財力調(diào)研范文

1、財力調(diào)研一、訪談的分類及其應(yīng)用對分公司財務(wù)總監(jiān)（另涉及其上、 同、下級相關(guān)人員）的調(diào)研訪談可以采取以下形式：一對一正式 訪談、小組或團隊座談會、非正式溝通。以上這些訪談形式各有 其優(yōu)劣點，在獲取調(diào)研信息方面有不同的適用性。具體優(yōu)劣點和適用性如下：個人正式訪談優(yōu)點令有私密性，可做較深層次的溝通令是一種相對無限制的專訪，可揭示對某一問題的潛在動機、 信念、態(tài)度和情感適用于獲得一些復(fù)雜和抽象信息缺點主觀，結(jié)果容易受訪問員自身的影響費時，訪談的數(shù)量受到限制座談會優(yōu)點便于團隊溝通，相互激發(fā)縮短信息傳遞的時間和環(huán)節(jié)（獲得信息的效率較高）適用于獲得一些開放的、基本信息缺點人員同時參與，難以取得時間上的統(tǒng)一性

2、有些問題難以在公開場合進行討論，信息會被選擇性的過濾令容易流于形式，走過場非正式溝通優(yōu)點非結(jié)構(gòu)性，形式多樣、時間地點靈活隨時高效獲得調(diào)研信息令增強親近感，利于溝通適合于工作現(xiàn)場考察，增強感性認識，補充豐富正式調(diào)研信息我們在對財務(wù)總監(jiān)及相關(guān)人員進行訪談時，如條件允許，這 幾種方式最好結(jié)合來用，以獲得全面、客觀和有深度的信息。下面主要針對個人正式訪談，在訪談對象、內(nèi)容、流程、操 作和重點事項等方面進行方案設(shè)計。二、訪談對象的維度及相應(yīng)內(nèi)容針對分公司財務(wù)總監(jiān)的考核，分別從個人、上級、同級、下 級四個維度組織訪談，以期獲取全面、客觀的調(diào)研信息。本人工作業(yè)績（財務(wù)管理計劃及目標(biāo)完成情況、工作完成質(zhì)量、

3、團隊建設(shè)和員工培養(yǎng)、公司戰(zhàn)略決策的參與）工作能力（基本業(yè)務(wù)能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、信息搜集和處理能力）工作態(tài)度（忠誠度、原則性、責(zé)任感）上級（分公司總經(jīng)理）工作業(yè)績（公司戰(zhàn)略決策的參與、財務(wù)管理計劃及目標(biāo)完 成情況、工作完成質(zhì)量）工作能力（基本業(yè)務(wù)能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、創(chuàng)新能力、溝通協(xié) 調(diào)能力）工作態(tài)度（忠誠度、原則性、責(zé)任感）同級（分公司副總經(jīng)理、其他部門負責(zé)人）團隊協(xié)作（全局意識、協(xié)作意識、服務(wù)意識）工作能力（基本業(yè)務(wù)能力、創(chuàng)新能力、溝通協(xié)調(diào)能力、）工作態(tài)度（忠誠度、原則性、責(zé)任感）下級（財務(wù)經(jīng)理和其他崗位財務(wù)人員）黨B門管理（財務(wù)部門崗位管理、下屬的培養(yǎng)指導(dǎo)）工作能力（基本業(yè)務(wù)能力、授權(quán)

4、能力、溝通協(xié)調(diào)能力）工作態(tài)度（忠誠度、原則性、責(zé)任感）三、訪談的流程及操作對分公司組織訪談，一般包括以下內(nèi)容和步驟。訪談計劃（準(zhǔn) 備1搜集資料、選擇被訪者、擬定問題提綱、下發(fā)通知、實施 訪談、總結(jié)訪談、反饋結(jié)果。訪談計劃成立訪談小組2-3人，做好計劃、聯(lián)絡(luò)、實施、記錄、事務(wù)等分工，最好在經(jīng)驗、知識方面能優(yōu)勢互補確定訪談公司根據(jù)總部對分公司年度期間考核訪談計劃和分公司實際經(jīng) 營狀況，確定被訪分公司，并初步與相關(guān)負責(zé)人（一般為財務(wù)總 監(jiān)）接觸確定訪談時間先確定計劃時間區(qū)間，具體時間再根據(jù)分公司財務(wù)周期、業(yè) 務(wù)進展、人員安排等情況，溝通協(xié)調(diào)后確定搜集資料搜集被訪分公司的基本資料，包括其組織架構(gòu)、部門

5、設(shè)置、 各部門負責(zé)人個人資料，財務(wù)部各崗位及人員設(shè)置等相關(guān)資料公司年度經(jīng)營目標(biāo)、重大決策、經(jīng)營狀況、工作重點，關(guān) 鍵事件財務(wù)部門工作計劃、工作重點、財務(wù)管理、年度（半年度） 財務(wù)報表等選擇被訪者涵蓋所有的評估信息來源，除財務(wù)總監(jiān)外，訪談對象還要 包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、其他部門負責(zé)人、財務(wù)部各崗位人員令除總經(jīng)理（副總經(jīng)理）外，從每一個不同的群體（如下級 或同級）中挑選3-5人，確定初步人選（如財務(wù)部人員較少，可 進行全訪）令通過財務(wù)總監(jiān)協(xié)助，與初選人進行電話溝通，統(tǒng)籌安邦滇體訪談時間，并讓被訪者做好對訪談為題的準(zhǔn)備工作（如工作總 結(jié)等）擬定訪談問題提綱在財務(wù)總監(jiān)本人、上級、同級、下級四個訪談對象

6、維度上，分解出具體的訪談問題（參見本文第二部分）對初步設(shè)計的訪談問題，首先進行小組間討論，然后征求 部門領(lǐng)導(dǎo)及其他同事的意見，不斷修改完善發(fā)出通知在一系列的準(zhǔn)備和諸多訪談事項確定后，以集團名義正式下 發(fā)訪談通知，內(nèi)容主要包括以下部分：發(fā)放對象稱謂（分公司各部門）訪談的背景、目的時間、地點、被訪談人員要求和準(zhǔn)備事項參與訪談確認回執(zhí)附件（問題提綱、訪談安排） 實施訪談面談開始，首先問候，介紹訪談的目的、時間，營造輕松、活潑、愉快的現(xiàn)場氛圍參考提綱進入訪談?wù)}，但不唯綱做好記錄（當(dāng)場除了書面記錄外，最好能錄音但不要太明顯）結(jié)束訪談，總結(jié)訪談效果，留有問題接口，心態(tài)平靜地離開整理訪談記錄并總結(jié)。會議結(jié)

7、束1-2天內(nèi)完成訪談記錄，不要積壓令每次會議記錄以統(tǒng)一格式記錄或總結(jié)不清楚之處，可回放錄音今提煉總結(jié)訪談記錄，形成訪談紀(jì)要訪談結(jié)果（訪談記錄、紀(jì)要、評價結(jié)果）呈報部門領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)訪談的成敗得失，積累經(jīng)驗，不斷提高。四、訪談注意事項和技巧地點、環(huán)境的選擇小型會議室或接待室環(huán)境要安靜，避免被人打擾雙方最好呈90度直角，或與被訪者并行而坐；距離不要太遠，距離在50cm-80cm為宜；過程控制得當(dāng)?shù)倪^程控制是訪談成功的關(guān)鍵，對訪談人的經(jīng)驗、技巧、 應(yīng)變、駕馭能力都提出了很高的要求。要點和注意事項：營造輕松和諧的氛圍，建立之間的信任感語速控制，保持中速掌握發(fā)言者的談話思路脈絡(luò)，如出現(xiàn)跑題或拖杳，順著其 思路

8、自然切入（而不是突兀的打斷），并用點睛之語概括談話內(nèi) 容，然后牽引回主題或進入下一問題認真傾聽，有甘當(dāng)小學(xué)生謙虛精神（也是對對方的尊重）， 切忌表現(xiàn)自我（喧賓奪主）提問要點和技巧訪談人的提問能力很重要，如果不能步步為營，深入挖掘, 而是照本宣刻，所獲得的座談成果可能是表面和膚淺的;另外， 還可以通過提問，形成與談話者的互動，控制訪談的方向，使話 題緊靠主題。提問要開放式問題和閉合性問題并用，以開放式問題為主適時選擇問題類型/事實（如，這個部門共有多少人。）/澄清概念（對您的部門來說，短期是指什么。）/拓展思路（質(zhì)量與數(shù)量之間是什么關(guān)系。）/增進信任（發(fā)生那些變化時您有何感受。）/加深理解（還有哪些重要因素。）/質(zhì)疑（有何證據(jù)可證明此點。）/假設(shè)（假設(shè)您的競爭對手會發(fā)生什么情況。）/優(yōu)先排序（a和b兩個方案哪個更好。）/圍繞討論主題（這一點與主要議題是什么關(guān)系）。選擇提問的時機/在發(fā)言時候，一般不要急于提問，可先做好記錄，等被訪者說完再提問/在被訪者發(fā)言停頓或間歇時提問，如果談話者發(fā)言冗