2021年中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 廣東、上海航空機(jī)場(chǎng)運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)較為明顯

1、2021年中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 廣東、上海航空機(jī)場(chǎng)運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)較為明顯 HYPERLINK /hs/zhengquan_600004.SH.html 航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)主要上市公司： 白云機(jī)場(chǎng)(600004)、深圳機(jī)場(chǎng)(000089)、首都機(jī)場(chǎng)(HK.00694)、上海機(jī)場(chǎng)(600009)、廈門空港(600897)本文核心數(shù)據(jù)：航空機(jī)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)全景圖、航空機(jī)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)熱力圖1、航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)上游主要為機(jī)場(chǎng)相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)，如機(jī)場(chǎng)高端設(shè)備制造(飛機(jī)牽引設(shè)備、飛機(jī)除冰車、飛機(jī)啟動(dòng)氣源設(shè)備等)、中端設(shè)備制造(飛機(jī)客梯車、飛機(jī)食品車、飛機(jī)電源車、飛機(jī)加油車

2、、飛機(jī)清洗車等)、低端設(shè)備制造(行李傳輸設(shè)備、旅客登機(jī)廊橋、垃圾車等)。此外，機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目承建企業(yè)、機(jī)場(chǎng)服務(wù)供應(yīng)商等也是航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)上游行業(yè)的重要參與者。機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目承建流程主要分為前期階段、設(shè)計(jì)階段、施工階段和驗(yàn)收階段，其中，施工階段是最重要的階段，該階段由專業(yè)工程項(xiàng)目承包者提供專業(yè)工程項(xiàng)目服務(wù)和非專業(yè)工程項(xiàng)目服務(wù)。機(jī)場(chǎng)服務(wù)供應(yīng)商主要為航空機(jī)場(chǎng)提供安保、物業(yè)等相關(guān)服務(wù)。航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)中游主要為航空機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)，航空機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)受到民用航空管理局及政府的嚴(yán)格監(jiān)管，中國(guó)民航局負(fù)責(zé)擬定相關(guān)價(jià)格、收費(fèi)政策及監(jiān)管實(shí)施，國(guó)有企業(yè)或政府具備機(jī)場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)下游主要為各民用航空公司、個(gè)人旅客和企業(yè)等。民

3、用航空公司為航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)的主要服務(wù)對(duì)象，也是航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)的主要收入來(lái)源。由于機(jī)場(chǎng)使用費(fèi)用和運(yùn)營(yíng)收費(fèi)政策由中國(guó)民航局決定，下游服務(wù)對(duì)象并不具有市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。 HYPERLINK /hs/zhengquan_002111.SZ.html 從航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的主要參與者來(lái)看，航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)上游機(jī)場(chǎng)相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)主要有航泰科技、威海廣泰等，機(jī)場(chǎng)建設(shè)企業(yè)主要有中國(guó)民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)集團(tuán)、上海城建集團(tuán)等，機(jī)場(chǎng)服務(wù)供應(yīng)商主要有深圳市機(jī)場(chǎng)保安服務(wù)公司、深圳機(jī)場(chǎng)物業(yè)公司等;航空機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)主要有廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司(廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng))、深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司(深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng))、北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司

4、(北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng))等;航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)下游主要企業(yè)有中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司、中國(guó)南方航空股份有限公司、中國(guó)東方航空股份有限公司等。2、中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖我國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)代表性企業(yè)分布：廣東、上海航空機(jī)場(chǎng)運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)較為明顯依據(jù)2020年我國(guó)航空機(jī)場(chǎng)航班起降架次、旅客吞吐量、貨郵吞吐量三項(xiàng)指標(biāo)對(duì)我國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)代表性企業(yè)進(jìn)行匯總，地區(qū)分布如下圖所示。從我國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)代表性企業(yè)分布可以看出，廣東、上海代表性機(jī)場(chǎng)數(shù)量較多，航空機(jī)場(chǎng)運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)較為明顯。2)中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量分布：東部沿海地區(qū)及西南地區(qū)旅客吞吐量較高從旅客吞吐量分布上看，2020年，廣東省機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量較大，旅客吞吐量接

5、近1億人次，其次為上海市，旅客吞吐量達(dá)6000萬(wàn)人次以上，北京、浙江、四川、云南機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量也相對(duì)較高，均達(dá)4000萬(wàn)人次以上。從旅客吞吐量分布圖上看，東部沿海地區(qū)及西南地區(qū)旅客吞吐量較高，主要原因可能是東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)較位發(fā)達(dá)，人口密度與流通性較大，為西南地區(qū)中四川與云南為我國(guó)重要的旅游省份，當(dāng)?shù)芈糜谓?jīng)濟(jì)的發(fā)展也將進(jìn)一步刺激當(dāng)?shù)貦C(jī)場(chǎng)旅客吞吐量的增長(zhǎng)。3)中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量分布：上海市及廣東省貨郵吞吐量遠(yuǎn)高于其他省市從貨郵吞吐量看，我國(guó)上海市及廣東省貨郵吞吐量遠(yuǎn)高于其他省市，2020年，上海市、廣東省貨郵吞吐量分別為402.5萬(wàn)噸、323.9萬(wàn)噸，而其他省市貨郵吞吐量均在150萬(wàn)噸以下，省市

6、間差距較大。從我國(guó)機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量分布上看，除了上海市與廣東省，其他省市貨郵吞吐量分布特征并不明顯。3、中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)代表企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展情況：廣州白云機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)較為明顯從2020年我國(guó)航班起降架次前十機(jī)場(chǎng)上看，主要機(jī)場(chǎng)航班起降架次差距較小，排名前十的機(jī)場(chǎng)分別為廣州白云機(jī)場(chǎng)、上海浦東機(jī)場(chǎng)、深圳寶安機(jī)場(chǎng)、成都雙流機(jī)場(chǎng)、北京首都機(jī)場(chǎng)、重慶江北機(jī)場(chǎng)、昆明長(zhǎng)水機(jī)場(chǎng)、西安咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng)、杭州蕭山機(jī)場(chǎng)、上海虹橋機(jī)場(chǎng)等。其中，2020年，廣州白云機(jī)場(chǎng)航班起降架次為37.34萬(wàn)架次，占全國(guó)航班起降架次的4.13%，位居全國(guó)首位。從我國(guó)各機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量上看，2020年，我國(guó)旅客吞吐量排名前十的機(jī)場(chǎng)分別為廣州白云機(jī)場(chǎng)、成

7、都雙流機(jī)場(chǎng)、深圳寶安機(jī)場(chǎng)、重慶江北機(jī)場(chǎng)、北京首都機(jī)場(chǎng)、昆明長(zhǎng)水機(jī)場(chǎng)、上海虹橋機(jī)場(chǎng)、西安咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng)、上海浦東機(jī)場(chǎng)、杭州蕭山機(jī)場(chǎng)。其中，廣州白云機(jī)場(chǎng)以4376.04萬(wàn)人次的旅客吞吐量位居全國(guó)首位，占比達(dá)5.11%。從貨郵吞吐量看，我國(guó)主要機(jī)場(chǎng)或有吞吐量差距較大，2020年，我國(guó)貨郵吞吐量排名前十的機(jī)場(chǎng)分別為上海浦東機(jī)場(chǎng)、廣州白云機(jī)場(chǎng)、深圳寶安機(jī)場(chǎng)、北京首都機(jī)場(chǎng)、杭州蕭山機(jī)場(chǎng)、鄭州新鄭機(jī)場(chǎng)、成都雙流機(jī)場(chǎng)、重慶江北機(jī)場(chǎng)、南京祿口機(jī)場(chǎng)、西安咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng)。其中，上海浦東機(jī)場(chǎng)2020年貨郵運(yùn)輸量達(dá)368.66萬(wàn)噸，位居全國(guó)首位，占比達(dá)22.93%。2020年，我國(guó)機(jī)場(chǎng)各類業(yè)務(wù)指標(biāo)排名前十機(jī)場(chǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)匯總?cè)缦拢簷C(jī)場(chǎng)的收入主要由航空性收入與非航空性收入組成，航空性收入具體包括起降費(fèi)、停場(chǎng)費(fèi)、客橋費(fèi)、安檢費(fèi)等，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照民航局相關(guān)文件規(guī)定，實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià);非航空性收入是指延伸的商業(yè)、辦公室租賃、值機(jī)柜臺(tái)出租等，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。從航空性收入占比上看，深圳機(jī)場(chǎng)航空性收入占比較高，達(dá)到80%。4、中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)代表性企業(yè)最新發(fā)展動(dòng)向：主要是機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建以及智慧機(jī)場(chǎng)建設(shè)2021年以來(lái)，