中國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及面臨挑戰(zhàn)分析：或?yàn)槎唐谛枨蠊拯c(diǎn)圖

1、中國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及面臨挑戰(zhàn)分析：或?yàn)槎唐谛枨蠊拯c(diǎn)圖 一、中國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 環(huán)保政策與“煤改氣”工程刺激2017-2018年全國(guó)天然氣需求迅速攀升。“十二五”期間，我國(guó)開(kāi)始將節(jié)能減排、低碳發(fā)展、綠色經(jīng)濟(jì)列為能源發(fā)展的重點(diǎn)，此后國(guó)務(wù)院印發(fā)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃（簡(jiǎn)稱“國(guó)十條”）進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)能源轉(zhuǎn)型升級(jí)方向。2017年1月，國(guó)家發(fā)改委先后下發(fā)能源十三五規(guī)劃和天然氣十三五規(guī)劃，明確指出到2020年我國(guó)天然氣消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比例達(dá)到8.3%-10%，為天然氣需求高增長(zhǎng)奠定政策基礎(chǔ)。2017年開(kāi)始，政府出臺(tái)一系列政策，在全國(guó)范圍內(nèi)推行大規(guī)?！懊焊臍狻惫こ蹋?017年下半年，“2+26”城市規(guī)劃推出，

2、圍繞京津冀地區(qū)的煤改氣政策執(zhí)行力度加大。國(guó)家陸續(xù)推出天然氣相關(guān)的鼓勵(lì)政策時(shí)間鼓勵(lì)政策內(nèi)容摘要2016年12月能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃逐步降低煤炭消費(fèi)比重，提高天然氣和非化石能源消費(fèi)比重，大幅降低二氧化碳排放強(qiáng)度和污染物排放水平。天然氣消費(fèi)比重力爭(zhēng)達(dá)到10%2016年12月天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃2020年國(guó)內(nèi)天然氣綜合保供能力達(dá)到3600億立方米以上2017年5月關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)推進(jìn)非居民用氣價(jià)格市場(chǎng)化，進(jìn)一步完善居民用氣定價(jià)機(jī)制；完善油氣儲(chǔ)備體系，提升油氣戰(zhàn)略安全保障供應(yīng)能力；改革油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制，提升集約輸送和公平服務(wù)能力2017年6月加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)到2020年，天

3、然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比力爭(zhēng)達(dá)到10%左右；到2030年，力爭(zhēng)將天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比提高到15%左右2017年8月京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理 攻堅(jiān)行動(dòng)方案2017年10月底前，“2+26”城市完成以電代煤、以氣代煤300萬(wàn)戶以上；對(duì)完成以電代煤、以氣代煤的地區(qū)，地方人民政府應(yīng)將其劃定為高污染燃料禁燃區(qū)，禁用燃用散煤；納入2017年度淘汰清單中的4.4萬(wàn)臺(tái)燃煤鍋爐全部“清零”。2017年，北京市壓減煤炭消費(fèi)量260萬(wàn)噸、天津市260萬(wàn)噸、河北省600萬(wàn)噸以上，山東省完成大氣十條確定的煤炭消費(fèi)減量任務(wù)，河南和山西省大氣污染傳輸通道城市煤炭消費(fèi)總量實(shí)現(xiàn)負(fù)

4、增長(zhǎng)2017年12月北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021年）1.到2019年，北方地區(qū)清潔取暖率達(dá)到50%，替代散燒煤（含低效小鍋爐用煤）7400萬(wàn)噸。到2021年，北方地區(qū)清潔取暖率達(dá)到70%，替代散燒煤（含低效小鍋爐用煤）1.5億噸。2.2019年，“2+26”重點(diǎn)城市城區(qū)清潔取暖率要達(dá)到90%以上，縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部（含中心鎮(zhèn)，10下同）達(dá)到70%以上，農(nóng)村地區(qū)達(dá)到40%以上。2021年，城市城區(qū)全部實(shí)現(xiàn)清潔取暖，35蒸噸以下燃煤鍋爐全部拆除；縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部清潔取暖率達(dá)到80%以上，20蒸噸以下燃煤鍋爐全部拆除；農(nóng)村地區(qū)清潔取暖率60%以上2018年8月關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展

5、的若干意見(jiàn)各油氣企業(yè)全面增加國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)資金和工作量投入，力爭(zhēng)到2020年底前國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量達(dá)到2000億立方米以上；加快推進(jìn)進(jìn)口國(guó)別（地區(qū)）、運(yùn)輸方式、進(jìn)口通道、合同模式以及參與主體多元化；建立以地下儲(chǔ)氣庫(kù)和沿海液化天然氣（LNG）接收站為主、重點(diǎn)地區(qū)內(nèi)陸集約規(guī)?；疞NG儲(chǔ)罐為輔、管網(wǎng)互聯(lián)互通為支撐的多層次儲(chǔ)氣系統(tǒng)數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理 HYPERLINK /research/201910/795759.html 相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資價(jià)值預(yù)測(cè)報(bào)告 在環(huán)保政策刺激以及煤改氣工程的加速推進(jìn)下，全國(guó)對(duì)天然氣的需求在短時(shí)間內(nèi)集中爆發(fā)，在201

6、6年下半年開(kāi)始走出2014-2015年的疲態(tài)，重回兩位數(shù)增長(zhǎng)。2017-2018年全國(guó)天然氣消費(fèi)量分別達(dá)到2404、2830億立方米，同比增長(zhǎng)15%、18%。 近年來(lái)，中國(guó)天然氣產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)發(fā)展。2017年全國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)1474.2億立方米，從2018年來(lái)看，2018年2-3季度全國(guó)天然氣產(chǎn)量有所增長(zhǎng)，2018年3季度全國(guó)天然氣產(chǎn)量相比2季度增長(zhǎng)0.93%。2018年11月全國(guó)天然氣產(chǎn)量為142.7億立方米，同比增長(zhǎng)10.1%。2018年1-11月全國(guó)天然氣產(chǎn)量為1438億立方米，同比增長(zhǎng)6.6%。2018年全國(guó)天然氣產(chǎn)量突破1583億立方米。中國(guó)天然氣產(chǎn)量及預(yù)測(cè)情況數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料

7、整理數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理 同時(shí)由于國(guó)產(chǎn)氣增速慢于消費(fèi)增速，直接導(dǎo)致我國(guó)天然氣進(jìn)口的快速增長(zhǎng)，2018年我國(guó)天然氣進(jìn)口依存度為45%。由于LNG進(jìn)口比管道氣更加靈活，因此LNG進(jìn)口量大幅攀升以滿足快速增長(zhǎng)的消費(fèi)需求。LNG進(jìn)口從2016年下半年開(kāi)始維持了30%以上的增速，在2017年下半年，LNG進(jìn)口增速超過(guò)50%。中國(guó)也于2017年超過(guò)韓國(guó)，成為僅次于日本第第二大LNG進(jìn)口國(guó)。隨著進(jìn)口量的繼續(xù)攀升，中國(guó)在2018年成為了全球最大的天然氣進(jìn)口國(guó)（包括LNG與管道氣）。進(jìn)口LNG是滿足過(guò)去兩年高漲的天然氣需求的重要途徑。數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理 “煤改氣”工程逐漸穩(wěn)定，全國(guó)天

8、然氣消費(fèi)增速趨緩。2017年全國(guó)共完成“煤改氣”、“煤改電”578萬(wàn)戶，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出最初300萬(wàn)戶的規(guī)劃目標(biāo)。其中“2+26”城市新增農(nóng)村煤改氣用戶394萬(wàn)戶，占全國(guó)“煤改氣”用戶68%。2018年起，“煤改氣”政策執(zhí)行較往年更加強(qiáng)調(diào)注重質(zhì)量、保障民生，總體進(jìn)程趨緩。在前兩年高基數(shù)以及宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、中美貿(mào)易摩擦升級(jí)的形勢(shì)下，2019年1-8月天然氣表觀消費(fèi)量1,996.9億立方米，同比增長(zhǎng)11.1%，表明天然氣增長(zhǎng)仍存在韌性，但增速較去年同期下滑5.4pct.，放緩態(tài)勢(shì)明顯。我們預(yù)計(jì)2019年天然氣消費(fèi)3096億立方米，同比增長(zhǎng)11.3%，17-18年的高速增長(zhǎng)短期內(nèi)難以復(fù)制，全國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)趨穩(wěn)。數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理 2013年-2017年中國(guó)天然氣的進(jìn)口數(shù)量整體呈上升趨勢(shì)，增長(zhǎng)249.31%；2017年中國(guó)天然氣進(jìn)口量為6857萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.9%。2018年1-11月中國(guó)天然氣進(jìn)口量為8119萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.8%。數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理 二、行業(yè)面臨八大挑戰(zhàn) 1.國(guó)內(nèi)常規(guī)油氣勘探難度日益增大，成本提高。 2.非常規(guī)油氣資源大規(guī)模商業(yè)性開(kāi)采面臨技術(shù)和經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)。 3.油氣產(chǎn)業(yè)面臨轉(zhuǎn)型發(fā)展的挑戰(zhàn)