美國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)概述及對(duì)中國(guó)的啟示

1、美國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)概述，及對(duì)中國(guó)的啟示美國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)概述，及對(duì)中國(guó)的啟示2014-08-04K.FierstAutomechanika SHAutomechanika SH作者： Karen Fierst前言：僅針對(duì)維修廠的環(huán)境來(lái)講，在美國(guó)，機(jī)修保養(yǎng)類部件 和碰撞類部件在汽車(chē)后市場(chǎng)存在著顯著區(qū)別。造成區(qū)別的主 要原因可能是：碰撞部件市場(chǎng)是由保險(xiǎn)公司作為購(gòu)買(mǎi)者來(lái)帶 動(dòng)的，而機(jī)修保養(yǎng)類部件的汽車(chē)后市場(chǎng)則是由車(chē)主驅(qū)動(dòng)的。美國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)這兩大零部件領(lǐng)域的差異非常大，為了便于理解，我直接將機(jī)修保養(yǎng)類部件統(tǒng)稱為“機(jī)修件”（編者注：即我們所說(shuō)的“易損件”） ， 而車(chē)身部件及碰撞時(shí)需要更換的部件則統(tǒng)稱為“碰撞部件

2、”，也可被認(rèn)為是車(chē)輛發(fā)生事故要更換的部件。由汽車(chē)制造商生產(chǎn)的OEM 部件，在上述碰撞及機(jī)修部件兩類市場(chǎng)均有存在，用于車(chē)輛維修的OEM 部件，我們統(tǒng)稱為“OES”（原始維修部件）。美國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)概述（摘錄于AAIA 汽車(chē)后市場(chǎng)紀(jì)實(shí)2014 報(bào)告）在美國(guó)，汽車(chē)后市場(chǎng)是一個(gè)很重要的行業(yè)，它的從業(yè)人員在2012 年就已達(dá)到4.1 萬(wàn)人。 這個(gè)行業(yè)的具體業(yè)務(wù)內(nèi)容既包括輕、中和重型車(chē)輛的產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)和服務(wù)，又包括汽車(chē)零件、配件、潤(rùn)滑劑、外觀產(chǎn)品、輪胎的銷(xiāo)售和更換以及碰撞修復(fù)，還包括維修必要的工具和設(shè)備的銷(xiāo)售。2012 年，美國(guó)汽車(chē)零配件市場(chǎng)的銷(xiāo)售總額為3077 億美元，比 2011 年增了長(zhǎng)3.5。 其中，

3、轎車(chē)和輕型卡車(chē)配件的銷(xiāo)售總額為 2312 億美元，而中型和重型汽車(chē)配件的銷(xiāo)售總額為765 億美元。2012 年的 AAIA 汽車(chē)后市場(chǎng)零配件統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示：汽車(chē)配件、輪胎及輕型汽車(chē)服務(wù)通過(guò)41 條分銷(xiāo)渠道售給消費(fèi)者，其中 17 條渠道的售價(jià)明顯低于零配件二級(jí)市場(chǎng)的價(jià)格。這41 條渠道通向在汽車(chē)后市場(chǎng)中所有出售汽車(chē)產(chǎn)品和服務(wù)的工廠所對(duì)應(yīng)的每一種類型的客戶。新的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商代表最大的分銷(xiāo)渠道（622 億美元），所有獨(dú)立經(jīng)銷(xiāo)商一共銷(xiāo)售了將近1700 億美元的汽車(chē)后市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)。“自己動(dòng)手”（ DIY） 的個(gè)性化汽配零件一般由零售店提供，它的銷(xiāo)售量約占市場(chǎng)份額的20。 盡管美元的發(fā)行量隨著汽車(chē)產(chǎn)品和服務(wù)

4、的上升而增加，但由于汽車(chē)的構(gòu)造越來(lái)越復(fù)雜，自己動(dòng)手進(jìn)行汽車(chē)配件更換的人已經(jīng)越來(lái)越少。在大多數(shù)情況下，汽車(chē)專修廠、加油站、機(jī)油店、獨(dú)立汽修廠、專業(yè)修理店和 OEM 經(jīng)銷(xiāo)商都能提供此項(xiàng)服務(wù)。與中國(guó)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)模式相比，美國(guó)大多數(shù)機(jī)件維修不是由經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售的，而是由獨(dú)立汽修廠完成，并且機(jī)修件的出售量和使用率都遠(yuǎn)高于OES 零件。汽車(chē)后市場(chǎng)中絕大多數(shù)機(jī)修件都被賣(mài)給通過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)分銷(xiāo)商及零售網(wǎng)點(diǎn)來(lái)提供汽車(chē)維修服務(wù)的企業(yè)。然而，機(jī)修件電子商務(wù)的發(fā)展對(duì)專業(yè)維修者和DIY 人士帶來(lái)的影響也不能忽略。直到 20 世紀(jì) 6070 年代，這些單品或庫(kù)存的機(jī)修件才被零售商和獨(dú)立的倉(cāng)庫(kù)經(jīng)銷(xiāo)商合理地管理。然而，隨著汽車(chē)類型的多元化

5、和零配件的多樣化，零部件激增的問(wèn)題也隨之出現(xiàn)，而這些數(shù)量巨大、總類繁多的零配件對(duì)于汽車(chē)又是必要的， 從而使對(duì)庫(kù)存?zhèn)浼墓芾沓蔀橐粋€(gè)重大的挑戰(zhàn)。國(guó)家汽車(chē)零部件協(xié)會(huì)（NAPA ， 衍生自原廠配件公司）我們現(xiàn)在提及NAPA ，普遍被認(rèn)為是成立于1925 年的專營(yíng)汽車(chē)零配件獨(dú)立的零售商。但是事實(shí)上，NAPA 不僅擁有零售業(yè)務(wù)，它還囊括了倉(cāng)儲(chǔ)分銷(xiāo)和遍及全國(guó)各地的維修中心。他們成為了第一批在全國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)具有品牌知名度的廠商?！皥F(tuán)購(gòu)分銷(xiāo)公司”的概念在 20 世紀(jì) 70 年代開(kāi)始出現(xiàn)。這些公司招聘“成員”。機(jī)修件部門(mén)的團(tuán)購(gòu)組是為了禁止獨(dú)立經(jīng)銷(xiāo)商之間聯(lián)合起來(lái)，并利用自己龐大的購(gòu)買(mǎi)力推廣自己的企業(yè)和產(chǎn)品而成立的

6、。他們對(duì)零部件進(jìn)行集體采購(gòu)，并獲得一定折扣， 展示了團(tuán)購(gòu)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。如今， 機(jī)修件市場(chǎng)至少存在11個(gè)團(tuán)購(gòu)分銷(xiāo)集團(tuán)。這些集團(tuán)之所以能夠使較小的倉(cāng)儲(chǔ)分銷(xiāo)商作為成員加入，一方面是因?yàn)樗麄兊淖h價(jià)能力，另一方面也是因?yàn)閳F(tuán)購(gòu)組能夠?yàn)槠涑蓡T提供相應(yīng)的服務(wù)。針對(duì)不同的群體，團(tuán)購(gòu)組的服務(wù)也不盡相同，但是一般都集中在廣告、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售、業(yè)務(wù)管理、技術(shù)培訓(xùn)、庫(kù)存控制和IT 方案等方面。以上的這些服務(wù)和團(tuán)購(gòu)組的議價(jià)能力一樣，都是為了能夠最大化地盈利。隨著團(tuán)購(gòu)組的日益壯大，AAIA 也開(kāi)始利用自己的技術(shù)和資源優(yōu)勢(shì)來(lái)支持其成員公司的發(fā)展，正如AAIA 的網(wǎng)站上所轉(zhuǎn)載的，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)開(kāi)始制定庫(kù)存控制和運(yùn)營(yíng)管理的標(biāo)準(zhǔn)。AAI

7、A 在制定標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)踐電子商務(wù)技術(shù)方面發(fā)揮著帶頭作用，這樣做有助于降低生意成本，并使汽車(chē)后市場(chǎng)價(jià)值鏈的效率提高。在AAIA 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)會(huì)現(xiàn)已開(kāi)發(fā)的工具和制定的方案都被認(rèn)為是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。AAIA 專門(mén)為汽車(chē)零部件行業(yè)制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加快了汽車(chē)后市場(chǎng)的技術(shù)革新，并降低了集成的成本。協(xié)會(huì)作為一個(gè)中立的調(diào)解人，允許個(gè)相關(guān)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和貿(mào)易伙伴進(jìn)行協(xié)作，這也有利于整個(gè)汽車(chē)后市場(chǎng)的發(fā)展。一篇關(guān)于去年五月在芝加哥舉行的AAIA 汽車(chē)后市場(chǎng)網(wǎng)上論壇會(huì)議的文章中，來(lái)自ABRN 的名為布賴恩奧爾布賴特的記者表示：“團(tuán)購(gòu)組都在零部件庫(kù)存的可預(yù)見(jiàn)上進(jìn)行了投資，他們將各種數(shù)據(jù)進(jìn)行細(xì)分并轉(zhuǎn)換成專業(yè)預(yù)測(cè)工具，以便

8、更好地滿足經(jīng)銷(xiāo)商匹配存貨的實(shí)際需求。 ”這些需求包括一些無(wú)關(guān)痛癢的車(chē)輛登記數(shù)據(jù)、替代率和一些關(guān)于區(qū)域類別的信息?？梢韵胂?，這類沒(méi)有實(shí)際用處的需求甚至還包括搜索引擎的數(shù)據(jù)與特定的維修問(wèn)題。他繼續(xù)陳述：“團(tuán)購(gòu)組的另一個(gè)問(wèn)題市場(chǎng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的連貫性。雖然供應(yīng)商和分銷(xiāo)商們也堅(jiān)持認(rèn)為行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)有所提高，但是他們的數(shù)據(jù)庫(kù)中仍然存在著成百上千不匹配的數(shù)據(jù)。 ”顯然， 如此糟糕的數(shù)據(jù)會(huì)影響供應(yīng)渠道對(duì)市場(chǎng)需求的應(yīng)對(duì)能力。汽車(chē)后市場(chǎng)零件的假冒偽劣問(wèn)題受到了市場(chǎng)參與者和消費(fèi)者的共同關(guān)注。汽車(chē)公司在花費(fèi)數(shù)十億美元解決汽車(chē)后市場(chǎng)中存在的假冒偽劣的零部件的同時(shí)，也鼓勵(lì)消費(fèi)者對(duì)于汽車(chē)零部件市場(chǎng)中相關(guān)的一切可能的假冒商品進(jìn)

9、行投訴。他們?cè)敢饣ê芏噱X(qián)，來(lái)踐行打假的目標(biāo)。雖然一般來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)理解消費(fèi)者對(duì)零部件商品的購(gòu)買(mǎi)傾向是 購(gòu)買(mǎi)優(yōu)質(zhì)的，只要這些優(yōu)質(zhì)商品的確在市場(chǎng)上可以購(gòu)買(mǎi)得到。假冒偽劣產(chǎn)品仍然備受矚目。擁有第一級(jí)OE 供應(yīng)商作為成員的汽車(chē)后市場(chǎng)供應(yīng)商協(xié)會(huì)(AASA) 于 2009 年推出“了解你的汽車(chē)零配件”活動(dòng)。 活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)其成員多半關(guān)注能夠迅速進(jìn)入美國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)的成本低廉、質(zhì)量較差的進(jìn)口假冒汽車(chē)配件。AASA 的成員們擔(dān)心這些配件無(wú)法滿足安全運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，并可能會(huì)對(duì)安裝它們的技術(shù)人員和安裝了它們的汽車(chē)的駕駛員造成危險(xiǎn)。一旦 AASA 的這種擔(dān)心被證實(shí)了是正確的，整個(gè)汽車(chē)零部件市場(chǎng)都會(huì)遭受公眾信任危機(jī)。汽車(chē)零部件市

10、場(chǎng)出現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品是一個(gè)重大的全球性問(wèn)題。市場(chǎng)研究公司Frost Sullivan 估計(jì)， 2010 年全球假冒偽劣配件的銷(xiāo)售額為450 億美元。 根據(jù)日本汽車(chē)零部件工業(yè)協(xié)會(huì)的報(bào)告顯示，這些產(chǎn)品中有83來(lái)自中國(guó)，5%來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)和泰國(guó)，2% 來(lái)自日本和馬來(lái)西亞。這是一個(gè)很?chē)?yán)重的問(wèn)題，假冒產(chǎn)品傷害了所有中國(guó)制造的產(chǎn)品在國(guó)際上的商業(yè)信譽(yù)和口碑。日前，國(guó)際貿(mào)易法院(ITC) 已經(jīng)在開(kāi)展汽車(chē)后市場(chǎng)的反競(jìng)爭(zhēng)行為。中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)零部件行業(yè)與美國(guó)有很大不同，那么，以上 這些信息能夠給中國(guó)的汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)帶來(lái)哪些思考呢？首先， 讓我們時(shí)刻牢記美國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)是約有100 年歷史的成熟市場(chǎng)，而中國(guó)的汽車(chē)后市場(chǎng)是在

11、2005 年私人乘用車(chē)快速發(fā)展的基礎(chǔ)上才進(jìn)入發(fā)展階段的。沒(méi)有人知道中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)的未來(lái)將會(huì)如何，無(wú)論需不需要吸取美國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，但了解學(xué)習(xí)美國(guó)的汽車(chē)后市場(chǎng)往往有助于更正確地去看待中國(guó)的發(fā)展。美國(guó)和中國(guó)汽車(chē)零配件市場(chǎng)的最大區(qū)別，與其說(shuō)在假冒產(chǎn)品上面，不如說(shuō)是供應(yīng)渠道的差別。在美國(guó)，汽車(chē)零部件的分銷(xiāo)業(yè)務(wù)一般是復(fù)雜而高效的，大多數(shù)公司使用電子庫(kù)存管理，從而使汽配業(yè)的電子采購(gòu)和電子商務(wù)得到了整體的增長(zhǎng)。但即使有這些創(chuàng)新，客戶依然在不斷地要求更高的效率和更好的客戶服務(wù)。在OEM 負(fù)面廣告的陰影下，美國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)依然把不斷提高質(zhì)量和客戶服務(wù)擺在首位。在美國(guó)， 無(wú)論是汽配專業(yè)人士還是DIY 人

12、士都可以在零售店鋪購(gòu)買(mǎi)某些汽車(chē)零部件和材料。一些連鎖店、特許加盟店和獨(dú)立維修廠都在銷(xiāo)售汽車(chē)后市場(chǎng)產(chǎn)品和相關(guān)的零件。但是，美國(guó)沒(méi)有與中國(guó)汽配商場(chǎng)或汽配集市相似的銷(xiāo)售集中地。根據(jù)我的研究，盡管零部件DIY 占美國(guó)汽配市場(chǎng)總銷(xiāo)售額的20% ，但它們?cè)谥袊?guó)卻并不那么受歡迎。我認(rèn)為中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)相關(guān)人士可以從美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)中學(xué)到很多關(guān)于供應(yīng)鏈模式、管理和物流的知識(shí)。不過(guò)說(shuō)到底，隨著中國(guó)市場(chǎng)的日趨成熟，獨(dú)特的商業(yè)模式和最適合中國(guó)經(jīng)濟(jì)情況的系統(tǒng)將被開(kāi)發(fā)。對(duì)于那些想在美國(guó)市場(chǎng)上出售汽車(chē)零配件的商家而言，了解市場(chǎng)的進(jìn)貨渠道，既有助于開(kāi)發(fā)滿足市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，又有助于確定合適的合作者來(lái)推銷(xiāo)自己的產(chǎn)品。作者簡(jiǎn)介：Karen Fierst 女士是美國(guó)事故車(chē)維修領(lǐng)域的知名人物，曾任職于美國(guó)汽車(chē)零部件認(rèn)證協(xié)會(huì)(CAPA) 。 1998 年Karen 女士成立Ke