2022年汽車調(diào)光玻璃產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局分析

1、2022年汽車調(diào)光玻璃產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局分析1、全球汽車玻璃行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈及競爭格局汽車玻璃產(chǎn)業(yè)鏈中，上游汽車玻璃原材料主要包括浮法玻璃（玻璃原片）、PVB 中間膜等。其中浮法玻璃是汽車玻璃的重要原輔材料，其成型過程是在通入保 護(hù)氣體（N2、H2）的錫槽中完成的，具有結(jié)構(gòu)緊密、手感平滑、透明度好等優(yōu) 點(diǎn)，其原材料主要為純堿、硅砂、石灰石等。拆解汽車玻璃的成本結(jié)構(gòu)，浮法玻璃（35%）、PVB 膜（13%）、人工成本 （11%）、能源成本（11%）、其他材料（17%）是公司汽車玻璃的主要成本，其 中浮法玻璃與 PVB 膜合計(jì)成本占比近 50%。其中在浮法玻璃成本構(gòu)成中，排在 前三的為能源成本（44%）、

2、純堿（15%）和其他材料（13%）。汽車玻璃市場寡頭壟斷，福耀玻璃領(lǐng)先行業(yè)。全球汽車玻璃龍頭通過浮法玻璃 自供，降低生產(chǎn)成本，規(guī)模經(jīng)濟(jì)下形成了汽玻行業(yè)寡頭壟斷格局。2020 年全球 汽車玻璃全球前五大供應(yīng)商分別為福耀玻璃（28%）、旭硝子（26%）、板硝子 （17%）、圣戈班（15%）、信義玻璃（8%），中國福耀玻璃成為全球汽玻行業(yè)龍 頭。圖：2020 年全球汽車玻璃市場格局2、全球汽車調(diào)光玻璃行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈及主流參與企業(yè)對于汽車調(diào)光玻璃而言，相較汽車玻璃，其上游主要原材料中加入了導(dǎo)電層及 調(diào)光材料，其中 PDLC 方案的調(diào)光材料為 PDLC 液晶薄膜、EC 方案的調(diào)光材料 為 EC 電致變色層

3、、SPD 方案的為 SPD 薄膜，其中能提供 PDLC 車用調(diào)光膜的 企業(yè)分別為國安奇緯、中禾科技，能提供 EC 車用調(diào)光膜的企業(yè)為光弈科技（C 輪融資），能提供 SPD 薄膜的為日立化成。中游為能提供汽車調(diào)光玻璃的廠商， 未上市的公司有毓恬冠佳、精一科技、偉巴斯特，已上市的公司為福耀玻璃、 旭硝子、板硝子、圣戈班。通過對上述具有汽車調(diào)光技術(shù)的供應(yīng)商進(jìn)行梳理后可以發(fā)現(xiàn)，調(diào)光玻璃屬于汽 車玻璃細(xì)分智能化玻璃，為相對新興的汽玻應(yīng)用，能參與進(jìn)來進(jìn)行調(diào)光玻璃供 貨的玩家依然集中于以福耀玻璃、板硝子、旭硝子、圣戈班為代表的全球玻璃 龍頭，另外，上游膜片環(huán)節(jié)以光弈科技為代表的公司具有電致變色（EC）薄膜

4、技術(shù)，主要應(yīng)用于汽車天幕/天窗、防眩目后視鏡、建筑幕墻、手機(jī)背殼、AR 眼 鏡等場景，前景明朗，2021 年光羿科技完成數(shù)億美元 C 輪融資（比亞迪和蔚來 資本參投）。接下來我們將對上述代表性企業(yè)在調(diào)光玻璃的布局進(jìn)行梳理。3、全球汽車玻璃龍頭在調(diào)光玻璃上的布局及應(yīng)用福耀玻璃：PDLC 和 EC 調(diào)光天幕玻璃已供貨主流自主品牌電動智能車 。福耀調(diào)光玻璃產(chǎn)品布局全面，已供貨主流自主品牌電動智能車。目前，福耀的 調(diào)光玻璃產(chǎn)品可分為 PDLC 調(diào)光玻璃、熱致變色玻璃和 EC 調(diào)光玻璃，其中 PDLC 可調(diào)光全景天幕玻璃作為選配件已搭載于嵐圖 FREE，可實(shí)現(xiàn) 10 級透亮 度可調(diào)，隔絕 99%的紫外線

5、；熱致變色玻璃可定制多種玻璃顏色，且顏色可隨 溫度變化而變化；EC 調(diào)光天幕為福耀今年推出的重磅調(diào)光玻璃新品，具備低霧度、智能感應(yīng)自動調(diào)光、隔熱隔紫外線等特點(diǎn)，采用光弈的 EC 電致變色技術(shù)， 實(shí)現(xiàn)漸變式變色調(diào)光，目前已搭載于極氦 001、廣汽 AION S PLUS 等車型中。福耀與京東方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，推進(jìn)智能調(diào)光玻璃在汽車領(lǐng)域的新應(yīng)用。2020 年 6 月 1 日，福耀集團(tuán)與京東方集團(tuán)在福建福清舉行戰(zhàn)略簽約儀式，雙方將結(jié)合各自產(chǎn) 業(yè)資源和技術(shù)優(yōu)勢，在汽車智能調(diào)光玻璃和車窗顯示等領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略合作。 2020 年 10 月 12 日-14 日，第三屆數(shù)字中國建設(shè)峰會在福建福州舉辦，福耀和 京東方共

6、同研發(fā)的智能調(diào)光車窗亮相，代表了調(diào)光領(lǐng)域的最新技術(shù)。2021 年 7 月， 我國首創(chuàng)的時(shí)速 600 公里高速磁懸浮列車在青島成功下線，該列車搭載了 京東方與福耀玻璃、中車青島四方車輛研究所共同推出的智能自適應(yīng)調(diào)光視窗， 這款高科技的高速磁懸浮智能自適應(yīng)調(diào)光視窗采用了先進(jìn)的染料液晶技術(shù)以及 穩(wěn)定的透明顯示技術(shù)，具有 1 秒快速響應(yīng)，無極調(diào)光、無延遲、保護(hù)隱私等優(yōu) 勢，科技感十足。板硝子：推出即時(shí)光控玻璃 UMU，在雷克薩斯 LM 首次使用。 2020 年 2 月 25 日，即時(shí)光控玻璃 UMU 在日本量產(chǎn)的雷克薩斯 LM（2020）中 首次使用。瞬時(shí)光控玻璃“UMU Smart Window”是

7、夾在兩塊玻璃之間的特殊 LCD 薄板，屬于夾層玻璃。由于液晶分子通常不規(guī)則地排列，因此它們擴(kuò)散光 并且處于“不透明”狀態(tài)。但是，當(dāng)施加電壓時(shí)，它們會排成一行并允許光通 過，處于“透明”狀態(tài)。因此，在打開/關(guān)閉電源時(shí)，可以立即在“不可見”和 “不可見”之間切換，此外，由于粘貼了牢固的中間膜，因此堅(jiān)固且安全，如 果破裂也不會散開。雷克薩斯 LM 采用瞬時(shí)光控玻璃“ UMU 智能窗戶”，有助 于創(chuàng)造一個(gè)豪華而安靜的私人空間。圖：雷克薩斯 LM 外觀圖旭硝子：推出光控玻璃 WONDERLITE Dx，在豐田新款 Harrier 上首次亮相 。豐田新款 Harrier 搭載旭硝子高速調(diào)光玻璃 WONDE

8、RLITE Dx，成為全球首 款搭載調(diào)光玻璃天窗的量產(chǎn)車型。豐田汽車于 2020 年 6 月 17 日正式全球發(fā)售 的新款 Harrier 汽車上，首次搭載了 AGC 的高速調(diào)光玻璃 WONDERLITE Dx， 該款玻璃安裝于該車型的全景天窗，可瞬間控制透光率，是世界上首款搭載量 產(chǎn)車的調(diào)光玻璃。在調(diào)光模式（不透明狀態(tài)）下，刺眼的陽光被遮擋在外，可 以阻擋 99%的紫外線；在透射模式（清晰狀態(tài)）下，玻璃變通透，開放感十足。旭硝子 WONDERLITE Dx 實(shí)現(xiàn)高速調(diào)光的原理在于，在兩片玻璃之間夾有肉 眼不可見的細(xì)小特殊材料構(gòu)成的薄膜，用電壓控制特殊材料的分散或定向，從 而實(shí)現(xiàn)調(diào)光模式和透射

9、模式的切換。該技術(shù)的特點(diǎn)在于自由控制透光、隱私性、隔熱、環(huán)保、空間性、可定制。1） 自由控制透光：只需按一下按鈕，即可控制通過玻璃進(jìn)入車內(nèi)的光線量，傳輸 的光量可以連續(xù)調(diào)整，從暗到亮；2）隱私性：透光率從 35% 到低于 1%不等， 具體取決于玻璃結(jié)構(gòu)；3）隔熱：夏季，效果有助于保持車內(nèi)舒適的溫度，冬天， 由于使用了 Low E 涂層，可以避免冷壁效應(yīng)，另外可通過防止紫外線進(jìn)入汽車 來保護(hù)用戶皮膚；4）環(huán)保：減少空調(diào)需求可以節(jié)省燃料并減少發(fā)動機(jī)的二氧化 碳排放量，并延長電動汽車的續(xù)航里程；5）空間性：可以去除窗簾，為用戶釋 放內(nèi)部凈空高度（25 毫米）；6）可定制：用戶可根據(jù)需求對不同的效果、

10、顏 色、對比度、切換模式和動態(tài)進(jìn)行定制。圣戈班：打造智能化玻璃， PDLC 調(diào)光玻璃為重要方向。 圣戈班控股的 Sage 公司在 2014 年率先實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn) EC 玻璃，目前主要應(yīng)用于 建筑、家用和飛機(jī)等領(lǐng)域。汽車玻璃領(lǐng)域，圣戈班的調(diào)光玻璃為 PDLC 玻璃， 屬于未來新的玻璃技術(shù)，PDLC 變色玻璃通過去除遮陽板，采用高科技變色玻璃 技術(shù)，將遮陽功能集成在玻璃中，達(dá)到美觀一體化和減重的功效，高科技感十 足。偉巴斯特：可提供可調(diào)光天窗，并可繼承與新一代可開啟太陽能全景天窗中。 偉巴斯特可提供可調(diào)光天窗。采用液晶技術(shù)將調(diào)光材料復(fù)合在玻璃中，通過電 子控制信號改變玻璃的透明度，只需觸摸一個(gè)按鈕，天窗玻璃即可變暗。不僅 解決了陽光直射問題，還可以有效降低因直射上升的車內(nèi)溫度、節(jié)省空調(diào)能耗， 另外也充分考慮了駕乘者的隱私需求。 在今年 4 月車展上，公司展示了其最新車頂技術(shù)，其中一項(xiàng)為新一代可開啟太 陽能全景天窗，該天窗具備調(diào)光功能。偉巴斯特新一代可開啟太陽能全景天窗 集成了高效太陽能電池單元，所發(fā)電能可以為電加熱器模塊供電，預(yù)熱電動車 電池包，從而有效改善電池包在低溫下的電能輸出效率。在太陽能理想的條件 下，每年可以為車輛增加續(xù)航里程達(dá) 2000 公里。在夏天高溫停車時(shí)，太陽能組 件也能驅(qū)動鼓風(fēng)機(jī)，實(shí)現(xiàn)車內(nèi)通風(fēng)換氣，有效降低車內(nèi)溫度，提升駕乘舒適