2022年新能源汽車換電行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1、2022年新能源汽車換電行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1.發(fā)展換電的必要性在全球碳中和大背景下，大力發(fā)展新能源車成為全球共識。受世界各國政策支持、 補(bǔ)貼引領(lǐng)，全球新能源車銷量節(jié)節(jié)攀升，2021年，全球銷量達(dá)670萬輛，同比增長 106.8%，2012-2021年CAGR達(dá)55.6%。全球主要國家和地區(qū)新能源車滲透率高企，引領(lǐng)全球市場。2021年2月以來，歐洲 主要國家新能源車滲透率穩(wěn)定在15%以上，8月以來則連續(xù)三個月保持在23%以上；中國 新能源車市場在2021年迎來爆發(fā)，2021年全年銷售352萬輛，同比增長160%，全年滲透 率達(dá)13.4%，同比提升8 pct，連續(xù)第七年位居全球首位；美國新能源車滲透

2、率較低，但 2021年以來穩(wěn)步增長，未來滲透率增長空間較大。在中美歐三大全球主要汽車市場引領(lǐng) 下，全球新能源車增長趨勢明顯。圖：全球新能源車銷量情況我國新能源車銷量快速提升，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)展卻無法跟進(jìn)其擴(kuò)張速度。截至2021 年底，我國新能源汽車保有量達(dá)784萬輛，同比提高59%。充電樁充電是我國新能源車目 前最主流的補(bǔ)能方式，截至2021年底，我國公共充電樁保有量為114.7萬個，同比增長 42%，低于新能源車保有量增幅，2021年底車樁比僅為6.84：1，距離理想車樁比仍有較 大差距。在此背景下，充電難、充電慢的問題始終困擾著新能源車用戶，補(bǔ)能問題亟待 解決。里程焦慮制約新能源車終端需求，

3、而充電難、充電慢或?yàn)槔锍探箲]根本原因?，F(xiàn)階 段，電池技術(shù)高速發(fā)展，主流高端車企續(xù)航里程均可超過600km，已接近甚至超過燃油 車平均續(xù)航水平。然而，消費(fèi)者的里程焦慮問題仍未解決，這迫使企業(yè)鉆研更高能量密 度電池，以期將電池續(xù)航做到1000km以上，從而徹底解決里程焦慮。更高能量密度、更 高單車帶電量造成更高的電池成本，此部分成本最終會轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者，制約新能源車終 端需求。動力電池補(bǔ)能能力的欠缺，是造成里程焦慮的重要原因。因此，盡快完善電池補(bǔ)能 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是解決里程焦慮問題的最直接途徑。電動汽車可通過充電或換電進(jìn)行補(bǔ)能，目前，充電為主流補(bǔ)能方式。充電模式存在 諸多痛點(diǎn)，如車樁比較低、補(bǔ)能時間

4、長、快充加速損耗電池壽命等。換電模式可有效彌 補(bǔ)充電的缺點(diǎn)，為消費(fèi)者提供更多補(bǔ)能選擇。于用戶而言，換電模式具有三大主要優(yōu)點(diǎn)：1）補(bǔ)能時間短。換電模式下，單次換電時長僅需3分鐘左右，新能源車用戶補(bǔ)能體驗(yàn)接近于燃油車用戶。2）電池壽命無憂。 換電模式下，換電站對電池進(jìn)行均衡、優(yōu)化，保證電池一致性，可有效延長電池壽命。 另外，因換電車型多采用車電分離、電池租賃銷售模式，消費(fèi)者無需擔(dān)心電池壽命消耗。 3）購車成本低。在電池租賃模式下，用戶購車時無需承擔(dān)電池費(fèi)用，有效降低初始購 買成本。于電網(wǎng)而言，換電模式下，可根據(jù)電網(wǎng)側(cè)需求進(jìn)行充電，從而降低電網(wǎng)負(fù)擔(dān)；充電 樁充電則由用戶發(fā)起，突然性強(qiáng)，對電網(wǎng)沖擊較大

5、。根據(jù)羅蘭貝格用戶調(diào)研結(jié)果，車輛價格貴、車輛殘值低、電池更換成本高、電池安 全性問題、充電便利性不夠?yàn)橹萍s消費(fèi)者購買新能源汽車最大的五個因素。換電模式可 全面解決這五大問題，促進(jìn)新能源車進(jìn)一步發(fā)展。車輛價格貴：換電模式下，汽車與電池并非捆綁銷售，用戶可選擇車電分離、電池 租賃方式購買汽車，有效降低初次購車成本；車輛殘值低：動力電池是造成新能源車與 燃油車殘值差距的主要因素，車電分離模式下，換電運(yùn)營商對電池進(jìn)行專業(yè)化維護(hù)，用 戶可免受電池壽命困擾；電池更換成本高：車電分離下，消費(fèi)者無需因電池老化而更換 電池，因此無需承擔(dān)此部分成本；電池安全性問題：換電站中電池由運(yùn)營商統(tǒng)一管理， 實(shí)時接受電池安全

6、監(jiān)測，安全性更有保障；充電便利性：蔚來、奧動最新一代換電站均 可做到三分鐘以內(nèi)換電，快充則需30分鐘以上，換電可節(jié)約大量時間，有效解決充電便 利性問題。圖：消費(fèi)者購買新能源汽車五大顧慮目前我國新能源車銷量高速增長，保有量逐步提升，對補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提出了更 高要求。新能源車換電模式是最接近燃油車加油的補(bǔ)能方式，具有補(bǔ)能時間短、電池壽 命長、購車成本低、電網(wǎng)友好等優(yōu)點(diǎn)，可有效解決用戶購買新能源車的一系列顧慮。因 此，我們認(rèn)為，換電與新能源車相輔相成，新能源車保有量提升促進(jìn)換電站建設(shè)需求， 換電站的普及亦將反哺新能源車，促進(jìn)其滲透率進(jìn)一步提高。2.換電步入發(fā)展新階段我國換電模式經(jīng)歷了三階段發(fā)展。2

7、009-2012年，國家電網(wǎng)首先在新能源車乘用車 領(lǐng)域進(jìn)行換電技術(shù)研究，提出了“換電為主、插充為輔、集中充電、統(tǒng)一配送”的商業(yè) 運(yùn)營模式，完成相關(guān)技術(shù)儲備和出租車換電試點(diǎn)，首次提出并驗(yàn)證了“車電分離，里程 計(jì)費(fèi)”的商業(yè)模式。2012-2018年，由于換電投入成本高、換電車輛少、標(biāo)準(zhǔn)不完善等因素，充電模式 成為市場主流。2019年至今，新能源車補(bǔ)貼逐步退坡，整車購買成本成為新能源車制約因素之一， 在車電分離商業(yè)模式的流行以及政策引導(dǎo)下，換電模式重獲市場關(guān)注，中國補(bǔ)能方式進(jìn) 入充換電并行發(fā)展的階段。2019年來，多份政府文件提出大力發(fā)展換電模式。在2020年5月國務(wù)院發(fā)布的政 府工作報告中，關(guān)于新基建的內(nèi)容由“建設(shè)充電樁”擴(kuò)展為“增加充電樁、換電站等 設(shè)施”，這是換電站第一次被寫入政府工作報告，亦是換電站首次被納入新型基礎(chǔ)設(shè)施 行列，換電站成為我國新基建的七大重要領(lǐng)域之一。2021年12月，中汽協(xié)發(fā)布了電動乘用車共享換電站建設(shè)規(guī)范（以下簡稱標(biāo) 準(zhǔn)），標(biāo)準(zhǔn)的出臺，將為行業(yè)提供共享換電站的統(tǒng)一技術(shù)要求，有力推動換電模式成為 電動汽車能量補(bǔ)給市場的主動選擇。在標(biāo)準(zhǔn)中，共明確了13個部分的內(nèi)容，包括換電平臺技術(shù)要求、電池包通信協(xié) 議要求、車輛識別系統(tǒng)要求、電池包技術(shù)要求等。2019年前，換電模式發(fā)展緩慢的主要制約因素是換電車輛少、標(biāo)準(zhǔn)不完善、換電站 投入高。現(xiàn)階段而言，蔚來持續(xù)加