全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行指南

1、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行指南為了規(guī)范全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)）掛牌公司和申請(qǐng)掛牌公司（以下合稱發(fā)行人）股票定向發(fā)行工作流程，根據(jù)非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法（以下簡(jiǎn)稱公眾公司辦法）、非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)定向發(fā)行說明書和發(fā)行情況報(bào)告書（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)）、非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第4號(hào)定向發(fā)行申請(qǐng)文件（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第4號(hào)）、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱定向發(fā)行規(guī)則）等有關(guān)規(guī)定，制定本指南。一、原則性規(guī)定（一）適用范圍發(fā)行人根據(jù)定向發(fā)行規(guī)則等有關(guān)規(guī)則，實(shí)施以下股票發(fā)行行為，適用本指南的規(guī)定

2、：向特定對(duì)象發(fā)行股票后股東累計(jì)不超過200人的；向特定對(duì)象發(fā)行股票后股東累計(jì)超過200人的；申請(qǐng)其股票掛牌同時(shí)定向發(fā)行股票的。（二）200人計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)本指南規(guī)定的“發(fā)行股票后股東累計(jì)不超過200人”是指股票定向發(fā)行說明書中確定或預(yù)計(jì)的新增股東人數(shù)（或新增股東人數(shù)上限）與本次發(fā)行前現(xiàn)有股東（包括在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記的普通股、優(yōu)先股以及可轉(zhuǎn)換公司債券持有人）之和不超過200人?，F(xiàn)有股東是指審議本次股票定向發(fā)行的股東大會(huì)通知公告中規(guī)定的股權(quán)登記日（以下簡(jiǎn)稱股權(quán)登記日）的在冊(cè)股東。發(fā)行人按照定向發(fā)行規(guī)則第三十二條授權(quán)定向發(fā)行股票的，現(xiàn)有股東是指審議本次股票定向發(fā)行的董事會(huì)召開日的在冊(cè)股東。

3、（三）連續(xù)十二個(gè)月發(fā)行股份及融資總額計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行人根據(jù)公眾公司辦法第四十七條規(guī)定發(fā)行股票的，十二個(gè)月內(nèi)普通股定向發(fā)行的股份數(shù)與本次發(fā)行股份數(shù)之和不超過本次發(fā)行董事會(huì)召開當(dāng)日普通股總股本的10%，且十二個(gè)月內(nèi)普通股定向發(fā)行的融資總額與本次發(fā)行融資總額之和不超過2000萬元。前款規(guī)定的十二個(gè)月內(nèi)發(fā)行的股份數(shù)及融資總額是指以審議本次定向發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)的董事會(huì)召開日為起始日（不含當(dāng)日）向前推算十二個(gè)月，在該期間內(nèi)披露新增股票掛牌交易公告的普通股定向發(fā)行累計(jì)發(fā)行的股份數(shù)及融資總額。（四）定向發(fā)行事項(xiàng)重大調(diào)整認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)定向發(fā)行規(guī)則規(guī)定的對(duì)定向發(fā)行事項(xiàng)作出重大調(diào)整，是指發(fā)行對(duì)象或?qū)ο蠓秶?、發(fā)行價(jià)格或價(jià)格區(qū)間、認(rèn)

4、購(gòu)方式、發(fā)行股票總數(shù)或股票總數(shù)上限、單個(gè)發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)數(shù)量或數(shù)量上限、現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)辦法的調(diào)整、變更募集資金用途以及其他對(duì)本次發(fā)行造成重大影響的調(diào)整。（五）審計(jì)、評(píng)估報(bào)告有效期定向發(fā)行涉及非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的，非現(xiàn)金資產(chǎn)的審計(jì)報(bào)告在審計(jì)截止日后六個(gè)月內(nèi)有效，特殊情況下，可以申請(qǐng)延期，延長(zhǎng)期至多不超過一個(gè)月；非現(xiàn)金資產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告在評(píng)估基準(zhǔn)日后一年內(nèi)有效。（六）連續(xù)發(fā)行認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行人董事會(huì)審議定向發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)不存在尚未完成的普通股發(fā)行、優(yōu)先股發(fā)行、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行、重大資產(chǎn)重組和股份回購(gòu)事宜，不違反非上市公眾公司收購(gòu)管理辦法（以下簡(jiǎn)稱收購(gòu)管理辦法）關(guān)于協(xié)議收購(gòu)過渡期的相關(guān)規(guī)定。前款規(guī)定的普通

5、股發(fā)行、優(yōu)先股發(fā)行尚未完成是指尚未披露新增股票掛牌交易公告；可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行尚未完成是指發(fā)行人尚未披露債券發(fā)行結(jié)果公告；重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢的標(biāo)準(zhǔn)按照掛牌公司重大資產(chǎn)重組業(yè)務(wù)問答第十二條規(guī)定執(zhí)行；股份回購(gòu)事宜尚未完成是指發(fā)行人回購(gòu)股份用于注銷的，尚未按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算）有關(guān)要求完成股份注銷手續(xù)，或發(fā)行人回購(gòu)股份用于員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)等情形的，尚未按照全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱全國(guó)股轉(zhuǎn)公司）有關(guān)規(guī)定披露回購(gòu)結(jié)果公告。（七）電子化報(bào)送要求掛牌公司定向發(fā)行業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過業(yè)務(wù)支持平臺(tái)統(tǒng)一門戶定向發(fā)行系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)系統(tǒng)）辦理。主辦券商應(yīng)當(dāng)在掛牌

6、公司披露相關(guān)文件的次日9:00前，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中完成公告關(guān)聯(lián)等業(yè)務(wù)操作。申請(qǐng)掛牌公司定向發(fā)行業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過掛牌審核系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)系統(tǒng)）辦理。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司實(shí)行電子化審查，申請(qǐng)、受理、反饋、回復(fù)等事項(xiàng)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦理。定向發(fā)行申請(qǐng)文件所有需要簽名處，均應(yīng)為簽名人親筆簽名，不得以名章、簽名章等代替。二、發(fā)行后股東累計(jì)不超過200人定向發(fā)行業(yè)務(wù)流程（一）董事會(huì)審議環(huán)節(jié)發(fā)行人應(yīng)按照定向發(fā)行規(guī)則等相關(guān)規(guī)定召開董事會(huì)，對(duì)定向發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)作出決議。發(fā)行人董事會(huì)決議時(shí)發(fā)行對(duì)象確定的，董事參與認(rèn)購(gòu)或者與發(fā)行對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，董事會(huì)就定向發(fā)行事項(xiàng)表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避。未回避表決的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照回避表決要求重新

7、召開董事會(huì)進(jìn)行審議。發(fā)行人董事會(huì)決議時(shí)發(fā)行對(duì)象未確定的，最終認(rèn)購(gòu)對(duì)象為發(fā)行人的董事或者與董事存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且董事會(huì)審議時(shí)相關(guān)董事未回避表決的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照回避表決要求重新召開董事會(huì)進(jìn)行審議。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，應(yīng)當(dāng)將有關(guān)事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)與發(fā)行對(duì)象簽訂股票認(rèn)購(gòu)合同。認(rèn)購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)載明該發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)股票的數(shù)量或數(shù)量區(qū)間、認(rèn)購(gòu)價(jià)格、限售期、發(fā)行終止后的退款及補(bǔ)償安排、糾紛解決機(jī)制等。董事會(huì)決議時(shí)發(fā)行對(duì)象確定的，應(yīng)當(dāng)在認(rèn)購(gòu)合同中約定，本合同在本次定向發(fā)行經(jīng)發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)并履行相關(guān)審批程序后生效。前款規(guī)定的履行相關(guān)審批程序后生效，是指取得全國(guó)股轉(zhuǎn)公司關(guān)

8、于本次股票定向發(fā)行的無異議函后生效。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照定向發(fā)行規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，在董事會(huì)審議股票定向發(fā)行等事項(xiàng)后的兩個(gè)交易日內(nèi)披露董事會(huì)決議及定向發(fā)行說明書等相關(guān)公告。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)于股東大會(huì)召開十五日前披露審議股票定向發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)的股東大會(huì)通知公告，股東大會(huì)召開當(dāng)日不計(jì)算在內(nèi)。發(fā)行對(duì)象以非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)最晚與股東大會(huì)通知公告一并披露標(biāo)的資產(chǎn)涉及的審計(jì)報(bào)告或評(píng)估報(bào)告。發(fā)行人董事會(huì)不得以臨時(shí)提案的方式將股票定向發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。（二）股東大會(huì)審議環(huán)節(jié)發(fā)行人應(yīng)按照定向發(fā)行規(guī)則等相關(guān)規(guī)定召開股東大會(huì)，對(duì)定向發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)作出決議。董事會(huì)決議時(shí)發(fā)行對(duì)象確定的，現(xiàn)有股東參與認(rèn)購(gòu)或者與發(fā)行對(duì)象

9、存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，股東大會(huì)就定向發(fā)行事項(xiàng)表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避。未回避表決的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照回避表決要求重新召開股東大會(huì)進(jìn)行審議。發(fā)行人董事會(huì)決議時(shí)發(fā)行對(duì)象未確定的，最終認(rèn)購(gòu)對(duì)象為發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人、持股比例在5%以上的股東、持股董事或者與前述主體存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且股東大會(huì)審議時(shí)前述主體未回避表決的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照回避表決要求重新召開股東大會(huì)進(jìn)行審議。股東大會(huì)審議股票發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)時(shí)，出席股東大會(huì)的全體股東均擬參與認(rèn)購(gòu)或者與擬發(fā)行對(duì)象均存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的，可以不再執(zhí)行表決權(quán)回避制度。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照定向發(fā)行規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，在股東大會(huì)審議通過股票定向發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)后兩個(gè)交易日內(nèi)披露股東大會(huì)決議等相關(guān)

10、公告。發(fā)行人股東大會(huì)作出決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確授權(quán)董事會(huì)辦理股票發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)的有效期，前述有效期至多不超過十二個(gè)月，期滿后仍決定繼續(xù)發(fā)行股票的，應(yīng)當(dāng)將定向發(fā)行說明書等發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)重新提請(qǐng)股東大會(huì)審議。（三）中介機(jī)構(gòu)出具專項(xiàng)意見主辦券商、律師事務(wù)所原則上應(yīng)當(dāng)在發(fā)行人股東大會(huì)審議通過定向發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)后十五個(gè)交易日內(nèi)，分別按照內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)等相關(guān)規(guī)定，出具主辦券商定向發(fā)行推薦工作報(bào)告和法律意見書，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以披露。有特殊情況的，主辦券商、律師事務(wù)所可以通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)申請(qǐng)延期出具專項(xiàng)意見。（四）提交發(fā)行申請(qǐng)文件發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在披露中介機(jī)構(gòu)專項(xiàng)意見后十個(gè)交易日內(nèi)，按照內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第4號(hào)等相關(guān)規(guī)定，委托

11、主辦券商向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司報(bào)送定向發(fā)行申請(qǐng)文件（附件11、附件21），其中，最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告剩余有效期不得少于一個(gè)月。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司收到申請(qǐng)文件后，對(duì)申請(qǐng)文件的齊備性進(jìn)行核對(duì)。申請(qǐng)文件齊備的，出具受理通知；申請(qǐng)文件不齊備的，告知發(fā)行人需要補(bǔ)正的事項(xiàng)。申請(qǐng)文件一經(jīng)受理，未經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司同意，發(fā)行人不得增加、撤回或變更。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在取得受理通知書后兩個(gè)交易日內(nèi)披露關(guān)于收到全國(guó)股轉(zhuǎn)公司股票定向發(fā)行受理通知書的公告。（五）發(fā)行申請(qǐng)文件審查全國(guó)股轉(zhuǎn)公司對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件進(jìn)行自律審查，需要反饋的通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)向發(fā)行人及中介機(jī)構(gòu)發(fā)出反饋意見。發(fā)行人及其主辦券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)當(dāng)在十個(gè)

12、交易日內(nèi)按照反饋意見要求進(jìn)行必要的補(bǔ)充核查，及時(shí)、逐項(xiàng)回復(fù)反饋意見，補(bǔ)充或者修改申請(qǐng)文件。有特殊情況的，發(fā)行人等相關(guān)主體可以通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)申請(qǐng)延期回復(fù)。發(fā)行人及其主辦券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司反饋意見的回復(fù)是申請(qǐng)文件的組成部分，發(fā)行人及其主辦券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保證回復(fù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司反饋，發(fā)行人及其主辦券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)修改申請(qǐng)文件的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在全國(guó)股轉(zhuǎn)公司出具無異議函后，及時(shí)更新披露修改后的定向發(fā)行說明書、主辦券商定向發(fā)行推薦工作報(bào)告、法律意見書等文件。（六）出具自律審查意見

13、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司應(yīng)當(dāng)在受理后二十個(gè)交易日內(nèi)形成審查意見，審查期限不包含發(fā)行人及其主辦券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)回復(fù)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司反饋意見的時(shí)間全國(guó)股轉(zhuǎn)公司根據(jù)審查情況可以出具無異議函，或者按照定向發(fā)行規(guī)則等相關(guān)規(guī)定作出終止自律審查決定。無異議函的有效期為十二個(gè)月，發(fā)行人取得無異議函后，應(yīng)當(dāng)在十二個(gè)月內(nèi)完成繳款驗(yàn)資。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在取得全國(guó)股轉(zhuǎn)公司出具的無異議函或作出中止自律審查、終止自律審查決定后兩個(gè)交易日內(nèi)披露相關(guān)公告。（七）認(rèn)購(gòu)與繳款董事會(huì)決議時(shí)發(fā)行對(duì)象確定的，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司出具無異議函后，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照以下要求安排發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)繳款：（1）發(fā)行人最遲應(yīng)當(dāng)于繳款起始日前兩個(gè)交易日披

14、露定向發(fā)行認(rèn)購(gòu)公告。認(rèn)購(gòu)公告中應(yīng)當(dāng)包括股東大會(huì)股權(quán)登記日、現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排、發(fā)行對(duì)象名稱、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)方式、繳款賬戶、繳款時(shí)間等內(nèi)容。（2）發(fā)行對(duì)象應(yīng)當(dāng)依據(jù)認(rèn)購(gòu)公告安排，在繳款期內(nèi)向繳款賬戶繳款認(rèn)購(gòu)。如需延長(zhǎng)繳款期的，發(fā)行人最遲應(yīng)當(dāng)于原繳款截止日披露延期認(rèn)購(gòu)公告。（3）發(fā)行人最遲應(yīng)當(dāng)于繳款期限屆滿后兩個(gè)交易日內(nèi)披露認(rèn)購(gòu)結(jié)果公告。認(rèn)購(gòu)結(jié)果公告中應(yīng)當(dāng)包括最終認(rèn)購(gòu)對(duì)象名稱、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)金額、募集資金總額等內(nèi)容。董事會(huì)決議時(shí)發(fā)行對(duì)象未確定的，發(fā)行人在全國(guó)股轉(zhuǎn)公司出具無異議函后應(yīng)當(dāng)及時(shí)確定具體發(fā)行對(duì)象，并在確定發(fā)行對(duì)象后按照以下流程辦理：（1）發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新定向發(fā)行說明書

15、。主辦券商和律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)等相關(guān)規(guī)定，對(duì)發(fā)行對(duì)象、認(rèn)購(gòu)合同等法律文件的合法合規(guī)性發(fā)表專項(xiàng)核查意見。（2）發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)將更新后的定向發(fā)行說明書和中介機(jī)構(gòu)專項(xiàng)核查意見一并披露。（3）全國(guó)股轉(zhuǎn)公司對(duì)更新后的定向發(fā)行說明書和中介機(jī)構(gòu)專項(xiàng)核查意見進(jìn)行審查。發(fā)行人在披露更新后的定向發(fā)行說明書和中介機(jī)構(gòu)專項(xiàng)核查意見后五個(gè)交易日內(nèi)未收到反饋的，可以按照關(guān)于董事會(huì)決議時(shí)發(fā)行對(duì)象確定情形的認(rèn)購(gòu)繳款要求安排認(rèn)購(gòu)事宜。發(fā)行人在披露相關(guān)文件后五個(gè)交易日內(nèi)收到反饋的，發(fā)行人及其主辦券商、律師事務(wù)所原則上應(yīng)當(dāng)在十個(gè)交易日內(nèi)按照反饋意見要求進(jìn)行必要的補(bǔ)充核查，及時(shí)、逐項(xiàng)回復(fù)反饋意見，補(bǔ)充或者修改相關(guān)

16、文件。發(fā)行人及其主辦券商、律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)保證回復(fù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。發(fā)行人在回復(fù)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司反饋意見后三個(gè)交易日內(nèi)未再次收到反饋的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)反饋意見更新信息披露文件，并可以按照關(guān)于董事會(huì)決議時(shí)發(fā)行對(duì)象確定情形的認(rèn)購(gòu)繳款要求安排認(rèn)購(gòu)事宜。（八）簽訂募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議與驗(yàn)資發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，與主辦券商、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議（附件4）。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在認(rèn)購(gòu)結(jié)束后十個(gè)交易日內(nèi)，聘請(qǐng)符合證券法規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成驗(yàn)資。發(fā)行人在驗(yàn)資完成且簽訂募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議后，符合定向發(fā)行規(guī)則第二十二條規(guī)定的，可以使用募集資金。（九）辦理股票登記手續(xù)并披露相關(guān)公告發(fā)行人應(yīng)當(dāng)

17、在驗(yàn)資完成且簽訂募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議后十個(gè)交易日內(nèi)，通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)上傳股票登記明細(xì)表（附件51）、驗(yàn)資報(bào)告、募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議、發(fā)行情況報(bào)告書、自愿限售申請(qǐng)材料（如有）（附件6）以及重大事項(xiàng)確認(rèn)函（附件71）等文件。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司核實(shí)無誤后，將股票登記相關(guān)信息送達(dá)中國(guó)結(jié)算北京分公司，并通知發(fā)行人和主辦券商辦理股票登記手續(xù)。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司向發(fā)行人送達(dá)辦理股票登記手續(xù)通知后，主辦券商應(yīng)當(dāng)協(xié)助發(fā)行人按照中國(guó)結(jié)算北京分公司相關(guān)規(guī)定辦理新增股票登記，與中國(guó)結(jié)算北京分公司協(xié)商確定新增股票掛牌并公開交易日期，并按照相關(guān)要求披露發(fā)行情況報(bào)告書等文件。發(fā)行對(duì)象根據(jù)收購(gòu)管理辦法等相關(guān)規(guī)定需披露權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書的

18、，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以披露。三、發(fā)行后股東累計(jì)超過200人的定向發(fā)行業(yè)務(wù)流程（一）董事會(huì)、股東大會(huì)審議環(huán)節(jié)發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照定向發(fā)行規(guī)則等相關(guān)規(guī)定召開董事會(huì)、股東大會(huì)，對(duì)股票定向發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)作出決議，并披露相關(guān)公告。具體業(yè)務(wù)流程適用本指南發(fā)行后股東人數(shù)累計(jì)不超過200人定向發(fā)行業(yè)務(wù)流程中關(guān)于董事會(huì)審議環(huán)節(jié)和股東大會(huì)審議環(huán)節(jié)的規(guī)定，發(fā)行人與發(fā)行對(duì)象簽訂股票認(rèn)購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)同時(shí)適用以下特別規(guī)定：董事會(huì)決議時(shí)發(fā)行對(duì)象確定的，應(yīng)當(dāng)在認(rèn)購(gòu)合同中約定，本合同在本次定向發(fā)行經(jīng)發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)并履行相關(guān)審批程序后生效。前款規(guī)定的履行相關(guān)審批程序后生效，是指取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次股票定向發(fā)行的核準(zhǔn)文件后生效。（二）中

19、介機(jī)構(gòu)出具專項(xiàng)意見主辦券商、律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)在發(fā)行人股東大會(huì)審議通過定向發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)后，分別按照內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)等相關(guān)規(guī)定出具中介機(jī)構(gòu)專項(xiàng)意見。具體業(yè)務(wù)流程適用本指南發(fā)行后股東人數(shù)累計(jì)不超過200人定向發(fā)行業(yè)務(wù)流程中關(guān)于中介機(jī)構(gòu)出具專項(xiàng)意見的規(guī)定。（三）申請(qǐng)出具自律監(jiān)管意見與申請(qǐng)核準(zhǔn)發(fā)行人披露中介機(jī)構(gòu)專項(xiàng)意見后，應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第4號(hào)等相關(guān)規(guī)定，委托主辦券商向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司提交申請(qǐng)出具自律監(jiān)管意見的相關(guān)文件（附件11、附件21）。具體業(yè)務(wù)流程適用本指南發(fā)行后股東累計(jì)不超過200人定向發(fā)行業(yè)務(wù)流程中關(guān)于提交發(fā)行申請(qǐng)文件的規(guī)定。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司對(duì)相關(guān)文件審查的具體業(yè)務(wù)流程適用本指南發(fā)行后股東累計(jì)

20、不超過200人定向發(fā)行業(yè)務(wù)流程中關(guān)于發(fā)行申請(qǐng)文件審查的規(guī)定。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司應(yīng)當(dāng)在收到相關(guān)文件后二十個(gè)交易日內(nèi)出具自律監(jiān)管意見，前述期限不包含發(fā)行人及其主辦券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)回復(fù)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司反饋意見的時(shí)間。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司出具自律監(jiān)管意見后，根據(jù)發(fā)行人委托（附件31），將自律監(jiān)管意見、發(fā)行人申請(qǐng)文件及相關(guān)審查材料報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)；發(fā)行人出現(xiàn)定向發(fā)行規(guī)則第五十五條規(guī)定的相關(guān)情形的，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司作出終止自律審查決定。中國(guó)證監(jiān)會(huì)在核準(zhǔn)過程中對(duì)發(fā)行人及其主辦券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)提出反饋意見的，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司將反饋意見告知發(fā)行人及其主辦券商、律師事務(wù)所會(huì)

21、計(jì)師事務(wù)所及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)，相關(guān)主體回復(fù)的具體要求適用本指南發(fā)行后股東累計(jì)不超過200人定向發(fā)行業(yè)務(wù)流程中關(guān)于發(fā)行申請(qǐng)文件審查的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)反饋，發(fā)行人及其主辦券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)修改申請(qǐng)文件的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出核準(zhǔn)決定后，及時(shí)更新披露修改后的定向發(fā)行說明書、主辦券商定向發(fā)行推薦工作報(bào)告、法律意見書等文件。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在全國(guó)股轉(zhuǎn)公司作出中止自律審查、終止自律審查決定以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出中止審核、終止審核、核準(zhǔn)或不予核準(zhǔn)的決定后兩個(gè)交易日內(nèi)披露相關(guān)公告。（四）認(rèn)購(gòu)與繳款等程序中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出核準(zhǔn)決定后，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照本指南股東不超過200人定向發(fā)行業(yè)務(wù)

22、流程中關(guān)于認(rèn)購(gòu)與繳款等規(guī)定，履行相關(guān)信息披露義務(wù)，并安排認(rèn)購(gòu)繳款、簽訂募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議、驗(yàn)資、辦理股票登記手續(xù)等事宜。四、申請(qǐng)掛牌公司定向發(fā)行業(yè)務(wù)流程（一）董事會(huì)、股東大會(huì)審議環(huán)節(jié)發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照定向發(fā)行規(guī)則的規(guī)定召開董事會(huì)、股東大會(huì)，對(duì)股票定向發(fā)行等事項(xiàng)作出決議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)審議確定本次股票發(fā)行后股東累計(jì)是否超過200人。董事會(huì)、股東大會(huì)的審議適用本指南關(guān)于掛牌公司發(fā)行后股東累計(jì)不超過200人定向發(fā)行業(yè)務(wù)流程中關(guān)于回避表決的規(guī)定。發(fā)行人董事會(huì)不得以臨時(shí)提案的方式將股票定向發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)與發(fā)行對(duì)象簽訂股票認(rèn)購(gòu)合同，認(rèn)購(gòu)合同的內(nèi)容、生效條件應(yīng)當(dāng)符合本指南關(guān)于掛牌公司

23、與發(fā)行對(duì)象簽訂認(rèn)購(gòu)合同的相關(guān)要求。發(fā)行人董事會(huì)決議時(shí)發(fā)行對(duì)象未確定的，（1）定向發(fā)行股票后股東累計(jì)不超過200人的，發(fā)行人在取得全國(guó)股轉(zhuǎn)公司同意掛牌及發(fā)行的函后應(yīng)當(dāng)及時(shí)確定具體發(fā)行對(duì)象；（2）定向發(fā)行股票后股東累計(jì)超過200人的，發(fā)行人在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件后應(yīng)當(dāng)及時(shí)確定具體發(fā)行對(duì)象。發(fā)行人股東大會(huì)作出決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確授權(quán)董事會(huì)辦理股票發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)的有效期，前述有效期至多不超過十二個(gè)月，期滿后仍決定繼續(xù)發(fā)行股票的，應(yīng)當(dāng)將定向發(fā)行說明書等發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)重新提請(qǐng)股東大會(huì)審議。（二）中介機(jī)構(gòu)出具專項(xiàng)意見主辦券商、律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)在發(fā)行人股東大會(huì)審議通過定向發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)后，按照內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)等規(guī)定

24、，針對(duì)本次發(fā)行事項(xiàng)發(fā)表專項(xiàng)意見，相關(guān)專項(xiàng)意見應(yīng)當(dāng)分別納入主辦券商的掛牌推薦報(bào)告和律師事務(wù)所關(guān)于掛牌的法律意見書。（三）提交發(fā)行申請(qǐng)文件定向發(fā)行股票后股東累計(jì)不超過200人的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)委托主辦券商在向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司提交掛牌申請(qǐng)文件時(shí)一并提交發(fā)行申請(qǐng)文件（附件13、附件23）。定向發(fā)行股票后股東累計(jì)超過200人的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第4號(hào)等規(guī)定，委托主辦券商在向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司提交掛牌公開轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)文件時(shí)一并提交發(fā)行申請(qǐng)文件。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在公開轉(zhuǎn)讓說明書中對(duì)發(fā)行事項(xiàng)進(jìn)行專章披露，主要包括定向發(fā)行的審議程序、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、募集資金金額及用途等內(nèi)容的簡(jiǎn)要介紹。發(fā)行申請(qǐng)文件中由律師事務(wù)

25、所出具的關(guān)于申請(qǐng)電子文件與預(yù)留文件一致的鑒證意見應(yīng)當(dāng)與掛牌申請(qǐng)文件中申請(qǐng)掛牌公司、主辦券商對(duì)電子文件與書面文件保持一致的聲明合并提交。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司收到申請(qǐng)文件后，對(duì)申請(qǐng)文件的齊備性進(jìn)行核對(duì)。申請(qǐng)文件齊備的，出具受理通知；申請(qǐng)文件不齊備的，告知發(fā)行人需要補(bǔ)正的事項(xiàng)。申請(qǐng)文件一經(jīng)受理，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在符合證券法規(guī)定的信息披露平臺(tái)予以披露，未經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司同意，不得增加、撤回或變更。（四）發(fā)行申請(qǐng)文件審查全國(guó)股轉(zhuǎn)公司對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件進(jìn)行自律審查，需要反饋的通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)向發(fā)行人及中介機(jī)構(gòu)發(fā)出反饋意見。發(fā)行人及其主辦券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)當(dāng)在十個(gè)交易日內(nèi)按照反饋意見要求進(jìn)行必

26、要的補(bǔ)充核查，及時(shí)、逐項(xiàng)回復(fù)反饋意見，補(bǔ)充或者修改相關(guān)文件。有特殊情況的，發(fā)行人等相關(guān)主體可以通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)申請(qǐng)延期回復(fù)。發(fā)行人及其主辦券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司反饋意見的回復(fù)是申請(qǐng)文件的組成部分，發(fā)行人及其主辦券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保證回復(fù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司反饋，發(fā)行人及其主辦券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)修改定向發(fā)行說明書、主辦券商推薦報(bào)告、法律意見書等申請(qǐng)文件的，應(yīng)當(dāng)將修改后的申請(qǐng)文件上傳至業(yè)務(wù)系統(tǒng)。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在取得全國(guó)股轉(zhuǎn)公司同意掛牌及發(fā)行的函或同意掛牌的函（以下統(tǒng)稱同意函）后，及時(shí)披露修

27、改后的申請(qǐng)文件。五）出具自律審查意見及與核準(zhǔn)程序的銜接經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司自律審查，發(fā)行人符合掛牌條件及定向發(fā)行規(guī)則要求的，根據(jù)定向發(fā)行后股東累計(jì)是否超過200人區(qū)分處理：（1）定向發(fā)行股票后股東累計(jì)不超過200人的，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司出具同意掛牌及發(fā)行的函。發(fā)行人董事會(huì)決議時(shí)發(fā)行對(duì)象確定的，發(fā)行人取得同意掛牌及發(fā)行的函后即可安排認(rèn)購(gòu)與繳款事項(xiàng)；發(fā)行人董事會(huì)決議時(shí)發(fā)行對(duì)象未確定的，發(fā)行對(duì)象確定后，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)等規(guī)定更新定向發(fā)行說明書，主辦券商和律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)等規(guī)定對(duì)發(fā)行對(duì)象、認(rèn)購(gòu)合同等法律文件的合法合規(guī)性分別出具專項(xiàng)核查意見。更新后的定向發(fā)行說明書以及主辦券商

28、的補(bǔ)充核查意見、律師事務(wù)所的補(bǔ)充法律意見書應(yīng)當(dāng)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)一并提交，經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司確認(rèn)后由發(fā)行人披露。（2）定向發(fā)行股票后股東累計(jì)超過200人的，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司出具同意掛牌公開轉(zhuǎn)讓及定向發(fā)行的自律監(jiān)管意見后，根據(jù)發(fā)行人的委托（附件32），將自律監(jiān)管意見、掛牌公開轉(zhuǎn)讓和發(fā)行申請(qǐng)文件及相關(guān)審查材料報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出核準(zhǔn)決定后，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司出具同意掛牌的函。中國(guó)證監(jiān)會(huì)在核準(zhǔn)過程中對(duì)發(fā)行人及其主辦券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)提出反饋意見的，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司將反饋意見告知發(fā)行人及其主辦券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)，相關(guān)主體應(yīng)當(dāng)及時(shí)回復(fù)。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)反饋，

29、發(fā)行人及其主辦券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)修改定向發(fā)行說明書、主辦券商推薦報(bào)告、法律意見書等申請(qǐng)文件的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件及全國(guó)股轉(zhuǎn)公司同意掛牌的函后，及時(shí)披露修改后的申請(qǐng)文件。發(fā)行人董事會(huì)決議時(shí)發(fā)行對(duì)象確定的，發(fā)行人取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件及全國(guó)股轉(zhuǎn)公司同意掛牌的函后即可安排認(rèn)購(gòu)與繳款事項(xiàng)；發(fā)行人董事會(huì)決議時(shí)發(fā)行對(duì)象未確定的，發(fā)行對(duì)象確定后，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)等規(guī)定更新定向發(fā)行說明書，主辦券商和律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)等規(guī)定對(duì)發(fā)行對(duì)象、認(rèn)購(gòu)合同等法律文件的合法合規(guī)性分別出具專項(xiàng)核查意見。更新后的定向發(fā)行說明書以及主辦券商的補(bǔ)充核

30、查意見、律師事務(wù)所的補(bǔ)充法律意見書應(yīng)當(dāng)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)一并提交，經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司確認(rèn)后由發(fā)行人披露。經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司自律審查，發(fā)行人不符合發(fā)行相關(guān)要求的全國(guó)股轉(zhuǎn)公司按照定向發(fā)行規(guī)則的相關(guān)規(guī)定對(duì)其定向發(fā)行作出終止自律審查決定；如果申請(qǐng)掛牌公司仍符合掛牌條件，其股票可以在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌。發(fā)行人取得全國(guó)股轉(zhuǎn)公司就定向發(fā)行事項(xiàng)作出的中止自律審查、終止自律審查決定，或中國(guó)證監(jiān)會(huì)就定向發(fā)行事項(xiàng)作出的中止審核、終止審核、核準(zhǔn)或不予核準(zhǔn)的決定后，應(yīng)當(dāng)予以披露。（六）認(rèn)購(gòu)與繳款發(fā)行人取得全國(guó)股轉(zhuǎn)公司同意掛牌及發(fā)行的函或中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件及全國(guó)股轉(zhuǎn)公司同意掛牌的函，且確定具體發(fā)行對(duì)象后，應(yīng)當(dāng)按照以下要求安排發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)

31、繳款：發(fā)行人最遲應(yīng)當(dāng)在繳款起始日前三個(gè)交易日通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交定向發(fā)行認(rèn)購(gòu)公告，經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司確認(rèn)后披露。認(rèn)購(gòu)公告中應(yīng)當(dāng)包括股東大會(huì)股權(quán)登記日、現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排、發(fā)行對(duì)象名稱、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)方式、繳款賬戶、繳款時(shí)間等內(nèi)容。發(fā)行對(duì)象應(yīng)當(dāng)依據(jù)認(rèn)購(gòu)公告安排，在繳款期內(nèi)向繳款賬戶繳款認(rèn)購(gòu)。如需延長(zhǎng)繳款期的，發(fā)行人最遲應(yīng)當(dāng)于原繳款截止日披露延期認(rèn)購(gòu)公告。延期認(rèn)購(gòu)公告應(yīng)當(dāng)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交，經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司確認(rèn)后披露。發(fā)行人最遲應(yīng)當(dāng)在繳款期限屆滿后兩個(gè)交易日內(nèi)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交認(rèn)購(gòu)結(jié)果公告，經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司確認(rèn)后披露。認(rèn)購(gòu)結(jié)果公告中應(yīng)當(dāng)包括最終認(rèn)購(gòu)對(duì)象名稱、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)金額、募集資金總額等

32、內(nèi)容。（七）簽訂募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議與驗(yàn)資1.發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，與主辦券商、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議（附件4）。2.發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在認(rèn)購(gòu)結(jié)束后十個(gè)交易日內(nèi)，聘請(qǐng)符合證券法規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成驗(yàn)資。（八）提交股票初始登記申請(qǐng)表發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)資完成且簽訂募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議后十個(gè)交易日內(nèi)，通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)分別上傳按照本次發(fā)行前和本次發(fā)行的股份情況編制的股票初始登記申請(qǐng)表（附件52），以及驗(yàn)資報(bào)告、募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議、自愿限售申請(qǐng)材料（如有）（附件6）、定向發(fā)行重大事項(xiàng)確認(rèn)函（附件73）等文件。（九）披露發(fā)行情況報(bào)告書發(fā)行人在提交股票初始登記申請(qǐng)表的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)

33、通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)上傳發(fā)行情況報(bào)告書、主辦券商關(guān)于發(fā)行人是否符合創(chuàng)新層條件的專項(xiàng)意見（如有），經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司確認(rèn)后披露。（十）辦理股份登記和股票掛牌全國(guó)股轉(zhuǎn)公司對(duì)發(fā)行人提交的股票初始登記申請(qǐng)表及相關(guān)附件予以確認(rèn)后，按照發(fā)行后的股份情況為發(fā)行人生成繳費(fèi)通知單；并將股票初始登記相關(guān)信息送達(dá)中國(guó)結(jié)算北京分公司，通知發(fā)行人和主辦券商辦理股票登記手續(xù)。主辦券商應(yīng)當(dāng)協(xié)助發(fā)行人及時(shí)繳費(fèi)，并按照全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)股票掛牌業(yè)務(wù)的相關(guān)要求辦理掛牌前信息披露、股票初始登記（定向發(fā)行前后股票一并辦理）和股票掛牌，確定掛牌交易日期，并在掛牌交易日的前一交易日披露股票掛牌的提示性公告等文件。（十一）募集資金的使用發(fā)行人在完成股票掛牌

34、后，可以按照定向發(fā)行規(guī)則的規(guī)定使用募集資金。（十二）掛牌同時(shí)定向發(fā)行并進(jìn)入創(chuàng)新層的特別要求發(fā)行人申請(qǐng)掛牌同時(shí)定向發(fā)行并進(jìn)入創(chuàng)新層的，發(fā)行后不符合創(chuàng)新層進(jìn)入條件的，發(fā)行人與發(fā)行對(duì)象應(yīng)當(dāng)在認(rèn)購(gòu)合同中約定按照以下措施之一處理本次發(fā)行：繼續(xù)本次發(fā)行。本次發(fā)行完成后，發(fā)行人股票進(jìn)入全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)層掛牌交易；對(duì)于不同意發(fā)行人股票進(jìn)入基礎(chǔ)層掛牌交易的發(fā)行對(duì)象，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向其返還認(rèn)購(gòu)款并履行認(rèn)購(gòu)合同約定的其他補(bǔ)償義務(wù)。終止本次發(fā)行。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向全體發(fā)行對(duì)象返還認(rèn)購(gòu)款并履行認(rèn)購(gòu)合同約定的其他補(bǔ)償義務(wù)，發(fā)行人股票進(jìn)入全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)層掛牌交易。發(fā)行人撤回股票掛牌的申請(qǐng)。五、特殊程序（一）無需提供中介機(jī)構(gòu)專項(xiàng)意見

35、的定向發(fā)行業(yè)務(wù)流程發(fā)行人按照定向發(fā)行規(guī)則第十五條的規(guī)定無需提供主辦券商出具的推薦工作報(bào)告以及律師事務(wù)所出具的法律意見書的發(fā)行業(yè)務(wù)流程適用本指南掛牌公司股票定向發(fā)行業(yè)務(wù)流程的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人履行信息披露義務(wù)、提交發(fā)行申請(qǐng)文件流程和發(fā)行申請(qǐng)文件審查流程應(yīng)當(dāng)同時(shí)適用以下特別規(guī)定：1.發(fā)行人應(yīng)當(dāng)對(duì)定向發(fā)行文件內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，發(fā)行人的持續(xù)督導(dǎo)券商負(fù)責(zé)協(xié)助披露發(fā)行相關(guān)公告，并對(duì)募集資金存管與使用的規(guī)范性履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)。持續(xù)督導(dǎo)券商在協(xié)助披露發(fā)行相關(guān)公告過程中，應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)行文件齊備性履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)，但無需對(duì)發(fā)行文件內(nèi)容進(jìn)行實(shí)質(zhì)判斷。2.發(fā)行人最遲應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)審議通過定向發(fā)行說明書等相關(guān)

36、議案后十個(gè)交易日內(nèi)，按照內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第4號(hào)等相關(guān)規(guī)定，委托其持續(xù)督導(dǎo)券商向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司報(bào)送發(fā)行申請(qǐng)文件（附件12、附件21）。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司提交關(guān)于發(fā)行人及相關(guān)主體不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象的承諾函及認(rèn)購(gòu)合同文件（掃描版），并提交核查過程的證明文件（證明形式包括但不限于網(wǎng)絡(luò)查詢截圖等）。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司提交關(guān)于發(fā)行對(duì)象是否為失信聯(lián)合懲戒對(duì)象的核查證明文件（證明形式包括但不限于網(wǎng)絡(luò)查詢截圖等）。發(fā)行對(duì)象屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)對(duì)其被納入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單的原因、相關(guān)情形是否已充分規(guī)范披露進(jìn)行核查并說明。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在發(fā)行情況報(bào)告書中對(duì)上述情況進(jìn)行披露。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司對(duì)發(fā)行

37、申請(qǐng)文件進(jìn)行審查，需要反饋的，通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)向發(fā)行人發(fā)出反饋意見。發(fā)行人原則上應(yīng)當(dāng)在十個(gè)交易日內(nèi)按照反饋意見要求進(jìn)行必要的補(bǔ)充核查，及時(shí)、逐項(xiàng)回復(fù)反饋意見，補(bǔ)充或者修改申請(qǐng)文件。有特殊情況的，可以通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)申請(qǐng)延期回復(fù)。發(fā)行人對(duì)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司反饋意見的回復(fù)是申請(qǐng)文件的組成部分，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)保證回復(fù)內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（二）授權(quán)定向發(fā)行業(yè)務(wù)流程發(fā)行人年度股東大會(huì)可以依據(jù)公司章程規(guī)定，授權(quán)董事會(huì)在募集資金總額不超過一定范圍內(nèi)發(fā)行股票，該項(xiàng)授權(quán)在下一年度股東大會(huì)召開日失效，不受本指南關(guān)于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)有效期規(guī)定的約束?；A(chǔ)層公司授權(quán)董事會(huì)募集資金總額不得超過2000萬元，創(chuàng)新

38、層公司授權(quán)董事會(huì)募集資金總額不得超過5000萬元。存在以下情形之一的，發(fā)行人不得按照年度股東大會(huì)授權(quán)發(fā)行股票：（1）發(fā)行人現(xiàn)有股東超過200人或預(yù)計(jì)發(fā)行后股東累計(jì)超過200人的；（2）董事會(huì)審議股票定向發(fā)行說明書時(shí)，發(fā)行對(duì)象包括發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人、董事或前述主體關(guān)聯(lián)方的；（3）發(fā)行對(duì)象以非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的；（4）發(fā)行股票導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變動(dòng)的；（5）本次發(fā)行中存在特殊投資條款安排的；（6）發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際控制人最近十二個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)給予行政處罰或采取行政監(jiān)管措施，或被全國(guó)股轉(zhuǎn)公司采取紀(jì)律處分的；（7）發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際控制人因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?/p>

39、或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)立案調(diào)查，尚無明確結(jié)論的；（8）全國(guó)股轉(zhuǎn)公司認(rèn)定的其他情形。發(fā)行人年度股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)作出決議，作為董事會(huì)行使授權(quán)的前提條件：（1）發(fā)行股票數(shù)量上限；（2）發(fā)行對(duì)象、發(fā)行對(duì)象范圍或發(fā)行對(duì)象確定方法；（3）現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排；（4）發(fā)行價(jià)格、發(fā)行價(jià)格區(qū)間或發(fā)行價(jià)格確定辦法；（5）募集資金總額上限；（6）募集資金用途；（7）對(duì)董事會(huì)辦理發(fā)行事宜的具體授權(quán)；（8）其他需要明確的事項(xiàng)。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在披露年度股東大會(huì)通知的同時(shí)披露授權(quán)發(fā)行相關(guān)公告。發(fā)行人董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)年度股東大會(huì)授權(quán)，對(duì)本次股票定向發(fā)行等有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照定向發(fā)行規(guī)則和內(nèi)容與格

40、式準(zhǔn)則第3號(hào)等相關(guān)規(guī)定，在董事會(huì)審議本次股票定向發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)后兩個(gè)交易日內(nèi)披露董事會(huì)決議和定向發(fā)行說明書等相關(guān)公告。定向發(fā)行說明書除包括內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)規(guī)定的內(nèi)容外，還應(yīng)當(dāng)包括年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)的基本情況。主辦券商、律師事務(wù)所原則上應(yīng)當(dāng)在發(fā)行人董事會(huì)審議通過定向發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)后十五個(gè)交易日內(nèi)，分別按照內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)等相關(guān)規(guī)定，出具主辦券商定向發(fā)行推薦工作報(bào)告和法律意見書，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。具體業(yè)務(wù)流程適用本指南發(fā)行后股東累計(jì)不超過200人定向發(fā)行業(yè)務(wù)流程中關(guān)于中介機(jī)構(gòu)出具專項(xiàng)意見的規(guī)定。主辦券商定向發(fā)行推薦工作報(bào)告和法律意見書除包括內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)規(guī)定的內(nèi)容外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)行

41、人年度股東大會(huì)授權(quán)發(fā)行內(nèi)容及程序等是否合法合規(guī)發(fā)表明確意見。發(fā)行人原則上應(yīng)當(dāng)于披露中介機(jī)構(gòu)專項(xiàng)意見后十個(gè)交易日內(nèi)，按照內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第4號(hào)等相關(guān)規(guī)定，委托主辦券商向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司報(bào)送發(fā)行申請(qǐng)文件（附件11、附件22），全國(guó)股轉(zhuǎn)公司審查通過后，向發(fā)行人出具股票發(fā)行無異議函。發(fā)行申請(qǐng)文件審查、認(rèn)購(gòu)繳款、簽訂募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議、驗(yàn)資及辦理股票登記手續(xù)等具體流程適用本指南發(fā)行后股東累計(jì)不超過200人定向發(fā)行業(yè)務(wù)流程的相關(guān)規(guī)定。六、中止自律審查、終止自律審查與審查/審核決定后終止發(fā)行程序（一）中止自律審查發(fā)行人發(fā)生定向發(fā)行規(guī)則規(guī)定的中止自律審查情形的，發(fā)行人及主辦券商應(yīng)當(dāng)及時(shí)向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司報(bào)告并提交

42、書面說明。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司中止自律審查的，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中將審查狀態(tài)調(diào)整為中止。中止自律審查情形消除后，發(fā)行人、主辦券商應(yīng)當(dāng)及時(shí)向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司報(bào)告，并提交書面說明。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司確認(rèn)后恢復(fù)審查，并通知發(fā)行人及主辦券商。依照前款規(guī)定恢復(fù)審查的，審查時(shí)限自恢復(fù)審查之日起繼續(xù)計(jì)算。（二）終止自律審查全國(guó)股轉(zhuǎn)公司受理發(fā)行申請(qǐng)文件后至出具無異議函/同意函或自律監(jiān)管意見前，發(fā)行人出現(xiàn)定向發(fā)行規(guī)則第五十五條規(guī)定情形的，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司將終止自律審查，并通知發(fā)行人及主辦券商。發(fā)行人主動(dòng)申請(qǐng)終止股票定向發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)按照以下要求辦理：發(fā)行人應(yīng)當(dāng)召開董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過終止股票定向發(fā)行相關(guān)議案，并在審議通過后兩個(gè)交易日內(nèi)披露

43、相關(guān)公告。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)審議通過終止發(fā)行事項(xiàng)后十個(gè)交易日內(nèi)，向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司提交終止股票定向發(fā)行申請(qǐng)文件（附件81）及終止股票定向發(fā)行的董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)結(jié)合認(rèn)購(gòu)合同中的糾紛解決機(jī)制等條款，與發(fā)行對(duì)象就終止發(fā)行事項(xiàng)達(dá)成一致意見。主辦券商應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)行人是否已按照本指南的相關(guān)規(guī)定，履行終止股票定向發(fā)行程序及信息披露義務(wù)，并與全部發(fā)行對(duì)象就終止發(fā)行事項(xiàng)達(dá)成一致意見，出具核查意見（附件82）。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)于提交書面申請(qǐng)文件同時(shí)提交主辦券商核查意見。發(fā)行人提出終止股票定向發(fā)行申請(qǐng)的，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司核實(shí)申請(qǐng)文件齊備后，向發(fā)行人出具受理通知書。申請(qǐng)一經(jīng)受理，未經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司同意，發(fā)行人不得增

44、加、撤回或變更申請(qǐng)文件。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司對(duì)終止發(fā)行相關(guān)的信息披露文件及申請(qǐng)文件進(jìn)行審查，需要反饋的，通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)向發(fā)行人及中介機(jī)構(gòu)發(fā)出反饋意見。發(fā)行人及其主辦券商原則上應(yīng)當(dāng)在十個(gè)交易日內(nèi)按照反饋意見要求進(jìn)行必要的補(bǔ)充核查，及時(shí)、逐項(xiàng)回復(fù)反饋意見，補(bǔ)充或修改申請(qǐng)文件。有特殊情況的，可以通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)申請(qǐng)延期回復(fù)。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司審查通過后，出具終止股票定向發(fā)行審查決定，送達(dá)發(fā)行人和主辦券商。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在取得終止股票定向發(fā)行審查決定后兩個(gè)交易日內(nèi)披露股票定向發(fā)行終止公告。申請(qǐng)掛牌公司主動(dòng)申請(qǐng)終止股票定向發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)按照上述要求履行審議、中介機(jī)構(gòu)核查、提交申請(qǐng)等程序，并按照全國(guó)股轉(zhuǎn)公司的要求披露終止股票定向發(fā)

45、行相關(guān)信息。（三）審查/審核決定后終止發(fā)行全國(guó)股轉(zhuǎn)公司出具無異議函或中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出核準(zhǔn)決定后至發(fā)行人完成新增股票登記手續(xù)前，發(fā)行人出現(xiàn)定向發(fā)行規(guī)則第五十五條第一、三、五、八項(xiàng)規(guī)定情形的，發(fā)行人及主辦券商應(yīng)當(dāng)及時(shí)向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司報(bào)告，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)終止股票定向發(fā)行，并及時(shí)披露終止發(fā)行相關(guān)公告，公告中應(yīng)當(dāng)明確退款等相關(guān)安排。發(fā)行人申請(qǐng)掛牌同時(shí)定向發(fā)行，在全國(guó)股轉(zhuǎn)公司出具同意函或中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出核準(zhǔn)決定后至發(fā)行人完成股票登記手續(xù)前出現(xiàn)定向發(fā)行規(guī)則第五十五條第一、三、七、八項(xiàng)規(guī)定情形的，應(yīng)當(dāng)終止股票定向發(fā)行，并及時(shí)披露終止發(fā)行相關(guān)信息。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司出具無異議函/同意函或中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出核準(zhǔn)決定后至發(fā)行人完成新增

46、股票登記手續(xù)前，發(fā)行人主動(dòng)終止股票定向發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)按照以下要求辦理：（1）發(fā)行人應(yīng)當(dāng)召開董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過終止股票定向發(fā)行相關(guān)議案，并在審議通過后兩個(gè)交易日內(nèi)披露相關(guān)公告。（2）發(fā)行人應(yīng)當(dāng)結(jié)合認(rèn)購(gòu)合同中關(guān)于發(fā)行終止后的退款及補(bǔ)償安排、糾紛解決機(jī)制等約定，與全部發(fā)行對(duì)象就退款等事宜協(xié)商一致。（3）主辦券商應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)行人終止股票發(fā)行內(nèi)部審議程序及信息披露義務(wù)履行情況、退款安排等事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表專項(xiàng)核查意見。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露主辦券商的專項(xiàng)核查意見。發(fā)行人在全國(guó)股轉(zhuǎn)公司出具的無異議函或中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)決定有效期截止日前未完成繳款驗(yàn)資的，本次股票發(fā)行自動(dòng)終止。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照認(rèn)購(gòu)合同關(guān)于退款及補(bǔ)償

47、安排、糾紛解決機(jī)制等約定履行相關(guān)義務(wù)，并及時(shí)披露股票定向發(fā)行終止公告。申請(qǐng)掛牌公司在全國(guó)股轉(zhuǎn)公司出具的同意函或中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)決定有效期截止日前未完成股票掛牌的，本次股票發(fā)行自動(dòng)終止。申請(qǐng)掛牌公司應(yīng)當(dāng)按照認(rèn)購(gòu)合同關(guān)于退款及補(bǔ)償安排、糾紛解決機(jī)制等約定履行相關(guān)義務(wù)。附件：1.股票定向發(fā)行申請(qǐng)文件目錄；股票定向發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告；發(fā)行人關(guān)于授權(quán)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司代為向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送股票定向發(fā)行申請(qǐng)文件等有關(guān)事宜的委托書募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議；定向發(fā)行股票登記明細(xì)表；自愿限售申請(qǐng)材料；股票定向發(fā)行重大事項(xiàng)確認(rèn)函；終止股票定向發(fā)行申請(qǐng)文件；股票定向發(fā)行業(yè)務(wù)流程圖股票定向發(fā)行申請(qǐng)文件目錄1掛牌公司股票定向發(fā)行申請(qǐng)文

48、件目錄（普通程序定向發(fā)行、授權(quán)定向發(fā)行適用）第一部分要求披露的文件定向發(fā)行說明書發(fā)行人關(guān)于定向發(fā)行的董事會(huì)決議發(fā)行人關(guān)于定向發(fā)行的（年度）股東大會(huì)決議主辦券商定向發(fā)行推薦工作報(bào)告法律意見書本次定向發(fā)行收購(gòu)資產(chǎn)相關(guān)的最近1年及1期（如有）的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（如有）收購(gòu)類文件（如有）要求披露的其他文件第二部分不要求披露的文件發(fā)行人關(guān)于定向發(fā)行的申請(qǐng)報(bào)告全體董事對(duì)股票定向發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師或者資產(chǎn)評(píng)估師的執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件及其所在機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件資產(chǎn)權(quán)屬證明文件（如有）資產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需行業(yè)資質(zhì)的資質(zhì)證明或批準(zhǔn)文件（如有）國(guó)資、外資等相關(guān)主

49、管部門的審批、核準(zhǔn)或備案文件（如有）發(fā)行人最近2年的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告及最近1期（如有）的財(cái)務(wù)報(bào)告發(fā)行人關(guān)于授權(quán)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司代為向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送股票定向發(fā)行申請(qǐng)文件等有關(guān)事宜的委托書（發(fā)行后股東累計(jì)超過200人的發(fā)行適用）關(guān)于申請(qǐng)電子文件與預(yù)留文件一致的鑒證意見掛牌公司及中介機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式要求報(bào)送的其他文件2掛牌公司股票定向發(fā)行申請(qǐng)文件目錄（無需提供中介機(jī)構(gòu)專項(xiàng)意見的定向發(fā)行適用）第一部分要求披露的文件定向發(fā)行說明書發(fā)行人關(guān)于定向發(fā)行的董事會(huì)決議發(fā)行人關(guān)于定向發(fā)行的股東大會(huì)決議資產(chǎn)相關(guān)的最近1年及1期（如有）的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（如有）（募集資金用于購(gòu)買資

50、產(chǎn)情形適用）要求披露的其他文件第二部分不要求披露的文件發(fā)行人關(guān)于定向發(fā)行的申請(qǐng)報(bào)告本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)合同全體董事對(duì)股票定向發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者資產(chǎn)評(píng)估師的執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件及其所在機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件（如有）資產(chǎn)權(quán)屬證明文件（如有）資產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需行業(yè)資質(zhì)的資質(zhì)證明或批準(zhǔn)文件（如有）（募集資金用于購(gòu)買資產(chǎn)情形適用）國(guó)資、外資等相關(guān)主管部門的審批、核準(zhǔn)或備案文件（如有）發(fā)行人最近2年的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告及最近1期（如有）的財(cái)務(wù)報(bào)告發(fā)行人關(guān)于授權(quán)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司代為向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送股票定向發(fā)行申請(qǐng)文件等有關(guān)事宜的委托書（發(fā)行后股東累計(jì)超過200人的

51、發(fā)行適用）發(fā)行人關(guān)于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象等事項(xiàng)核查過程的證明文件掛牌公司及中介機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式要求報(bào)送的其他文件1-3申請(qǐng)掛牌公司股票定向發(fā)行申請(qǐng)文件目錄第一部分要求披露的文件1.定向發(fā)行說明書2.主辦券商推薦報(bào)告法律意見書第二部分不要求披露的文件1.關(guān)于股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌及定向發(fā)行的申請(qǐng)報(bào)告2.董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議公司全體董事對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書發(fā)行人關(guān)于授權(quán)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司代為向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送股票掛牌公開轉(zhuǎn)讓并定向發(fā)行申請(qǐng)文件等有關(guān)事宜的委托書（發(fā)行后股東累計(jì)超過200人的發(fā)行適用）關(guān)于申請(qǐng)電子文件與預(yù)留文件一致的鑒證意見要求報(bào)送的其

52、他文件股票定向發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告1掛牌公司股票定向發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告（普通程序定向發(fā)行、無需提供中介機(jī)構(gòu)專項(xiàng)意見的定向發(fā)行適用）XXXX股份（有限）公司股票定向發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司：XXXX股份（有限）公司經(jīng)XXXX證券股份有限（或有限責(zé)任）公司推薦，于XXXX年XX月XX日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（或原代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)）掛牌，證券簡(jiǎn)稱:XXXX,證券代碼：XXXX。XXXX于XXXX年XX月XX日召開董事會(huì)，審議通過了擬進(jìn)行股票定向發(fā)行的決議。XXXX年XX月XX日公司召開股東大會(huì)，經(jīng)出席會(huì)議的有表決權(quán)股東所持表決權(quán)2/3以上通過，決議批準(zhǔn)本次定向發(fā)行。（情形一，發(fā)行后股東

53、累計(jì)不超過200人的發(fā)行適用）截止本次定向發(fā)行股權(quán)登記日XXXX年XX月XX日，我司共有X名在冊(cè)股東。本次定向發(fā)行完成后，股東人數(shù)合計(jì)X人/預(yù)計(jì)X人。因本次定向發(fā)行完成后，股東累計(jì)不超過200人，依據(jù)非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法的規(guī)定，豁免向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)。本次股票定向發(fā)行總計(jì)不超過XXXX萬股。現(xiàn)特就本次股票定向發(fā)行事項(xiàng)向貴公司申請(qǐng)出具無異議函。（情形二，發(fā)行后股東累計(jì)超過200人的發(fā)行適用）截止本次定向發(fā)行股權(quán)登記日XXXX年XX月XX日，我司共有X名在冊(cè)股東。本次定向發(fā)行完成后，股東人數(shù)合計(jì)X人/預(yù)計(jì)X人。因本次定向發(fā)行完成后，股東累計(jì)超過200人，依據(jù)非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法的規(guī)定

54、，須向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)。本次股票定向發(fā)行總計(jì)不超過XXXX萬股?，F(xiàn)特就本次股票定向發(fā)行事項(xiàng)向貴公司申請(qǐng)出具自律監(jiān)管意見，并委托全國(guó)股轉(zhuǎn)公司代為辦理向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送申請(qǐng)文件等事宜。（以下無正文）XXXX股份（有限）公司（加蓋公章）年月日2掛牌公司股票定向發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告（授權(quán)定向發(fā)行適用）XXXX股份（有限）公司股票定向發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司：XXXX股份（有限）公司經(jīng)XXXX證券股份有限（或有限責(zé)任）公司推薦，于XXXX年XX月XX日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（或原代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)）掛牌，證券簡(jiǎn)稱:XXXX,證券代碼：XXXX。XXXX于XXXX年XX月XX日召開年度股

55、東大會(huì)，審議通過了授權(quán)董事會(huì)于本年度內(nèi)定向發(fā)行股票等相關(guān)決議。XXXX于XXXX年XX月XX日召開董事會(huì)，審議通過了進(jìn)行股票定向發(fā)行的決議。截止審議本次定向發(fā)行的董事會(huì)召開日XXXX年XX月XX日，我司共有X名在冊(cè)股東。本次定向發(fā)行完成后，股東人數(shù)合計(jì)X人/預(yù)計(jì)X人。因本次定向發(fā)行完成后，股東累計(jì)不超過200人，依據(jù)非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法的規(guī)定，豁免向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)。本次股票定向發(fā)行總計(jì)不超過XXXX萬股?，F(xiàn)特就本次股票定向發(fā)行事項(xiàng)向貴公司申請(qǐng)出具無異議函。以下無正文）XXXX股份（有限）公司（加蓋公章）年月日2-3關(guān)于股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌及定向發(fā)行的申請(qǐng)報(bào)告XXXX股份

56、（有限）公司關(guān)于股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌及定向發(fā)行的申請(qǐng)報(bào)告XX字20XX第XX號(hào)簽發(fā)人：XXX全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司：XX股份（有限）公司（以下簡(jiǎn)稱公司、本公司）經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過，擬向貴公司申請(qǐng)股票掛牌，并在掛牌同時(shí)定向發(fā)行股票，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下：一、公司簡(jiǎn)介二、股權(quán)結(jié)構(gòu)及主要股東情況三、主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品（服務(wù)）四、最近兩年及一期財(cái)務(wù)簡(jiǎn)表五、本次發(fā)行事項(xiàng)公司于XXXX年XX月XX日召開董事會(huì)，審議通過了擬進(jìn)行股票定向發(fā)行的決議和本次股票定向發(fā)行說明書。XXXX年XX月XX日公司召開股東大會(huì)，經(jīng)出席會(huì)議的有表決權(quán)股東所持表決權(quán)2/3以上通過，決議批準(zhǔn)

57、本次定向發(fā)行。發(fā)行對(duì)象：本次發(fā)行對(duì)象合計(jì)X人/預(yù)計(jì)X人。發(fā)行對(duì)象包括公司現(xiàn)有股東X人，其中董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心員工X人，符合投資者適當(dāng)性管理規(guī)定的其他自然人投資者X人，法人及其他經(jīng)濟(jì)組織投資者X人；新增股東X人，其中董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心員工X人，符合投資者適當(dāng)性管理規(guī)定的其他自然人投資者X人，法人及其他經(jīng)濟(jì)組織投資者X人。發(fā)行前股東人數(shù)、發(fā)行后股東人數(shù)：發(fā)行股份數(shù)量或數(shù)量上限：發(fā)行價(jià)格或價(jià)格區(qū)間：預(yù)計(jì)募集資金金額：募集資金用途：公司依法設(shè)立且存續(xù)滿兩年；業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；公司治理機(jī)制健全，合法規(guī)范經(jīng)營(yíng)；股權(quán)明晰，股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī)。XX證券公司（以下簡(jiǎn)稱“

58、XX證券”）已與公司簽署推薦掛牌并持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書，XX證券同意推薦公司股票掛牌并愿意為公司提供持續(xù)督導(dǎo)服務(wù)。公司及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員理解并同意遵守貴公司發(fā)布的規(guī)則、細(xì)則、指引、指南等規(guī)定。（情形一，發(fā)行后股東累計(jì)不超過200人的發(fā)行適用）本次定向發(fā)行完成后，股東人數(shù)合計(jì)X人/預(yù)計(jì)X人。因本次定向發(fā)行完成后，股東累計(jì)不超過200人，依據(jù)非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法的規(guī)定，豁免向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)?，F(xiàn)特就股票掛牌及本次股票定向發(fā)行事項(xiàng)向貴公司申請(qǐng)出具同意函。（情形二，發(fā)行后股東累計(jì)超過200人的發(fā)行適用）本次定向發(fā)行完成后，股東人數(shù)合計(jì)X人/預(yù)計(jì)X人。因本次定向發(fā)行完成后，股東累計(jì)超過20

59、0人，依據(jù)非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法的規(guī)定，須向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)?，F(xiàn)特就股票掛牌公開轉(zhuǎn)讓及本次股票定向發(fā)行事項(xiàng)向貴公司申請(qǐng)出具自律監(jiān)管意見，并委托全國(guó)股轉(zhuǎn)公司代為辦理向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送申請(qǐng)文件等事宜。特此申請(qǐng)，請(qǐng)予同意。（以下無正文）XXXX股份（有限）公司（加蓋公章）年月日發(fā)行人關(guān)于授權(quán)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司代為向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送股票定向發(fā)行申請(qǐng)文件等有關(guān)事宜的委托書1發(fā)行人關(guān)于授權(quán)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司代為向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送股票定向發(fā)行申請(qǐng)文件等有關(guān)事宜的委托書（掛牌公司申請(qǐng)核準(zhǔn)股票定向發(fā)行適用）本公司股份（有限）公司擬向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)股票定向發(fā)行事宜，現(xiàn)授權(quán)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司代本公司向中國(guó)

60、證監(jiān)會(huì)報(bào)送股票定向發(fā)行申請(qǐng)文件及領(lǐng)取相關(guān)函件，具體授權(quán)事項(xiàng)如下：一、代本公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送股票定向發(fā)行申請(qǐng)文件以及補(bǔ)充、修改后的申請(qǐng)文件；二、代本公司從中國(guó)證監(jiān)會(huì)領(lǐng)取受理或不予受理決定等三、代本公司從中國(guó)證監(jiān)會(huì)領(lǐng)取要求補(bǔ)充披露、核查或落實(shí)有關(guān)事項(xiàng)的函件并代本公司提交相關(guān)回復(fù)文件；四、代本公司從中國(guó)證監(jiān)會(huì)領(lǐng)取核準(zhǔn)、不予核準(zhǔn)、終止審核等函件；五、代本公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送或從中國(guó)證監(jiān)會(huì)領(lǐng)取其他與股票定向發(fā)行核準(zhǔn)相關(guān)的文件。委托人：股份（有限）公司（加蓋公章）委托人法定代表人：年月日2發(fā)行人關(guān)于授權(quán)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司代為向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送股票掛牌公開轉(zhuǎn)讓并定向發(fā)行申請(qǐng)文件等有關(guān)事宜的委托書（申請(qǐng)掛牌公司申請(qǐng)