2020年中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析及車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)節(jié)奏判斷圖

1、2020年中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析及車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)節(jié)奏判斷圖 一、萬億級(jí)行業(yè)風(fēng)起，產(chǎn)業(yè)鏈布局正當(dāng)時(shí) 1、契合頂層設(shè)計(jì)、落地條件相對(duì)成熟，車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迎歷史性機(jī)遇 車聯(lián)網(wǎng)是智慧交通落地主要抓手、新基建建設(shè)重要方向 交通強(qiáng)國成國家級(jí)戰(zhàn)略，智慧交通為主攻方向之一。交通強(qiáng)國是十九大做出的重大決策，被視作“建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的先行領(lǐng)域”以及“全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國的重要支撐”，戰(zhàn)略高度前所未有。創(chuàng)新發(fā)展體系是建設(shè)交通強(qiáng)國的八大體系之一，而智慧交通被定為主攻方向。按照規(guī)劃，國家將“推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同交通運(yùn)輸深度融合，加快車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的智慧交通

2、體系?！睌?shù)據(jù)來源：公開資料整理 車聯(lián)網(wǎng)是智慧交通落地的主要抓手，為智慧交通的推進(jìn)提供了絕佳機(jī)遇。車聯(lián)網(wǎng)當(dāng)前處在政策、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)的三重因素共振之上，為智慧交通的推進(jìn)提供了絕佳機(jī)會(huì)。我們認(rèn)為，作為智慧交通建設(shè)的主要突破口，在交通強(qiáng)國積極推進(jìn)的大背景下，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展面臨歷史性機(jī)遇。 新基建取代“鐵公基”，車聯(lián)網(wǎng)是重要建設(shè)方向。當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為發(fā)展經(jīng)濟(jì)的重要推動(dòng)力，但傳統(tǒng)的“鐵公基”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)比較完善，建設(shè)邊際效益趨減。去年的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議重新定義了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等定義為“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。車聯(lián)網(wǎng)橫跨5G、新能源汽車、數(shù)據(jù)中心

3、、人工智能等諸多領(lǐng)域，完美契合新基建要求，是新基建建設(shè)最重要的方向之一。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 技術(shù)成熟、空間廣闊，車聯(lián)網(wǎng)是5G最確定的應(yīng)用方向之一 HYPERLINK /research/202003/844994.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展前景報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：V2X技術(shù)是車聯(lián)網(wǎng)重要技術(shù)基石，5G的普及將為V2X技術(shù)落地提供網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。5G相比4G有很大的優(yōu)勢(shì)：更低時(shí)延（10Gbps）、更多連接（1000k）、更高移動(dòng)性（500km/h）、更高可靠性（99.9%）。這些優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)在車聯(lián)網(wǎng)上就是完美貼合了車聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)要求，比如智能汽車的每個(gè)部件都會(huì)產(chǎn)

4、生數(shù)據(jù)，單車每秒產(chǎn)生的數(shù)據(jù)可達(dá)1GB，這就需要高速網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)同步傳輸?shù)皆贫?，以便?shí)時(shí)掌握車輛運(yùn)行狀態(tài)，同時(shí)需要云中心瞬間進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)處理并及時(shí)做出決策。5G性能上的優(yōu)越性使得V2X成為了可能，而我國主導(dǎo)的C-V2X從技術(shù)和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)到行業(yè)應(yīng)用類標(biāo)準(zhǔn)都取得了積極進(jìn)展，研發(fā)產(chǎn)業(yè)化也逐漸成熟，應(yīng)用示范也已經(jīng)開啟，商用化落地指日可待。5GV2X業(yè)務(wù)場(chǎng)景對(duì)通信的要求5GV2X業(yè)務(wù)場(chǎng)景對(duì)通信的要求業(yè)務(wù)場(chǎng)景車輛編隊(duì)擴(kuò)展傳感器先進(jìn)駕駛遠(yuǎn)程駕駛數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 中國車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。中國車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模保持15%-20%左右的增長(zhǎng)速度，由于2020年5G技術(shù)的推廣應(yīng)用、V2X技術(shù)發(fā)展、用戶增值提升等因

5、素，市場(chǎng)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，增速超過60%。預(yù)計(jì)2025之前，聯(lián)網(wǎng)汽車滲透率將不斷提升，用戶對(duì)車聯(lián)網(wǎng)功能的意愿也將提高，2021年市場(chǎng)規(guī)模將過千億元。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2、政策、技術(shù)與產(chǎn)業(yè)三重共振，當(dāng)前正是布局車聯(lián)網(wǎng)最佳時(shí)點(diǎn) 政策層面，近兩年車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)重磅政策密集發(fā)布，國家自頂層推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意向非常明確。近年來國家對(duì)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度重視，國務(wù)院、工信部、交通部、發(fā)改委、公安部等相繼出臺(tái)車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的指導(dǎo)政策、實(shí)施辦法、技術(shù)指南、體系標(biāo)準(zhǔn)等文件，引導(dǎo)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)逐步落地。2020年月國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、科技部、工信部等十一部委聯(lián)合出臺(tái)智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略更是明確體現(xiàn)了

6、國家意志。文件指出車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的戰(zhàn)略愿景為“到2025年，實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用”，“車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實(shí)現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開展應(yīng)用，高精度時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋”。我們認(rèn)為，在政策引導(dǎo)下，車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展方向明確，產(chǎn)業(yè)崛起已是大勢(shì)所趨。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2018年以來國家層面的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策梳理2018年以來國家層面的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策梳理時(shí)間2020.022019.092019.062019.042018.122018.062018.062018.04

7、2018.02數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 3、產(chǎn)業(yè)大觀：“聰明的車”、“智慧的路”及“車路協(xié)同”共筑車聯(lián)網(wǎng)大廈 車聯(lián)網(wǎng)可劃分為聰明的車、智慧的路以及車路協(xié)同三個(gè)領(lǐng)域。聰明的車是指汽車在實(shí)現(xiàn)一定程度的單車智能基礎(chǔ)之上，通過集成V2X模組的OBU實(shí)現(xiàn)通訊能力，并結(jié)合前裝的車機(jī)、后裝的后視鏡或者終端盒子等實(shí)現(xiàn)車路協(xié)同應(yīng)用；智慧的路旨在將道路數(shù)字化并能與云和車通訊，如將RSU與攝像頭結(jié)合把車、人信息進(jìn)行收集和共享；車路協(xié)同主要是指綜合利用通信、融合感知、高精度定位、云計(jì)算技術(shù)實(shí)現(xiàn)人-車-路之間的高效協(xié)同，簡(jiǎn)單講就是通過通信手段鏈接“人-車-路-云”。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 看十年，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模有望達(dá)2

8、萬億元?！奥斆鞯能嚒保和茰y(cè)2020-2030總量8350億元左右。汽車的兩個(gè)發(fā)展方向分別為智能化和網(wǎng)聯(lián)化。從智能化的角度，自動(dòng)駕駛是最大顆粒應(yīng)用。2030年自動(dòng)駕駛車輛保有量有望達(dá)到30%以上。我們保守估計(jì)2030年中國汽車保有量達(dá)2.8億輛，其中自動(dòng)駕駛車輛保有量占比達(dá)20%（相當(dāng)于年銷售自動(dòng)駕駛車輛560萬輛）。此外，推算2030年L1-L4自動(dòng)駕駛新車平均單車成本有望降低到1262美元左右（綜合考慮L1-L4滲透率及主要硬件如激光雷達(dá)價(jià)格趨勢(shì)等因素）。保守推測(cè)十年間國內(nèi)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)707億美元。 從網(wǎng)聯(lián)化的角度，根據(jù)車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車用

9、戶滲透率達(dá)到30%以上，據(jù)此保守推測(cè)2030年存量汽車中聯(lián)網(wǎng)汽車占比達(dá)55%。推測(cè)2030年單車網(wǎng)聯(lián)成本在350美元左右（包括車載芯片模組、車載終端、車載網(wǎng)絡(luò)及必要的基礎(chǔ)軟件和功能軟件）。保守推測(cè)十年間國內(nèi)網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)539億美元。綜上，我們推測(cè)2020-2030年“聰明的車”產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為1246億美元左右，以1:6.7的美元對(duì)人民幣匯率粗略估計(jì)，約合人民幣8350億元?！奥斆鞯能嚒碑a(chǎn)業(yè)規(guī)模測(cè)算核心假設(shè)“聰明的車”產(chǎn)業(yè)規(guī)模測(cè)算核心假設(shè)2030E新車滲透率單車價(jià)值量（美元）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2020-2030年“聰明的車”產(chǎn)業(yè)總規(guī)模測(cè)算過程2020-2030年“聰明的車”產(chǎn)業(yè)總規(guī)模測(cè)

10、算過程汽車保有量（億）2.8-55%-1246數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 “智慧的路”：推測(cè)2020-2030總量2950億元左右。截至2018年末全國公路總里程484.65萬公里，高速公路里程14.26萬公里，城市實(shí)有道路長(zhǎng)度43.22萬公里。預(yù)計(jì)2020-2030年“智慧的路”建設(shè)主要以投放智能燈桿以及車路協(xié)同相關(guān)終端/設(shè)備為主。在不考慮建設(shè)成本以及車路協(xié)同落地成本（下文單獨(dú)測(cè)算）的情況下，預(yù)計(jì)單公里高速公路及城市道路改造成本50萬元，保守假設(shè)2030年全國高速公路總里程為15萬公里、城市實(shí)有道路歷程為44萬公里，則2020-2030年“智慧的路”合計(jì)落地成本約為2950億元。 車路協(xié)同：推測(cè)

11、2020-2030總量7630億元左右。我們推測(cè)，至2030年全國高速公路、城市道路及城市交叉路口均完成車聯(lián)網(wǎng)改造。百度的車路協(xié)同的落地成本預(yù)計(jì)只占到高速公路建設(shè)成本的1%。當(dāng)前高速公路單公里建設(shè)成本約為1-4億元（如杭州“二繞”智慧公路杭紹段98公里主線單公里建設(shè)成本約2.63億元），保守假設(shè)全國平均1.5億元，則單公里高速公路車路協(xié)同落地成本為150萬元。此外，推測(cè)單公里城市道路以及單路口車路協(xié)同落地成本分別為100和70萬元（包含RSU、邊緣計(jì)算服務(wù)器、基站等，詳細(xì)拆分見后文），據(jù)此測(cè)算2020-2030年車路協(xié)同落地總量約為7630億元。2020-2030年車路協(xié)同落地總規(guī)模測(cè)算202

12、0-2030年車路協(xié)同落地總規(guī)模測(cè)算高速公路歷程（萬公里）15城市實(shí)有道路歷程（萬公里）44城市交叉路口（萬個(gè)）14-7630數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 二、車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)節(jié)奏判斷：“單體智能”率先放量，“協(xié)同智能”即將登場(chǎng) 從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，按照上下游關(guān)系，我們把車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈劃分為基礎(chǔ)元器件、硬件終端、軟件平臺(tái)、應(yīng)用服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)服務(wù)五個(gè)環(huán)節(jié)；按照?qǐng)鼍?，把車?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分為聰明的車、智慧的路以及車路協(xié)同三個(gè)領(lǐng)域。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 預(yù)計(jì)“單體智能”與“協(xié)同智能”的建設(shè)將往復(fù)切換，成本-收益比是產(chǎn)業(yè)權(quán)衡的關(guān)鍵。我們將車聯(lián)網(wǎng)智能分為單體智能與協(xié)同智能兩部分，其中單體智能是指車、路分別實(shí)現(xiàn)一定程度的智能

13、，而協(xié)同智能則是指車路協(xié)同。我們判斷，車聯(lián)網(wǎng)的整體建設(shè)將依照“載體-終端-平臺(tái)-應(yīng)用”的順序，但是節(jié)奏上將表現(xiàn)出單體智能與協(xié)同智能之間往復(fù)切換，其背后的主導(dǎo)性因素為成本與收益的權(quán)衡。例如，當(dāng)單車智能發(fā)展到自動(dòng)駕駛L3以上水平時(shí)，成本-收益比將低于車路協(xié)同，因此后者將接棒規(guī)模建設(shè)。 整體來看，我們認(rèn)為2020年是車聯(lián)網(wǎng)元年，聰明的車、智慧的路以及車路協(xié)同這三個(gè)維度的建設(shè)將協(xié)同推進(jìn)，但不同維度上的建設(shè)可能存在結(jié)構(gòu)性分化。車和路的單體智能仍將持續(xù)，但車路協(xié)同將是接下來建設(shè)的重點(diǎn)。 1、聰明的車：自動(dòng)駕駛是車側(cè)最大顆粒應(yīng)用，其發(fā)展將帶動(dòng)單車價(jià)值持續(xù)上行 2020年起L3自動(dòng)駕駛將規(guī)模落地。主流車企已紛

14、紛制定自動(dòng)駕駛分階段導(dǎo)入計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)大部分車企計(jì)劃于2020年前后量產(chǎn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車、2025年前后量產(chǎn)L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 預(yù)計(jì)2020-2025年，國內(nèi)自動(dòng)駕駛新車滲透率至少提升一倍，2025年左右出現(xiàn)自動(dòng)駕駛拐點(diǎn)。我們預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)自動(dòng)駕駛滲透率接近30%，至2025年翻一倍達(dá)60%左右。基于對(duì)自動(dòng)駕駛底層技術(shù)成本曲線的估算，2025-2027年將是自動(dòng)駕駛與人力駕駛的經(jīng)濟(jì)平價(jià)點(diǎn)，此后市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)駕駛的需求將穩(wěn)步上升。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 從L1到L4，預(yù)計(jì)單車核心零部件成本提升15倍以上。假設(shè)2025年L4開始規(guī)模落地，我們分

15、別以2020年和2025年所推測(cè)的自動(dòng)駕駛核心部件成本為基準(zhǔn)，計(jì)算從L1到L4單車核心零部件（包括車載攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)三大核心感知器件，典型L3自動(dòng)駕駛汽車感知器件配置見錯(cuò)誤!未找到引用源。）成本分別提升229.2倍和15.6倍。成本差距縮小的主要原因在于我們預(yù)計(jì)硬件成本（尤其是激光雷達(dá)成本）將隨時(shí)間推移而快速下降。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 預(yù)計(jì)L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車中軟件價(jià)值量將明顯提升。L3是自動(dòng)駕駛分水嶺，L1-L2以ADAS輔助駕駛為主，L3為有條件自動(dòng)駕駛，L4及L5分別為高度自動(dòng)駕駛和完全自動(dòng)駕駛。L3以前，硬件支出是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛/輔助駕駛的最大

16、成本，預(yù)計(jì)L1自動(dòng)駕駛汽車中硬件支出占比達(dá)58%，軟件支出僅26%。隨著實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的時(shí)間推移，硬件支出將下降，在總成本中的占比也會(huì)下降，而軟件部分的占比有望提升至30%以上。L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛中，高精度地圖成為必選項(xiàng)，此外智能座艙OS、DMS、BMS、車載娛樂系統(tǒng)等核心基礎(chǔ)/功能軟件價(jià)值量也將顯著提升。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2、智慧的路：智能化建設(shè)整體滯后，不同路段建設(shè)重點(diǎn)將出現(xiàn)分化 相比于單車智能的發(fā)展進(jìn)度，路側(cè)的智能化建設(shè)整體滯后，我們判斷路側(cè)的建設(shè)節(jié)奏將出現(xiàn)分化：1）對(duì)于硬件載體相對(duì)缺乏的路段，硬件終端的投放將是首要任務(wù)；2）對(duì)于硬件載體相對(duì)完善的路段，硬件終端投放與網(wǎng)聯(lián)化

17、及智能化改造將提上日程。載體相對(duì)完善的路段是指城市路口、高速公路、碼頭等路段，這種路段擁有種類比較齊全、數(shù)量比較多的載體設(shè)備。我們判斷，“智慧的路”的建設(shè)將從上述路段開始，首先實(shí)現(xiàn)已有載體設(shè)備的一定程度的智能化和網(wǎng)聯(lián)化，然后再向車路協(xié)同智能和全路段智能擴(kuò)散推進(jìn)。當(dāng)前重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)個(gè)方向：智慧高速與智慧城市路口。高速公路基礎(chǔ)設(shè)施完善、場(chǎng)景相對(duì)簡(jiǎn)單，將是“智慧的路”落地優(yōu)先之選。相比其它類型道路，高速公路基礎(chǔ)設(shè)施完善，車道線清晰，路況好，基本不會(huì)出現(xiàn)人車混行的復(fù)雜場(chǎng)景，且車輛類型中惡性交通事故高發(fā)對(duì)象（如貨車）占比較高，因此從效率和安全角度出發(fā)，高速公路是“智慧的路”最優(yōu)先落地的方向之一。高速公路側(cè)

18、的智能化建設(shè)可以分為兩個(gè)部分，一部分是行駛路段側(cè)的建設(shè)，主要以投放智能路側(cè)設(shè)備為主（如智能測(cè)速攝像頭等）；另一部分是高速公路出入口/收費(fèi)站，主要通過云邊協(xié)同的手段針對(duì)具體場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)智能化改造，如華為針對(duì)智慧高速公路大數(shù)據(jù)稽核場(chǎng)景提出的方案，涉及智能攝像頭、智能存儲(chǔ)、服務(wù)器等硬件終端/設(shè)備以及前臺(tái)車輛識(shí)別系統(tǒng)、后臺(tái)收費(fèi)系統(tǒng)等軟件。 城市路口城市道路智能化改造的重中之重，也是“智慧的路”優(yōu)先落地場(chǎng)景之一。城市道路由于道路環(huán)境復(fù)雜，人車混行，對(duì)交通安全和效率的需求非常高。其中，交叉路口更是交通事故頻發(fā)地、通行效率瓶頸所在。根據(jù)城市道路交叉口交通事故分析，全國30%的交通事故發(fā)生在交叉路口，因此我們判斷城市路口也將是“智慧的路”優(yōu)先落地的場(chǎng)景之一。城市交叉口的智能化升級(jí)所涉及的硬件設(shè)施，可參考無錫車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)擬建設(shè)的全息視角智慧路口，主要設(shè)備包括： 信號(hào)機(jī)：用于城市道路交通信號(hào)燈控制，并支持C-V2X信息