2022年保險(xiǎn)銷售年終總結(jié)報(bào)告

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年保險(xiǎn)銷售年終總結(jié)報(bào)告這是一份保險(xiǎn)銷售年終總結(jié)報(bào)告，主要講了提升素質(zhì)、提升水平、執(zhí)行規(guī)章制度等四大部分，請認(rèn)真閱讀全文：年初，我加入到了國壽_支公司，從事我不曾熟悉的人壽保險(xiǎn)工作。一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個(gè)保險(xiǎn)門外漢到能夠獨(dú)立從事和開展保險(xiǎn)營銷業(yè)務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。以下是本人一年來的工作情況匯報(bào)。一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動(dòng)以及各項(xiàng)組織活動(dòng)和文娛活

2、動(dòng)，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅(jiān)持正確的政治方向，認(rèn)真學(xué)習(xí)_和_等，從各方面主動(dòng)努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進(jìn)步。二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。三、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度一年來，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴(yán)格執(zhí)行上級公司和支公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅(jiān)持使用文明用語，不越權(quán)辦事，不

3、以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點(diǎn)，不參與賭博、購買六h彩等不良行為。四、較好地完成支公司和本部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)一年來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻(xiàn)，積極完成支公司和本部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。能夠積極主支動(dòng)關(guān)心本部門的各項(xiàng)營銷工作和任務(wù)，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。一年來，本人憑著對保險(xiǎn)事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評?；厥滓荒赀^來，在對取得成績欣慰的同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的員工比還存在一定的差

4、距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點(diǎn)和不足，進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實(shí)、做好。2022年保險(xiǎn)銷售年終總結(jié)報(bào)告（二）_月，我非常榮幸地加入了銀保/個(gè)貸保證險(xiǎn)部這個(gè)充滿了凝聚力和朝氣的溫暖大家庭。這一月里，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，和同事的幫助與配合下，我在工作中學(xué)習(xí)，在交流中成長?，F(xiàn)將十月的工作學(xué)習(xí)和思想狀況作一總結(jié)匯報(bào)，以便下個(gè)月更進(jìn)一步，有所提高。_月我由_營銷服務(wù)部來到的咱們部門，主要負(fù)責(zé)個(gè)貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)的錄單、出單、電話還款提醒、逾期客戶催收、貸款結(jié)清客戶的煺費(fèi)處理及業(yè)務(wù)檔案的管理工作。非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)對于我來說并不陌生，以前也接觸過，然而非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)出單卻從來

5、沒有過嘗試，對于我來說是一個(gè)新的挑戰(zhàn)，有挑戰(zhàn)就有成就感，在_的耐心教導(dǎo)下，在_的熱情幫助下，用了兩天的時(shí)間我基本學(xué)會(huì)了錄單工作?，F(xiàn)在我已能在較短的時(shí)間內(nèi)完成錄單、出單工作。個(gè)貸保證保險(xiǎn)是一種無抵押的小額貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)，它不僅要求業(yè)務(wù)熟練，還要求有強(qiáng)烈的責(zé)任心，嚴(yán)格把控每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，盡可能的減少逾期客戶給我司造成的利益損失。例如出單前我們不僅要根據(jù)客戶預(yù)留的資料電核客戶的配偶情況以及同事的單位信息，而且要核實(shí)客戶銀行流水信息，還要核實(shí)客戶的其他資料信息。將存在的問題及時(shí)反饋給面談經(jīng)理，以保障對貸款人的風(fēng)險(xiǎn)的把控。我們通過電話提醒工作，能有效的幫助客戶了解自己還款情況，讓客戶做好前期準(zhǔn)備，按時(shí)還款。

6、逾期客戶催收是一項(xiàng)和客戶有效溝通的工作，通過有效的溝通我們了解了客戶的逾期情況，有利于我們下一步工作的開展。除了以上工作外我還負(fù)責(zé)管理客戶檔案，檔案管理服務(wù)于業(yè)務(wù)，服務(wù)于領(lǐng)導(dǎo)，服務(wù)于機(jī)關(guān)，服務(wù)于客戶。在實(shí)際工作中我做到忠于職守，一絲不茍，積極認(rèn)真，任勞任怨。我公司的業(yè)務(wù)檔案包含所有錄入的客戶資料，它分為兩大類，一類是所有拒絕投保的客戶資料的整理工作，要求我們按錄入投保單的大小順序依次整理，不能有缺失;一類是所有出單檔案的整理工作，要求按保單順序整理歸檔，同時(shí)要按貸款的品種整理歸檔資料，待放款合同拿回時(shí)歸檔保存。經(jīng)過近期我們大家的共同努力初步實(shí)現(xiàn)了檔案管理工作的規(guī)范化、方便了今后檔案的查詢和管理

7、。以上是我所做工作的簡單總結(jié)，不足之處還請大家多多指點(diǎn)，_月我對自己提出以下幾點(diǎn)要求:1、時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作，積極認(rèn)真的完成好每一項(xiàng)任務(wù)，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。2、通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)公司業(yè)務(wù)，通過多看、多學(xué)、多練來不斷提高自己的各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能。3、積極參加公司組織的每次學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動(dòng)，更快提高自己的業(yè)務(wù)工作能力和水平?？偨Y(jié)下來，這個(gè)月的工作中接觸到了許多新事物，產(chǎn)生了許多新問題，也學(xué)習(xí)到了許多新知識，新經(jīng)驗(yàn)，是自己在思想認(rèn)識和工作能力上有了新的提高和進(jìn)一步的完善，在十一月的工作中，我會(huì)繼續(xù)努力工作，為公司創(chuàng)造更大的效益盡一

8、份力。2022年保險(xiǎn)銷售年終總結(jié)報(bào)告（三）十月份所做的事1.學(xué)習(xí)公司產(chǎn)品的知識包括保險(xiǎn)責(zé)任，承保規(guī)則，費(fèi)用計(jì)算等一系列的基礎(chǔ)知識2.學(xué)習(xí)保單填寫規(guī)則3.學(xué)習(xí)個(gè)險(xiǎn)與銀保錄入規(guī)則4.學(xué)習(xí)錄入個(gè)險(xiǎn)銀保的正式單5.記錄錄單過程中遇到的機(jī)構(gòu)填寫問題6.記錄自己錄單的過程中出現(xiàn)的錯(cuò)誤個(gè)人的收獲與成長回顧這一個(gè)月來的工作，我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，對公司整體框架有了大致的了解，對保險(xiǎn)行業(yè)也有了新的認(rèn)識。在來公司之間對打字速度很慢，現(xiàn)在打字的速度已經(jīng)有所提高，但是還是需要加強(qiáng)練習(xí)。還有就是和同事們的相處很融洽，在遇到不懂的事時(shí)，同事們都很樂意幫助我。工作中存在的不足及改進(jìn)的措施1.對公司的產(chǎn)品還不

9、是很了解，在工作方面不能熟練地運(yùn)用。改進(jìn)措施:平時(shí)多看看公司的產(chǎn)品資料，增加知識。2.在錄單的過程中很不細(xì)心，經(jīng)常會(huì)犯錯(cuò)，增加了其他同事的工作量，給其他同事增加麻煩。改進(jìn)措施:在以后的錄單中要注意在容易犯錯(cuò)的地方錄完之后要再檢查一遍。確保正確率。3.對電腦知識還很欠缺，降低了工作效率。改進(jìn)措施:可以在下班回家加強(qiáng)對電腦的運(yùn)用，達(dá)到熟能生巧的境界。十一月份工作計(jì)劃1.加強(qiáng)專業(yè)化的學(xué)習(xí)，拓寬知識面。2.加強(qiáng)電腦知識的學(xué)習(xí)，熟練運(yùn)用電腦的基本功能，3.繼續(xù)做好錄單的工作，學(xué)會(huì)發(fā)現(xiàn)問題，記錄錄單過程中發(fā)現(xiàn)的問題4.學(xué)習(xí)查詢保單的各個(gè)狀態(tài)5.學(xué)習(xí)從最簡單的團(tuán)險(xiǎn)開始錄入，由淺入深掌握更多團(tuán)險(xiǎn)錄入的規(guī)則6.

10、學(xué)習(xí)新契約操作的工作流程7.認(rèn)識問題件，學(xué)習(xí)追蹤問題件2022年保險(xiǎn)銷售年終總結(jié)報(bào)告（四）一個(gè)月以來，為全力推動(dòng)期繳業(yè)務(wù)發(fā)展，在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展，十月份月度的優(yōu)異成績，主要塬因分析有以下六點(diǎn):1、統(tǒng)一思想積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇爭一流，在叁季度結(jié)束后我司總經(jīng)理室針對_地區(qū)保險(xiǎn)市場變化及叁季度保費(fèi)收入情況進(jìn)行綜合分析，全市機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及渠道負(fù)責(zé)人到會(huì)參與，會(huì)議上總經(jīng)理著重強(qiáng)調(diào)了叁大具體政策，即激勵(lì)方案、業(yè)務(wù)推動(dòng)和加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。制定了機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的獎(jiǎng)勵(lì)政策及交納保證金。下發(fā)的十月份期繳方案，

11、全體員工統(tǒng)一思想，統(tǒng)一思路，在第一時(shí)間內(nèi)發(fā)起全體總動(dòng)員，力爭完成年底前的挑戰(zhàn)目標(biāo)。2、落實(shí)目標(biāo)，層層分解在公司一把手的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工以公司為榮耀，五家經(jīng)營單位以貢獻(xiàn)為責(zé)任，六大渠道以執(zhí)行為天職，朝著一個(gè)目標(biāo)，表現(xiàn)出空前的協(xié)調(diào)一致。將公司下達(dá)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行層層分解，把計(jì)劃分解成季度目標(biāo)、月目標(biāo)、周目標(biāo)，周周盤點(diǎn)、月月落實(shí)，有效的保證了對計(jì)劃目標(biāo)落實(shí)情況及時(shí)的進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整。3、方案的支持十月份在市公司總經(jīng)理室的研究決定下我們推出期繳的方案。個(gè)險(xiǎn)也相繼推出狂歡夜方案和滑雪方案，各方案一經(jīng)推出，各機(jī)構(gòu)各組織也紛紛推出相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)方案，為確保成功達(dá)成方案，全體員工也都夜以繼日，拼搏作戰(zhàn)，在完成自身目標(biāo)

12、的同時(shí)，也為公司作出了巨大貢獻(xiàn)。4、充分啟動(dòng)在省市公司的號召下，召開了全員啟動(dòng)大會(huì)，全體內(nèi)外勤人員著裝整齊，充分體現(xiàn)出保險(xiǎn)營銷員的專業(yè)氣質(zhì)，會(huì)議上提出_公司高級主管員工制待遇，對員工未來的發(fā)展提供了一個(gè)更高的平臺，在員工制的有力條件下相信我們會(huì)迎來一個(gè)全新的面貌。5、培訓(xùn)的支持十月份即推出高級主管員工制待遇后，重點(diǎn)給予了主管培訓(xùn)，來自人保壽險(xiǎn)_市公司下轄_家機(jī)構(gòu)的_余伙伴齊聚白山本部，這是一場“催人奮進(jìn)，充滿希望”的四季度增員會(huì)，陣容強(qiáng)大，授課精彩，具有實(shí)戰(zhàn)性和操作性。整個(gè)會(huì)場氣氛不斷升溫，一次次推向高潮，使在場的精英們深刻領(lǐng)悟到“二次創(chuàng)業(yè)的機(jī)會(huì)”來了!6、強(qiáng)力追蹤業(yè)績的達(dá)成離不開我們強(qiáng)有力地不斷追蹤，各機(jī)構(gòu)采取分片督導(dǎo)的實(shí)施方法，通過業(yè)績報(bào)表提供的業(yè)績情況，為執(zhí)行者提供了有效的、目標(biāo)性強(qiáng)的可追蹤對象，及產(chǎn)說會(huì)會(huì)后對客戶的電話追蹤，并采取不拖