《2022年中國液壓行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

1、預(yù)見2022：2022年中國液壓行業(yè)全景圖譜(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等) HYPERLINK /hs/zhengquan_601100.SH.html 行業(yè)主要上市公司：恒立液壓(601100)、艾迪精密(603638)、中航重機(600765)、合鍛智能(603011)本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)產(chǎn)銷量、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競爭格局、區(qū)域競爭格局行業(yè)概況1、定義液壓元件產(chǎn)品主要包含動力元件、控制元件、執(zhí)行元件、輔助元件、液壓油幾個部分。其對應(yīng)的液壓產(chǎn)品主要分為液壓器，液壓閥，液壓馬達(dá)、液壓油缸、減速機，郵箱、濾油器、油管及接頭、密封閥、壓力表，液壓油、傳動液等。我國液壓產(chǎn)品具備安全、高效、功能明晰

2、的產(chǎn)品特征。2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條長，下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣我國液壓行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為圓鋼、鋼材等原材料、精密鑄件和相關(guān)配件，中游為液壓元件和液壓系統(tǒng)等制造企業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，包括工程機械、航空航天、挖掘機、大型橋梁施工設(shè)備船舶、海洋工程設(shè)備、港口機械治金、風(fēng)電機械等領(lǐng)域。 HYPERLINK /hs/zhengquan_600010.SH.html 我國液壓行業(yè)上游原材料代表性企業(yè)有包鋼股份、沙鋼股份、常寶股份、金洲管道等;中游的液壓元件制造企業(yè)有恒立液壓、艾迪精密、中航重機和合鍛智能等企業(yè)，下游挖掘機行業(yè)的代表性企業(yè)有徐工機械、三一重工、廈工股份等，船舶海洋設(shè)備行業(yè)的代表性企業(yè)有寶鼎科技

3、、中國重工、石化機械，農(nóng)用機械行業(yè)的代表性企業(yè)有柳工、中原內(nèi)配、中聯(lián)重科，機床工具的代表性生產(chǎn)企業(yè)有寧波精達(dá)、海天精工、華東數(shù)控，風(fēng)能、太陽能設(shè)備的制造企業(yè)有陽光電源、銀星能源、湘電股份、泰勝風(fēng)能等。行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在成熟發(fā)展階段20世紀(jì)50年代，我國液壓行業(yè)進(jìn)入起步階段。20世紀(jì)60年代后，我國液壓技術(shù)的應(yīng)用從機床逐漸推廣到農(nóng)業(yè)機械和工程機械等領(lǐng)域，原來附屬于主機廠的液壓車間有的獨立出來，成為液壓件專業(yè)生產(chǎn)廠，行業(yè)進(jìn)入專業(yè)化生產(chǎn)體系成長階段。進(jìn)入20世紀(jì)80年代，在國家改革開放的方針指引下，液壓行業(yè)在規(guī)劃、投資、引進(jìn)技術(shù)和科研開發(fā)等方面得到基礎(chǔ)件局的指導(dǎo)和支持，從此進(jìn)入了快速發(fā)展期。21

4、世紀(jì)以來，國家積極出臺政策促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展，也加大了技術(shù)改造力度，行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展階段。行業(yè)政策背景：政策加持，液壓行業(yè)發(fā)展逐漸走向智能化、高端化近年來，隨著液壓行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的逐步拓寬，我國住建部、國務(wù)院、工信部、發(fā)改委都出臺相關(guān)政策推動并規(guī)范液壓行業(yè)的發(fā)展。目前，我國國產(chǎn)液壓元件多為基礎(chǔ)性元件，技術(shù)含量較低，高端元件多依賴進(jìn)口。在“十四五”綱要“智能制造”的引導(dǎo)下，我國主要省市均出臺政策推動液壓行業(yè)走向智能化、高端化，提升我國液壓行業(yè)的自主研發(fā)能力，不斷攻關(guān)液壓件的核心技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)獨立自主生產(chǎn)。行業(yè)競爭格局1、區(qū)域競爭：液壓行業(yè)多聚集于東南沿海區(qū)域從我國液壓行業(yè)區(qū)域熱力圖來看，我國液壓行業(yè)多

5、聚集于東南沿海區(qū)域，其中江蘇、浙江和山東是我國液壓行業(yè)的主要注冊地，該地制造業(yè)較為發(fā)達(dá)，基礎(chǔ)元件需求量較大。2、企業(yè)競爭：跨國企業(yè)占據(jù)第一梯隊近年來，我國液壓、氣壓動力行業(yè)不斷發(fā)展，但是國產(chǎn)品牌仍與全球知名企業(yè)仍有較大差距。全球液壓行業(yè)第一梯隊的代表性企業(yè)有力樂士、伊頓、派克、KYB等知名跨國企業(yè)，該類企業(yè)技術(shù)較為發(fā)達(dá)，目前，由于技術(shù)壁壘，國內(nèi)高端液壓件大部分需要進(jìn)口，因此國外液壓件制造商占據(jù)了高端液壓件市場60%以上的份額;第二梯隊的代表性企業(yè)多為各國龍頭企業(yè)，如恒立液壓(601100)、艾迪精密(603638)、丹佛斯、川崎等，這類企業(yè)在進(jìn)入行業(yè)較早，產(chǎn)品有一定的知名度，同時實現(xiàn)了一定的技

6、術(shù)突破;第三梯隊為國內(nèi)本土液壓企業(yè)，規(guī)模較小，多數(shù)尚在發(fā)展中。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、供給：產(chǎn)品供給能力穩(wěn)定上升通過WIND對液壓元件和氣動元件的產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計結(jié)果顯示，2019-2020年我國液壓制造元件產(chǎn)量呈不斷上升趨勢，2020年我國液壓制造元件產(chǎn)量為20764件，同比上升8%。根據(jù)月度產(chǎn)量可知，2020年下半年液壓元件產(chǎn)量成大幅度上升趨勢，原因是2020年下半年在得到有效控制后，下游機械、汽車、工程行業(yè)開始恢復(fù)正產(chǎn)生產(chǎn)，需求量得到釋放，因此產(chǎn)量大幅度上升。據(jù)中國機械工業(yè)年鑒統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，我國液壓元件可以分為液壓管接頭、液壓馬達(dá)、液壓閥、液壓缸、和其他液壓件，液壓系統(tǒng)及裝置，液壓附件及液

7、力相關(guān)產(chǎn)品。統(tǒng)計年鑒對細(xì)分產(chǎn)品的產(chǎn)量進(jìn)行統(tǒng)計，其中液壓產(chǎn)品的產(chǎn)量較高，而液力產(chǎn)品的產(chǎn)量相對較少，在液壓產(chǎn)品中，液壓管接頭是主要的產(chǎn)品品類，具體數(shù)據(jù)詳見下表：(注：該數(shù)據(jù)來源于中國機械工業(yè)2020年年鑒(數(shù)據(jù)節(jié)點為2019年)，2021年年鑒尚未公布，且由于年鑒中是對34家液壓重點關(guān)聯(lián)企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，所以與產(chǎn)品的總體數(shù)據(jù)存在差異。)2、需求：下游需求逐漸增加據(jù)中國機械工業(yè)統(tǒng)計年鑒對重點關(guān)聯(lián)企業(yè)的統(tǒng)計資料顯示，目前我國液壓行業(yè)的產(chǎn)銷率為97.8%，按照該產(chǎn)銷率指標(biāo)結(jié)合中國機經(jīng)網(wǎng)產(chǎn)品產(chǎn)量的統(tǒng)計，得出產(chǎn)品銷量數(shù)據(jù)。2019年中國液壓元件的產(chǎn)品銷量為18850萬件，2020年產(chǎn)品銷量為203

8、07萬件。根據(jù)上海液氣密行業(yè)協(xié)會披露數(shù)據(jù)，2018-2020年，我國重點聯(lián)系企業(yè)液壓元件制造產(chǎn)品銷售產(chǎn)值呈不斷上升趨勢。2020年，液壓行業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)一共81家，共完成銷售產(chǎn)值286.9億元，同比增長28%。行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及趨勢1、產(chǎn)品發(fā)展趨勢：互聯(lián)化、綠色化隨著物聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，我國液壓元件產(chǎn)品將會與物聯(lián)網(wǎng)緊密結(jié)合，實現(xiàn)機、電、液一體化整機作業(yè)。同時，隨著“碳中和”“碳達(dá)峰”政策的落地實施，建立綠色液壓系統(tǒng)將會成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢，綠色液壓系統(tǒng)可以提高資源利用率，使環(huán)境的影響(負(fù)作用)降低到最小，實現(xiàn)行業(yè)的綠色發(fā)展。2、行業(yè)發(fā)展趨勢：建立智能生產(chǎn)線“十四五”綱要中提出首先要提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈水平，鍛造產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈長板，立足我國產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢、配套優(yōu)勢和部分領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢，打造新興產(chǎn)業(yè)鏈，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化。