賽迪智庫-全球集成電路產(chǎn)品貿(mào)易報告

1、主要發(fā)現(xiàn)集成電路是全球最重要的貿(mào)易貨物之一。2017 9600 占全球貨物貿(mào)易進口總額的 5.3%；集成電路出口總額約為80884.0%。進出口集中在少數(shù)國家和地區(qū)，包括中國大陸、中國香港、 87%/2017 4000 億美元，僅為40%不同國家/地區(qū)對產(chǎn)銷國和中轉(zhuǎn)國的認定不同，使得各國（地（地）成電路進口金額偏高，出口至中國大陸的金額偏低。目錄 HYPERLINK l _bookmark0 一、全集成產(chǎn)業(yè)發(fā)情況1 HYPERLINK l _bookmark1 （一）體情況1 HYPERLINK l _bookmark2 1、球產(chǎn)發(fā)展況1 HYPERLINK l _bookmark3 2、球集

2、電路易情況3 HYPERLINK l _bookmark4 3、球半體設產(chǎn)業(yè)情況6 HYPERLINK l _bookmark5 （二）要國地區(qū)半體產(chǎn)展情況8 HYPERLINK l _bookmark6 1、國半體產(chǎn)發(fā)展情況8 HYPERLINK l _bookmark7 2、本半體產(chǎn)發(fā)展情況 HYPERLINK l _bookmark8 3、國半體產(chǎn)發(fā)展情況16 HYPERLINK l _bookmark9 4、國臺半導產(chǎn)業(yè)發(fā)情況19 HYPERLINK l _bookmark10 二、我集成產(chǎn)業(yè)發(fā)情況24 HYPERLINK l _bookmark11 （一）體情況24 HYPERLIN

3、K l _bookmark12 （二）成電易情況24 HYPERLINK l _bookmark13 1、成電產(chǎn)品24 HYPERLINK l _bookmark14 2、導體備29 HYPERLINK l _bookmark15 3、機產(chǎn)品30一、全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（一）整體情況1、全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況2018 的2180。 WSTS2018 46882017 10045 2017 7.4%；2018 （ASP）0.467 2017 5.9%。IC Insights 4899 。Gartner 2018 4767 億美2017 13.4%33.7%30.1%。咨詢機構(gòu)2018 年市場規(guī)模（

4、億美元）增長率WSTS4688咨詢機構(gòu)2018 年市場規(guī)模（億美元）增長率WSTS468813.7%IC Insights489911.7%Gartner476713.4%數(shù)據(jù)來源：賽迪集成電路所整理，2019.032018 1%，環(huán)比7%2019 1 2019 圖12018 年全球半導體季度銷售額及增長率（億美元）140025%120020%20%140025%120020%20%20%20%100015%100015%80015%80015%60010%4005%60010%4005%2001%2001%00%00%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q420172017銷售額2018銷售額同比數(shù)

5、據(jù)來源：WSTS，賽迪集成電路所整理，2019.031579 1093 672 5.5%587 10.8%。1030 億400 430 12.1%； （2829 13.7%。1584 20%。圖22018年全球半導體市場區(qū)域分布數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：WSTS，賽迪集成電路所整理，2019.03圖32015-2019年全球半導體市場區(qū)域增長20152016201720182019E-5%0-3.0%-0.2%0%1.1%1,0005%2,00010%3,00013.7%15%4,00020%5,00021.6%25%6,000亞太日本歐洲美國增長率中國34%日本8%歐洲9%美國22%27%數(shù)據(jù)來源

6、：WSTS，賽迪集成電路所整理，2019.032、全球集成電路貿(mào)易情況年/9600 8088 4.0%。集成電路產(chǎn)品已成為全球多個國家2017 884 出口分別達到 1599 和 646 億美元。資料來源：WTO，2019.03表資料來源：WTO，2019.03表22017 年全球主要國家和地區(qū)集成電路出口金額1序號國家/地區(qū)出口金額（億美元）1中國香港13112韓國10113中國臺灣9974中國大陸9365新加坡8846歐盟6017美國4578馬來西亞4449日本38210菲律賓158數(shù)據(jù)來源：WTO，賽迪集成電路所整理，2019.031 由于統(tǒng)計口徑問題，WTO 統(tǒng)計到的進出口數(shù)據(jù)比各國海

7、關統(tǒng)計到的集成電路產(chǎn)品略高，使得本表格中的數(shù)據(jù)與本文第二章全球主要國家和地區(qū)的數(shù)據(jù)有出入。資料來源：WTO，2019.03表資料來源：WTO，2019.03表32017 年全球主要國家和地區(qū)集成電路進口金額2序號國家/地區(qū)進口金額（億美元）1中國大陸29462中國香港15993歐盟7014新加坡6465美國5696中國臺灣4667韓國3968馬來西亞3529日本26310越南220數(shù)據(jù)來源：WTO，賽迪集成電路所整理，2019.033、全球半導體設備產(chǎn)業(yè)情況半導體設備市場是全球半導體市場的重要組成部分，市場規(guī)模變2 由于統(tǒng)計口徑問題，WTO 統(tǒng)計到的進出口數(shù)據(jù)比各國海關統(tǒng)計到的集成電路產(chǎn)品略高

8、。SEMI 621 2017 566 9.7%2017 2018 2017 171 2018 128 33%86 億NAND Flash 10%8615%10%13%18%1020%12圖62014-2018 年全球主要國家10%8615%10%13%18%1020%122040%2040%1837%35%1837%35%1630%1425%1630%1425%4-3%5%20%0-5%4-3%5%20%0-5%20142015201620172018E20142015201620172018E日本北美歐州韓國中國臺灣中國大陸增長率日本北美歐州韓國中國臺灣中國大陸增長率數(shù)據(jù)來源：SEMI，20

9、19.03國家/地區(qū) 2017（億美元） 國家/地區(qū) 2017（億美元） 2018（億美元） 增長率 韓國 179.5 171.1 -5% 中國大陸 82.3 128.2 56% 中國臺灣 114.9 101.1 -12% 日本 64.9 86 33% 北美 55.9 52.9 -5% 歐洲 36.8 41.9 14% 其他 32 39.6 24% 合計 566.3 620.8 10% 數(shù)據(jù)來源：SEMI，2019.03（二）主要國家和地區(qū)半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、美國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況IDM 領域均擁IDM 企業(yè)占IDM 60-70 784%2017 1889 15.2%50.5%2018 球市

10、場份額持續(xù)下降。2018 347.2 億美2017 215.7 3%62%30.5 23%2018 376.9 1%51%2018 產(chǎn)品 進口金額（億美元） 進口同比 產(chǎn)品 進口金額（億美元） 進口同比 出口金額（億美元） 出口同比 處理器和控制器 215.7 3% 191 1% 存儲器 30.5 23% 38.5 -7% 放大器 13 4% 28.4 -1% 其他芯片 84.9 3% 108.4 -2% 其他部件 3.1 0% 10.7 -8% 合計 347.2 4% 376.9 -1% 數(shù)據(jù)來源：美國海關，賽迪集成電路所整理，2019.02圖72018 年美國集成電路季度進出口（單位：億美

11、元）1001009080706050403020100Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4進口額出口額進口額出口額數(shù)據(jù)來源：美國海關，賽迪集成電路所整理，2019.032018 278.7 45%2018 181.2 4%122.9 2%。2018 83.7 10%。36.6 10%1.7 70%2018 產(chǎn)品 進口金額 （億美元） 產(chǎn)品 進口金額 （億美元） 進口同比 出口金額 （億美元） 出口同比 半導體硅片用設備 1.7 70% 1 -17% 半導體器件或集成電路用設備 36.6 10% 122.9 -2% 零件及附件 39.0 -4% 51.5 41% 其他 6.4 11% 5.8 19%

12、 合計 83.7 10% 181.2 4% 數(shù)據(jù)來源：美國海關，賽迪集成電路所整理，2019.022、日本半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況50%2018 450 399 5% 30945 275 億美元12 9.8%42% 20%2018 22246 （ 34%要為中國臺灣、美國、中國大陸、韓國等地。圖82018 年日本集成電路產(chǎn)品出口情況處理器處理器 11%其他45%存儲器42%放大器等2%數(shù)據(jù)來源：日本海關，賽迪集成電路所整理，2019.03圖92018 年日本集成電路產(chǎn)品出口區(qū)域情況美國馬來西亞4%美國馬來西亞4%泰國5%越南5%5%其他7%27%韓國7%15%15%中國臺灣21%數(shù)據(jù)來源：日本海關，

13、賽迪集成電路所整理，2019.03圖102018 年日本集成電路產(chǎn)品進口情況數(shù)據(jù)來源：日本海關，賽迪集成電路所整理，數(shù)據(jù)來源：日本海關，賽迪集成電路所整理，2019.03圖2018 年日本集成電路產(chǎn)品進口區(qū)域情況美國13%中國大陸9%中國臺灣51%韓國9%其他11%新加坡3%4%存儲器19%放大器2%其他45%處理器34%數(shù)據(jù)來源：日本海關，賽迪集成電路所整理，2019.0350%60%2018 35 31%21%、17%、13%7%。圖122018 年日本硅片出口區(qū)域分布數(shù)據(jù)來源：日本海關，賽迪集成電路所整理，數(shù)據(jù)來源：日本海關，賽迪集成電路所整理，2019.030862018 韓國21%美

14、國17%中國臺灣31%13%其他11%新加坡7%額約為 245.6 億美元，其中集成電路制造設備約為 115 億美元，半導8.9 50 34%、24%16%、10%。數(shù)據(jù)來源：日本海關，賽迪集成電路所整理，2019.03圖132017-2018 年日本半導體銷售額（單位：億美元）數(shù)據(jù)來源：日本海關，賽迪集成電路所整理，2019.03圖132017-2018 年日本半導體銷售額（單位：億美元）Q1Q2Q3Q40%02%204%5%408%6%6010%10%8012%10014%14%15%16%1202017年2018年同比增速設備 出口額 進口額 制造半導體硅片用設備 8.9 1.0 半導體

15、器件或集成電路用設備 115.1 41.7 平板顯示器用設備 50.2 0.9 零件及附件 14.9 6.2 其他 56.5 13.5 合計 245.6 63.2 數(shù)據(jù)來源：WSTS，賽迪集成電路所整理，2019.03圖142018 年日本集成電路進出口（單位：百萬日元）300,000120250,000100200,00080150,00060100,0004050,0002000300,000120250,000100200,00080150,00060100,0004050,000200011月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月 11 月 12月ICIC進口IC出口進口同比出口同比

16、數(shù)據(jù)來源：日本海關，賽迪集成電路所整理，2019.033、韓國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況SK DRAM 72%NAND Flash 50%2016 年的 805 億美元增長至 2018 年的 1385 億美元，年均復合增長率 31%。2018 年韓國國內(nèi)銷售額 487 億美元，同比增長 5%。表82016-2018 年韓國半導體產(chǎn)業(yè)情況（單位：百萬美元）201620172018生產(chǎn)額80579111495138597增長率8%38%24%國內(nèi)銷售額508524637348731201620172018增長率10%-9%5%數(shù)據(jù)來源：KIET，賽迪集成電路所整理，2019.022018 1097.8 2

17、7%；進口345.2 3%830.5 76%38%47%。產(chǎn)品出口（億美元）出口同比（%）進口（億美元）產(chǎn)品出口（億美元）出口同比（%）進口（億美元）進口同比（%）存儲器830.4837%131.6121%處理器和控制器220.953%163.66-6%其他芯片42.949%46.93-2%其他部件2.889%0.440%放大器0.518%2.6021%合計1097.7627%345.233%數(shù)據(jù)來源：韓國海關，賽迪集成電路所整理，2019.022018 DRAM 348 Flash 77 232 168 98%。數(shù)據(jù)來源：韓國海關，賽迪集成電路所整理，2019.03表102018 數(shù)據(jù)來源：

18、韓國海關，賽迪集成電路所整理，2019.03表102018 年韓國存儲器進出口情況數(shù)據(jù)來源：韓國海關，賽迪集成電路所整理，2019.02存儲器76%20%0%放大器0%其他4%出口額（億美元） 進口額（億美元） DRAM34852多芯片存儲器 23247通信用存儲器（MCO） 16917NAND Flash7814其他 34239.5%、27.2%9.3%、4.5%影響程度出口占比出口影響因素中國大陸影響程度出口占比出口影響因素中國大陸39.5隨著中國生產(chǎn)銷售的電子產(chǎn)品規(guī)格提高，半導體出口增加因第四次產(chǎn)業(yè)革命的推進，半導體需求增加中國香港27.2越南9.3隨著韓國電子產(chǎn)品企業(yè)在越南當?shù)氐臄U產(chǎn)，

19、半導體出口增加美國4.5、AI、云計算等第四次產(chǎn)業(yè)革命主導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，用于核心零部件的半導體產(chǎn)品出口增加數(shù)據(jù)來源：韓國海關，賽迪集成電路所整理，2019.024、中國臺灣半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況08 年中國臺灣地區(qū)IC 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達882017 18.5%IC 212 2017 3.9%IC 492 億2017 8.6%426 2017 66 2017 23.7%IC 1407 3.5IC9 2017 3.1%。圖162018年中國臺灣集成電路產(chǎn)值情況800014%700011.5%12%600010%500040007.6%8%30005.6%6%20004%10001.7%2%00%18Q118Q

20、218Q318Q4設計業(yè)存儲器制造測試業(yè)代工（不含存儲器） 封裝業(yè)同比數(shù)據(jù)來源：TSIA，賽迪集成電路所整理，2019.0318Q118Q218Q318Q42018同比18Q118Q218Q318Q42018同比集成電路產(chǎn)值1952072242228486%設計業(yè)445357532084%制造業(yè)1161141241274819%代工100971061134167%其中：存儲器制造151818146524%封裝業(yè)242830291124%測試業(yè)11121313483%數(shù)據(jù)來源：TSIA，賽迪集成電路所整理，2019.02圖172015-2019 年中國臺灣集成電路產(chǎn)值（單位：億新臺幣）30000

21、9%8.2%8%250007%6.4%200006%5%150004%100002.8%3%2%50000.5%0.9% 1%00%20152016201720182019E設計業(yè)測試業(yè)代工（不含存儲器） 封裝業(yè)同比增速數(shù)據(jù)來源：TSIA，賽迪集成電路所整理，2019.022013-2018 923.1 435.6 20%2018 7nm 959.1 4%； 508.1 17%。數(shù)據(jù)來源：中國臺灣海關，賽迪集成電路所整理，2019.03表132018 年中國臺灣集成電路進出口數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：中國臺灣海關，賽迪集成電路所整理，2019.03表132018 年中國臺灣集成電路進出口數(shù)據(jù)2018201

22、72016201520142013020040060080010001200進口額（億美元）出口額（億美元）產(chǎn)品出口（億美元）出口同比進口（億美元）進口同比處理器和控制器46.8291%49.2927%存儲器114.3210%181.0436%放大器0.9528%1.825%其他796.970%275.965%合計959.064%508.1117%數(shù)據(jù)來源：中國臺灣海關，賽迪集成電路所整理，2019.027nm 2018 46.82 91%10%。從出口區(qū)域看，2018 總額的 70%。圖192018年中國臺灣集成電路出口區(qū)域分布其他10%其他10%12%中國大陸32%馬來西亞馬來西亞5%日本

23、日本中國香港26%中國香港26%8%韓國7%數(shù)據(jù)來源：中國臺灣海關，賽迪集成電路所整理，韓國7%2018 1.03 （334.6 ），34%7nm 工藝量產(chǎn) 以2019 年一22%。14 2018 2380.6 608.9 9.15%。12-20%。二、我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（一）整體情況比上年均略有下降，其中設計業(yè)銷售額為 2519.3 億元，同比增長21.5%1818.2 25.6%比上年均略有下降，其中設計業(yè)銷售額為 2519.3 億元，同比增長21.5%1818.2 25.6%2193.9 16.1%。圖202015-2018 年我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長率2015201620172

24、0180%05%2000100010%300015%3609.820.7%400020%20.1%4335.5500019.7%25%24.8%5411.360006531.430%7000封測業(yè)（億元）制造業(yè)（億元）設計業(yè)（億元）增長率數(shù)據(jù)來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會，2019.03（二）集成電路貿(mào)易情況1、集成電路產(chǎn)品2018 4175.7 2017 10.8%3120.6 19.8%1274 1230.6 39%從22 5.3%68%5%產(chǎn)品以處理器和存儲器為主，自美國進口的主要是處理器產(chǎn)品（占82%）我國集成電路產(chǎn)品進口總額并不能完全反映我國整機產(chǎn)品對集成電2018 圖212018 年中國

25、集成電路進口區(qū)域分布美國4%其他12%日本美國4%其他12%日本5%中國臺灣31%8%中國大陸中國大陸14%韓國韓國26%數(shù)據(jù)來源：中國海關，賽迪集成電路所整理，2019.02二極管及類似半導體器件進口 216 億美元，同比增長 4.9%，液晶顯示板進口金額 261 億美元，同比下降 13.6%。100010%5.2%5%25%19.615%14.5%1920.612.8%17021569.9200020.5%2299100010%5.2%5%25%19.615%14.5%1920.612.8%17021569.9200020.5%22992277.62185.32313.4350035%35

26、0035%300030.9%3120.630%300030.9%3120.630%25002608.925002608.915008.4%-0.9%0%15008.4%-0.9%0%500-5.5%-5%500-5.5%-5%0-10%0-10%201020112012201320142015201620172018201020112012201320142015201620172018進口額（億美元）增長率進口額（億美元）增長率數(shù)據(jù)來源：中國海關，賽迪集成電路所整理，2019.02圖232018 年中國大陸集成電路進口情況（月度）4504504003503002502001501005001

27、月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月進口數(shù)量（億個）進口金額（億美元）數(shù)據(jù)來源：中國海關，賽迪集成電路所整理，2019.02商品名稱計量單位1 至 12 月累計商品名稱計量單位1 至 12 月累計累計比去年同期%數(shù)量金額（千美元）數(shù)量金額集成電路百萬個417,567312,057,85110.819.8其中：處理器及控制器百萬個118,902127,442,53911.813.0存儲器百萬個39,776123,066,75711.138.3放大器百萬個29,4889,773,7768.2.2二極管及類似半導體器件百萬個523,54121,653,1531.24.97.5cm直徑

28、15.24cm 的單晶硅切片千克142,642133,415直徑15.24cm 的單晶硅切片千克2,533,2531,443,669數(shù)據(jù)來源：中國海關，賽迪集成電路所整理，2019.0228年累計出口集成電路116；846.46 2274 2017 1932.6 17.7%45%14%13%圖242018 年中國大陸集成電路出口區(qū)域分布其他其他11%新加坡4%馬來西亞6%香港45%越南臺澎金馬關稅區(qū)13%韓國14%數(shù)據(jù)來源：中國海關，賽迪集成電路所整理，2019.02216 261 13.6%（265 10%。商品名稱計量單位1 至 12 月累計累計比去年同期商品名稱計量單位1 至 12 月累

29、計累計比去年同期%數(shù)量金額（千美元）數(shù)量金額集成電路百萬個217,09684,635,9626.226.6其中：處理器及控制器百萬個82,52429,661,6036.49.1存儲器百萬個21,19444,093,9131345.3放大器百萬個6,1341,519,40728.8二極管及類似半導體器件百萬個580,98826,531,067-2.410.1液晶顯示板萬個14,6611,913,5337.5cm直徑15.24cm 的單晶硅切片千克447,257248,964直徑15.24cm 的單晶硅切片千克22,336,6211,298,352數(shù)據(jù)來源：中國海關，賽迪集成電路所整理，2019.

30、022、半導體設備2018 307.7 3708 8 2017 13944 2017 56%億78.6%70%。我國出口半導體設備金額較小且以低端設備為主，2018 年出口25.14 50%3.55 設備名稱進口金額（億美元）進口數(shù)量（臺）設備名稱進口金額（億美元）進口數(shù)量（臺）半導體硅片用設備8.223708半導體器件或集成電路用設備112.5113942平板顯示器用設備103.209180其他設備46.58226407零件及附件37.1535024210合計307.6735277447數(shù)據(jù)來源：中國海關，賽迪集成電路所整理，2019.02設備名稱出口金額（億美元） 出口數(shù)量（臺）設備名稱出口金額（億美元） 出口數(shù)