電力設(shè)備行業(yè)動(dòng)態(tài)分析：特斯拉湊齊“SEXY”系列風(fēng)電加速?gòu)?fù)蘇

1、內(nèi)容目錄 HYPERLINK l _bookmark0 新能源車：特斯拉Model Y 發(fā)布引發(fā)的幾點(diǎn)思考5 HYPERLINK l _bookmark1 行業(yè)觀點(diǎn)概要5 HYPERLINK l _bookmark10 行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤9 HYPERLINK l _bookmark15 行業(yè)要聞及個(gè)股重要公告跟蹤10 HYPERLINK l _bookmark18 新能源發(fā)電：風(fēng)電復(fù)蘇提速，企業(yè)盈利迎來拐點(diǎn)12 HYPERLINK l _bookmark19 行業(yè)觀點(diǎn)概要12 HYPERLINK l _bookmark20 行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤13 HYPERLINK l _bookmark27 行業(yè)要聞

2、及個(gè)股重要公告跟蹤14 HYPERLINK l _bookmark30 電力設(shè)備及工控：泛在電力物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的解析15 HYPERLINK l _bookmark31 行業(yè)觀點(diǎn)概要15 HYPERLINK l _bookmark34 行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤17 HYPERLINK l _bookmark39 行業(yè)要聞及個(gè)股重要公告跟蹤18 HYPERLINK l _bookmark42 本周板塊行情（中信一級(jí)）19圖表目錄 HYPERLINK l _bookmark2 圖 1：特斯拉 Model Y 外型圖5 HYPERLINK l _bookmark3 圖 2：特斯拉 Model Y 車內(nèi)視角5 HYPE

3、RLINK l _bookmark8 圖 3：4 款純電動(dòng)SUV 競(jìng)爭(zhēng)車型外觀比較6 HYPERLINK l _bookmark11 圖 4：正極材料價(jià)格（單位：萬元/噸）9 HYPERLINK l _bookmark12 圖 5：負(fù)極材料價(jià)格（單位：萬元/噸）9 HYPERLINK l _bookmark13 圖 6：隔膜價(jià)格（單位：元/平方米）9 HYPERLINK l _bookmark14 圖 7：電解液價(jià)格（單位：萬元/噸）9 HYPERLINK l _bookmark21 圖 8：國(guó)內(nèi)風(fēng)電季度發(fā)電量 (億千瓦時(shí))13 HYPERLINK l _bookmark22 圖 9：全國(guó)風(fēng)電

4、季度利用小時(shí)數(shù)13 HYPERLINK l _bookmark23 圖 10：多晶硅價(jià)格（美元/kg）13 HYPERLINK l _bookmark24 圖 11：硅片價(jià)格(156*156，美元/片)13 HYPERLINK l _bookmark25 圖 12：電池片價(jià)格(156*156，美元/片）13 HYPERLINK l _bookmark26 圖 13：組件價(jià)格(單位：美元/W)13 HYPERLINK l _bookmark32 圖 14：資產(chǎn)重組后岷江水電資產(chǎn)結(jié)構(gòu)15 HYPERLINK l _bookmark33 圖 15：公司“云網(wǎng)融合”平臺(tái)逐漸成型16 HYPERLINK

5、 l _bookmark35 圖 16：工業(yè)制造業(yè)增加值同比增速維持高位17 HYPERLINK l _bookmark36 圖 17：工業(yè)增加值累計(jì)同比增速維持高位17 HYPERLINK l _bookmark37 圖 18：固定資產(chǎn)投資完成超額累計(jì)同比增速情況17 HYPERLINK l _bookmark38 圖 19：長(zhǎng)江有色市場(chǎng)銅價(jià)格趨勢(shì)(元/噸)17 HYPERLINK l _bookmark43 圖 20：中信指數(shù)一周漲跌幅19 HYPERLINK l _bookmark45 圖 21：電力設(shè)備新能源A 股個(gè)股一周漲跌幅前 5 位及后 5 位19 HYPERLINK l _bo

6、okmark4 表 1：特斯拉 Model Y 車型參數(shù)5 HYPERLINK l _bookmark5 表 2：特斯拉 Model S/X/3/Y 車型參數(shù)及售價(jià)對(duì)比5 HYPERLINK l _bookmark6 表 3：特斯拉 ModelY 規(guī)劃生產(chǎn)進(jìn)度6 HYPERLINK l _bookmark7 表 4：即將上市的國(guó)際車企純電動(dòng)SUV 車型對(duì)比6 HYPERLINK l _bookmark9 表 5： Model Y 與國(guó)內(nèi)同價(jià)位車型比較7 HYPERLINK l _bookmark16 表 6：新能源汽車行業(yè)要聞10 HYPERLINK l _bookmark17 表 7：新能源

7、汽車行業(yè)個(gè)股公告跟蹤10 HYPERLINK l _bookmark28 表 8：風(fēng)、光、儲(chǔ)行業(yè)要聞14 HYPERLINK l _bookmark29 表 9：風(fēng)、光、儲(chǔ)行業(yè)公告跟蹤14 HYPERLINK l _bookmark40 表 10：電力設(shè)備及工控行業(yè)要聞18 HYPERLINK l _bookmark41 表 11：電力設(shè)備及工控行業(yè)公告跟蹤18 HYPERLINK l _bookmark44 表 12：細(xì)分行業(yè)一周漲跌幅19新能源車：特斯拉Model Y 發(fā)布引發(fā)的幾點(diǎn)思考行業(yè)觀點(diǎn)概要月 15 日，特斯拉面向全球發(fā)布新一代電動(dòng)SUVModel Y，自此特斯拉“SEXY系列全部

8、上市。從外觀上看，Model Y 整體體積比 Model 3 大 10%，采用七座設(shè)計(jì)；內(nèi)飾方面則與 Model 3 如出一轍（沒有儀表盤、橫向的大尺寸中控屏、全景天窗，搭載高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng) Autopilot）。圖 1：特斯拉 Model Y 外型圖圖 2：特斯拉 Model Y 車內(nèi)視角資料來源：特斯拉官網(wǎng)，資料來源：特斯拉官網(wǎng)，配件方面，Model Y 與 Model 3 共享 75%的部件，同時(shí)采用相同電池組。由于整車體積增大等原因，續(xù)航里程稍差于Model 3，但最低也有 230 英里（約 390km）；價(jià)格方面，Model Y只比 Model 3 貴 10%，四個(gè)版本售價(jià)位于 3.

9、9-6 萬美元之間。表 1：特斯拉 Model Y 車型參數(shù)型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)版長(zhǎng)續(xù)航版全驅(qū)版全驅(qū)性能版續(xù)航里程（km）390540505480最高時(shí)速（km/h）193209217241百公里加速時(shí)間（s）6.35.85.13.7起售價(jià)（萬美元）3.94.75.16上市時(shí)間2021 年春2020 年秋2020 年秋2020 年秋資料來源：特斯拉官網(wǎng)，公司新聞，在 Model Y 上市之際，我們針對(duì)以下幾點(diǎn)問題進(jìn)行了思考：1、 Model 系列的定位有何不同？市場(chǎng)上一些人擔(dān)心 Model Y 的上市是否會(huì)對(duì)特斯拉原有車型系列造成影響，這里我們來分析一下特斯拉各系列車型的特點(diǎn)與市場(chǎng)定位。款 Model 系

10、列中，Model S 和 Model X 同為豪華車型，起售價(jià)分別為 7.9 萬美元和 8.8 萬美元，遠(yuǎn)高于大眾版本的 Model 3 和 Model Y。實(shí)際上在Model 3 推出之后，這兩款豪華車型的銷量也確實(shí)受到影響，很高程度上分流給了性價(jià)比更高的 Model 3。而在 2019 年 1 月，馬斯克宣布將停售 Model S/X 的 75D 版本，同時(shí)簡(jiǎn)化了 S/X 的配置、減少其生產(chǎn)時(shí)間，將更大的精力投入到 Model 3 的生產(chǎn)中。表 2：特斯拉 Model S/X/3/Y 車型參數(shù)及售價(jià)對(duì)比型號(hào)Model SModel XModel 3Model Y定位豪華轎車豪華 SUV高級(jí)

11、轎車高級(jí) SUV售價(jià)（萬美元）7.99.98.810.43.55.83.96續(xù)航里程（英里）270335289395220310230280百公里加速（s）2.64.43.04.93.55.43.75.8長(zhǎng)寬高（mm）4970196414455036227116844694185014434788/1886/1472最高時(shí)速（km/h）225250210250225250193-241資料來源：特斯拉官網(wǎng)，公司新聞，Model Y 與Model 3 從售價(jià)上看同樣定位于大眾市場(chǎng)，而Y 的推出更多的在于補(bǔ)足特斯拉的產(chǎn)品系列，持續(xù)增強(qiáng)消費(fèi)者關(guān)注度及信心。一方面，Model Y 可選用 7 座設(shè)計(jì)，

12、滿足大家庭及商務(wù)出行需要；另一方面，Model Y 的正式量產(chǎn)在 2020 年秋季，至少?gòu)慕衲陙砜?，?duì)于現(xiàn)有車型的沖擊不大。表 3：特斯拉 ModelY 規(guī)劃生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)間規(guī)劃進(jìn)展2020 年 6 月 1 日在內(nèi)達(dá)華州 Gigafactory1 建立首條Model Y 試制線2020 年 9 月 1 日產(chǎn)能達(dá)到 2000 輛/周2020 年 12 月 20 日產(chǎn)能達(dá)到 7000 輛/周2020 年 10 月在上海工廠建立海外首條Model Y 試制線2020 年 11/12 月產(chǎn)能達(dá)到 2000 輛/周2021 年 2 月產(chǎn)能達(dá)到 5000 輛/周資料來源：wind 新聞，2、Model Y 的

13、競(jìng)爭(zhēng)車型有哪些？國(guó)際市場(chǎng)，大眾、奔馳、寶馬等傳統(tǒng)車企均將純電動(dòng) SUV 作為未來主攻的車型之一。其中， 寶馬 iX3、奧迪 e-tron、奔馳 EQC 均為傳統(tǒng)車企旗下已經(jīng)亮相的純電 SUV 車型，上市時(shí)間基本位于 2020 年前后，屆時(shí)將與 Model Y 構(gòu)成直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。表 4：即將上市的國(guó)際車企純電動(dòng) SUV 車型對(duì)比型號(hào)Model Y寶馬 iX3奧迪 e-tron奔馳 EQC上市時(shí)間2020 年秋預(yù)計(jì) 2020 年預(yù)計(jì) 2019 年預(yù)計(jì) 2019 年售價(jià)北美市場(chǎng)：3.9-6 美元-英國(guó)市場(chǎng)：7.15-8.22 英鎊-續(xù)航里程（km）390-540400400450電池容量（kwh）7

14、5-85 以上709580百公里加速（s）3.75.8-5.54.9長(zhǎng)寬高（mm）4788/1886/14724717*1891*1689（估）4901*1935*16164761*1884*1642軸距（mm）28752864（估）29232873最高時(shí)速（km/h）193-241-200180直流最大充電功率（kW）250150150110直流充電時(shí)長(zhǎng)15min（0-80%）30min（0-80%）30min（0-80%）40min（10%-80%）資料來源：公司新聞，從已經(jīng)披露的性能上看，奔馳 EQC 和 Model Y 在續(xù)航里程、百公里加速時(shí)間上都是較為領(lǐng)先的。其中 EQC 續(xù)航里程

15、為 450km，Model Y 除了標(biāo)準(zhǔn)版之外都在 480km 以上；奔馳EQC 百公里加速能夠達(dá)到 4.9s，領(lǐng)先于奧迪 e-tron 以及Model Y 的三個(gè)版本。從充電性能上看， Model Y 無疑是最具優(yōu)勢(shì)的，寶馬 iX3 和奧迪 e-tron 次之，奔馳 EQC 較弱一些。從外觀上看，奔馳 EQC、奧迪 e-tron 和寶馬 iX3 均有一定程度的創(chuàng)新，但仍然難以逃脫傳統(tǒng)車的框架；model 車型無疑是純電動(dòng)車型中外觀最具吸引力的。而在售價(jià)上，Model Y 在北美最高配版也僅售 6 萬美元，預(yù)計(jì)歐洲市場(chǎng)在 40-50 萬元人民幣區(qū)間，低于奧迪 e-tron，同時(shí)大概率低于奔馳E

16、QC。因此，Model Y 的登場(chǎng)無疑將會(huì)對(duì)國(guó)際傳統(tǒng)車企構(gòu)成進(jìn)一步的威脅。圖 3：4 款純電動(dòng) SUV 競(jìng)爭(zhēng)車型外觀比較資料來源：公司新聞，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，Model Y 當(dāng)前在官網(wǎng)公布的國(guó)內(nèi)售價(jià)在 43.5 萬元起（長(zhǎng)續(xù)航版 43.5 萬元、全驅(qū)版 47.8 萬元、性能版 52.6 萬元）。考慮到未來標(biāo)準(zhǔn)版的推出以及國(guó)產(chǎn)化后成本的降低，預(yù)計(jì)售價(jià)有望降至 30-35 萬元，甚至更低的水平。從當(dāng)前市場(chǎng)上現(xiàn)有車型來看，售價(jià)位于 25-35 萬元的純電動(dòng)車型較少，車企多集中于 10 萬元以下的 A00 級(jí)車型，以及 10-20 萬元的高性價(jià)比車型。上汽榮威 Marvel X、蔚來 ES6/8 在價(jià)位上

17、相對(duì)來說是最接近的，也分別代表了國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)車企和新造車勢(shì)力。表 5： Model Y 與國(guó)內(nèi)同價(jià)位車型比較型號(hào)Marvel X蔚來 ES8Model Y售價(jià)（萬元）26.88-30.8844.8-45.6（補(bǔ)貼前）43.5-52.6（當(dāng)前）續(xù)航里程（km）370/403355390-540電池容量（kwh）52.57075-85 以上百公里加速（s）7.9/4.84.43.7-5.8長(zhǎng)寬高（mm）4678*1919*16185022*1962*17564788*1886*1472軸距（mm）280030102875最高時(shí)速（km/h）170200193-241直流快充時(shí)間40min（0-80%）

18、48min（0-80%）15min（0-80%）資料來源：公司新聞，從性能上看，Model Y 在續(xù)航里程、百公里加速、最高時(shí)速、充電效率上都具備一定的優(yōu)勢(shì)， 缺點(diǎn)可能在于車內(nèi)空間的不足，尤其對(duì)于 7 座車型來說，比起蔚來ES8 可能稍顯擁擠。但從外觀、智能化程度上來看，Model Y 的這一價(jià)位無疑是具備非常大的吸引力的。3、從銷量規(guī)劃看上游需求？馬斯克在年初的電話會(huì)議中提到，預(yù)計(jì) 19 年汽車交付量要達(dá)到 36-40 萬輛。預(yù)計(jì)到 2020 年， 銷量目標(biāo)將進(jìn)一步提高。按照50 萬輛車、80kwh 的單車帶電量測(cè)算，電池的需求量約40GWh。供應(yīng)商方面，松下 2020 年預(yù)計(jì)擴(kuò)產(chǎn)至 37G

19、Wh，同時(shí)隨著其與豐田合作的深入，松下給予特斯拉的產(chǎn)能是不足的。出于穩(wěn)定供應(yīng)及降成本角度考慮，特斯拉將會(huì)逐漸納入二供、三供企業(yè)，這對(duì)于國(guó)產(chǎn)廠商來說將是一大機(jī)遇。往材料環(huán)節(jié)看，特斯拉的電池材料供應(yīng)商以日本企業(yè)為主，其中負(fù)極已經(jīng)有部分國(guó)產(chǎn)企業(yè)參與小規(guī)模供應(yīng)，隔膜也在加速國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)。從需求量來看，40GWh 電池對(duì)應(yīng)的負(fù)極材料和隔膜分別約 4 萬噸和 7.2 億平。投資建議：隨著特斯拉的產(chǎn)品布局和中國(guó)市場(chǎng)開拓，其動(dòng)力電池供應(yīng)鏈有望加速向本土企業(yè)開放。重點(diǎn)推薦海外供貨占比加速提升、產(chǎn)品具備更高溢價(jià)的：恩捷股份和星源材質(zhì)（隔膜）、璞泰來和杉杉股份（負(fù)極）。同時(shí)零部件廠商也有望受益于“量”的快速提升，建議

20、關(guān)注： 旭升股份、三花智控等。此外 19 年我們依然堅(jiān)定推薦受補(bǔ)貼退坡影響更小的環(huán)節(jié)與相關(guān)企業(yè)，重點(diǎn)推薦：1）優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供不應(yīng)求，議價(jià)能力強(qiáng)，參與全球競(jìng)爭(zhēng)的電芯企業(yè)寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)；2）低端車型在補(bǔ)貼退坡壓力下有望向磷酸鐵鋰電池切換，重點(diǎn)推薦 LFP 龍頭國(guó)軒高科；3）盈利模式穩(wěn)定的正極龍頭當(dāng)升科技、盈利實(shí)現(xiàn)觸底回升的電解液龍頭新宙邦和天賜材料。行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤圖 8：2017-2018 年新能源汽車月銷量（輛）圖 9：電芯價(jià)格（單位：元/wh）2500002250002000001750001500001250001000007500050000250000201720182019201

21、8YOY2018環(huán)比1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月500%400%300%200%100%0%-100%4.543.532.521.510.50LFP動(dòng)力電池NCM動(dòng)力電池鈦酸鋰動(dòng)力電池錳酸鋰動(dòng)力電池14Q215Q115Q416Q317Q218Q118Q4資料來源：中汽協(xié)，資料來源：GGII，圖 4：正極材料價(jià)格（單位：萬元/噸）圖 5：負(fù)極材料價(jià)格（單位：萬元/噸） 中國(guó)LCO價(jià)格中國(guó)NCM價(jià)格中國(guó)天然石墨價(jià)格60中國(guó)LFP價(jià)格中國(guó)LMO價(jià)格 中國(guó)人造石墨價(jià)格75064054303202101014Q2 14Q4 15Q2 15Q4 16Q2 16Q

22、4 17Q2 17Q4 18Q2 18Q4014Q2 14Q4 15Q2 15Q4 16Q2 16Q4 17Q2 17Q4 18Q2 18Q4資料來源：GGII，資料來源：GGII，圖 6：隔膜價(jià)格（單位：元/平方米）圖 7：電解液價(jià)格（單位：萬元/噸）中國(guó)鋰電濕法隔膜價(jià)格中國(guó)鋰電干法單拉隔膜價(jià)格中國(guó)鋰電干法雙拉隔膜價(jià)格654321014Q2 14Q4 15Q2 15Q4 16Q2 16Q4 17Q2 17Q4 18Q2 18Q4中國(guó)數(shù)碼鋰電池解液價(jià)格 中國(guó)動(dòng)力鋰電池電解液價(jià)格中國(guó)六氟磷酸鋰價(jià)格5040302010014Q2 14Q4 15Q2 15Q4 16Q2 16Q4 17Q2 17Q4

23、 18Q2 18Q4資料來源：GGII，資料來源：GGII，行業(yè)要聞及個(gè)股重要公告跟蹤表 6：新能源汽車行業(yè)要聞新能源車行業(yè)要聞追蹤來源EV 晨報(bào) | 奇點(diǎn)與西門子打造智能工廠；吉利 GE11 定名幾何 A；小鵬中型轎跑曝光 HYPERLINK /EMmt6GA /EMmt6GA從全球暢銷新能源車型，看中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng) HYPERLINK /EMmtHDH /EMmtHDH第 23 批免購(gòu)置稅新能源車型目錄發(fā)布，比亞迪 e1別克 VELITE 6新寶馬i3 等 201 款車型入選 HYPERLINK /EMmcwIS /EMmcwIS大眾押注電動(dòng)化最快今年底宣布合資股比調(diào)整計(jì)劃 HYPERLI

24、NK /EMmcasx /EMmcasx整車廠已開啟三元換裝磷酸鐵鋰模式磷酸鐵鋰要逆襲？ HYPERLINK /EMmcdLt /EMmcdLtEV 晨報(bào) | 第七批免車船稅新能源車型目錄發(fā)布；江鈴易至 EV3 將上市；通用新車計(jì)劃 HYPERLINK /EMY7RpM /EMY7RpM奇點(diǎn)汽車與西門子簽署戰(zhàn)略合作，打造數(shù)字化智能工廠 HYPERLINK /EMYzrmc /EMYzrmc主流車型 3 年保值率僅 20% 低殘值成新能源汽車隱憂 HYPERLINK /EMYZ43s /EMYZ43s長(zhǎng)城控股與復(fù)星高科合資成立動(dòng)力電池公司 HYPERLINK /EMYZmy1 /EMYZmy1研

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27、受中美貿(mào)易影響寶馬或改變?cè)谌A生產(chǎn)電動(dòng)車計(jì)劃 HYPERLINK /EMMeFb3 /EMMeFb3EV 晨報(bào) | 比亞迪暫停廣州電動(dòng)汽車廠；賓利飛馳 PHEV 曝光；FF4000 萬出售美工廠土地 HYPERLINK /EMeSrGN /EMeSrGN“新汽車三包規(guī)定”將出臺(tái) 電動(dòng)汽車被納入其中 HYPERLINK /EMeoMQr /EMeoMQr315 前豪華車排隊(duì)召回，新能源車成投訴熱門，誰(shuí)將上榜？ HYPERLINK /EMeo3IM /EMeo3IM動(dòng)力電池爭(zhēng)霸：銀隆卡耐逆勢(shì)上揚(yáng)，松下潛入豐田插混和小鵬 HYPERLINK /EMeKVXg /EMeKVXg資料來源：第一電動(dòng)網(wǎng)、電動(dòng)

28、汽車資源網(wǎng)等，股票名稱公司公告天齊鋰業(yè)出資人民幣 4992 萬元對(duì)廈門廈鎢新能源材料有限公司進(jìn)行增資入股，增資完成后公司持股 3%。比亞迪2019 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)，發(fā)行總額為 25 億元人民幣。長(zhǎng)鷹信質(zhì)于近日收到浙江省科學(xué)技術(shù)廳、浙江省財(cái)政廳、國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)證書。猛獅科技因公司董事會(huì)人數(shù)與公司章程不符、募集資金被強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)等問題收到中小板關(guān)注函。通威股份公開發(fā)行 50 億A 股可轉(zhuǎn)換公司債券。勝利精密全資子公司蘇州富強(qiáng)科技有限公司與中國(guó)科學(xué)院光電技術(shù)研究所簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書。億利達(dá)其控股子公司浙江三進(jìn)科技有限公司于近日收到浙江省科

29、學(xué)技術(shù)廳、浙江省財(cái)政廳、浙江省國(guó)家稅務(wù)局、浙江省地方稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)證書。易成新能原公司總裁王占峰辭去公司總裁職務(wù)，聘任周志民為公司總裁。先導(dǎo)智能非公開發(fā)行可交換債券換股 5649 萬股，占公司股本總數(shù)的 6.41%，欣導(dǎo)投資仍持有 2.7 億股，占公司總股本的 31.09%。天賜材料注銷全資子公司東莞凱欣。石大勝華擬投資 1.7 億元人民幣建設(shè) 2 萬噸/年碳酸乙烯酯項(xiàng)目。易世達(dá)于近日使用閑置超募資金購(gòu)買一億元保證收益型理財(cái)產(chǎn)品。德賽電池?cái)M在未來 12 個(gè)月內(nèi)向惠州新源增加提供余額不超過人民幣 4,000 萬元的財(cái)務(wù)資助。好利來股東好利來控股計(jì)劃減持股份不超過 284 萬股，不超

30、過公司總股本的 4.25%，旭昇投資計(jì)劃減持股份不超過 117 萬股，不超過公司總股本的 1.75%。科達(dá)利于近日收到深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)、深圳市財(cái)政委員會(huì)、國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)證書。杉杉股份華夏人壽減持不超過 2246 萬股公司股份，不超過公司總股本 2%。璞泰來2018 年年度報(bào)告：營(yíng)收 33.1 億元，同比增長(zhǎng) 47.50%，歸母凈利潤(rùn) 6 億元，同比上升 16.08%。天齊鋰業(yè)出資人民幣 4992 萬元對(duì)廈門廈鎢新能源材料有限公司進(jìn)行增資入股，增資完成后公司持股 3%。比亞迪2019 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)，發(fā)行總額為 25 億元人民幣。長(zhǎng)

31、鷹信質(zhì)于近日收到浙江省科學(xué)技術(shù)廳、浙江省財(cái)政廳、國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)證書。表 7：新能源汽車行業(yè)個(gè)股公告跟蹤猛獅科技因公司董事會(huì)人數(shù)與公司章程不符、募集資金被強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)等問題收到中小板關(guān)注函。通威股份公開發(fā)行 50 億A 股可轉(zhuǎn)換公司債券。勝利精密全資子公司蘇州富強(qiáng)科技有限公司與中國(guó)科學(xué)院光電技術(shù)研究所簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書。億利達(dá)其控股子公司浙江三進(jìn)科技有限公司于近日收到浙江省科學(xué)技術(shù)廳、浙江省財(cái)政廳、浙江省國(guó)家稅務(wù)局、浙江省地方稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)證書。易成新能原公司總裁王占峰辭去公司總裁職務(wù)，聘任周志民為公司總裁。先導(dǎo)智能非公開發(fā)行可交換債券換股 564

32、9 萬股，占公司股本總數(shù)的 6.41%，欣導(dǎo)投資仍持有 2.7 億股，占公司總股本的 31.09%。天賜材料注銷全資子公司東莞凱欣。石大勝華擬投資 1.7 億元人民幣建設(shè) 2 萬噸/年碳酸乙烯酯項(xiàng)目。易世達(dá)于近日使用閑置超募資金購(gòu)買一億元保證收益型理財(cái)產(chǎn)品。德賽電池?cái)M在未來 12 個(gè)月內(nèi)向惠州新源增加提供余額不超過人民幣 4,000 萬元的財(cái)務(wù)資助。好利來股東好利來控股計(jì)劃減持股份不超過 284 萬股，不超過公司總股本的 4.25%，旭昇投資計(jì)劃減持股份不超過 117 萬股，不超過公司總股本的 1.75%。科達(dá)利于近日收到深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)、深圳市財(cái)政委員會(huì)、國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)

33、的高新技術(shù)企業(yè)證書。杉杉股份華夏人壽減持不超過 2246 萬股公司股份，不超過公司總股本 2%。璞泰來2018 年年度報(bào)告：營(yíng)收 33.1 億元，同比增長(zhǎng) 47.50%，歸母凈利潤(rùn) 6 億元，同比上升 16.08%。資料來源：choice，新能源發(fā)電：風(fēng)電復(fù)蘇提速，企業(yè)盈利迎來拐點(diǎn)行業(yè)觀點(diǎn)概要蟄伏兩年后，2018 年風(fēng)電首迎復(fù)蘇：經(jīng)過 2015 年搶裝后，風(fēng)電裝機(jī)連續(xù)下滑兩年，并于 2018 年首次迎來復(fù)蘇。根據(jù)能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2018 年風(fēng)電新增并網(wǎng)容量為 20.59GW，同比增長(zhǎng) 37%，其中， 18Q4 新增并網(wǎng) 8GW，同比增長(zhǎng)約 50%，風(fēng)電裝機(jī)迎來底部復(fù)蘇。多因素邊際向好，電價(jià)調(diào)整拐點(diǎn)

34、臨近，風(fēng)電裝機(jī)有望加速：導(dǎo)致 18 年風(fēng)電整體復(fù)蘇進(jìn)度略低于市場(chǎng)預(yù)期的三大因素均在邊際改善：去杠桿階段結(jié)束，電力集團(tuán)去杠桿問題有望放松；國(guó)內(nèi)融資環(huán)境明顯改善，基準(zhǔn)利率明顯下行，民企投資風(fēng)電場(chǎng)積極性提高；環(huán)保問題有望松綁同時(shí)企業(yè)應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)也更加成熟。此外，紅色預(yù)警區(qū)域進(jìn)一步解除，吉林已成功“脫帽”，新疆和甘肅 2018 年棄風(fēng)率也已分別降至 22.9%和 19.0%，紅色預(yù)警區(qū)域的陸續(xù)解禁將會(huì)貢獻(xiàn)顯著的裝機(jī)增量。另外， 分散式和海上風(fēng)電也在加速推進(jìn)，同時(shí) 2019 年是電價(jià)調(diào)整周期的最后一年，大概率將推動(dòng)風(fēng)電迎來新一輪搶裝，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)有望達(dá)到 30GW。招標(biāo)價(jià)企穩(wěn)回升，原材料成本下行，企業(yè)盈利迎

35、來拐點(diǎn)：經(jīng)過國(guó)內(nèi)風(fēng)電 2016-2017 年連續(xù)兩年的調(diào)整期以及 2018 年風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格的大幅下滑，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)行業(yè)集中度得到顯著提升，前五家風(fēng)機(jī)企業(yè)的集中度由 2015 年的 58.4%提升至 2018 年的 72%，風(fēng)機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局大幅優(yōu)化，馬太效應(yīng)明顯。從招標(biāo)價(jià)來看，2018 年 9 月份以來，招標(biāo)價(jià)已企穩(wěn)回升，根據(jù)調(diào)研了解到，目前招標(biāo)價(jià)相比 18 年的低點(diǎn)已回升 10%以上。成本端，鋼材價(jià)格有望維持低位震蕩甚至單邊下行，設(shè)備企業(yè)盈利迎來拐點(diǎn)。投資建議：當(dāng)前風(fēng)電復(fù)蘇已十分明顯，同時(shí)隨著補(bǔ)貼退坡節(jié)點(diǎn)的臨近，2019 年風(fēng)電有望迎來?yè)屟b，裝機(jī)有望達(dá)到 30GW，復(fù)蘇勢(shì)頭將延續(xù)。另外，風(fēng)機(jī)招

36、標(biāo)價(jià)已企穩(wěn)回升且零部件企業(yè)主要原材料價(jià)格已出現(xiàn)高位回落，預(yù)計(jì) 2019 年風(fēng)機(jī)及零部件企業(yè)盈利能力有望顯著提升。重點(diǎn)推薦風(fēng)機(jī)龍頭企業(yè)金風(fēng)科技及塔架龍頭企業(yè)天順風(fēng)能。同時(shí)建議重點(diǎn)關(guān)注明陽(yáng)智能、中材科技、泰勝風(fēng)能、天能重工、恒潤(rùn)股份、金雷股份、日月股份、振江股份、禾望電氣等。光伏：淡季不淡，價(jià)格堅(jiān)挺，龍頭盈利有望持續(xù)超預(yù)期。18Q4 以來，在海外需求的拉動(dòng)下， 光伏淡季不淡，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺，部分環(huán)節(jié)甚至出現(xiàn)漲價(jià)，高效單晶 perc 電池片價(jià)格短期即便下調(diào)盈利能力也非常強(qiáng)勁。下半年，國(guó)內(nèi)需求旺季疊加海外需求光伏裝機(jī)有望超預(yù)期；中長(zhǎng)期看，19 年是平價(jià)周期元年，光伏有望中長(zhǎng)期保持快速增長(zhǎng)。投資建議

37、：重點(diǎn)推薦通威股份、隆基股份、正泰電器、陽(yáng)光電源、林洋能源等，另外建議重點(diǎn)關(guān)注東方日升、中環(huán)股份、福斯特、捷佳偉創(chuàng)、邁為股份等。行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤圖 8：國(guó)內(nèi)風(fēng)電季度發(fā)電量 (億千瓦時(shí))圖 9：全國(guó)風(fēng)電季度利用小時(shí)數(shù)120010008006004002000風(fēng)電季度發(fā)電量同比45 40 35 30 25 20 15 10 507006005004003002001000全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)同比150100500-50-100-150-2002015Q12015Q42016Q32017Q22018Q12018Q42015Q12015Q42016Q32017Q22018Q12018Q4資料來源：中電聯(lián)

38、，資料來源：中電聯(lián)，圖 10：多晶硅價(jià)格（美元/kg）圖 11：硅片價(jià)格(156*156，美元/片)現(xiàn)貨價(jià)(周平均價(jià)):光伏級(jí)多晶硅2520151052019-03-052018-11-052018-07-052018-03-052017-11-052017-07-052017-03-052016-11-052016-07-052016-03-052015-11-052015-07-052015-03-052014-11-052014-07-052014-03-0502.521.510.52019-01-082018-10-082018-07-082018-04-082018-01-08201

39、7-10-082017-07-082017-04-082017-01-082016-10-082016-07-082016-04-082016-01-082015-10-082015-07-082015-04-082015-01-082014-10-082014-07-082014-04-082014-01-080現(xiàn)貨價(jià)(周平均價(jià)):單晶硅電池(156mm156mm) 現(xiàn)貨價(jià)(周平均價(jià)):多晶硅電池(156mm156mm)資料來源：Wind，資料來源：Wind，圖 12：電池片價(jià)格(156*156，美元/片）圖 13：組件價(jià)格(單位：美元/W) 現(xiàn)貨價(jià)(周平均價(jià)):單晶硅片(156mm156m

40、m) 現(xiàn)貨價(jià):多晶組件現(xiàn)貨價(jià):單晶組件現(xiàn)貨價(jià)(周平均價(jià)):多晶硅片(156mm156mm)1.41.210.80.60.40.22019-01-082018-09-082018-05-082018-01-082017-09-082017-05-082017-01-082016-09-082016-05-082016-01-082015-09-082015-05-082015-01-082014-09-082014-05-082014-01-0800.80.70.60.50.40.30.20.12017-07-072017-04-072017-01-072016-10-072016-07-072

41、016-04-072016-01-072015-10-072015-07-072015-04-072015-01-072014-10-072014-07-072014-04-072014-01-070資料來源：Wind，資料來源：Wind，行業(yè)要聞及個(gè)股重要公告跟蹤表 8：風(fēng)、光、儲(chǔ)行業(yè)要聞風(fēng)、光、儲(chǔ)行業(yè)新聞追蹤來源增值稅率下調(diào)對(duì)存量全額上網(wǎng)光伏項(xiàng)目收益的影響 HYPERLINK /EMnjM32 /EMnjM32深度分析 | 競(jìng)價(jià)時(shí)代直面競(jìng)爭(zhēng) 風(fēng)電光伏誰(shuí)是“新人王”？ HYPERLINK /EME8YSq /EME8YSq推進(jìn)四個(gè)百萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地建設(shè)！河南印發(fā)2019 年大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)

42、實(shí)施方案 HYPERLINK /EMmfyP3 /EMmfyP3兩會(huì)觀察丨世界級(jí)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地正加速形成 HYPERLINK /EMmfXyS /EMmfXyS光伏需求轉(zhuǎn)變震蕩下游市場(chǎng)單多晶產(chǎn)品市場(chǎng)導(dǎo)向愈加明顯 HYPERLINK /EMRHOIO /EMRHOIO中西部聯(lián)手新能源消納出實(shí)招 HYPERLINK /EMYATnY /EMYATnYGW 級(jí)海外市場(chǎng)受阻墨西哥不再拍賣太陽(yáng)能和可再生能源 HYPERLINK /EMWWugc /EMWWugc通知！廣東省作廢 32 個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目 共計(jì) 1570.3MW！ HYPERLINK /EMWjTMj /EMWjTMj哈密市千萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地已建成

43、電網(wǎng)配套工程 2018 年投資 3.23 億 HYPERLINK /EMCbF84 /EMCbF84光伏承壓！美國(guó)或利用 337 調(diào)查進(jìn)一步展開攻勢(shì) HYPERLINK /EMCGoUR /EMCGoUR人事丨喬伊斯擔(dān)任全球風(fēng)能委員會(huì)運(yùn)營(yíng)總監(jiān) HYPERLINK /EMKNBPB /EMKNBPB2 月產(chǎn)量達(dá) 2.61 萬噸 新增多晶硅產(chǎn)能將直面下游放緩市況 HYPERLINK /EMoVqa9 /EMoVqa9吉林能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃做出重大調(diào)整：2020 年光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá) 393.3 萬千瓦 HYPERLINK /EMMBdKl /EMMBdKl兩會(huì)聚焦 | 沒有資源 人為提煉“氫能”就

44、是浪費(fèi)！代表委員直言“盲目發(fā)展就是胡來” HYPERLINK /EMIlU7q /EMIlU7q森源電氣傳奇變臉業(yè)績(jī)預(yù)減公告前有人精準(zhǔn)“出逃”！ HYPERLINK /EMIpyK6 /EMIpyK630 億光伏補(bǔ)貼促變革 HYPERLINK /EMIbQc7 /EMIbQc7國(guó)內(nèi)首個(gè)風(fēng)電制氫項(xiàng)目設(shè)備安裝已完成 HYPERLINK /EMfnMmC /EMfnMmC越賣越虧！又一光伏企業(yè)宣布停產(chǎn)！ HYPERLINK /EMe9dyz /EMe9dyz戰(zhàn)略合作！三一重能與國(guó)家電投山東能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議 HYPERLINK /EMdvwkE /EMdvwkE一位被“禁足”光伏EPC 的困惑 H

45、YPERLINK /EMdg9v3 /EMdg9v3Meyer Burger：隆基采用的技術(shù)不受韓華指控 HYPERLINK /EMeN9uz /EMeN9uz資料來源：北極星等、表 9：風(fēng)、光、儲(chǔ)行業(yè)公告跟蹤股票名稱公司公告太陽(yáng)能面向合格投資者公開發(fā)行第一期綠色公司債券，面值不超過 5 億元。國(guó)軒高科367 萬股限制性股票解鎖，占公司總股本的 0.3226%。金智科技控股子公司江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)金額 1080 萬元。方正電機(jī)非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）3,000 萬股，募集資金凈額 1.36 億元。南洋股份大股東鄭鐘南減持 5735 萬股，減持后持

46、股占比 20.03%。奧特迅全資子公司取得高新技術(shù)企業(yè)證書。北京科銳股東朱明減持?jǐn)?shù)量不超過 8.3 萬股公司股份，占公司總股本的比例不超過 0.0166%。長(zhǎng)高集團(tuán)全資子公司湖南長(zhǎng)高電氣有限公司與湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)有限公司在國(guó)家電網(wǎng)采購(gòu)項(xiàng)目中合計(jì)中標(biāo) 1.57 億元。漢纜股份中標(biāo)廣東粵電珠海金灣海上風(fēng)電場(chǎng) 3.3 億的采購(gòu)項(xiàng)目。通達(dá)股份發(fā)布關(guān)于國(guó)家電網(wǎng)預(yù)中標(biāo)的提示性公告，中標(biāo)物資總價(jià)值共計(jì)人民幣 7915 萬元，約占公司 2017 年度營(yíng)業(yè)收入的 4.82%。大連電瓷中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)采購(gòu)項(xiàng)目，合計(jì)中標(biāo)金額為 4400 萬元。露笑科技子公司浙江露超投資管理有限公司擬出資 255 萬元對(duì)外成立合資公司。

47、首航節(jié)能國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司與其全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司簽約，購(gòu)買其總裝機(jī)容量為 100 兆瓦的光熱電站的電能。良信電器于近日取得中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局頒發(fā)的 5 項(xiàng)商標(biāo)注冊(cè)證書。凱中精密于近期取得 6 項(xiàng)實(shí)用新型專利，并取得中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的專利證書。合康新能大股東劉錦成減持股份不超過 3386 萬股，現(xiàn)持有 5622 萬股，占公司總股本的 5%。光一科技收到創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函。魯億通2018 年年度報(bào)告：營(yíng)收 30 億元，同比增長(zhǎng) 1048.13%，歸母凈利潤(rùn) 4.5 億元，同比增長(zhǎng) 1530.26%。通合科技股東宏源匯富創(chuàng)業(yè)投資有限公司減持股份不超過

48、 270 萬股，不超過總股本的 1.86%。安靠智電近日取得了國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的一項(xiàng)實(shí)用新型專利證書。資料來源：Choice，電力設(shè)備及工控：泛在電力物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的解析行業(yè)觀點(diǎn)概要國(guó)網(wǎng)全面部署泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，三類企業(yè)有望受益。3 月 8 日，國(guó)網(wǎng)公司召開會(huì)議，對(duì)建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作出全面部署安排，加快推進(jìn)“三型兩網(wǎng)、 世界一流”戰(zhàn)略落地實(shí)施。規(guī)劃分兩階段，到 2024 年全面建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。泛在物聯(lián)網(wǎng)將在電網(wǎng)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，從全息感知、泛在連接、開放共享、融合創(chuàng)新四個(gè)方面進(jìn)行提升，支撐“三型兩網(wǎng)、世界一流”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。從受益的節(jié)奏與體量來看，我們認(rèn)為首先受益的當(dāng)屬具備泛在電力物聯(lián)網(wǎng)整

49、體解決方案綜合實(shí)力的國(guó)網(wǎng)系信通產(chǎn)業(yè)單元；其次為在電力信息化相關(guān)領(lǐng)域深耕多年的電力二次設(shè)備企業(yè)和相關(guān)軟件企業(yè)；再次為傳感監(jiān)測(cè)類及相關(guān)應(yīng)用類的企業(yè)。其中，岷江水電擬通過資產(chǎn)重組注入國(guó)網(wǎng)信通業(yè)務(wù)資產(chǎn)，成為直接受益標(biāo)的。本周我們對(duì)岷江水電的情況及業(yè)務(wù)進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹：根據(jù)重組方案，公司將以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)，具體包括：1）向信產(chǎn)集團(tuán)購(gòu)買上述重大資產(chǎn)置換的差額部分；2）向加拿大威爾斯購(gòu)買其持有的中電啟明星 25%股權(quán)；3）向龍電集團(tuán)和西藏龍坤購(gòu)買其分別持有的中電飛華 5%股份和 27.69%股份。圖 14：資產(chǎn)重組后岷江水電資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資料來源：公司公告，新注入資產(chǎn)覆蓋云網(wǎng)融合基礎(chǔ)設(shè)施、云平臺(tái)及云應(yīng)用，是泛在

50、電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的重要事項(xiàng)：中電飛華：從事增值電信運(yùn)營(yíng)、通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)業(yè)務(wù)。公司服務(wù)國(guó)網(wǎng)電力通信網(wǎng)建設(shè)將近20 年，擁有大量穩(wěn)定的能源行業(yè)客戶。公司也是電網(wǎng)及發(fā)電企業(yè)中唯一擁有全國(guó)電信增值業(yè)務(wù)許可證（ISP）的企業(yè)，為增值電信業(yè)務(wù)的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展和壯大提供了堅(jiān)實(shí)的保障。繼遠(yuǎn)軟件：從云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)支撐服務(wù)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)可視化業(yè)務(wù)。公司科研能力突出，擁有專利 75 項(xiàng)、軟著 57 項(xiàng)，北斗通信車產(chǎn)品、量子保密產(chǎn)品、GIS 產(chǎn)品、電視會(huì)議視頻產(chǎn)品、可信身份認(rèn)證產(chǎn)品、移動(dòng)操作系統(tǒng)等多個(gè)自主產(chǎn)品相繼獲得省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)、中國(guó)電力創(chuàng)新獎(jiǎng)、電力金橋獎(jiǎng)、國(guó)家電網(wǎng)科技進(jìn)步獎(jiǎng)、行業(yè)協(xié)會(huì)獎(jiǎng)、集團(tuán)科技進(jìn)步獎(jiǎng)等。中電

51、普華：從事云平臺(tái)、電力營(yíng)銷、ERP 業(yè)務(wù)，在國(guó)家電網(wǎng)公司的信息化市場(chǎng)占有超過50%的市場(chǎng)份額?！熬W(wǎng)上國(guó)網(wǎng)”互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、掌上電力 APP 等均為公司推出產(chǎn)品。中電啟明星：從事云平臺(tái)組件、企業(yè)門戶、能源交易業(yè)務(wù)。其自主研發(fā)的統(tǒng)一權(quán)限平臺(tái)管理者著國(guó)網(wǎng)公司 180 余萬、南網(wǎng) 30 余萬、中廣核 6 萬余員工的身份信息，集成了上百個(gè)統(tǒng)推系統(tǒng)，是國(guó)內(nèi)的 4A 身份權(quán)限應(yīng)用案例。圖 15：公司“云網(wǎng)融合”平臺(tái)逐漸成型資料來源：公司公告，投資建議：重點(diǎn)推薦國(guó)電南瑞（二次設(shè)備龍頭+集團(tuán)信通相關(guān)業(yè)務(wù) 17 年注入）；建議關(guān)注岷江水電（國(guó)網(wǎng)信通業(yè)務(wù)擬注入）、金智科技（二次設(shè)備+電力信息化）、新聯(lián)電子（用電信息采集

52、+230M 組網(wǎng)+智慧能源云平臺(tái)）、炬華科技（用能側(cè)信息采集）、朗新科技（電力及燃?xì)鉅I(yíng)銷與采集系統(tǒng)）、恒華科技（面向電力行業(yè)的云服務(wù)平臺(tái)）、遠(yuǎn)光軟件（國(guó)網(wǎng)電商平臺(tái)擬注入）等。行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤圖 16：工業(yè)制造業(yè)增加值同比增速維持高位圖 17：工業(yè)增加值累計(jì)同比增速維持高位工業(yè)增加值:累計(jì)同比工業(yè)增加值:累計(jì)同比工業(yè)增加值：通用設(shè)備制造業(yè)：當(dāng)月同比工業(yè)增加值：專用設(shè)備制造業(yè)：當(dāng)月同比18161614141212101088646240202017/3/12017/8/12018/1/12018/6/12018/11/1資料來源：Wind，資料來源：Wind，圖 18：固定資產(chǎn)投資完成超額累計(jì)同比增速

53、情況圖 19：長(zhǎng)江有色市場(chǎng)銅價(jià)格趨勢(shì)(元/噸)25 固定資產(chǎn)投資完成額：新建：累計(jì)同比固定資產(chǎn)投資完成額：擴(kuò)建：累計(jì)同比固定資產(chǎn)投資完成額：改建：累計(jì)同比201510502017-02 2017-06 2017-10 2018-02 2018-06 2018-10-5560005400052000500004800046000440002018/2/0242000長(zhǎng)江有色市場(chǎng):平均價(jià):銅:1#2018/3/022018/4/022018/5/022018/6/022018/7/022018/8/022018/9/022018/10/022018/11/022018/12/022019/1/02

54、2019/2/022019/3/02-10資料來源：Wind，資料來源：Wind，行業(yè)要聞及個(gè)股重要公告跟蹤表 10：電力設(shè)備及工控行業(yè)要聞電力設(shè)備及工控行業(yè)新聞追蹤來源曹仁賢代表：建議成立能源部，制定棄煤時(shí)間表 HYPERLINK /EMjKFF3 /EMjKFF3專訪國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華：推動(dòng)新時(shí)代能源高質(zhì)量發(fā)展 HYPERLINK /EM9ELkl /EM9ELkl能源少壯派的代言人陸川 HYPERLINK /EMg5N7T /EMg5N7T泛在電力物聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口到來新能源消納將受益 HYPERLINK /EMjDTGd /EMjDTGd怎樣看待國(guó)網(wǎng)將要打造的“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)” 企業(yè)該從何布

55、局？ HYPERLINK /EVmMLG9 /EVmMLG9售電每日要聞-2019.03.15 HYPERLINK /Exv9Umb /Exv9Umb兩會(huì)圓桌丨泛在電力物聯(lián)網(wǎng)孕育新價(jià)值 HYPERLINK /Exv9XYh /Exv9XYh資料來源：北極星等，表 11：電力設(shè)備及工控行業(yè)公告跟蹤股票名稱公司公告太陽(yáng)能面向合格投資者公開發(fā)行第一期綠色公司債券，面值不超過 5 億元。國(guó)軒高科367 萬股限制性股票解鎖，占公司總股本的 0.3226%。金智科技控股子公司江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)金額 1080 萬元。方正電機(jī)非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）3,000

56、萬股，募集資金凈額 1.36 億元。南洋股份大股東鄭鐘南減持 5735 萬股，減持后持股占比 20.03%。奧特迅全資子公司取得高新技術(shù)企業(yè)證書。北京科銳股東朱明減持?jǐn)?shù)量不超過 8.3 萬股公司股份，占公司總股本的比例不超過 0.0166%。長(zhǎng)高集團(tuán)全資子公司湖南長(zhǎng)高電氣有限公司與湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)有限公司在國(guó)家電網(wǎng)采購(gòu)項(xiàng)目中合計(jì)中標(biāo) 1.57 億元。漢纜股份中標(biāo)廣東粵電珠海金灣海上風(fēng)電場(chǎng) 3.3 億的采購(gòu)項(xiàng)目。通達(dá)股份發(fā)布關(guān)于國(guó)家電網(wǎng)預(yù)中標(biāo)的提示性公告，中標(biāo)物資總價(jià)值共計(jì)人民幣 7915 萬元，約占公司 2017 年度營(yíng)業(yè)收入的 4.82%。大連電瓷中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)采購(gòu)項(xiàng)目，合計(jì)中標(biāo)金額為 440

57、0 萬元。露笑科技子公司浙江露超投資管理有限公司擬出資 255 萬元對(duì)外成立合資公司。首航節(jié)能國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司與其全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司簽約，購(gòu)買其總裝機(jī)容量為 100 兆瓦的光熱電站的電能。良信電器于近日取得中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局頒發(fā)的 5 項(xiàng)商標(biāo)注冊(cè)證書。凱中精密于近期取得 6 項(xiàng)實(shí)用新型專利，并取得中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的專利證書。合康新能大股東劉錦成減持股份不超過 3386 萬股，現(xiàn)持有 5622 萬股，占公司總股本的 5%。光一科技收到創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函。魯億通2018 年年度報(bào)告：營(yíng)收 30 億元，同比增長(zhǎng) 1048.13%，歸母凈利潤(rùn) 4.5 億元，同比增