70%，公司特別政策，例如可分期到位，歸國留學(xué)人學(xué)創(chuàng)業(yè)園等。公司地繼續(xù)在中關(guān)村。募集方式：采用私募形式，募集對象，為上市公司、產(chǎn)業(yè)投資基金、其他大型企業(yè)，23 家

37、與海本市場與廣泛聯(lián)系的風(fēng)險投資基金。主要選擇戰(zhàn)略合作伙伴。投資方投入 2 億元，占 40%股權(quán)，技術(shù)方擁有的技術(shù)與庫作為無形資產(chǎn)入股，技術(shù)第一期股東共占 60%的（具體需經(jīng)資產(chǎn)評估后確定）。對公司進行價值評估，原股東按一定比例的溢價換算成新公司股份；技術(shù)提供技術(shù)及三個庫，經(jīng)評估后以無形資產(chǎn)入股；投資者：實力雄厚的國內(nèi)知名企業(yè)以及與海內(nèi)本市場有廣泛聯(lián)系的風(fēng)險投資基金，23 家，共以現(xiàn)金出資 2 億元，占 40%股權(quán)。（三）公司治理結(jié)構(gòu)在公司治理結(jié)構(gòu)上既要嚴格遵循我國公司法的要求，又要反映出生物工程企業(yè)運營的特色。為此，在設(shè)計公司治理結(jié)構(gòu)時，從部門設(shè)置上應(yīng)當(dāng)力求使得公司能夠做出科學(xué)、及時的決策，協(xié)

38、調(diào)、高效運轉(zhuǎn)，管理層受到有效的監(jiān)督和激勵。1.股東會、董事會、監(jiān)事會（1）公司股東會由全體股東組成；（2）董事會由股東會產(chǎn)生，來自公司發(fā)起人的董事人數(shù)不超過三分之二，其余為獨立（外部）董事，以提高公司運營效率和決策的客觀性；（3）公司設(shè)監(jiān)事會，成員為 3-5 人，對公司董事會、財務(wù)和運營進行監(jiān)督，產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定；（4）股東會和董事會依公司章程行使相應(yīng)權(quán)利，決定公司的事項，不干預(yù)公司的日常管理和。監(jiān)事會依公司章程行使權(quán)利。以技術(shù)使用權(quán)入股投入現(xiàn)金2000 萬元增資擴股2.公司設(shè) CEO（）1 名，副若干名，由公司董事會聘任。CEO 全面負責(zé)公司的經(jīng)營管理，同時承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，具體責(zé)權(quán)由公

39、司章程規(guī)定。CEO 可獲得董事會特別。公司同時設(shè)首席科學(xué)家、CTO（首席技術(shù)官）、CFO（首席財務(wù)官）、COO（首席運營官）各 1 名。 CEO、CTO、CFO、COO 和公司法律顧問均為第二期投資方40%第一期各股東60%博寧工程公司50，000 萬溢價回購首期投資者 ，或適當(dāng)降低其股權(quán)被攤薄程度23 家 投資者現(xiàn)金投入 20，000 萬元通過資產(chǎn)評估， 技術(shù)提供 無形資產(chǎn)入股博寧工程科技公司2，000 萬首期投資方20%協(xié)和10%技術(shù)提供方70%的組成。3.監(jiān)督機制（1）監(jiān)事會監(jiān)督公司監(jiān)事會對董事、高級管理的行為和公司的財務(wù)進行監(jiān)督。（2）財務(wù)部監(jiān)督公司財務(wù)部進行財務(wù)、檢查與監(jiān)督，并向董事

40、會提供相應(yīng)數(shù)據(jù)，協(xié)助控制投資風(fēng)險。（3）董事會監(jiān)督公司的決策權(quán)有一定限制，對累計投資超過一定限額以上的項目，由董事會組織決策。（四）公司關(guān)鍵首席科學(xué)家：JuR. Korenberg，首席執(zhí)行官：汪先生首席技術(shù)官：曾瑄首席運營官：先生（簡歷見附件）八、資本運營計劃（一）資本市場機會在資本市場，有人21 世紀(jì)是生物技術(shù)的世紀(jì)。早在 90 年代初，曾經(jīng)出現(xiàn)過一股向生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資的熱潮。當(dāng)時許多生物技術(shù)公司的股價也是一飛沖天，但到后面公司承諾的多，兌現(xiàn)的少；虧損的多，的少，結(jié)果導(dǎo)致投資者逐漸失去了熱情。與此同時，電腦技術(shù)在硅谷迅速崛起，使投資者將資本大量轉(zhuǎn)向電腦領(lǐng)域。生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)之所以目前又成為新的

41、熱點，是因為這一領(lǐng)域的科學(xué)研究近年取得了進展，特別是人類組計劃、轉(zhuǎn)動植物、芯片等多項技術(shù)相繼有了突破。們認為，的破譯將會導(dǎo)致預(yù)防醫(yī)學(xué)發(fā)生性的變化，生物技術(shù)進展的一個顯著標(biāo)志就是加速了生物技術(shù)新藥的開發(fā)和應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計，1999 年就有 22 種生物技術(shù)新藥經(jīng)FDA 批準(zhǔn)上市，使上市的生物技術(shù)藥物總數(shù)達到 92 種，其中包括治療和其他疑難病癥的隆抗體；另有 350 種生物技術(shù)新藥已經(jīng)進入臨床試驗，同時幾百種藥物處于早期開發(fā)階段。而此前，1993 和 1994 年是這類新藥上市最多的兩年，但每年僅有 7種。據(jù)投資者商業(yè)日報對 194 家生物技術(shù)公司的，其中有 28 家公司在 1999 年，比 199

42、5 年增加了近一倍。值得注意的是雖然的公司增加了，但仍然只占總數(shù)的 14%。最近，生物技術(shù)重新成為資本市場的熱點。投資新熱點在過去一年半的華爾街上，以技術(shù)股為主的納斯達克綜合指數(shù)中的生物技術(shù)類指數(shù)上升了 312%，標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 種指數(shù)中的生物技術(shù)類指數(shù)也從去年第四季度開始迅速攀升，至今升幅超過 100%。整個華爾街生物股的市場資本在過去12 個月中翻了一番，達到 3000 多億，其中一半是在最后兩個月中增加的。在目前受到投資者青睞的生物技術(shù)公司包括技術(shù)公司、治療公司和公司等。技術(shù)公司（Genetech Inc.）將新研制的治療淋巴瘤和的藥物投放市場后，去年第四季度該公司的銷售額上升了 23

43、%，達到 14億。治療公司因為繪制出一組人類組蛋白質(zhì)相互作用圖譜而股價飚升，在幾個月內(nèi)從每股 5漲到 179。隨著人類組計劃的進展，工程成為全球矚目的焦點，生物技術(shù)、基因工程因而成為資本市場炙手可熱的概念，無論是國內(nèi)還是國外，生物技術(shù)都是市場上的大熱點，而工程更是熱點中的熱點。博寧工程公司的技術(shù)是工程中應(yīng)用前景最的項目，必將在資本市場擁有強大的號召力。（二）資本運營方案1.總體思路資本的一般方式有公開上市、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、買殼上市等。由于博寧工程項目具有非常好的概念，在資本市場是一個極富想象空間的題材，為充分利用該項目在資本市場的號召力，最大化該項目參與方的整體利益，以全新的思路綜合運用上述各種方式

44、，使題材得到反復(fù)利用，促進博寧工程項目的迅速進展以及市場價值的多次，將其做成中國資本市場的精品工程。2方案司的資本中，在成功引入 2000 萬元在博后，計劃分三個階段進行，每一階段將使博寧工程公司自身得到極大的發(fā)展，并為所有參與方創(chuàng)造出巨大的利益空間，實現(xiàn)多贏局面。第一階段：增資擴股進入后，立即著手二期融資進程，2 個月后二期在到位，二期計劃融資 2 億元，風(fēng)險投資機構(gòu)投入 1 億元，其余 1 億元由國內(nèi)一家知名的上市公司投入。工程題材及大手筆的投入，將在資本市場獲得高度關(guān)注，博司的后續(xù)發(fā)展以及該上市公司將取得在資本市場的巨大效應(yīng)。在二期融資到位的同時，開始大規(guī)模的和宣傳推廣工作。第二階段：買

45、殼上市增資擴股后的博寧工程公司成立后，在 6 個月內(nèi)進行買殼上市工作，選擇國內(nèi)市場上比較合適的殼資源（流通盤不大，有配股資格），通過現(xiàn)金收購股權(quán)或資產(chǎn)置換、股權(quán)置換等方式入主殼上市公司，并以配股、增發(fā)新股途徑募金，募集來的用于博寧工程公司新項目的開發(fā)。這又將成為國內(nèi)資本市場上一大熱點，迅速使博寧工程公司成為國內(nèi)生物技術(shù)板塊的龍頭和市場的領(lǐng)頭羊。第三階段：分拆上市.博司將不斷透過 Cedars-Sinai 醫(yī)學(xué)中心將先進的生物技術(shù)引入國內(nèi)，并利用自己的研發(fā)力量在國內(nèi)市場上進行孵化、培育，待項目成熟后實施分拆上市；博司在內(nèi)地及的資本市場實現(xiàn)成功后， 立即著手在NASDAQ 的上市，工程的概念、的巨

46、大潛力，這些對投資者具有很強的，因此在 NASDAQ 上市是可行的。公司最終將成為第一家在內(nèi)NASDAQ 三地上市的企業(yè)。地、2000 萬元二期2 億元風(fēng)險基金等投資 1 億元一家知名上市公司出資 1 億元上市公司市場價值大幅博司規(guī)模擴大買殼上市選擇一家優(yōu)良的殼資源現(xiàn)金收購、股權(quán)置換等方式買殼上市博司成為生物技術(shù)龍頭企業(yè)市場價值成倍增長項目發(fā)展分拆上市配股、增發(fā)新股募金開發(fā)項目剝離新項目實施分拆上市創(chuàng)業(yè)板、國內(nèi)二板市場以中國生物龍頭登陸資本市場百億元博寧工程公司資本運營圖3.方案分析公司本身成為其他公司的兼并收購對象，以股權(quán)轉(zhuǎn)讓即轉(zhuǎn)讓持有的而獲得的資本利得。這是一種周期較短（一年左右）、機動靈

47、活的退出方式。博寧工程公司 中國三地上市博寧工程公司 科技控股博寧工程公司5 億元博寧工程公司2000 萬元博司及項目參與方整體價值由于本公司的高新技術(shù)性質(zhì)和巨大的發(fā)展?jié)摿Γ瑯O有可能成為國內(nèi)上市公司收購的目標(biāo)，一方面他們可以這種方式進行產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)向，另一方面高新技術(shù)的收購概念將對公司股價在二級市場的表現(xiàn)產(chǎn)生巨大的有利影響。例如，浙江天然（代碼：600797）收購了杭州九源工程51%的股權(quán)而介入生物技術(shù)行業(yè)，因這一題材股價上漲幅度超過 120%；新黃浦（代碼：600638）因組建生元生物技術(shù)公司這一題材股價漲幅可觀；其他如友好（代碼：600778）、龍頭（代碼：600630）等因介入生物技術(shù)題材，在二級市場表現(xiàn)不俗。由于我國對的積極作用已經(jīng)認同，預(yù)期在今后仍然大有潛力，其中生物高技術(shù)將成為我國中經(jīng)久不衰的題材，本公司被上市公司收購的可能性很大。所以，本公司的創(chuàng)業(yè)股東將很容易轉(zhuǎn)讓所持有的并且獲利。此外，公司業(yè)務(wù)一旦全面鋪開，相信國內(nèi)外風(fēng)險基金對此項目必定會趨之若騖，若創(chuàng)業(yè)股東想退出，應(yīng)當(dāng)是一件相當(dāng)容易的事。況且，目前已