（家電行業(yè)分析）上半空調市場的競爭分析

1、家電行業(yè)分析家電行業(yè)分析2021年上半年空調市場的競爭分析 在多重利好政策的推動下，進入旺季后空調行業(yè)“去庫存化力度明顯加大，生產(chǎn)開始向低能耗產(chǎn)品轉移，內銷穩(wěn)步回暖，彌補了出口持續(xù)下滑的損失。 來自產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)顯示：今年1-5月我國空調累計產(chǎn)量為2771.08萬臺，同比下降28.74%；銷量為2939.07萬臺，同比下降23.92%。其中，1-5月國內市場累計銷售1334.90萬臺，同比下降13.87%；出口市場累計銷售1604.22萬臺，同比下降30.64%。 剛剛過去的2021年上半年，毫無疑問是國內空調行業(yè)近5年來最為艱苦的谷底時期。在出口市場上，受國際金融危機的影響，國際市場需求萎縮

2、，出口同比減少三成。不過這樣的狀況，在今年5月開始好轉，隨著2月國際市場大宗商品價格大幅下跌，空調原材料價格迅速回落，行業(yè)出口的動力有所增強。 在內銷市場，雖然前3個月市場銷量同比下滑劇烈，但在家電下鄉(xiāng)、空調出口退稅率提升至17%、家電以舊換新、國家節(jié)能產(chǎn)品惠民工程等多重利好政策的推動下，進入旺季后空調行業(yè)“去庫存化力度明顯加大，生產(chǎn)開始向低能耗產(chǎn)品轉移，內銷穩(wěn)步回暖，彌補了出口持續(xù)下滑的損失。 競爭：三品牌瓜分近六成市場 中怡康1-5月的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，空調三大寡頭地位沒有任何變化，三者總的零售額市場占比高達56.39%，“瓜分空調市場近六成市場份額，而去年同期這一數(shù)字是52%。與之相比，其他

3、空調品牌市場占比與前三強形成明顯差距。排名第二梯隊的是海信科龍、志高和奧克斯，市場零售量份額分別為8.02%、6.28%和5.88%。尾隨其后共有29家品牌，零售量市場份額均在5%以下，需要拼搶剩余的近三成市場份額(以中怡康調研數(shù)據(jù)所收錄空調品牌數(shù)量為基準)。 上述特征說明，今年上半年，由于全行業(yè)生存環(huán)境惡化，三大寡頭在渠道資源上對其他廠家擠壓嚴重，造成優(yōu)勢渠道資源不斷涌向三大寡頭，其他品牌渠道推廣難度加大。 在外資品牌陣營中，松下、三菱電機、大金依然是業(yè)內關注的焦點。特別是大金，售量增長十分迅猛。中怡康的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年5月大金的零售量和零售額市場份額分別為1.3%和2.7%，而其在

4、2021年5月對應的數(shù)字分別是1.3%和2.4%。松下那么一路表現(xiàn)平穩(wěn)，年初曾被三菱電機壓在下面，但是5月松下以3.1%的零售量超過三菱電機位列外資品牌零售量份額第一，三菱電機以2.7%的零售量份額列第二位。日立表現(xiàn)也根本平穩(wěn)，市場份額由2021年的1.1%小幅下滑至1.0%。 產(chǎn)品：高效節(jié)能是趨勢 迫于產(chǎn)業(yè)競爭及宏觀環(huán)境的壓力，今年上半年各大空調企業(yè)不得不將市場重心轉向節(jié)能、高效產(chǎn)品的研發(fā)和推廣。對于高效、節(jié)能空調的方向應該是“變頻還是“定速高效，目前國內主流空調品牌根本可分成兩大陣營。 今年上半年以來，海信、美的、格力加大了對變頻空調技術和產(chǎn)品的研發(fā)。海信今年3月推出360全直流變頻空調。

5、美的在2021年9月高調宣布主攻變頻空調，在今年4月推出“買放心變頻，選誠信品牌行動，加大變頻空調的市場普及力度。 空調“老大格力在年初推出擁有100%自主知識產(chǎn)權的G-Matrik直流變頻技術，今年2月與日本大金簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作生產(chǎn)變頻壓縮機，并為大金生產(chǎn)變頻空調返銷日本市場。 與此同時，以志高、奧克斯、格蘭仕為代表的品牌盡管都推出了各自的變頻產(chǎn)品，但對于變頻空調的前景似乎拿捏不準，主要精力仍舊在高能效定速空調方面。 2021年5月21日，財政部、國家發(fā)改委正式啟動節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，針對1、2級能效空調實施財政補貼。作為國內涉足節(jié)能省電領域最早的空調生產(chǎn)企業(yè)，海爾憑借標準化、模塊化開發(fā)

6、體系帶來的速度優(yōu)勢迅速提升產(chǎn)品競爭力，不僅實現(xiàn)了高能效產(chǎn)品翻番增長，更帶動了整體市場的高增長，牢牢夯實其高效省電空調領導者地位。中怡康最新統(tǒng)計快報顯示，目前海爾空調1、2級高能效產(chǎn)品的零售量遙遙領先，是第二、三名品牌的總和，同時也實現(xiàn)了6月份銷量同比60%的增長。 價格：3月一路走低 今年上半年，全行業(yè)價格戰(zhàn)再次打響，并使4、5級能效空調價格在“五一期間到達近4年來的最低水平?？照{價格的普遍下降有兩大原因：第一，受國際金融危機、原材料價格下降等宏觀因素影響，空調出口增速下滑，給內銷帶來較大壓力；第二，空調行業(yè)內的寡頭競爭加劇，二線品牌受擠壓程度加劇。這兩大壓力都促使空調廠家舉起了降價大牌。 從

7、中怡康的監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，今年1月各產(chǎn)品類型的空調價格均不斷走低，以柜式單冷為例，5月的均價為4526元/臺，而2021年這一產(chǎn)品的均價高達4960元/臺，價格下滑了8.75%。 今年3月和4月空調企業(yè)分別在價格上有兩次較大力度的調整。企業(yè)降價的主要理由是上游原材料價格在今年2月以后大幅下滑，使廠商降低了生產(chǎn)本錢。受此影響，柜式冷暖的平均價格由1月的6068元/臺變成5月的5965元/臺，掛式冷暖平均價格由1月的2806元/臺變成5月的2458元/臺，掛式單冷平均價格由1月的2091元/臺下降到5月的1732元/臺。 出口：月度同比降幅減少 據(jù)中國海關統(tǒng)計，今年1-4月，我國共出口空調1303萬臺

8、，價值22.8億美元，與去年同期相比分別下降了35.7%和34%?？照{出口的主要特點有： 一是月度同比降幅有所收窄。1-4月，我國空調出口量逐月增長，由1月的191.2萬臺上升至4月的448.3萬臺，出口同比降幅由1月的43.4%降至4月的30.8%。由于空調出口的季節(jié)性較強，空調出口的同比降幅減少說明出口有好轉的跡象。 二是以加工貿易方式出口為主，一般貿易方式出口量大幅下降。1-4月，我國以加工貿易方式出口空調1064萬臺，同比下降25.1%，占同期我國空調出口總量的81.7%。同期，我國以一般貿易方式出口235.8萬臺空調，同比大幅下降60.8%。 三是以對美國、日本和歐盟出口為主。1-4

9、月，我國對美國出口空調474.5萬臺，同比下降13.1%；對日本出口115.5萬臺，同比增長12.1%；對歐盟出口112.7萬臺，同比大幅下降71.9%。對三者出口合計占我國空調出口總量的53.9%。 四是外商投資企業(yè)出口占七成以上，國有企業(yè)和民營企業(yè)出口量大幅下降。1-4月，我國外商投資企業(yè)出口空調938.4萬臺，同比下降32.6%，占空調出口總量的72%。同期，國有企業(yè)和民營企業(yè)出口空調186.5萬臺、177.7萬臺，分別同比大幅下降46.3%和38.2%。 趨勢：后市或V型反彈 今年上半年，各生產(chǎn)廠家都做好了“過冬的準備，對今年空調市場作出總體增速放緩的判斷。然而，國家頻推政策給行業(yè)帶來利好。目前來看，家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新、國家節(jié)能產(chǎn)品惠民工程等，讓企業(yè)對行業(yè)逐月回暖的趨勢形成一致預期?？照{銷售旺季與高溫天氣一起推動了銷量的井噴式增長，行業(yè)后市或將呈現(xiàn)V型反彈。 中國家電協(xié)會副秘書長陳鋼認為，目前制約空調行業(yè)產(chǎn)銷量增長的重要因素是低能效空調產(chǎn)量少，而高能