公司債券承銷協(xié)議獎(jiǎng)勵(lì)條款版

1、承 銷 協(xié) 議本承銷協(xié)議于xx年【 】月【 】日由下列各方簽署：發(fā)行人：xxxx股份有限公司（簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）住所地：xx法定代表人：x主承銷商：xx證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱“xx證券”）住所地： x法定代表人：x鑒于：發(fā)行人系根據(jù)中國(guó)法律設(shè)立且有效存續(xù)的公司法人，發(fā)行人于20 xx年12月11日召開第六屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議，20 xx年12月29日召開公司20 xx年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于決議，擬面向合格投資者公開發(fā)行不超過130億元（含130億元）人民幣（以主管機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)的發(fā)行規(guī)模為準(zhǔn)）的公司債券（“本次債券”）；乙方為合法設(shè)立且有效存續(xù)的法人，具有證券發(fā)行和承銷等業(yè)務(wù)資格/

2、資質(zhì)，可以作為本次債券的主承銷商、簿記管理人和受托管理人；甲方同意依照本協(xié)議商定的條款和條件聘用乙方作為本次債券獨(dú)家主承銷商，組織承銷團(tuán)承銷發(fā)行本次債券，乙方同意依照本協(xié)議商定的條款和條件接受此項(xiàng)聘用；各方承諾遵守公司法、證券法、公司債券發(fā)行與交易管理辦法等關(guān)于法律規(guī)定。為此，經(jīng)各方友好協(xié)商，本著平等、互利、誠(chéng)信的原則達(dá)成如下協(xié)議：定義在本協(xié)議中，除非文中另有商定，下列詞語具有如下含義：“甲方”、 “發(fā)行人”、 “公司”指xxxx股份有限公司?！氨敬蝹敝父鶕?jù)發(fā)行人于20 xx年12月11日召開第六屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議，20 xx年12月29日召開公司20 xx年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通

3、過了關(guān)于決議，發(fā)行人擬面向合格投資者發(fā)行的不超過130億元（含130億元）人民幣（以主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的發(fā)行規(guī)模為準(zhǔn)）的公司債券，一次或分期發(fā)行。若分期，本協(xié)議適用本次債券項(xiàng)下各期債券的發(fā)行。“本次發(fā)行及交易流通”指本次債券的發(fā)行及在經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易市場(chǎng)交易流通?！氨緟f(xié)議”或“承銷協(xié)議”指發(fā)行人與主承銷商為本次發(fā)行及交易流通簽訂的承銷協(xié)議?！爸鞒袖N商”指xx證券股份有限公司?！俺袖N商”或“承銷團(tuán)成員”指負(fù)責(zé)承銷本次債券的一家、或多家、或所有機(jī)構(gòu)（根據(jù)上下文確定），包括主承銷商和承銷團(tuán)其他成員?！俺袖N商聯(lián)合體”指承銷商、其實(shí)際監(jiān)控人、承銷商及其實(shí)際監(jiān)控人各自的子公司、分支機(jī)構(gòu)、關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)或聯(lián)營(yíng)機(jī)構(gòu)?！安?/p>

4、記建檔”指由發(fā)行人、簿記管理人協(xié)商確定本次債券項(xiàng)下各期債券的利率區(qū)間，簿記管理人負(fù)責(zé)記錄申購(gòu)訂單，最終由發(fā)行人、簿記管理人根據(jù)申購(gòu)情況確定本次債券項(xiàng)下各期債券的最終發(fā)行規(guī)模及發(fā)行利率的過程?！安居浌芾砣恕敝竫x證券股份有限公司?！俺袖N團(tuán)其他成員”指承銷團(tuán)中除主承銷商以外的其他承銷商?！俺袖N團(tuán)”指主承銷商為本次發(fā)行及交易流通組織的、由主承銷商和承銷團(tuán)其他成員組建的承銷團(tuán)。“承銷團(tuán)協(xié)議”指由主承銷商與每一承銷團(tuán)其他成員簽訂的各承銷商之間關(guān)于本次發(fā)行及交易流通的若干權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議，包括但不限于承銷商為承銷本次債券簽訂的本次債券承銷團(tuán)協(xié)議，以及主承銷商與每一承銷團(tuán)其他成員簽訂的全部補(bǔ)充協(xié)議。“承銷費(fèi)

5、用”指作為承銷團(tuán)向發(fā)行人提供承銷本次債券服務(wù)的對(duì)價(jià)，發(fā)行人同意向承銷團(tuán)支付的列于本協(xié)議第7.1款的費(fèi)用?！暗怯浲泄苜M(fèi)”指就本次債券的托管事宜應(yīng)支付給中國(guó)證券登記公司等相關(guān)債券登記托管機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)?！皟陡妒掷m(xù)費(fèi)”指就本次債券項(xiàng)下的利息及本金的兌付應(yīng)支付給代為辦理兌付手續(xù)機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)?！鞍l(fā)行公告”指發(fā)行人根據(jù)關(guān)于法律為發(fā)行本次債券而制作的本次債券發(fā)行公告?！澳技f明書”指發(fā)行人根據(jù)關(guān)于法律為發(fā)行本次債券而制作的本次債券募集說明書?！澳技f明書摘要”指發(fā)行人根據(jù)關(guān)于法律為發(fā)行本次債券而制作的本次債券募集說明書摘要?！鞍l(fā)行資料文件”指在本次發(fā)行及交易流通過程中必需的資料文件、材料或其他資料文件資料及其

6、所有修改和補(bǔ)充資料文件（包括但不限于發(fā)行公告、募集說明書及募集說明書摘要）。“法定及政府指派節(jié)假日或休息日”指中華人民共和國(guó)的法定及政府指派節(jié)假日或休息日（為本協(xié)議之目的，不包括xx特別行政區(qū)、xx特別行政區(qū)和xx地區(qū)的法定及政府指派節(jié)假日或休息日）?！鞍l(fā)行人收款賬戶”指發(fā)行人根據(jù)本協(xié)議商定向主承銷商發(fā)出的書面通知中所指派的用于接收本次債券募集費(fèi)用的銀行賬戶。“公告日”指發(fā)行人刊登本次債券募集說明書及募集說明書摘要之日?！肮ぷ魅铡敝竫x市的商業(yè)銀行對(duì)公營(yíng)業(yè)日（不包括法定及政府指派節(jié)假日或休息日）。“T日”指本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行起始日?！袄U款日”指主承銷商按商定將募集費(fèi)用凈額劃至發(fā)行人收款賬戶的日

7、期?！爸袊?guó)證監(jiān)會(huì)”指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)?！爸鞴軝C(jī)關(guān)”指中國(guó)證監(jiān)會(huì)。“募集費(fèi)用”指本次債券發(fā)行所募集的任何部分或全部費(fèi)用（根據(jù)上下文確定）?！澳技M(fèi)用凈額”指募集費(fèi)用扣除承銷費(fèi)用后的余額。“余額包銷”指主承銷商組織承銷團(tuán)成員按本協(xié)議及承銷團(tuán)協(xié)議的商定承擔(dān)本次債券的發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)，即：若本次債券出現(xiàn)認(rèn)購(gòu)不足、任何承銷商和/或投資者繳款違約的情況，主承銷商及承銷團(tuán)其他成員有義務(wù)依照本協(xié)議及承銷團(tuán)協(xié)議的商定及時(shí)足額地劃付全部募集費(fèi)用凈額?！爸袊?guó)證券登記公司”指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司。“法律”指適用的具有法律效力的任何憲法性規(guī)定、條約、公約、法律、行政法規(guī)、條例、地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定、通

8、知、準(zhǔn)則、證券交易所規(guī)則、行業(yè)自律協(xié)會(huì)規(guī)則、司法說明和其他規(guī)范性資料文件?！叭铡被颉疤臁敝溉諝v日。“取得發(fā)行批準(zhǔn)”指根據(jù)法律和發(fā)行資料文件的關(guān)于規(guī)定，發(fā)行本次債券應(yīng)當(dāng)取得的所有批準(zhǔn)、同意、許可、豁免、決議、注冊(cè)、備案、承諾函、支持函、確認(rèn)函和授權(quán)委托書等資料文件均已經(jīng)適當(dāng)作出并為發(fā)行人所取得，且發(fā)行人取得該等資料文件后已向主承銷商及時(shí)提供了其已取得該等資料文件的必要的證據(jù)。在本協(xié)議中，除非上下文另有商定，(1) 凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對(duì)本協(xié)議的修訂或補(bǔ)充的資料文件；(2) 凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件；(3) 本協(xié)議的目錄和條款的標(biāo)題僅為查閱方便而設(shè)置，不應(yīng)構(gòu)成對(duì)本協(xié)議的任何說明，不

9、對(duì)標(biāo)題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限定；(4) 本協(xié)議中提及的任何若干“日”或若干“天”應(yīng)為工作日；(5)本協(xié)議中提及的“元”均為人民幣計(jì)價(jià)。本次債券本次債券基本條款發(fā)行主體：xxxx股份有限公司。債券期限：本次發(fā)行的公司債券的期限不超過10年（含10年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。本次發(fā)行的公司債券的具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家關(guān)于規(guī)定及發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況確定。發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行的公司債券規(guī)模不超過人民幣130億元（含人民幣130億元），具體發(fā)行規(guī)模由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情

10、況，在前述范圍內(nèi)確定。債券利率及還本付息方式：本次債券為固定利率債券，采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。本次發(fā)行公司債券的票面利率及還本付息方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與主承銷商根據(jù)國(guó)家關(guān)于規(guī)定和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況確定。發(fā)行方式：本次發(fā)行公司債券在經(jīng)過xx證券交易所預(yù)審無異議及取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后，以一次或分期形式在中國(guó)境內(nèi)公開發(fā)行。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在前述范圍內(nèi)確定。發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排：本次發(fā)行公司債券的發(fā)行對(duì)象為符合公司債券發(fā)行與交易管理辦法規(guī)定的合格投資者。本次發(fā)行公司債券不向公司股東優(yōu)先配售

11、。債券票面金額：本次債券票面金額為100元。本條所述的本次債券的基本情況與本次債券募集說明書不一致的，以本次債券募集說明書為準(zhǔn)。發(fā)行、上市及托管發(fā)行人同意主承銷商組織承銷團(tuán)，依照并受限于本協(xié)議的條款，全面負(fù)責(zé)本次債券的所有承銷發(fā)行工作。主承銷商是承銷團(tuán)的組織者和代理人。發(fā)行人通知主承銷商商的所有事宜，視同已通知承銷團(tuán)的其他成員；主承銷商向發(fā)行人簽發(fā)的關(guān)于本次發(fā)行的資料文件和按本協(xié)議所作的決定視同已完全代表承銷團(tuán)的其他成員。就本次債券項(xiàng)下各期債券而言，根據(jù)并受限于本協(xié)議的條款，主承銷商與承銷團(tuán)各成員均有義務(wù)按本協(xié)議和發(fā)行資料文件規(guī)定的債券發(fā)行總額和發(fā)行期限發(fā)售本次債券項(xiàng)下各期債券。發(fā)行人應(yīng)于不遲

12、于T日前三個(gè)工作日內(nèi)依照本協(xié)議附件一規(guī)定的內(nèi)容與格式將發(fā)行人收款賬戶信息通知發(fā)至主承銷商。上述募集費(fèi)用收款銀行賬戶通知應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋發(fā)行人公章。主承銷商將根據(jù)本次債券項(xiàng)下各期債券的發(fā)行時(shí)債券市場(chǎng)實(shí)際供求狀況提出本次債券項(xiàng)下各期債券發(fā)行利率區(qū)間的建議，并征求發(fā)行人建議或意見；發(fā)行人和主承銷商經(jīng)協(xié)商一致后確定本次債券項(xiàng)下各期債券的發(fā)行利率區(qū)間，并依照本協(xié)議附件二列明的格式以書面形式予以確定。本次債券項(xiàng)下各期債券的發(fā)行利率將根據(jù)本次債券項(xiàng)下各期債券的發(fā)行利率區(qū)間，通過網(wǎng)下詢價(jià)，最終由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)簿記建檔結(jié)果協(xié)商一致，并依照本協(xié)議附件三列明的格式以書面形式予以確定。

13、本協(xié)議各方同意并確認(rèn)，本次債券面向合格投資者公開發(fā)行。主承銷商將獨(dú)立全權(quán)負(fù)責(zé)，集中管理網(wǎng)下發(fā)行配售及債券回?fù)艿认嚓P(guān)工作。發(fā)行期限終止并經(jīng)關(guān)于主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)或者核準(zhǔn)后，主承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人盡快安排本次債券在xx證券交易所依照法律、法規(guī)規(guī)定上市交易。發(fā)行人應(yīng)與債券托管機(jī)構(gòu)簽訂合格的債券托管協(xié)議，就委托債券托管機(jī)構(gòu)辦理本次債券發(fā)行登記、托管和轉(zhuǎn)托管、債權(quán)管理、代理本息兌付和付息業(yè)務(wù)過程中各方的權(quán)利義務(wù)以及收費(fèi)等事宜簽署協(xié)議，登記托管費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用由發(fā)行人依照上述協(xié)議的商定自行支付。本次債券在證券交易所上市后，本次債券的托管、交易、清算與兌付還須依照債券托管機(jī)構(gòu)和xx證券交易所的關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。承銷責(zé)任

14、各方同意并確認(rèn)，主承銷商在本協(xié)議商定的先決條件取得滿足后，組織承銷團(tuán)以余額包銷方式承銷本次債券。即：主承銷商有義務(wù)依照本協(xié)議商定及時(shí)、足額劃付以其為銷售人的投資者繳款違約對(duì)應(yīng)的募集費(fèi)用；如出現(xiàn)認(rèn)購(gòu)不足、承銷團(tuán)其他成員繳款違約或投資者繳款違約以致形成債券余額的，主承銷商均有義務(wù)依照本協(xié)議商定及時(shí)、足額地劃付承擔(dān)余額包銷責(zé)任對(duì)應(yīng)的募集費(fèi)用。若因認(rèn)購(gòu)不足以致形成債券余額的，主承銷商以簽署的債券利率區(qū)間確認(rèn)函（格式見附件二）中商定的利率區(qū)間上限承擔(dān)余額包銷責(zé)任；若因承銷團(tuán)其他成員繳款違約或投資者繳款違約以致形成債券余額的，主承銷商以利率詢價(jià)結(jié)果承擔(dān)余額包銷責(zé)任。承銷團(tuán)成員之間的任何關(guān)于承銷責(zé)任分擔(dān)商定

15、，均不影響主承銷商按本協(xié)議商定及時(shí)、足額地劃付承擔(dān)余額包銷責(zé)任所對(duì)應(yīng)的募集費(fèi)用。xx證券獨(dú)立負(fù)責(zé)以下工作：本次債券發(fā)行材料的匯總、校對(duì)、印刷、裝訂；承銷團(tuán)的組織；開設(shè)收、付款賬戶，接收本次債券項(xiàng)下各期募集費(fèi)用，并及時(shí)向發(fā)行人支付債券募集費(fèi)用凈額，并按承銷協(xié)議和承銷團(tuán)協(xié)議向全體承銷團(tuán)成員支付承銷傭金；本次債券在合法證券交易場(chǎng)所交易流通的相關(guān)工作；本次債券存續(xù)期間服務(wù)的組織工作。本次債券發(fā)行首日前，若遇中國(guó)人民銀行對(duì)貨幣政策進(jìn)行重大調(diào)整（包括但不限于調(diào)整基準(zhǔn)利率），主承銷商有權(quán)就關(guān)于發(fā)行時(shí)間和本次債券發(fā)行方案所涉及的債券利率和期限等條款與發(fā)行人進(jìn)行協(xié)商，并根據(jù)各方屆時(shí)一致書面同意的方案進(jìn)行調(diào)整。發(fā)

16、行人和主承銷商特此確認(rèn)： 在xx證券依照本協(xié)議第6條的商定向發(fā)行人劃付了募集費(fèi)用凈額且發(fā)行人實(shí)際已收到了募集費(fèi)用凈額，同時(shí)xx證券已依照本協(xié)議商定向發(fā)行人提供了承銷費(fèi)用發(fā)票之后，xx證券在本協(xié)議第4條項(xiàng)下作為主承銷商的承銷義務(wù)和責(zé)任即告履行完畢，但其在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)和責(zé)任并不因此而終止。先決條件發(fā)行人向主承銷商確認(rèn)，本協(xié)議所商定的承銷團(tuán)承銷責(zé)任，以下列條件已經(jīng)得到滿足并在本協(xié)議簽署后至發(fā)行首日前始終得到滿足為前提：發(fā)行人本次公司債券已取得發(fā)行人內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并且該等批準(zhǔn)未被撤銷；發(fā)行人本次公司債券已取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行，并且該等核準(zhǔn)未被撤銷；發(fā)行人和主承銷商就本次債券發(fā)行條款和發(fā)行方案

17、細(xì)節(jié)（包括債券期限、利率、發(fā)行期限、承銷方式、募集費(fèi)用的劃付、承銷費(fèi)用的支付等事項(xiàng)）達(dá)成一致，并書面簽署債券利率區(qū)間確認(rèn)函（格式見附件二）及債券發(fā)行要素確認(rèn)函（格式見附件三）； 發(fā)行人所聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本次發(fā)行及交易流通出具了符合法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)且無保留建議或意見的審計(jì)報(bào)告及其他必要之財(cái)務(wù)報(bào)告，前述審計(jì)報(bào)告及其他必要之財(cái)務(wù)報(bào)告格式和內(nèi)容為主管機(jī)關(guān)認(rèn)可，且截至發(fā)行首日延續(xù)有效； 發(fā)行人所聘請(qǐng)的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行及交易流通出具了本次債券的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，其內(nèi)容與格式符合相關(guān)法律的規(guī)定且為主管機(jī)關(guān)認(rèn)可，該信用評(píng)級(jí)截至發(fā)行首日延續(xù)有效，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)沒有調(diào)低該信用級(jí)別；發(fā)行人所聘請(qǐng)的法律咨詢顧

18、問為本次發(fā)行及交易流通出具了法律建議或意見書，其內(nèi)容與格式符合相關(guān)法律的規(guī)定且為主管機(jī)關(guān)認(rèn)可，且截至發(fā)行首日延續(xù)有效；發(fā)行人已依照法律要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露與本次發(fā)行及交易流通關(guān)于的各類信息，且截至發(fā)行首日，發(fā)行人未違反法律規(guī)定的信息披露義務(wù)；發(fā)行人未違反其在本協(xié)議和/或所有發(fā)行資料文件中的任何陳述、保證或?qū)嵸|(zhì)性義務(wù)。截至發(fā)行首日，發(fā)行人在本協(xié)議中所作的陳述和保證均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整及不含誤導(dǎo)性內(nèi)容，發(fā)行人已完全履行其在本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)于發(fā)行首日當(dāng)天或之前應(yīng)履行的所有義務(wù)和責(zé)任；國(guó)內(nèi)或國(guó)際貨幣、金融、政治、經(jīng)濟(jì)或社會(huì)情況，或者利率、籌備金率、籌備金利率、貨幣兌換率或外匯管制等方面在發(fā)行首日前沒

19、有發(fā)生可能對(duì)本次債券發(fā)行及交易流通造成或產(chǎn)生不利影響的重大變故，包括但不限于下列情況：（1）相關(guān)證券交易市場(chǎng)暫?；蛳拗埔话銈虬l(fā)行人債券的交易（如適用）；或者（2）證券結(jié)算或清算服務(wù)或國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行服務(wù)因故實(shí)質(zhì)性中斷，可能影響到本次債券發(fā)行及交易流通； 在主承銷商或其代表對(duì)發(fā)行人進(jìn)行的適當(dāng)、合理的驗(yàn)證中，未發(fā)現(xiàn)可能使本次發(fā)行及交易流通無法進(jìn)行的重大不利情勢(shì)。發(fā)行人向主承銷商確認(rèn)，本協(xié)議第6.2款所商定的xx證券向發(fā)行人的劃款義務(wù)，以第5.1款的先決條件得到滿足并在本協(xié)議簽署后至繳款日前始終得到滿足為前提；其中5.1.2條和5.1.3需在本次債券發(fā)行首日前得到滿足并至繳款日前始終得到滿足。在上述

20、條件全部滿足之前，主承銷商已經(jīng)作出的任何決定和采取的任何行動(dòng)不應(yīng)被視為其承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下承銷債券的義務(wù)，發(fā)行人應(yīng)努力爭(zhēng)取使本條先決條件得以實(shí)現(xiàn)。本協(xié)議簽署之日起滿六個(gè)月，如任何先決條件沒有實(shí)現(xiàn)，經(jīng)主承銷商通知發(fā)行人，各方在協(xié)商后可以在三個(gè)工作日內(nèi)決定：(1)以恰當(dāng)?shù)奶鞌?shù)和方式，延長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)該先決條件的期限；或(2)全部或部分放棄該先決條件。如本條先決條件未能如期實(shí)現(xiàn)且各方未依照本條作出決定，主承銷商向發(fā)行人發(fā)出書面通知后，有權(quán)終止本協(xié)議。募集費(fèi)用的劃付 主承銷商應(yīng)為本次債券的發(fā)行安排一個(gè)銀行賬戶（“募集費(fèi)用歸集賬戶”），并且通過該募集費(fèi)用歸集賬戶辦理本次債券募集費(fèi)用的收付。主承銷商應(yīng)在T日后的第二個(gè)

21、工作日（T+2）17：00前將募集費(fèi)用凈額通過募集費(fèi)用歸集賬戶劃往發(fā)行人收款賬戶。如在主承銷商將募集費(fèi)用凈額劃至發(fā)行人收款賬戶后，發(fā)生不可抗力或其他事由致使本次發(fā)行未能履行，則甲方需將收到的本次債券募集款項(xiàng)凈額及募集費(fèi)用凈額對(duì)應(yīng)的銀行同期存款利息退還至主承銷商，由主承銷商依法向認(rèn)購(gòu)本次債券的投資者或承銷商退還認(rèn)購(gòu)費(fèi)用并加算銀行同期存款利息。與本次債券關(guān)于的費(fèi)用承銷費(fèi)用作為承銷團(tuán)向發(fā)行人提供本次債券的承銷服務(wù)及本協(xié)議項(xiàng)下其他服務(wù)的對(duì)價(jià)，發(fā)行人應(yīng)向承銷團(tuán)支付承銷費(fèi)用。發(fā)行人應(yīng)付的承銷費(fèi)為基礎(chǔ)承銷費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)性承銷費(fèi)（如有）?；A(chǔ)承銷費(fèi)用包括主承銷商基礎(chǔ)牽頭管理費(fèi)和承銷傭金。承銷傭金支付給包括主承銷商在

22、內(nèi)的承銷團(tuán)成員，作為其承銷本次債券及提供相關(guān)服務(wù)的對(duì)價(jià)，承銷團(tuán)承銷傭金的費(fèi)率、分配及支付方式由承銷團(tuán)協(xié)議確定?；A(chǔ)承銷費(fèi)用在扣除全部承銷團(tuán)成員的承銷傭金后，剩余部分為主承銷商基礎(chǔ)牽頭管理費(fèi)。本次債券基礎(chǔ)承銷費(fèi)總額為4410萬元（即肆仟肆佰壹拾萬元整），如分期發(fā)行，則本次債券項(xiàng)下各期債券的基礎(chǔ)承銷費(fèi)金額=4410萬元*當(dāng)期債券發(fā)行規(guī)模/本次債券總規(guī)模。獎(jiǎng)勵(lì)性承銷費(fèi)用包括銷售獎(jiǎng)勵(lì)性承銷費(fèi)和申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)性承銷費(fèi)，如有，則全部作為主承銷商獎(jiǎng)勵(lì)牽頭管理費(fèi)，支付給主承銷商。銷售獎(jiǎng)勵(lì)性承銷費(fèi)：發(fā)行人于預(yù)計(jì)發(fā)行日前至少2周通知主承銷商發(fā)行相關(guān)事宜。目標(biāo)發(fā)行利率為本次債券項(xiàng)下各期債券網(wǎng)下發(fā)行起始日對(duì)應(yīng)的當(dāng)期交易商協(xié)

23、會(huì)公布的AAA級(jí)同期限債務(wù)融資工具定價(jià)估值。如本次債券項(xiàng)下各期債券最終發(fā)行利率低于目標(biāo)發(fā)行利率，則發(fā)行人對(duì)主承銷商xx證券給予銷售獎(jiǎng)勵(lì)性承銷費(fèi)。本次債券項(xiàng)下各期債券的銷售獎(jiǎng)勵(lì)性承銷費(fèi)金額=100萬元*當(dāng)期債券發(fā)行規(guī)模/本次債券總規(guī)模。如當(dāng)期債券最終發(fā)行利率高于或等于目標(biāo)發(fā)行利率，則該期債券無銷售獎(jiǎng)勵(lì)。申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)性承銷費(fèi)：主承銷商應(yīng)在發(fā)行人及各參加中介機(jī)構(gòu)申報(bào)材料齊備后，盡快辦理xx證券交易所封卷手續(xù)。主承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人溝通監(jiān)管機(jī)構(gòu)盡早取得批文。目標(biāo)獲批時(shí)間為自交易所封卷之日起30個(gè)工作日。如主承銷商xx證券協(xié)助發(fā)行人在目標(biāo)獲批時(shí)間內(nèi)取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文，則發(fā)行人對(duì)主承銷商xx證券給予一次性申報(bào)獎(jiǎng)

24、勵(lì)性承銷費(fèi)100萬元。如最終取得批文時(shí)間晚于或等于目標(biāo)獲批時(shí)間，則無申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，發(fā)行人應(yīng)積極配合并溝通協(xié)調(diào)其他中介及時(shí)配合主承銷商對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的問題或補(bǔ)充材料進(jìn)行答復(fù)反饋，如非主承銷商原因致使封卷日至取得批文日之間的時(shí)間長(zhǎng)于30個(gè)工作日，則目標(biāo)獲批時(shí)間相應(yīng)延長(zhǎng)。承銷費(fèi)用支付承銷費(fèi)用由xx證券從當(dāng)期債券的募集費(fèi)用中直接扣留，并根據(jù)本協(xié)議和承銷團(tuán)協(xié)議的商定向承銷團(tuán)成員支付。若本次債券分期發(fā)行，則本次債券項(xiàng)下各期承銷費(fèi)用于該期債券發(fā)行時(shí)從當(dāng)期募集費(fèi)用中直接一次性扣除。獎(jiǎng)勵(lì)性承銷費(fèi)（如有）由xx證券從當(dāng)期募集費(fèi)用中直接一次性扣留。承銷傭金由xx證券依照承銷團(tuán)協(xié)議的商定支付給各承銷團(tuán)成員。xx證券

25、應(yīng)在收齊承銷團(tuán)成員開具的抬頭為發(fā)行人、票面金額為其應(yīng)收取的承銷費(fèi)用金額的發(fā)票原件后5個(gè)工作日內(nèi)向發(fā)行人提供前述發(fā)票原件。發(fā)行直接費(fèi)用及將來服務(wù)費(fèi)用。發(fā)行人應(yīng)自行承擔(dān)本次債券項(xiàng)下各期債券的發(fā)行直接費(fèi)用及將來服務(wù)費(fèi)用，包括但不限于發(fā)行人律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)用、評(píng)級(jí)費(fèi)、法定的信息公開披露費(fèi)用、本次債券項(xiàng)下各期債券發(fā)行上市儀式、路演推介及宣傳費(fèi)用、本次債券登記托管費(fèi)、本次債券項(xiàng)下各期債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生的與本次債券項(xiàng)下各期債券關(guān)于的上市年費(fèi)、付息及兌付手續(xù)費(fèi)、制作與披露年度報(bào)告及付息和兌付通知所造成或產(chǎn)生的費(fèi)用、驗(yàn)資費(fèi)（如有）、答謝會(huì)費(fèi)用等。付息和本金兌付在本次債券項(xiàng)下各期債券經(jīng)批準(zhǔn)在關(guān)于證券交易市場(chǎng)交易流通

26、之后，本次債券項(xiàng)下各期債券的本金和利息的支付將通過中國(guó)證券登記公司及其他關(guān)于證券登記托管機(jī)構(gòu)辦理。發(fā)行人應(yīng)根據(jù)其與中國(guó)證券登記公司及其他相關(guān)證券登記托管機(jī)構(gòu)簽訂的關(guān)于協(xié)議以及相關(guān)證券交易場(chǎng)所的關(guān)于規(guī)定將關(guān)于的本金或利息費(fèi)用及時(shí)足額劃至中國(guó)證券登記公司及其他相關(guān)證券登記托管機(jī)構(gòu)指派的賬戶。如發(fā)行人到期無力償還本次債券本息，發(fā)行人應(yīng)于還本付息到期日前30日通知主承銷商及債券受托管理人。承銷團(tuán)成員無義務(wù)墊支任何還本付息費(fèi)用，承銷團(tuán)成員對(duì)發(fā)行人無力償還債券本息不承擔(dān)任何法律責(zé)任。聲明、保證和承諾甲方向乙方作出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)乙方基于這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議發(fā)行人是根據(jù)中華人民共和國(guó)

27、相關(guān)法律注冊(cè)設(shè)立的公司法人，具有在中華人民共和國(guó)經(jīng)營(yíng)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照中規(guī)定的業(yè)務(wù)的資格/資質(zhì)，并且具備充分的權(quán)力、授權(quán)和法定權(quán)利擁有其資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)；除涉及證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、許可或登記備案手續(xù)外，甲方已具備本次發(fā)行的所有法定條件和資格/資質(zhì)，遵守公司債券公開發(fā)行和上市適用的法律，并已履行了必要的批準(zhǔn)、許可或進(jìn)行任何登記備案等手續(xù)；甲方有權(quán)簽署和履行本協(xié)議，代表甲方的本協(xié)議簽字人已取得授權(quán)，本協(xié)議一經(jīng)簽署即成為對(duì)甲方具有法律約束力的資料文件；自本協(xié)議生效之日起，本協(xié)議即對(duì)發(fā)行人具有法律上的約束力；托管協(xié)議自其簽署日期起即對(duì)發(fā)行人具有法律上的約束力； 發(fā)行人已經(jīng)依照關(guān)于機(jī)構(gòu)的要求，及時(shí)將所有的報(bào)

28、告、決議、申報(bào)單或其他要求遞交的資料文件以適當(dāng)?shù)男问较蚱溥f交、登記或備案；發(fā)行人簽署本協(xié)議、履行其于本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)或行使其于本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利將不會(huì)與發(fā)行人適用的任何法律、判決、命令、裁定、裁決、授權(quán)或義務(wù)相抵觸；如存在相抵觸的情況，發(fā)行人已經(jīng)取得相應(yīng)的有效豁免或批準(zhǔn)，并且這些豁免或批準(zhǔn)具有法律約束力，可以通過司法途徑得到強(qiáng)制執(zhí)行；發(fā)行人簽署本協(xié)議并履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，都不會(huì)與發(fā)行人公司章程或內(nèi)部規(guī)章、或以發(fā)行人為一方或發(fā)行人受其約束的任何協(xié)議或協(xié)議的任何規(guī)定或商定有抵觸，或致使對(duì)上述規(guī)定或商定的違反，或構(gòu)成對(duì)上述規(guī)定或商定的不履行或未能履行；發(fā)行人向主承銷商及承銷團(tuán)其他成員提供的全

29、部資料文件資料(包括但不限于在主承銷商或其咨詢顧問為本次發(fā)行及交易流通進(jìn)行盡職調(diào)查中發(fā)行人所提供的所有資料文件資料)是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；發(fā)行人持有的與發(fā)行人關(guān)于的所有資料文件資料，如有對(duì)發(fā)行人履行其在本協(xié)議項(xiàng)下全部或部分義務(wù)的能力具有實(shí)質(zhì)性不利影響的，或者透露給主承銷商即對(duì)主承銷商簽訂本協(xié)議的意愿具有實(shí)質(zhì)性不利影響的，發(fā)行人均已向主承銷商披露；發(fā)行人不存在任何未向主承銷商披露的重大債務(wù)或或有債務(wù)；除已在發(fā)行資料文件中披露的外，發(fā)行人的任何資產(chǎn)或收入并無設(shè)置可能對(duì)本次債券項(xiàng)下各期債券發(fā)行、付息和/或兌付構(gòu)成實(shí)質(zhì)性不利影響的任何形式的擔(dān)保權(quán)益；除已在發(fā)行

30、資料文件中披露的外，不存在針對(duì)發(fā)行人提出的或懸而未決的、可能會(huì)對(duì)本次債券項(xiàng)下各期債券發(fā)行、付息和/或兌付構(gòu)成任何形式的實(shí)質(zhì)性不利影響的法院訴訟、仲裁庭仲裁、或其他潛在的重大糾紛；發(fā)行人遵守國(guó)家關(guān)于環(huán)境保護(hù)的法律，除已在發(fā)行資料文件中披露的外，不涉及可能會(huì)對(duì)本次債券項(xiàng)下各期債券發(fā)行、付息和/或兌付構(gòu)成任何形式的實(shí)質(zhì)性不利影響的環(huán)保方面的訴訟、政府調(diào)查或行政處罰；目前發(fā)行人就本次發(fā)行及交易流通所披露的財(cái)務(wù)報(bào)表是按中國(guó)現(xiàn)行法律以及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的。該財(cái)務(wù)報(bào)表完整、真實(shí)、公正地反映了發(fā)行人在關(guān)于財(cái)務(wù)時(shí)期終止時(shí)的財(cái)務(wù)狀況以及在該財(cái)務(wù)時(shí)期的業(yè)績(jī)。從該財(cái)務(wù)報(bào)表出具之日起至本次債券項(xiàng)下各期債券交易流通當(dāng)天，發(fā)行

31、人的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況并無實(shí)質(zhì)性不利變化。并且，自本協(xié)議簽署之日至本次債券項(xiàng)下各期債券交易流通當(dāng)天，除已經(jīng)在募集說明書中適當(dāng)披露的情形之外，不存在其他任何會(huì)致使發(fā)行人的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性不利變化的情況或潛在的可能性；任何債券持有人不會(huì)因持有該債券而對(duì)發(fā)行人的債務(wù)承擔(dān)任何責(zé)任。除法律規(guī)定的情形外，本次債券項(xiàng)下各期債券的持有人持有和轉(zhuǎn)讓其債券的權(quán)利不會(huì)受到任何限制；發(fā)行人確認(rèn)，發(fā)行資料文件符合中國(guó)法律，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。發(fā)行資料文件所載的建議或意見、意向、期望的陳述在所有重大方面均屬真實(shí)，是在認(rèn)真、適當(dāng)?shù)乜紤]了所有關(guān)于情況后，基于合理的假設(shè)而作出，反映

32、了合理的預(yù)期。在本協(xié)議簽署之日后至本次債券項(xiàng)下各期債券交易流通日之前，如發(fā)行人發(fā)現(xiàn)其自身或外部發(fā)生了致使前述確認(rèn)不再準(zhǔn)確的任何重大變化，發(fā)行人應(yīng)將該等變化盡快告知主承銷商，并與主承銷商一起對(duì)發(fā)行資料文件進(jìn)行適當(dāng)修改，以使經(jīng)修改后的發(fā)行資料文件在本次債券項(xiàng)下各期債券交易流通日當(dāng)天，符合中國(guó)法律，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；發(fā)行人及其子公司各自的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在履行職位過程中，發(fā)行人及其子公司在日常經(jīng)營(yíng)過程中均嚴(yán)格遵守適用的法律規(guī)定（包括但不限于關(guān)于稅收、治理商業(yè)賄賂、反洗錢等方面的法律）；本次債券項(xiàng)下各期債券募集所得的資金將嚴(yán)格依照募集說明書載明的或者根據(jù)

33、相關(guān)法律規(guī)定變更的用途使用，不會(huì)直接或間接用于任何可能違反所適用的法律等關(guān)于規(guī)定的用途； 本次債券項(xiàng)下各期債券在關(guān)于證券交易場(chǎng)所交易流通后，發(fā)行人延續(xù)向主承銷商作出如下陳述與保證：當(dāng)出現(xiàn)發(fā)行人重大債務(wù)或或有債務(wù)或?qū)Πl(fā)行人的任何資產(chǎn)或收入設(shè)置可能對(duì)本次債券項(xiàng)下各期債券付息和/或兌付構(gòu)成實(shí)質(zhì)性不利影響的任何形式的擔(dān)保權(quán)益時(shí)，發(fā)行人保證及時(shí)書面告知主承銷商及債券受托管理人；當(dāng)出現(xiàn)可能會(huì)對(duì)本次債券項(xiàng)下各期債券付息和/或兌付構(gòu)成任何形式的實(shí)質(zhì)性不利影響的法院訴訟、仲裁庭仲裁或其他潛在的重大糾紛時(shí)，發(fā)行人保證及時(shí)書面告知主承銷商及債券受托管理人；發(fā)行人嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于環(huán)境保護(hù)的法律，當(dāng)出現(xiàn)涉及可能會(huì)對(duì)本次

34、債券項(xiàng)下各期債券發(fā)行、付息和/或兌付構(gòu)成任何形式的實(shí)質(zhì)性不利影響的環(huán)保方面的訴訟、政府調(diào)查或行政處罰時(shí)，發(fā)行人保證及時(shí)書面告知主承銷商及債券受托管理人；發(fā)行人保證按中國(guó)現(xiàn)行法律以及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表。保證財(cái)務(wù)報(bào)表完整、真實(shí)、公正地反映了發(fā)行人在關(guān)于財(cái)務(wù)時(shí)期終止時(shí)的財(cái)務(wù)狀況以及在該財(cái)務(wù)時(shí)期的業(yè)績(jī)。當(dāng)發(fā)行人的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性不利變化時(shí)，發(fā)行人保證及時(shí)書面告知主承銷商及債券受托管理人；任何債券持有人不會(huì)因持有該債券而對(duì)發(fā)行人的債務(wù)承擔(dān)任何責(zé)任。除法律規(guī)定的情形外，本次債券項(xiàng)下各期債券的持有人持有和轉(zhuǎn)讓其債券的權(quán)利不會(huì)受到任何限制；發(fā)行人及其子公司各自的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在履行職位過程

35、中，發(fā)行人及其子公司在日常經(jīng)營(yíng)過程中均嚴(yán)格遵守適用的法律規(guī)定（包括但不限于關(guān)于稅收、治理商業(yè)賄賂、反洗錢等方面的法律）；本次債券項(xiàng)下各期債券募集所得的資金將嚴(yán)格依照募集說明書載明的用途使用，不會(huì)直接或間接用于任何可能違反所適用的法律等關(guān)于規(guī)定的用途；主承銷商向發(fā)行人陳述并保證，自本協(xié)議簽署之日起至本次債券項(xiàng)下各期債券在關(guān)于證券交易場(chǎng)所交易流通首日：其是根據(jù)中國(guó)法律正式設(shè)立，有效存續(xù)并正常經(jīng)營(yíng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)；其已按其應(yīng)適用的法律辦理必要的手續(xù)，并取得必要的登記及批準(zhǔn)，且在該等法律項(xiàng)下?lián)碛斜匾臋?quán)力和權(quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)；其具備承銷本次債券的資格/資質(zhì)，并已采取必要

36、的內(nèi)部批準(zhǔn)程序，有權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，且代表主承銷商的本協(xié)議簽字人已獲授權(quán)；自本協(xié)議生效之日起，本協(xié)議即對(duì)主承銷商具有法律約束力；主承銷商簽署本協(xié)議、履行其于本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)或行使其于本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利將不會(huì)與主承銷商適用的任何法律、判決、命令、裁定、裁決、授權(quán)或義務(wù)相抵觸；如存在相抵觸的情況，主承銷商已經(jīng)取得相應(yīng)的有效豁免或批準(zhǔn)，并且這些豁免或批準(zhǔn)具有法律約束力，可以通過司法途徑得到強(qiáng)制執(zhí)行；主承銷商簽署本協(xié)議并履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，都不會(huì)與主承銷商公司章程或內(nèi)部規(guī)章、或以主承銷商為一方或主承銷商受其約束的任何協(xié)議或協(xié)議的任何規(guī)定或約定有抵觸，或致使對(duì)上述規(guī)定或商定的違反，或構(gòu)成對(duì)上述

37、規(guī)定或商定的不履行或未能履行發(fā)行人和主承銷商依據(jù)本條商定的陳述和保證所享有的權(quán)利不受下述因素影響：本協(xié)議所約定的本次發(fā)行及交易流通的履行；任何一方或其代表對(duì)另一方的事務(wù)展開的調(diào)查，或任何一方或其代表所知悉或知悉或獲悉的任何該等事務(wù)的情況；或本協(xié)議因任何事件或事項(xiàng)終止，但另一方正式發(fā)出特定棄權(quán)書或免除責(zé)任書的情況除外。于本協(xié)議簽署日起至本次債券項(xiàng)下各期債券在關(guān)于證券交易場(chǎng)所交易流通首日止，發(fā)行人、主承銷商在本條所做的陳述和保證應(yīng)被視為重復(fù)做出且延續(xù)有效。發(fā)行人的義務(wù)發(fā)行人應(yīng)及時(shí)向關(guān)于主管機(jī)關(guān)和關(guān)于證券交易場(chǎng)所報(bào)送法律規(guī)定的本次發(fā)行及交易流通資料文件。發(fā)行人應(yīng)在接到主管機(jī)關(guān)對(duì)發(fā)行資料文件及其修改或

38、補(bǔ)充的批準(zhǔn)或生效的通知時(shí)，立即告知主承銷商并提供該等通知相應(yīng)的復(fù)印件；發(fā)行人在接到主管機(jī)關(guān)關(guān)于暫停使用發(fā)行資料文件、暫停發(fā)售本次債券項(xiàng)下各期債券或要求對(duì)發(fā)行資料文件進(jìn)行修改或補(bǔ)充的通知后，應(yīng)立即通知主承銷商。在本次債券項(xiàng)下各期債券履行兌付前的任何時(shí)候，如發(fā)行人了解到任何將使其在本協(xié)議中作出的聲明、陳述、保證或承諾存在錯(cuò)誤或者變得不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整的情況，應(yīng)立即通知主承銷商，并按主承銷商的合理要求，采取必要措施予以補(bǔ)救或予以公布。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)接受并配合主承銷商的盡職調(diào)查。在本次債券項(xiàng)下各期債券履行兌付前，發(fā)行人如發(fā)生或知悉任何可能對(duì)本次債券項(xiàng)下各期債券的發(fā)行、交易流通、付息和兌付造成重大不利影

39、響的事件時(shí)，發(fā)行人應(yīng)立即通知主承銷商并同時(shí)向主承銷商提供相應(yīng)資料文件（如有）。發(fā)行人應(yīng)遵守關(guān)于法律的規(guī)定，履行延續(xù)的信息披露義務(wù)，以維護(hù)本次債券的良好市場(chǎng)形象和信用等級(jí)。除非法律另有規(guī)定，自本協(xié)議簽署日起至本次債券交易流通首日止，未經(jīng)與主承銷商事先達(dá)成一致，發(fā)行人及其子公司不得以新聞發(fā)布、散發(fā)資料文件或其他任何形式，向社會(huì)公眾披露或向其他無關(guān)人員泄露發(fā)行資料文件的內(nèi)容或?qū)Ρ敬伟l(fā)行及交易流通可能造成影響的任何信息。發(fā)行人在本次債券項(xiàng)下各期債券存續(xù)期間，應(yīng)依照關(guān)于法律的規(guī)定及時(shí)向主管機(jī)關(guān)和關(guān)于證券交易場(chǎng)所辦理關(guān)于手續(xù)。發(fā)行人承諾按本協(xié)議商定支付承銷費(fèi)用。在不損害前述的原則性商定的前提下，發(fā)行人不可

40、撤銷地授權(quán)xx證券可在將本次債券項(xiàng)下各期債券募集費(fèi)用劃給發(fā)行人之前，根據(jù)本協(xié)議商定，自該等資金中扣除或留存承銷費(fèi)用。主承銷商的義務(wù)主承銷商在本次債券項(xiàng)下各期債券募集期間，應(yīng)延續(xù)維護(hù)其已經(jīng)取得的承銷公司債券的相關(guān)資格/資質(zhì)。以行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，對(duì)發(fā)行人進(jìn)行全面盡職調(diào)查， 充分了解發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)情況及其面臨的風(fēng)險(xiǎn)和問題。為發(fā)行人提供必要的專業(yè)服務(wù)，協(xié)助發(fā)行人充分了解公司債券關(guān)于法律制度和市場(chǎng)管理政策，以及所應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任。主承銷商應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議和本次債券項(xiàng)下各期債券募集說明書等資料文件，依照相關(guān)商定承銷本次債券項(xiàng)下各期債券，依照本次債券項(xiàng)下各期債券募集說明書確定的規(guī)模承銷本次債券項(xiàng)下

41、各期債券，確保不超額發(fā)行本次債券項(xiàng)下各期債券；依照確定的利率等發(fā)行要素履行本次債券項(xiàng)下各期債券發(fā)行，確保不折價(jià)、不溢價(jià)發(fā)行；依照確定的時(shí)間履行本次債券的發(fā)行和募集工作，做到不逾期發(fā)行本次債券項(xiàng)下各期債券。應(yīng)嚴(yán)格依照法律規(guī)定和債券交易場(chǎng)所關(guān)于要求，切實(shí)履行其在債券募集說明書及其他相關(guān)資料文件中承諾的信息披露義務(wù)。負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員共同履行承銷義務(wù)，并有義務(wù)監(jiān)督承銷團(tuán)各成員的承銷活動(dòng)。主承銷商有義務(wù)向發(fā)行人提供本次債券發(fā)行總體方案的建議。主承銷商有義務(wù)就本次債券項(xiàng)下各期債券發(fā)行所涉及的債券期限、利率、發(fā)行期限、承銷方式、還本付息方式等關(guān)于事項(xiàng)，在符合法律的前提下，向發(fā)行人提供咨詢建議或意

42、見。依據(jù)關(guān)于法律規(guī)定和本協(xié)議的商定，主承銷商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人籌備相關(guān)資料文件和材料，開展債券發(fā)行的申報(bào)工作，并協(xié)助發(fā)行人與登記托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行交流溝通、辦理本次債券項(xiàng)下各期債券的登記托管工作。主承銷商有義務(wù)會(huì)同律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所核查發(fā)行人本次發(fā)行及交易流通申請(qǐng)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；督促發(fā)行人依照關(guān)于要求進(jìn)行信息披露，并會(huì)同律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所核查信息披露資料文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。在依照相關(guān)規(guī)定發(fā)行人需要進(jìn)行信息批露時(shí)，主承銷商有義務(wù)協(xié)助和配合發(fā)行人開展與本次債券發(fā)行及交易流通相關(guān)的將來信息披露工作。主承銷商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人向本次債券的持有人履行付息、兌付和/或支付根據(jù)募集

43、說明書應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人向本次債券的持有人支付的各種費(fèi)用。主承銷商應(yīng)依照其行業(yè)的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，勤勉盡責(zé)地向發(fā)行人提供本協(xié)議商定的服務(wù)事項(xiàng)，并在本次債券發(fā)行終止后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，向主管機(jī)關(guān)書面報(bào)告本次債券當(dāng)期承銷情況。依照本協(xié)議商定承擔(dān)承銷責(zé)任。稅款本協(xié)議各方應(yīng)當(dāng)各自依法支付因其簽署和執(zhí)行本協(xié)議而應(yīng)當(dāng)支付的所有稅款。本次債券項(xiàng)下各期債券利息應(yīng)支付的所得稅依據(jù)付息時(shí)相關(guān)的法律辦理。違約責(zé)任除本協(xié)議另有商定外，本協(xié)議各方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的關(guān)于商定及時(shí)劃付關(guān)于費(fèi)用，違約方應(yīng)依照未劃付金額每天萬分之二的比例向收款方支付違約金，直至實(shí)際付款之日止。除此之外，前述收款方有權(quán)依法采取針對(duì)違約方的所有行動(dòng)以彌補(bǔ)其因違約方的違約

44、行為所蒙受的損失。本協(xié)議任何一方的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、雇員、代理人（合稱“關(guān)聯(lián)人士”）履行與本次債券項(xiàng)下各期債券關(guān)于的義務(wù)時(shí)，因過錯(cuò)而造成其他一方或多方損失的，該協(xié)議方應(yīng)依法承擔(dān)由此造成或產(chǎn)生的所有責(zé)任。如關(guān)于本次債券項(xiàng)下各期債券、本次發(fā)行及交易流通的資料文件、公告及其他任何信息披露中包含有或被指包含有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，發(fā)行人應(yīng)對(duì)由此給承銷商及其各自的關(guān)聯(lián)人士造成的損失或損害提供充分有效的賠償。本協(xié)議任何一方違反其在本協(xié)議項(xiàng)下的陳述、保證、責(zé)任以及義務(wù)而給另一方造成損失的，違約方應(yīng)依法向另一方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。為避免歧義：除本協(xié)議另有商定外，每一承銷商在本協(xié)議下的義務(wù)

45、各自獨(dú)立，任一承銷商不應(yīng)對(duì)其他承銷商的義務(wù)履行承擔(dān)責(zé)任，且任一承銷商的違約或不履行或失責(zé)行為不構(gòu)成其他承銷商的違約或不履行或失責(zé)行為。任一承銷商對(duì)于因其他承銷商的違約行為、采取的行動(dòng)或提出的建議或意見而造成的任何損失、賠償、損毀或債務(wù)，均不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。不可抗力事件及免責(zé)本協(xié)議所述不可抗力是指任何未能預(yù)見、不能避免并且未能克服的客觀情況，包括但不限于國(guó)家政策、法律的重大變化、基準(zhǔn)利率和/或籌備金率和/或籌備金利率的調(diào)整、地震、水災(zāi)、傳染性疾病、國(guó)際制裁以及戰(zhàn)爭(zhēng)等情形，而這種客觀情況已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)一方或各方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、公司前景、本次發(fā)行及交易流通或本協(xié)議的履行造成或產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性

46、不利影響。如上述不可抗力事件的發(fā)生影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，則該方在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行不視為違約。如一方因違反本協(xié)議而延遲履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)后發(fā)生不可抗力，則該方不得以不可抗力的發(fā)生為由免除責(zé)任。宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書面通知本協(xié)議他方，并在其后的15天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其延續(xù)的足夠證據(jù)。如發(fā)生不可抗力事件，發(fā)行人與主承銷商應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡所有合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低限度，否則，未采取合理努力方應(yīng)就擴(kuò)大的損失對(duì)另一方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如不可抗力事件的發(fā)生或后果對(duì)本次發(fā)行及交易流通或本協(xié)議的履行造成重大妨礙，

47、并且本協(xié)議各方未找到公平的解決辦法，則經(jīng)各方協(xié)商一致可終止本協(xié)議。通知及送達(dá)除非本協(xié)議另有商定，任何一方向本協(xié)議他方發(fā)出本協(xié)議商定的任何通知應(yīng)以專人送達(dá)、傳真號(hào)碼、或特快郵遞的方式發(fā)出。所有通知均應(yīng)發(fā)往下列關(guān)于辦公地址，除非一方向本協(xié)議他方發(fā)出書面通知更改該辦公地址：發(fā)行人：xxxx股份有限公司聯(lián) 系 人：x聯(lián)系辦公地址：x電 話：x傳 真：x主承銷商：xx證券股份有限公司聯(lián) 系 人：x聯(lián)系辦公地址：x電 話：x傳 真：x在本協(xié)議履行期間，任何一方的上述聯(lián)系方式中的任何事項(xiàng)發(fā)生變化時(shí)，該方應(yīng)在變化發(fā)生之日起三日內(nèi)通知另一方。如逾期未通知，則另一方依據(jù)本條商定向上述辦公地址發(fā)出的通知應(yīng)被視為已適

48、當(dāng)送達(dá)發(fā)生變化的一方。依照本條商定發(fā)出的任何通知，分別按下列日期視為已經(jīng)送達(dá)：如由專人遞送，為該專人遞交之日；如經(jīng)特快郵遞傳遞，為向特快郵遞公司交件后的第三日；或如由傳真號(hào)碼傳遞，為確認(rèn)傳真號(hào)碼已成功發(fā)送當(dāng)天。終止除協(xié)議另有商定外，本協(xié)議可因以下原因終止：經(jīng)各方協(xié)商一致提前終止；因本次債券項(xiàng)下各期債券本息兌付完畢而終止。盡管有前款商定，但如在繳款日之前發(fā)生下列情形中的任何一項(xiàng)，主承銷商可向發(fā)行人發(fā)出書面通知，立即終止本協(xié)議： 除不可抗力之外的任何事由或變化，對(duì)本次發(fā)行及交易流通造成重大不利影響；中國(guó)或國(guó)際的政治、經(jīng)濟(jì)、軍事、產(chǎn)業(yè)、財(cái)政、貨幣、市場(chǎng)條件、任何貨幣或交易結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生變化，或債券交易

49、發(fā)生延期履行、暫停履行或重大限制，或中國(guó)境內(nèi)債券結(jié)算或清算服務(wù)發(fā)生嚴(yán)重中斷，或發(fā)生可能致使前述變化的事件，對(duì)本次發(fā)行及交易流通造成重大不利影響； 發(fā)行人違反了本協(xié)議的任何條款，且對(duì)本次發(fā)行及交易流通造成重大不利影響或者發(fā)生其他情況致使發(fā)行人不再符合本次發(fā)行及交易流通之條件的。如主管機(jī)關(guān)通過口頭或書面的方式取消本次發(fā)行及交易流通，或者根據(jù)監(jiān)管要求暫停本次發(fā)行及交易流通且未能在暫停之日起6個(gè)月內(nèi)取消暫停狀態(tài)的，主承銷商有權(quán)向發(fā)行人發(fā)出書面通知，立即終止本協(xié)議。本協(xié)議終止后：除本協(xié)議第13條（違約責(zé)任）、本款、第17條（保密）、第18條（權(quán)益沖突）、第19條（適用法律和管轄權(quán)）以及終止之前因本協(xié)議己

50、經(jīng)造成或產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任外，各方不再享有本協(xié)議中的權(quán)利，也不再承擔(dān)本協(xié)議中的義務(wù)和責(zé)任。如本協(xié)議系因發(fā)行人過錯(cuò)而終止，發(fā)行人應(yīng)向主承銷商支付與本次發(fā)行及交易流通相關(guān)的，且符合此等承銷服務(wù)行業(yè)慣例而由主承銷商實(shí)際造成或產(chǎn)生的必要及合理的費(fèi)用、開支和支出。如本協(xié)議系非因發(fā)行人或主承銷商過錯(cuò)而終止，主承銷商實(shí)際已造成或產(chǎn)生的費(fèi)用、開支和支出由主承銷商自行承擔(dān)。各方應(yīng)根據(jù)主管機(jī)關(guān)要求處理將來事宜。若本次債券項(xiàng)下各期債券提前終止發(fā)行，則發(fā)行人應(yīng)將投資者支付的募集費(fèi)用（如有）并加算銀行同期存款利息返還投資者，主承銷商負(fù)責(zé)配合發(fā)行人擬定和實(shí)施退款安排。本次發(fā)行及交易流通造成或產(chǎn)生的、根據(jù)本協(xié)議應(yīng)由發(fā)行

51、人承擔(dān)的費(fèi)用，發(fā)行人應(yīng)足額及時(shí)向關(guān)于各方支付；如主承銷商為發(fā)行人墊付了任何根據(jù)本協(xié)議應(yīng)由發(fā)行人承擔(dān)的費(fèi)用，則發(fā)行人應(yīng)在主承銷商要求的時(shí)限內(nèi)、根據(jù)主承銷商提供的相應(yīng)票據(jù)對(duì)主承銷商給予足額補(bǔ)償。保密任何一方（“接收方”）保證對(duì)本協(xié)議及其條款，以及另一方（“披露方”）提供的項(xiàng)目相關(guān)信息（“保密信息”）嚴(yán)守秘密，除為履行項(xiàng)目之目的向接收方有知悉必要的關(guān)聯(lián)人士或咨詢咨詢顧問披露保密信息外，未經(jīng)披露方書面同意，不向任何第三方泄漏。接收方將促使其關(guān)聯(lián)人士或咨詢咨詢顧問履行與接收方同等的保密義務(wù)。上述條款不適用于以下情況：披露方向接收方披露保密信息之時(shí)，保密信息已以合法方式被接收方知悉；非因接收方原因，保密信

52、息已經(jīng)公開或能從公開領(lǐng)域取得；保密信息是接收方從與披露方?jīng)]有保密義務(wù)的第三方取得的；接收方應(yīng)法律規(guī)定之要求披露；或接收方應(yīng)法院、仲裁機(jī)構(gòu)、證券交易所、政府等有權(quán)機(jī)關(guān)之要求披露。本條款商定的保密義務(wù)期限自本協(xié)議生效日起至本協(xié)議終止之日起兩年。 主承銷商向發(fā)行人提供的與本協(xié)議關(guān)于的書面或口頭建議(包括任何建議或意見或報(bào)告)，或者主承銷商和發(fā)行人之間與承銷工作關(guān)于的任何交流，應(yīng)僅能由發(fā)行人所使用，未經(jīng)主承銷商事先書面同意，不得為任何第三方所使用，亦不得向任何第三方透露(發(fā)行人所聘請(qǐng)的專業(yè)咨詢顧問除外，但該等咨詢顧問不得依賴該等建議或交流行事)。各方如另行簽有保密協(xié)議，與本協(xié)議不一致的，以本協(xié)議為準(zhǔn)。

53、權(quán)益沖突發(fā)行人確認(rèn)，在承銷商聯(lián)合體通過自營(yíng)或作為代理人在全球范圍內(nèi)廣泛參加證券業(yè)務(wù)活動(dòng)（包括投資咨詢顧問、資產(chǎn)管理、研究、證券發(fā)行、自營(yíng)交易和經(jīng)紀(jì)活動(dòng)）的情況下，由此可能造成或產(chǎn)生權(quán)益或職責(zé)沖突，因此承銷商在本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)可能會(huì)與承銷商聯(lián)合體的其他成員的職責(zé)或權(quán)益造成或產(chǎn)生沖突。發(fā)行人確認(rèn)，盡管存在或可能發(fā)生權(quán)益沖突，如承銷商從事以下服務(wù)、交易或行為時(shí)未利用發(fā)行人的保密信息，則承銷商有權(quán)從事該等服務(wù)、交易或行為，發(fā)行人同意豁免承銷商聯(lián)合體因此等權(quán)益沖突而致使的、對(duì)發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，并且承銷商聯(lián)合體為其自身權(quán)益有權(quán)保留任何相關(guān)報(bào)酬或收益：（以自營(yíng)或其他方式）從事與發(fā)行人或第三方關(guān)于的任何交易

54、；或者就任何事宜為其自身或第三方行事。主承銷商確保：(1) 建立健全內(nèi)部信息隔離制度和防火墻制度，以及(2) 主承銷商不會(huì)將發(fā)行人的任何保密信息披露或提供給任何其他客戶。適用法律和管轄權(quán)本協(xié)議受中華人民共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，不包括xx特別行政區(qū)、xx特別行政區(qū)和xx地區(qū)）法律（不包括沖突法規(guī)則）管轄并按其說明。任何因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議關(guān)于的爭(zhēng)議或糾紛均應(yīng)由發(fā)行人與主承銷商友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向位于xx的xx仲裁委員會(huì)提請(qǐng)仲裁，并按其提交仲裁時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行最終裁決。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行。仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方均有約束力。當(dāng)造成或產(chǎn)生任何爭(zhēng)議及任何爭(zhēng)議正按前款商定進(jìn)行解決時(shí)，本協(xié)議其他條款的效力不受影響，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，各方有權(quán)繼續(xù)行使本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利，并應(yīng)履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)。 其他商定對(duì)本協(xié)議任何條款的修改或放棄，及放棄追究本協(xié)議項(xiàng)下的任何違約行為，必須以書面作出，并由各方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章或協(xié)議專用章后生效。本協(xié)議中如有一項(xiàng)或多項(xiàng)條款在任何方面根據(jù)任何適用法律是不合法、無效或不可執(zhí)行的，且不影響到本協(xié)議整體效力的，本協(xié)議的其他條款仍應(yīng)完全有效并應(yīng)被執(zhí)行。本協(xié)議任何一方未行使或延遲行使本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利或救濟(jì)