電氣設(shè)備與新能源行業(yè)雙周報(bào)第14期（總第149期）：光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目公布下半年旺季將開啟

1、 第 頁(yè) HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一目錄 HYPERLINK l _bookmark0 行情回顧5 HYPERLINK l _bookmark7 重要行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤8 HYPERLINK l _bookmark8 光伏設(shè)備8 HYPERLINK l _bookmark14 風(fēng)電設(shè)備10 HYPERLINK l _bookmark19 核電設(shè)備12 HYPERLINK l _bookmark22 發(fā)電設(shè)備數(shù)據(jù)13 HYPERLINK l _bookmark25 新能源汽車14 HYPERLINK l _bookmark28 公司動(dòng)態(tài)16 HYPERLINK l _bookmark29 電

2、力設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司重點(diǎn)公告速覽16 HYPERLINK l _bookmark31 電力設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司重要股東二級(jí)市場(chǎng)交易19 HYPERLINK l _bookmark33 電氣設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司最新業(yè)績(jī)公告20 HYPERLINK l _bookmark35 電氣設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司折價(jià)率22股票投資評(píng)級(jí)說明27 HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一圖目錄 HYPERLINK l _bookmark1 圖 1：電氣設(shè)備行業(yè)指數(shù)最近一年市場(chǎng)表現(xiàn)5 HYPERLINK l _bookmark2 圖 2：2019 年申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲跌幅5 HYPERLINK l _bo

3、okmark3 圖 3：電氣設(shè)備行業(yè)歷史 PE 水平走勢(shì)6 HYPERLINK l _bookmark4 圖 4：電氣設(shè)備行業(yè)歷史 PB 水平走勢(shì)6 HYPERLINK l _bookmark5 圖 5：電氣設(shè)備行業(yè)歷史EV/EBITDA 水平走勢(shì)6 HYPERLINK l _bookmark9 圖 6：國(guó)產(chǎn)原生多晶硅國(guó)內(nèi)主流廠商及進(jìn)口原生多晶硅國(guó)外主流廠商平均出廠價(jià)8 HYPERLINK l _bookmark10 圖 7：?jiǎn)?多晶硅片國(guó)內(nèi)主流廠商平均出廠價(jià)及價(jià)差8 HYPERLINK l _bookmark11 圖 8：?jiǎn)?多晶硅電池片國(guó)內(nèi)主流廠商平均出廠價(jià)及價(jià)差9 HYPERLINK l

4、 _bookmark12 圖 9：晶硅光伏組件現(xiàn)貨價(jià)9 HYPERLINK l _bookmark13 圖 10：光伏設(shè)備元器件制造出口數(shù)據(jù)10 HYPERLINK l _bookmark15 圖 11：我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)量變動(dòng)情況10 HYPERLINK l _bookmark16 圖 12：我國(guó)風(fēng)電發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)變動(dòng)情況11 HYPERLINK l _bookmark17 圖 13：我國(guó)風(fēng)電基本建設(shè)投資完成額變動(dòng)情況11 HYPERLINK l _bookmark18 圖 14：我國(guó)風(fēng)電發(fā)電新增設(shè)備容量變動(dòng)情況12 HYPERLINK l _bookmark20 圖 15：我國(guó)核電產(chǎn)量變動(dòng)情

5、況12 HYPERLINK l _bookmark21 圖 16：我國(guó)核電各類容量變動(dòng)情況13 HYPERLINK l _bookmark23 圖 17：我國(guó)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量變動(dòng)情況13 HYPERLINK l _bookmark24 圖 18：我國(guó)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)變動(dòng)情況14 HYPERLINK l _bookmark26 圖 19：我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量（累計(jì)）14 HYPERLINK l _bookmark27 圖 20：我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量（當(dāng)月）15表目錄 HYPERLINK l _bookmark6 表 1：電力設(shè)備與新能源子行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)6 HYPERLINK l _bookmark

6、30 表 2：電力設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司重點(diǎn)公告速覽16 HYPERLINK l _bookmark32 表 3：電氣設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司重要股東二級(jí)市場(chǎng)交易19 HYPERLINK l _bookmark34 表 4：電氣設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司最新業(yè)績(jī)公告20 HYPERLINK l _bookmark36 表 5：電新上市公司重要股東增持折價(jià)率22行情回顧截至本報(bào)告期末，電氣設(shè)備指數(shù) 2019 年累計(jì)漲幅 14.50%，滬深 300 指數(shù)同期漲幅 26.51%。最近一年,電氣設(shè)備指數(shù)漲幅為 0.79%，滬深 300 指數(shù)漲幅為 9.05%。行業(yè)整體 PE 估值回升至27.75 倍，

7、行業(yè)整體企業(yè)估值倍數(shù)（EV/EBITDA）為 15.39 倍，略高于歷史均值，處于中性水平。本報(bào)告期內(nèi)，儲(chǔ)能設(shè)備板塊漲幅最大，漲幅為 4.07%，火電設(shè)備板塊跌幅最大，跌幅為 6.04%。圖 1：電氣設(shè)備行業(yè)指數(shù)最近一年市場(chǎng)表現(xiàn)30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%2018-7-162018-9-262018-12-72019-2-172019-4-302019-7-11圖 2：2019 年申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲跌幅70%相對(duì)漲幅電氣設(shè)備滬深300資料來源：Wind、 60%50%40%30%20%10%0%300食 農(nóng) 非 家 國(guó) 建 計(jì) 滬 電 休 醫(yī) 房 交

8、 機(jī) 通 化 銀 綜 有 電 商 采 輕 汽 公 紡 傳 建 鋼品 林 銀 用 防 筑 算 深 子 閑 藥 地 通 械 信 工 行 合 色 氣 業(yè) 掘 工 車 用 織 媒 筑 鐵飲 牧 金 電 軍 材 機(jī)料 漁 融 器 工 料服 生 產(chǎn) 運(yùn) 設(shè)指 務(wù) 物 輸 備數(shù)金 設(shè) 貿(mào)制屬 備 易造事 服裝業(yè) 裝飾 HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一資料來源：Wind、 圖 3：電氣設(shè)備行業(yè)歷史 PE 水平走勢(shì)圖 4：電氣設(shè)備行業(yè)歷史 PB 水平走勢(shì)90807060504030201002015-07-122017-07-122019-07-12市盈率(TTM)平均值均值+1倍標(biāo)準(zhǔn)差均值-1倍標(biāo)準(zhǔn)差87

9、65432102015-07-122017-07-122019-07-12市凈率(MRQ)平均值均值+1倍標(biāo)準(zhǔn)差均值-1倍標(biāo)準(zhǔn)差資料來源：Wind、 資料來源：Wind、 圖 5：電氣設(shè)備行業(yè)歷史EV/EBITDA 水平走勢(shì)3025201510502015-07-122016-07-122017-07-122018-07-122019-07-12 HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一企業(yè)估值倍數(shù)平均值均值+1倍標(biāo)準(zhǔn)差均值-1倍標(biāo)準(zhǔn)差資料來源：Wind、 表 1：電力設(shè)備與新能源子行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)行業(yè)指數(shù)本報(bào)告期漲幅(%)最近 1 個(gè)月漲幅(%)最近 3 個(gè)月漲幅(%)最近 6 個(gè)月漲幅(%)最近

10、1 年漲幅(%)2019 年漲幅(%)儲(chǔ)能設(shè)備4.071.45-13.722.130.977.55低壓設(shè)備0.840.65-13.80-2.54-3.950.06新能源車0.31-0.24-16.685.06-19.327.89風(fēng)電設(shè)備0.294.96-8.1519.1111.1329.28線纜部件及其他-0.43-2.43-16.82-3.152.5312.26滬深 300-0.443.35-4.5123.079.0526.51電氣設(shè)備-1.02-1.29-15.585.890.7914.50工控自動(dòng)化-1.30-1.48-14.957.19-21.2816.27中壓設(shè)備-1.32-4.56

11、-23.54-2.45-2.403.45光伏設(shè)備-2.62-2.19-10.8919.2919.2430.48 HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一電網(wǎng)自動(dòng)化-2.90-1.62-17.590.93-0.379.07高壓設(shè)備-3.09-1.85-21.10-8.884.890.27綜合電力設(shè)備商-3.14-4.02-23.199.251.6315.24其它電源設(shè)備-3.730.90-13.5812.796.4917.59計(jì)量?jī)x表-3.79-4.13-20.14-0.32-7.656.22火電設(shè)備-6.04-8.59-27.0110.01-40.8016.46資料來源：Wind、 重要行業(yè)數(shù)據(jù)跟

12、蹤光伏設(shè)備圖 6：國(guó)產(chǎn)原生多晶硅國(guó)內(nèi)主流廠商及進(jìn)口原生多晶硅國(guó)外主流廠商平均出廠價(jià)180160140120100806020.0018.0016.0014.0012.0010.008.006.00 HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一404.00202.0000.002015-7-122016-7-122017-7-12左軸：出廠價(jià)(含稅):國(guó)產(chǎn)原生多晶硅(一級(jí)料2018-7-122019-7-12):國(guó)內(nèi)主流廠商平均（元/千克）右軸：經(jīng)銷價(jià)(不含稅):進(jìn)口原生多晶硅:國(guó)外主流廠商平均（元/千克）資料來源：Wind、 圖 7：?jiǎn)?多晶硅片國(guó)內(nèi)主流廠商平均出廠價(jià)及價(jià)差10987654321020

13、15-7-122016-7-122017-7-122018-7-122019-7-12單多晶硅片價(jià)差（右軸，元/片）出廠價(jià)(含稅):八寸單晶硅片(A片):國(guó)內(nèi)主流廠商平均（元/片） 出廠價(jià)(含稅):多晶硅片(A片):國(guó)內(nèi)主流廠商平均（元/片）資料來源：Wind、 圖 8：?jiǎn)?多晶硅電池片國(guó)內(nèi)主流廠商平均出廠價(jià)及價(jià)差3.532.521.510.500.80.70.60.50.40.30.20.10.0 HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一2015-7-122016-7-122017-7-122018-7-122019-7-12出廠價(jià)(含稅):156單晶硅電池片(單片4.3瓦以上):國(guó)內(nèi)主流廠商平

14、均（元/瓦） 出廠價(jià)(含稅):156多晶硅電池片(單片4.1瓦以上):國(guó)內(nèi)主流廠商平均（元/瓦） 單多晶電池片價(jià)差（右軸，元/瓦）資料來源：Wind、 圖 9：晶硅光伏組件現(xiàn)貨價(jià)1.21.00.80.60.40.20.02015-07-122016-02-122016-09-122017-04-122017-11-122018-06-122019-01-12現(xiàn)貨價(jià)(周最高價(jià)):晶硅光伏組件現(xiàn)貨價(jià)(周最低價(jià)):晶硅光伏組件現(xiàn)貨價(jià)(周平均價(jià)):晶硅光伏組件資料來源：Wind、 圖 10：光伏設(shè)備元器件制造出口數(shù)據(jù)1000000090000008000000700000060000005000000

15、400000030000002000000100000002018-05-012018-07-012018-09-012018-11-012019-01-012019-03-012019-05-0180%70%60%50%40%30%20%10%0%-10% HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一出口交貨值:光伏設(shè)備元器件制造:當(dāng)月值出口交貨值:光伏設(shè)備元器件制造:累計(jì)值 出口交貨值:光伏設(shè)備元器件制造:當(dāng)月同比出口交貨值:光伏設(shè)備元器件制造:累計(jì)同比資料來源：Wind、 風(fēng)電設(shè)備圖 11：我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)量變動(dòng)情況4000803500703000605025004020003015002010500

16、00-102012-52013-52014-52015-52016-52017-52018-52019-51000產(chǎn)量:風(fēng)電:累計(jì)值（億千萬(wàn)時(shí)）累計(jì)同比增速（右軸，%）資料來源：Wind、 圖 12：我國(guó)風(fēng)電發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)變動(dòng)情況2500250200200015010015005001000-50-100500-150-2000-2502013-52014-52015-52016-52017-52018-52019-5發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí):風(fēng)電:累計(jì)值（小時(shí)）累計(jì)同比增速（右軸，小時(shí)）資料來源：Wind、 圖 13：我國(guó)風(fēng)電基本建設(shè)投資完成額變動(dòng)情況1400120010008006004

17、002000250200150100500-50-100 HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一2013-52014-52015-52016-52017-52018-52019-5電源基本建設(shè)投資完成額:風(fēng)電:累計(jì)值（億元）累計(jì)同比增速（右軸，%）資料來源：Wind、 圖 14：我國(guó)風(fēng)電發(fā)電新增設(shè)備容量變動(dòng)情況3500300025002000150010005000100806040200-20-40-60-802013-52014-52015-52016-52017-52018-52019-5發(fā)電新增設(shè)備容量:風(fēng)電:累計(jì)值（萬(wàn)千瓦）累計(jì)同比增速（右軸，%）資料來源：Wind、 2.3 核電設(shè)備

18、圖 15：我國(guó)核電產(chǎn)量變動(dòng)情況35003000250020001500100050004035302520151050-5-10-15 HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一2013-52014-52015-52016-52017-52018-52019-5產(chǎn)量:核電:累計(jì)值（億千瓦時(shí)）累計(jì)同比增速（右軸，%） HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一圖 16：我國(guó)核電各類容量變動(dòng)情況250,000200,000150,000100,00050,00002012-072013-072014-072015-072016-072017-072018-072019-07核電：在建容量（百萬(wàn)瓦特）核電：計(jì)劃

19、新增容量（百萬(wàn)瓦特）核電：規(guī)劃新增容量（百萬(wàn)瓦特）核電：并網(wǎng)容量（百萬(wàn)瓦特）資料來源：Wind、 2.4 發(fā)電設(shè)備數(shù)據(jù)圖 17：我國(guó)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量變動(dòng)情況18,0005016,0004014,0003012,0002010,000108,00006,000-104,000-202,000-300-402013-52014-52015-52016-52017-52018-52019-5產(chǎn)量:發(fā)電設(shè)備:累計(jì)值（萬(wàn)千瓦）產(chǎn)量:發(fā)電設(shè)備:累計(jì)同比（右軸，%）圖 18：我國(guó)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)變動(dòng)情況5,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050002001

20、000-100-200-300-4002013-52014-112016-52017-112019-5發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí):累計(jì)值（小時(shí)）發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí):同比增長(zhǎng)（右軸，小時(shí)）資料來源：Wind、 2.5 新能源汽車圖 19：我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量（累計(jì)）1,400,0001,200,0001,000,000800,000600,000400,000200,000700%600%500%400%300%200%100%02018-012018-052018-092019-010%2019-05 HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一產(chǎn)量:新能源汽車:累計(jì)值銷量:新能源汽車:累計(jì)值累計(jì)產(chǎn)量同比

21、累計(jì)銷量同比數(shù)據(jù)來源：Wind、乘聯(lián)會(huì)、 圖 20：我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量（當(dāng)月）250,000200,000150,000100,00050,000700%600%500%400%300%200%100%02018-012018-052018-092019-010%2019-05 HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一產(chǎn)量:新能源汽車:當(dāng)月值銷量:新能源汽車:當(dāng)月值當(dāng)月產(chǎn)量同比當(dāng)月銷量同比數(shù)據(jù)來源：Wind、乘聯(lián)會(huì)、 HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一公司動(dòng)態(tài)電力設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司重點(diǎn)公告速覽表 2：電力設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司重點(diǎn)公告速覽證券名稱事件大類事件類型發(fā)生日期事件摘要匯川技術(shù)

22、資產(chǎn)交易股權(quán)收購(gòu)進(jìn)行中201907122019 年 7 月 9 日，貝思特已依法就其 51%股權(quán)過戶事宜在上海市浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局履行了工商變更 登記手續(xù)，標(biāo)的公司 51%股權(quán)過戶手續(xù)已辦理完成，并變更登記至本公司名下。本次變更完成后，標(biāo)的公司已成為公司的控股子公司，并自 2019 年 7 月起納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。錦浪科技資產(chǎn)交易股權(quán)收購(gòu)進(jìn)行中201907122019 年 7 月 10 日，公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了關(guān)于全資子公司 對(duì)外投資的議案，錦浪科技之全資子公司錦浪智慧于2019 年 7 月 11 日與寧波禾恒電子科技有限公司和李樹成簽署了寧波

23、橫河新能源投資有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合 同，約定錦浪智慧以現(xiàn)金方式購(gòu)買禾恒電子和李樹成持有的橫河投資 100%股權(quán)。經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣 1,450 萬(wàn)元，資金來源為自有資金。本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。金風(fēng)科技公司資料變更新聘高管20190711總裁王海波離職，新聘總裁曹志剛。九洲電氣重大項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)20190711近日,哈爾濱九洲電氣股份有限公司收到國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司的中標(biāo)通知書,確定公司為密山市 40 兆瓦生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目投資主體(項(xiàng)目編號(hào):GXTC- A-1975004);收到齊齊哈爾市公共資源交易中心成

24、交通知書,確定公司為昂昂溪區(qū)生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目投資主體(編號(hào):GCAA20190184)?？剖窟_(dá)重大項(xiàng)目簽署合作意向書201907102019 年 7 月 10 日,寧德市霞浦縣人民政府與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,深圳科士達(dá)科技股份有限公司簽署了新能源儲(chǔ)能設(shè)備項(xiàng)目合作協(xié)議.晶盛機(jī)電重大項(xiàng)目簽訂重大合同20190710浙江晶盛機(jī)電股份有限公司近期與四川晶科能源有限公司簽訂了單晶爐及配套設(shè)備供貨合同。振江股份資產(chǎn)交易股權(quán)收購(gòu)進(jìn)行中2019071020190710：為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司對(duì)上海底特的管理，公司的全資子公司江陰振江能源科技有限公司（以下簡(jiǎn) 稱“能源科技”）與上海奧柯蘭投資管理合伙企業(yè)

25、（有限合伙）的合伙人張進(jìn)、趙從云、吳明然、楊廣海、于義、王華偉、楊大泓、屠瑋林、李洪升、馬益華、彭樹慶、龍純甡、陳寧生于 2019 年 7 月 8 日分別簽訂了上海奧柯蘭投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議，能源科技共計(jì)購(gòu)買奧柯蘭 74.1702%的財(cái)產(chǎn)份 HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一額，交易總對(duì)價(jià)為 15,761,277.80 元。通裕重工重大項(xiàng)目簽署合作意向書20190709通裕重工股份有限公司于近日收到了與國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力 技術(shù)有限公司簽訂的2019 年度風(fēng)機(jī)原材料 2MW 主軸及鎖緊螺母(標(biāo)段一)采購(gòu)框架協(xié)議.向日葵公司資料變更新聘高管20190708財(cái)務(wù)總監(jiān)王曉紅離職，新

26、聘財(cái)務(wù)總監(jiān)潘衛(wèi)標(biāo)。藍(lán)海華騰財(cái)稅政策財(cái)政補(bǔ)貼20190708深圳市藍(lán)海華騰技術(shù)股份有限公司于 2019 年 7 月 8 日以銀行收款的形式收到軟件產(chǎn)品增值稅即征即退政府 補(bǔ)助資金,共收到政府補(bǔ)助資金為 2,459,088.35 元,占公司 2018 年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的10.03%。廣電電氣重大項(xiàng)目簽訂重大合同201907082019 年 7 月 8 日,經(jīng)由公司相關(guān)職能部門會(huì)簽并經(jīng)總裁審批,公司與上海市奉浦資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司簽署了廠房租賃合同。上海電氣財(cái)稅政策財(cái)政補(bǔ)貼20190708上海電氣集團(tuán)股份有限公司及下屬控股子公司于 2019年 1 月 1 日至 2019 年 7 月

27、 8 日期間累計(jì)收到政府補(bǔ)助收入 29,870.49 萬(wàn)元。風(fēng)范股份重大項(xiàng)目簽訂重大合同20190707常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司期與山東電力工程咨 詢?cè)河邢薰竞炗喠税突固?ADB-201 輸電線路工程鐵塔設(shè)備買賣合同(合同編號(hào):37-2019-FC-28(9093)- S0001),合同總價(jià)為 1.1 億元,約占公司 2018 年經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入的 5.52%。ST 銀河資產(chǎn)交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行中2019070620190706：ST 銀河持有的漢素生物 5.55%股權(quán)于 2019 年 7 月 4 日 10 時(shí)至 2019 年 7 月 5 日 10 時(shí)被江蘇省連云港市灌南縣人民法院在阿里巴

28、巴司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) 上進(jìn)行公開拍賣。蕪湖美瑞健康管理有限公司于 2019年 7 月 5 日在江蘇省連云港市灌南縣人民法院于阿里巴巴司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上舉行的公開拍賣活動(dòng)中，通 過保留價(jià)的增價(jià)拍賣方式以人民幣 14,625,267.81 元的價(jià)格拍得公司持有的漢素生物 5.55%股權(quán)，目前公司暫未收到關(guān)于本次司法拍賣的相關(guān)法院文書。智光電氣資產(chǎn)交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行中20190706廣州智光電氣股份有限公司于 2019 年 7 月 4 日召開的第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的議案。董事會(huì)同意全資子公司廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司將所持上海精虹新能源科技有限公司 12.5%股權(quán)作價(jià) 5,

29、354.16 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給上?？铺╇娫垂煞萦邢薰?。 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易， 不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，屬于公司董事會(huì)的審批權(quán)限，無需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。 鑒于精虹科技 2018 年業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期， 本次出售所持精虹科技股權(quán)，是公司基于當(dāng)前國(guó)家大力促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的契機(jī)，進(jìn)一步聚合資源，推進(jìn)儲(chǔ)能公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展?？铺╇娫促Y產(chǎn)交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行中20190706上海科泰電源股份有限公司擬將持有的平陸睿源 50%股權(quán)以 4,767.33 萬(wàn)元人民幣的對(duì)價(jià)出售給廣州智光綜 HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一合能源應(yīng)用技術(shù)有限公司或其指定的第三方。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完

30、成后，上?？铺╇娫垂煞萦邢薰緦⒉辉俪钟衅疥懣h睿源供熱有限公司股權(quán)。 2019 年 7 月 5 日， 公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了關(guān)于轉(zhuǎn)讓平陸睿源股權(quán)的議案。 通過本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司對(duì)外投資業(yè)務(wù)將進(jìn)一步聚焦，有助于公司集中優(yōu)勢(shì)資源用于發(fā)展與公司關(guān)聯(lián)性更強(qiáng)的業(yè)務(wù)，提高經(jīng)營(yíng)管理效率，從而促進(jìn)公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。湘電股份財(cái)稅政策財(cái)政補(bǔ)貼201907052019 年 7 月 5 日,從公司財(cái)務(wù)獲悉,上述資金中剩余的3674 萬(wàn)元已于 7 月 2 日劃至公司資金賬戶.至此,高效電機(jī)推廣補(bǔ)貼資金 8674 萬(wàn)元已全部到賬。長(zhǎng)園集團(tuán)紅色預(yù)警違規(guī)行為公告20190705因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng),信

31、息披露虛假或嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局于 2019-07-04 依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:責(zé)令改正處分決定。通裕重工重大項(xiàng)目簽訂重大合同20190704通裕重工股份有限公司于近日收到了與中國(guó)船舶重工 集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司簽訂的 5MW 風(fēng)電主機(jī)架采購(gòu)合同和 5MW 風(fēng)電輪轂采購(gòu)合同(以下合稱“合同”),中船海裝向公司采購(gòu) 5MW 風(fēng)電主機(jī)架和5MW 風(fēng)電輪轂.珈偉新能紅色預(yù)警違規(guī)行為公告20190704因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員 會(huì)深圳監(jiān)管局于 2019-07-04 依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:責(zé)令改正處分決定。寧德時(shí)代股權(quán)激勵(lì)股權(quán)激勵(lì)預(yù)案公告20190703方案摘

32、要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 A 股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量 1,900 萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 219,501.74 萬(wàn)股的 0.87%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷完畢之日止，最長(zhǎng)不超過 72 個(gè)月。限制性股票的授予價(jià)格為每股 35.67 元。隆基股份重大項(xiàng)目簽訂重大合同20190703根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,為保證光伏玻璃的穩(wěn)定供應(yīng),公司全資子公司隆基樂葉光伏科技有限公司,浙 江隆基樂葉光伏科技有限公司,泰州隆

33、基樂葉光伏科技有限公司,銀川隆基樂葉光伏科技有限公司,滁州隆基 樂葉光伏科技有限公司,大同隆基樂葉光伏科技有限公司,隆基(香港)貿(mào)易有限公司,隆基(古晉)私人有限公司 與彩虹集團(tuán)新能源股份有限公司,彩虹(合肥)光伏有限 公司于 2019 年 7 月 3 日在西安簽訂了關(guān)于光伏玻璃的采購(gòu)協(xié)議.風(fēng)范股份重大項(xiàng)目簽訂重大合同20190703常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司近期與TRANMISORADELPACFICOS.A.簽署了NUEVOCRUCEAREODELCANALDECHACAO2X500KV,2X1500MVA(查考海峽大跨越新建工程),合同總價(jià)約 3000 萬(wàn)美元,約占公司 2018 年經(jīng)

34、審計(jì)的營(yíng)業(yè)收 HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一入的 10.36%。江特電機(jī)財(cái)稅政策財(cái)政補(bǔ)貼20190702江西特種電機(jī)股份有限公司全資子公司江蘇九龍汽車 制造有限公司于 2019 年 7 月 2 日收到國(guó)家新能源汽車推廣補(bǔ)助資金 17,668 萬(wàn)元。長(zhǎng)城電工公司資料變更新聘董事長(zhǎng)20190702董事長(zhǎng)楊林離職，新聘代董事長(zhǎng)張希泰。江特電機(jī)紅色預(yù)警違規(guī)行為公告20190701因未依法履行其他職責(zé),未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，深圳證券交易所于 2019-07-01 依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:監(jiān)管關(guān)注處分決定。運(yùn)達(dá)股份財(cái)稅政策財(cái)政補(bǔ)貼20190701浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電股份有限公司及其全資及控股子公司自2019 年

35、 1 月 1 日至本公告日累計(jì)獲得與收益相關(guān)的各項(xiàng)政府補(bǔ)助資金共計(jì)人民幣 3,148.42 萬(wàn)元。智慧能源增發(fā)增發(fā)預(yù)案公告20190701本次擬增發(fā)股份 44387.0549 萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-07-01。資料來源：Wind、 電力設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司重要股東二級(jí)市場(chǎng)交易本報(bào)告期內(nèi)，電氣設(shè)備與新能源行業(yè)中有 14 家上市公司公告重要股東減持，參考市值合計(jì)約 5.29 億元，3 家上市公司公告重要股東增持，參考市值合計(jì)約 4.92 億元。表 3：電氣設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司重要股東二級(jí)市場(chǎng)交易名稱變動(dòng)次數(shù)涉及股東人數(shù)方向變動(dòng)數(shù)量(百萬(wàn)股)變動(dòng)部分參考市值(億元)積成電子11增持

36、6.930.46隆基股份11增持18.124.22中環(huán)股份22增持2.450.24東方日升131減持-1.13-0.11特銳德1212減持-5.00-0.99振江股份11減持-1.28-0.26新時(shí)達(dá)71減持-0.79-0.04方正電機(jī)21減持-6.53-0.42藍(lán)海華騰84減持-1.09-0.13正泰電器65減持-6.00-1.30大洋電機(jī)134減持-24.79-1.14魯億通11減持-0.09-0.01易事特11減持-7.92-0.39賽摩電氣11減持-2.24-0.14廣電電氣11減持-2.25-0.08麥格米特11減持-0.06-0.01中元股份11減持-3.43-0.25資料來源：C

37、hoice、 HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一電氣設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司最新業(yè)績(jī)公告截止本報(bào)告期末，共有 97 家電新行業(yè)上市公司發(fā)布了 2019 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中 30 家預(yù)增，17 家略增，2 家續(xù)盈，14 家略減，10 家預(yù)減，5 家扭虧，8 家首虧，3 家不確定，2 家續(xù)虧。表 4：電氣設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司最新業(yè)績(jī)公告名稱2019 年 Q1凈利潤(rùn)(億元）2019 年 Q1凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（%）2019 年 H1業(yè)績(jī)預(yù)告類型2019 年 H1 業(yè)績(jī)預(yù)告增速上限（%）2019 年 H1 業(yè)績(jī)預(yù)告增速下限（%）ST 銀河-0.1239%增虧-48%-81%威爾泰-0.04-3

38、%增虧-67%-142%堅(jiān)瑞沃能-5.40-69%增虧-3%-3%國(guó)電南自-0.978%增虧東方電子0.39414%預(yù)增56%41%金智科技0.3040%預(yù)增70%50%大洋電機(jī)-0.21-168%預(yù)增184%135%海陸重工0.6096%預(yù)增80%50%華明裝備0.3627%預(yù)增95%51%萬(wàn)馬股份-0.1644%預(yù)增170%131%太陽(yáng)電纜0.26110%預(yù)增95%65%柘中股份0.99512%預(yù)增61%15%摩恩電氣0.57391%預(yù)增323%280%漢纜股份0.5845%預(yù)增153%105%通達(dá)股份0.35464%預(yù)增350%300%通達(dá)動(dòng)力0.0643%預(yù)增70%20%大連電瓷-0.

39、08-188%預(yù)增200%100%露笑科技0.27-63%預(yù)增84%53%雄韜股份0.24257%預(yù)增149%99%微光股份0.3169%預(yù)增60%40%科力爾0.22166%預(yù)增70%40%合康新能0.21214%預(yù)增94%69%東方日升3.03278%預(yù)增308%279%泰勝風(fēng)能0.2146%預(yù)增379%350%中來股份0.2825%預(yù)增66%46%金雷股份0.34156%預(yù)增110%90%通合科技-0.0164%預(yù)增130%100%天能重工0.2851%預(yù)增180%165%寧德時(shí)代10.47153%預(yù)增150%120%通威股份4.9153%預(yù)增65%55%臥龍電驅(qū)2.30211%預(yù)增12

40、0%120%日月股份0.8370%預(yù)增尚緯股份0.19358%預(yù)增東方電纜0.49144%預(yù)增227%227% HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一江特電機(jī)0.28-86%預(yù)減-80%-90%方正電機(jī)0.10-46%預(yù)減-50%-80%中利集團(tuán)-0.85-489%預(yù)減-19%-100%北京科銳0.0731%預(yù)減-50%-80%森源電氣0.58-28%預(yù)減-75%-79%華西能源0.14-25%預(yù)減-71%-79%和順電氣-0.08-283%預(yù)減-45%-65%盛弘股份0.02-82%預(yù)減-76%-84%英可瑞0.00-97%預(yù)減-80%-90%長(zhǎng)園集團(tuán)0.66-19%預(yù)減南都電源2.0552%

41、續(xù)盈10%-20%哈空調(diào)0.09155%續(xù)盈時(shí)代萬(wàn)恒-0.0849%續(xù)虧湘電股份-1.3228%續(xù)虧順鈉股份-0.05-154%首虧-204%-221%科陸電子-0.03-108%首虧-193%-224%英威騰0.263%首虧-110%-116%積成電子-0.496%首虧-1762%-2237%龍?jiān)醇夹g(shù)-0.21-151%首虧-984%-1205%科泰電源-0.07-453%首虧-223%-253%青島中程0.04-96%首虧-111%-113%珈偉新能-0.29-214%首虧-220%-247%三變科技0.01110%扭虧116%105%海得控制-0.1244%扭虧122%102%向日葵-0

42、.1269%扭虧104%101%凱發(fā)電氣-0.3029%扭虧158%134%平高電氣0.25178%扭虧142%142%理工環(huán)科0.37166%略增35%25%科華恒盛0.3411%略增20%鼎漢技術(shù)0.07484%略增30%通裕重工0.2410%略增20%電科院0.1655%略增40%10%通光線纜0.02-3%略增30%10%安科瑞0.20-7%略增20%5%炬華科技0.396%略增10%紅相股份0.613%略增25%15%全信股份0.24-20%略增30%華自科技0.04-60%略增30%新雷能0.0970%略增36%19%江蘇雷利0.44-9%略增15%大燁智能0.0612%略增35%

43、15%運(yùn)達(dá)股份0.09119%略增30%吉鑫科技0.07113%略增 HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一三星醫(yī)療2.26126%略增首航節(jié)能0.26248%略減-30%-50%特銳德0.36-36%略減-25%-45%九洲電氣0.268%略減-10%-40%中能電氣0.0226%略減-10%-40%匯川技術(shù)1.29-34%略減-15%-30%陽(yáng)光電源1.71-16%略減-8%-18%溫州宏豐0.03-76%略減-5%-35%晶盛機(jī)電1.26-7%略減-20%易事特0.894%略減-20%-30%合縱科技-0.12-338%略減-31%-48%友訊達(dá)-0.07-186%略減-30%-50%安靠

44、智電0.21-17%略減-8%-31%華瑞股份0.06-48%略減-30%-50%錦浪科技0.0715%略減-18%-30%*ST 東電-0.05-7%減虧77%66%天龍光電-0.0374%減虧86%77%ST 銳電-0.0890%不確定風(fēng)范股份0.3712%不確定弘訊科技0.06-75%不確定資料來源：WIND， 電氣設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司折價(jià)率截止本報(bào)告期，共有 72 家電氣設(shè)備及新能源行業(yè)上市公司股價(jià)跌破定增價(jià)格，86 跌破管理層增持價(jià)格，38 家跌破大股東增持價(jià)格，25 家跌破員工持股計(jì)劃買入價(jià)格，34 家跌破股權(quán)激勵(lì)行權(quán)價(jià)格。表 5：電新上市公司重要股東增持折價(jià)率證券簡(jiǎn)稱定增價(jià)格

45、（元）管理層增持價(jià)格（元）大股東增持價(jià)格（元）員工持股計(jì)劃買入價(jià)格（元）股權(quán)激勵(lì)行權(quán)價(jià)格（元）最新價(jià)（元）最大折價(jià)率PE(TTM)中來股份23.5037.550.000.3919.4612.07-67.86%33.02安科瑞0.0029.800.0019.034.039.54-67.99%21.46華明裝備9.1814.900.000.000.005.54-62.81%24.51中來股份23.5037.550.000.3919.4612.07-67.86%33.02長(zhǎng)園集團(tuán)8.306.5418.780.009.545.80-69.11%79.52大豪科技29.770.0012.470.000.

46、009.99-66.44%27.18炬華科技13.4721.300.000.005.807.74-63.66%22.95眾業(yè)達(dá)12.8113.6220.200.005.847.77-61.53%18.10雙杰電氣0.000.0023.0612.788.677.00-69.65%44.09金雷風(fēng)電34.200.000.000.000.0015.20-55.55%26.38向日葵0.006.263.270.000.002.53-59.58%-2.53 HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一寶光股份0.000.0022.360.000.008.46-62.17%52.56合縱科技20.2817.400

47、.006.150.008.49-58.14%145.02融鈺集團(tuán)0.0011.540.000.000.003.09-73.22%72.96三星醫(yī)療13.3314.940.000.005.276.00-59.84%13.12三變科技0.006.8517.530.000.006.90-60.64%94.27中恒電氣24.6021.850.000.003.849.88-59.84%72.05合康新能4.413.970.007.692.342.81-63.47%-14.19華儀電氣9.5213.220.009.520.004.69-64.52%-33.68威爾泰0.000.0027.440.000.0

48、013.28-51.61%426.97賽摩電氣15.010.000.0014.860.005.80-61.36%-17.61天成控股10.239.5110.490.000.002.68-74.45%20.01電科院13.788.345.800.000.006.08-55.86%34.49鼎漢技術(shù)14.899.3615.370.0012.326.47-57.90%-6.37華西能源3.878.360.006.850.002.85-65.91%-22.92新聯(lián)電子10.386.693.570.000.004.28-58.76%22.74科華恒盛35.388.1233.090.0017.9316.8

49、5-52.37%58.61光一科技7.637.200.0016.877.776.50-61.47%98.89平高電氣15.453.4815.280.000.007.69-50.23%30.41泰豪科技13.176.7313.8311.126.806.19-55.24%19.71華自科技23.260.000.000.0011.9210.17-56.28%27.89中電興發(fā)14.690.000.000.007.457.03-52.13%29.84全信股份21.050.000.000.0013.5211.10-47.27%-12.50中能電氣0.0012.420.000.0011.625.74-53

50、.77%102.57魯億通28.920.000.000.009.1513.93-51.83%14.94?？倒煞?.009.089.370.000.002.52-73.11%-4.96積成電子10.7311.266.5915.300.006.12-60.00%40.92智光電氣9.608.490.005.410.005.05-47.40%54.52航天機(jī)電11.010.000.000.000.004.99-54.66%102.22杭鍋股份0.0012.160.000.004.646.43-47.12%18.53京運(yùn)通7.800.000.000.003.703.36-56.92%23.91奧特迅0

51、.0025.930.000.0010.0511.79-54.53%142.55杭電股份13.4110.396.1811.890.007.42-44.67%64.72億晶光電5.697.063.920.000.003.70-47.61%92.15華光股份13.8418.100.0013.840.0010.45-42.27%13.57凱發(fā)電氣0.0014.880.000.009.188.04-45.96%83.67安彩高科6.3611.080.000.000.004.92-55.60%-12.21許繼電氣8.4316.830.000.000.008.90-47.12%45.52金杯電工0.009.

52、670.000.002.455.10-47.26%19.92新宏泰0.000.000.000.0031.7015.28-51.80%37.04珈偉新能10.7011.930.000.007.424.71-60.52%-1.93湘電股份12.274.340.000.000.005.80-52.73%-2.95金智科技11.4832.4223.0120.526.9111.72-63.85%47.10大連電瓷0.005.3311.220.002.735.72-49.00%-66.41 HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一露笑科技4.006.267.290.000.004.73-35.12%-6.84

53、海陸重工7.796.050.000.000.004.14-46.85%-26.06摩恩電氣0.0021.220.0011.620.0010.11-52.36%82.20天順風(fēng)能6.608.400.000.000.006.02-28.33%22.56吉鑫科技0.005.320.000.000.002.92-45.14%880.63科士達(dá)0.0017.450.000.007.188.93-48.81%22.46白云電器18.260.000.000.006.019.59-47.49%26.10四方股份0.0010.860.000.005.125.91-45.58%22.66林洋能源8.630.007

54、.690.004.424.64-46.23%10.61中利集團(tuán)13.2513.1812.5712.5114.417.09-50.80%-15.65太陽(yáng)能5.006.000.000.000.003.10-48.36%11.02中超控股2.535.742.430.000.002.86-50.18%41.26中國(guó)動(dòng)力17.7537.070.000.0032.1823.88-35.58%31.07首航節(jié)能7.870.005.588.070.003.30-59.12%-14.05科陸電子8.507.124.930.003.414.54-46.56%-5.10理工環(huán)科11.8522.8812.280.00

55、3.5512.02-47.47%17.06金冠股份16.3614.790.000.000.005.00-69.44%24.78江特電機(jī)5.656.560.000.009.544.60-51.79%-4.29金辰股份0.0036.000.000.000.0020.08-44.22%23.76海得控制16.5410.760.000.0011.5410.48-36.64%-16.85百利電氣6.184.480.000.000.004.04-34.58%95.15東方日升13.8111.100.000.003.9010.13-26.65%20.04方正電機(jī)4.709.570.000.004.446.1

56、3-35.93%-6.34通合科技0.000.000.000.0023.5013.94-40.68%-170.02弘訊科技0.0010.2510.360.006.137.23-30.18%74.63智慧能源7.545.393.390.000.004.77-36.73%65.75易事特6.457.560.005.465.924.60-39.15%18.84良信電器8.427.840.000.005.676.02-28.48%21.00中元股份5.745.367.270.005.645.79-20.33%-6.24大洋電機(jī)6.068.494.000.008.324.09-51.83%-3.98南洋

57、股份8.6013.920.0019.680.0014.92-24.19%41.79拓日新能4.684.794.834.790.003.15-34.78%43.41思源電氣5.966.3815.830.0012.1410.15-35.86%23.94川儀股份0.0013.980.000.000.008.98-35.77%9.50萬(wàn)馬股份8.966.486.000.002.005.68-36.61%47.42臥龍電氣8.7712.306.148.818.619.07-26.26%14.79微光股份0.000.000.000.0031.8928.42-10.88%30.40英威騰0.008.080.

58、000.004.765.29-34.53%17.72特變電工0.009.529.320.007.286.93-27.22%12.90上海電氣7.556.460.000.003.035.27-30.20%25.58隆基股份14.1013.8827.230.006.9622.33-17.99%30.82愛康科技2.382.600.000.001.311.81-30.39%66.17森源電氣15.930.000.000.000.008.92-44.01%32.07 HYPERLINK / 請(qǐng)參閱最后一溫州宏豐0.006.350.000.000.004.87-23.31%175.66南都電源17.53

59、15.7518.960.0010.3211.80-37.75%32.91凱中精密0.0013.960.000.0011.089.65-30.87%29.47長(zhǎng)高集團(tuán)0.003.700.000.005.454.06-25.50%-9.48圣陽(yáng)股份6.297.790.000.005.805.46-29.89%112.90新雷能0.0022.500.000.007.6614.08-37.42%58.62漢纜股份3.610.000.003.940.002.88-26.98%39.98泰勝風(fēng)能4.762.730.004.760.004.18-12.09%176.96通光線纜0.0011.690.000.

60、000.008.18-30.00%74.14匯川技術(shù)0.0028.6024.510.0014.9523.11-19.20%34.93藍(lán)海華騰0.0013.420.000.000.0011.22-16.39%77.20科泰電源0.009.143.800.000.007.19-21.33%255.21金風(fēng)科技5.9912.610.000.000.0012.962.80%17.08特銳德8.2412.430.0021.380.0019.92-6.83%125.44北京科銳0.005.957.080.006.886.13-13.42%29.78通達(dá)動(dòng)力0.0012.9711.130.000.0011.