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文檔簡介
1、1公司簡介2源樂晟旗下產(chǎn)品產(chǎn)品成立時間絕對凈值樂晟股票精選2008年7月8日2.5067源樂晟2期2010年1月28日1.1570源樂晟3期 2010年5月28日1.1463源樂晟4期2010年4月29日1.1232源樂晟5期2010年7月30日1.0634源樂晟6期2010年7月28日1.0859源樂晟7期2010年10月8日1.0121源樂晟8期2010年9月30日1.0183 *源樂晟9期2010年11月5日0.9392源樂晟10期2011年02月22日0.9600源樂晟11期2011年03月16日0.9602凈值截止日期:2011年7月15日注:源樂晟8期凈值截至日期為2011年7月1
2、4日3我們的業(yè)績:中融樂晟凈值圖2008年收益:2.24%2009年收益:103.57%2010年收益:23.61%2011年至今:-2.56%滬深300同期:37.36%滬深300同期:96.73%滬深300同期:-12.51%滬深300同期:-0.61%4投資與風(fēng)格注:以上業(yè)績表現(xiàn)均截至2011年6月末樂晟精選金中和西鼎新價值2世通1期滬深3005好買私募基金1-3年期排行(2011.07)6銀行合作與準(zhǔn)入7權(quán)威機(jī)構(gòu)對我們的認(rèn)可首屆金牛陽光私募投資經(jīng)理 中國證券報(bào)第二屆金牛陽光私募投資管理公司 中國證券報(bào)2010年度五星產(chǎn)品“金陽光獎” 上海證券報(bào)2009/2010最佳私募兩年長期優(yōu)勝獎
3、國金證券2009年度最佳私募基金 國金證券2010、2009年最佳私募證券基金管理機(jī)構(gòu) 私募排排網(wǎng)2010、2009年度最有才華投資顧問 朝陽永續(xù)2010、2009年度最受歡迎理財(cái)產(chǎn)品 朝陽永續(xù)2010年度最佳風(fēng)險控制“金蟬獎” 華夏時報(bào)2010、2009年度明星私募基金經(jīng)理 和訊網(wǎng)2010陽光私募最佳回報(bào)金樽獎 第一財(cái)經(jīng)、證券之星2010陽光私募最佳管理人金樽獎 第一財(cái)經(jīng)、證券之星8投資理念絕對回報(bào)追求者賺錢是硬道理!價值挖掘者趨勢跟隨者風(fēng)險控制者止損:永遠(yuǎn)不知道事情會壞到什么地步組合投資:永遠(yuǎn)保持流動性 我們是基本面投資!宏觀、行業(yè)、上市公司反對機(jī)械的長期持有! A股波動巨大!不建議抄底!
4、 傾向右側(cè)投資!9擇時、擇行業(yè)的能力優(yōu)勢 10系統(tǒng)的決策機(jī)制 交易實(shí)施投資回顧自上而下行業(yè)及倉位配置自下而上個股組合投資總監(jiān)提供資產(chǎn)配置提案投資決策委員會形成投資方案基金經(jīng)理執(zhí)行信息反饋投資決策委員會職能:確定下階段倉位;確定行業(yè)配置;個股占凈值比重超過5%委員構(gòu)成:投資總監(jiān)、研究總監(jiān)、運(yùn)營總監(jiān)、市場總監(jiān)、資深研究員會議制度:每半個月召開一次決策會,遇突發(fā)事件時隨時召集11嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐堆畜w系 自下至上的股票選擇程序:宏觀政策經(jīng)濟(jì)和行業(yè)數(shù)據(jù)各行業(yè)發(fā)展情況各上市公司所處行業(yè)的整體變化 賬戶資金的行業(yè)配置及倉位 自上至下的股票選擇程序:數(shù)量分析研究員研究第三方研究選擇重點(diǎn)上市公司 基本面調(diào)研 行業(yè)數(shù)據(jù)和
5、同類公司可比數(shù)據(jù)構(gòu)建組合同類公司估值比較12完整的風(fēng)險控制 1314組織框架 股東大會總經(jīng)理兼投資總監(jiān)投資決策委員會投資部市場運(yùn)營部基金經(jīng)理1人交易員2人運(yùn)營總監(jiān)1人市場總監(jiān)1人客服2人會計(jì)1人研究部研究總監(jiān)1人研究員6人研究助理1人15管理團(tuán)隊(duì)及投研團(tuán)隊(duì) 管理團(tuán)隊(duì)研究團(tuán)隊(duì)16管理團(tuán)隊(duì)及投研團(tuán)隊(duì) 曾曉潔:總經(jīng)理 投資總監(jiān)北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士,金融學(xué)碩士曾就職中國人壽保險資金運(yùn)用中心、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司,歷任研究員、中國人壽分紅賬戶的基金經(jīng)理助理、生命人壽賬戶的基金經(jīng)理,負(fù)責(zé)人壽資產(chǎn)第三方委托賬戶的投資(包括中小保險公司和年金)對經(jīng)濟(jì)理論和國內(nèi)外實(shí)體經(jīng)濟(jì)有較為深刻的認(rèn)識和研究,曾在“金融研究
6、”,“經(jīng)濟(jì)科學(xué)”,“China Economic Review”,“制度經(jīng)濟(jì)學(xué)研究”,“新經(jīng)濟(jì)”等國內(nèi)外著名學(xué)術(shù)期刊發(fā)表七篇論文 2009年榮獲“金牛陽光私募投資經(jīng)理”和“年度明星私募基金經(jīng)理”稱號17呂小九:副總經(jīng)理 研究總監(jiān)南開大學(xué)商學(xué)院學(xué)士,北京大學(xué)碩士曾就職于中國人壽保險股份有限公司財(cái)務(wù)部,后任中信證券股份有限公司副總裁(Vice President),交銀國際控股有限公司聯(lián)席董事(Associate Director)曾參與7大銀行在A股和海外的IPO項(xiàng)目(工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、中信銀行、交通銀行、南京銀行、北京銀行)曾連續(xù)三年獲得或入圍新財(cái)富銀行業(yè)最佳分析師、證券市場周刊銀
7、行業(yè)最佳分析師、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道銀行業(yè)金牌分析師等獎項(xiàng)2009年8月加入本公司,為本公司股東管理團(tuán)隊(duì)及投研團(tuán)隊(duì) 18胡彩陽:副總經(jīng)理 運(yùn)營總監(jiān)天津外國語大學(xué)英國文學(xué)學(xué)士、北京大學(xué)新聞學(xué)碩士、北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)中心金融學(xué)碩士 2002年加入中央電視臺西部頻道,任記者;2004年加入中央電視臺社會與法頻道,任記者;期間多次獲獎2009年初加入本公司,為本公司股東 管理團(tuán)隊(duì)及投研團(tuán)隊(duì) 19管理團(tuán)隊(duì)及投研團(tuán)隊(duì) 胡一帆:市場總監(jiān) 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、長江商學(xué)院金融MBA 2001年加入財(cái)經(jīng)雜志任記者,曾獲亞洲開發(fā)銀行學(xué)院頒 發(fā)“開發(fā)亞洲新聞報(bào)道”三等獎 2009年加入福布斯中文版,擔(dān)任采編 2010年
8、8月加入本公司,負(fù)責(zé)市場部門工作20賈炳楠 :研究員 負(fù)責(zé)化工、建筑建材行業(yè)的研究北京大學(xué)化學(xué)學(xué)院學(xué)士、碩士曾創(chuàng)辦中國化工網(wǎng)并任CEO,曾任北京曉牛資產(chǎn)管理公司研究員長期跟蹤各類化工產(chǎn)品價格、新增產(chǎn)能以及技術(shù)革新。清楚化工各子行業(yè)的上下游鏈條,通過勾畫行業(yè)周期曲線然后在二級市場驗(yàn)證,對行業(yè)的基本面拐點(diǎn)有前瞻性判斷,熟悉影響二級市場化工類股票股價變化的因素具有證券從業(yè)資格和期貨從業(yè)資格管理團(tuán)隊(duì)及投研團(tuán)隊(duì) 21遲曉輝 :研究員 負(fù)責(zé)消費(fèi)品行業(yè)的研究北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融學(xué)碩士曾就職于中國工商銀行和中國銀河證券,分別從事衍生品交易與理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、行業(yè)公司研究工作,任職中國銀河證券期間,還曾參與公司
9、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定工作,積累了豐富的行業(yè)公司研究經(jīng)驗(yàn),形成了獨(dú)特的研究視角CFA管理團(tuán)隊(duì)及投研團(tuán)隊(duì) 22管理團(tuán)隊(duì)及投研團(tuán)隊(duì) 孫加瀅:研究員 負(fù)責(zé)大宗商品、能源行業(yè)的研究哈爾濱工業(yè)大學(xué)熱能與動力工程專業(yè)學(xué)士、碩士曾任北京有色金屬研究總院工程師,深入研究有色金屬冶煉和應(yīng)用,參與國家自然科學(xué)基金軍用重點(diǎn)項(xiàng)目的研制 ,熟知能源、新能源產(chǎn)業(yè)具有證券從業(yè)資格23周武:研究員 負(fù)責(zé)TMT(Technology,Media,Telecom)行業(yè)的研究北京大學(xué)電子學(xué)學(xué)士,無線電物理碩士在校期間,因研究激光技術(shù)及光通信等前沿科學(xué),發(fā)表了多篇國際SCI論文。曾在亞信聯(lián)創(chuàng)擔(dān)任咨詢顧問工作,熟悉電信行業(yè)整體上下游硬件、軟
10、件、電信運(yùn)營、移動互聯(lián)網(wǎng)等CFA 三級,具有證券從業(yè)資格和期貨從業(yè)資格管理團(tuán)隊(duì)及投研團(tuán)隊(duì) 24李其林:研究員 負(fù)責(zé)醫(yī)藥行業(yè)研究北京大學(xué)環(huán)境科學(xué)/統(tǒng)計(jì)學(xué)雙學(xué)士、規(guī)劃管理專業(yè)碩士曾就職于北京和君咨詢公司和西安楊森制藥有限公司,參與多家醫(yī)藥上市公司研究和咨詢項(xiàng)目,熟悉醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、流通、營銷等各環(huán)節(jié),對醫(yī)藥行業(yè)和公司研究具有獨(dú)到的理解管理團(tuán)隊(duì)及投研團(tuán)隊(duì) 25周冠峰:研究員 負(fù)責(zé)汽車、工程機(jī)械、家電等行業(yè)研究北京航空航天大學(xué)電子信息工程學(xué)士,加州大學(xué)爾灣分校電氣和計(jì)算機(jī)碩士曾就職恒星資產(chǎn)(香港)管理公司,具備對沖基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn),擅長自上而下及自下而上相結(jié)合的研究方法CFA一級候選人管理團(tuán)隊(duì)及投研團(tuán)
11、隊(duì) 26管理團(tuán)隊(duì)及投研團(tuán)隊(duì) 李偉 :交易員 中國青年政治學(xué)院法學(xué)學(xué)士具有敏銳的新聞嗅覺,準(zhǔn)確的技術(shù)分析能力和嫻熟的操作手法。能及時把握時事熱點(diǎn);透析消息背后的股市行情。搶占最優(yōu)價格,獲取最大收益具有證券從業(yè)資格27管理團(tuán)隊(duì)及投研團(tuán)隊(duì) 張俊亮 :交易員 同濟(jì)大學(xué)工學(xué)學(xué)士具備對沖基金交易經(jīng)驗(yàn),具有良好的風(fēng)險控制意識及出色的倉位調(diào)整能力,擅長在技術(shù)分析基礎(chǔ)上執(zhí)行右側(cè)交易,追求不同周期與價位間的時空平衡具有證券從業(yè)資格及期貨從業(yè)資格2829客戶服務(wù)體系 3031總結(jié)投資理念和投資方法是制勝關(guān)鍵:穩(wěn)健但不保守:熊市不虧錢,牛市賺大錢;保險資金和券商的投資經(jīng)歷,我們更擅長于做絕對收益;團(tuán)隊(duì)人員在實(shí)業(yè)界工作
12、過, 熟悉實(shí)體經(jīng)濟(jì)行業(yè)的發(fā)展規(guī)律,使得我們能把握宏觀經(jīng)濟(jì)下的各行業(yè)景氣度,強(qiáng)調(diào)對上市公司的調(diào)研和跟蹤,在投資之前對上司和公司進(jìn)行充分的調(diào)查和研究激勵到位,吸引人才3233事件套利制勝奇兵 事件套利,其基本思路是找到一只被低估的股票,通過某些可以辨認(rèn)的、計(jì)劃中的事件,使該股票可能變成一只更有價值的股票。產(chǎn)業(yè)政策區(qū)域政策新興產(chǎn)業(yè)并購重組災(zāi)害疫情激勵送配34三要素發(fā)掘暴增套利事件時代主題政策鼓勵盈利催化時代主題長期套利事件政策扶持中期套利事件盈利催化短期套利事件事件套利暴增三要素98房地產(chǎn)市場化房地產(chǎn)、工程機(jī)械萬科13年1669%并購重組航空動力(600893)3天漲幅23%醫(yī)改:城鎮(zhèn)醫(yī)保、新農(nóng)合醫(yī)藥醫(yī)藥指數(shù)5年550%35事件套利捕獲爆發(fā)式上漲產(chǎn)業(yè)政策:稀土資源整合 包鋼稀土(600111,SH)并購重組 ST國祥(600
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