軟件開(kāi)發(fā)管理制度001

1、可修改編輯可修改編輯軟件開(kāi)發(fā)管理制度TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 軟件開(kāi)發(fā)管理制度1總則2立項(xiàng)管理3需求分析3項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控4系統(tǒng)設(shè)計(jì)5系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)5系統(tǒng)測(cè)試和用戶測(cè)試6試運(yùn)行7系統(tǒng)驗(yàn)收8系統(tǒng)上線8合作開(kāi)發(fā)管理10外包開(kāi)發(fā)管理11外包服務(wù)管理11附則12附件一立項(xiàng)分析報(bào)告1.3.附件二業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)1.6.附件三系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)2.0.附件四需求變更申請(qǐng)3.2.附件五項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)3.6.附件六項(xiàng)目計(jì)劃變更說(shuō)明3.9.附件七設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)4.0.附件八單元測(cè)試用例4.5.附件九設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告4.7.附件十系統(tǒng)/用戶測(cè)試計(jì)劃4.

2、9.附件十一系統(tǒng)/用戶測(cè)試報(bào)告5.3.附件十二試運(yùn)行計(jì)劃5.4.附件十三數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃5.7.附件十四數(shù)據(jù)遷移報(bào)告6.0.附件十五試運(yùn)行報(bào)告6.2.附件十六系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告6.4.附件十七系統(tǒng)上線計(jì)劃6.6.附件十八系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告6.9.1總則為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制定本制度。本制度適用于公司軟件研發(fā)與管理。本制度中軟件開(kāi)發(fā)指新系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和現(xiàn)有系統(tǒng)重大改造。軟件開(kāi)發(fā)遵循項(xiàng)目管理和軟件工程的基本原則。項(xiàng)目管理涉及立項(xiàng)管理、項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控、配置管理、合作開(kāi)發(fā)管理和結(jié)項(xiàng)管理。軟件工程涉及需求管理、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)測(cè)試、用戶接受測(cè)試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗(yàn)收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移。除特別

3、指定，本制度中項(xiàng)目組包括業(yè)務(wù)組（或需求提出組）IT組（可能包括網(wǎng)絡(luò)管理員和合作開(kāi)發(fā)商）。立項(xiàng)管理提出開(kāi)發(fā)需求的信息技術(shù)部門參與公司層面立項(xiàng)，進(jìn)行立項(xiàng)的技術(shù)可行性分析，編寫(xiě)立項(xiàng)分析報(bào)告（附件一），開(kāi)展前期籌備工作。立項(xiàng)分析報(bào)告應(yīng)明確項(xiàng)目的范圍和邊界。應(yīng)用系統(tǒng)主要使用部門將立項(xiàng)分析報(bào)告上交公司總裁室進(jìn)行立項(xiàng)審批，以保證系統(tǒng)項(xiàng)目與公司整體策略相一致。立項(xiàng)分析報(bào)告得到批準(zhǔn)后，成立項(xiàng)目組（如果是外包開(kāi)發(fā)，則成立外包商項(xiàng)目組；如果是合作開(kāi)發(fā)，則與外包商共同成立合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目組，以下統(tǒng)稱“項(xiàng)目組”），項(xiàng)目組應(yīng)包括業(yè)務(wù)組（由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成）和IT組（自行開(kāi)發(fā)為辦公室網(wǎng)絡(luò)管理員；外包開(kāi)發(fā)為外包商成員；合作開(kāi)

4、發(fā)為網(wǎng)絡(luò)管理員和外包商成員）。公司委派一名員工負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)度，進(jìn)行項(xiàng)目管理工作，確保開(kāi)發(fā)能及時(shí)完成并能滿足業(yè)務(wù)需要。項(xiàng)目組人員的選擇應(yīng)滿足項(xiàng)目對(duì)業(yè)務(wù)及技術(shù)要求，項(xiàng)目組人員應(yīng)有足夠的業(yè)務(wù)和IT技術(shù)方面的專業(yè)知識(shí)來(lái)勝任項(xiàng)目各方面的工作。需求分析立項(xiàng)后業(yè)務(wù)組對(duì)用戶需求進(jìn)行匯總整理，出具業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)（附件二），并確保業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)中包含了所有的業(yè)務(wù)需求。經(jīng)系統(tǒng)使用部門審批確認(rèn)，作為業(yè)務(wù)需求基線。IT組在獲得業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)后，提出技術(shù)需求和解決方案，并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行定義，出具系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)（附件三）。系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)需詳細(xì)列出業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)的要求（界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、運(yùn)作模式、關(guān)鍵

5、指標(biāo)（KPI）等）系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)需要由業(yè)務(wù)組提交給相關(guān)業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人確認(rèn)。對(duì)于合作開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，當(dāng)業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)組應(yīng)提交需求變更申請(qǐng)（附件四），IT組組長(zhǎng)審批后交給合作開(kāi)發(fā)商實(shí)施。項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)需求變更影響到的文檔及時(shí)更新。項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控軟件開(kāi)發(fā)采用項(xiàng)目形式進(jìn)行管理。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制。需求分析過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理組織制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)（附件五），包括具體任務(wù)描述和項(xiàng)目進(jìn)度表等。在項(xiàng)目的各個(gè)階段，業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)需配合項(xiàng)目經(jīng)理制定階段性項(xiàng)目計(jì)劃。業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)需配合項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成。項(xiàng)目計(jì)劃需要變更時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理

6、填寫(xiě)項(xiàng)目計(jì)劃變更說(shuō)明（附件六），并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過(guò)審批后，交給業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)執(zhí)行。系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)分為概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)要遵循完備性、一致性、擴(kuò)展性、可靠性、安全性、可維護(hù)性等原則。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段中，用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)能滿足系統(tǒng)需求。項(xiàng)目組進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，出具設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)（附件七）和單元測(cè)試用例（附件八）。設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)中需要定義系統(tǒng)輸入輸出說(shuō)明和接口設(shè)計(jì)說(shuō)明。公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對(duì)概要設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，出具設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告（附件九）。業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)應(yīng)參加此評(píng)審并對(duì)評(píng)審意見(jiàn)簽字確認(rèn)。設(shè)計(jì)評(píng)審均以業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)和系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)為依據(jù)，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)滿足全部需

7、求。對(duì)已確認(rèn)通過(guò)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改需獲得管理部門、業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)的審批后方可進(jìn)行。對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的修改的文檔須由文檔管理人員進(jìn)行歸檔管理。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目組根據(jù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)制定系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃，并提交項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)計(jì)劃可行性進(jìn)行審批。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)包括程序編碼、單元測(cè)試和集成測(cè)試。項(xiàng)目組保證開(kāi)發(fā)、測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立，為各環(huán)境建立訪問(wèn)權(quán)限控制機(jī)制，并明確項(xiàng)目成員的職責(zé)分工。對(duì)開(kāi)發(fā)環(huán)境、測(cè)試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)該做到隔離；如果環(huán)境的分隔是通過(guò)邏輯形式實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。項(xiàng)目組對(duì)已授權(quán)訪問(wèn)生產(chǎn)環(huán)境的人員進(jìn)行詳細(xì)記錄，并對(duì)該記錄進(jìn)行定期檢查，確保只有經(jīng)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)到生產(chǎn)環(huán)境。項(xiàng)目組進(jìn)行單元測(cè)

8、試和集成測(cè)試，測(cè)試人員簽字確認(rèn)測(cè)試結(jié)果。系統(tǒng)測(cè)試和用戶測(cè)試項(xiàng)目組制定系統(tǒng)/用戶測(cè)試計(jì)劃（附件十），并提交項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)計(jì)劃可行性進(jìn)行審批。系統(tǒng)/用戶測(cè)試計(jì)劃必須定義測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，并明確各種測(cè)試的測(cè)試步驟和需要的系統(tǒng)設(shè)置要求。項(xiàng)目組向數(shù)據(jù)擁有部門申請(qǐng)獲取測(cè)試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用權(quán)，對(duì)獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的訪問(wèn)控制，確保只有相關(guān)項(xiàng)目人員才能訪問(wèn)及使用。項(xiàng)目組負(fù)責(zé)測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，測(cè)試用數(shù)據(jù)要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實(shí)際數(shù)據(jù)。對(duì)已評(píng)定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性處理和保護(hù)。IT組或合作開(kāi)發(fā)商建立測(cè)試環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試。在系統(tǒng)測(cè)試中對(duì)新系統(tǒng)內(nèi)部各模塊之間的接口和與其他系統(tǒng)的接口進(jìn)行充分測(cè)試。出具系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告（附件十一），測(cè)試人

9、員簽字確認(rèn)測(cè)試結(jié)果。系統(tǒng)測(cè)試通過(guò)后，IT組配合業(yè)務(wù)組建立用戶測(cè)試環(huán)境，業(yè)務(wù)組根據(jù)用戶測(cè)試用例進(jìn)行用戶測(cè)試，出具用戶測(cè)試報(bào)告（附件十一），業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)應(yīng)在用戶測(cè)試報(bào)告中簽字確認(rèn)。項(xiàng)目組完成系統(tǒng)幫助文檔（其中包括用戶操作手冊(cè)和安裝維護(hù)手冊(cè)）。凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)幫助文檔及時(shí)更新。試運(yùn)行系統(tǒng)主要使用部門根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模及影響決定試運(yùn)行策略。項(xiàng)目組制定試運(yùn)行計(jì)劃（附件十二），并制定試運(yùn)行驗(yàn)收指標(biāo)，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。試運(yùn)行計(jì)劃中應(yīng)包含問(wèn)題應(yīng)對(duì)機(jī)制，明確問(wèn)題溝通渠道和職責(zé)分工。項(xiàng)目組聯(lián)合試運(yùn)行單位進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)部署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對(duì)相關(guān)用戶和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。用戶培訓(xùn)的完成度應(yīng)為

10、實(shí)施后評(píng)估的指標(biāo)之一。項(xiàng)目組根據(jù)試運(yùn)行計(jì)劃進(jìn)行系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換前，檢查系統(tǒng)環(huán)境，確保運(yùn)行環(huán)境能滿足新應(yīng)用系統(tǒng)的需要。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時(shí)必須詳細(xì)記錄原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫(xiě)試運(yùn)行報(bào)告相關(guān)內(nèi)容。系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置的轉(zhuǎn)換工作作為系統(tǒng)上線的驗(yàn)收的評(píng)估指標(biāo)之一。數(shù)據(jù)遷移前，應(yīng)制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃（附件十三），數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃中應(yīng)包含遷移方案、測(cè)試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對(duì)照表、遷移時(shí)間、回退計(jì)劃等信息。數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。數(shù)據(jù)遷移后，項(xiàng)目組對(duì)數(shù)據(jù)遷移的完整性和準(zhǔn)確性作出檢查，出具數(shù)據(jù)遷移報(bào)告（附件十四），其中包括數(shù)據(jù)來(lái)源、轉(zhuǎn)換前狀態(tài)、轉(zhuǎn)換后狀態(tài)，數(shù)據(jù)遷移負(fù)責(zé)人、對(duì)

11、完整性檢查情況、對(duì)準(zhǔn)確性檢查情況等內(nèi)容。各相關(guān)部門驗(yàn)收轉(zhuǎn)換結(jié)果后在該報(bào)告上簽字確認(rèn)。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移由試運(yùn)行單位業(yè)務(wù)部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)共同監(jiān)督并進(jìn)行驗(yàn)收。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移驗(yàn)收通過(guò)后，正式啟動(dòng)試運(yùn)行。在試運(yùn)行過(guò)程中，試運(yùn)行單位辦公室把系統(tǒng)運(yùn)行情況（系統(tǒng)資源使用，反應(yīng)速度等）記錄到試運(yùn)行報(bào)告中。必要時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。試運(yùn)行達(dá)到試運(yùn)行計(jì)劃規(guī)定的終止條件時(shí)，項(xiàng)目組編寫(xiě)試運(yùn)行報(bào)告（附件十五）。此報(bào)告應(yīng)由項(xiàng)目組和試運(yùn)行單位簽字確認(rèn)，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱試運(yùn)行結(jié)果，決定試運(yùn)行結(jié)束或延期。9系統(tǒng)驗(yàn)收系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門聯(lián)合組成獨(dú)立系統(tǒng)驗(yàn)收小組，也

12、可授權(quán)原項(xiàng)目組作為驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組從功能需求及技術(shù)需求層面對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行綜合評(píng)估。驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況整理形成系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（附件十六）提交系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門審閱。系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)測(cè)試、試運(yùn)行情況簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。10系統(tǒng)上線系統(tǒng)上線應(yīng)遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則。通常情況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據(jù)遷移工作。項(xiàng)目組制定系統(tǒng)上線計(jì)劃（附件十七），上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在上線計(jì)劃得到批準(zhǔn)后才能開(kāi)始部署上線工作。系統(tǒng)上線計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：部署方式和資源分配（包括人力資源及服務(wù)器資源）；上線工作時(shí)間表；上線操作步驟以及問(wèn)題處理步驟；項(xiàng)目階段性里程碑和成果匯報(bào)（項(xiàng)目執(zhí)行狀

13、態(tài)的審閱、進(jìn)度安排等）；數(shù)據(jù)遷移的需求和實(shí)施計(jì)劃；完整可行的應(yīng)急預(yù)案和“回退”計(jì)劃；用戶培訓(xùn)計(jì)劃（包括：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)手冊(cè)、培訓(xùn)考核等）；公司下發(fā)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配置。上線單位在上線初期需加強(qiáng)日常運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)處理，對(duì)重大問(wèn)題應(yīng)啟動(dòng)緊急預(yù)案。在完成上線后要填寫(xiě)系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告（附件十八），上報(bào)公司項(xiàng)目組匯總整理。系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定性、接口問(wèn)題、權(quán)限問(wèn)題、業(yè)務(wù)操作影響度、問(wèn)題處理情況、備份、批處理等。上線單位管理層要對(duì)系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告進(jìn)行審批簽字。公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)結(jié)項(xiàng)后，業(yè)務(wù)組和IT組將整理的文檔提交各自部門統(tǒng)一管理。11合作開(kāi)發(fā)管理合作開(kāi)發(fā)商的選

14、擇應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，合作商資質(zhì)認(rèn)定參見(jiàn)第三方管理制度。合作開(kāi)發(fā)商必須遵循公司軟件開(kāi)發(fā)管理制度。項(xiàng)目經(jīng)理同合作開(kāi)發(fā)商明確規(guī)定項(xiàng)目變更的范圍和處理方式，重點(diǎn)關(guān)注需求和設(shè)計(jì)變更。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控合作開(kāi)發(fā)商的項(xiàng)目管理及軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng)。合作開(kāi)發(fā)商應(yīng)按計(jì)劃定期向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，合作開(kāi)發(fā)商需及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。IT組組長(zhǎng)派專人監(jiān)控合作開(kāi)發(fā)商的質(zhì)量保證過(guò)程。項(xiàng)目組同合作開(kāi)發(fā)商商定驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。以上各要求需要在開(kāi)發(fā)合同中明確。12外包開(kāi)發(fā)管理立項(xiàng)申請(qǐng)得到公司主管領(lǐng)導(dǎo)的審批后，選定開(kāi)發(fā)商，確保承包方有相應(yīng)資質(zhì)，簽訂外包開(kāi)發(fā)合同。與選定開(kāi)發(fā)商簽訂保密協(xié)議，明確其保密責(zé)

15、任。要求選定開(kāi)發(fā)商提供所有必要的軟件配置項(xiàng)。應(yīng)確保所有軟件配置項(xiàng)為最新，與實(shí)際運(yùn)行環(huán)境配套。應(yīng)確保所有軟件配置項(xiàng)安全，由專人負(fù)責(zé)管理。應(yīng)在軟件安裝之前根據(jù)開(kāi)發(fā)要求檢測(cè)軟件質(zhì)量，包括功能、性能和安全的各個(gè)方面，檢測(cè)軟件包中可能存在的惡意代碼，并審查其中可能存在的后門。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)或模塊宜由委托方（即本機(jī)構(gòu)）自主開(kāi)發(fā)。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控外包開(kāi)發(fā)商的項(xiàng)目管理及軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng)。外包開(kāi)發(fā)商應(yīng)按計(jì)劃定期向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，外包開(kāi)發(fā)商需及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)控外包開(kāi)發(fā)商的質(zhì)量保證過(guò)程。項(xiàng)目組同外包開(kāi)發(fā)商商定驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。以上各要求需要在開(kāi)發(fā)合同中明確。13外

16、包服務(wù)管理13外包服務(wù)管理機(jī)房托管服務(wù)的受托方必須滿足征信管理機(jī)構(gòu)等相關(guān)管理部門規(guī)定的資質(zhì)要求。機(jī)房托管服務(wù)的受托方及其法定代表人在征信系統(tǒng)中必須無(wú)不良信用記錄。應(yīng)與外包服務(wù)的受托方簽訂正規(guī)的外包服務(wù)合同，明確其權(quán)利和責(zé)任。應(yīng)確保外包服務(wù)的受托方的系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限受到約束，涉及敏感操作（如輸入用戶口令等）應(yīng)由委托方人員進(jìn)行操作。外包服務(wù)的受托方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持服務(wù)時(shí)，應(yīng)事先提交計(jì)劃操作內(nèi)容。委托方應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)陪同服務(wù)外包人員，核對(duì)操作內(nèi)容并準(zhǔn)確記錄實(shí)際操作內(nèi)容。外包服務(wù)的受托方人員不得查看、復(fù)制或帶離任何敏感信息。外包服務(wù)的受托方應(yīng)嚴(yán)格履行服務(wù)外包合同（協(xié)議）中的各項(xiàng)安全承諾，在提供技術(shù)服務(wù)期間，應(yīng)嚴(yán)

17、格遵守委托方相關(guān)安全規(guī)定與操作規(guī)程。14附則本制度由公司總部信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂本制度自發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行。附件一立項(xiàng)分析報(bào)告文件狀態(tài)：文件標(biāo)識(shí)：ProjectName-V草稿當(dāng)前版本：X.Y正式發(fā)布作者：正在修改完成日期：Year-Month-Day版本歷史1.項(xiàng)目介紹項(xiàng)目目的提示：用簡(jiǎn)練的語(yǔ)言說(shuō)明本項(xiàng)目“是什么，“實(shí)”現(xiàn)什么目的?！泵枋龊?jiǎn)練且清晰。項(xiàng)目背景提示：闡述項(xiàng)目背景，重點(diǎn)說(shuō)明“為什么”會(huì)產(chǎn)生本項(xiàng)目。（1）公司的短期、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略；（2）業(yè)務(wù)需求及發(fā)展趨勢(shì)；（3）技術(shù)狀況及發(fā)展趨勢(shì)；（4）特殊的業(yè)務(wù)需求等。項(xiàng)目范圍提示：根據(jù)對(duì)現(xiàn)有需求的了解來(lái)確定項(xiàng)目基本范圍，說(shuō)明本系統(tǒng)“應(yīng)當(dāng)包含

18、的內(nèi)容”和“不包含的內(nèi)容?！?.項(xiàng)目計(jì)劃2.1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)提示：說(shuō)明項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的角色、知識(shí)技能要求、建議人選、人數(shù)、工作時(shí)間，如下表所示。角色知識(shí)技能要求建議人選、人數(shù)工作時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理需求開(kāi)發(fā)人員系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員編程人員測(cè)試人員質(zhì)量保證人員配置管理人員服務(wù)與維護(hù)人員2.2.成本估計(jì)內(nèi)容成本（人民幣）備注人力資源軟硬件資源差旅費(fèi)會(huì)議費(fèi)接待費(fèi)2.3.進(jìn)度表提示：制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的進(jìn)度表（建議給出項(xiàng)目里程碑計(jì)劃。）例如：編號(hào)里程碑名稱預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間備注需求調(diào)研完成項(xiàng)目計(jì)劃完成需求分析完成概要設(shè)計(jì)完成詳細(xì)設(shè)計(jì)完成實(shí)現(xiàn)完成集成測(cè)試完成系統(tǒng)測(cè)試完成用戶驗(yàn)收測(cè)試完成試運(yùn)行結(jié)束項(xiàng)目驗(yàn)收3.總結(jié)提示：給出清晰的建議結(jié)論，便于

19、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策。附件二業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)文件狀態(tài)：文件標(biāo)識(shí)：ProjectName-V草稿當(dāng)前版本：X.Y正式發(fā)布作者：正在修改完成日期：Year-Month-Day版本歷史概述業(yè)務(wù)調(diào)研人員名單可選】此處描寫(xiě)總體業(yè)務(wù)的概要分類并。業(yè)務(wù)目標(biāo)從高層或商務(wù)利益的角度提出本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的期望目標(biāo)，以及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)文檔說(shuō)明：列出本文檔的所有參考文獻(xiàn)（可以是非正式出版物），包括現(xiàn)有規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、批文引用到的文件、資料等。業(yè)務(wù)詞匯表說(shuō)明：列出本文檔的所引用的專屬領(lǐng)域詞匯、術(shù)語(yǔ)等，以便于業(yè)務(wù)需求的提供者和接收者是建立在一致的業(yè)務(wù)理解基礎(chǔ)之上的。組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)組織結(jié)構(gòu)、人員組織結(jié)構(gòu)說(shuō)明：如果客戶崗位設(shè)置復(fù)雜可分別

20、設(shè)置，業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)和人員組織結(jié)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)描述角色職責(zé)說(shuō)明：將業(yè)務(wù)涉及的具體人員進(jìn)行一定程度的分類和抽象，描述該抽象角色的操作職責(zé)。管理綜述【可選】說(shuō)明：主要描述該業(yè)務(wù)的管理特點(diǎn)和管理模式。例如：典型按庫(kù)存生產(chǎn)模式。生產(chǎn)計(jì)劃以年度銷售計(jì)劃為指導(dǎo)，并綜合考慮設(shè)備能力、生產(chǎn)天數(shù)、庫(kù)存、歷史銷售記錄。采購(gòu)計(jì)劃的制訂以生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)流程清單【可選】說(shuō)明：現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程需要考慮，很多新的業(yè)務(wù)是在已有業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)上進(jìn)行重組的。流程編號(hào)流程名稱流程編號(hào)流程名稱責(zé)任部門輔助部門業(yè)務(wù)流程及業(yè)務(wù)處理描述說(shuō)明：針對(duì)每一項(xiàng)具體的目標(biāo)業(yè)務(wù)，描述具體的業(yè)務(wù)流程，以及相關(guān)業(yè)務(wù)的具體描述。具體業(yè)務(wù)流程（系統(tǒng)名稱+編號(hào)）

21、對(duì)于具體業(yè)務(wù)流程的命名有規(guī)范，對(duì)具體流程進(jìn)行編號(hào)，便于形成需求矩陣，同時(shí)形成需求的管理和跟蹤。業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)描述說(shuō)明：描述具體的業(yè)務(wù)流程。相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)象說(shuō)明：業(yè)務(wù)對(duì)象：業(yè)務(wù)流程中涉及的單據(jù)、報(bào)表等。說(shuō)明：描述業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)關(guān)鍵算法體系。假定和約束說(shuō)明：列出進(jìn)行本軟件開(kāi)發(fā)工作的假定和約束，例如開(kāi)發(fā)期限等。運(yùn)行環(huán)境約束設(shè)計(jì)約束【可選】說(shuō)明：開(kāi)發(fā)過(guò)程中必須使用的軟件語(yǔ)言、軟件進(jìn)程需求、主要開(kāi)發(fā)工具、核心技術(shù)、第三方產(chǎn)品等。產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范【可選】說(shuō)明：闡述本產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循什么標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則，違反標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則的產(chǎn)品通常不太可能被接受。其他目前核心問(wèn)題和困難業(yè)務(wù)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的需求和期望【可選】其

22、他未盡事宜附件三系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)文件狀態(tài)：文件標(biāo)識(shí)：ProjectName-V草稿當(dāng)前版本：X.Y正式發(fā)布作者：正在修改完成日期：Year-Month-Day版本歷史引言目的例如：規(guī)定系統(tǒng)的邊界和目標(biāo)，描述系統(tǒng)的功能性需求和非功能性需求。讀者對(duì)象及閱讀建議說(shuō)明：指明本文檔面向的讀者群，及相應(yīng)的閱讀意見(jiàn)。文檔范圍【可選】說(shuō)明：對(duì)本文的范圍做闡述，本文檔改動(dòng)時(shí)，受到影響的范圍，例如，本文引用到的用例模型，系統(tǒng)原型，系統(tǒng)測(cè)試用例等文檔。參考文檔說(shuō)明：列出本文檔的所有參考文獻(xiàn)（可以是非正式出版物），包括計(jì)劃任務(wù)書(shū)、合同、批文、引用到的文件、資料及軟件開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)等。術(shù)語(yǔ)與縮寫(xiě)解釋說(shuō)明：列出本文件中用到的

23、專門術(shù)語(yǔ)的定義和縮寫(xiě)詞的原詞組，并給予解釋，以便于所有讀者達(dá)成共識(shí)。綜合描述系統(tǒng)背景【可選】說(shuō)明：介紹系統(tǒng)的預(yù)期效果、歷史原因。問(wèn)題說(shuō)明【可選】提供一段說(shuō)明，總結(jié)此項(xiàng)目需要解決的問(wèn)題。可以采用以下格式：?jiǎn)栴}是對(duì)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明影響問(wèn)題影響的干系人問(wèn)題的后果該問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致什么后果成功的解決方案應(yīng)列出成功解決方案的一些主要優(yōu)點(diǎn)系統(tǒng)范圍說(shuō)明：闡述本項(xiàng)目“適用的業(yè)務(wù)領(lǐng)域”和“不適用的業(yè)務(wù)領(lǐng)域”，本產(chǎn)品“應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)容”和“不包含的內(nèi)容。”說(shuō)清楚系統(tǒng)范圍的好處是：（1）有助于判斷什么是需求，什么不是需求；（2）可以將開(kāi)發(fā)精力集中在產(chǎn)品范圍之內(nèi)；（3）有助于控制需求的變更。完整而準(zhǔn)確的定義本產(chǎn)品的干系人；明確本

24、產(chǎn)品所影響到的部門和業(yè)務(wù)；用圖表或者文字描述產(chǎn)品的范圍，概要的定義產(chǎn)品的功能。干系人與用戶說(shuō)明【可選】用戶環(huán)境【可選】詳細(xì)說(shuō)明目標(biāo)用戶的工作環(huán)境。以下是幾項(xiàng)建議：該任務(wù)由多少人來(lái)完成？是否總在變化？一個(gè)任務(wù)周期需要多長(zhǎng)時(shí)間？執(zhí)行每項(xiàng)活動(dòng)要用多長(zhǎng)時(shí)間？是否總在變化？是否有特殊的環(huán)境約束：移動(dòng)、戶外、乘機(jī)旅行等？目前使用的是哪些系統(tǒng)平臺(tái)？以后會(huì)使用哪些平臺(tái)？還在使用哪些應(yīng)用程序？您的應(yīng)用程序是否需要和這些應(yīng)用程序集成？在此處可以從業(yè)務(wù)模型中摘錄一些內(nèi)容來(lái)概述所涉及的任務(wù)和角色等等。干系人簡(jiǎn)檔【可選】通過(guò)在下表中填寫(xiě)各干系人的相關(guān)信息來(lái)說(shuō)明系統(tǒng)中的各個(gè)干系人，詳盡的簡(jiǎn)檔應(yīng)包括各種干系人在以下方面的信

25、息：代表誰(shuí)是此產(chǎn)品的干系人代表？（如在他處已作記錄，則此處為可選。）此處只需填寫(xiě)姓名。說(shuō)明對(duì)干系人類型的簡(jiǎn)要說(shuō)明。類型介紹干系人的技能特長(zhǎng)、技術(shù)背景和熟練程度（即權(quán)威用戶、業(yè)務(wù)用戶、專家用戶、初級(jí)用戶等）職責(zé)列出干系人對(duì)所開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)負(fù)有的關(guān)鍵職責(zé)，即他們作為干系人的利益。使用頻率該干系人使用系統(tǒng)的頻率意見(jiàn)/問(wèn)題在此處列出會(huì)阻礙成功的問(wèn)題以及任何其他相關(guān)信息。關(guān)鍵的干系人/用戶需要列出干系人認(rèn)為現(xiàn)有解決方案存在的關(guān)鍵問(wèn)題。對(duì)于列出的每個(gè)問(wèn)題，需澄清以下要點(diǎn)：為什么會(huì)出現(xiàn)這一問(wèn)題？目前如何解決該問(wèn)題？干系人需要什么樣的解決方案？務(wù)必要了解干系人或用戶對(duì)解決各個(gè)問(wèn)題的相對(duì)重視程度。分級(jí)和累積投票方法

26、表明，必須解決的問(wèn)題與干系人或用戶希望解決的問(wèn)題大有不同。目標(biāo)業(yè)務(wù)模型【可選】說(shuō)明：新系統(tǒng)業(yè)務(wù)模型描述，如有相應(yīng)業(yè)務(wù)模型材料了，可作為需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)的輸入?yún)⒖假Y料。功能摘要總結(jié)該產(chǎn)品將提供的主要優(yōu)點(diǎn)和特性，而不必涉及每個(gè)功能的細(xì)節(jié)。對(duì)功能加以組織，使客戶或初次閱讀該文檔的其他人能夠理解此功能列表。功能清單及重要程度說(shuō)明說(shuō)明：功能名稱、功能描述、重要程度。重要程度，以ABC三類來(lái)表示：A:核心功能；B:輔助功能；C:外圍功能；級(jí)別，按照繼承關(guān)系分為：一級(jí)，二級(jí)，三級(jí)；功能與業(yè)務(wù)對(duì)照關(guān)系表說(shuō)明：業(yè)務(wù)組為主編寫(xiě)業(yè)務(wù)需求，業(yè)務(wù)需求提交至信息技術(shù)組后，由信息技術(shù)組建立目標(biāo)系統(tǒng)業(yè)務(wù)模型并與業(yè)務(wù)組進(jìn)行確認(rèn)（

27、本操作可選，也可由信息技術(shù)組與開(kāi)發(fā)商合作建立），目標(biāo)業(yè)務(wù)模型作為系統(tǒng)需求的輸入，由信息技術(shù)組與開(kāi)發(fā)商合作撰寫(xiě)和評(píng)審系統(tǒng)需求規(guī)格書(shū)明書(shū)。說(shuō)明：列出進(jìn)行本軟件開(kāi)發(fā)工作的假定和約束，例如：開(kāi)發(fā)語(yǔ)言、開(kāi)發(fā)期限等。格式限制說(shuō)明：本項(xiàng)將指定由現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)則派生的要求。例如：報(bào)表格式；數(shù)據(jù)命名；財(cái)務(wù)處理；審計(jì)追蹤，等等。硬件限制說(shuō)明：本項(xiàng)包括在各種硬件約束下運(yùn)行的軟件要求，例如，應(yīng)該包括：硬件配置的特點(diǎn)（接口數(shù)，指令系統(tǒng)等）；內(nèi)存儲(chǔ)器和輔助存儲(chǔ)器的容量。運(yùn)行環(huán)境約束說(shuō)明：硬件設(shè)備、支持軟件、接口、控制等方面的約束可選】說(shuō)明：開(kāi)發(fā)過(guò)程中必須使用的軟件語(yǔ)言、軟件進(jìn)程需求、主要開(kāi)發(fā)工具、核心技術(shù)、第三方產(chǎn)品等。

28、產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范說(shuō)明：闡述本產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循什么標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則，違反標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則的產(chǎn)品通常不太可能被接受。具體需求功能需求具體功能內(nèi)容說(shuō)明：對(duì)于每一類功能或者有時(shí)對(duì)于每一個(gè)功能，需要具體描述其輸入、加工和輸出的需求。非功能需求外部接口用戶接口說(shuō)明：提供用戶使用軟件產(chǎn)品時(shí)的接口需求。例如，如果系統(tǒng)的用戶通過(guò)顯示終端進(jìn)行操作，就必須指定如下要求：a對(duì)屏幕格式的要求說(shuō)明：對(duì)界面上的各對(duì)象、類型、寬度、取值范圍、數(shù)據(jù)來(lái)源、能否為空等屬性進(jìn)行描述。b報(bào)表或菜單的頁(yè)面打印格式和內(nèi)容c輸入輸出的需求說(shuō)明：解釋各輸入輸出數(shù)據(jù)類型，并逐項(xiàng)說(shuō)明其媒體、格式、數(shù)值范圍、精度等。對(duì)軟件的數(shù)據(jù)輸出及必

29、須標(biāo)明的控制輸出量進(jìn)行解釋并舉例，包括對(duì)硬拷貝報(bào)告（正常結(jié)果輸出、狀態(tài)輸出及異常輸出)以及圖形或顯示報(bào)告的描述。d程序功能鍵的可用性說(shuō)明：快捷鍵定義等。硬件接口【可選】說(shuō)明：要指出軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)硬部件之間每一個(gè)接口的邏輯特點(diǎn)。還可能包括如下事宜：支撐什么樣的設(shè)備，如何支撐這些設(shè)備，有何約定。軟件接口【可選】說(shuō)明：在此要指定需使用的其他軟件產(chǎn)品(例如，數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、操作系統(tǒng)或數(shù)學(xué)軟件包)，以及同其他應(yīng)用系統(tǒng)之間的接口。對(duì)每一個(gè)所需的軟件產(chǎn)品，要提供如下內(nèi)容：名字、助記符、規(guī)格說(shuō)明號(hào)、版本號(hào)、來(lái)源。對(duì)于每一個(gè)接口，這部分應(yīng)說(shuō)明與軟件產(chǎn)品相關(guān)的接口軟件的目的，并根據(jù)信息的內(nèi)容和格式定義接口，但不必詳

30、細(xì)描述任何已有完整文件的接口，只要引用定義該接口的文件即可?！窘涌诙x】下表是對(duì)一些接口的具體描述:接口名稱接口描述填寫(xiě)接口完成的任務(wù)接口類型填寫(xiě)是輸入接口(inbound)還是輸出接口(outbound)源系統(tǒng)填與接口輸入方系統(tǒng)或部件目標(biāo)系統(tǒng)填與接口輸出方系統(tǒng)或部件廠商提供客戶化開(kāi)發(fā)文件類型填寫(xiě)文件類型；若通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)表來(lái)交互，請(qǐng)指明數(shù)據(jù)庫(kù)及表名文件數(shù)量峰值數(shù)據(jù)量頻度填寫(xiě)數(shù)據(jù)處理的頻度復(fù)雜度批處理/人工填寫(xiě)接口數(shù)據(jù)的驅(qū)動(dòng)模式是人工(manual)還是自動(dòng)(automatic)，還是都支持接口類型填寫(xiě)是實(shí)時(shí)接口還是批量接口等其他系統(tǒng)詳細(xì)信息】說(shuō)明：列出所有與接口交互的外圍系統(tǒng)的詳細(xì)信息。包括輸入

31、、輸出系統(tǒng)等系統(tǒng)填寫(xiě)與接口交互的系統(tǒng)名稱系統(tǒng)類型填寫(xiě)是接口的數(shù)據(jù)源系統(tǒng)(source)還是目標(biāo)系統(tǒng)(object)數(shù)據(jù)庫(kù)填寫(xiě)交互系統(tǒng)使用的數(shù)據(jù)庫(kù)及版本軟件填寫(xiě)交互系統(tǒng)的軟件名稱架構(gòu)類型交互系統(tǒng)的架構(gòu)類型是B/S還是C/S。位置填寫(xiě)該軟件在交互軟件體系中所出的位置技術(shù)支持填寫(xiě)交互系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)商和支持商功能支持填與具體的支持商或技術(shù)團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)歸屬接口隸屬系統(tǒng)的詳細(xì)信息可選】系統(tǒng)填寫(xiě)接口隸屬系統(tǒng)的名稱模塊隸屬于具體的模塊名稱數(shù)據(jù)庫(kù)隸屬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)及版本負(fù)責(zé)人控制報(bào)告【接口配置】（1）接口基礎(chǔ)信息配置說(shuō)明：接口基礎(chǔ)信息的配置項(xiàng)目，描述配置的方式。（2）接口運(yùn)行參數(shù)配置說(shuō)明：接口運(yùn)行參數(shù)的配置方式和步驟?！?/p>

32、其他配置可選】說(shuō)明：外圍系統(tǒng)或相關(guān)模塊的配置。通信接口【可選】說(shuō)明：指定各種通信接口。例如，局部網(wǎng)絡(luò)的協(xié)議等等。其他非功能性需求說(shuō)明：下表中的各種需求，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇其中的一種或者幾種進(jìn)行描述，在表的后面是各種需求的詳細(xì)解釋。名稱詳細(xì)要求靜態(tài)數(shù)值需求動(dòng)態(tài)數(shù)值需求說(shuō)明：支持的終端數(shù)；支持并行操作的用戶數(shù)。動(dòng)態(tài)數(shù)值需求說(shuō)明：欲處理的事務(wù)和任務(wù)的數(shù)量，以及在正常情況下和峰值工作條件下一定時(shí)間周期中處理的數(shù)據(jù)總量。精度說(shuō)明:對(duì)該軟件的輸入、輸出數(shù)據(jù)精度的要求，可能包括傳輸過(guò)程中的精度。時(shí)間特性要求說(shuō)明：對(duì)于該軟件的時(shí)間特性要求，如對(duì)：響應(yīng)時(shí)間；更新處理時(shí)間；c數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換和傳送時(shí)間；d解題時(shí)間等

33、要求。數(shù)據(jù)管理要求【可選】說(shuō)明：需要管理的文卷和記錄的個(gè)數(shù)、表和文卷的大小規(guī)模，要按可預(yù)見(jiàn)的增長(zhǎng)對(duì)數(shù)據(jù)及其分量的存儲(chǔ)要求做出估算?？捎眯灾赋銎胀ㄓ脩艉透呒?jí)用戶要高效地執(zhí)行特定操作所需的培訓(xùn)時(shí)間，指出典型任務(wù)的可評(píng)測(cè)任務(wù)次數(shù)或根據(jù)用戶已知或喜歡的其他系統(tǒng)確定新系統(tǒng)的可用性需求性能可靠性指出可用時(shí)間百分比（xx.xx%）、使用小時(shí)數(shù)、維護(hù)訪問(wèn)權(quán)、降級(jí)模式操作等。平均故障間隔時(shí)間（MTBF）。平均修復(fù)時(shí)間（MTTR）系統(tǒng)在發(fā)生故障后可以暫停運(yùn)行的時(shí)間。指出系統(tǒng)輸出要求具備的精密度（分辨率）和精確度（按照某一已知的標(biāo)準(zhǔn)）。文檔需求說(shuō)明：主要是在線用戶手冊(cè)與幫助系統(tǒng)，也包括其他的文檔第三方產(chǎn)品【可選】說(shuō)

34、明：使用到的第三方產(chǎn)品相關(guān)的使用許可、使用限制、接口標(biāo)準(zhǔn)。3.3數(shù)據(jù)字典說(shuō)明：把相關(guān)的數(shù)據(jù)抽取出來(lái)統(tǒng)一維護(hù)，在其他章節(jié)如有類似信息描述，則關(guān)聯(lián)到數(shù)據(jù)字典的相關(guān)部分并加輔助說(shuō)明，如：引用到的字段等。4補(bǔ)充資料【可選】4.1待確定的問(wèn)題列表可選】需求標(biāo)題1調(diào)查方式調(diào)查人調(diào)查對(duì)象時(shí)間、地點(diǎn)需求信息記錄附件四需求變更申請(qǐng)記錄號(hào)：項(xiàng)目：類型：開(kāi)發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：變更申請(qǐng)人：申請(qǐng)部門：申請(qǐng)日期：變更內(nèi)容變更的內(nèi)容及其理由說(shuō)明變更的內(nèi)容及變更的理由，如果變更為業(yè)務(wù)組提出，則業(yè)務(wù)組填寫(xiě)；如果變更為為信息技術(shù)組提出，則信息技術(shù)組填寫(xiě)；變更的系統(tǒng)及版本說(shuō)明變更所涉及的工作產(chǎn)品及其當(dāng)前版本，如果變更為業(yè)務(wù)組提出，則

35、業(yè)務(wù)組填寫(xiě)；如果變更為為信息技術(shù)組提出，則信息技術(shù)組填寫(xiě)；對(duì)業(yè)務(wù)及其接口的影響分析需求變更引起的業(yè)務(wù)變更、業(yè)務(wù)接口的變更，業(yè)務(wù)組填寫(xiě)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：同意不同意簽字：日期：變更結(jié)果變更分析對(duì)相關(guān)的資源影響分析需求變更對(duì)人員、開(kāi)發(fā)設(shè)備和目標(biāo)設(shè)備的影響，僅信息技術(shù)組填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)分析分析需求變更的風(fēng)險(xiǎn)，僅信息技術(shù)組填寫(xiě)對(duì)其他系統(tǒng)或接口分析需求變更引起的系統(tǒng)變更、其他系統(tǒng)或接口的變更，的影響僅信息技術(shù)組填寫(xiě)對(duì)開(kāi)發(fā)工作量、進(jìn)估計(jì)需求變更對(duì)開(kāi)發(fā)工作量和進(jìn)度的影響，需說(shuō)明本次變更工作量度和成本影響成本是否超過(guò)本項(xiàng)目總開(kāi)發(fā)工作量、成本的1%？?jī)H信息技術(shù)組填寫(xiě)信息技術(shù)部審批意見(jiàn)信息技術(shù)組負(fù)責(zé)人同意不同意意見(jiàn)：指定驗(yàn)證

36、人員：簽字：日期：處經(jīng)理意見(jiàn)：同意不同意匯報(bào)上級(jí)簽字：日期：上級(jí)經(jīng)理意見(jiàn)：同意不同意簽字：日期：變更結(jié)果變更的系統(tǒng)及版本說(shuō)明變更后的工作產(chǎn)品簽字：日期：變更驗(yàn)證驗(yàn)證變更結(jié)果完整性是否正確性是否附加變更是否版本和名稱是否驗(yàn)證人意見(jiàn)：符合要求不符合要求簽字：日期：附件五項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)密級(jí)：內(nèi)部項(xiàng)目計(jì)劃編號(hào)：CE-Q/JL-002-(1205)-(001)版本：V1.0項(xiàng)目名稱：提交人：提交日期：總頁(yè)數(shù)正文附錄生效日期：年月日編制：審核：批準(zhǔn)：文件變化記錄單版本編號(hào)*變化狀態(tài)簡(jiǎn)要說(shuō)明變更人變更日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期V1.0C初始創(chuàng)建項(xiàng)目概述項(xiàng)目名稱用戶介紹項(xiàng)目背景項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目范圍項(xiàng)目組織8項(xiàng)目組成員結(jié)構(gòu)Ta

37、skRolesPOSMTeamQACM需求確認(rèn)概要設(shè)計(jì)編碼實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)部署過(guò)程與產(chǎn)品質(zhì)量保證項(xiàng)目整體監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)與問(wèn)題管理外部接口人事務(wù)內(nèi)容接口人接口方式電話E-mail工作匯報(bào)北大老師郵件，會(huì)議9技術(shù)路線一般網(wǎng)站架構(gòu),出于性能考慮,采用memcache.10系統(tǒng)集成計(jì)劃.關(guān)聯(lián)系統(tǒng)名稱是否為本期計(jì)劃計(jì)劃開(kāi)始日期計(jì)劃結(jié)束日期關(guān)聯(lián)系統(tǒng)接口人備注無(wú)/本期無(wú)集成計(jì)劃11SprintPlanning序號(hào)計(jì)劃名稱負(fù)責(zé)人SprintPlanning（project計(jì)劃）SM&Team總體測(cè)試計(jì)劃測(cè)試負(fù)責(zé)人系統(tǒng)部署計(jì)劃運(yùn)維負(fù)責(zé)人度量計(jì)劃SM&QA質(zhì)量保證計(jì)劃QA配置管理計(jì)劃CM16項(xiàng)目產(chǎn)出物附件六項(xiàng)目計(jì)劃變更說(shuō)明項(xiàng)目

38、名稱申請(qǐng)日期項(xiàng)目計(jì)劃變更申請(qǐng)申請(qǐng)變更的項(xiàng)目計(jì)劃輸入名稱，版本，完成日期等信息變更的內(nèi)容及其理由評(píng)估計(jì)劃變更將對(duì)項(xiàng)目造成的影響項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字變更申請(qǐng)的審批意見(jiàn)處經(jīng)理審批審批意見(jiàn)：簽字，日期信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批審批意見(jiàn)：簽字，日期業(yè)務(wù)部門意見(jiàn)審批意見(jiàn)：簽字，日期更改項(xiàng)目計(jì)劃變更后的項(xiàng)目計(jì)劃輸入名稱，版本，完成日期等信息項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字附件七設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)文件狀態(tài)：文件標(biāo)識(shí)：ProjectName-Module-DesignV草稿當(dāng)前版本：X.Y正式發(fā)布作者：正在修改完成日期：Year-Month-Day版本歷史保密級(jí)別：機(jī)密概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)項(xiàng)目/產(chǎn)品：版本號(hào)：編寫(xiě)者：審核者：批準(zhǔn)者：二。一二年二月月二十九

39、日引言編寫(xiě)目的背景暫略去。定義參考資料GB9385-88計(jì)算機(jī)軟件需求說(shuō)明編制指南2總體設(shè)計(jì)需求規(guī)定系統(tǒng)功能.1.2系統(tǒng)性能要求系統(tǒng)初期能夠支撐千萬(wàn)級(jí)的數(shù)據(jù)量。至少200人同時(shí)在線操作平臺(tái)數(shù)據(jù)的負(fù)載量良好的用戶界面可維護(hù)性可擴(kuò)展性安全性原則穩(wěn)定性數(shù)據(jù)完備性輸入輸出要求數(shù)據(jù)管理能力要求故障處理要求硬件故障軟件故障其他專門要求運(yùn)行環(huán)境設(shè)備要求支持軟件遠(yuǎn)程接口?？刂?.3基本設(shè)計(jì)概念和處理流程總體流程描述標(biāo)準(zhǔn)功能處理流程權(quán)限控制數(shù)據(jù)模型.4功能結(jié)構(gòu)會(huì)員信息管理模塊貸款客戶信息查詢從業(yè)人員不良信息管理2.5人工處理過(guò)程尚未解決的問(wèn)題3接口設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)字典描述外部接口軟件接口硬件接口內(nèi)部接口4運(yùn)行設(shè)計(jì)運(yùn)行組

40、合服務(wù)運(yùn)行控制運(yùn)行時(shí)間5系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要點(diǎn)物理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要點(diǎn)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與程序的關(guān)系暫無(wú)。6系統(tǒng)出錯(cuò)處理設(shè)計(jì)出錯(cuò)信息補(bǔ)救措施系統(tǒng)維護(hù)設(shè)計(jì)附件八單元測(cè)試用例測(cè)試范圍說(shuō)明：本用例測(cè)試的功能點(diǎn)。測(cè)試環(huán)境數(shù)據(jù)準(zhǔn)備說(shuō)明：可以引用適當(dāng)?shù)母郊鏓XCEL文件、文本文件等扁平文件等，這些文件內(nèi)存放著測(cè)試準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)。測(cè)試用例功能1測(cè)試編號(hào)功能模塊-子模塊-編號(hào)測(cè)試項(xiàng)目模塊功能-子模塊功能用例描述描述測(cè)試上述功能的測(cè)試點(diǎn)依賴描述無(wú)環(huán)境及初環(huán)境1,填寫(xiě)用到的各種測(cè)試數(shù)據(jù)的名稱始數(shù)據(jù)依賴樣例測(cè)試本用例依賴的相關(guān)用例名稱序號(hào)前置條件測(cè)試子項(xiàng)執(zhí)行步驟預(yù)期結(jié)果實(shí)際結(jié)果備注測(cè)試序號(hào)填寫(xiě)本用說(shuō)明測(cè)試詳細(xì)列出對(duì)應(yīng)每一對(duì)

41、應(yīng)每一填寫(xiě)與測(cè)例運(yùn)行的的基本流各個(gè)用例步的預(yù)測(cè)個(gè)執(zhí)行步試相關(guān)聯(lián)前置條件。還是備選角色的操結(jié)果；驟的實(shí)際的核對(duì)點(diǎn)、如登陸、權(quán)流；要求測(cè)作的動(dòng)作。結(jié)果；檢杳點(diǎn)。限、設(shè)備就試遍歷所緒等；有的備選流；附件九設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告文件狀態(tài)：文件標(biāo)識(shí)：ProjectName-V草稿當(dāng)前版本：X.Y正式發(fā)布作者：正在修改完成日期：Year-Month-Day版本歷史基本信息提示：由評(píng)審主持人或評(píng)審員填寫(xiě)此表格。待評(píng)審的工作成果工作成果名稱，標(biāo)識(shí)符，版本，作者，時(shí)間技術(shù)評(píng)審方式（正式評(píng)審）或者（走查）評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)參加技術(shù)評(píng)審的人員類別名字工作單位職稱、職務(wù)：3.評(píng)審結(jié)論與意見(jiàn)提示：由主持人或評(píng)審員填寫(xiě)此表格。評(píng)審結(jié)

42、論工作成果合格，無(wú)需修改”或者“需要輕微修改但不必再審核”V工作成果基本合格，需要作少量的修改，之后通過(guò)審核即可。工作成果不合格，需要作比較大的修改，之后必須重新對(duì)其評(píng)審。意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：簽字日期：附件十系統(tǒng)/用戶測(cè)試計(jì)劃文件狀態(tài)：文件標(biāo)識(shí)：V草稿當(dāng)前版本：正式發(fā)布作者：正在修改完成日期：Year-Month-Day版本歷史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注測(cè)試范圍與主要內(nèi)容提示：系統(tǒng)測(cè)試小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目的特征確定測(cè)試范圍與內(nèi)容。一般地，系統(tǒng)測(cè)試的主要內(nèi)容包括功能測(cè)試、健壯性測(cè)試、性能測(cè)試、用戶界面測(cè)試、安全性(security)測(cè)試、安裝與反安裝測(cè)試等。測(cè)試方法提示：例如黑盒測(cè)試和白盒測(cè)試。測(cè)

43、試環(huán)境與測(cè)試輔助工具環(huán)境設(shè)備配置名稱/類型備注服務(wù)器軟件硬件11、Illi客戶端軟件硬件網(wǎng)絡(luò)工具類型工具開(kāi)發(fā)商版本測(cè)試管理缺陷跟蹤用于功能性測(cè)試的工具用于性能測(cè)試的工具測(cè)試覆蓋監(jiān)測(cè)器或評(píng)測(cè)器4.測(cè)試進(jìn)度計(jì)劃任務(wù)人員任務(wù)開(kāi)始日期結(jié)束日期制定測(cè)試計(jì)劃設(shè)計(jì)測(cè)試實(shí)施測(cè)試執(zhí)行測(cè)試對(duì)測(cè)試進(jìn)行評(píng)估5.測(cè)試完成準(zhǔn)則提示：對(duì)于非嚴(yán)格系統(tǒng)可以采用“基于測(cè)試用例”的準(zhǔn)則：（1）功能性測(cè)試用例通過(guò)率達(dá)到100；（2）非功能性測(cè)試用例通過(guò)率達(dá)到95時(shí)。對(duì)于嚴(yán)格系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充“基于BUG密度”的規(guī)則：相鄰n個(gè)CPU小時(shí)內(nèi)“測(cè)試期BUG密度”全部低于某個(gè)值m。例如n大于10,m小于等于1。最后一次回歸測(cè)試二類缺陷數(shù)量為零，

44、用例外非常規(guī)缺陷數(shù)量小于等于2個(gè)/萬(wàn)行程序；測(cè)試用例功能點(diǎn)覆蓋率100%；6.BUG管理與改錯(cuò)計(jì)劃提示：根據(jù)所采用的BUG管理工具確定：（1）BUG管理流程，（2）BUG修改流程。定義BUG修改約定，例如：不同級(jí)別的BUG必須在幾日內(nèi)處理完成。附件十一系統(tǒng)/用戶測(cè)試報(bào)告1.基本信息測(cè)試依據(jù)例如：參照標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)、測(cè)試用例等測(cè)試范圍測(cè)試驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試環(huán)境描述測(cè)試驅(qū)動(dòng)程序描述提示：可以把測(cè)試驅(qū)動(dòng)程序當(dāng)作附件測(cè)試人員測(cè)試時(shí)間須注明每次回歸測(cè)試的時(shí)間測(cè)試工具2.實(shí)況記錄模塊測(cè)試用例編號(hào)期望結(jié)果測(cè)試結(jié)果缺陷密度是否執(zhí)行了回歸測(cè)試3.測(cè)試總評(píng)價(jià)根據(jù)對(duì)測(cè)試結(jié)果提出一個(gè)關(guān)于軟件能力的全面分析，

45、需標(biāo)明遺留的主要缺陷、局限性和軟件的約束限制等，并提出軟件測(cè)試過(guò)程中程序中的不足。根據(jù)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)及測(cè)試結(jié)果，綜合評(píng)價(jià)軟件的開(kāi)發(fā)是否已達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。缺陷修改記錄提示：如果采用了缺陷管理工具，能自動(dòng)產(chǎn)生缺陷報(bào)表的話，則無(wú)需本表。缺陷名稱缺陷類型嚴(yán)重程度模塊原因駐留時(shí)間解決方案測(cè)試人員簽字/日期：附件十二試運(yùn)行計(jì)劃文件狀態(tài)：文件標(biāo)識(shí)：ProjectName-TestRun-PLANV草稿當(dāng)前版本：X.Y正式發(fā)布作者：正在修改完成日期：Year-Month-Day版本歷史試運(yùn)行目標(biāo)提示：說(shuō)明本次試運(yùn)行的主要內(nèi)容與目標(biāo)（必須是可以驗(yàn)證的）工作條件提示：說(shuō)明試運(yùn)行地點(diǎn)、參加人員、軟硬件設(shè)施、經(jīng)費(fèi)等要求。3.

46、應(yīng)遞交的工作成果工作成果名稱預(yù)計(jì)完成時(shí)間試運(yùn)行報(bào)告報(bào)錯(cuò)趨勢(shì)分析報(bào)告4.進(jìn)度表提示:(1)用MicrosoftProject制作進(jìn)度表(GanttChart)插入此處或者參照此表制作一份進(jìn)度表。任務(wù)名稱及其描述開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間參加人員任務(wù)1任務(wù)25.可能存在的困難與風(fēng)險(xiǎn)提示：指出可能存在的困難和風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)急計(jì)劃以應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。附錄：本計(jì)劃審批意見(jiàn)提示：項(xiàng)目經(jīng)理或者技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃以及現(xiàn)實(shí)情況(如可以支配的人力資源)，附件十三數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃數(shù)據(jù)遷移的重要事件和里程碑日期數(shù)據(jù)遷移前的備份要求數(shù)據(jù)遷移測(cè)試結(jié)果清單轉(zhuǎn)換工作進(jìn)度表提示:(1)用MicrosoftProject制作進(jìn)度表(GanttChart)，插入此處或作為附件。2)或者在此處用表格制作一份進(jìn)度表，例如：任務(wù)名稱及其描述開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間參加人員任務(wù)1任務(wù)25.轉(zhuǎn)換操作步驟以及問(wèn)題處理步驟6數(shù)據(jù)核對(duì)計(jì)劃7數(shù)據(jù)遷移的需求和實(shí)施計(jì)劃8應(yīng)急預(yù)案及回退計(jì)劃.分析引發(fā)轉(zhuǎn)換失敗的潛在原因提示:說(shuō)明轉(zhuǎn)換失敗的幾類原因，考慮人員、軟硬件設(shè)施、經(jīng)費(fèi)等因素。.預(yù)防措施提示:針對(duì)轉(zhuǎn)換失敗的幾類原因，制定預(yù)防措施。.事件處理及回退計(jì)劃提示:在突發(fā)事件出現(xiàn)時(shí)的應(yīng)對(duì)策略，應(yīng)從人員組織、流程制定等方面考慮.組織