中國(guó)特種機(jī)器人行業(yè)前景研究報(bào)告

1、中國(guó)特種機(jī)器人行業(yè)前景研究報(bào)告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來 圖片圖片 前言Introduction目前，隨著機(jī)器人技術(shù)的不斷成熟，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)以進(jìn)入 高速增長(zhǎng)期，自 2013年開始，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人連續(xù)五年成為全 球 第一大的應(yīng)用市場(chǎng)；服務(wù)機(jī)器人需求潛力巨大；特種機(jī)器人 應(yīng)用 場(chǎng)景拓展顯著，創(chuàng)新型企業(yè)大量涌現(xiàn)，促進(jìn)中國(guó)機(jī)器人行 業(yè)的良 性發(fā)展。 前言 1.機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀 機(jī)器人分類 機(jī)器人行業(yè)相關(guān)政策 特種機(jī)器人行業(yè)概述 特種機(jī)器人定義 特種機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域 全球特種機(jī)器人市場(chǎng)現(xiàn)狀 中國(guó)特種機(jī)器人市場(chǎng)現(xiàn)狀 國(guó)內(nèi)企業(yè)分析 沈陽新松機(jī)器人 中信重工 HRG 浙江國(guó)自機(jī)器人 優(yōu)寶特智能機(jī)器人 特種機(jī)器人產(chǎn)品分析

2、 目 錄CONTENTS 4.1 分布式光伏清掃機(jī)器人 智能噴涂爬壁機(jī)器人 國(guó)自智能安防機(jī)器人 一拖二桁架機(jī)器人 消防滅火機(jī)器人 5.行業(yè)發(fā)展前景分析 目 錄CONTENTS 01機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀 機(jī)器人服務(wù)機(jī)器人特種機(jī)器人 噴 涂 機(jī) 器 人等家 用 服 務(wù) 機(jī)器醫(yī) 療 服 務(wù) 機(jī) 器 人公 共 服 務(wù) 機(jī) 器 人軍 事 應(yīng) 用 機(jī) 器 人機(jī)器人分類 人行業(yè)的良性發(fā)展。 根據(jù)機(jī)器人的應(yīng)用環(huán)境及我國(guó)機(jī)器 人的自身市場(chǎng)現(xiàn)狀，中國(guó)電子學(xué)會(huì)將機(jī)器 人人分成工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī) 器人三類。 工業(yè)機(jī)器人 資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 應(yīng) 急 救 援 機(jī) 器 人 極 限 作 業(yè) 機(jī) 器 人 物 流

3、 機(jī) 器 人 目前，隨著機(jī)器人技術(shù)的不斷成熟， 中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)以進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，自 2013 年開始，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人連續(xù)五年成 為全球第一大的應(yīng)用市場(chǎng)；服務(wù)機(jī)器人需 求潛力巨大；特種機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景拓展顯 著，創(chuàng)新型企業(yè)大量涌現(xiàn)，促進(jìn)中國(guó)機(jī)器 焊 接 機(jī) 器 人 機(jī)器人行業(yè)相關(guān)政策 2016.03 2017.12 促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)到 2020 年，智能家庭服務(wù)機(jī)器人、智能公共服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)及應(yīng)用，醫(yī) 計(jì)劃（2018-2020 年）療康復(fù)、助老助殘、消防救災(zāi)等機(jī)器人實(shí)現(xiàn)樣機(jī)生產(chǎn)。 資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 2016.09 智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年） 促

4、進(jìn)服務(wù)機(jī)器人等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)2017.08智能機(jī)器人重點(diǎn)專項(xiàng) 2017 年度項(xiàng)目圍繞智能機(jī)器人基礎(chǔ)前沿技術(shù)、新一代機(jī)器人、關(guān)鍵共性技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人、專項(xiàng)申報(bào)指南務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人 6 個(gè)方向，啟動(dòng) 42 個(gè)項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)約 6 億2016.07十三五規(guī)劃綱要大力發(fā)展工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人和軍用機(jī)器人 十三五國(guó)家科學(xué)創(chuàng)新新規(guī)劃 下一代機(jī)器人技術(shù)研究，工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化，特種機(jī)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)批量化應(yīng)用 劃2016.12 十三五國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)推動(dòng)專業(yè)服務(wù)機(jī)器人和家用機(jī)器人應(yīng)用隨著人工智能的快速發(fā)展，我國(guó)高度重視人工智能重大戰(zhàn)略意義，重磅產(chǎn)業(yè)支持政策 不 斷出臺(tái)。2

5、017 年 12 月工信部發(fā)布促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018- 2020 年）明確，到 2020 年，智能家庭服務(wù)機(jī)器人、智能公共服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)及應(yīng) 用。 時(shí)間政策相關(guān)內(nèi)容2006.02國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020 年） 將智能機(jī)器人列入前沿技術(shù)中的先進(jìn)制造技術(shù) 02特種機(jī)器人行業(yè)概述 特種機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈 特種機(jī)器人行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游是系統(tǒng)集成、原材料、核心零部件等供應(yīng)商。中游制造環(huán)節(jié) 包 括管道機(jī)器人、消防滅火機(jī)器人、水下探測(cè)機(jī)器人、水陸兩棲機(jī)器人等機(jī)器人本體產(chǎn)品。 鋁合金等傳統(tǒng)材料碳纖維等新材料 精密減速機(jī) 統(tǒng)集成 核心零部件 原材料 系 銷

6、售需求 機(jī)器 人本 體制 造 貨 源 需 求 本地合作商 代理商 第三方服務(wù) 伺服電機(jī) 控制器 滅火消防 機(jī)器 管道 機(jī)器 人 人 排爆 水下 探測(cè) 機(jī)器 人 水陸 兩棲 機(jī)器 人 機(jī)器 人 資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 特種機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域 按照服務(wù)范圍和用途的不同，特種機(jī) 器人可以分為民用和軍用兩大類。其中民用 機(jī)器人又可分為家務(wù)機(jī)器人、醫(yī)用機(jī)器人、 人。 隨著特種機(jī)器人性能和對(duì)環(huán)境的適應(yīng) 性不斷增強(qiáng)，在軍事、防暴、消防、采掘、 建筑、交通運(yùn)輸、安防監(jiān)測(cè)、空間探索、防 爆、管道建設(shè)等眾多領(lǐng)域的應(yīng)用前景。 資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 特種機(jī)器人民用機(jī)器人軍用機(jī)器人娛 樂 機(jī) 器 人機(jī) 器

7、人 化 機(jī) 器排 偵 戰(zhàn) 排 空 爆 察 場(chǎng) 雷 中 機(jī) 機(jī) 機(jī) 機(jī) 機(jī) 器 器 器 器 器 人 人 人 人 人娛樂機(jī)器人、機(jī)器人化機(jī)器等。軍用機(jī)器人 又可分為排爆機(jī)器人、偵察機(jī)器人、戰(zhàn)場(chǎng)機(jī) 器人、掃雷機(jī)器人、空中機(jī)器人、水下機(jī)器 家 用 機(jī) 器 人 醫(yī) 用 機(jī) 器 人 水 下 機(jī) 器 人 全球機(jī)器人市場(chǎng)現(xiàn)狀 2017 年全球特種機(jī)器人銷售額達(dá)到 58.8 億美元，同比增長(zhǎng) 14.3%，隨著應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓 展，預(yù)計(jì) 2018 年全球特種機(jī)器人銷售額將達(dá)到 66.2 億美元，同比增長(zhǎng) 12.5%。 數(shù)據(jù)顯示，在 2017 年全球機(jī)器人市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，特種機(jī)器人在全球市場(chǎng)的占比為 24%。隨著 新興

8、市場(chǎng)的不斷催生，特種機(jī)器人在全球市場(chǎng)占比也將不斷增加。 數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù) 中國(guó)特種機(jī)器人市場(chǎng)現(xiàn)狀 2017 年中國(guó)特種機(jī)器人銷售額達(dá)到 7.8 億美元，同比增長(zhǎng) 17.5%，隨著特種機(jī)器人產(chǎn)品將 不斷應(yīng)用，預(yù)計(jì) 2018 年中國(guó)特種機(jī)器人銷售額將達(dá)到 9.1 億美元，同比增長(zhǎng) 17.6%。 數(shù)據(jù)顯示，在 2017 年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，特種機(jī)器人在中國(guó)市場(chǎng)的占比為 13.1%。隨 著 特種機(jī)器人應(yīng)用的不斷增加，對(duì)特種機(jī)器人有著突出的需求。 數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù) 03 國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)分析 1.沈陽新松機(jī)器人 新松公司成立于 2000 年，新松機(jī)器人 自動(dòng)化股份有限公司隸屬

9、中國(guó)科學(xué)院，是一 家以機(jī)器人技術(shù)為核心，致力于全智能產(chǎn)品 及服務(wù)的高科技上市企業(yè)，是中國(guó)機(jī)器人產(chǎn) 業(yè)前 10 名的核心牽頭企業(yè)，也是全球機(jī)器人 產(chǎn)品全的廠商，國(guó)家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地。 2018 年第一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 5.4 億元元，比上年同期增長(zhǎng) 20.46%；凈利潤(rùn) 6,086.67 萬元，比上年同期增長(zhǎng) 5.07%。 數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù) 2.中信重工 中信重工機(jī)械股份有限公司 2008 年元 月，改制成立中信重工機(jī)械股份有限公司。 2012 年 7 月，公司 A 股股票在上海證券交 易所 成功掛牌并上市交易。中信重工以技 術(shù)創(chuàng)新 為核心戰(zhàn)略，并以獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì) 進(jìn)入基 于特

10、殊工況和高危環(huán)境的特種機(jī)器 人產(chǎn)業(yè)。 ， 在 2018 年第二季度中信重工財(cái)報(bào)中， 數(shù)據(jù)顯示，第二季度營(yíng)收為 8.96 億元，增長(zhǎng) 率為 18.3%，凈利潤(rùn)為 108 萬元，增長(zhǎng) 146.55%。 3.HRG 哈工大機(jī)器人集團(tuán)（HRG）由黑 龍江省政府、哈爾濱市政府、哈爾濱 工業(yè)大學(xué)共同投資組建 的高新技術(shù)企 業(yè)，公司成立于 2014 年 12 月。集團(tuán)主 要從 事工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特 種機(jī)器人新興智能 裝備、智慧工廠項(xiàng)目及相關(guān)技 技術(shù)服務(wù)等。 、智能云機(jī)器人、術(shù)轉(zhuǎn)讓、 技術(shù)咨詢、資料來源：公司官網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 4.浙江國(guó)自機(jī)器人 浙江國(guó)自機(jī)器人技術(shù)有限公司專注于 移動(dòng)機(jī)器人的開

11、發(fā)和推廣，集科研開發(fā)、生 產(chǎn)制造、市場(chǎng)營(yíng)銷及工程服務(wù)為一體, 致力 于為市場(chǎng)提供一流的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的機(jī)器 人技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案,業(yè)務(wù)已覆蓋智能 移動(dòng)機(jī)器人、智能制造等領(lǐng)域。公司產(chǎn)品廣 泛應(yīng)用于電力、汽車、橡膠輪胎、物流、煤 炭、鐵路等行業(yè)。 資料來源：公司官網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 5.優(yōu)寶特智能機(jī)器人 山東優(yōu)寶特智能機(jī)器人有限公 司，注冊(cè)于山東省濟(jì)南市高新區(qū)。 擁有多年的機(jī)器人、移動(dòng)通信等領(lǐng) 域從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。 公司致力于腿足式仿生機(jī)器人、 ROS 教學(xué)機(jī)器人、高功率密度液壓機(jī) 械臂、機(jī)器人運(yùn)動(dòng)平臺(tái)等產(chǎn)品開發(fā)， 擁有多項(xiàng)技術(shù)專利。 資料來源：公司官網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 04 行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品分析

12、1.分布式光伏清掃機(jī)器人 分布式光伏電站清掃機(jī)器人面 向工業(yè)廠房屋頂、商業(yè)地產(chǎn)屋頂、 光伏地面電站領(lǐng)域，根據(jù)客戶在分 布式細(xì)分市場(chǎng)的特殊需求，指定多 項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)，正向研發(fā)產(chǎn)品，采用 銷售、租賃、清掃服務(wù)三種商業(yè)模 式，為目標(biāo)客戶提供滿意服務(wù)。 資料來源：公司官網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 2.智能噴涂爬壁機(jī)器人 智能噴涂爬壁機(jī)器人智能噴涂爬 壁機(jī)器人集成了網(wǎng)絡(luò)控制、自動(dòng)導(dǎo)航、 自動(dòng)路徑規(guī)劃和作業(yè)區(qū)域智能識(shí)別等技 術(shù)?？稍诖怪北诿婕扒嫔响`活移動(dòng)， 實(shí)現(xiàn)了在高污染、高強(qiáng)度船體噴涂工作 中代替人工作業(yè)，同時(shí)大大節(jié)省涂料， 提高作業(yè)效率。該機(jī)器人還可應(yīng)用于核 工業(yè)、石油化工等行業(yè)的大面積涂裝作 業(yè)。 資料

13、來源：公司官網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 3.國(guó)自智能安防機(jī)器人 國(guó)自智能安防機(jī)器人是一種先進(jìn)的自 主巡邏設(shè)備，它是一種綜合了自主運(yùn)動(dòng)，音 視頻智能識(shí)別，危險(xiǎn)預(yù)警，智能車位管理等 多種智能技術(shù)相融合的綜合性安防平臺(tái)，可 以協(xié)助人們完成重要場(chǎng)所的監(jiān)控巡邏保安工 作，同時(shí)可結(jié)合固定監(jiān)控和環(huán)境大數(shù)據(jù)的收 集分析，構(gòu)成完整的安防監(jiān)控系統(tǒng)，有效避 免人工巡邏的各種弊端，滿足智慧城市，大 型倉(cāng)儲(chǔ)，智慧小區(qū)，各類商業(yè)綜合體等場(chǎng)所 的安全防護(hù)要求。 資料來源：公司官網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 4.一拖二桁架機(jī)器人 集成度好，占地，自動(dòng)化程度高， 易快速，維護(hù)人，主要負(fù)責(zé)加一拖二桁架機(jī)器人采用模塊化設(shè)計(jì)， 產(chǎn)品 面積小，

14、定位精度高， 運(yùn)行速度快，可靠性高 生 產(chǎn)效率突破性提高，操作簡(jiǎn)單方便，安裝簡(jiǎn) 方便。 主要是針對(duì)兩臺(tái)機(jī)床加工開發(fā)的一款 機(jī)器工零件的上料、下料以 及工序間的轉(zhuǎn)運(yùn)，機(jī)械結(jié)構(gòu)采用標(biāo)準(zhǔn)模 塊化 設(shè)計(jì)，末端負(fù)載能力 10kg40kg，桁架機(jī)器 人的 X 軸和 Z軸均采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)，能夠?qū)?現(xiàn)精準(zhǔn)定位， 資料來源：公司官網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 5.消防滅火機(jī)器人 RXR-M40D-GT02 消防滅火機(jī)器人適用 于石油化工、油罐區(qū)、大型倉(cāng)庫(kù)、建筑 物等高溫、強(qiáng)熱輻射、易坍塌場(chǎng)所（消防車輛及人員無法靠近），可進(jìn)行火場(chǎng) 環(huán)境偵查，消防。 智能消防滅火機(jī)器人由移動(dòng)履帶載 體、消防水炮及遙控器組成，通過遙控 裝置可實(shí)現(xiàn)行走、轉(zhuǎn)彎、跨越障礙、爬 坡、原地旋轉(zhuǎn)和滅火等功能。 資料來源：公司官網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 05 行業(yè)發(fā)展前景分析 發(fā)展前景 應(yīng)用場(chǎng)景拓展，市場(chǎng)需求增加 特種機(jī)器人性能和對(duì)環(huán)境的適應(yīng)性不斷增強(qiáng)，伴隨著國(guó)家政策 的扶持、行業(yè)技術(shù)的逐漸成熟，特種機(jī)器人產(chǎn)品將不斷應(yīng)用， 特種機(jī)器人的市場(chǎng)需求也將逐漸增加。 技術(shù)逐漸成熟，研發(fā)新型控制器技術(shù) 研制具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)機(jī)器人控制器。研究具有高實(shí)時(shí) 性的，多處理器并行工作的控制器硬件系統(tǒng);針對(duì)應(yīng)用需求， 設(shè)計(jì)基于高性能，低成本總線技術(shù)的