企業(yè)債務(wù)融資工具（公司債、項(xiàng)目收益?zhèn)⒅衅?、?xiàng)目收益票據(jù)等）發(fā)行公告樣板

1、*集團(tuán)20 xx年度第一期*發(fā)行公告PAGE PAGE 8*集團(tuán)有限責(zé)任公司20 xx年度第一期*發(fā)行公告一、重要提示1、*公司發(fā)行本期*已履行中國銀行間市場交易商協(xié)會的注冊。xx銀行股份有限公司為主承銷商，*銀行為聯(lián)席主承銷商。2、本次共發(fā)行面值*億元*，期限為*。3、本期*的發(fā)行對象為全國銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止投資者除外）。4、本期*在債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日，即可以在全國銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資者之間流通轉(zhuǎn)讓。5、本公告僅對發(fā)行*公司20 xx年度第一期*的關(guān)于事宜向投資者做扼要說明，不構(gòu)成本期*的投資建議。投資者欲了解本期*的詳細(xì)情況，請閱讀*公司20 xx年度第

2、一期*募集說明書，該募集說明書已刊登于x。二、釋義在本發(fā)行公告中，除非文中另有所指，下列詞語具有如下含義：“發(fā)行人/公司”指*公司?！氨酒?” 指期限為*的“*公司20 xx年度第一期*”。“本次發(fā)行”指期限為365天的“*公司20 xx年度第一期*”的發(fā)行。“簿記管理人”指負(fù)責(zé)實(shí)際簿記建檔操作者，即xx銀行股份有限公司?！爸鞒袖N商”指xx銀行股份有限公司?！奥?lián)席主承銷商”指*銀行。“承銷商”指將負(fù)責(zé)承銷本期*的一家、或多家、或所有機(jī)構(gòu)（根據(jù)上下文確定）。“承銷團(tuán)”指由本期*承銷商組建的承銷團(tuán)?！俺袖N協(xié)議”指發(fā)行人與主承銷商、聯(lián)席主承銷商簽訂的*公司*承銷協(xié)議?！胺ǘü?jié)假日”指中華人民共和國的

3、法定節(jié)假日（不包括xx特別行政區(qū)、xx特別行政區(qū)和xx省的法定節(jié)假日）?！鞍l(fā)行公告”指公司為發(fā)行本期*而根據(jù)關(guān)于法律法規(guī)制作的*公司20 xx年度第一期*發(fā)行公告?！鞍l(fā)行資料文件”指在本期發(fā)行過程中必需的資料文件、材料或其他資料文件資料及其所有修改和補(bǔ)充資料文件（包括但不限于本募集說明書、發(fā)行公告）。“工作日”指xx的商業(yè)銀行的對公營業(yè)日（不包括法定節(jié)假日或休息日）?！澳技f明書”指公司為發(fā)行本期*并向投資者披露相關(guān)信息而制作的*公司20 xx年度第一期*募集說明書。“交易商協(xié)會”指中國銀行間市場交易商協(xié)會。 “中央國債登記公司”指中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司?！霸敝溉鐭o特別說明，指人民幣元

4、。三、本期*發(fā)行基本情況*名稱：*公司20 xx年度第一期*。發(fā)行人：*公司。待償還*余額0元。本期發(fā)行金額（面值）：15億元。*期限：365天*面值：100元。發(fā)行利率： 按面值發(fā)行，發(fā)行利率通過簿記建檔結(jié)果確定。發(fā)行對象：全國銀行間債券市場的機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止投資者除外）。承銷方式：組織承銷團(tuán)，主承銷商、聯(lián)席主承銷商余額包銷。發(fā)行方式：通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。發(fā)行日期： 20 xx年【】月【】日。簿記建檔時(shí)間： 20 xx年【】月【】日上午8:30 至11:30。起息日期： 20 xx年【】月【】日。繳款日期： 20 xx年【】月【】日。上市交易

5、日： 20 xx年【】月【】日。兌付價(jià)格：到期按面值兌付兌付方式： 到期一次性償還本息兌付日： 2010年【】月【】日（遇法定節(jié)假日向后順延至下一工作日）。兌付辦法： 本期*存續(xù)期限內(nèi)兌付日前5 個(gè)工作日，由發(fā)行人按關(guān)于規(guī)定在主管部門指派的信息媒體上刊登“兌付公告”。本期*的兌付，依照中央國債登記公司的規(guī)定，由中央國債登記公司代理履行兌付工作。相關(guān)事宜將在“兌付公告”中詳細(xì)披露。擔(dān)保方式： 本期*不設(shè)擔(dān)保。交易市場： 全國銀行間債券市場。發(fā)行人資信評級： 經(jīng)*信用評級有限公司評定，發(fā)行人主體信用評級*級，本期*信用級別為*級托管機(jī)構(gòu)： 中央國債登記公司托管方式： 采用記帳方式，由中央國債登記公

6、司統(tǒng)一托管稅務(wù)提示： 根據(jù)國家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期*應(yīng)支付的稅款由投資者自行承擔(dān)適用法律： 本期*的所有法律條款均適用中華人民共和國法律四、本期*發(fā)行時(shí)間安排1、20 xx年【】月【】日通過中國貨幣網(wǎng)、中國債券信息網(wǎng)刊登發(fā)行公告、募集說明書等資料文件。2、20 xx年【】月【】日簿記建檔，承銷團(tuán)成員于上午8:3011：30 將加蓋公章的申購要約傳真號碼給簿記管理人，簿記管理人據(jù)此統(tǒng)計(jì)有效申購量。3、20 xx年【】月【】日17:00 前由簿記管理人向取得配售的承銷商傳真號碼*公司20 xx年度第一期*認(rèn)購確認(rèn)書以及繳款通知書。4、20 xx年【】月【】日11:00 前，承銷團(tuán)成員將本期*認(rèn)購款劃至指派繳款賬戶。如承銷團(tuán)成員未能按期足額繳款，依照中國銀行間市場交易商協(xié)會的關(guān)于規(guī)定和簽訂的“承銷團(tuán)協(xié)議”關(guān)于條款辦理。5、20 xx年【】月【】日前，發(fā)行人向中央國債登記公司提供本期*的發(fā)行款到帳確認(rèn)書。6、20 xx年【】月【】日在中國貨幣網(wǎng)、中國債券信息網(wǎng)公告本期*實(shí)際的發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限等情況。7、20 xx年【】月【】日本期*開始在全國銀行間債券市場流通轉(zhuǎn)讓。五、發(fā)行人和主承銷商1 發(fā)行人*公司辦公地址： 法定代表人： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 傳真號碼： xx號碼： 2主承銷商xx銀行股份有限公司辦公地址：x法定代表人： x聯(lián)系人： x