高端裝備行業(yè)自動駕駛專題研究之企業(yè)評估指標體系：立體分析企業(yè)核心競爭力

1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250013 圖表目錄3 HYPERLINK l _TOC_250012 企業(yè)評估指標體系建設4 HYPERLINK l _TOC_250011 多指標全面評測企業(yè)核心技術，多角度了解企業(yè)發(fā)展?jié)摿? HYPERLINK l _TOC_250010 實測里程數(shù)：自動駕駛技術經驗和數(shù)據積累基本指標5 HYPERLINK l _TOC_250009 接管前里程數(shù)：技術能力核心指標之一，但需增強評價一致性6 HYPERLINK l _TOC_250008 實測區(qū)域數(shù)：反映系統(tǒng)在差異條件下結果一致性和數(shù)據多樣性7 HYPERLINK l _TOC_250007 路

2、測執(zhí)照數(shù)量和等級：反映企業(yè)技術研發(fā)實力和發(fā)展?jié)摿? HYPERLINK l _TOC_250006 系統(tǒng)更新迭代能力：促進技術成熟，反映企業(yè)綜合能力11 HYPERLINK l _TOC_250005 平臺兼容能力：滿足行業(yè)合作趨勢，兼容性保障技術運行12 HYPERLINK l _TOC_250004 考察企業(yè)資源情況，兼顧企業(yè)發(fā)展軟實力14 HYPERLINK l _TOC_250003 企業(yè)累計融資額：分析企業(yè)資本實力和市場影響力14 HYPERLINK l _TOC_250002 合作方數(shù)量：整合企業(yè)合作關系，反映企業(yè)影響力15 HYPERLINK l _TOC_250001 量化企業(yè)

3、競爭力，對比企業(yè)總體得分情況19 HYPERLINK l _TOC_250000 根據指標的行業(yè)排名劃分企業(yè)梯次，賦予企業(yè) 0-5 分20圖表目錄圖表 1 2018 年到 2019 年間自動駕駛企業(yè)已公布實測里程5圖表 2 2018 年實測總里程（萬公里）6圖表 3 2019 年實測總里程（萬公里）6圖表 4 2018 年DMV 接管前里程(MPI)（公里）7圖表 5 2018 年部分企業(yè)DMV 接管前里程(MPI)、在測車輛數(shù)及 MPI 排名7圖表 6 截止至 2019 年自動駕駛企業(yè)已公布累計實測區(qū)域個數(shù)8圖表 7 2019 年累計實測區(qū)域個數(shù)9圖表 8 T/CMAX 116-01-201

4、8 自動駕駛車輛道路測試能力評估內容與方法T2-T4 評估內容9圖表 9 截至 2019 年 11 月國內自動駕駛企業(yè)擁有路測執(zhí)照等級和數(shù)量11圖表 10 國內自動駕駛企業(yè)獲路測執(zhí)照情況11圖表 11 截止至 2019 年自動駕駛企業(yè)已公布系統(tǒng)版本更新情況和次數(shù)12圖表 12 系統(tǒng)跨平臺兼容情況13圖表 13 平臺兼容數(shù)量14圖表 14 初創(chuàng)企業(yè)融資情況15圖表 15 企業(yè)商業(yè)合作最新信息16圖表 16 企業(yè)地方合作最新信息18圖表 17 截止至 2019 年企業(yè)合作方總數(shù)19圖表 18 指標評分方法20圖表 19 行業(yè)各項指標評分結果20圖表 20 企業(yè)總體得分情況21自從 2004 年以來

5、，美國國防高級研究項目局（DARPA）連續(xù) 3 年舉辦了三屆自動駕駛挑戰(zhàn)賽，汽車自動駕駛技術正式迎來了發(fā)展的起點。相比第一屆 21 支參賽隊伍沒有一支可以完成正常比賽，在第二屆大賽中， 195 支隊伍有 5 支隊伍完成了全部考核項目；而在第三屆比賽中，參賽團隊已經能夠完成自動駕駛汽車在遵守交規(guī)方面的要求，這一要求需要自動駕駛系統(tǒng)能夠做出智能的決策，對系統(tǒng)的智能算法提出了挑戰(zhàn)。在這三年比賽的催化作用下，自動駕駛技術快速發(fā)展并逐漸走向成熟，這段豐富的經驗為日后美國團隊引領自動駕駛行業(yè)打下了堅實的基礎。除去這些研發(fā)團隊，2013 年后，奧迪、福特、沃爾沃、日產、寶馬等汽車品牌也相繼加入到自動駕駛技術

6、的布局中。2011 年，由一汽集團與國防科技大學共同研制的紅旗 HQ3 自動駕駛汽車的問世，才正式打開了我國自動駕駛的大門。隨著這個行業(yè)的不斷發(fā)展，越來越多的汽車制造廠商加入到了自動駕駛的競爭當中，其中也不缺少大型客車公司的身影?，F(xiàn)在我國自動駕駛汽車領域的又一核心力量是以百度、阿里巴巴、騰訊為代表的高科技公司以及其他各種 IT 類創(chuàng)新企業(yè)，他們如雨后春筍般加入到自動駕駛技術的競爭中。截至 2019 年上半年，不少自動初創(chuàng)企業(yè)已陸續(xù)拿到國內各城市的自動駕駛測試執(zhí)照，并逐步開展路測。百度、文遠知行、小馬智行等企業(yè)也積極參與在美國加州舉辦的封閉路測；在 2018 年美國加州機動車輛管理局提供的接管報

7、告中，這些企業(yè)的接管前平均行駛距離已排入在測所有團隊的前 10 名當中，可見我國自動駕駛技術的發(fā)展迅速，已與美國先進水平并駕齊驅。除百度這類科技公司和一汽為代表的汽車制造廠商外，滴滴等互聯(lián)網企業(yè)也加入到競爭當中。與此同時，隨著物聯(lián)網技術和 5G 技術的蓬勃發(fā)展，自動駕駛涉及到更加多元化的技術，在對自動駕駛相關企業(yè)進行評估的時候，我們需要制定一份更加全面和深入的評價標準。美國加州車管局（DMV）脫離報告提供的 MPI 數(shù)據僅僅反映了參與加州實測的自動駕駛汽車企業(yè)的成績，再加上我國政策要求使得企業(yè)實測信息披露不全面，在評估我國自動駕駛企業(yè)的時候，由DMV 提供的 MPI 指標顯得力不從心。因此，為

8、了更好地研究我國自動駕駛生態(tài)環(huán)境，我們急需一個完整的指標體系，而非某一單一指標來對企業(yè)進行評價，該指標體系需要滿足對企業(yè)的自動駕駛核心算法能力、企業(yè)形象及公關能力、企業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ戎T多因素進行全面評估。在這篇報告中，我們計劃制定一個與企業(yè)整體競爭力相關的 KPI 指標體系，并對國內外知名自動駕駛企業(yè)進行案例分析。該模型涉及到了自動駕駛的技術核心領域以及企業(yè)的關系資源兩大方面。每個大方面下分為多個具體評估指標，指標體現(xiàn)了自動駕駛企業(yè)的技術競爭力、商業(yè)競爭力、以及發(fā)展?jié)摿?。本文隨后以合理的形式量化企業(yè)各項指標，并進行行業(yè)橫向和自身縱向對比，來嘗試對企業(yè)競爭力進行評價，并驗證指標的合理性，最終得到一份

9、具有參考價值的自動駕駛企業(yè)評價指標體系。企業(yè)評估指標體系建設多指標全面評測企業(yè)核心技術，多角度了解企業(yè)發(fā)展?jié)摿ψ詣玉{駛核心技術的評估主要涉及了自動駕駛汽車企業(yè)在自動駕駛技術方面的成績表現(xiàn)。這一成績同時包括了實測過程中的汽車表現(xiàn)，也涵蓋了自動駕駛汽車企業(yè)在系統(tǒng)的更新以及平臺的維護方面的能力評估。評估分為：實測總里程、MPI 里程數(shù)、實測區(qū)域個數(shù)、獲執(zhí)照等級和數(shù)量、自動駕駛系統(tǒng)更新頻率以及系統(tǒng)跨平臺的兼容能力。這些評估間接反應了企業(yè)在技術研發(fā)方面的能力、地方政府合作能力、宣傳公關能力、行業(yè)內部競爭實力、商業(yè)化能力和潛力。我們會對各項指標以及指標反映情況進行細致分析，并用這些指標對國內企業(yè)和現(xiàn)行業(yè)標

10、桿 Waymo 和Cruise 進行比較。實測里程數(shù)：自動駕駛技術經驗和數(shù)據積累基本指標自動駕駛企業(yè)實測的總里程統(tǒng)計的是已公布實測信息中企業(yè)在實測過程完成的總里程，該統(tǒng)計指標忽略了由實測案例個數(shù)造成的差異，旨在總體上反映企業(yè)在自動駕駛測試方面的成熟程度，該指標可以直觀地反映出企業(yè)在實測方面現(xiàn)有的能力與經驗積累。進一步分析而言，企業(yè)大量實測里程的原因可以分為大量的實測案例數(shù)以及實測平均過程中行駛里程：實測案例數(shù)量可以反應出企業(yè)在實測方面上的投入、地方合作意愿和技術能力，這一項在下文會繼續(xù)討論；大量的實測平均行駛里程可以使自動駕駛汽車更加接近真實駕駛，接觸到更多的由道路情況、人為情況以及系統(tǒng)算法造

11、成的問題，為系統(tǒng)和設備的修正提升提供更加全面的資料，通過更真實地模擬現(xiàn)實的交通情況，企業(yè)可以獲得更加有意義的數(shù)據。因此，自動駕駛行駛實測總里程這個指標可以較好地反映出企業(yè)數(shù)據庫的容量、自動駕駛技術可靠性以及由大量參考數(shù)據產生的算法優(yōu)化潛力。通過對行業(yè)企業(yè)的橫向對比，可以了解到在實測成績方面上的差異，以及目標企業(yè)與行業(yè)標桿之間的差距。圖表1 2018 年到 2019 年間自動駕駛企業(yè)已公布實測里程企業(yè)實測總里程Waymo2019 年累計路測總里程超過 2000 萬公里百度2019 年累計路測總里程超 200 萬公里文遠知行2019 年累計路測總里程超 80 萬公里Cruise2018 年加州路測

12、里程共 72 萬公里圖森未來2018 年累計路測總里程超過 52 萬公里智行者2019 年累計路測總里程超 40 萬公里小馬智行2018 年北京路測里程共 10132 公里滴滴2019 年累計路測總里程超 30 萬公里蔚來2018 年北京路測里程共 2415.3 公里博世2018 年累計路測總里程共 2000 公里資料來源：公開數(shù)據整理、 圖表2 2018 年實測總里程（萬公里）圖表3 2019 年實測總里程（萬公里）2502500200150100500 2000150010005000Waymo百度文遠知行 智行者滴滴資料來源：公開數(shù)據整理、 資料來源：公開數(shù)據整理、 在行業(yè)比較中，數(shù)據顯

13、示谷歌旗下 Waymo 已經完成了大量的實測案例，2018 年在行業(yè)中占據非常大優(yōu)勢，與通用旗下 Cruise 成為行業(yè)主導企業(yè)，這樣的優(yōu)勢得益于兩個企業(yè)背后的成熟科技團隊和長期在行業(yè)內的研發(fā)基礎。相比之下我國的自動駕駛汽車實測起步晚于這些行業(yè)龍頭，但國內行業(yè)發(fā)展迅速，在 2018年圖森未來科技業(yè)已完成了 52 萬公里的道路實測，百度在北京完成了 14 萬公里實測，后者在 2019 年在數(shù)據上完成了巨大的飛躍，完成了超過 200 萬公里的路測，同比增長超過 14 倍，反應出百度自動駕駛技術的成熟和全面進入路測階段。接管前里程數(shù)：技術能力核心指標之一，但需增強評價一致性作為現(xiàn)在自動駕駛技術能力評

14、估的主流風向標之一，加州機動車輛管理局發(fā)布的自動駕駛接管報告記錄了在加州測試自動駕駛汽車的汽車制造商、科技公司和初創(chuàng)公司提交的年度信息。該報告反映了這些公司在當年自動駕駛的行駛里程數(shù)和車內人類駕駛員接管次數(shù)，以此計算出汽車每次人為干預發(fā)生時走過的里程（MPI），這個指標直接反映了自動駕駛技術的可靠性。相對于總公里，MPI 在表現(xiàn)自動駕駛技術可靠性時具有更加直觀的意義，脫離前行駛里程直接反映了系統(tǒng)在無人為干擾情況下的智能程度，是自動駕駛能力的直接體現(xiàn)。同時全球多家自動駕駛企業(yè)參與到該測試中，測試報告在評估企業(yè)的自動駕駛技術時具有標準性，可以用來充分對比行業(yè)內企業(yè)。除了對企業(yè)技術能力的體現(xiàn)，該指標

15、也是現(xiàn)在目前全球公認的評估方式之一，所以在脫離報告中，MPI 成績也反映了企業(yè)的影響力和宣傳能力。此指標也可以用在企業(yè)發(fā)展評估中，反映企業(yè)發(fā)展趨勢。2018 年報告中顯示，谷歌旗下的 Waymo 和通用旗下的Cruise 在接管前行駛里程中占據了絕對的領先地位，這跟這些公司具有豐富的自動駕駛經驗和主場優(yōu)勢有關，其測試車輛均超過 100 輛。而我國的小馬智行和百度也進入了 MPI 排名表的前 10 名，分別排在了該表中的第五和第七的位置，而文遠知行也在該表中排到了第十一的位置。圖表4 2018 年 DMV 接管前里程(MPI)（公里）20,000.0018,000.0016,000.0014,0

16、00.0012,000.0010,000.008,000.006,000.004,000.002,000.000.00WaymoCruise小馬智行百度文遠知行紐勱科技資料來源：2018 加州自動駕駛接管報告、 圖表5 2018 年部分企業(yè) DMV 接管前里程(MPI)、在測車輛數(shù)及 MPI 排名企業(yè)2018 年 DMV 接管前里程(MPI)（公里）在測車輛MPI 排名Waymo17,846.81111Cruise8,327.81622小馬智行1,635.665百度329.047文遠知行277.6511紐勱科技71.4115上汽1.93226資料來源：2018 加州自動駕駛接管報告、 然而，由

17、于該數(shù)據是由企業(yè)自主向 DMV 匯報，不能保證數(shù)據的可靠性，同時該報告只記錄在加州參與測試的車輛信息，并不包括其他測試地區(qū)，無法衡量量產落地、車規(guī)安全等方面的技術，所以該報告在評估企業(yè)綜合能力時具有局限性，不能作為評價自動駕駛汽車企業(yè)技術能力的唯一標準。因此，我們把 MPI 指數(shù)作為評估指標之一，同時輔以其他指標對自動駕駛企業(yè)技術能力進行全面的分析評價。實測區(qū)域數(shù)：反映系統(tǒng)在差異條件下結果一致性和數(shù)據多樣性實測過程中另一個關鍵的指標是實測區(qū)域數(shù)。由于我國道路的復雜和地方交通情況的差異，在衡量一個自動駕駛企業(yè)的技術成熟程度時，要同時考慮到其技術是否具有普遍適用于不同實測環(huán)境的能力。自動駕駛汽車的

18、最終目的是在所有道路上徹底實現(xiàn)無人駕駛功能，由于我國廣闊的疆土和豐富的自然、人文環(huán)境，這一目標的實現(xiàn)需要收集大量不同地區(qū)的信息，并根據這些信息設計并完善自動駕駛系統(tǒng)。為了收集足夠全面的信息，我們需要考慮到國內交通的以下方面：(一) 地理位置差異造成的地理環(huán)境差異我國地域遼闊，各地地理環(huán)境差異較大，在自動駕駛過程中，車輛需要通過感應器識別道路信息，在識別的過程中，天氣情況的變化可能對識別效率和自動駕駛系統(tǒng)執(zhí)行操作的時間造成影響。所以，自動駕駛企業(yè)需要通過在不同地區(qū)測試，基于這些測試結果，完善自動駕駛系統(tǒng)，使得系統(tǒng)可以全面解決由地理位置差異造成的故障與問題。(二) 經濟發(fā)展差異造成的交通設施、法規(guī)

19、差異我國城市經濟發(fā)展具有一定的差異，一、二線城市交通設施齊全，但也具有復雜性，三、四線城市相對道路信息簡單，但是存在設施不完善的情況。在自動駕駛汽車沿車道行駛時，車道間安全提示線為感應器的識別對象之一，但在地方城市，部分道路存在線路規(guī)劃不明確等問題，這將成為自動駕駛汽車安全行駛的挑戰(zhàn)。而且挑戰(zhàn)也存在于交通復雜的大城市，在遇到立交、待轉區(qū)、外車道調頭等問題時，自動駕駛汽車需要識別并判斷行車車道，這需要大量數(shù)據支撐，以及不斷對算法進行優(yōu)化。(三) 人文環(huán)境差異造成的交通習慣差異除客觀差異外，在自動駕駛測試時，由地區(qū)人文造成的差異也應該納入考慮因素中。因為地區(qū)法規(guī)執(zhí)行尺度不一、社會車輛駕駛員駕駛習慣

20、不同、路人行走習慣差異等，所以在部分地區(qū)道路交通中可能會出現(xiàn)不文明超車、壓線、違章等車輛交通問題，以及路人橫跨馬路、不安全行走等問題。這些問題是自動駕駛系統(tǒng)無法通過交通規(guī)章學習而來的，因此需要自動駕駛車輛到不同地區(qū)的道路進行測試學習、預測并完善企業(yè)的自動交通系統(tǒng)?？紤]上述原因，大量且差異化的測試地點有助于企業(yè)提升算法解決問題能力以及自動駕駛系統(tǒng)的普適性。因此我們在評估的時候，把實測區(qū)域數(shù)作為重要評估指標之一，該指標反映了自動駕駛企業(yè)在不同復雜程度的路況下測試的區(qū)域數(shù)量以及地域分布。在行業(yè)內對比過程中，我們注重自動駕駛測試區(qū)域的個數(shù)、差異、地理分布，以此反映出自動駕駛車輛在面對不同道路行駛環(huán)境、

21、氣候等其他因素時的適應能力和一致有效性。同時，企業(yè)大量的實測區(qū)域數(shù)表明該企業(yè)具有多樣性的個體數(shù)據，能更好地為自動駕駛系統(tǒng)的學習和更新提供支撐。從企業(yè)運營的角度分析，豐富的實測區(qū)域體現(xiàn)出企業(yè)在公關宣傳、地方合作方面的良好運營能力，展現(xiàn)出企業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿σ约傲己玫纳虡I(yè)形象。圖表6 截止至 2019 年自動駕駛企業(yè)已公布累計實測區(qū)域個數(shù)企業(yè)實測區(qū)域數(shù)Waymo在全美 24 個城市開啟路測百度長沙、重慶、北京、武漢、滄州、陽泉等 13 個城市圖森未來美國加州、亞利桑那州、德克薩斯州、中國上海共 4 個地區(qū)滴滴美國加州、中國北京、上海、蘇州共 4 個地區(qū)文遠知行廣州、安慶和加州共 3 個地區(qū)小馬智行美

22、國 Fremont 和中國北京、廣州共 3 個城市博世美國加州上汽中國長春資料來源：公開數(shù)據整理、 圖表7 2019 年累計實測區(qū)域個數(shù)302520151050Waymo百度圖森未來滴滴小馬智行 文遠知行博世上汽資料來源：公開數(shù)據整理、 根據圖表可知，谷歌旗下 Waymo 在實測區(qū)域數(shù)這個指標中領先我國各企業(yè)，測試地區(qū)均在美國各城市。而在國內，百度已完成的實測區(qū)域數(shù)量在行業(yè)中領先其他企業(yè)，覆蓋了我國不同地區(qū)的城市。在發(fā)達城市上，在北京和陽泉等進行實測，而在西部城市重慶測試則體現(xiàn)出實測區(qū)域的地理差異。百度自動駕駛測試數(shù)據的多樣性可以更好地體現(xiàn)百度自動駕駛系統(tǒng)在不同地區(qū)、不同道路信息和規(guī)范下技術的

23、可靠性， 而且在這 13 個城市收集的實測數(shù)據有利于百度的系統(tǒng)更新和算法完善。在這一指標上，百度與國內其他企業(yè)相比具有非常大的優(yōu)勢，該優(yōu)勢也可以轉化為將來系統(tǒng)進一步優(yōu)化的巨大潛力。路測執(zhí)照數(shù)量和等級：反映企業(yè)技術研發(fā)實力和發(fā)展?jié)摿ξ覈槍嶋H道路環(huán)境編制了T/CMAX 116-01-2018 自動駕駛車輛道路測試能力評估內容與方法團體標準，這個標準用來對各企業(yè)測試主體進行統(tǒng)一的測試評估。該評估內容涵蓋美國高速公路安全管理局 NHTSA 關于自動駕駛的 28 項測試內容，也涵蓋我國工業(yè)和信息化部、公安部、交通運輸部聯(lián)合發(fā)布的智能網聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范試行中的 14 項測試內容。根據該評估內容，

24、可以劃分出自動駕駛能力的級別，并通過評估結果頒發(fā)不同等級的執(zhí)照。評估內容包括，在不同的城市交通情景下的自動駕駛認知與交通法規(guī)遵守能力評估、執(zhí)行能力評估、應急處置與人工介入能力評估、綜合駕駛能力評估、網聯(lián)駕駛能力評估這 5 個大的方面。并以 T1T5 這 5 個等級對自動駕駛汽車能力進行評估。該評估中 T3 與 T4 級別的自動駕駛能力差異分別體現(xiàn)在 T4 具有坡道停車和起步能力，在綜合駕駛能力方面可以通過學校區(qū)域、通過隧道完成超車、停車入庫、側方停車以及可變導向車道、進入待轉區(qū)等。圖表8 T/CMAX 116-01-2018 自動駕駛車輛道路測試能力評估內容與方法T2-T4 評估內容評估內容評

25、估分級大項專項T2T3T4認知與交通法規(guī)遵守能力交通標志交通標線交通信號燈執(zhí)行能力曲線行駛直角彎道行駛雙凸路行駛坡道停車和起步應急處置與人工介入能力緊急情況處置人工介入后的可操作性緊急停車綜合駕駛能力起步跟車變更車道直行通過路口通過人行橫道線路口左轉彎路口右轉彎路口掉頭靠邊停車通過公共汽車站會車通過環(huán)島主輔路行駛通過模擬苜蓿葉式立交通過學校區(qū)域通過隧道超車停車入庫側方停車可變導向車道待轉區(qū)資料來源：T/CMAX 116-01-2018 自動駕駛車輛道路測試能力評估內容與方法、 本文將執(zhí)照等級和獲得執(zhí)照數(shù)量作為評估自動駕駛企業(yè)技術能力的指標之一，該指標可以反映自動駕駛企業(yè)在國內道路測試能力的特點

26、。執(zhí)照的等級是通過T/CMAX 116-01-2018 自動駕駛車輛道路測試能力評估內容與方法辦法確定的，充分體現(xiàn)了國內自動駕駛企業(yè)在國內標準下的自動駕駛技術能力。與美國的評價體系和 MPI 指標相比，執(zhí)照等級也更加直接地反映出國內自動駕駛企業(yè)自動駕駛技術的發(fā)展情況和競爭力。而擁有地方頒發(fā)的等級執(zhí)照，意味著企業(yè)可以在實測過程中進一步完善自動駕駛系統(tǒng)，因此， 高等級的路測執(zhí)照體現(xiàn)出企業(yè)的發(fā)展?jié)摿?。從?shù)量上，在與同行對比中，占有數(shù)量較多的執(zhí)照，意味著企業(yè)具備更強的發(fā)展勢力，在技術落地中占據領先地位，進而在商業(yè)化發(fā)展中具有更大的潛力。除自動駕駛技術能力之外，執(zhí)照等級及其數(shù)量也反映出地方政府對企業(yè)發(fā)展

27、的支持力度，反映企業(yè)的運營、公關能力和企業(yè)形象。圖表9 截至 2019 年 11 月國內自動駕駛企業(yè)擁有路測執(zhí)照等級和數(shù)量企業(yè)執(zhí)照等級執(zhí)照數(shù)量百度北京T4，其余 T3150（T4 執(zhí)照 5 張）文遠知行T320小馬智行T35上汽T33智行者T32圖森未來T31吉利T31資料來源：公開資料整理、 圖表10 國內自動駕駛企業(yè)獲路測執(zhí)照情況160140120100806040200百度 文遠知行小馬智行 滴滴上汽智行者蔚來騰訊阿里 圖森未來 吉利資料來源：公開資料整理、 由于 Waymo 和 Cruise 主要市場為美國，所以該評價標準更加適用于我國的自動駕駛企業(yè)。行業(yè)中遙遙領先的是百度自動駕駛，其

28、第三季年報中披露，截至至 9 月 30 日，百度累計已拿到各地區(qū)政府頒發(fā)的自動駕駛道路測試執(zhí)照 150 個，其中在北京拿到國內首批 T4 等級執(zhí)照。這一項指標體現(xiàn)出百度在國內行業(yè)發(fā)展已經快速地占據了龍頭主導地位，而對比同行 T3 執(zhí)照，北京對百度智能駕駛技術頒發(fā)的 T4 執(zhí)照， 更是證明了該企業(yè)在技術方面上得到認可。這一殊榮亦可轉化為企業(yè)進行下一步實測的潛力，對上述幾個評估指標起到相輔相成的作用。系統(tǒng)更新迭代能力：促進技術成熟，反映企業(yè)綜合能力現(xiàn)階段除汽車制造廠商外，大部分自動駕駛企業(yè)的技術核心仍然是自動駕駛算法，算法的可靠性體現(xiàn)了自動駕駛企業(yè)技術的成熟度。在評估企業(yè)的算法時，除了使用在道路測

29、試過程中的得到的實測里程和區(qū)域數(shù)量，我們在此引入系統(tǒng)版本更新次數(shù)這個指標，該指標統(tǒng)計了企業(yè)在單位時間內自動駕駛系統(tǒng)版本的更新次數(shù)。在自動駕駛系統(tǒng)研發(fā)過程中，當?shù)缆窚y試過程中發(fā)現(xiàn)意料之外的變量或者問題時，企業(yè)需要在已有的系統(tǒng)上基于收集到的大量數(shù)據進行更新改進。一個不斷自我完善的自動駕駛系統(tǒng)，反映自動駕駛團隊的科研投入以及快速有效解決問題的能力。因此，系統(tǒng)版本更新次數(shù)可以間接反映企業(yè)核心技術的競爭能力。除此之外，系統(tǒng)更新的原因還有基礎設施的進步和平臺合作關系的建立。如今 5G 時代即將來臨， 5G 通信的設施逐漸完善，這為自動駕駛車聯(lián)系統(tǒng)的發(fā)展賦予了能量：車聯(lián)網功能可以輔助自動駕駛汽車收集駕駛地點

30、的地理信息、設施信息，甚至有望可以在行車過程中形成通信關系。在此機遇下，自動駕駛企業(yè)需要及時捕捉科技熱點，快速結合先進技術，對已有系統(tǒng)進行進一步的更新完善。然而并不是每個公司的算法都是開源系統(tǒng)，在系統(tǒng)更新過程中需要避免系統(tǒng)不兼容或者在處理緊急情況下出現(xiàn)延誤等問題。在系統(tǒng)發(fā)展仍未完全成熟的情況下，我們不可避免會遇到由系統(tǒng)算法造成的問題，因此，系統(tǒng)版本更新次數(shù)可以反映出企業(yè)的系統(tǒng)更新能力。具有良好系統(tǒng)更新能力的自動駕駛企業(yè)，在新技術開發(fā)、已有技術完善上具有更大的潛力。另一方面，自動駕駛企業(yè)在發(fā)布會上對系統(tǒng)的更新，對企業(yè)宣傳起著重要作用，能夠增強企業(yè)在行業(yè)中的聲譽，吸引更多的投資和合作機會。圖表11

31、 截止至 2019 年自動駕駛企業(yè)已公布系統(tǒng)版本更新情況和次數(shù)企業(yè)自動駕駛系統(tǒng)更新情況系統(tǒng)版本更新次數(shù)百度2017 年 4 月 19 日 Apollo1.0，2017 年 9 月 20 日Apollo1.5，2018 年 1 月 8 日 Apollo2.0，2018 年 4 月 19 日 Apollo2.5，2018 年 7 月 4 日 Apollo3.0， 2019 年 1 月 9 日 Apollo3.5，2019 年 7 月 3 日 Apollo5.0平均 1 年 3.1 次廣汽2019 年 7 月 28 日發(fā)布 ADiGO 智駕互聯(lián)生態(tài)系統(tǒng)/紐勱科技2019 年 6 月 10 日發(fā)布 M

32、AX1.0，支持更新升級和定制化，最高可升至 L4/Tesla2014 年 10 月Autopilot 1.0，2016 年 10 月 2.0，2017 年 8 月 9 日 2.5， 2019 年 3 月 3.0平均 1 年 0.9 次資料來源：公開資料整理、 自動駕駛系統(tǒng)版本更新次數(shù)可以反映企業(yè)系統(tǒng)升級優(yōu)化方面的能力，但是由于版本間差異較大以及新版本的穩(wěn)定性難以直接評估，所以該項指標在評估過程中限于度量企業(yè)的研發(fā)升級能力和潛力。平臺兼容能力：滿足行業(yè)合作趨勢，兼容性保障技術運行自動駕駛系統(tǒng)在企業(yè)與上下游其他企業(yè)合作、業(yè)內企業(yè)聯(lián)合的背景下，需要具備平臺兼容的能力。同時，伴隨著 5G 和車聯(lián)網輔

33、助自動駕駛方法的發(fā)展，在自動駕駛系統(tǒng)運行過程中，系統(tǒng)需要和車載物聯(lián)網平臺兼容，完成對車聯(lián)設備的操縱；需要和第三方系統(tǒng)兼容，例如地圖導航系統(tǒng)、當?shù)亟煌ㄍㄐ畔到y(tǒng)、駕駛員手機等；在自動行駛時，還應與其他自動駕駛系統(tǒng)兼容，達到互相識別的功能。實現(xiàn)跨平臺兼容需要自動駕駛企業(yè)具有以下能力：(一) 使用標準通信渠道在與其他平臺通信交流過程中，企業(yè)本身的系統(tǒng)需要通過標準通信渠道與其他軟件或者平臺交互。標準的渠道可以節(jié)省不同平臺間額外構建交流渠道的成本，同時也可以降低信息交流過程中的出錯率，以此提高系統(tǒng)跨平臺的兼容能力。在車聯(lián)網快速發(fā)展的影響下，自動駕駛行業(yè)需要定制標準化的通信渠道，使得自動駕駛企業(yè)在避免因兼容

34、問題導致的錯誤的同時，更易與使用相同渠道的企業(yè)合作，進一步促進企業(yè)的商業(yè)化進程。(二) 與伙伴企業(yè)合作除了上述的標準化通信通道，自動駕駛企業(yè)需要與其上游供應商、下游使用方之間充分合作，實現(xiàn)不同企業(yè)間的系統(tǒng)兼容。行業(yè)中大部分企業(yè)為自動駕駛方案提供者，主要攻堅算法開發(fā)方向，部分企業(yè)在實現(xiàn)道路識別、智能管理行駛時，需要充分識別由感受器采集并數(shù)字化的道路信息，并把處理后的決策信息以最短時間內傳輸給汽車制動裝置，完成響應。除與上游企業(yè)的平臺兼容外，當企業(yè)提供的自動駕駛方案被汽車制造企業(yè)采納并配套到其生產汽車上，系統(tǒng)需要保證和廠商汽車兼容，保證自動駕駛功能不受到影響。當其他企業(yè)的系統(tǒng)或者平臺在使用自動駕駛

35、系統(tǒng)時，自動駕駛企業(yè)也要讓這些使用方能夠更加方便、高效地使用自動駕駛解決方案。(三) 開放系統(tǒng)部分信息，促進商業(yè)化當企業(yè)研發(fā)的自動駕駛系統(tǒng)不斷成熟，需要進一步商業(yè)化時，為了提高企業(yè)在市場上的競爭力，企業(yè)需要適當開放其系統(tǒng)算法以及實測信息。技術信息的適當披露不僅有助于企業(yè)為其招商對象營造友好的生態(tài)環(huán)境，同時也有助于企業(yè)在開源的環(huán)境下受到外界的監(jiān)督和建議，有利于系統(tǒng)的提升和完善。(四) 在行業(yè)內具有影響力，吸引合作方當系統(tǒng)在硬件和軟件方面支持跨平臺交互后，自動駕駛企業(yè)的招商能力成為了隨后的主要影響因素?？缙脚_合作對象豐富的企業(yè)，在行業(yè)中更加具有影響力，與地方平臺合作也可以顯示出官方對企業(yè)技術的認可

36、，在企業(yè)形象宣傳方面起到相輔相成的作用。(五) 信息加密，隱私安全在平臺兼容數(shù)量較大的同時，自動駕駛企業(yè)需要時刻保障對方企業(yè)以及乘客信息的隱私安全，這有利于企業(yè)在信息加密方面與對方企業(yè)合作順利，保持良好的發(fā)展趨勢。綜上所述，當一個自動駕駛企業(yè)的平臺兼容數(shù)量較多，我們可以間接了解到企業(yè)技術層面的標準性、兼容性、商業(yè)化可行性以及其在行業(yè)內的影響力和官方認可度。圖表12 系統(tǒng)跨平臺兼容情況企業(yè)系統(tǒng)兼容情況百度Ridecell 搭載著 Apollo 開放平臺的自動駕駛組件Apollo 公布了 8 家硬件廠商加入的硬件開發(fā)平臺文遠知行文遠知行與聯(lián)通達成 5G 戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)全國首個 5G 網絡下 L4

37、級自動駕駛應用文遠知行首發(fā) L4 級日產 LEAF 2，下一代車隊將結合英偉達 DRIVE AGX Pegasus 平臺。Waymo英特爾與 Waymo 展開合作，打造適用于任何路況的 L 4 級和 L 5 級自動駕駛計算平臺。AutoNation 法國分公司、美國公司以及 AutoNation 其它地方的分公司將為 Waymo 自動駕駛混動汽車 Chrysler Pacifica 提供維修服務。博世華為和博世將在物聯(lián)網（Internet oft hings）方面合作，將來博世基于云服務器的業(yè)務將通過華為云的平臺實現(xiàn)。高通子公司 Qualcomm Technologies, Inc.和博世宣布

38、展開研究合作，重點關注工業(yè)物聯(lián)網（IIoT）領域的 5G 新空口（5G NR）技術應用上汽集團宣布將于 Intel 進行合作，共同研發(fā)并推出整合自動駕駛管理系統(tǒng) Mobile eye。蔚來蔚來和 Intel 旗下的自動駕駛技術公司 Mobileye 達成戰(zhàn)略合作滴滴滴滴與四維圖新進行海量數(shù)據交互騰訊廣汽集團和騰訊公司在廣州簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在車聯(lián)網服務、智能駕駛、云平臺、大數(shù)據、汽車生態(tài)圈、智能網聯(lián)汽車營銷和宣傳等領域開展業(yè)務合作阿里阿里巴巴小程序生態(tài)將落地小鵬 P7 智能車機系統(tǒng)資料來源：公開資料整理、 圖表13 平臺兼容數(shù)量1614121086420博世百度Waymo上汽吉利文遠知行

39、 智行者華為小馬智行資料來源：公開資料整理、 考察企業(yè)資源情況，兼顧企業(yè)發(fā)展軟實力在對企業(yè)的技術核心進行評估后，我們可以通過企業(yè)已公布信息對其技術發(fā)展程度和潛力進行評估， 然而在我們對行業(yè)的實際調研中發(fā)現(xiàn)，僅僅是技術方面的指標不足以完整勾勒出企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，再加上企業(yè)信息公布的不全面，我們在評估過程中仍然需要從另外的方面對企業(yè)進行評估。由于自動駕駛技術仍然不夠成熟，并沒有進入大規(guī)模商業(yè)化運作階段，同時，因為科技開發(fā)和設備的維護需要大量的資金支持、自動駕駛汽車的測試也需要大量的地方和政策支持。所以企業(yè)的資金總量和結構、企業(yè)的支撐背景、商業(yè)和地方合作成為了衡量企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、潛力以及抗風險能力的重要標

40、準。企業(yè)累計融資額：分析企業(yè)資本實力和市場影響力自動駕駛行業(yè)的發(fā)展在近年迎來了高峰，自動駕駛技術逐漸被應用到了無人出租車、無人貨車等商業(yè)模式中，然而行業(yè)并沒有出現(xiàn)成熟的商業(yè)化運營，自動駕駛企業(yè)仍然停留在大量資金投資的技術研發(fā)階段， 僅僅有先進的算法技術難以滿足自動駕駛汽車的最終落地，在行業(yè)概念炒作熱量退卻后，企業(yè)需要大量的資源支撐其研發(fā)成本。因此，同時擁有核心技術和雄厚的資金背景的企業(yè)在行業(yè)競爭中更加容易脫穎而出。企業(yè)資金及背景的另一重要性體現(xiàn)在，當企業(yè)面臨交通安全問題時，企業(yè)需要具有一定的抗風險能力，可以保證正常運轉。本報告中，為了對企業(yè)資金和背景情況進行大致的評估，并參考行業(yè)整體情況制定行

41、業(yè)內企業(yè)規(guī)模的參考值，通過把目標企業(yè)與參考值進行比較，了解企業(yè)在這一指標中的競爭力。對企業(yè)資金情況進行評估時，我們主要對比初創(chuàng)企業(yè)，了解這些企業(yè)的融資情況。初創(chuàng)企業(yè)雖然沒有背后母公司的資金支持，但是因為其豐富的股東背景、積極的商業(yè)活動，這類企業(yè)在資金方面也具有強大競爭力。由于該類企業(yè)財務報表大多數(shù)不會對公開放，在評估企業(yè)資金情況是具有一定的難度。因此，在企業(yè)的資金評估中，我們對企業(yè)自成立起進行的融資等金融活動進行整理。企業(yè)的融資情況可以間接反映其本身的估值。因為投資方對自動駕駛行業(yè)制定投資決策時，會充分考慮企業(yè)的運營情況、技術能力、以及發(fā)展?jié)摿?，所以企業(yè)的豐富融資活動不僅僅可以反映其發(fā)展能力，

42、還可以體現(xiàn)出企業(yè)在將來招商引資中的競爭能力。圖表14 初創(chuàng)企業(yè)融資情況企業(yè)累計融資額小馬智行2.64 億美元AutoX1 億美金左右Nuro9.4 億美金圖森未來2.98 億美金智行者2.4 億人民幣縱目科技超過 3 億人民幣極目智能1.5 人民幣Momenta2 億美金資料來源：公開資料整理、 合作方數(shù)量：整合企業(yè)合作關系，反映企業(yè)影響力自動駕駛行業(yè)日益成熟，出于多種目的，企業(yè)不斷增強與其他商業(yè)企業(yè)合作，共同促進產品的升級和商業(yè)化，同時企業(yè)由于自動駕駛企業(yè)離不開地區(qū)道路，所以自動駕駛汽車企業(yè)同時也不斷增加和地方政府的合作機會，因此自動駕駛企業(yè)的和做能力不僅可以反映除企業(yè)在行業(yè)內影響力、品牌認

43、可度、以及未來合作和商業(yè)化的潛力。在這一指標中，我們通過對合作的企業(yè)數(shù)量、政府數(shù)量對自動駕駛企業(yè)在合作能力方面進行評估。(一) 商業(yè)合作隨著自動駕駛行業(yè)的蓬勃發(fā)展，行業(yè)上下游和行業(yè)內部的合作，以及企業(yè)與地方的合作日益增多。除在核心技術部分提到的系統(tǒng)兼容能力外，企業(yè)的合作能力體現(xiàn)了企業(yè)在商業(yè)運營商的宣傳公關能力、品牌的形象、市場的競爭能力。在企業(yè)與上游企業(yè)合作中，合作數(shù)量和合作企業(yè)信息具有反映自動駕駛企業(yè)產品可靠性、品牌聲譽的能力；在與同行企業(yè)和下游企業(yè)的合作可以促進企業(yè)產品的商品化，加速技術研發(fā)和企業(yè)發(fā)展，與此同時，在與具有影響力的企業(yè)合作中，自動駕駛企業(yè)同時可以達到宣傳效果，增強其行業(yè)影響力

44、。圖表15 企業(yè)商業(yè)合作最新信息企業(yè)時間商業(yè)合作百度2019/8/2英特爾與百度近日簽署新的合作備忘錄。2019/8/13汽車行業(yè)嵌入式和互聯(lián)軟件產品全球供應商 Elektrobit（以下簡稱 EB）和百度公司在上海宣布建立戰(zhàn)略合作伙伴關系。2019/10/16Ridecell 的車搭載著中國 Apollo 開放平臺的自動駕駛組件。小馬智行2019/8/26小馬智行正式宣布和豐田建立合作。2019/11/5小馬智行宣布與現(xiàn)代汽車集團合作，在美國加利福尼亞州推出自動駕駛出行服務 BotRide。文遠知行2018/9文遠知行與聯(lián)通達成 5G 戰(zhàn)略合作。2019/3/18文遠知行在由英偉達主辦的 2

45、019 GTC 技術大會上展示其全新的 L4 級傳感器組合套件和預商業(yè)化解決方案；首發(fā)最新的 L4 級自動駕駛車型日產 LEAF 2。此外，該公司下一代的自動駕駛車隊將結合英偉達 DRIVE AGX Pegasus 平臺進行開發(fā)。2019/4/9華夏出行與文遠知行的合作瞄準無人駕駛領域，雙方將推進人工智能技術的應用落地。Waymo2019/5美國網約車公司 Lyft 與 Waymo 達成了一項關于自動駕駛出租車服務的合作。2019/6/21Waymo 與雷諾和日產簽署了一項協(xié)議。2019/8Waymo 合作 DeepMind 提升自動駕駛AI 算法。Cruise2018/10本田汽車和通用及其

46、自動駕駛汽車公司 Cruise 達成合作。2019/1食品配送服務 DoorDash 與通用汽車的自動駕駛裝置 Cruise 合作。智行者2018/7智行者與美團無人配送開放平臺達成戰(zhàn)略合作。2018/10/30智行者在“一帶一路”國際商協(xié)大會中與環(huán)球網共同簽訂了戰(zhàn)略合作儀式。2019/7中國移動與智行者共同打造“移動 5G 蝸小白”新一代無人駕駛清掃車產品，進行了 5G+無人駕駛的全方位布局。清智科技2018/12/25清智科技與中興通訊簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，正式加入中興通訊牽頭發(fā)起的“寒冰床計劃”。2019/8清智科技和智駕科技達成深度戰(zhàn)略合作，雙方將成立道路交通安全研究中心。圖森未來201

47、8/1/9圖森未來發(fā)布與彼得比爾特合作的自動駕駛原型卡車。2019/5/21圖森未來宣布，他們與美國郵政（USPS）達成合作。博世2019/6/22博世宣布，已經與百度、高德及四維圖新三家中國地圖供應商達成合作， 共同開發(fā)，把博世道路特征 Bosch Road Signature 引入中國自動駕駛市場。2019/9/18寧德時代新能源科技股份有限公司宣布，將與博世正式建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關系。2019/10博世在“2019 年智能出行大會”上正式宣布與廣汽研究院在自動代客泊車技術上達成合作。吉利2018/1上汽集團宣布將于 Intel 進行合作，共同研發(fā)并推出整合自動駕駛管理系統(tǒng) Mobile

48、 eye。2018/3/13上汽集團與奧地利網絡與安全控制解決方案供應商TTTechComputertechnik AG 舉行合資合作簽約儀式。2019/9/5上汽、上港和中國移動簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。上汽2019/6吉利汽車宣布已與 Zenuity 開展合作，將其作為車載駕駛輔助（ADAS）及自動駕駛車載軟件的首選供應商。2019/7/3吉利控股集團與百度共同宣布。2016/4/7江淮汽車發(fā)布公告，正式與蔚來汽車簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。蔚來2019/5/20廣汽蔚來全新品牌發(fā)布會在杭州舉行，廣汽蔚來新品牌定名為“Hycan 合創(chuàng)”。2019/7和雷蛇跨界合作，蔚來推ES6 暗夜探索者版。201

49、9/11/5蔚來和 Intel 旗下的自動駕駛技術公司 Mobileye 達成戰(zhàn)略合作，。滴滴2019/3滴滴和大眾共同成立了名為上海桔眾汽車科技有限公司的合資企業(yè)。2019/4/25滴滴宣布與加州大學伯克利分校 DeepDrive 深度學習自動駕駛產業(yè)聯(lián)盟（BDD）達成戰(zhàn)略合作。2019/10/23四維圖新與滴滴進行海量數(shù)據交互，未來擬在自動駕駛業(yè)務領域持續(xù)合作。騰訊2019/4/7騰訊控股與現(xiàn)代汽車已簽署初步協(xié)議，將合作開發(fā)無人車。2019/6/28東風汽車與騰訊公司在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議并宣布成立東風騰訊聯(lián)合創(chuàng)新實驗室。2019/7/19騰訊與寶馬中國宣布深化合作。阿里2019/8/28

50、上汽集團與阿里巴巴達成深化戰(zhàn)略合作協(xié)議，要打造面向未來的下一代智聯(lián)網汽車。2019/9小鵬汽車宣布與阿里巴巴小程序正式開展合作。華為2019/10/17安凱客車與華為技術有限公司簽署合作協(xié)議。2019/10/2610 月 26 日，浙江省德清縣與華為技術有限公司等 5 家企業(yè)簽訂項目合作合同。2019/11/19四維圖新收到華為技術有限公司關于采購公司規(guī)定區(qū)域內自動駕駛地圖數(shù)據的申請。資料來源：公開資料整理、 (二) 政府合作地方合作在我國的自動駕駛行業(yè)中至關重要，因為自動駕駛汽車的道路測試需要得到地方政府、交通局的審批，只有獲得對應資質的企業(yè)，才可以在道路上測試。因此和地方的合作，決定了自動

51、駕駛汽車企業(yè)在路測中的成績，影響到企業(yè)技術研發(fā)的潛力。另一方面，除了道路測試執(zhí)照外，地方政府與自動駕駛企業(yè)合作，建立自動駕駛相關項目，項目不僅僅可以為汽車駕駛提供路測設施，同時還可以為自動駕駛企業(yè)提供更多的地方資源，影響技術研發(fā)和企業(yè)發(fā)展。地方政府與企業(yè)的合作，代表了官方對企業(yè)的認可， 這也可以反映出自動駕駛企業(yè)的品牌形象、發(fā)展?jié)摿?。圖表16 企業(yè)地方合作最新信息企業(yè)時間地方合作百度2019/10/11百度正式與河北滄州市人民政府達成合作，獲京津冀區(qū)域首批 30 張自動駕駛載人測試牌照。2019/11/66 輛百度 Apollo 自動駕駛汽車在滄州進行了測試，首個區(qū)級全域測試路網開放。2019

52、/11/22百度與陽泉市政府簽署了山西（陽泉）自動駕駛車路協(xié)同示范區(qū)項目協(xié)議。小馬智行2017/6小馬智行獲美國加州政府頒發(fā)的無人車測試計劃生產許可證，在加州Fremont 的公開道路測試。2018/2/2小馬智行全國第一支城區(qū)運營白天黑夜全場景無人駕駛車隊正式在廣州南沙上路。2018/7/2小馬智行宣布拿到北京市政府頒發(fā)的自動駕駛車輛道路測試許可。文遠知行2018/8文遠知行自動駕駛車輛開上美國硅谷高速公路。2019/4/11文遠知行攜手安慶市人民政府，發(fā)布“筑夢號”L4 級自動駕駛汽車。2019/6/14文遠知行宣布收到 20 張由廣州市政府相關部門頒發(fā)的路測通知書。Waymo2018/4

53、/11在亞特蘭地區(qū)，Waymo 將對具備自動駕駛功能的面包車/小型貨車克萊斯勒Pacifica 進行道路測試。2018/8/Waymo 公布了與鳳凰城Valley Metro 公交公司達成的一項合作2018/10/30Waymo 成為首家獲得美國加州許可Cruise2017/8Cruise 開始在舊金山地區(qū)為員工提供自動駕駛網約車服務2019/11通用汽車將從 2020 年初在美國紐約市對自動駕駛汽車進行路測。智行者2017/12/26廣東省中山市翠亨新區(qū)與智行者簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議打造基于智能汽車的產業(yè)集群地。2018/4/26智行者擁有了在北京市規(guī)定的開放道路上進行自動駕駛路測的許可。2018/10/16智行者宣布與首鋼集團達成合作，以“蝸小白”和“蝸必達”為北京市石景山區(qū)首鋼園區(qū)北京冬奧組委辦公區(qū)提供道路清掃和物品運輸服務。圖森未來2017/6圖森未來獲得由美國加州車輛管理局頒發(fā)的自動駕駛路測牌照。2018/10/16圖森未來獲得上海智能網聯(lián)汽車道路測試牌照，將在上海臨港地區(qū)投