2022年通風(fēng)冷卻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

1、2022年通風(fēng)冷卻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析公司的上游產(chǎn)業(yè)主要包括電機(jī)制造業(yè)及碳鋼、不銹鋼、鋁板、鋁型材等金屬制造行業(yè)。電機(jī) 產(chǎn)品所占產(chǎn)品成本最高，但價格相對穩(wěn)定。除電機(jī)外，鋼鐵或金屬板材、型材價格在一定程 度上隨原材料金屬大宗商品價格波動。1. 市場規(guī)模：2020 年產(chǎn)量達(dá) 4170 萬臺，規(guī)模以上企業(yè)收入達(dá) 739 億元風(fēng)機(jī)是對氣體輸送和壓縮機(jī)械的簡稱，主要分為通風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)和壓縮機(jī)，其中通風(fēng)機(jī)屬壓 力較低的風(fēng)機(jī)，一般壓力低于 15kPa，氣體流速較低。 風(fēng)機(jī)產(chǎn)品在國民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域中具有廣泛應(yīng)用，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括礦山冶金工程、石油化工 裝備、海洋工程裝備、能源工程裝備、車輛裝備、船舶工業(yè)等行業(yè)

2、，主要用途為通風(fēng)、冷卻、 除塵等。2017 年-2020 年中國風(fēng)機(jī)產(chǎn)量持續(xù)增長，CAGR 達(dá) 16.7%，2020 年產(chǎn)量達(dá)到 4169.9 萬臺， 同比增長 15.20%。根據(jù)中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至 2019 年，通用機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共 5437 家， 其中風(fēng)機(jī)行業(yè)企業(yè) 502 家，占比 9.2%。 2017-2020 年風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)營情況穩(wěn)中略降，2020 年規(guī)模以上風(fēng)機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到 508 家，主營業(yè)收入合計達(dá)到 739.38 億元，同比下降 7.55%，利潤總額達(dá)到 42.8 億元，同比下 降 1.77%。圖：中國風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營情況2. 下游領(lǐng)域：城軌高鐵+新能源裝備

3、+海洋船舶+制冷，多領(lǐng)域推動持續(xù)增長根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)含量、成套性及其在大型工業(yè)流程中的重要性，風(fēng)機(jī)產(chǎn)品可以劃分為高端產(chǎn)品、 中端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品。中高端風(fēng)機(jī)產(chǎn)品對設(shè)計、生產(chǎn)加工的要求較高，因此產(chǎn)品的附加值較 高。公司長期聚焦于軌道交通、新能源裝備（風(fēng)電、燃?xì)廨啓C(jī)、核電等）、海洋工程與艦船（海 上鉆井平臺、高技術(shù)船舶等）、冷卻塔和空冷器、制冷等中高端市場。公司通風(fēng)冷卻產(chǎn)品設(shè) 計使用壽命均為 10 年以上，部分特殊行業(yè)如核電行業(yè)要求產(chǎn)品設(shè)計使用壽命最長可達(dá) 60 年。公司產(chǎn)品受通風(fēng)冷卻設(shè)備使用壽命及更新?lián)Q代周期因素影響較小，市場空間主要取決于 下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2.1. 城軌高鐵：新造動車組每年需求超 2

4、00 組，城軌數(shù)量預(yù)計 2021 年同增 11.5%城市軌道交通方面，隨著我國城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)，以地鐵為代表的城市軌道交通成為了滿足城 市人群通勤及出行需求的重要手段。2016-2020 年，我國城軌數(shù)量由 24058 輛增長至 45245 輛，CAGR 達(dá) 17.1%，預(yù)計 2021 年增長至 50443 輛，同比增長 11.49%。未來，隨著大中 城市繼續(xù)完善城市軌道交通路網(wǎng)系統(tǒng)、更多城市將建設(shè)軌道交通以緩解交通壓力等因素，預(yù) 計未來一段時間內(nèi)，我國城市軌道交通及其配套產(chǎn)業(yè)仍將快速發(fā)展。城市軌道交通運營里程 的增加必然帶動城市軌道交通車輛配套裝備市場的快速發(fā)展。高鐵方面，近年來隨著高速鐵路裝

5、備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，軌道交通鐵路車輛數(shù)量顯著增加，相關(guān) 配套需求也隨之?dāng)U大。國務(wù)院印發(fā)的國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要中指出，在未來 15 年 （2021 年2035 年），中國還將建設(shè) 5.37 萬公里的鐵路，其中高鐵 3.21 萬公里，平均 年增長高速鐵路 2,140 公里。2016-2020 年間我國動車組數(shù)量從 15590 輛增長至 32569 輛，復(fù)合增長率 20.22%，預(yù)計 2021 年我國動車組數(shù)量有望達(dá)到 36723 輛，同比增長 12.75%。截止到 2020 年，中國動車組配臵標(biāo)準(zhǔn)為 9.87 組/百公里，以此計算，未來 15 年，每年 新造動車組需求在 211 組左右。至 20

6、35 年，動車組增加總量在 3165 組左右。同時，公 司自成立以來即與中國中車開始合作，未來，隨著以中國中車為代表的中國軌道交通裝備制 造商成功進(jìn)軍歐美澳高端出口市場，將進(jìn)一步擴(kuò)大軌道交通裝備配套風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的市場空間。2.2. 新能源裝備：雙碳背景下，風(fēng)電+核電+天然氣等新能源有望引領(lǐng)新需求新能源裝備領(lǐng)域主要包括風(fēng)力發(fā)電、核電及燃?xì)廨啓C(jī)等相關(guān)通風(fēng)冷卻產(chǎn)品，上述行業(yè)均處于 快速發(fā)展階段。1）風(fēng)力發(fā)電： 相比于核電、水電等清潔能源，我國風(fēng)電資源稟賦更加優(yōu)良，且項目建設(shè)期更短，是更快速 地提高清潔能源發(fā)電量的方式，因此 2030 年碳達(dá)峰和 2060 年碳中和目標(biāo)的提出將加速 風(fēng)電的發(fā)展。受產(chǎn)業(yè)政策

7、及搶裝潮等因素推動，2020 年我國新增并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到 7167 萬 千瓦，同比增長 178%，累計并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到 28172 萬千瓦，同比增長 34.12%。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）發(fā)布的2021 年年度可再生能源統(tǒng)計（Renewable Capacity Statistics 2021）顯示，截至 2020 年末，全球海上風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘繛?34.57GW， 同期全球風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘繛?733.28GW，海上風(fēng)電是全球可再生能源發(fā)電的重要戰(zhàn)略增長點。根據(jù)中國“十四五”電力規(guī)劃發(fā)展研究中的內(nèi)容，我國將大力發(fā)展陸上風(fēng)電，穩(wěn)步推進(jìn) 海上風(fēng)電。“十四五”期間，我國計劃新增陸上風(fēng)電裝機(jī) 2

8、89GW， 新增海上風(fēng)電 24GW。 按照目前我國陸上風(fēng)電常見機(jī)型 3-4MW/臺，海上風(fēng)電常見機(jī)型 8MW/臺測算，“十四五” 期間我國計劃新增陸上風(fēng)電主機(jī) 7.23 萬臺，新增海上風(fēng)電主機(jī) 3000 臺。按照陸上風(fēng)電主 機(jī)配備 1 臺通風(fēng)機(jī)、1 臺通風(fēng)冷卻系統(tǒng)，海上風(fēng)電主機(jī)配備 3 臺通風(fēng)冷卻系統(tǒng)測算，“十 四五”期間，我國風(fēng)電領(lǐng)域通風(fēng)機(jī)需求量為 7.23 萬臺，通風(fēng)冷卻系統(tǒng)需求量為 8.13 萬臺。另外，公司所在地山東省在山東省新能源和可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃（2016-2030 年） 中制定了 2030 年新能源和可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量比“十二五”末增長 6 倍，其中，風(fēng) 電力爭達(dá)到

9、2300 萬千瓦的發(fā)展目標(biāo)。2）燃?xì)廨啓C(jī)： 目前全球燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模呈現(xiàn)增長形勢，并且將在電力、能源等行業(yè)的發(fā)展以及環(huán)保政策 的帶動下長期保持。燃?xì)廨啓C(jī)廣泛應(yīng)用于燃?xì)獍l(fā)電、船艦和機(jī)車動力、管道增壓等能源、國 防、交通領(lǐng)域。21 世紀(jì)以來，我國加快天然氣勘查開發(fā)、西氣東輸和液化天然氣（LNG）進(jìn)口等，啟動了燃 氣輪機(jī)國內(nèi)市場需求。與煤炭、石油等能源相比，天然氣是一種潔凈環(huán)保的優(yōu)質(zhì)能源，幾乎 不含硫、粉塵和其他有害物質(zhì)，燃燒時產(chǎn)生二氧化碳少于其他化石燃料，造成溫室效應(yīng)較低， 因此對于環(huán)境的影響相對溫和。2019 年，我國天然氣發(fā)電量占據(jù)全國發(fā)電量的比重為 3.17%， 與全球約 23%的比重相比，

10、仍有非常大的差距，未來發(fā)展?jié)摿^大。在碳減排的背景下，2015-2020 年全球燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲趨勢。2020 年全球 燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模為 225.4 億美元，同比增長 3.47%，預(yù)計到 2023 年，全球燃?xì)廨啓C(jī)市 場的規(guī)模將達(dá)到 251 億美元。燃?xì)廨啓C(jī)能夠取代運行在煤炭或石油上的熱力設(shè)施的舊技術(shù)， 并且由于天然氣的碳密度低于其他傳統(tǒng)燃料類型，對環(huán)境友好度較高，隨著我國“雙碳目標(biāo)” 及相關(guān)政策的實施，預(yù)計將加速燃?xì)廨啓C(jī)市場的增長。3）核電： 為響應(yīng)節(jié)能、環(huán)保、減排，世界各國在大力加速發(fā)展核能能源，近年來全球核能發(fā)電量快速 增長，2019 年全球核能發(fā)電量達(dá) 27966 億千瓦

11、時，同比增長 3.71%，2020 年較 2019 年有 所下滑，2020 年全球核能發(fā)電量為 27001 億千瓦時，同比減少 3.45%。近年來，我國核電運行裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長，核能發(fā)電量持續(xù)提高，2019 年我國核能發(fā)電量 達(dá)到 3481.3 億千瓦時，同比增長 18.25%，2020 年達(dá)到 3662.4 億千瓦時，同比增長 5.20%。 同時，截至 2020 年底，我國大陸地區(qū)商運核電機(jī)組達(dá)到 48 臺，總裝機(jī)容量為 4988 萬千瓦， 同比增長 2.32%，僅次于美國、法國，位列全球第三。2030 碳排放達(dá)峰、2060 碳中和的中遠(yuǎn)期目標(biāo)下，核電作為清潔能源將是未來主要電力能 源之一。

12、核電在全球發(fā)電總量中的占比自核事故第二年后基本就穩(wěn)定在 10%左右，2019 年 全球核電發(fā)電量占比 9.9%，我國占比為 4.8%，低于全球整體水平。我國近年來核電發(fā)電 量持續(xù)上升，未來還有較大增長空間。按照單個核電站每期 2 臺機(jī)組約 250 萬千瓦以及三代機(jī)組約 1.8 萬元/千瓦的單位造價預(yù) 估，每一期工程將拉動約 450 億元的項目投資額。風(fēng)機(jī)系核電機(jī)組建設(shè)的組成部分之一， 按照每臺核電機(jī)組風(fēng)機(jī)投入額 2,000-3000 萬元投資額計算，上述 99 臺在建、規(guī)劃核電機(jī) 組將為核電風(fēng)機(jī)提供 19.80-29.70 億元的市場空間。而按照每個核電廠址 4-6 臺機(jī)組的可 承納容量以及

13、2 臺機(jī)組的擴(kuò)建裕量，國內(nèi)核電發(fā)展?jié)摿薮蟆９疽讶〉瞄_發(fā)核電領(lǐng)域產(chǎn) 品所必需的資質(zhì)。隨著我國核電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，作為核電機(jī)組配套的通風(fēng)冷卻產(chǎn)品將迎來廣闊 的市場發(fā)展空間。2.3. 海洋船舶：2021 年前三季度中國新船訂單量同增 223%，海上絲綢之路未來有望帶來 新需求受疫情影響，航運市場出現(xiàn)集裝箱船一船難求的現(xiàn)象，各大船東紛紛啟動造船計劃。自 2020 年開始，大型集裝箱船市場迎來了新的造船高潮。2021 年前三季度，中國新船訂單量達(dá)到 5415.6 萬載重噸，同增 223%，而手持訂單量也達(dá)到 9243.9 萬載重噸，同比增長 32.3%， 中國船舶產(chǎn)業(yè)占世界份額近 50%。而未來隨著疫情

14、逐步緩解，遭受沉重打擊的郵輪旅游業(yè)逐步恢復(fù)，國內(nèi)外郵輪公司逐步啟動 了郵輪的制造。郵輪因需保障其乘坐的舒適性，對通風(fēng)產(chǎn)品的噪音要求極高。公司開發(fā)的低 噪音風(fēng)機(jī)已經(jīng)在多艘客滾輪上得到應(yīng)用，公司已成為郵輪制造企業(yè)配套通風(fēng)產(chǎn)品國產(chǎn)化供應(yīng) 商。海洋工程裝備方面，我國正在大力推進(jìn)南海開發(fā)進(jìn)程以及海上絲綢之路建設(shè)，對海上基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)、資源開發(fā)、空間開發(fā)等相關(guān)裝備的需求更為急迫，也對我國高端海洋裝備的發(fā)展提 出了更高的要求，作為海洋工程裝備配套設(shè)備的通風(fēng)冷卻產(chǎn)品將有更加廣闊的發(fā)展空間。2.4. 制冷行業(yè)：制冷風(fēng)機(jī)銷量連續(xù)三年超 15%，冷庫、冷鏈物流需求引領(lǐng)發(fā)展近年來，隨著制冷行業(yè)的不斷發(fā)展、涉及領(lǐng)域不斷

15、拓展、市場容量不斷擴(kuò)大，以農(nóng)產(chǎn)品及食 品冷凍冷藏用制冷風(fēng)機(jī)為代表的中高端制冷行業(yè)配套風(fēng)機(jī)需求規(guī)模持續(xù)增長。2015-2020 年 我國制冷風(fēng)機(jī)銷量由 7.96 萬臺增長至 14.2 萬臺，CAGR 達(dá) 12.3%，2020 年增速達(dá) 15.92%， 連續(xù)三年增速超過 15%。隨著人民對食品安全的關(guān)注度越來越高，市場需求也將越來越大，將倒逼市場快速發(fā)展并走 向成熟。除此之外，受疫情影響，冷凍冷鏈?zhǔn)称钒踩笕找嫣岣?，各地紛紛建立冷凍工廠 以方便冷鏈物流運輸，制冷領(lǐng)域的業(yè)務(wù)量出現(xiàn)較快增長。圖：我國制冷風(fēng)機(jī)銷量情況3. 發(fā)展趨勢：制造集成一體化+高效節(jié)能化+高強度輕量化+低噪化，多重趨勢 引領(lǐng)發(fā)展隨

16、著我國步入新型工業(yè)化發(fā)展階段，基礎(chǔ)工業(yè)朝裝備大型化、環(huán)保節(jié)能方向發(fā)展。與之相適 應(yīng)，通風(fēng)機(jī)行業(yè)在自身技術(shù)水平不斷提升的背景下逐步進(jìn)入升級換代階段，下游用戶的需求 正在從產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為全生命周期服務(wù)導(dǎo)向。具體來講， 風(fēng)機(jī)行業(yè)正在向制造集成一體化、 高效節(jié)能化、關(guān)鍵部件高強度輕量化和低噪聲化方向發(fā)展。1）制造集成一體化： 通風(fēng)冷卻系統(tǒng)中除風(fēng)機(jī)本體外，還需要集成散熱器等配套設(shè)備。相比過去客戶分散采購組裝， 忽視產(chǎn)品性能匹配及具體工況的適用性，集成通風(fēng)冷卻系統(tǒng)在優(yōu)化風(fēng)機(jī)效能、增加整體穩(wěn)定 性、節(jié)約使用面積方面表現(xiàn)更為優(yōu)異。為此，領(lǐng)先的行業(yè)廠商已開始對通風(fēng)冷卻系統(tǒng)各部件 進(jìn)行優(yōu)化組合，通過對相關(guān)組件進(jìn)行系

17、統(tǒng)集成，滿足對通風(fēng)冷卻系統(tǒng)設(shè)備使用的安全、穩(wěn)定、 節(jié)能、高效、便捷等更高需求。2）高效節(jié)能化： 隨著全社會節(jié)能降耗意識的不斷增強，風(fēng)機(jī)行業(yè)正進(jìn)一步向高效節(jié)能方向發(fā)展，如在風(fēng)機(jī)的 設(shè)計及制造技術(shù)上，采用先進(jìn)設(shè)計技術(shù)，減少能量損失，同時采用專業(yè)分析軟件對產(chǎn)品的結(jié) 構(gòu)強度、葉片的應(yīng)力及固有振動模態(tài)等進(jìn)行量化分析，確保產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)強度和使用壽命，提 高風(fēng)機(jī)的運行效率和安全性能。此外， 領(lǐng)先的行業(yè)廠商通過對現(xiàn)有風(fēng)機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)節(jié)能改造， 能改進(jìn)風(fēng)機(jī)實際運行參數(shù)， 使風(fēng)機(jī)系統(tǒng)運行效率提升，達(dá)到節(jié)能目的。3）關(guān)鍵部件的高強度、輕量化： 先進(jìn)的通風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展不僅體現(xiàn)在技術(shù)和工藝方面，更注重從提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本

18、、 便于維護(hù)、節(jié)能環(huán)保等方面對產(chǎn)品的改進(jìn)。對于通風(fēng)機(jī)的關(guān)鍵部件，行業(yè)不斷進(jìn)行新型材料 的研制，葉片材料的研發(fā)和應(yīng)用向提高抗拉強度、伸長率、輕量化方向發(fā)展，使新型風(fēng)機(jī)產(chǎn) 品向更符合環(huán)保節(jié)能、安全穩(wěn)定的發(fā)展方向。4）低噪聲化：通風(fēng)系統(tǒng)的噪聲主要是氣動噪聲，傳統(tǒng)的通風(fēng)設(shè)備噪聲較高，是配套設(shè)備主要的噪聲污染源 之一。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)通過改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，采用消聲技術(shù)來降低噪聲，實現(xiàn)產(chǎn)品的低噪聲化。4. 行業(yè)壁壘：技術(shù)、定制化制造、品牌、準(zhǔn)入、設(shè)備與資金，鑄造行業(yè)高壁壘1）技術(shù)壁壘中高端通風(fēng)冷卻產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的項目大多為重大工程配套設(shè)備，設(shè)備運行工況差異較大，技 術(shù)參數(shù)需要根據(jù)設(shè)備的實際運行環(huán)境及客戶要求進(jìn)行定制

19、化設(shè)計。中高端應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品對強 度、精度、運行效率及可靠性要求高，其應(yīng)用技術(shù)涉及空氣動力學(xué)、材料學(xué)、計算機(jī)模擬技 術(shù)等多個學(xué)科，需要多領(lǐng)域?qū)I(yè)人才協(xié)同合作。為提供定制化產(chǎn)品，企業(yè)除了需要具備通風(fēng)產(chǎn)品專業(yè)設(shè)計能力外，還必須熟悉相關(guān)中高端產(chǎn) 品應(yīng)用領(lǐng)域需求，具備相應(yīng)研發(fā)設(shè)計能力，以滿足相關(guān)中高端產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域高標(biāo)準(zhǔn)的特殊要 求。2）定制化產(chǎn)品的制造壁壘中高端通風(fēng)冷卻產(chǎn)品主要為定制非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，不同項目產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)差異較大，需要針對不 同行業(yè)客戶需求進(jìn)行設(shè)計制造，研發(fā)設(shè)計難度大、實施復(fù)雜程度高。定制化通風(fēng)冷卻產(chǎn)品從設(shè)計、試制到批量生產(chǎn)的過程需要由經(jīng)驗豐富的專業(yè)化技術(shù)和管理團(tuán) 隊執(zhí)行，制造過程中需要通過大量實驗驗證產(chǎn)品的設(shè)計效果。這使得只有具備較強研發(fā)實力 的企業(yè)，通過較長時間的積累才能夠進(jìn)入某一個高端產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。3）下游行業(yè)準(zhǔn)入壁壘軌道交通裝備、核電、高技術(shù)船舶等特殊領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求嚴(yán)苛，針對通風(fēng)冷卻產(chǎn)品供應(yīng) 商存在業(yè)