商用密碼領域分析

1、商用密碼領域分析行業(yè)介紹Industry introduction產(chǎn)品介紹Product catalog重點企業(yè)Key enterprises發(fā)展趨勢Developing trend01020304目錄行業(yè)介紹01PART全球網(wǎng)絡安全支出根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2017年全球網(wǎng)絡安全市場規(guī)模達到989.9億美元，相比2016增長7.9%。同時Gartner預測到2021年全球網(wǎng)絡安全市場規(guī)模將達到1330.2億美元。全球網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)結構中，安全服務市場份額占比最高達60%，其余分別為基礎設施保護18%，網(wǎng)絡安全設備 12%，消費者安全軟件5%與身份訪問管理5%。中國網(wǎng)絡安全支出根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，

2、2018-2020 年中國網(wǎng)絡安全市場年復合增速將超過 23%。同時IDC預測到2021年中國網(wǎng)絡安 全市場規(guī)模將達到95.8億美元。中國網(wǎng)絡安全投資分布中，硬件部分占總體市場規(guī)模比例的53.3%，軟件部分占比18.6%，服務部分占比26.1%。中國網(wǎng)絡安全占總體IT投入的比例較小。網(wǎng)絡安全以政府和大型國企投資為主目前，我國信息安全產(chǎn)業(yè)鏈中， 下游客戶主要為政府部門、電信、金融、能源等信息化程度高且對信息較敏感的行業(yè)。鑒于我國信息安全投入比例較低且相關政策的持續(xù)推動，國內網(wǎng)絡信 息安全市場前景可觀，據(jù)賽迪顧問預估，2018-2020 年國內網(wǎng)絡信息安全 市場呈持續(xù)高速增長，增長率都保持在 20

3、%以上。信息安全下游行業(yè)需求分布隨著技術的發(fā)展，新一代數(shù)據(jù)安全與云計算、大數(shù)據(jù)等新技術聯(lián)系緊密， 作為數(shù)據(jù)安全研究核心的密碼領域，也要與時代發(fā)展契 合，發(fā)展新一代密碼技術。數(shù)據(jù)安全起步較早，2017 年數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模達 21 億元， 同比增長 21%，隨著大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將催生數(shù)據(jù)安全需求不 斷增加， 預計數(shù)據(jù)安全未來還將保持 20%以上增速增長。競爭格局方面，啟明星辰、 綠盟科技、天融信、神州泰岳和時代億信等企業(yè) 市場份額排名靠前。加密新技術引領行業(yè)前進1核密核密指國家黨政領導人及絕密單位的安全級別，此領域不存在任何商務行為普密普密是指國家黨政軍機關的信息安全級別，此領域安全設備由國家

4、指定的五家研 究機構負責研制工作，具有市場實力的只有三家：中電科 30 研究所、數(shù)據(jù)所、總參 56 所。另外兩家是空三所，中船 722 所商密商密用于保護企業(yè)級的商業(yè)秘密，技術上不一定比普密低，但商密產(chǎn)品的管理程度不如普密，應用產(chǎn)品多，應用面廣（如 VPN）。國家規(guī)定商密禁止操作任何國家秘密以 上的安 全信息。23我們國家將信息安全劃分為三個等級：核密、普密和商密。商用密碼介紹商用密碼產(chǎn)業(yè)規(guī)模隨著商用密碼技術不斷創(chuàng)新，我國商用密碼產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計，2017年我國商用密碼產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到239.41億，較2016年增長57.9%。近三年產(chǎn)業(yè)規(guī)模的平均增長率為35%。2012年，商用密碼產(chǎn)品銷售

5、單位為611家，商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)單位為427家。2017年，商用密碼產(chǎn)品銷售單位 和生產(chǎn)單位已經(jīng)分別達到976家和737家。從商用密碼企業(yè)的地域分布來看，北京、廣東、浙江、上海的企業(yè)數(shù)量之和占整合行業(yè)半數(shù)以上，北京和廣東 的商用密碼企業(yè)最多。商用密碼行業(yè)政策發(fā)展歷程產(chǎn)品介紹02PART密碼應用產(chǎn)品不斷豐富密碼應用產(chǎn)品不斷豐富，產(chǎn)業(yè)支撐能力不斷增強。截至目前，取得品種和型號證書的密碼應用產(chǎn)品已達 2200 余款， 累計銷售金 額近千億元，形成了以密碼芯片、密碼板卡、密碼整機、密碼系統(tǒng)等傳統(tǒng)產(chǎn)品為主，多種產(chǎn)品形態(tài)和應用模式并現(xiàn)的產(chǎn)品體系，自主 核心技術整體達到國外同類產(chǎn)品水平，部分產(chǎn)品在性能指標、

6、安全防護能力等方面達到國際先進水平。商用密碼產(chǎn)品目錄在中國商用密碼產(chǎn)品中前十名為安全芯片，智能 密碼鑰匙，智能IC卡、動態(tài)令牌、服務器密碼機 等。在全國商密產(chǎn)品占比較高的“安全芯片”廠商分 析中，發(fā)現(xiàn)大部分都在北京區(qū)域，其中北京中電 華大電子生產(chǎn)型號較多。商用密碼主要產(chǎn)品分析金融領域使用金融IC 卡、動態(tài)令牌、智能密碼鑰 匙等實現(xiàn)對客戶身份、服務器等進行認 證； 使用密碼技術，實現(xiàn)對系統(tǒng)存儲的用戶 口令、用戶隱私信息、重要交易數(shù)據(jù)等 的加密保護 電子政務領域利用 密碼技術增加安全防護，確保網(wǎng)絡數(shù) 據(jù)的安全傳輸。 基于 PKI 技術的電子認證，對網(wǎng)絡上傳輸 的數(shù)據(jù)進行加密、解密。 采用 SM9

7、算法和數(shù)字簽名實現(xiàn)身份認證 和郵件內容 加密。 電力領域發(fā)電環(huán)節(jié)，基于商用密碼的電子認證 體系，實現(xiàn)調控指令的可靠執(zhí)行。 輸電環(huán)節(jié)，采用數(shù)據(jù)加密、身份鑒別 方法，包裝輸電環(huán)節(jié) 安全。 變電環(huán)節(jié)，通過部署縱向加密裝置， 保證業(yè)務傳輸數(shù)據(jù)安全及身份認證 。信息網(wǎng)絡領域密碼安全協(xié)議包括：優(yōu)先局域網(wǎng)安全 TLSec 技術、無線局域網(wǎng)安全WAPI 技術、 IP 安全可信 TISec 技術、射頻 識別 RFID 空中接口安全TRAIS 技術 等。 商用密碼主要領域應用情況重點企業(yè)03PART衛(wèi)士通是國內加密領域絕對龍頭。公司是國內唯一一家同時擁有涉密，商密領域最高級別資質信息安全 企業(yè)，也是目前國內以密碼

8、為核心的信息安全設備的最大供應商。衛(wèi)士通是中國網(wǎng)安旗下唯一的上市公司衛(wèi)士通介紹現(xiàn)有員工超過 2000 人，技術人員占比超過66%，博士及業(yè)界專家 60 余人，碩士研究生及以上學歷 占比超過 30%。衛(wèi)士通公司率先在業(yè)內完成全國化業(yè)務布局，建立了以成都為管 理總部、北京為營銷總部的雙總部體系，建成了覆蓋全國的 6 大區(qū)域營銷中心，以及 25 家辦事處。衛(wèi)士通人員配比密碼系列產(chǎn)品涵蓋芯片、系統(tǒng)、模塊、設備全產(chǎn)業(yè)鏈。 公司作為密碼企業(yè)老牌龍頭公司，產(chǎn)品類別涵蓋芯片、 系統(tǒng)、模塊及設備等四個環(huán)節(jié)，產(chǎn)品包括密碼卡、認證裝臵、 安全模塊、簽名認證服務器等具體產(chǎn)品密碼產(chǎn)品在公司收入中占比很重，公司客戶包括融

9、、 社保、電力、公交、證券等多行業(yè)領域，為企業(yè)及個 人的加密業(yè)務提供強力保障。衛(wèi)士通產(chǎn)品介紹1、新董事長到位，業(yè)績拐點來臨。新任中國網(wǎng)安和衛(wèi)士通董事長卿昱同時兼任中國電科 30 所所長， 未來將力推動衛(wèi)士通與 30 所之間的業(yè)務協(xié)同和利益分配。2、加密業(yè)務即將爆發(fā)。預計老一代密碼機在2022 年全部更換完畢，市場規(guī)模約 500 億元?？紤]初期 換裝速度慢，2019 年保守估計帶來 20 億元的增量。3、網(wǎng)安飛天云和 5G安全業(yè)務新增利潤點。中國網(wǎng)安“飛天云”在 2018 年獲得試點訂單，目前已調試完畢，2019 年預計新增 5 處試點，利潤率較高。衛(wèi)士通預測中孚信息成立于 2002 年，致力于

10、成為“中國信息安全保密 領域整體解決方案的領導廠商”，是專業(yè)從事信息安全技術 與產(chǎn)品研發(fā)、銷售并提供行業(yè)解決方案和安全服務的高新技 術企業(yè)，也是國內首批獲得涉密信息系統(tǒng)集成資質單位之一。中孚信息介紹公司 2017 年顯著加強技術研發(fā)和市場推廣投入力度，員工總數(shù)增加 132 人，同比增長31.73%。2017 年公司管理費用為 0.93 億元，占三費總額的 65.29%，同比增長 32.21%。管理費用的大幅提 高主要源于研發(fā)投入的增長，公司 17 年研發(fā)費用為 4,513.57 萬元， 同比增長 41.17%。公司員工學歷構成公司員工專業(yè)構成三費情況整體向好（萬元）中孚信息人員配比目前公司主要

11、產(chǎn)品及服務包括信息安全保密產(chǎn)品、密碼應用產(chǎn)品、信息安全服務。信息安全保密產(chǎn)品 營收占比高。2017 年公司信息安全保密產(chǎn)品銷售收入增長率為 13.70%，占營業(yè)總收入比重為 54.96%，密碼應用產(chǎn)品銷售收入及信息安全服務收入基本保持穩(wěn)定，所占比重分別為 13.94%、8.28%， 其他產(chǎn)品銷售占比為 22.25%。公司主要產(chǎn)品和服務公司 2012-2017 逐年向好中孚信息產(chǎn)品介紹公司細分業(yè)務收入及增長率2017 年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入 2.81 億元，同比增長 30.21%，其中，公司信息安全保密產(chǎn)品銷售收 入同比增加 1861.92 萬元，增長率 13.70%，密碼應用產(chǎn)品銷售收入、信息安

12、全服務收入基本保持穩(wěn) 定；其他產(chǎn)品銷售收入增加 4711.12 萬元，增長率 289.21%，我們預測 2018-2020年加上劍通信息對公司業(yè)績凈利潤為 0.7/0.93/1.13億元。2016-2020 年公司營業(yè)收入及增速中孚信息財報分析北京江南天安是 國 內 密 碼 技 術 與 信 息 安 全 專 業(yè) 服 務 企 業(yè) ， 擁 有 密 碼 軟 件 、 模 塊 、 板 卡 、 整機 、 系統(tǒng)等商用密碼系列產(chǎn)品 。2 0 1 2 - 2 0 1 7 年 ， 江 南 天 安 公 司 營 業(yè) 年 均 增 長 20 % ， 營 收 累 計 超 過 3 億 元 。其他重點公司介紹北京三未信安是 商

13、用 密 碼 技 術 和 產(chǎn) 品 的 研 究 開 發(fā) 、 網(wǎng) 絡 信 息 安 全 系 統(tǒng) 集 成 企 業(yè) 。產(chǎn) 品 包 括 ： PCI - E 密 碼 卡 、 安 全 存 儲 網(wǎng) 關 等 硬 件 產(chǎn) 品 。2 0 1 2 - 2 0 1 7 年 ， 銷 售 規(guī) 模 穩(wěn) 定 增 長 ， 由 1846 萬元 ， 增長至 1 . 08 億元 。長春吉大正元是我國領先的信息安全專業(yè)產(chǎn)品及服務提 供商 ， 首 批 商 用 密碼 生 產(chǎn) 單 位 。 專 業(yè) 從 事 安全咨詢 、 安全評估和安全集成等服務 。 2 0 1 2 - 2 0 1 7 年 ， 由 2 . 52 億 元 增 至4 . 19 億元 ，

14、年增長率 13 . 26 %鄭州信大捷安是一家專業(yè)從事密碼安全芯片創(chuàng)新設計研 發(fā) ， 為互聯(lián)網(wǎng) 、 物聯(lián)網(wǎng)提供信息安全服務 的 高 新 技 術 企 業(yè) 。結合密碼芯片技術 打造了萬物互聯(lián)的 “ 芯 、 端 、 管 、 云 ” 一體化安全服務體系 。2 0 1 2 - 2 0 1 7 年 ， 由 8 4 5 0 億 元 增 至23319 萬 元 ， 年 增長率 22 . 51 %發(fā)展趨勢04PART商用密碼行業(yè)發(fā)展目前，商用密碼產(chǎn)品已經(jīng)形成了從芯片、辦卡、整機到軟件、系統(tǒng)和密碼服務的完整產(chǎn)業(yè)鏈，而且密碼產(chǎn)品更加 實用。根據(jù)某些數(shù)據(jù)顯示，截至 2017年底，全國商用密碼產(chǎn)品的銷售額為 239.41

15、億元，未來商用密碼市場在信息 安全產(chǎn)業(yè)中占比有望提升，增速獲得進一步提高。知名 IT 市場研究機構 IDC 對 2019 年安全產(chǎn)品和 服務趨勢進行預測，以密碼技術為中心的主動防御、身份 安全及數(shù)據(jù)安全將成為網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新風向。密碼支撐現(xiàn)代金融發(fā)展1、保障傳統(tǒng)金融信息化持續(xù)發(fā)展2、支撐數(shù)字貨幣等金融創(chuàng)新.密碼不斷提升網(wǎng)絡安全防護能力1、保障網(wǎng)絡可靠穩(wěn)定運行和持續(xù)推進2、保障交通運輸向智能化方向發(fā)展3、保障能源設施安全可靠運行4、推動城市設施向智能、高效方向發(fā)展密碼促進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展1、支撐農(nóng)業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)代化2、為制造業(yè)升級提供保障3、為服務業(yè)轉型提供動力密碼助力信息惠民普及1、推動電子政務服務

16、發(fā)展2、支撐社會治理更加有序3、更好的服務于民生保障商用密碼發(fā)展趨勢國產(chǎn)化為密碼產(chǎn)品帶來增量市場對于保密機和保密產(chǎn)品子市場空間：目前我國保密機存量市場為 300 萬臺左右，且搭載的操作系統(tǒng)以 Windows為主，未來替換成國產(chǎn)機是大勢所趨，按照 5 年的更換周期，每年的需求達 60 萬臺，假設每臺涉密計算機的配套的保密產(chǎn)品價格是 1000 元，則保密機的市場空間在 60 億左右，保密產(chǎn)品的每年空間在 6 億左右。電子政務內網(wǎng)提出對私有密鑰的需求，強化網(wǎng)絡安全2006 年推出了 18 號文，政務內網(wǎng)的網(wǎng)絡要提供報文加密能力，網(wǎng)絡加密設備除提供標準加密算法和 128 位以上 加密密鑰支持外，需具備對私有密鑰的支持能力，強化網(wǎng)絡安全。國密局密碼法征求意見稿發(fā)布，密碼法有望頒布2017 年 4 月，國家密碼局對公眾發(fā)布了中