（家電行業(yè)分析）上半空調(diào)市場的競爭分析

1、家電行業(yè)分析家電行業(yè)分析2021年上半年空調(diào)市場的競爭分析 在多重利好政策的推動(dòng)下，進(jìn)入旺季后空調(diào)行業(yè)“去庫存化力度明顯加大，生產(chǎn)開始向低能耗產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，內(nèi)銷穩(wěn)步回暖，彌補(bǔ)了出口持續(xù)下滑的損失。 來自產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)顯示：今年1-5月我國空調(diào)累計(jì)產(chǎn)量為2771.08萬臺(tái)，同比下降28.74%；銷量為2939.07萬臺(tái)，同比下降23.92%。其中，1-5月國內(nèi)市場累計(jì)銷售1334.90萬臺(tái)，同比下降13.87%；出口市場累計(jì)銷售1604.22萬臺(tái)，同比下降30.64%。 剛剛過去的2021年上半年，毫無疑問是國內(nèi)空調(diào)行業(yè)近5年來最為艱苦的谷底時(shí)期。在出口市場上，受國際金融危機(jī)的影響，國際市場需求萎縮

2、，出口同比減少三成。不過這樣的狀況，在今年5月開始好轉(zhuǎn)，隨著2月國際市場大宗商品價(jià)格大幅下跌，空調(diào)原材料價(jià)格迅速回落，行業(yè)出口的動(dòng)力有所增強(qiáng)。 在內(nèi)銷市場，雖然前3個(gè)月市場銷量同比下滑劇烈，但在家電下鄉(xiāng)、空調(diào)出口退稅率提升至17%、家電以舊換新、國家節(jié)能產(chǎn)品惠民工程等多重利好政策的推動(dòng)下，進(jìn)入旺季后空調(diào)行業(yè)“去庫存化力度明顯加大，生產(chǎn)開始向低能耗產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，內(nèi)銷穩(wěn)步回暖，彌補(bǔ)了出口持續(xù)下滑的損失。 競爭：三品牌瓜分近六成市場 中怡康1-5月的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，空調(diào)三大寡頭地位沒有任何變化，三者總的零售額市場占比高達(dá)56.39%，“瓜分空調(diào)市場近六成市場份額，而去年同期這一數(shù)字是52%。與之相比，其他

3、空調(diào)品牌市場占比與前三強(qiáng)形成明顯差距。排名第二梯隊(duì)的是海信科龍、志高和奧克斯，市場零售量份額分別為8.02%、6.28%和5.88%。尾隨其后共有29家品牌，零售量市場份額均在5%以下，需要拼搶剩余的近三成市場份額(以中怡康調(diào)研數(shù)據(jù)所收錄空調(diào)品牌數(shù)量為基準(zhǔn))。 上述特征說明，今年上半年，由于全行業(yè)生存環(huán)境惡化，三大寡頭在渠道資源上對(duì)其他廠家擠壓嚴(yán)重，造成優(yōu)勢渠道資源不斷涌向三大寡頭，其他品牌渠道推廣難度加大。 在外資品牌陣營中，松下、三菱電機(jī)、大金依然是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。特別是大金，售量增長十分迅猛。中怡康的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年5月大金的零售量和零售額市場份額分別為1.3%和2.7%，而其在

4、2021年5月對(duì)應(yīng)的數(shù)字分別是1.3%和2.4%。松下那么一路表現(xiàn)平穩(wěn)，年初曾被三菱電機(jī)壓在下面，但是5月松下以3.1%的零售量超過三菱電機(jī)位列外資品牌零售量份額第一，三菱電機(jī)以2.7%的零售量份額列第二位。日立表現(xiàn)也根本平穩(wěn)，市場份額由2021年的1.1%小幅下滑至1.0%。 產(chǎn)品：高效節(jié)能是趨勢 迫于產(chǎn)業(yè)競爭及宏觀環(huán)境的壓力，今年上半年各大空調(diào)企業(yè)不得不將市場重心轉(zhuǎn)向節(jié)能、高效產(chǎn)品的研發(fā)和推廣。對(duì)于高效、節(jié)能空調(diào)的方向應(yīng)該是“變頻還是“定速高效，目前國內(nèi)主流空調(diào)品牌根本可分成兩大陣營。 今年上半年以來，海信、美的、格力加大了對(duì)變頻空調(diào)技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)。海信今年3月推出360全直流變頻空調(diào)。

5、美的在2021年9月高調(diào)宣布主攻變頻空調(diào)，在今年4月推出“買放心變頻，選誠信品牌行動(dòng)，加大變頻空調(diào)的市場普及力度。 空調(diào)“老大格力在年初推出擁有100%自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的G-Matrik直流變頻技術(shù)，今年2月與日本大金簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作生產(chǎn)變頻壓縮機(jī)，并為大金生產(chǎn)變頻空調(diào)返銷日本市場。 與此同時(shí)，以志高、奧克斯、格蘭仕為代表的品牌盡管都推出了各自的變頻產(chǎn)品，但對(duì)于變頻空調(diào)的前景似乎拿捏不準(zhǔn)，主要精力仍舊在高能效定速空調(diào)方面。 2021年5月21日，財(cái)政部、國家發(fā)改委正式啟動(dòng)節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，針對(duì)1、2級(jí)能效空調(diào)實(shí)施財(cái)政補(bǔ)貼。作為國內(nèi)涉足節(jié)能省電領(lǐng)域最早的空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)，海爾憑借標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化開發(fā)

6、體系帶來的速度優(yōu)勢迅速提升產(chǎn)品競爭力，不僅實(shí)現(xiàn)了高能效產(chǎn)品翻番增長，更帶動(dòng)了整體市場的高增長，牢牢夯實(shí)其高效省電空調(diào)領(lǐng)導(dǎo)者地位。中怡康最新統(tǒng)計(jì)快報(bào)顯示，目前海爾空調(diào)1、2級(jí)高能效產(chǎn)品的零售量遙遙領(lǐng)先，是第二、三名品牌的總和，同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了6月份銷量同比60%的增長。 價(jià)格：3月一路走低 今年上半年，全行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)再次打響，并使4、5級(jí)能效空調(diào)價(jià)格在“五一期間到達(dá)近4年來的最低水平。空調(diào)價(jià)格的普遍下降有兩大原因：第一，受國際金融危機(jī)、原材料價(jià)格下降等宏觀因素影響，空調(diào)出口增速下滑，給內(nèi)銷帶來較大壓力；第二，空調(diào)行業(yè)內(nèi)的寡頭競爭加劇，二線品牌受擠壓程度加劇。這兩大壓力都促使空調(diào)廠家舉起了降價(jià)大牌。 從

7、中怡康的監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，今年1月各產(chǎn)品類型的空調(diào)價(jià)格均不斷走低，以柜式單冷為例，5月的均價(jià)為4526元/臺(tái)，而2021年這一產(chǎn)品的均價(jià)高達(dá)4960元/臺(tái)，價(jià)格下滑了8.75%。 今年3月和4月空調(diào)企業(yè)分別在價(jià)格上有兩次較大力度的調(diào)整。企業(yè)降價(jià)的主要理由是上游原材料價(jià)格在今年2月以后大幅下滑，使廠商降低了生產(chǎn)本錢。受此影響，柜式冷暖的平均價(jià)格由1月的6068元/臺(tái)變成5月的5965元/臺(tái)，掛式冷暖平均價(jià)格由1月的2806元/臺(tái)變成5月的2458元/臺(tái)，掛式單冷平均價(jià)格由1月的2091元/臺(tái)下降到5月的1732元/臺(tái)。 出口：月度同比降幅減少 據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-4月，我國共出口空調(diào)1303萬臺(tái)

8、，價(jià)值22.8億美元，與去年同期相比分別下降了35.7%和34%。空調(diào)出口的主要特點(diǎn)有： 一是月度同比降幅有所收窄。1-4月，我國空調(diào)出口量逐月增長，由1月的191.2萬臺(tái)上升至4月的448.3萬臺(tái)，出口同比降幅由1月的43.4%降至4月的30.8%。由于空調(diào)出口的季節(jié)性較強(qiáng)，空調(diào)出口的同比降幅減少說明出口有好轉(zhuǎn)的跡象。 二是以加工貿(mào)易方式出口為主，一般貿(mào)易方式出口量大幅下降。1-4月，我國以加工貿(mào)易方式出口空調(diào)1064萬臺(tái)，同比下降25.1%，占同期我國空調(diào)出口總量的81.7%。同期，我國以一般貿(mào)易方式出口235.8萬臺(tái)空調(diào)，同比大幅下降60.8%。 三是以對(duì)美國、日本和歐盟出口為主。1-4

9、月，我國對(duì)美國出口空調(diào)474.5萬臺(tái)，同比下降13.1%；對(duì)日本出口115.5萬臺(tái)，同比增長12.1%；對(duì)歐盟出口112.7萬臺(tái)，同比大幅下降71.9%。對(duì)三者出口合計(jì)占我國空調(diào)出口總量的53.9%。 四是外商投資企業(yè)出口占七成以上，國有企業(yè)和民營企業(yè)出口量大幅下降。1-4月，我國外商投資企業(yè)出口空調(diào)938.4萬臺(tái)，同比下降32.6%，占空調(diào)出口總量的72%。同期，國有企業(yè)和民營企業(yè)出口空調(diào)186.5萬臺(tái)、177.7萬臺(tái)，分別同比大幅下降46.3%和38.2%。 趨勢：后市或V型反彈 今年上半年，各生產(chǎn)廠家都做好了“過冬的準(zhǔn)備，對(duì)今年空調(diào)市場作出總體增速放緩的判斷。然而，國家頻推政策給行業(yè)帶來利好。目前來看，家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新、國家節(jié)能產(chǎn)品惠民工程等，讓企業(yè)對(duì)行業(yè)逐月回暖的趨勢形成一致預(yù)期?？照{(diào)銷售旺季與高溫天氣一起推動(dòng)了銷量的井噴式增長，行業(yè)后市或?qū)⒊尸F(xiàn)V型反彈。 中國家電協(xié)會(huì)副秘書長陳鋼認(rèn)為，目前制約空調(diào)行業(yè)產(chǎn)銷量增長的重要因素是低能效空調(diào)產(chǎn)量少，而高能