2022年智能制造行業(yè)之軟件選型評估報告

1、2022年智能制造行業(yè)之軟件選型評估報告1.智能制造市場環(huán)境分析1.1 研究背景研究范疇智能制造是”基于新一代信息通信技術與先進制造技術深度融合，貫穿于設計、生產、管理、服務等制造活動的各個環(huán)節(jié)，具有自感知、 自學習、自決策、自執(zhí)行、自適應等功能的新型生產方式?！惫ば挪恐悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）。 實現(xiàn)智能制造涉及到硬件部分和軟件部分。本報告的研究標的是采用了AI、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網等新一代信息技術的工業(yè) 軟件，未使用新一代信息技術的工業(yè)軟件不屬于本次研究范疇。產品分類智能制造軟件種類繁多，國內外沒有嚴格統(tǒng)一的分類方式，目前主流分 類方法是“基于生命周期的聚類分析方法

2、”。本報告采用此分類方法， 將智能制造軟件產品分為：研發(fā)設計類、生產制造類、經營管理類、運 維服務類。選型評估模型海比研究院邀請清華大學、北京大學、信通院等權威機構的專家參與選型評估模型設計工作，致力于打造一套科學的、專業(yè)的、權威的 認證模型。1.2 市場環(huán)境分析政策環(huán)境（國家層面）：中國政府持續(xù)出臺利好政策，大力推動智能制造發(fā)展國家戰(zhàn)略聚焦智能制造， 2015年國務院印發(fā)中國制造2025以來，相關政策密集發(fā)布，為制造業(yè)智能化發(fā)展奠定基礎。 2021年12月發(fā)布的“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃提出“到2025年，70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實現(xiàn)數(shù)字化網絡化，并實現(xiàn)智 能制造裝備和工業(yè)軟件市場滿足

3、率分別超過70%和50%?！卑l(fā)展規(guī)劃在轉型升級、供給能力、基礎支撐三方面給出明確的量化指標，充 分表明國家政策層面對發(fā)展智能制造軟硬件的重視與支持。經濟環(huán)境：中國數(shù)字經濟崛起，已成為高質量發(fā)展引擎中國數(shù)字經濟呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，規(guī)模由2005年的 2.6萬億擴張到2020年的39.2萬億，在GDP中的占 比也由13.9%提升至38.7%。伴隨著新一輪科技革 命和產業(yè)革命，疊加因素影響，數(shù)字經濟已成 為當前最有活力的、最具創(chuàng)新力、輻射最廣泛的經 濟形態(tài)，是國民經濟的核心增長極之一。社會環(huán)境：人口紅利消退，勞動力成本上升，加速智能制造發(fā)展中國人口結構正在發(fā)生改變，勞動力人口下降并且少兒撫養(yǎng)比和老人撫

4、養(yǎng)比持續(xù)攀升，導致市場上勞動力供給短缺，促使勞動力成本提 升。 對企業(yè)來說，這一情況意味著生產成本的提高和利潤的下降，智能制造將有效緩解該困境，因此人口紅利消退的社會環(huán)境正在加速智能 制造發(fā)展。技術環(huán)境：新技術賦能后的智能制造軟件為制造企業(yè)帶來更多降本增效的數(shù)字化解決方案隨著人工智能、物聯(lián)網、5G、大數(shù)據(jù)和云計算等新一代信息技術的出現(xiàn)與應用，我們邁進了數(shù)智化時代。相較于以往，數(shù)字化門檻顯著 降低，為企業(yè)數(shù)字化轉型提供了技術基礎。 被新技術賦能的智能制造軟件可以為制造企業(yè)帶來更多降本增效的數(shù)字化解決方案，并在此過程中促進了制造模式、生產組織方式和產 業(yè)形態(tài)的深刻變革。1.3 中國智能制造軟件市場

5、規(guī)模海比研究院數(shù)據(jù)表明，2021年智能制造軟件市場規(guī)模為 1438.7億元，預計未來五年保持較快速增長，復合年均 增長率為17.4%，將于2026達到3202.2億元。 智能制造軟件的高增速拉動其在工業(yè)軟件中的占比持續(xù) 增加，2021年占比為59.6%，預計2026年將達到68.2% 。海比研究院訪談發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)專家表示除政策支持和技 術發(fā)展外，對于智能制造軟件市場發(fā)展也有正向作 用，主要原因有兩點：加速制造企業(yè)數(shù)字化轉型， 智能制造軟件從中受益；相較于全球其他國家，中國 控制良好，使得大量外貿訂單涌入，加大了制造企 業(yè)對智能制造軟件的采購量。2.研發(fā)設計類智能制造軟件選型2.1 市場規(guī)模海比

6、研究數(shù)據(jù)表明，2021年研發(fā)設計類智能制造軟件市場規(guī)模148.2億元，預計未來五年復合年均增長率為40%，將于2026年達到接近 800億元的體量。該市場快速發(fā)展主要得益于“芯片等高端電子元器件發(fā)展”、“數(shù)字孿生”、“年租模式崛起”和“國產化”等原因， 使得市場容量得到顯著增加。 研發(fā)設計類軟件在總體智能制造軟件中市場占比約為10.3%，未來會持續(xù)增加，預計2026年達到24.9%。2.2 國產化情況研發(fā)設計類智能制造軟件國產化率僅有5%-10%，市場基本被歐美巨頭壟斷，如西門子、ANSYS、Autodesk等，國產可用的研發(fā)設計 類產品主要應用于工業(yè)機理簡單、系統(tǒng)功能單一、行業(yè)復雜度低的領域

7、。 “基礎難度大+缺乏人才培養(yǎng)體系”是研發(fā)設計類軟件國產化緩慢的主要原因，并且短期內難以改變2.3 技術關注度制造企業(yè)對數(shù)據(jù)價值的重視程度也提到了前所未有的程度，相 關探索方向包括數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)建模和 數(shù)據(jù)資產化等，因此表現(xiàn)出對大數(shù)據(jù)技術極高的關注度。在研 發(fā)設計類軟件領域，受數(shù)字孿生影響，對大數(shù)據(jù)的訴求更加強 烈。 云時代來臨，軟件上云已成必然趨勢，并呈現(xiàn)“非核心業(yè)務 核心業(yè)務”逐步上云的情況。目前研發(fā)設計類大多未上云，但 用戶已表現(xiàn)出比較高的關注度。3.生產制造類智能制造軟件選型3.1 市場規(guī)模海比研究數(shù)據(jù)表明，2021年生產制造類智能制造軟件市場規(guī)模729.4億元，預

8、計未來五年復合年均增長率為15.5%，將于2026年達到 1499.3億元的體量。 生產制造類軟件在總體智能制造軟件市場中占比約為一半，未來占比會略有下降。3.2 國產化情況生產制造類軟件國產化進度優(yōu)于研發(fā)設計類，國產化進度約為50%，市場主要玩家包括中控技術、和利時、寶信軟件、海得控制、啟明 信息等。 本土企業(yè)在中低端市場有較高的占有率，但高端市場仍被歐美巨頭壟斷，如西門子、Rockwell、Emerson、CE、ABB等。3.3 技術關注度和總體技術關注度保持一致，生產制造類軟件用戶對技 術關注度同樣集中在大數(shù)據(jù)技術和云計算技術。 海比研究院調研發(fā)現(xiàn)，用戶對大數(shù)據(jù)技術關注度比較高 主要因為

9、生產協(xié)同方面的訴求，用戶希望通過數(shù)據(jù)打通 和治理，實現(xiàn)多工廠協(xié)同4.經營管理類智能制造軟件選型4.1 市場規(guī)模海比研究數(shù)據(jù)表明，2021年經營管理類智能制造軟件市場規(guī)模484.9億元，預計未來五年復合年均增長率為7.1%，將于2026年達到 683.2億元的體量。以ERP為代表的經營管理類智能制造軟件市場，規(guī)模增長較緩慢，廠商間競爭激烈，是四大類產品中的“紅海市場”。 經營管理類軟件在總體智能制造軟件中市場占比約為33.7%，未來會持續(xù)下降，預計到2026年降至21.3%。4.2 國產化情況從市場份額分析，國內頭部廠商占據(jù)大部分市場份額。 國內主要廠商包括用友、金蝶和浪潮；國外主要廠商包括SA

10、P和Oracle。4.3 技術關注度和總體技術關注度有一定差異，經營管理類軟件用戶對技術關注度最高的有三項：大數(shù)據(jù)技術、云計算技術和流程自動化技術。 流程自動化技術即RPA，主要應用于財稅領域（ERP的主要模塊之一）。RPA幫助財務人員完成基礎工作，包括收付數(shù)據(jù)核銷、核銷制 證、數(shù)據(jù)采集、三單匹配等。 根據(jù)海比研究院2021年的一項調研數(shù)據(jù)顯示，RPA市場正處于高速發(fā)展之中，相關廠商2022年營收增長預計主要集中在20%50%。5.運維服務類智能制造軟件選型5.1 市場規(guī)模海比研究院數(shù)據(jù)表明，2021年運維服務類智能制造軟件市場規(guī)模76.3億元，預計未來五年復合年均增長率為23.9%，將于20

11、26年達到 接近222.6億元的體量。 運維服務類軟件在總體智能制造軟件中市場占比約為5.3%，未來會持續(xù)增加，預計2026年達到7.0%。5.2 國產化情況運維服務類軟件國產化進度較低，底層核心技術依賴國外。 國內軟件主要關注數(shù)據(jù)采集、監(jiān)控等簡單能力，缺少成熟的工程應用，缺乏數(shù)據(jù)和經驗的積累。5.3 技術關注度和總體技術關注度有一定差異，運維服務類軟件用戶對 技術關注度最高的有三項：云計算技術、大數(shù)據(jù)技術和 物聯(lián)網技術。主要因為運維服務非常關注設備運行狀態(tài) 的實時監(jiān)測、信息反饋和遠程指揮，因此對物聯(lián)網技術 表現(xiàn)出比較高的關注度。同時，運維服務類軟件用戶對于AR/VR/MR技術體現(xiàn)了 不同于其

12、他類用戶的高關注度，主要在于這類技術具有 的沉浸式交互方式可以給制造業(yè)用戶帶來全新的體驗。 應用場景包括AR設備管理、AR培訓、AR巡點檢、AR遠 程診斷和VR培訓等。海比研究院調研發(fā)現(xiàn)，2022年，將 會有更多的智能制造軟件廠商嘗試將AR/VR/MR技術應 用于制造業(yè)。6.智能制造行業(yè)趨勢展望6.1 展望1輕量化、低成本、易維護的特點，促使智能制造軟件朝SaaS方向發(fā)展SaaS化阻力正在被解決市場教育：在眾多廠商市場教育作用下，云計算知識逐漸普 及，越來越多的用戶從“抵觸上云”轉為“主動上云”。安全擔憂：時間正在證明云的安全性（穩(wěn)定性、防泄漏等） 不弱于傳統(tǒng)部署，安全擔憂正在弱化。眾多政府機

13、構、事業(yè) 單位、央國企已經上云。數(shù)據(jù)分析速度慢：云邊協(xié)同的出現(xiàn)與實踐，為了彌補傳統(tǒng)中 心化云服務的短板，可以減少延遲、提高可擴展性、增強對 信息的訪問量，并使業(yè)務開發(fā)變得更加敏捷。6.2 展望21.身處變革的大環(huán)境之中，敏和韌成為企業(yè)剛需敏：應對市場變化的敏捷性；韌：抵御市場沖擊的堅韌性；2. 產業(yè)鏈協(xié)同是時代召喚，可以增加企業(yè)的敏和韌產業(yè)鏈協(xié)同是通過整合產業(yè)鏈上下游，最終解決產業(yè)鏈整體的供需 匹配問題。 “協(xié)同”主要指的是產業(yè)鏈上下游通過技術經濟聯(lián)系形成的分工合 作、及時響應、價值創(chuàng)造等的協(xié)同。例如，產業(yè)鏈現(xiàn)代化不僅要求 鏈上的相關企業(yè)之間實現(xiàn)深度分工，供應關系和結構能夠根據(jù)市場 信號靈活、

14、高效地做出反應，而且要求價值鏈治理和創(chuàng)造價值能力 逐漸增強，產業(yè)的控制力、影響力得到明顯提升。產業(yè)鏈協(xié)同讓鏈 上企業(yè)更加的敏和韌，增強對變革的大環(huán)境的抵御能力和適應能力。3.產業(yè)鏈協(xié)同或將成為智能制造軟件發(fā)展的方向海比研究院數(shù)據(jù)顯示，頭部智能制 造軟件廠商中至少30%已經意識到 這種市場轉變并積極做出應對。 2022年，廠商需要把目光從“企業(yè) 內”轉向“企業(yè)間”，抓住產業(yè)鏈 協(xié)同市場。6.3 展望3研發(fā)設計類軟件+設計仿真融合在研發(fā)設計領域最具代表性的CAD和CAE正在發(fā)生融 合，未來這一情況將越來越常見。 CAD和CAE融合意味仿真前置，可以極大提升設計與 仿真環(huán)節(jié)交互所產生的時間成本。為客

15、戶提供統(tǒng)一的 建模和仿真環(huán)境，從而消除二者界限，將會成為未來 廠商的發(fā)展方向。（Ansys、達索等國外的巨頭廠商 已推出相關產品。）生產制造類軟件+低代碼/無代碼技術低代碼無代碼技術自2019年興起，正在重塑各領域軟 件產業(yè)的格局，在生產制造類智能制造軟件中尤為明 顯。 MES、QMS等生產制造類軟件廠商正在加大低代碼無 代碼技術的引入，試圖將非核心功能剝離出去成為一 款獨立的產品。對于廠商豐富產品線、企業(yè)用戶降低 軟件使用成本、吸引科技類融資大有裨益。經營管理類軟件+云原生技術經營管理類軟件主要由ERP、CRM、HRM、財務軟件、 OA構成。這些軟件的云化程度較深，已經進入比較成 熟的應用階段，上云在該領域普遍存在。 海比研究院調研發(fā)現(xiàn)，業(yè)內諸多頭部廠商已將云原生 技術作為戰(zhàn)略方向，希望借此機會拉開與競爭對手的 差距，