對(duì)XX業(yè)務(wù)情況及公司應(yīng)對(duì)方案的說(shuō)明課件

1、對(duì)XX業(yè)務(wù)情況及公司應(yīng)對(duì)方案的說(shuō)明發(fā)言人：XXX1、業(yè)務(wù)基本情況決策過(guò)程保障措施收息2、XX債務(wù)危機(jī)與犯罪事實(shí)第一部分XX業(yè)務(wù)情況的介紹1、XXX物業(yè)管理集團(tuán)介紹XXX物業(yè)管理集團(tuán)有限公司是XXX控股集團(tuán)的全資子公司，注冊(cè)資本一億元人民幣，并在后期不斷注入優(yōu)勢(shì)資產(chǎn)；XXX物業(yè)的主要業(yè)務(wù)為現(xiàn)代物業(yè)管理，是基于物聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的社區(qū)金融、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老、文化娛樂(lè)、健身、商業(yè)配套服務(wù)等系統(tǒng)工程，其核心為所管理的物業(yè)小區(qū)的住戶提供全方位的基礎(chǔ)服務(wù)；XXX物業(yè)及其下屬公司在全國(guó)范圍內(nèi)所管理的物業(yè)面積為5640萬(wàn)平米，其中商業(yè)物業(yè)占20%，住宅物業(yè)占80%，覆蓋25萬(wàn)戶家庭。到2015年末，預(yù)計(jì)總管理面

2、積超過(guò)1億平米。主要覆蓋的區(qū)域?yàn)殚L(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海區(qū)域、成渝地區(qū)、東南沿海；XXX物業(yè)為發(fā)展現(xiàn)代物業(yè)管理業(yè)務(wù)，在全國(guó)范圍內(nèi)已經(jīng)收購(gòu)、設(shè)立多家公司，包括物業(yè)科技公司、物業(yè)金融公司、物業(yè)電子商務(wù)公司等，形成“現(xiàn)代物業(yè)管理”的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)。第二部分XXX物業(yè)重組與債務(wù)清償計(jì)劃2、XX企業(yè)集團(tuán)負(fù)債狀況整體負(fù)債約XX億元，其中銀行及其它金融機(jī)構(gòu)負(fù)債約XX億元，民間負(fù)債約XX億元；將XX集團(tuán)現(xiàn)有資產(chǎn)分為重資產(chǎn)、輕資產(chǎn)兩類(lèi)，采取不同的方式進(jìn)行操作；重資產(chǎn)對(duì)應(yīng)XX億元銀行及其它金融機(jī)構(gòu)負(fù)債，主要采取現(xiàn)金注入、部分處置、擇優(yōu)保留開(kāi)發(fā)等方式對(duì)銀行債務(wù)進(jìn)行消化、轉(zhuǎn)化；輕資產(chǎn)對(duì)應(yīng)XX億元的民間負(fù)債，主要采取部分清

3、償、部分轉(zhuǎn)股的形式承接民間債務(wù)，并結(jié)合XXX物業(yè)既有泛物業(yè)業(yè)務(wù)，推動(dòng)上市，其中包括如下資產(chǎn)： （1）XXX國(guó)際幼兒園及小學(xué)； （2）XXX醫(yī)藥有限公司； （3）XX區(qū)人民醫(yī)院； （4）XX區(qū)第X人民醫(yī)院； （5）養(yǎng)老服務(wù)中心兩家，共XX張床位。第二部分XXX物業(yè)重組與債務(wù)清償計(jì)劃3、重組方案?jìng)鶛?quán)確權(quán)本金計(jì)算：民間債權(quán)人向重組委員會(huì)提交借款合同、轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行借款本金確認(rèn)；利息計(jì)算：有效借款合同在存續(xù)期內(nèi)至2015年3月31日止，按同期銀行貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算利息；債權(quán)確認(rèn)公式：確權(quán)金額=有效合同本金*（1+r*天數(shù)/360 ）合同期內(nèi)已支付利息（r=同期銀行貸款基準(zhǔn)利率，分段計(jì)息）；根據(jù)上述確權(quán)方法

4、，同信同盛債權(quán)本金為15000萬(wàn)元，最終確權(quán)13876.13萬(wàn)元，折扣率92.51%。4、重組方案償還及轉(zhuǎn)化采用現(xiàn)金+協(xié)議轉(zhuǎn)股的方式進(jìn)行；償還及轉(zhuǎn)化方式： （1）債權(quán)人自主選擇現(xiàn)金受償及協(xié)議轉(zhuǎn)股比例（比例范圍：0-100%）； （2）現(xiàn)金部分67%受償； （3）轉(zhuǎn)股部分按2:1進(jìn)行轉(zhuǎn)股；如5月10日之前簽署重組協(xié)議，則XXX物業(yè)另行支付確權(quán)金額的3%作為補(bǔ)償。第二部分XXX物業(yè)重組與債務(wù)清償計(jì)劃1、公司應(yīng)對(duì)方案的原因及初衷公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變 （1）公司基本情況的分析； （2）股東投資收益分析； （3）投行思維與基金模式； （4）經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，股東也面臨投資選擇；XXX物業(yè)對(duì)XX收購(gòu)重

5、組的機(jī)遇 （1）債權(quán)本金充分保障； （2）現(xiàn)金收回的保障； （3）不錯(cuò)的投資機(jī)會(huì)； （4）充分選擇的空間；尊重股東投資偏好與選擇第三部分公司應(yīng)對(duì)方案說(shuō)明2、應(yīng)對(duì)方案的說(shuō)明原則：XXX物業(yè)提出的重組方案將完全透明化分解到各個(gè)股東自主進(jìn)行選擇。公司將采取以下步驟實(shí)施： （1）擬采取同比例縮股XX%的方式剝離債權(quán)，即XXXX萬(wàn)股4XX%=XXXX萬(wàn)股； （2）其中債權(quán)本金XXXX萬(wàn)元，債權(quán)確權(quán)為XXXX萬(wàn)元，其余的XXX萬(wàn)元將由公司 以現(xiàn)金的方式進(jìn)行返還； （3）如在5月10日前簽署重組協(xié)議，則接受現(xiàn)金補(bǔ)償XXXX萬(wàn)元X%=XXX萬(wàn)元； （4）如股東選擇全部或部分現(xiàn)金受償?shù)姆绞?，則按照重組方案中規(guī)定

6、的XX%的比例予以 現(xiàn)金返還； （5）如股東選擇全部或部分協(xié)議轉(zhuǎn)股的方式，則公司將集合所有股權(quán)以其對(duì)應(yīng)的 債權(quán)單獨(dú)成立一家新公司作為持股主體持有擬上市公司股權(quán)； （6）如股東選擇股權(quán)回購(gòu)計(jì)劃，則在每年規(guī)定的固定時(shí)間予以提出并由新公司代為執(zhí)行。第三部分公司應(yīng)對(duì)方案說(shuō)明4、舉例測(cè)算某股東持有公司股權(quán)100萬(wàn)股，持股比例為100萬(wàn)股XXXX股=XXXX%，則：1、擬采取縮股XX%的方式剝離債權(quán)，即100萬(wàn)股XX%=XX萬(wàn)股，代表權(quán)益XX萬(wàn)元；2、同信同盛將拿出XXX萬(wàn)元以現(xiàn)金的方式進(jìn)行返還，該股東將得到的現(xiàn)金返還為： XXX萬(wàn)元XX%=XX萬(wàn)元，此時(shí)所持股份代表權(quán)益為XX萬(wàn)元-XXX萬(wàn)元=XXX萬(wàn)元

7、；3、按照確權(quán)金額計(jì)算，該股東確權(quán)金額為XXX萬(wàn)元XXX%=XXX萬(wàn)元4、如在5月10日前簽署重組協(xié)議，則接受X%現(xiàn)金補(bǔ)償，該股東將得到的現(xiàn)金補(bǔ)償為： XXX萬(wàn)元X%=XXX萬(wàn)元；5、根據(jù)股東的不同選擇，按全額現(xiàn)金受償、現(xiàn)金受償協(xié)議轉(zhuǎn)股各XX%、全額協(xié)議轉(zhuǎn)股等三種 情況予以計(jì)算： （1）股東選擇全額現(xiàn)金受償 該股東現(xiàn)金收?qǐng)霾糠质栈噩F(xiàn)金XXX萬(wàn)元XXX%=XXX萬(wàn)元 該股東合計(jì)收回現(xiàn)金XXX萬(wàn)元+XXX萬(wàn)元+XXX萬(wàn)元=XXX萬(wàn)元 折扣率XXX萬(wàn)元XXX萬(wàn)元=XXX%；第三部分公司應(yīng)對(duì)方案說(shuō)明 （2）現(xiàn)金受償協(xié)議轉(zhuǎn)股各XXX% 該股東現(xiàn)金收?qǐng)霾糠质栈噩F(xiàn)金XXX萬(wàn)元XXX%XXX%=XXX萬(wàn)元 該

8、股東協(xié)議轉(zhuǎn)股部分得到股份35.9440萬(wàn)元1元/股50%2=8.9860萬(wàn)股 如該股東選擇回購(gòu)計(jì)劃，則收回現(xiàn)金如下： 第1年：8.9860萬(wàn)股21元/股10%（1+5.35%/年1年）=1.8934萬(wàn)元 第2年：8.9860萬(wàn)股21元/股20%（1+5.35%/年2年）=3.9790萬(wàn)元 第3年：8.9860萬(wàn)股21元/股30%（1+5.35%/年3年）=6.2570萬(wàn)元 第4年：8.9860萬(wàn)股21元/股40%（1+5.35%/年4年）=8.7272萬(wàn)元 該股東通過(guò)規(guī)購(gòu)計(jì)劃合計(jì)收回20.8566萬(wàn)元 該股東共計(jì)收回現(xiàn)金1.1448萬(wàn)元+1.0783萬(wàn)元+12.0412萬(wàn)元+20.8566萬(wàn)元=35.1209萬(wàn)元 折扣率35.1209萬(wàn)元40萬(wàn)元=87.80%；第三部分公司應(yīng)對(duì)方案說(shuō)明 （3）股東選擇全部協(xié)議轉(zhuǎn)股 該股東協(xié)議轉(zhuǎn)股得到股份35.9440萬(wàn)元1元/股2=17.9720萬(wàn)股 如該股東選擇回購(gòu)計(jì)劃，則收回現(xiàn)金如下： 第1年：17.9720萬(wàn)股21元/股10%（1+5.35%/年1年）=3.7867萬(wàn)元 第2年：17.9720萬(wàn)股21元/股20%（1+5.35%/年2年）=7.9580萬(wàn)元 第3年：17.9720萬(wàn)股21元/股30%（1+5.35%/年3年）=12.5139萬(wàn)元 第4年：17.9720萬(wàn)