《2022年中國(guó)民爆行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)供需情況、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)等)

1、預(yù)見2022：2022年中國(guó)民爆行業(yè)全景圖譜(附市場(chǎng)供需情況、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)等) HYPERLINK /hs/zhengquan_002037.SZ.html 民爆行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)民爆行業(yè)上市公司：保利聯(lián)合(002037.SZ)、南嶺民爆(002096.SZ)、雅化集團(tuán)(002497.SZ)、宏大爆破(002683.SZ)、高爭(zhēng)民爆(002827.SZ)、金奧博(002917.SZ)、壺化股份(003002.SZ)、江南化工(002226.SZ)、同德化工(002360.SZ)、凱龍股份(002783.SZ)、雪峰科技(603227.SH)、國(guó)泰集團(tuán)(603977.SH)。本文核

2、心數(shù)據(jù)：中國(guó)民爆行業(yè)生產(chǎn)總值、中國(guó)工業(yè)炸藥產(chǎn)量、中國(guó)工業(yè)炸藥消費(fèi)量產(chǎn)業(yè)概況1、定義：安全生產(chǎn)是行業(yè)發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)民爆行業(yè)主要包括民用爆破器材的生產(chǎn)、銷售和爆破工程服務(wù)三大業(yè)務(wù)。民用爆破器材是各種工業(yè)炸藥及其制品和工業(yè)火工品的總稱，主要分為工業(yè)炸藥和起爆器材。由于民爆產(chǎn)品易燃、易爆，高度危險(xiǎn)，安全生產(chǎn)是民爆行業(yè)發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)。工業(yè)炸藥是氧化劑、可燃劑以及添加劑等按照氧平衡原理構(gòu)成的爆炸混合物。主要包括粉狀炸藥(銨梯炸藥、銨油炸藥、膨化硝銨炸藥、粉狀乳化炸藥)、含水炸藥(乳化炸藥、漿狀炸藥、水膠炸藥)、液體炸藥、耐熱炸藥及其他工業(yè)炸藥等。起爆器材又包括工業(yè)雷管、工業(yè)導(dǎo)火索、工業(yè)導(dǎo)爆索、非電導(dǎo)爆系統(tǒng)、起

3、爆藥、爆破劑、震源器材等。民爆行業(yè)具體業(yè)務(wù)流程圖如下圖所示：2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析民爆行業(yè)的上游主要是硝酸銨、火藥和乳化劑等其他原材料供應(yīng)商，中游環(huán)節(jié)則主要是民爆產(chǎn)品生產(chǎn)制造和銷售服務(wù)以及爆破服務(wù)提供商。下游需求，民爆廣泛應(yīng)用于礦山開采、水利水電、交通建設(shè)和市政施工等領(lǐng)域，具有廣泛的市場(chǎng)應(yīng)用前景。由于民爆產(chǎn)品易燃、易爆，高度危險(xiǎn)，其生產(chǎn)、銷售、購買、運(yùn)輸、爆破、儲(chǔ)存所有流程都由政府部門嚴(yán)格監(jiān)管，是我國(guó)為數(shù)不多的被政府嚴(yán)格監(jiān)管的行業(yè)，行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的生產(chǎn)許可、銷售許可以及工程資質(zhì)認(rèn)證許可證制度，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量實(shí)行嚴(yán)格的控制。產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在結(jié)構(gòu)調(diào)整深化期目前，我國(guó)民爆行業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整深化

4、期。為了解決我國(guó)民爆行業(yè)發(fā)展中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡問題，即產(chǎn)品中低端供給嚴(yán)重過剩、高端供給嚴(yán)重不足。監(jiān)管層不斷出臺(tái)政策，鼓勵(lì)骨干企業(yè)開展兼并重組，著力培養(yǎng)行業(yè)示范企業(yè)，以期盡快引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完成升級(jí)。上游供給情況：硝酸銨價(jià)格不斷走高民爆行業(yè)最主要的產(chǎn)品是炸藥，而炸藥主要的原料是硝酸銨，從全年硝酸銨價(jià)格變動(dòng)情況看，一、四季度價(jià)格高于二、三季度，全年均價(jià)為1969元/噸，比2019年下降1.75%。從近五年硝酸銨大宗商品參考價(jià)分布圖看，2016-2020年硝酸銨購進(jìn)價(jià)格逐年增長(zhǎng)，三年間硝酸銨價(jià)格增長(zhǎng)了近一倍;進(jìn)入2021年，總硝酸銨價(jià)格更是持續(xù)走高，截至2021年10月20日最新硝酸銨大宗商品參考價(jià)達(dá)470

5、0元每噸。下游發(fā)展情況：下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊民用爆炸物品主要用于煤炭、金屬和非金屬礦山的開采，這三類礦山共占民爆產(chǎn)品銷售總量的70%以上，從2020 年工業(yè)炸藥銷售流向數(shù)據(jù)上看，用于煤炭、金屬和非金屬礦山開采的炸藥量占炸藥總銷量的72.6%，其中：用于金屬礦山的量占炸藥總量的比例最大，為25.9%,所占比例比2019 年增長(zhǎng)1 個(gè)百分點(diǎn);其次是非金屬礦山，占炸藥總量的24.7%，所占比例比2019年增長(zhǎng)0.6 個(gè)百分點(diǎn);第三是煤炭開采，占炸藥總量的22.0%，所占比例比2019 年下降0.5 個(gè)百分點(diǎn);用于鐵路道路、水利水電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的炸藥量，僅占炸藥總用量的5.2%和2.3%。產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1

6、、供給：整體較為穩(wěn)定“十三五”時(shí)期，工業(yè)炸藥的生產(chǎn)完成情況總體呈上升趨勢(shì)，近3年來，隨著國(guó)家基建投資力度的放緩，炸藥產(chǎn)量增速也表現(xiàn)為逐年縮小的態(tài)勢(shì)。2016-2020年累計(jì)生產(chǎn)工業(yè)炸藥2064.88萬噸，較“十二五”時(shí)期相比增長(zhǎng)0.21%。從炸藥產(chǎn)量年度變化情況看，2016年炸藥產(chǎn)量354.17萬噸，到2020年炸藥產(chǎn)量448.18萬噸，5年間增長(zhǎng)了26.54%，年平均增長(zhǎng)6.64%。從雷管產(chǎn)量年度變化情況看，由2016年雷管產(chǎn)量11.19億發(fā)波動(dòng)下降至2020年雷管產(chǎn)量9.56億發(fā)，5年間下降了14.57%，年平均降幅為3.64%。但整體來看，我國(guó)民爆行業(yè)產(chǎn)品供給較為穩(wěn)定。2、需求：行業(yè)市場(chǎng)

7、規(guī)模增速放緩近年來，我國(guó)工業(yè)炸藥的銷量均呈不斷上升的趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年，中國(guó)工業(yè)炸藥銷量從355萬噸增長(zhǎng)至441.3萬噸;2020年，受影響，產(chǎn)量448.18萬噸，增速持續(xù)下滑。從雷管銷量年度變化情況看，2018年，中國(guó)工業(yè)雷管銷量達(dá)近幾年最高值，達(dá)12.6億發(fā);近兩年年，中國(guó)工業(yè)雷管銷量持續(xù)下降，2020年受影響我國(guó)工業(yè)雷管銷量進(jìn)一步下降，為9.72億發(fā)?！笆濉睍r(shí)期，民爆行業(yè)生產(chǎn)總值總體呈上升態(tài)勢(shì)。2016-2020年生產(chǎn)總值累計(jì)完成1512億元。從年度變化情況看，由2016年生產(chǎn)總值251.90億元逐年增長(zhǎng)至2020年生產(chǎn)總值335.88

8、億元，5 年內(nèi)增長(zhǎng)了33.3%，年平均增長(zhǎng)8.33%產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：內(nèi)蒙古產(chǎn)值位居首位近幾年，中國(guó)民爆產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售區(qū)域主要分布在內(nèi)蒙古自治區(qū)、四川省、山西省和遼寧省等傳統(tǒng)礦產(chǎn)大省，其中內(nèi)蒙古自治區(qū)是我國(guó)最大的民爆生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)，而且就目前發(fā)展現(xiàn)狀來看，該趨勢(shì)會(huì)持續(xù)下去。2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：行業(yè)集中度不斷提高 HYPERLINK /hs/zhengquan_600068.SH.html 根據(jù)中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)所披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)民爆行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)值約335.88億元， 2其中排名前列的企業(yè)有云南民爆集團(tuán)有限責(zé)任公司、葛洲壩易普力股份有限公司、保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司、四

9、川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司、安徽江南化工股份有限公司和撫順隆燁化工有限公司，2020年生產(chǎn)總值均超過15億元。根據(jù)民用爆炸物品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)的內(nèi)容顯示，“十三五”期間，民爆行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，著力培育3-5家具有行業(yè)帶動(dòng)力與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，扶持8至10家科技引領(lǐng)作用突出、一體化服務(wù)能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)骨干企業(yè)。2020年根據(jù)2020年民爆行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告顯示，行業(yè)排名前15家企業(yè)集團(tuán)合計(jì)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值約200億元，約占行業(yè)總產(chǎn)值的60%，所占比例連續(xù)7年穩(wěn)定增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)未來一段時(shí)間，我國(guó)民爆行業(yè)企業(yè)預(yù)計(jì)仍將繼續(xù)圍繞民用爆炸物品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，堅(jiān)持“淘汰落后、壓縮余量”的原則，充分發(fā)揮行業(yè)主管部門對(duì)綜合實(shí)力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)在政策上、產(chǎn)能上給予傾斜，推動(dòng)企業(yè)做大做強(qiáng)，鼓勵(lì)企業(yè)跨地區(qū)兼并重組，引導(dǎo)企業(yè)在資本層面進(jìn)行實(shí)質(zhì)性整合，培育具有自主創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力