華為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)深度剖析報(bào)告

1、 華為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)深度剖析報(bào)告 目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc66902901 華為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)深度剖析報(bào)告 PAGEREF _Toc66902901 h 1 HYPERLINK l _Toc66902902 1. 前言：軟件定義汽車(chē)背景 PAGEREF _Toc66902902 h 3 HYPERLINK l _Toc66902903 2. 華為組織架構(gòu)變革，正式進(jìn)軍汽車(chē)產(chǎn)業(yè) PAGEREF _Toc66902903 h 5 HYPERLINK l _Toc66902904 3. 華為 ICT 技術(shù)深厚，奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) PAGEREF _Toc66902904

2、 h 7 HYPERLINK l _Toc66902905 4. HI 全棧智能汽車(chē)解決方案，形成五大系統(tǒng) PAGEREF _Toc66902905 h 17 HYPERLINK l _Toc66902906 5. 定位增量部件供應(yīng)商，全面與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈合作 PAGEREF _Toc66902906 h 28 HYPERLINK l _Toc66902907 6. 投資建議 PAGEREF _Toc66902907 h 291. 前言：軟件定義汽車(chē)背景智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)快速發(fā)展，2025 年將超 3 千億市場(chǎng)規(guī)模。隨著智能汽車(chē)快速發(fā)展，智 能座艙和 ADAS 功能均不斷升級(jí)，不論是傳感器數(shù)量、芯片算力

3、還是單車(chē)價(jià)值均實(shí)現(xiàn)快 速提升。智能座艙方面，我 國(guó)智能座艙市場(chǎng)規(guī)模將由 2020 年的 567 億元提升至 2025 年的 1030 億元，CAGR 超過(guò) +15.2%；ADAS 方面，我國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模將由 2020 年的 844 億元提升至 2025 年的 2250 億元，CAGR 超過(guò)+21.3%。全球來(lái)看，根據(jù)華為數(shù)據(jù)，當(dāng)汽車(chē)智能化滲透率每提高 1%，全球汽車(chē)零部件（除美國(guó)市場(chǎng)外）市場(chǎng)空間擴(kuò)大 33 億美元；若智能化和電動(dòng)化同 時(shí)提高 1%，全球汽車(chē)零部件的空間將擴(kuò)大 60 多億美元。若智能化+電動(dòng)化滲透率共同 提高 50%，全球?qū)⑿略龀f(wàn)億元市場(chǎng)。智能汽車(chē)架構(gòu)由下往上依次為車(chē)輛平臺(tái)

4、+外圍硬件+芯片平臺(tái)+系統(tǒng)軟件（操作系統(tǒng)） +應(yīng)用算法軟件。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大變革下，軟件定義汽車(chē)?yán)砟钜殉蔀楣沧R(shí)。傳統(tǒng) 汽車(chē)采用的分布式電子電氣（E/E）架構(gòu)因計(jì)算能力不足、通訊帶寬不足、不便于軟件 OTA 在線升級(jí)等瓶頸，不能滿足現(xiàn)階段汽車(chē)發(fā)展的需求，E/E 架構(gòu)升級(jí)已成為智能汽車(chē) 發(fā)展的關(guān)鍵。參照我們發(fā)布的第 3 篇軟件定義汽車(chē)，E/E 架構(gòu)是關(guān)鍵結(jié)論，E/E 架 構(gòu)升級(jí)包括硬件、軟件、通信架構(gòu)三大升級(jí)，特斯拉已經(jīng)做到一個(gè)中央計(jì)算平臺(tái)控制整 車(chē)，而傳統(tǒng)汽車(chē)主機(jī)廠/Tier 1 級(jí)供應(yīng)商無(wú)法一步到位，因此多為跨域融合方案（即 3 個(gè) 域或 5 個(gè)域等）。實(shí)現(xiàn)軟件定義汽車(chē)的關(guān)鍵變量即為：芯片

5、+操作系統(tǒng)+中間件+應(yīng)用算法 軟件+數(shù)據(jù)五大核心技術(shù)，未來(lái)誰(shuí)能把握其中一環(huán)或?qū)?shí)現(xiàn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈地位的提升。根據(jù)我們第 4 篇軟件定義汽車(chē)，AI 芯片是生態(tài)之源結(jié)論，AI 芯片長(zhǎng)期將逐步形成特斯拉自研自用，Mobileye+NVIDIA+華為三強(qiáng)格局。特斯拉 FSD 芯片自研自用，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，屬于獨(dú)立一級(jí)；全球 GPU 領(lǐng)域 AI 龍頭 NVIDIA 和背靠英特爾的汽車(chē) AI 芯片龍頭 Mobileye 屬于第一陣列；華為技術(shù)強(qiáng)勁自建生態(tài)體系屬于 1.5 陣列，有望快速 突圍進(jìn)入第一陣列；國(guó)內(nèi)智能駕駛 AI 芯片新銳地平線等處于第二陣列。操作系統(tǒng)：巨頭構(gòu)建基礎(chǔ)平臺(tái)，Tier 二次開(kāi)發(fā)做差異化產(chǎn)品

6、，是軟件生態(tài)的基石。 參照我們前期發(fā)布的第 5 篇軟件定義汽車(chē)，操作系統(tǒng)是汽車(chē)之魂，以前車(chē)企采用 8 位或 16 位嵌入式 MCU，不支持復(fù)雜的 QNX、Linux 等操作系統(tǒng)。隨著域的逐漸形成， 需要管理的算法軟件和代碼量均指數(shù)級(jí)提升，打造適配的操作系統(tǒng)勢(shì)在必行。特斯拉基 于 Linux 自建操作系統(tǒng)，系統(tǒng)簡(jiǎn)約、流暢，是汽車(chē)界的“蘋(píng)果”；大眾作為汽車(chē)界的代表 不安現(xiàn)狀，不僅研發(fā)應(yīng)用層軟硬件，同時(shí)也基于 Linux、QNX 和 VXworks 等研發(fā) VW.OS 軟件操作系統(tǒng)。NVIDIA、Mobileye、美國(guó)黑莓、華為、百度等科技互聯(lián)網(wǎng)巨頭則構(gòu)建廣 義操作系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件平臺(tái)，欲打造汽車(chē)界的“

7、Google 安卓”。Tier 則針對(duì)主機(jī)廠的傳感 器、自動(dòng)駕駛算法方案的不同二次開(kāi)發(fā)做差異化產(chǎn)品。其中 NVIDIA 基于 QNX 開(kāi)發(fā)基 礎(chǔ)軟件平臺(tái)；Mobileye 基于 Linux 開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)軟件平臺(tái)；美國(guó)黑莓推出 QNX 的智能駕駛 版本；華為推出智能座艙操作系統(tǒng) OS（基于鴻蒙微內(nèi)核）、智能駕駛操作系統(tǒng) AOS、智 能車(chē)控操作系統(tǒng) OS；百度基于 QNX 開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)軟件平臺(tái)。軟件定義汽車(chē)，應(yīng)用層功能是試金石。應(yīng)用算法軟件工程化、集成化即為 ADAS 功 能或座艙的應(yīng)用，如 ACC 自適應(yīng)巡航、自動(dòng)泊車(chē)等功能。算法系統(tǒng)主要為三大部分： 感知融合、決策規(guī)劃、控制。感知算法供應(yīng)商已較為成熟，

8、此類(lèi)玩家多為傳感器供應(yīng)商 及科技創(chuàng)企。決策規(guī)劃算法主要涉及全局路徑規(guī)劃、行為決策、運(yùn)動(dòng)規(guī)劃等，涉及整車(chē) 系統(tǒng)方案，此類(lèi)玩家多為車(chē)企/科技互聯(lián)網(wǎng)/L4 駕駛創(chuàng)企。3）控制算法主要涉及執(zhí)行端， 此類(lèi)玩家多為傳統(tǒng)底盤(pán)電子和車(chē)企。車(chē)企在軟件布局由淺至深依次為：軟件整合、決策 規(guī)劃、感知、基礎(chǔ)軟件（OS）。2. 華為組織架構(gòu)變革，正式進(jìn)軍汽車(chē)產(chǎn)業(yè)華為成立智能汽車(chē)解決方案 BU，正式進(jìn)軍智能汽車(chē)領(lǐng)域。華為有兩大主要責(zé)任機(jī) 構(gòu)：ICT 基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)管理委員會(huì)和消費(fèi)者業(yè)務(wù)管理委員會(huì)。消費(fèi)者委員會(huì)包括消費(fèi)者 BG 和消費(fèi)者 BG 區(qū)域組織兩個(gè)部門(mén)，負(fù)責(zé)消費(fèi)者業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)管理。ICT 下設(shè)六 個(gè)部門(mén)：運(yùn)營(yíng)商

9、BG、企業(yè) BG、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品與解決方案、Cloud & AI BG、ICT 區(qū)域組織 和智能汽車(chē)解決方案 BU。汽車(chē) BU 隸屬于華為的 ICT，由華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍統(tǒng)領(lǐng)。 汽車(chē) BU 是公司面向智能汽車(chē)領(lǐng)域的端到端業(yè)務(wù)責(zé)任主體，將華為公司的 ICT 技術(shù)優(yōu)勢(shì) 延伸到智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，提供增量 ICT 部件和解決方案。根據(jù) 36 氪，華為消費(fèi)者 BG 正 在與智能汽車(chē)解決方案 BU 進(jìn)行整合，總負(fù)責(zé)人是華為消費(fèi)者業(yè)務(wù) CEO 余承東。華為車(chē) BU 核心骨干攜帶硬科技+汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基因。總裁王軍此前任職于華為日本運(yùn) 營(yíng)商業(yè)務(wù)部，曾任華為無(wú)線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)部 FDD 產(chǎn)品線總裁。副總裁鄭剛曾任北汽集團(tuán)黨 委常委

10、，北京新能源總經(jīng)理、黨委書(shū)記，曾獲“中國(guó)十大首席品牌官”。另一位副總裁何 利楊曾任華為西歐企業(yè)業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)、華為全球解決方案總裁、華為業(yè)務(wù) BG 解決方案總 裁。他們都具有深厚的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和純熟的業(yè)務(wù)能力，與首席技術(shù)官蔡建永、產(chǎn)品經(jīng)理李 振亞等共同構(gòu)成了汽車(chē) BU 的領(lǐng)導(dǎo)骨干。除了高管團(tuán)隊(duì)之外，汽車(chē) BU 從汽車(chē) ICT 業(yè)務(wù) 領(lǐng)域抽調(diào)多名核心技術(shù)骨干組建新業(yè)務(wù)3. 華為 ICT 技術(shù)深厚，奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)華為在 ICT 領(lǐng)域積累了深厚的技術(shù)基礎(chǔ)，包括且不限于芯片-操作系統(tǒng)-機(jī)器學(xué)習(xí)算 法-云技術(shù)-傳感器等，是培育華為汽車(chē)業(yè)務(wù)的沃土。3.1. 芯片全面布局，支撐華為強(qiáng)大生態(tài)體系華為芯片全面布局，五大類(lèi)

11、芯片是支撐華為生態(tài)的基礎(chǔ)。華為旗下的海思半導(dǎo)體 2004 年成立，目前已經(jīng)建立起了比較完善的芯片產(chǎn)品體系。海思芯片在通用領(lǐng)域主要分 為五大類(lèi)：AI 芯片昇騰系列、云計(jì)算處理器鯤鵬芯片、手機(jī) SoC 芯片麒麟系列、5G 基 站芯片天罡和 5G 基帶芯片巴龍、聯(lián)接芯片凌霄系列。在汽車(chē)專用領(lǐng)域，目前昇騰 310、 昇騰 910 分別用于汽車(chē)端自動(dòng)駕駛推理和企業(yè)云端訓(xùn)練，鯤鵬 920 作為智能駕駛 CPU 芯片用于通用計(jì)算，巴龍 5000 為 5G 通信芯片，麒麟 710A 為座艙域的 SoC。3.1.1. 麒麟芯片應(yīng)用于手機(jī)/汽車(chē)座艙領(lǐng)域麒麟芯片經(jīng)歷寒武紀(jì) IP 授權(quán)到自研崛起，主要應(yīng)用于手機(jī)/車(chē)機(jī)

12、等終端。早在 1991 年，華為就成立了自己的 ASIC 設(shè)計(jì)中心，1993 年成功研發(fā)出華為第一塊數(shù)字專用集成 電路。2013 年底，華為海思推出了麒麟 910，這是其第一款 SoC，盡管由于性能和兼容 性等原因，沒(méi)有完全得到市場(chǎng)的認(rèn)可，但標(biāo)志著其已經(jīng)有能力自主研發(fā)的手機(jī)芯片。經(jīng) 過(guò)幾年的發(fā)展，2020 年 Q2 全球手機(jī) AP 芯片華為海思位居第三，超越三星，占據(jù) 16% 的市場(chǎng)份額，相比去年同期增長(zhǎng)超 30%。國(guó)內(nèi)位居第一，市場(chǎng)份額達(dá)到 41%。華為發(fā)布 麒麟 710A 進(jìn)軍汽車(chē)座艙域。麒麟 710A 在麒麟 710 的基礎(chǔ)上進(jìn)行了 CPU 降頻處理，從 原先的 2.2GHz 降到了 2

13、.0GHz，由中芯國(guó)際代工，采用 14nm 工藝。華為、高通等新進(jìn)入者共同搶占傳統(tǒng)汽車(chē)芯片廠商份額。座艙芯片和消費(fèi)電子應(yīng)用 類(lèi)似，功能安全標(biāo)準(zhǔn)高于消費(fèi)電子領(lǐng)域，所以汽車(chē)座艙芯片運(yùn)算性能一般低于手機(jī)，但 可靠性、穩(wěn)定性高于手機(jī)。從工藝制程角度來(lái)看，消費(fèi)電子領(lǐng)域的芯片制程已經(jīng)普及 7nm， 部分產(chǎn)品達(dá)到 5nm，傳統(tǒng)汽車(chē)芯片廠商芯片制程仍主要為 16nm28nm 等。傳統(tǒng)座艙域 的芯片玩家主要為 NXP、瑞薩、英飛凌、TI 等，高通、華為等作為手機(jī)芯片領(lǐng)域的龍頭 企業(yè)，以芯片算力高等優(yōu)勢(shì)正不斷搶占傳統(tǒng)汽車(chē)電子市場(chǎng)份額。3.1.2. 昇騰芯片應(yīng)用 AI 計(jì)算領(lǐng)域昇騰系列智能芯片為 AI 應(yīng)用提供算力

14、支持。按照算法分類(lèi)，AI 芯片分為云端訓(xùn)練 和邊緣端/終端推理芯片兩部分。推理芯片一般用于邊緣端領(lǐng)域，使用云端訓(xùn)練好的算法 模型進(jìn)行運(yùn)算。訓(xùn)練芯片則應(yīng)用于企業(yè)研發(fā)內(nèi)部/云計(jì)算，用于訓(xùn)練算法模型，相對(duì)而言 訓(xùn)練芯片要求算力更高。從技術(shù)路線來(lái)看，AI 芯片主要分為 GPU、FPGA 和 ASIC 三 類(lèi)。業(yè)界一般認(rèn)為，GPU 方案通用性較高，支持的算法多，生態(tài)優(yōu)越；ASIC 方案性能 功耗比優(yōu)，在少數(shù)算法上性能表現(xiàn)突出；FPGA 方案則介于兩者中間。華為于 2018 年首 發(fā)昇騰 310 推理芯片，可用于邊緣計(jì)算領(lǐng)域，以及汽車(chē)自動(dòng)駕駛域控制器 MDC 平臺(tái)中。 此外，華為于 2019 年發(fā)布昇騰

15、910 訓(xùn)練芯片應(yīng)用于云端領(lǐng)域。華為基于昇騰 310 芯片打造汽車(chē)自動(dòng)駕駛域控制器 MDC 平臺(tái)。昇騰 310 是一款高 效、靈活、可編程的 AI 處理器。基于典型配置，性能達(dá)到 16TOPS/INT8，8 TFLOPS/ FP16，而其功耗僅為 8W。能效比高于目前主流的自動(dòng)駕駛英偉達(dá) Xavier 與 Mobileye EyeQ4。并于在 2018 年推出汽車(chē)自動(dòng)駕駛 MDC 計(jì)算平臺(tái)以及高階自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方 案，包括分別對(duì)應(yīng)于 L3、L4 級(jí)自動(dòng)駕駛的 MDC 300 和 MDC 600 平臺(tái)。MDC 集成了華 為自研的 Host CPU 芯片、AI 芯片、ISP 芯片與 SSD 控制

16、芯片，并通過(guò)底層的軟硬件一 體化調(diào)優(yōu)，在時(shí)間同步、傳感器數(shù)據(jù)精確處理、多節(jié)點(diǎn)實(shí)時(shí)通信、最小化底噪、低功耗 管理、快速安全啟動(dòng)等方面業(yè)界領(lǐng)先。現(xiàn)階段華為已有 MDC300、MDC600、MDC210、 MDC610 四款智能駕駛域計(jì)算平臺(tái)。汽車(chē) AI 推理芯片格局清晰，寡頭壟斷。ADAS 領(lǐng)域的 AI 芯片玩家主要為特斯拉、英偉達(dá)、Mobileye、華為、地平線等。特斯拉自研自用，自成一派。對(duì)外提供 AI 芯片的 供應(yīng)商方面英偉達(dá)、Mobileye 處于絕對(duì)第 1 檔，英偉達(dá)主要面向 L2+及以上高級(jí)別自動(dòng) 駕駛，對(duì)外提供芯片+基礎(chǔ)軟件平臺(tái)（不提供應(yīng)用軟件算法），Mobileye 主要面向 L0

17、-L3 級(jí)的 ADAS 領(lǐng)域，對(duì)外提供攝像頭+芯片+基礎(chǔ)軟件+應(yīng)用算法的一體式解決方案。華為 因產(chǎn)品仍未搭載到上市車(chē)型，處于第 1.5 檔，模式和英偉達(dá)類(lèi)似；地平線和 Mobileye 模 式類(lèi)似，等處于第 2 檔。云端 AI 芯片領(lǐng)域，英偉達(dá)為絕對(duì)市場(chǎng)龍頭，華為、寒武紀(jì)等加速追趕。在云端 AI 芯片領(lǐng)域，英偉達(dá)屬于絕對(duì)龍頭，占據(jù) AI 芯片 90%市場(chǎng)份額，主要系英偉達(dá)打造了一 系列基于其 GPU 的深度學(xué)習(xí) SDK，包括 Cuda、cuDNN、TensorRT 等，降低了開(kāi)發(fā)者利 用 GPU 進(jìn)行深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練和推理的門(mén)檻，加快了計(jì)算速度，短期內(nèi)其他廠商難以突破 其應(yīng)用生態(tài)。華為于 2019

18、 年發(fā)布昇騰 910 芯片，采用臺(tái)積電 7nm EUV 工藝制造，最多 32 核心，熱設(shè)計(jì)功耗 350W。它的半精度浮點(diǎn)性能高達(dá) 256TFlops，內(nèi)核面積 182.4 平方 毫米，運(yùn)算密度超過(guò) NVIDIA V100、Google TPU v3，整體性能高達(dá) 512PFlops。3.1.3. 鯤鵬 CPU 芯片應(yīng)用于通用計(jì)算領(lǐng)域最新鯤鵬 920 芯片已實(shí)現(xiàn)通用計(jì)算最強(qiáng)算力，性能優(yōu)于其他廠商的同類(lèi)型芯片。鯤 鵬 920 基于 ARMv8 指令集，是行業(yè)內(nèi)首款 7nm 數(shù)據(jù)中心 ARM 處理器，采用多發(fā)射、 亂序執(zhí)行、優(yōu)化分支預(yù)測(cè)等多種手段，并針對(duì)大數(shù)據(jù)、分布式存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)及云服務(wù)等 場(chǎng)景進(jìn)行

19、了優(yōu)化，提升了其性能。鯤鵬 920 擁有 64 個(gè)內(nèi)核，集成 8 通道 DDR4，可以提 供多個(gè)接口，主頻可達(dá) 2.6GHz，總帶寬 640Gbps。鯤鵬 920 面向數(shù)據(jù)中心，主打低功耗 強(qiáng)性能，性能達(dá)到業(yè)界領(lǐng)先水平，尤其是整型計(jì)算能力，業(yè)界標(biāo)準(zhǔn) SPECintBenchmark 評(píng) 分超過(guò) 930，超出業(yè)界標(biāo)桿 25%，同時(shí)能效優(yōu)于業(yè)界標(biāo)桿 30%。3.1.4. 巴龍和天罡芯片應(yīng)用于通信領(lǐng)域華為 5G 通信芯片包括巴龍和天罡系列芯片。巴龍 5000 目前少有的已經(jīng)商用的 5G 基帶終端芯片。巴龍 5000 支持 NSA 和 SA 兩種組網(wǎng)方式，兼容 2G、3G、4G 和 5G 多 種網(wǎng)絡(luò)制

20、式，覆蓋sub-6GHz和mmWave頻段，峰值下載速率分別可達(dá)4.6Gbps和7.5Gbps。 目前比亞迪已宣布旗下車(chē)型漢將采用華為以巴龍 5000 為核心的 5G 通信模組 MH5000。天罡芯片是全球首款 5G 基站芯片，在集成度、算力、頻譜帶寬等方面表現(xiàn)出色。三方 面性能的改善，使得基站的尺寸縮小超過(guò) 50%，重量減輕 23%，安裝時(shí)間相比 4G 節(jié)省 一半。因而，華為自主研發(fā) 5G 基站能夠?qū)崿F(xiàn)體積小、重量輕、性能強(qiáng)等多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，超 過(guò)以往的 4G 基站，并實(shí)現(xiàn)成本的壓縮。目前市面上發(fā)布的 5G 基帶芯片有 5 款，紫光展銳的春騰 510，高通的 X50/X55， 華為的巴龍 5000

21、，聯(lián)發(fā)科的 M70，還有三星的 Exynos Modem 5100。已經(jīng)商用的只有巴 龍 5000 和高通的 X50、X55。3.2. 鴻蒙操作系統(tǒng)，連接無(wú)限可能華為鴻蒙是面向全場(chǎng)景微內(nèi)核的分布式 OS，可實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)協(xié)作。鴻蒙是全世界第 一個(gè)面向全場(chǎng)景微內(nèi)核的分布式 OS，其開(kāi)發(fā)的初衷是為了提升操作系統(tǒng)的跨平臺(tái)能力， 包括支持全場(chǎng)景、跨多設(shè)備和平臺(tái)以及應(yīng)對(duì)低時(shí)延和高安全性挑戰(zhàn)的能力。鴻蒙系統(tǒng)具 有四大特點(diǎn)：分布架構(gòu)、天生流暢、內(nèi)核安全和生態(tài)共享；有三層架構(gòu)：第一層是內(nèi)核，第二層是基礎(chǔ)服務(wù)，第三層是程序框架。2019 年鴻蒙 OS 1.0 率先用于智慧屏產(chǎn)品，計(jì) 劃從 2020 年起將逐步用于手

22、機(jī)、平板、汽車(chē)等更多智能設(shè)備中。鴻蒙系統(tǒng)具備四大技術(shù)特性，分布架構(gòu)、天生流暢、內(nèi)核安全、生態(tài)共享。1）分 布式架構(gòu)保證系統(tǒng)穩(wěn)定性：鴻蒙采用分布式架構(gòu)能實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)跨終端分布式應(yīng)用，且保證 系統(tǒng)的穩(wěn)定性，系統(tǒng)中某部分發(fā)生故障，仍可繼續(xù)運(yùn)行。2）時(shí)延引擎高性能 IPC，通 信效率更高：鴻蒙 OS 通過(guò)使用時(shí)延引擎和高性能 IPC 兩大技術(shù)，解決現(xiàn)有系統(tǒng)性能不 足的問(wèn)題，提高通信效率。3）微內(nèi)核+外核設(shè)計(jì)，安全性更高：鴻蒙系統(tǒng)采用微內(nèi)核+ 外核設(shè)計(jì)，其中微內(nèi)核無(wú)需 Root 權(quán)限，外核服務(wù)則相互隔離，從而提升系統(tǒng)安全。4） 開(kāi)發(fā)環(huán)境更豐富，生態(tài)共享：華為提供的集成開(kāi)發(fā)環(huán)境，和支持多語(yǔ)言統(tǒng)一編譯的方舟 編

23、譯器，應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)人員可以大幅提高軟件開(kāi)發(fā)效率。2020 年 8 月華為公布鴻蒙座艙操作系統(tǒng) HOS、智能駕駛操作系統(tǒng) AOS 和智能車(chē) 控操作系統(tǒng) VOS 以及跨域集成軟件框架 Vehicle Stack?？缬蚣绍浖褩＃╒ehicleStack） 可實(shí)現(xiàn)三個(gè)操作系統(tǒng)的互聯(lián)互通，基于服務(wù)理念而構(gòu)造，為車(chē)企搭建可持續(xù)的盈利模式。 華為自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)內(nèi)核（含虛擬化機(jī)制）已獲得業(yè)界 Safety 領(lǐng)域最高等級(jí)功能安全 認(rèn)證（ISO 26262 ASIL-D），成為我國(guó)首個(gè)獲得 ASIL-D 認(rèn)證的操作系統(tǒng)內(nèi)核；同時(shí)，該 內(nèi)核于 2019 年 9 月獲得 Security 領(lǐng)域高等級(jí)信息安全認(rèn)證

24、（CC EAL 5+），標(biāo)志著該系 統(tǒng)內(nèi)核已成為業(yè)界首個(gè)擁有 Security & Safety 雙高認(rèn)證的商用 OS 內(nèi)核。3.3. 機(jī)器學(xué)習(xí)算法實(shí)力強(qiáng)勁，實(shí)現(xiàn)快/準(zhǔn)/巧諾亞方舟實(shí)驗(yàn)室和智能車(chē)云服務(wù)產(chǎn)品部是機(jī)器學(xué)習(xí)軟件算法的核心支撐團(tuán)隊(duì)。華為 智能車(chē)云服務(wù)產(chǎn)品部和諾亞方舟實(shí)驗(yàn)室形成聯(lián)合攻堅(jiān)技術(shù)團(tuán)隊(duì)（Noah CV Lab & Octopus），開(kāi)展自動(dòng)化數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)、傳感器融合算法、SLAM/VIO 算法、智能決策和推理、 路徑規(guī)劃和運(yùn)動(dòng)控制、智能交通系統(tǒng)模擬仿真等業(yè)務(wù)方向的研究。華為八爪魚(yú)（HUAWEI Octopus）自動(dòng)駕駛云服務(wù)依托聯(lián)合團(tuán)隊(duì)以及諾亞方舟實(shí)驗(yàn)室的最新研究成果，優(yōu)化自研 算法

25、，多項(xiàng)算法模型的精準(zhǔn)率達(dá)到業(yè)界領(lǐng)先水平。華為選擇開(kāi)源數(shù)據(jù)集進(jìn)行算法驗(yàn)證測(cè)試，并在自有數(shù)據(jù)集驗(yàn)證以構(gòu)建億級(jí)數(shù)據(jù)標(biāo)注 能力。算法的優(yōu)劣主要是通過(guò)數(shù)據(jù)集測(cè)試結(jié)果進(jìn)行評(píng)判，自動(dòng)駕駛最重要的測(cè)試任務(wù)包 括了 3D 目標(biāo)檢測(cè)、2D 目標(biāo)檢測(cè)、語(yǔ)義分割、實(shí)例分割、場(chǎng)景流預(yù)測(cè)、光流預(yù)測(cè)、深度 估計(jì)等，其中 3D 目標(biāo)檢測(cè)和 2D 目標(biāo)檢測(cè)是最核心的標(biāo)桿任務(wù)場(chǎng)景。3D 目標(biāo)檢測(cè)數(shù)據(jù) 集包括 Kitti、nuScenes、lyft dataset、Waymo open dataset、appllo scape、H3D 等，其中 nuScenes 和 Waymo 是最具份量的測(cè)試集。2D 目標(biāo)檢測(cè)則以 COCO 測(cè)

26、試集為標(biāo)桿。華為選擇業(yè)界最具權(quán)威性的開(kāi)源數(shù)據(jù)集作為算法驗(yàn)證集進(jìn)行測(cè)試，通過(guò)持續(xù)優(yōu)化算法設(shè)計(jì)， 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)挖掘算法在數(shù)據(jù)集上獲得 SOTA 性能，以提升華為在自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)迭代領(lǐng)域的 競(jìng)爭(zhēng)力。在開(kāi)源數(shù)據(jù)集獲得模型驗(yàn)證后，華為還會(huì)在自有數(shù)據(jù)集驗(yàn)證數(shù)據(jù)挖掘的閉環(huán)系 統(tǒng)，構(gòu)建高質(zhì)量的億級(jí)數(shù)據(jù)標(biāo)注能力，以滿足商用環(huán)境下量產(chǎn)算法對(duì)數(shù)據(jù)規(guī)模的要求。華為機(jī)器學(xué)習(xí)軟件算法實(shí)力強(qiáng)勁。在 2020 年 7 月華為在第二屆自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)集 2020 nuScenes Challenge 的 3D 目標(biāo)檢測(cè)挑戰(zhàn)賽中，華為諾亞方舟實(shí)驗(yàn)室與 HUAWEI Octopus 自動(dòng)駕駛云服務(wù)聯(lián)合團(tuán)隊(duì) Noah CV Lab & Oct

27、opus，取得了 3D detection track 第 一名（mAP：64%，NDS：69%）的成績(jī)，大幅領(lǐng)先第二名 CenterPoint (UT Austin) mAP 3.1，NDS 1.5 個(gè)百分點(diǎn)，超過(guò)上一屆挑戰(zhàn)賽冠軍模型 mAP 11.4，NDS 5.7 個(gè)百分點(diǎn)。截 止 2020 年 7 月，華為諾亞方舟實(shí)驗(yàn)室 Noah CV Lab 團(tuán)隊(duì)穩(wěn)居 COCO BBOX Detection （2D 目標(biāo)檢測(cè)）的榜首（2020 年度挑戰(zhàn)賽尚未開(kāi)賽），領(lǐng)先第二名 1 個(gè)百分點(diǎn)。3.4. 云服務(wù)加速崛起華為云業(yè)務(wù)發(fā)展駛?cè)肟燔?chē)道，營(yíng)收規(guī)模、付費(fèi)用戶數(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模等迅速增長(zhǎng)。 華為的高速發(fā)

28、展與其開(kāi)發(fā)者的增長(zhǎng)密切相關(guān)，2016 年華為云與計(jì)算領(lǐng)域開(kāi)發(fā)者僅有 2.5 萬(wàn)，目前已經(jīng)接近 200 萬(wàn)。華為計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大其規(guī)模，2019 年推出“沃土計(jì)劃 2.0”， 計(jì)劃未來(lái) 5 年投資 15 億美元發(fā)展云與計(jì)劃開(kāi)發(fā)者。據(jù) Canalys 報(bào)告顯示，2020 年 Q2 中 國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)中，華為占 15.5%，超越騰訊云和百度云排名第二，僅次于阿里云， 同比增速 259.6%。目前華為云已經(jīng)推出二百余項(xiàng)云服務(wù)與二百余項(xiàng)解決方案，年交易額 已超過(guò) 10 億元，訂單數(shù)量超過(guò) 10 萬(wàn)。中國(guó)，華為云已服務(wù)于政府、互聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)制造、 金融、基因等多個(gè)行業(yè)，包括 30 多個(gè)國(guó)家級(jí)部委、600 多

29、家政府與公共事業(yè)單位、互聯(lián) 網(wǎng) 50 強(qiáng)企業(yè)中的 30 家、20 多家大型車(chē)企、14 家基因領(lǐng)域企業(yè)等。3.5. 傳感器廣泛布局汽車(chē) ADAS 傳感器各有優(yōu)劣勢(shì)。攝像頭：基本原理是透鏡呈像，可探測(cè)駕駛員周?chē)?如信號(hào)燈、路標(biāo)等信息，但缺點(diǎn)是無(wú)法探測(cè)障礙物與車(chē)之間的距離，且受天氣和光線影 響較大。毫米波雷達(dá)：通過(guò)毫米波的反射來(lái)進(jìn)行探測(cè)，探測(cè)距離遠(yuǎn)、受天氣影響小，但 是無(wú)法探測(cè)行人和樹(shù)木等低電波反射率物體。激光雷達(dá)：通過(guò)發(fā)射和接受激光光束探測(cè) 目標(biāo)位置，可繪制出高精的 3D 地圖，可以探測(cè)出物體與車(chē)之間的距離，但其價(jià)格昂貴， 受天氣影響較大。目前主流的解決方案是使用多種傳感器，相互協(xié)同補(bǔ)充。華為在

30、2020 年北京車(chē)展發(fā)布了 8M 前視雙目攝像頭、超級(jí)魚(yú)眼攝像頭、77GHz 毫 米波雷達(dá)，支持短距、中距和長(zhǎng)距多種不同應(yīng)用場(chǎng)景、等效 100 線的激光雷達(dá)傳感器， 以及 4D 成像毫米波雷達(dá)。其中激光雷達(dá)方面，華為將于 2021 年底量產(chǎn)混合固態(tài)激光雷達(dá)，可以做到等效 100 線。到 2024 年左右，下一代華為全固態(tài)激光雷達(dá)將量產(chǎn)。華為的 MEMS 激光雷達(dá)技術(shù)能有效增加激光雷達(dá)的探測(cè)距離和視場(chǎng)角。激光雷達(dá) 可分為機(jī)械旋轉(zhuǎn)式和固態(tài)激光雷達(dá)兩種。2020 年 7 月 2 日，世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織國(guó)際局公 布了一款華為的激光雷達(dá)專利。華為該產(chǎn)品是一款 MEMS 固態(tài)激光雷達(dá)，有別于傳統(tǒng) MEMS

31、激光雷達(dá)的一個(gè)發(fā)射和接收組件，該雷達(dá)采用了多個(gè)發(fā)射和接收組件。專利圖中 畫(huà)出了 3 個(gè)測(cè)距模組，每個(gè)模組都含有激光發(fā)射器 101a，分光鏡 102a，接收器 103a。 這種設(shè)計(jì)雖然會(huì)增加雷達(dá)的體積，但是可以有效增加探測(cè)距離和視場(chǎng)角。車(chē)載激光雷達(dá)行業(yè)主要為初創(chuàng)企業(yè)為主。華為激光雷達(dá)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括：Velodyne、 Quanergy、Ibeo 和國(guó)內(nèi)的禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、大疆。Velodyne 涉及激光雷達(dá)業(yè)務(wù)較 早，有一定技術(shù)積累，目前市場(chǎng)份額最高。禾賽科技技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，其產(chǎn)品主要針 對(duì)中高速的無(wú)人駕駛出租車(chē)。速騰聚創(chuàng)不僅提供雷達(dá)產(chǎn)品，也提供相應(yīng)算法，其產(chǎn) 品在低速物流車(chē)已經(jīng)有所應(yīng)用。目前已過(guò)

32、車(chē)規(guī)且量產(chǎn)的固態(tài)激光雷達(dá)產(chǎn)品主要有 Velodyne 的 Velarray 和大疆的 Tele-15 和 Horizon。相比而言，華為的激光雷達(dá)水平和垂 直視場(chǎng)角較大，掃描范圍更廣；垂直角分辨率更低，掃描更加精確。4. HI 全棧智能汽車(chē)解決方案，形成五大系統(tǒng)華為基于在 ICT 領(lǐng)域積累的芯片、操作系統(tǒng)、機(jī)器學(xué)習(xí)算法、云服務(wù)等基礎(chǔ)技術(shù)， 全面進(jìn)軍智能汽車(chē)領(lǐng)域。2020 年 10 月 30 日發(fā)布華為智能汽車(chē)解決方案-HI 品牌。HI 全 棧智能汽車(chē)解決方案包括：1）1 個(gè)計(jì)算與通信與通信架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)：硬件可擴(kuò)展，軟件可 持續(xù) OTA 升級(jí)更新。華為在計(jì)算與通信架構(gòu)（CCA）之上提出跨域集成軟件

33、堆棧 （VehicleStack），共同構(gòu)建數(shù)字系統(tǒng)，采用微服務(wù)和微插件，并基于服務(wù)理念而構(gòu)造， 為車(chē)企搭建可持續(xù)的盈利模式。2）5 大智能系統(tǒng)：智能車(chē)云、智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛、智 能座艙、智能電動(dòng)。3）以及激光雷達(dá)等全套的智能化部件。HI 技術(shù)幫助汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn) 技術(shù)升級(jí)，快速開(kāi)發(fā)領(lǐng)先的智能電動(dòng)汽車(chē)，為消費(fèi)者帶來(lái)最佳出行體驗(yàn)。華為賦能汽車(chē) E/E 架構(gòu)升級(jí)。隨著汽車(chē)行業(yè)由軟件定義功能逐步取代硬件定義，華 為使能汽車(chē)有分布式電子+電氣架構(gòu)向計(jì)算+通信架構(gòu)轉(zhuǎn)變。架構(gòu)升級(jí)核心體現(xiàn)為：硬件、 軟件、通信架構(gòu)升級(jí)。1）硬件架構(gòu)升級(jí)：由分布式向域控制/中央集中式發(fā)展，算力利 用率更高，統(tǒng)一交互，實(shí)現(xiàn)整車(chē)功能

34、協(xié)同。2）軟件架構(gòu)升級(jí)：軟件架構(gòu)分層解耦，促使 軟件通用性，便于管理供應(yīng)商。3）通信架構(gòu)升級(jí)：LIN/CAN 向以太網(wǎng)發(fā)展，滿足高速 傳輸、低延遲等性能需求。4.1. 云-智能云平臺(tái)基于昇騰 910AI 芯片打造智能云平臺(tái)。智能車(chē)云服務(wù)包括：自動(dòng)駕駛云服務(wù)（提供 數(shù)據(jù)服務(wù)、訓(xùn)練服務(wù)、仿真服務(wù)）、車(chē)聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)（三電、智能駕駛、智能座艙數(shù)據(jù)采集 與存儲(chǔ)）、高精地圖云服務(wù)（打造動(dòng)態(tài)地圖聚合平臺(tái)，不自己搭建地圖，而是讓地圖供應(yīng) 商在云服務(wù)上呈現(xiàn)）。4.1.1. 華為自動(dòng)駕駛云服務(wù)自動(dòng)駕駛云服務(wù)行業(yè)存在的痛點(diǎn)包括：1）海量采集數(shù)據(jù)，有效數(shù)據(jù)占比少，對(duì) AI 算力要求高；2）自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)涉及技術(shù)棧多，孤島

35、工具多。3）虛擬仿真需要豐富的場(chǎng) 景庫(kù)，及高性能仿真系統(tǒng)。4）上市缺乏評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和體系，商用運(yùn)營(yíng)缺乏監(jiān)管平臺(tái)。華為 利用自身在云計(jì)算、人工智能、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等 ICT 技術(shù)的多年積累，通過(guò)構(gòu)建統(tǒng)一的全棧云 平臺(tái)，助力傳統(tǒng)車(chē)企快速上市自動(dòng)駕駛，為評(píng)測(cè)機(jī)構(gòu)及政府部門(mén)提供評(píng)測(cè)、監(jiān)管服務(wù)。華為推出自動(dòng)駕駛云服務(wù)，Octopus 八爪魚(yú)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)服務(wù)、訓(xùn)練服務(wù)、仿真 服務(wù)。1）數(shù)據(jù)服務(wù)：針對(duì)海量原始數(shù)據(jù)，基于融合標(biāo)注能力，多模型并行等平臺(tái)能力， 自動(dòng)化形成數(shù)據(jù)集。2）訓(xùn)練服務(wù)：AI 芯片與框架結(jié)合大幅提升訓(xùn)練效率，在典型的 ResNet50 網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練中，Altas900 集群有近 2 倍的訓(xùn)練速度提升，同

36、時(shí)支持業(yè)界主流的 深度學(xué)習(xí)框架，如 TensorFlow 和 PyTorch。3）仿真服務(wù)：實(shí)現(xiàn)車(chē)-路端等的多樣數(shù)據(jù)高 效轉(zhuǎn)換為仿真場(chǎng)景庫(kù)。此外，可實(shí)現(xiàn)攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、車(chē)輛動(dòng)力學(xué)、不 同天氣和路況仿真等。此外，自動(dòng)駕駛云服務(wù)還包括評(píng)測(cè)服務(wù)：可對(duì)接管率、交通規(guī)則、 感知、決策、規(guī)劃、控制等模塊進(jìn)行分析評(píng)測(cè)，服務(wù)于車(chē)輛評(píng)測(cè)機(jī)構(gòu)，提升評(píng)測(cè)效率。4.1.2. 華為車(chē)聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)車(chē)聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)的行業(yè)痛點(diǎn)包括：1）海量數(shù)據(jù)異構(gòu)，對(duì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一處理能力要求高； 2）安全問(wèn)題頻發(fā)，缺少對(duì)車(chē)輛安全運(yùn)行的運(yùn)維監(jiān)管。3）對(duì)平臺(tái)安全、可靠性要求較高。華為發(fā)布 OceanConnect 車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，全面使能車(chē)企

37、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。華為于 2018 年 6 月在德國(guó)發(fā)布了 OceanConnect 車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，致力于使能車(chē)輛的智能化網(wǎng)聯(lián)、車(chē)企的服 務(wù)化轉(zhuǎn)型和交通的智能化演進(jìn)。傳統(tǒng)模式下，消費(fèi)者和車(chē)企聯(lián)系較少，缺乏粘性。華為 車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)智能駕駛、智能座艙等數(shù)字化部件的狀態(tài)數(shù)據(jù)和故障數(shù)據(jù)的采集和存 儲(chǔ)，形成統(tǒng)一的智能車(chē)輛數(shù)據(jù)資源池，再基于云端強(qiáng)大的 AI 和大數(shù)據(jù)能力，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù) 資產(chǎn)貨幣化，為客戶提供更有價(jià)值的汽車(chē)服務(wù)，如智能駕駛、車(chē)隊(duì)管理、預(yù)防性維修等。OceanConnect 華為車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)字化每一輛車(chē)，數(shù)字化每條路。1）生態(tài)使能：通 過(guò)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)分離結(jié)構(gòu)，幫助車(chē)企掌控?cái)?shù)字資產(chǎn)，匯聚第三方內(nèi)容和應(yīng)用生

38、態(tài)，構(gòu)筑以 車(chē)企為中心的生態(tài)系統(tǒng)。2）聯(lián)接使能：為汽車(chē)提供穩(wěn)定聯(lián)接，支撐億級(jí)海量連接和百萬(wàn)級(jí)高并發(fā)；通過(guò)全球可達(dá)的公有云部署能力，滿足車(chē)企業(yè)務(wù)全球化運(yùn)營(yíng)需求。3）數(shù)據(jù)使 能：通過(guò)對(duì)車(chē)況和駕駛行為等車(chē)輛大數(shù)據(jù)的采集與分析，在云上實(shí)現(xiàn)人和車(chē)的數(shù)字畫(huà)像 （Digital Twins），通過(guò)精準(zhǔn)車(chē)主駕駛行為及出行場(chǎng)景分析，使能智能內(nèi)容分發(fā)和業(yè)務(wù)推 薦。4）演進(jìn)使能：車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與 V2X 協(xié)同發(fā)展，從單車(chē)智能到車(chē)、路協(xié)同智能，使能 未來(lái)智能交通，提升社會(huì)交通整體的安全性和效率。華為發(fā)布三電云服務(wù)：融合電池機(jī)理和數(shù)據(jù)模型，實(shí)現(xiàn)電池安全預(yù)警與壽命精準(zhǔn)管 理。華為基于在電池領(lǐng)域豐厚的技術(shù)積累，結(jié)合云計(jì)算、AI

39、、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，推出了三 電云服務(wù)能力，可以實(shí)現(xiàn)車(chē)輛狀態(tài)云端可視、電池故障預(yù)警、熱失控防控、電池健康狀 態(tài)精準(zhǔn)評(píng)估、電池剩余壽命精準(zhǔn)預(yù)測(cè)以及電池控制策略優(yōu)化。4.1.3. 華為高精地圖云服務(wù)高精度地圖云服務(wù)行業(yè)存在的痛點(diǎn)在于：1）測(cè)繪法律法規(guī)規(guī)定的資質(zhì)門(mén)檻要求高； 2）海量地圖測(cè)繪數(shù)據(jù)的安全保存要求高；3）數(shù)據(jù)脫敏和地圖元素提取對(duì) AI 算力和算 法要求高。華為將打造全國(guó)高精度動(dòng)態(tài)地圖聚合平臺(tái)，高精地圖的企業(yè)可在云服務(wù)上呈現(xiàn)。 2020 年北京車(chē)展上華為發(fā)布高精地圖云服務(wù)，即打造全國(guó)高精度動(dòng)態(tài)地圖聚合平臺(tái)，通 過(guò)與圖商伙伴數(shù)據(jù)合作，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，為客戶提供覆蓋更廣、質(zhì)量更優(yōu)、動(dòng)態(tài)鮮活的 地圖數(shù)

40、據(jù)服務(wù)能力。華為高精地圖云服務(wù)為客戶提供了存儲(chǔ)與應(yīng)用合規(guī)、自動(dòng)駕駛應(yīng)用 支撐、高精地圖分發(fā)、動(dòng)態(tài)地圖數(shù)據(jù)分發(fā)和高精地圖數(shù)據(jù)安全 5 大服務(wù)能力，服務(wù)于車(chē) 聯(lián)網(wǎng)位置應(yīng)用、智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、自動(dòng)駕駛仿真/運(yùn)營(yíng)和自動(dòng)駕駛服務(wù)等四大場(chǎng)景。4.2. 管-智能網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)：5G 車(chē)載模組+T-Box+以太網(wǎng)關(guān)華為打造智能網(wǎng)聯(lián)解決方案，實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)、車(chē)外高速連接。1）打造開(kāi)放的端、云智 能網(wǎng)聯(lián)解決方案，讓每一輛車(chē)永遠(yuǎn)在線，服務(wù)直達(dá)；2）全球首款 2G/3G/4G/5G 全制式 的 V2X 開(kāi)放車(chē)載模組，使能伙伴開(kāi)發(fā)專業(yè)產(chǎn)品；3）OceanConnect 車(chē)聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接管理云服 務(wù)，全球接入，支持千萬(wàn)級(jí)車(chē)輛同時(shí)在線；4）

41、基于領(lǐng)先網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，打造車(chē)內(nèi) GE10GE 以上以太網(wǎng)絡(luò)。華為核心產(chǎn)品包括：5G+C-V2X 車(chē)載通信模組、T-Box、車(chē)載網(wǎng)關(guān)、RSU 等。1）華 為 5G 車(chē)載模組 MH5000：不僅讓車(chē)載終端具備高速率、低延時(shí)的 5G 移動(dòng)通信能力， 還可以同時(shí)具備車(chē)路協(xié)同的 C-V2X（Cellular Vehicle-to-Everything）通信能力。華為 5G 通訊模組 MH5000 高度集成了 5G 與 C-V2X 技術(shù)，采用 5G 基帶芯片 Balong5000，具備 單芯多模、高速率、上下行鏈路解耦、支持 SA（5G 獨(dú)立組網(wǎng)）和 NSA（5G 非獨(dú)立組網(wǎng)）雙模組網(wǎng)、支持 C-V2X 等特

42、性。2）華為 T-Box 平臺(tái)：華為早在 2016 年發(fā)布第一 代 T-BOX 平臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)車(chē)聯(lián)聯(lián)網(wǎng)、車(chē)輛控制、數(shù)據(jù)安全等功能。于 2019 年華為發(fā)布新 一代 T-box 平臺(tái)，可大幅提升智慧座艙的響應(yīng)速度、運(yùn)行速度，較上一代產(chǎn)品響應(yīng)速度 提升 50%，運(yùn)行速度提升 60%，可實(shí)現(xiàn)車(chē)輛防盜、網(wǎng)絡(luò)安全保障、藍(lán)牙車(chē)鑰匙、遠(yuǎn)程控 制、云服務(wù)對(duì)接等功能。目前比亞迪已宣布旗下車(chē)型漢將采用華為以巴龍 5000 為核心 的 5G 通信模組 MH5000。4.3. 端側(cè)-智能駕駛系統(tǒng)：芯片硬件+OS+云服務(wù)+傳感器從智能駕駛升級(jí)路徑情況來(lái)看，現(xiàn)階段處于 L3 級(jí)導(dǎo)入期。2018 年進(jìn)入 L2 級(jí)部分 自動(dòng)駕

43、駛時(shí)代，駕駛過(guò)程可實(shí)現(xiàn)脫腳，算力需求小于 10TOPS，代表功能為 ACC with LKA、APA 等。2020 年逐步進(jìn)入 L3 級(jí)有條件自動(dòng)駕駛時(shí)代，可解放雙手，算力需求大 約為 30-60TOPS，駕駛員不必一直監(jiān)控系統(tǒng)，但必須時(shí)刻保持警惕并在必要時(shí)進(jìn)行干預(yù)， 代表功能為 TJP、RPK 等。到 2025 年將逐步進(jìn)入 L4 級(jí)高度自動(dòng)駕駛時(shí)代。隨著芯片和 算法等性能增加，自動(dòng)駕駛功能將進(jìn)一步升級(jí)，City Pilot、更高級(jí)的 AP 等功能涌現(xiàn)， E/E 架構(gòu)進(jìn)一步升級(jí)。到 2030 年將逐步進(jìn)入 L5 級(jí)完全自動(dòng)駕駛時(shí)代，整車(chē)控制完全由 系統(tǒng)控制，算力需求甚至超過(guò) 1000TOPS

44、。華為打造 MDC 智能駕駛平臺(tái)，開(kāi)放合作促進(jìn)智能駕駛發(fā)展。1）發(fā)揮華為云+AI 優(yōu) 勢(shì)，打造車(chē)云協(xié)同的智能駕駛平臺(tái)，包括：智能硬件平臺(tái)（即指芯片平臺(tái)，華為采用其 自研的 Host CPU 和 AI 芯片、ISP 芯片、存儲(chǔ)控制芯片打造的 MDC 域控制器）+智能 駕駛 OS+Octopus 八爪魚(yú)自動(dòng)駕駛云服務(wù)+ADAS 軟件算法。2）建立認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)接流 程，打造開(kāi)放傳感器生態(tài)；3）支持合作伙伴開(kāi)發(fā)智能駕駛算法、構(gòu)建靈活適配智能駕駛 場(chǎng)景的差異化應(yīng)用、服務(wù)和解決方案。4）建立對(duì)接規(guī)范，與主流廠商共同構(gòu)建執(zhí)行部件 生態(tài)。5）推動(dòng)面向智能駕駛的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和立法落地，凝聚行業(yè)共識(shí)，共同拓展未來(lái)產(chǎn)業(yè)

45、空間。華為定位汽車(chē)增量市場(chǎng)，具備全棧式提供自動(dòng)駕駛解決方案的能力，核心產(chǎn)品包括： 芯片方案+操作系統(tǒng)+ADAS 算法軟件+云服務(wù)。公司定位為汽車(chē)增量市場(chǎng)，為汽車(chē)客戶 提供增量部件，客戶可根據(jù)自身需求有選擇的采用華為的方案。2019 年華為基于昇騰 310 芯片發(fā)布 MDC300、MDC600 平臺(tái)。2020 年北京車(chē)展前夕，華為發(fā)布新一代平臺(tái) MDC210 和 MDC610 分別提供 48 及 160TOPS 算力可支持 L2+，L3L4 級(jí)自動(dòng)駕駛。4.4. 端-智能座艙系統(tǒng)：麒麟芯片+鴻蒙 OS+應(yīng)用生態(tài)華為打造 CDC 智能座艙平臺(tái)，全場(chǎng)景協(xié)同，創(chuàng)造體驗(yàn)新標(biāo)桿。1）打造 CDC 智能 座

46、艙平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)智能汽車(chē)與智能手機(jī)在硬件、軟件和應(yīng)用生態(tài)等全產(chǎn)業(yè)鏈的無(wú)縫共享； 2）基于智能手機(jī) Kirin 芯片構(gòu)建 IVI 模組，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的規(guī)模效應(yīng)，降低硬件成本； 3）基于鴻蒙 OS，共享華為“1+8” 生態(tài)，實(shí)現(xiàn)跨終端的全無(wú)感互聯(lián)；4）共享智能手機(jī)豐富 APP 生態(tài)提升用車(chē)體驗(yàn)開(kāi)放 API，使能跨終端伙伴發(fā)展智能座艙應(yīng)用。華為將基于麒麟芯片及鴻蒙操作系統(tǒng)，打造智能座艙平臺(tái)和生態(tài)。2019 年推出 Hicar 車(chē)聯(lián)互聯(lián)解決方案，實(shí)現(xiàn)深度互聯(lián)“1+1+N”模式，即一部手機(jī)，一個(gè)車(chē)機(jī)及其他智能 終端的互通互聯(lián)。HiCar 生態(tài)合作伙伴已經(jīng)超過(guò) 20 家車(chē)廠，合作車(chē)型超過(guò) 150 款車(chē)型，

47、具有 30 多款應(yīng)用。2021 年 HiCar 預(yù)裝車(chē)型達(dá)到 500 萬(wàn)輛。此外，在 2020 年 Hi 品牌 日，華為針對(duì) C 端汽車(chē)用戶發(fā)布了前裝產(chǎn)品 HMS for Car，車(chē)內(nèi)投屏 HiCar 和后裝產(chǎn) 品車(chē)載智慧屏。Harmony 車(chē)機(jī) OS 是第一個(gè)真正為智能座艙開(kāi)發(fā)的中立開(kāi)放式 OS。HMS for Car 和 Hicar 業(yè)務(wù)現(xiàn)仍屬于消費(fèi)者業(yè)務(wù)，兩個(gè)業(yè)務(wù)板塊約 400 多人。4.5. 端-智能電動(dòng)系統(tǒng)：mPower+芯片硬件+整車(chē)控制 OS+三電云服務(wù)華為打造 VDC 智能電動(dòng)平臺(tái)，使能車(chē)企電動(dòng)汽車(chē)差異化體驗(yàn)創(chuàng)新。華為聚焦電動(dòng) 汽車(chē)，打造 VDC 智能電動(dòng)平臺(tái)，使能車(chē)企面向不同的用戶偏好，創(chuàng)造差異化用戶體驗(yàn)， 為客戶提供 VDC 硬件平臺(tái)+整車(chē)控制 OS。將網(wǎng)絡(luò)能源產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)優(yōu)勢(shì)引進(jìn)智能電動(dòng) 汽車(chē)，打造 mPower 多形態(tài)電驅(qū)、高效車(chē)載充電產(chǎn)品。2019 年 4 月上海車(chē)展上，華為首 次以汽車(chē) Tier1 的定位亮相，并展示了 mPower 智能電動(dòng)等一系列汽車(chē)數(shù)字化解決方案， 包括車(chē)載充電系統(tǒng)、電機(jī)控制器（MCU）、電池管理系統(tǒng)（BMS