國內(nèi)木材市場運行狀況課件

1、國內(nèi)木材市場運行狀況探討2013年11月15日宋 紅 彬目 錄宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)-GDP，固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值原料市場格局-進出口數(shù)據(jù)，市場特征及缺口人造板市場格局-供給情況，產(chǎn)量、產(chǎn)能、進出口情況，產(chǎn)銷區(qū)域分布需求消費端-房屋竣工面積（華東地區(qū)）、家電數(shù)據(jù)、家具消費數(shù)據(jù)、圖解“三中全會”價格現(xiàn)狀-以廣東為例、每日價格匯總未來價格走勢預(yù)估三季度經(jīng)濟,穩(wěn)中有升,穩(wěn)中向好 三季度宏觀經(jīng)濟運行狀況好于二季度、好于上半年，主要表現(xiàn)在：增長、就業(yè)、物價、國際收支四大指標一致向好，速度、結(jié)構(gòu)、效益同向改善，企業(yè)景氣度提升、信心增強、預(yù)期向好 。三季度GDP增長7.8%，分別比一、二季度回升0.1個和0.3個

2、百分點。從環(huán)比增長情況看，提升勢頭更為明顯。1-9月全國固定資產(chǎn)投資增長20.2% 2013年1-9月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）309208億元，同比名義增長20.2%（扣除價格因素實際增長20.2%），增速比1-8月份回落0.1個百分點。從環(huán)比看，9月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長1.28%。林業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系圖未來幾年,中國對原木和鋸材的需求將繼續(xù)上升2013年前6個月原木進口量增加11.34%，總量達2500萬立方，價值50億美元；從歐盟進口的木材幾乎翻了3倍，達1.07億歐元。1998年國家實行天然林保護政策，每年自身采伐量逐年下降至2003年，因房地產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，自身采伐量又逐步

3、上升。據(jù)中國國家林業(yè)局估算，至2015年中國約有50%的木材供應(yīng)赤字。原木進口量穩(wěn)步增長，均價小幅上漲前3季度我國進口原木3325.7萬立方米，比去年同期（下同）增長16.4%；價值68.3億美元，增長22.7%；進口均價為每立方米205.4美元，上漲5.4%。預(yù)計2013年四季度進口原木達1221.1萬立方米，全年價格199.40美元/立方。原木進口市場“多元化”趨勢日益明顯今年前3季度，受俄羅斯限制原木出口相關(guān)政策影響，加之新西蘭輻射松、智利輻射松以及澳大利亞輻射松產(chǎn)量的遞增，新西蘭進口量超俄羅斯成為我國原木進口最大來源地，同期占比達25%。上海、江蘇、福建和內(nèi)蒙古為原木主要進口省市上海和

4、江蘇分別進口原木569.6萬立方米和531.4萬立方米，分別增加70%和11.8%；福建進口437.1萬立方米，增加39.8%；內(nèi)蒙古進口361.7萬立方米，減少10.5%。東部地區(qū)為進口絕對主力，西部地區(qū)進口增長乏力。國內(nèi)原木市場價格主要影響因素11月1日起刨花板、纖維板、膠合板、飾面人造板不再實施檢疫我國纖維板、膠合板產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的一半以上國內(nèi)人造板、纖維板年產(chǎn)量情況2012年我國纖維板產(chǎn)量5554萬立方（合12.2億張)，市場規(guī)模超過900億元，纖維板產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的53.4%。作為交易標的中密度纖維板約占纖維板總產(chǎn)量的90%，產(chǎn)量約5000萬立方(合11億張)，市場規(guī)模超800

5、億元。其中15和18mm家具用中密度纖維板市場規(guī)模約占45%，超400億元。纖維板生產(chǎn)集群已逐步向華南、華中地區(qū)轉(zhuǎn)移2013年1-8月全國纖維板累計產(chǎn)量達3717.1萬立方，其中廣西累計產(chǎn)量525.0萬立方，占比全國14%，廣西、江蘇、河南、山東、四川合計產(chǎn)量占比全國超過50%。生產(chǎn)集群主要集中在華東地區(qū)，并逐步向其他地區(qū)擴散。2013前三季度人造板進口數(shù)據(jù)呈下滑趨勢膠合板：完成10.87萬立方米，比上年同期下降19.69%，主要進口國家是馬來西亞和印度尼西亞等。中纖板：完成3.97萬噸，比上年同期下降1.14%，主要進口國家是新西蘭、德國、比利時和澳大利亞。國內(nèi)膠合板、細木工板年產(chǎn)量情況20

6、13年1-8月全國膠合板累計總產(chǎn)量99,262,877立方米，同比增長7.2%。膠合板生產(chǎn)主要集中于華東地區(qū)，山東、江蘇占據(jù)遙遙領(lǐng)先2013年1-8月全國膠合板累計總產(chǎn)量9926.3萬立方，同比增長7.2%。其中山東產(chǎn)量達3245.6萬立方，占比達33%，山東、江蘇總產(chǎn)量占比超全國總量的50%。近5年全國獲批復(fù)生產(chǎn)細木工板企業(yè)數(shù)量從2008年年底至今，工信部共發(fā)放201張細木工板生產(chǎn)許可證，其中福建發(fā)放31張，占比15%，獲批復(fù)的企業(yè)主要集中于華東、華中、東北地區(qū)。以中國為加工地的林產(chǎn)品全球產(chǎn)業(yè)鏈進口木材經(jīng)過二次加工，然后再出口，這類鏈條最典型地展示了全球聯(lián)系，為協(xié)調(diào)國際干預(yù)提供了線索。在這類

7、商品鏈中，木材生產(chǎn)國扮演著初級木材提供者的角色，歐美等西發(fā)達國家扮演了最終消費者的角色，而中國則作為中間的木材加工者，三者通過貿(mào)易聯(lián)系在一起。 膠合板、纖維板主流生產(chǎn)及銷售區(qū)域當前木材銷售渠道模式：專業(yè)大賣場、網(wǎng)絡(luò)推廣、媒體推廣、業(yè)務(wù)員推廣、關(guān)系網(wǎng)絡(luò)銷售。2006年官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國木材市場分布極不均衡，現(xiàn)有木材市場995個，其中批發(fā)經(jīng)營的有344個，零售經(jīng)營的有651個。條件較完善的封閉市場僅有82個，其余絕大部分均為露天市場。近幾年膠合板、纖維板價格波動情況纖維板價格持續(xù)走高膠合板價格走勢波動明顯重點城市每日木材價格行情表（一）重點城市每日木材價格行情表（二）全國房地產(chǎn)竣工面積增速緩慢

8、下滑1-10月份，房屋竣工面積59390萬平方米，增長1.8%，增速回落2.4個百分點；其中，住宅竣工面積46395萬平方米，下降0.8%。1-9月華東地區(qū)房地產(chǎn)竣工面積增速放緩前三季度全國家具類消費增長20.6%前三季度，我國社會消費品零售總額168817億元，同比名義增長12.9%(扣除價格因素實際增長11.3%)，增速比上半年加快0.2個百分點。其中，家具類商品零售累計值達1340.2億，累計同比漲幅最大，為20.6%。各類家電產(chǎn)銷率增速放緩，呈L型走勢圖解十八屆三中全會未來價格趨勢預(yù)估15mm中纖板、細木工板：1張0.045立方，1立方22.4張，期貨市場1手=500張22.3立方。根據(jù)我們的每日價格匯總數(shù)據(jù)測算，目前全國平均價細木工板約為2900元/立方；中纖板約為1770元/立方。當前隨著國內(nèi)中纖板產(chǎn)量不斷增加，木質(zhì)家具出口出現(xiàn)負增長，用板量有所減少，國內(nèi)市場已飽和，因此，各省市的中纖板都瞄向國際市場，使出口市場競爭激烈，國際中纖板市場亦出現(xiàn)萎縮。綜合國內(nèi)宏觀面數(shù)據(jù)、市場格局分布、國際因素（原木價格持續(xù)小幅上漲），預(yù)