理財(cái)顧問(wèn)工作計(jì)劃2022

1、第PAGE5頁(yè)共NUMPAGES5頁(yè)理財(cái)顧問(wèn)工作計(jì)劃2022一、樹(shù)立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來(lái)、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)我單位是國(guó)有大型銀行，在_市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好

2、的口碑，這為我今后開(kāi)展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來(lái)在證券公司的客戶資源，開(kāi)拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過(guò)我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來(lái)巨大的收益。三、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶朱熹的觀書(shū)有感中曾經(jīng)寫(xiě)道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來(lái)，這句話也是

3、我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無(wú)法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì)等開(kāi)放的平臺(tái)來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶

4、來(lái)新的客源和更大的效益。以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均_萬(wàn)的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。單位的形象需要每一個(gè)人來(lái)維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。理財(cái)顧問(wèn)工作計(jì)劃2022（二）為了全面貫徹黨的教育方針，提高師生安全意識(shí)，減少安全事故，杜絕惡性事故發(fā)生，確保師生安全，社會(huì)穩(wěn)定，學(xué)校平安，教育教學(xué)秩序正常，提高教育教學(xué)質(zhì)量，特制定本工作計(jì)劃。一、工作目標(biāo)1、深化師生消防意識(shí)的四個(gè)能力。2、

5、師生牢固樹(shù)立起全民消防、生命至上的理念。3、提高全體師生消防安全意識(shí)和火場(chǎng)逃生的自救技能，鞏固校園消防安全放火墻。4、努力完成教育一個(gè)學(xué)生、帶動(dòng)一個(gè)家庭、影響整個(gè)社會(huì)的消防宣傳工作目標(biāo)。二、活動(dòng)時(shí)間_年_月至_年_月三、工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組長(zhǎng)：劉光志副組長(zhǎng)：熊光宇成員：趙廷利譚廷舉楊方學(xué)楊方露唐勝各處室主任、班主任、保安。辦公室設(shè)在學(xué)校安全管理辦公室，由熊光宇同志負(fù)責(zé)日常工作。四、工作措施1、在每學(xué)期開(kāi)學(xué)第一周內(nèi)進(jìn)行一次消防安全知識(shí)教育。重點(diǎn)開(kāi)展火災(zāi)危險(xiǎn)及危害性、消防安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)、日常生活防火、火災(zāi)報(bào)警、逃生自救常識(shí)教育。2、利用升旗儀式圍繞消防安全教育主題活動(dòng)，結(jié)合學(xué)校黑板報(bào)工作開(kāi)辟消防安全專欄，

6、對(duì)學(xué)生宣傳教育。3、定期排查整改，消除隱患。(1)學(xué)校校園內(nèi)及周邊是否有易燃_物品，有無(wú)在校園及周邊環(huán)境焚燒廢紙或枯枝敗葉現(xiàn)象。(2)教學(xué)樓、師生宿舍、學(xué)生食堂安全疏散出口及通道是否暢通。(3)各班教室的教學(xué)設(shè)施是否存在消防隱患，電路、電器是否完好，教學(xué)樓的滅火器和附近的消防栓等消防設(shè)施設(shè)備是否完備、完整及使用情況是否正常。(4)多媒體教室、電腦室、閱覽室、備課間是否存在消防隱患，電路、電器是否完好。是否配備滅火器，附近的消防設(shè)備是否完備、完整及使用情況是否正常。(5)辦公室的設(shè)施是否存在消防隱患，電器、電路設(shè)施設(shè)備是否完備、完整及使用是否正常。(6)教育和督察學(xué)生。是否隨意玩弄教學(xué)用電設(shè)備、帶火機(jī)等易燃_物品進(jìn)入校園、在校園內(nèi)燃燒紙屑等易燃物品、私自玩弄放大鏡。4、利用每年的全國(guó)中小學(xué)生安全教育日、防火減災(zāi)、11.9消防日等教育契機(jī)，根據(jù)學(xué)校教學(xué)樓、教室、學(xué)生宿舍、學(xué)生食堂的不同特點(diǎn)，科學(xué)合理制定預(yù)案，因地制宜地_全員參與的火災(zāi)疏散逃生演練活動(dòng)，使學(xué)生學(xué)會(huì)辨認(rèn)火災(zāi)疏散指示標(biāo)志，熟悉應(yīng)急事故廣播，學(xué)習(xí)正確的火災(zāi)疏散逃生程序、進(jìn)行路線、行進(jìn)姿勢(shì)、攜帶