動(dòng)脈網(wǎng)-Q1醫(yī)療健康行業(yè)投融資報(bào)告

1、2019Q1醫(yī)療健康行業(yè) 投融資報(bào)告1376149311289.861489.4StartUp Health動(dòng)脈網(wǎng)Rock Health事件數(shù)（起）MobiHealthNews融資額（億美元）在全球范圍內(nèi)，醫(yī)療健康領(lǐng)域融資總額89.4 億美元一共發(fā)生交易311 起2019Q12.414.029.156.789.483799818624433326065.12493112011Q12012Q12013Q12018Q12019Q12014Q12015Q1融資額（億美元）2016Q12017Q1融資事件數(shù)（起）2019Q1醫(yī)療健康領(lǐng)域 共發(fā)生311 起融資 事件。融資總額為89.

2、4億美元，同比增加37%2018Q1融資事件數(shù)出 現(xiàn) 階 段 性 低 點(diǎn) ， 2019Q1開始回升，同 比增加25%2019Q1融資總額高達(dá)89.4億美元，創(chuàng)歷史新高10877191277218441170011061235818980002433112829155013369133996358695522780052986800132928天使輪PreA輪A輪A+輪B輪F輪PreIPO 戰(zhàn)略投資未公開B+輪C輪融資額（萬美元）C+輪D輪E輪融資事件數(shù)（起）從融資輪次分布看，A 輪融資事件最多，達(dá) 到96起，B輪融資金 額最高，為21.8億美元獲得戰(zhàn)略投資的項(xiàng)目 數(shù)量多達(dá)29個(gè)，這 說明越來越

3、多的項(xiàng)目 具備較高的成長性， 投資人看好其未來發(fā) 展全球融資項(xiàng)目輪次分布172347143462138283573222280080646758364933110487486451327910334553生物技術(shù)醫(yī)藥消費(fèi)醫(yī)療母嬰健康康復(fù)護(hù)理醫(yī)療器械醫(yī)療信息化科技醫(yī)療融資總額（萬美元）大健康基層醫(yī)療融資事件數(shù)（起）生物技術(shù)連續(xù)多個(gè)季 度成為最熱門的投資 領(lǐng)域，87個(gè)項(xiàng)目融資總額達(dá)33.1億美元，再創(chuàng)新高，占季度融 資總額的37%生物技術(shù)、醫(yī)藥、醫(yī) 療器械三大熱門領(lǐng)域 共計(jì)發(fā)生199起融資 事件，占季度融資事 件總數(shù)的64%全球融資項(xiàng)目領(lǐng)域分布一共發(fā)生交易104 起2019Q1在中國，醫(yī)療健康融資

4、總額17.9 億美元6.08.310.9-37%177%162%39%32%20%15%19%2011Q12012Q12013Q12017Q12018Q12019Q12014Q12015Q1融資額（億美元）2016Q1增長率2019Q1國內(nèi)醫(yī)療健康 領(lǐng)域融資總額為17.9億美元，達(dá)到歷史最高水平季度融資總額增速開 始回升，去年同期只 有15%的增速，而今 年增加到19%2019Q1國內(nèi)融資總額也達(dá)到歷史最高水平2019Q1國內(nèi)共有104起融資事件，出現(xiàn)下降趨勢2019Q1國內(nèi)項(xiàng)目單筆 融資額為1723萬美元，同比增加51%，這主要是因?yàn)槿谫Y總 額在增加

5、而融資事件 在減少季度融資事件數(shù)出現(xiàn)下降，項(xiàng)目平均融資額增加251926661401981045254338769045925531231066132114317232011Q12012Q12013Q12015Q12018Q12019Q12014Q1融資事件數(shù)（起）2016Q12017Q1單筆融資額（萬美元）融資金額在500萬美元 以下的項(xiàng)目為60個(gè)， 占比超過一半，這說 明國內(nèi)項(xiàng)目融資體量 偏低僅有4個(gè)項(xiàng)目的融資 金額超過1億美元，占 比偏低，國內(nèi)高質(zhì)量 項(xiàng)目還比較稀缺60195114010203040506070500萬以下500萬1000萬1000萬2000萬2000萬5000萬5000

6、萬1億（美元）1億及以上4%10%5%18%55%58%國內(nèi)融資項(xiàng)目金額分布14%9%32%6%14%1%9%1%2%1%3%8%天使輪C輪PreA輪A輪C+輪D輪A+輪 E輪B輪B+輪PreIPO戰(zhàn)略投資2019Q1國內(nèi)共有32個(gè)項(xiàng)目獲得A輪投資，A輪以前和A輪以后項(xiàng) 目數(shù)量占比分別為23%、44%，這說明項(xiàng)目在向成熟階段邁進(jìn)其中，有3個(gè)項(xiàng)目處 于PreIPO階段，在今 年有可能登陸證券市 場國內(nèi)融資項(xiàng)目輪次分布66%27%31%26%23%26%47%10%39%38%4%18%31%17%15%2%4%19%7%10%5%2%2%1%2%4%9%12%2015Q12019Q1A輪以前20

7、16Q1A輪B輪2017Q12018Q1B輪C輪C輪D輪D輪E輪E輪及以后從2015Q1到2019Q1的融資輪次分布看， 后續(xù)融資輪次的比重 在逐漸提高，這表明 項(xiàng)目的成長性越來越 好2019Q1E輪及以后項(xiàng)目數(shù)量占比達(dá)到12%，已經(jīng)超過C輪及D輪的項(xiàng)目數(shù)量2015Q12019Q1項(xiàng)目融資輪次分布114471114202121母嬰健康康復(fù)護(hù)理消費(fèi)醫(yī)療大健康基層醫(yī)療醫(yī)療信息化科技醫(yī)療醫(yī)療器械生物技術(shù)醫(yī)藥2019Q1融資領(lǐng)域分布 看，醫(yī)藥和生物技術(shù)項(xiàng)目數(shù)量最多，與全球趨勢同步對(duì)比2017Q12019Q1融資領(lǐng)域排名情況，醫(yī) 藥和生物技術(shù)排名不斷 上升，醫(yī)療信息化排名 下降2019Q12018Q12

8、017Q1醫(yī)藥、生物 技術(shù)醫(yī)療信息化醫(yī)療信息化生物技術(shù)大健康醫(yī)療器械醫(yī)藥生物技術(shù)科技醫(yī)療醫(yī)療器械母嬰健康醫(yī)療信息化消費(fèi)醫(yī)療消費(fèi)醫(yī)療國內(nèi)融資項(xiàng)目領(lǐng)域分布生物技術(shù)醫(yī)藥醫(yī)療信息化科技醫(yī)療醫(yī)療器械大健康基層醫(yī)療消費(fèi)醫(yī)療母嬰健康康復(fù)護(hù)理合計(jì)北京93654111131上海341351219廣東1423511118浙江1412111112江蘇3429湖北2114四川1113山東112福建11遼寧11內(nèi)蒙古11陜西11重慶11香港11北京依然是最吸吸 項(xiàng) 目 的 城 市 ， 2019Q1有30%的項(xiàng)目融資發(fā)生在北 京，上海與廣東融 資項(xiàng)目數(shù)量接近生物技術(shù)領(lǐng)域融資 事件主要發(fā)生在北 京，醫(yī)療器械領(lǐng)域 融資事件主

9、要發(fā)生 上海和廣東國內(nèi)融資項(xiàng)目地域分布排名企業(yè)名稱所屬領(lǐng)域融資輪次融資金額1海和生物醫(yī)藥PreIPO1.466億美元2燃石醫(yī)學(xué)生物技術(shù)C輪8.5億人民幣3德琪醫(yī)藥醫(yī)藥B輪1.2億美元4智云健康醫(yī)療信息化C輪1億美元5亙喜生物生物技術(shù)B輪8500萬美元2019Q1國內(nèi)融資 額前5項(xiàng)目融資總 計(jì)達(dá)5.8億美元， 占到季度融資總額 的32%國內(nèi)融資排名前5企業(yè)名單禮來亞洲基金在一 季度累計(jì)投資5家 企業(yè)，涉足醫(yī)藥和 生物技術(shù)領(lǐng)域，其 所投企業(yè)燃石醫(yī)學(xué) 以8.5億人民幣，位 列國內(nèi)季度融資額 第二名投資機(jī)構(gòu)活躍度前5名單機(jī)構(gòu)名稱投資數(shù)量企業(yè)名稱投資領(lǐng)域禮來亞洲基金5燃石醫(yī)學(xué)、亙喜生物 益方生物、和譽(yù)生

10、物 博雅輯因醫(yī)藥生物技術(shù)冪方資本4亦諾微、志道生物 卓道醫(yī)療、寧波特壹醫(yī)藥 生物技術(shù) 科技醫(yī)療紅杉中國3燃石醫(yī)學(xué)、博瑞生物醫(yī)藥太美醫(yī)療科技醫(yī)藥醫(yī)療信息化啟明創(chuàng)投3德琪醫(yī)藥、超級(jí)猩猩和譽(yù)生物醫(yī)藥 生物技術(shù) 大健康晨興資本3數(shù)坤科技、博雅輯因 宸安生物科技醫(yī)療 生物技術(shù)一共發(fā)生交易207 起2019Q1在國外，醫(yī)療健康融資總額71.5 億美元6.418.243.671.531%28%82%5.7-11%219%140% 50.015%43%2011Q12012Q12013Q12017Q12018Q12019Q12014Q12015Q1融資額（億美元）2016Q1增長率2019Q1

11、融資總額同比增加43%，達(dá)到71.5億美元2019Q1國外醫(yī)療健康 領(lǐng)域融資總額為71.5億美元，創(chuàng)下歷史新高2019Q1融資總額增速開始回升，同比增加43%2019Q1國外共有207起融資事件，也創(chuàng)下歷史最高水平從項(xiàng)目平均融資額看， 2019Q1有所下降，同 比減少19%58607212010413513711720736345949153654813483185427734532011Q12012Q12013Q12015Q12018Q12019Q12014Q1融資事件數(shù)（起）2016Q12017Q1單筆融資額（萬美元）季度融資總額增加，項(xiàng)目平均融資額減少2019Q1美國共發(fā)生142起融資事

12、件，占比達(dá)到69%歐洲地區(qū)共發(fā)生48起 融資事件，但項(xiàng)目融 資總額只有9.1億美元，足足比美國少49.8億美元國外融資項(xiàng)目地域分布2019Q1中美醫(yī)療健康領(lǐng)域投融資情況對(duì)比104起VS142起17.958.912.610414265中國其他美國融資總額（億美元）事件數(shù)（起）無論從融資事件數(shù)， 還是從融資總額，美 國都遙遙領(lǐng)先其他國 家，其融資總額是其 他國家融資總額之和 的1.9倍中國的融資事件數(shù)和 融資額雖不及美國， 但也高于世界其他國 家中美項(xiàng)目融資總額和融資事件對(duì)比情況中國美國（美元）1億及以上4%41410%總體上看，美國項(xiàng)目融資額較高，中國項(xiàng)5000萬1億10%112417%目融資額

13、較低2000萬5000萬5%53726%美國項(xiàng)目融資額集中在20005000萬美元， 中國則在500萬美元以1000萬2000萬18%192518%下500萬1000萬5%51913%美國項(xiàng)目融資額在1000萬美元以上的占500萬以下 58%552316%71%，而中國的占比僅為43%中美項(xiàng)目融資額分布對(duì)比情況1493214913711051341227621天使輪PreA輪A輪A+輪B輪B+輪C輪C+輪D輪E輪PreIPO戰(zhàn)略投資中國美國14%8%36%9%0%33%6%60 0%14%24%9%1 0 0%8%5%3%1%2%1%10 0%4%7%0 0%15%1%中美項(xiàng)目融資輪次分布對(duì)比情況2019Q1中美融資輪次 主要在B輪及以前， B輪以后項(xiàng)目數(shù)量較少中美融資輪次最多的都 是A輪，占比分別高達(dá)33%、36%中國事件數(shù)（起）美國事件數(shù)（起）醫(yī)藥21生物技術(shù)42生物技術(shù)21醫(yī)療器械26醫(yī)療器械20醫(yī)療信息化21科技醫(yī)療14醫(yī)藥15醫(yī)療信息化11科技醫(yī)療5生物技術(shù)、醫(yī)藥、醫(yī) 療器械、科技醫(yī)療和 醫(yī)療信息化都是中美 的熱門投資領(lǐng)域，只 是熱度有所不同，美 國更偏向于生物技術(shù)和醫(yī)療器械，而中國則更偏向于生物技術(shù)和醫(yī)藥中美項(xiàng)目融資領(lǐng)域分布對(duì)比情況排名企業(yè)名稱所屬領(lǐng)域融資輪次融資金額1Clover