2022年中國(guó)制造業(yè)ERP行業(yè)研究報(bào)告

1、2022年中國(guó)制造業(yè)ERP行業(yè)研究報(bào)告1.中國(guó)制造業(yè)ERP的市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀1.1 中國(guó)制造業(yè)ERP的市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀全球ERP軟件市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)，亞太地區(qū)有較大增長(zhǎng)潛力全球ERP軟件市場(chǎng)規(guī)模呈平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2026年將超過660億美元，ERP在全球范圍內(nèi)仍有較大的發(fā)展空間和前景。 從全球最大的ERP服務(wù)商SAP的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，SAP在亞太地區(qū)（不包括日本）的收入占比較小，2021年為10.7%，但近三年的收入規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定，說明亞太地區(qū)的 ERP市場(chǎng)仍有較大增長(zhǎng)潛力。全球制造領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)空間廣闊中國(guó)制造業(yè)地位不斷提升，全球競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。2010年，中國(guó)超越美國(guó)成為全球制造

2、業(yè)增加值最高的國(guó)家，并在此后持續(xù)保持領(lǐng)先地位，而美國(guó)、日本、德國(guó)等工業(yè) 強(qiáng)國(guó)制造業(yè)增長(zhǎng)乏力，逐漸拉開與中國(guó)的差距。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，海外工業(yè)強(qiáng)國(guó)和中國(guó)都將制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)作為重要的國(guó)家戰(zhàn)略，“德國(guó)工業(yè)4.0”、“美國(guó)工業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)”、“中國(guó)制造2025”等戰(zhàn)略充分體現(xiàn)了各國(guó)對(duì)制造業(yè)的重視，全球制造競(jìng)爭(zhēng)將呈現(xiàn)新格局。制造業(yè)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要?jiǎng)幽?，仍有較大升級(jí)空間。近年來，在市場(chǎng)化導(dǎo)向下，中國(guó)制造企業(yè)創(chuàng)新力度加大，并帶動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力和創(chuàng)新能力不斷提升，2015- 2021年，全社會(huì)研發(fā)投入由1.42萬億增加至2.79萬億左右，其中制造業(yè)研發(fā)投入占比約為60%，制造業(yè)研發(fā)投入提高，中國(guó)加速向制造強(qiáng)國(guó)邁

3、進(jìn)。但同時(shí)，根據(jù) 2021中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)報(bào)告，2020年中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)為116.02，與美國(guó)、德國(guó)等工業(yè)強(qiáng)國(guó)相比仍有差距，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)空間較大。制造業(yè)積極投身數(shù)字化建設(shè)，是ERP最主要的應(yīng)用領(lǐng)域推動(dòng)制造業(yè)信息化應(yīng)用和數(shù)字化轉(zhuǎn)型是中國(guó)建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的重要一環(huán)。1981年， 沈陽第一機(jī)床廠引入中國(guó)第一套企業(yè)應(yīng)用的MRP軟件，作為中國(guó)最先接受 ERP管理思想的行業(yè)，制造業(yè)不斷深化信息化應(yīng)用。同時(shí)，根據(jù)億歐智庫企業(yè)上 云調(diào)研數(shù)據(jù)，中國(guó)制造業(yè)企業(yè)上云率僅次于零售業(yè)，達(dá)到29%，數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn) 程不斷加快。ERP的應(yīng)用已經(jīng)由最開始的制造業(yè)拓展到能源、流通、服務(wù)、金融等各行業(yè)領(lǐng)域， 但基于制造企業(yè)

4、信息化升級(jí)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求以及國(guó)家對(duì)智能制造等的支持， 目前制造業(yè)仍然是ERP應(yīng)用的最主要行業(yè)領(lǐng)域。中國(guó)工業(yè)軟件銷售收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，制造業(yè)ERP軟件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈2021年前三季度，中國(guó)實(shí)現(xiàn)軟件產(chǎn)品銷售收入17951億元，同比增長(zhǎng)17%，其中，工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速及軟件自主可控進(jìn)程加快，推動(dòng)工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1683億 元，同比增長(zhǎng)18.8%。制造業(yè)ERP作為工業(yè)軟件的重要組成，其市場(chǎng)規(guī)模也將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 國(guó)內(nèi)制造業(yè)ERP軟件市場(chǎng)方面，SAP、Oracle仍然占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，但本土ERP廠商正在縮小與國(guó)外頭部廠商的差距，其中，鼎捷軟件基于其在制造業(yè)領(lǐng)域的傳統(tǒng) 優(yōu)勢(shì)以及制造業(yè)ER

5、P服務(wù)方案的積累，2021年前三季度完成制造業(yè)ERP軟件銷售收入超10億元，在本土廠商中居于領(lǐng)先水平。1.2 ERP在中國(guó)制造業(yè)領(lǐng)域進(jìn)一步增長(zhǎng)的動(dòng)因外因：中國(guó)工業(yè)化水平提高，但邁向制造強(qiáng)國(guó)仍需數(shù)字化轉(zhuǎn)型支持中國(guó)當(dāng)前處于工業(yè)化后期，且已經(jīng)于2020年基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，但是中國(guó)的工業(yè)化進(jìn)程還遠(yuǎn)未結(jié)束，制造業(yè)水平與海外工業(yè)強(qiáng)國(guó)相比仍有很大差距。2015年國(guó)務(wù)院印發(fā) 中國(guó)制造2025，提出通過“三步走”實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)2025年邁入制造強(qiáng)國(guó)行列、2035年全面工業(yè)化以及新中國(guó)成立一百年時(shí)進(jìn)入世界制造強(qiáng)國(guó) 前列的目標(biāo)，還需要繼續(xù)提升國(guó)內(nèi)制造企業(yè)的創(chuàng)新能力，加快信息化建設(shè)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。 ER

6、P作為企業(yè)信息化的核心，是制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和數(shù)智化發(fā)展的重要載體，在中國(guó)建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)下，ERP在制造業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用仍存在廣闊的市場(chǎng)空間。內(nèi)因：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，制造業(yè)企業(yè)亟需提高核心競(jìng)爭(zhēng)力隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，制造業(yè)分工不斷細(xì)化，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，2022年政府工作報(bào)告也提出要增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng) 日趨激烈以及國(guó)家大力支持智能制造發(fā)展的背景下，中國(guó)制造業(yè)企業(yè)亟需提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，在全球化浪潮中爭(zhēng)得一席之地。制造業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的核心是數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快信息化、數(shù)字化、智能化改造，其中智能制造是方向，軟件是載體，以ERP為代表的工業(yè)軟件是基礎(chǔ)。作為工

7、業(yè)時(shí)代 的產(chǎn)物，ERP的深入應(yīng)用成為國(guó)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。2.ERP在中國(guó)制造業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀分析大型企業(yè)是ERP應(yīng)用的主要客群，本土廠商開始發(fā)力高端市場(chǎng)現(xiàn)階段，在以大型企業(yè)為主體的中國(guó)高端ERP市場(chǎng)上，國(guó)外頭部廠商占據(jù)了較大 份額，特別是集團(tuán)級(jí)大型央企，其ERP系統(tǒng)主要來自SAP、Oracle等廠商。 大型央國(guó)企的內(nèi)部數(shù)據(jù)資源關(guān)系到國(guó)家安全問題，在政策支持及核心技術(shù)安全 要求下，本土ERP廠商開始自研核心技術(shù)并發(fā)力高端市場(chǎng)。用友、浪潮等頭部廠 商將發(fā)揮其在高端ERP市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，提高滲透率；博科資訊等本土技術(shù)創(chuàng)新廠商 將繼續(xù)打造更多大型客戶項(xiàng)目標(biāo)桿，推進(jìn)廣泛的行業(yè)應(yīng)用實(shí)踐，搶占高

8、端市場(chǎng)。成長(zhǎng)型企業(yè)整體處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型探索期，對(duì)ERP的重視程度不斷提升成長(zhǎng)型企業(yè)是指在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，擁有持續(xù)挖掘未利用資源能力，不同程度地呈現(xiàn)整體擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，具有可持續(xù)發(fā)展能力、能得到高投資回報(bào)的企業(yè)。成長(zhǎng)型企業(yè)貢獻(xiàn)了 中國(guó)50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的城鎮(zhèn)就業(yè)以及90%以上的企業(yè)數(shù)量，是推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)的重要力量。 ERP的應(yīng)用是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的首要工作，與大型企業(yè)相比，成長(zhǎng)型制造企業(yè)由于規(guī)模、資源、觀念等因素的限制，信息化和數(shù)字化的進(jìn)程相對(duì)緩慢。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó) 89%的成長(zhǎng)型企業(yè)仍處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型探索階段，僅有3%的成長(zhǎng)型企業(yè)處于數(shù)字化

9、轉(zhuǎn)型深度應(yīng)用階段?；趪?guó)家對(duì)智能制造的推動(dòng)和ERP云轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，以及成長(zhǎng)型制造 企業(yè)融資上市需求的不斷增多，未來ERP在成長(zhǎng)型制造企業(yè)的應(yīng)用普及率將持續(xù)提高。ERP應(yīng)用助力汽車零部件制造廠商實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)時(shí)交付汽車零部件制造位于整車制造的上游，為整車生產(chǎn)提供配件，而整車廠多實(shí)行JIT采購和生產(chǎn)，對(duì)汽車零部件廠商的供應(yīng)鏈敏捷性要求較高，要求零部件廠商優(yōu)先關(guān)注 訂單需求的快速轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)交付，同時(shí)，汽車零部件廠商還面臨成本控制、庫存管理等需求。 ERP的出現(xiàn)幫助汽車零部件廠商建立起了敏捷的供應(yīng)鏈能力，助力零部件廠商實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)時(shí)交付并降低庫存。ERP應(yīng)用助力裝備制造廠商更好地實(shí)現(xiàn)上下游資源整合裝備制造上下游

10、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域眾多，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備，在工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮下，裝備制造廠商需要加快自身的智能化服務(wù)轉(zhuǎn)型，從而更好地支 撐下游制造場(chǎng)景的智能化改造和數(shù)字化運(yùn)營(yíng)。 ERP的出現(xiàn)幫助能夠裝備制造廠商實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同以及服務(wù)化延伸，由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型。ERP應(yīng)用助力電子設(shè)備制造廠商提高與產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效率目前，電子設(shè)備制造廠商對(duì)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)投入增多，逐漸將制造分包給外部加工廠，物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的工業(yè)4.0浪潮下，面對(duì)下游定制化、小批量、多品種訂單需求的增長(zhǎng)，廠 商需要不斷強(qiáng)化協(xié)同管理能力，通過成本管控、庫存優(yōu)化、流程優(yōu)化等提高產(chǎn)能彈性，同時(shí)加強(qiáng)與上游原材料廠商、下游客戶以及外部加

11、工廠的協(xié)同。 ERP的出現(xiàn)幫助電子設(shè)備制造廠商從物料采購到產(chǎn)品銷售的效率均得到提升，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同效率不斷提高。鼎捷軟件：ERP產(chǎn)品為核心，深耕制造業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型鼎捷軟件股份有限公司（股票代碼：300378）成立于1982年，為創(chuàng)新與專業(yè)的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)提供商，恪守“創(chuàng)造客戶數(shù)字價(jià)值”企業(yè)使命，推動(dòng)IT與OT的創(chuàng) 新融合，打造智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)型、一體化的解決方案體系，并整合自動(dòng)化硬件設(shè)備協(xié)作，提供虛實(shí)融通行業(yè)+智能制造整合方案與創(chuàng)新應(yīng)用，回歸企業(yè)經(jīng)營(yíng) 本質(zhì)，通過以效益為導(dǎo)向的價(jià)值服務(wù)協(xié)助用戶應(yīng)用價(jià)值的真正落地。鼎捷軟件作為深耕制造領(lǐng)域40年的數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)提供商，目

12、前已在裝備制造、汽車零部件、電子半導(dǎo)體、五金、注塑等80多個(gè)細(xì)分行業(yè)積累了5萬+客戶服務(wù)案例， 并基于此總結(jié)出了制造業(yè)ERP成功實(shí)施的五大經(jīng)驗(yàn)。博科資訊：自主研發(fā)低代碼核心技術(shù)，專注高端ERP市場(chǎng)上海博科資訊股份有限公司成立于1998年，通過自主研發(fā)Yigo低代碼開發(fā)核心技術(shù)，打造了以Yigo為技術(shù)核心，ERP、SCM為業(yè)務(wù)主體的企業(yè)管理軟件生態(tài)系統(tǒng)。 其中，Yigo-ERP系統(tǒng)對(duì)標(biāo)國(guó)外頭部廠商產(chǎn)品，主要面向大型和特大型企業(yè)，具有領(lǐng)先的業(yè)務(wù)實(shí)踐、敏捷的開發(fā)技術(shù)，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)等特點(diǎn)，在信創(chuàng)實(shí)踐中，通過國(guó)產(chǎn) 化ERP補(bǔ)齊短板，低代碼技術(shù)賦能敏捷創(chuàng)新，積極推進(jìn)數(shù)字化穩(wěn)敏雙態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，開創(chuàng)了國(guó)產(chǎn)ERP

13、特大型企業(yè)應(yīng)用先河。 Yigo-ERP提供端到端全流程的業(yè)務(wù)管理和開源、商用以及完全國(guó)產(chǎn)化全棧技術(shù)體系支持，全力賦能大型企業(yè)業(yè)務(wù)升級(jí)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2018年9月，博科資訊基于技術(shù)、產(chǎn)品及實(shí)施能力優(yōu)勢(shì)，中標(biāo)了大型流程制造企業(yè)ERP國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目，客戶企業(yè)核心業(yè)務(wù)為原油加工及石油制品制造等。 該項(xiàng)目主要分為產(chǎn)品研發(fā)和示范工程兩個(gè)階段。截至2021年9月，項(xiàng)目順利驗(yàn)收，幫助客戶企業(yè)解決了核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（ERP）“卡脖子”的關(guān)鍵問題，成功實(shí)現(xiàn)客戶企 業(yè)管理軟件的國(guó)產(chǎn)化整體升級(jí)，為大型企業(yè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化應(yīng)用提供產(chǎn)品支撐和建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，為行業(yè)整體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了技術(shù)領(lǐng)先、自主安全的發(fā)展路徑。3.中國(guó)制造業(yè)ER

14、P發(fā)展趨勢(shì)展望趨勢(shì)一：制造業(yè)ERP的服務(wù)范疇由企業(yè)內(nèi)部延伸到外部供應(yīng)鏈制造業(yè)ERP的發(fā)展演進(jìn)基于企業(yè)用戶的需求變化。ERP概念誕生之初，企業(yè)主要面臨內(nèi)部資源不統(tǒng)一問題，因此ERP的主要作用是促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部制造資源的合理規(guī)劃， 而且在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都是主要圍繞企業(yè)內(nèi)部資源進(jìn)行精細(xì)化管理，對(duì)外部供應(yīng)鏈關(guān)注較少。 隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，制造業(yè)企業(yè)開始更加重視內(nèi)外部資源的協(xié)同，由原來的重視內(nèi)部物流、資金流管理向物流、資金流、信息流等的統(tǒng)一配合轉(zhuǎn)化，基于這種 變化，制造業(yè)ERP的服務(wù)范疇也從專注于企業(yè)內(nèi)部的資源協(xié)同向企業(yè)與其外部產(chǎn)業(yè)鏈間的資源共享及進(jìn)一步協(xié)同延伸，聚焦整合各方面資源。趨勢(shì)二：制造業(yè)ERP的服務(wù)對(duì)象或?qū)⑦M(jìn)一步下沉目前，中國(guó)大型企業(yè)ERP市場(chǎng)已基本飽和，大型制造企業(yè)的需求以ERP系統(tǒng)的升級(jí)或更換為主，因此未來制造業(yè)ERP的市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)將更多來自于成長(zhǎng)型企業(yè)或小微企 業(yè)，制造業(yè)ERP服務(wù)對(duì)象的進(jìn)一步下沉將成為趨勢(shì)。 ERP的云化趨勢(shì)為中小制造企業(yè)應(yīng)用ERP提供了更多可能。相對(duì)于傳統(tǒng)ERP系統(tǒng)來說，云化及SaaS化的ERP價(jià)格更低，更能與中小制造企業(yè)的購買力相匹配；同時(shí)， SaaS化的方案迭代速度更快，可以更好應(yīng)對(duì)中小制造企業(yè)業(yè)務(wù)的快速變化。在ERP的云化趨勢(shì)下，制造業(yè)ERP的服務(wù)對(duì)象將進(jìn)一步下沉。趨勢(shì)三：制造業(yè)ERP