滌綸工業(yè)長絲行業(yè)分析報(bào)告文案

1、滌綸工業(yè)長絲行業(yè)分析報(bào)告目錄 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc350182142 1.行業(yè)監(jiān)管 PAGEREF _Toc350182142 h 體系5 HYPERLINK l _Toc350182143 二、行業(yè)主要政策 PAGEREF _Toc350182143 h 6 HYPERLINK l _Toc350182144 三、化纖簡介 PAGEREF _Toc350182144 h 7 HYPERLINK l _Toc350182145 四、滌綸工業(yè)長絲簡介 PAGEREF _Toc350182145 h 8 HYPERLINK l _Toc350182146

2、 五、行業(yè)發(fā)展概況與趨勢 PAGEREF _Toc350182146 h 8 HYPERLINK l _Toc350182147 六、與上下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響 PAGEREF _Toc350182147 h 10 HYPERLINK l _Toc350182148 1. 與上游產(chǎn)業(yè)的相關(guān)性 PAGEREF _Toc350182148 h 10 HYPERLINK l _Toc350182149 二、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展對滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的影響及其發(fā)展前景 PAGEREF _Toc350182149 h 10 HYPERLINK l _Toc350182150 3. 與下游產(chǎn)業(yè)的相關(guān)性 PAGEREF

3、 _Toc350182150 h 11 HYPERLINK l _Toc350182151 （一）產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)介紹 PAGEREF _Toc350182151 h 11 HYPERLINK l _Toc350182152 （二）滌綸工業(yè)長絲在產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)中的地位 PAGEREF _Toc350182152 h 12 HYPERLINK l _Toc350182153 四、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展對滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的影響及其發(fā)展前景 PAGEREF _Toc350182153 h 15 HYPERLINK l _Toc350182154 （一）國際產(chǎn)業(yè)用紡織品市場需求穩(wěn)步發(fā)展 PAGEREF _To

4、c350182154 h 15 HYPERLINK l _Toc350182155 (2) 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)用紡織品市場潛力巨大 PAGEREF _Toc350182155 h 17 HYPERLINK l _Toc350182156 七、滌綸工業(yè)長絲行業(yè)利潤水平 PAGEREF _Toc350182156 h 19 HYPERLINK l _Toc350182157 八、滌綸工業(yè)長絲行業(yè)技術(shù)特點(diǎn) PAGEREF _Toc350182157 h 20 HYPERLINK l _Toc350182158 1.固態(tài)聚合工藝 PAGEREF _Toc350182158 h 20 HYPERLINK l _T

5、oc350182159 (1) 間歇固相聚合工藝 PAGEREF _Toc350182159 h 20 HYPERLINK l _Toc350182160 (2) 連續(xù)固相聚合工藝 PAGEREF _Toc350182160 h 20 HYPERLINK l _Toc350182161 2. 紡紗工藝 PAGEREF _Toc350182161 h 21 HYPERLINK l _Toc350182162 (1) 兩步紡 PAGEREF _Toc350182162 h 21 HYPERLINK l _Toc350182163 (2) 一步紡 PAGEREF _Toc350182163 h 21

6、 HYPERLINK l _Toc350182164 (3) 高速一步紡 PAGEREF _Toc350182164 h 21 HYPERLINK l _Toc350182165 9、滌綸工業(yè)長絲行業(yè)設(shè)備情況 PAGEREF _Toc350182165 h 21 HYPERLINK l _Toc350182166 10. 滌綸長絲行業(yè)商業(yè)模式 PAGEREF _Toc350182166 h 22 HYPERLINK l _Toc350182167 11、滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特點(diǎn) PAGEREF _Toc350182167 h 23 HYPERLINK l _Toc35018

7、2168 1. 行業(yè)周期性和季節(jié)性 PAGEREF _Toc350182168 h 23 HYPERLINK l _Toc350182169 2. 行業(yè)地域性 PAGEREF _Toc350182169 h 23 HYPERLINK l _Toc350182170 12、相關(guān)政策及其對滌綸工業(yè)長絲出口的影響 PAGEREF _Toc350182170 h 24 HYPERLINK l _Toc350182171 一、行業(yè)出口退稅率調(diào)整促進(jìn)滌綸工業(yè)長絲行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級 PAGEREF _Toc350182171 h 24 HYPERLINK l _Toc350182172 二、主要進(jìn)口國（地區(qū)）相關(guān)

8、進(jìn)口限制政策、貿(mào)易摩擦及其影響 PAGEREF _Toc350182172 h 25 HYPERLINK l _Toc350182173 13、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 PAGEREF _Toc350182173 h 26 HYPERLINK l _Toc350182174 一、有利因素 PAGEREF _Toc350182174 h 26 HYPERLINK l _Toc350182175 （一）產(chǎn)業(yè)政策支持 PAGEREF _Toc350182175 h 26 HYPERLINK l _Toc350182176 國際產(chǎn)能 PAGEREF _Toc350182176 h 轉(zhuǎn)移27 HYP

9、ERLINK l _Toc350182177 下游產(chǎn)業(yè)27 PAGEREF _Toc350182177 h HYPERLINK l _Toc350182178 （四）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品 PAGEREF _Toc350182178 h 結(jié)構(gòu)穩(wěn)步升級29 HYPERLINK l _Toc350182179 二、不利因素 PAGEREF _Toc350182179 h 29 HYPERLINK l _Toc350182180 十四、進(jìn)入發(fā)行人行業(yè)的主要障礙 PAGEREF _Toc350182180 h 30 HYPERLINK l _Toc350182181 一、技術(shù)與人才 PAGEREF _Toc3

10、50182181 h 30 HYPERLINK l _Toc350182182 二、投資規(guī)模 PAGEREF _Toc350182182 h 31 HYPERLINK l _Toc350182183 3. 客戶認(rèn)可 PAGEREF _Toc350182183 h 31 HYPERLINK l _Toc350182184 15、行業(yè)市場競爭 PAGEREF _Toc350182184 h 32 HYPERLINK l _Toc350182185 一、滌綸工業(yè)長絲行業(yè)競爭形勢 PAGEREF _Toc350182185 h 32 HYPERLINK l _Toc350182186 （一）行業(yè)競爭格

11、局 PAGEREF _Toc350182186 h 32 HYPERLINK l _Toc350182187 國外 PAGEREF _Toc350182187 h 主要制造商34 HYPERLINK l _Toc350182188 國際主要廠商 PAGEREF _Toc350182188 h 34 HYPERLINK l _Toc350182189 中國主要廠商 PAGEREF _Toc350182189 h 35 HYPERLINK l _Toc350182190 行業(yè)市場化程度36 PAGEREF _Toc350182190 h HYPERLINK l _Toc350182191 2、市場

12、供需情況及變化原因分析 PAGEREF _Toc350182191 h 36 HYPERLINK l _Toc350182192 （一）世界滌綸工業(yè)長絲供需情況 PAGEREF _Toc350182192 h 38 HYPERLINK l _Toc350182193 世界產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)快速發(fā)展帶動全球滌綸產(chǎn)業(yè) PAGEREF _Toc350182193 h 長絲市場需求38 HYPERLINK l _Toc350182194 全球滌綸工業(yè)長絲供應(yīng)能力快速跟進(jìn) PAGEREF _Toc350182194 h 39 HYPERLINK l _Toc350182195 （2）中國滌綸工業(yè)長絲供需形

13、勢及發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc350182195 h 40 HYPERLINK l _Toc350182196 中國產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 PAGEREF _Toc350182196 h 40 HYPERLINK l _Toc350182197 中國滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)立足國內(nèi)市場，兼顧國際 PAGEREF _Toc350182197 h 需求41 HYPERLINK l _Toc350182198 （3）全國細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域市場情況 PAGEREF _Toc350182198 h 43 HYPERLINK l _Toc350182199 吊裝帶行業(yè) PAGEREF _Toc35018219

14、9 h 43 HYPERLINK l _Toc350182200 膠帶行業(yè) PAGEREF _Toc350182200 h 44 HYPERLINK l _Toc350182201 燈箱布業(yè) PAGEREF _Toc350182201 h 45 HYPERLINK l _Toc350182202 汽車行業(yè) PAGEREF _Toc350182202 h 46一、行業(yè)監(jiān)管體系我國對滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的管理遵循市場化發(fā)展模式的市場調(diào)整管理體制，采取政府宏觀調(diào)控與行業(yè)自律相結(jié)合的方式。政府對聚酯工業(yè)長絲行業(yè)的宏觀調(diào)控主要通過國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)政策司實(shí)施。其調(diào)控措施和手段主要包括：研究分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展，組織制定

15、產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的政策建議，督促產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行，將轉(zhuǎn)發(fā)國家鼓勵、限制和淘汰的產(chǎn)能、工藝和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄。中國化纖工業(yè)協(xié)會是我國化纖行業(yè)的自律組織，其下設(shè)的滌綸工業(yè)長絲專業(yè)委員會承擔(dān)著對滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)職能。滌綸工業(yè)長絲專業(yè)委員會成立于2006年5月27日，其主要職能是：組織企業(yè)研究和促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，提高滌綸工業(yè)長絲的生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量；組織企業(yè)分析國外市場情況和貿(mào)易環(huán)境；節(jié)能降耗，清潔生產(chǎn)，保持行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；組織開展滌綸工業(yè)長絲專業(yè)委員會與國外技術(shù)應(yīng)用與管理的經(jīng)驗(yàn)交流與研究活動。產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)是滌綸產(chǎn)業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)的直接下游，其自律組織為中國產(chǎn)

16、業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會。產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會在行業(yè)自律、技術(shù)培訓(xùn)、信息交流、對外交流合作、展覽展示等方面開展了廣泛的工作。二、行業(yè)主要政策滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)是我國紡織產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展重點(diǎn)，國家制定了一系列扶持政策鼓勵其發(fā)展：2005年12月，國家發(fā)改委第40號產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年版）將“各種差異化、功能化化纖和高技術(shù)纖維生產(chǎn)”列為鼓勵類。2007年1月，國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年版）征求意見稿將“各種差異化、功能化化纖和高技術(shù)纖維生產(chǎn)”列為鼓勵類。2007年3月，國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于“十一五”期間化纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，提出了發(fā)展高新技術(shù)纖維、生物質(zhì)纖維和差異化纖維的技術(shù)方向

17、，并努力實(shí)現(xiàn)：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理，2010年差異化纖維比例提高到40%；化纖在產(chǎn)業(yè)用紡織品中的比例達(dá)到90%。根據(jù)化纖行業(yè)“十一五”發(fā)展綱要，工業(yè)化纖在化纖消費(fèi)中的比重從2005年的13%提高到2010年的17%。2007年10月，國家發(fā)改委、商務(wù)部第57號外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂）將“差異化化纖”列為鼓勵類。2009年2月，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、中國紡織工業(yè)協(xié)會共同起草的振興紡織工業(yè)三年規(guī)劃（2009-2011年），提出加快紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)用紡織產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。將成為發(fā)展重點(diǎn)。三、化纖介紹化學(xué)纖維是指以天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物為原

18、料，經(jīng)過紡絲原液的制備、紡絲和后處理而獲得的具有紡織性能的纖維。根據(jù)原料來源不同，化纖可細(xì)分如下：滌綸是合成纖維的重要品種。它的化學(xué)名稱是聚對苯二甲酸乙二醇酯纖維。按纖維長度可分為一公里以上的滌綸長絲和幾厘米至十厘米的滌綸短纖維。滌綸長絲可分為民用和工業(yè)兩大類。民用滌綸長絲主要用于服裝和家紡行業(yè)；與民用滌綸長絲相比，滌綸工業(yè)長絲因其高模量、高強(qiáng)度和良好的尺寸穩(wěn)定性等優(yōu)異性能而成為工業(yè)用紡織品的重要原料。加工成土工布、燈箱廣告布、吊裝帶、V帶硬簾線、輪胎簾子布、過濾材料、防護(hù)服、篷布、輸送帶帆布、屋面材料、充氣材料、織物和繩索等產(chǎn)業(yè)用紡織品，其最終應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋農(nóng)業(yè)、工業(yè)、交通、環(huán)保、建筑和保護(hù)等

19、廣泛領(lǐng)域。四、滌綸工業(yè)長絲介紹滌綸工業(yè)長絲是以PET為原料，經(jīng)固相聚合、熔融紡絲、后處理制成的纖維。根據(jù)GB/T16604-2008，滌綸工業(yè)長絲又稱滌綸工業(yè)長絲。滌綸工業(yè)長絲按性能可分為普通絲和差異化功能絲兩大類。其中，普通紗線以高強(qiáng)低彈類為主，是滌綸工業(yè)長絲中應(yīng)用最為廣泛的產(chǎn)品。是滌綸工業(yè)長絲的發(fā)展方向，包括多種細(xì)分類型的產(chǎn)品：其中差異化紗線主要包括高強(qiáng)低縮型、低縮型、超低縮型、高模量和低收縮型等。在數(shù)量、強(qiáng)度或收縮率方面具有特殊優(yōu)勢；而功能性則是差異化發(fā)展的更高階段。功能性紗線的生產(chǎn)是由滌綸工業(yè)長絲進(jìn)一步加工而成，使絲束基本保持原狀。在特性編制依據(jù)上，獲得新的性能，滿足下游的特殊需求，主

20、要有耐磨型、有色型、抗紫外線型、防芯吸型、活化型、拒海水型、導(dǎo)電型、扭絞型隨著下游產(chǎn)業(yè)用紡織品應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)大，下游產(chǎn)業(yè)對原料性能要求的多樣性越來越明顯，促進(jìn)了滌綸工藝流程的發(fā)展。工業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)向差異化、功能化方向發(fā)展，新品類不斷推出。五、行業(yè)發(fā)展概況及趨勢自1960年代美國成功將聚酯纖維應(yīng)用于簾子線以來，聚酯工業(yè)長絲已從民用聚酯長絲中獨(dú)立出來。經(jīng)過30多年的研發(fā)，滌綸工業(yè)長絲的性能不斷提升，其應(yīng)用范圍也從輪胎簾子線擴(kuò)展到其他領(lǐng)域。目前已覆蓋農(nóng)業(yè)、工業(yè)、交通、環(huán)保、建筑、醫(yī)療、防護(hù)等國民經(jīng)濟(jì)多個(gè)領(lǐng)域。1990年代初期，世界聚酯工業(yè)長絲產(chǎn)能大部分集中在北美、西歐和東亞，其中日本和中國是東亞的代表

21、。我國滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)起步于1980年代末1990年代初，落后美國等發(fā)達(dá)國家近30年。我國聚酯工業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)自2001年以來發(fā)展迅速，產(chǎn)能從2001年的7.4萬噸擴(kuò)大到2009年的76.2萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)33.83%。產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量穩(wěn)步提升，成本優(yōu)勢日益明顯。由于成本壓力，國外產(chǎn)品的市場份額正在下降。 2008年全球滌綸工業(yè)長絲總產(chǎn)能約為167萬噸。當(dāng)年，我國滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的40.54%，居世界首位。隨著國內(nèi)產(chǎn)能的擴(kuò)大和產(chǎn)品質(zhì)量的提高，我國聚酯工業(yè)長絲出口增長較快。 2001年至2009年11月，出口量從1萬噸增加到16.7萬噸，年復(fù)合增長率為81.74%。我國聚酯工業(yè)長絲

22、產(chǎn)業(yè)已開始承擔(dān)滿足國際需求的責(zé)任。由于下游產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)對滌綸工業(yè)長絲性能要求的不斷提高，以及國外客戶對高端產(chǎn)品的需求不斷增加，差異化、功能化成為國內(nèi)滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的發(fā)展方向。公司的發(fā)展對生產(chǎn)過程的掌握、生產(chǎn)過程的控制能力、配套助劑的開發(fā)能力和設(shè)備的適用性都有很高的要求。目前，全國能開發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)屈指可數(shù)。隨著滌綸工業(yè)長絲向差異化、功能化方向發(fā)展，以及其較高的性價(jià)比，滌綸工業(yè)長絲越來越成為其他工業(yè)纖維的替代品。六、與上下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性和影響滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)如下圖所示：1. 與上游產(chǎn)業(yè)的相關(guān)性聚酯工業(yè)長絲的直接上游是PET制造。 PET占滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)成本的80%以上，兩者具有

23、高度相關(guān)性。2、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的影響及其發(fā)展前景PET是滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)的主要原料，我國產(chǎn)能有了很大提高。具體數(shù)據(jù)如下表所示：從上表可以看出，2004年以來，聚酯的產(chǎn)能一直大于聚合物，全國聚酯產(chǎn)能完全可以滿足聚酯工業(yè)長絲行業(yè)的發(fā)展需求。3. 與下游產(chǎn)業(yè)的相關(guān)性滌綸工業(yè)長絲的下游是產(chǎn)業(yè)用紡織品。下游的發(fā)展直接帶動了滌綸工業(yè)長絲的市場需求，滌綸工業(yè)長絲與下游的相關(guān)性很高。（一）產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)介紹產(chǎn)業(yè)用紡織品在國外稱為產(chǎn)業(yè)用紡織品。它們是指具有一定功能的紡織品，服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)部門，因此常被稱為功能性紡織品、高性能紡織品或工程紡織品。技術(shù)紡織品可單獨(dú)使用或作為其他產(chǎn)品的一部

24、分使用，以增強(qiáng)其功能特性。產(chǎn)業(yè)用紡織品廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)：從船舶電纜到機(jī)械設(shè)備輸送帶、三角剛性繩索，從汽車行業(yè)的汽車安全帶和輪胎簾布到汽車橡膠線，從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。從織物到醫(yī)療和衛(wèi)生紡織品，它們都使用技術(shù)紡織品。根據(jù)國際分類標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)業(yè)用紡織品按應(yīng)用領(lǐng)域可分為12類，如下表所示：（二）滌綸工業(yè)長絲在產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的地位滌綸工業(yè)長絲是工業(yè)用紡織品的重要原料。產(chǎn)業(yè)用紡織品的原料中約88%為化纖，其中滌綸約占53%。滌綸工業(yè)長絲因其強(qiáng)度高、模量高、尺寸穩(wěn)定、耐磨、耐老化、耐化學(xué)腐蝕、抗疲勞性好、加工性能好等優(yōu)點(diǎn)而被各產(chǎn)業(yè)用紡織品廠家廣泛采用。產(chǎn)業(yè)用紡織品因最終用途不同而各有特點(diǎn)，其加工方法也不同，但無

25、論采用何種方法加工產(chǎn)業(yè)用紡織品，無論其最終用途是什么，滌綸工業(yè)長絲都是一樣的。此類產(chǎn)品最重要的原材料之一。滌綸工業(yè)長絲與其他工業(yè)纖維相比的優(yōu)勢如下表所示：從上表可以看出，滌綸工業(yè)長絲綜合性能優(yōu)異，比芳綸更經(jīng)濟(jì)。隨著滌綸工業(yè)長絲的差異化和功能提升，一些新品種在吸濕性、耐堿性、耐熱性等方面有了很大的提高，對其他工業(yè)纖維的替代作用越來越明顯。產(chǎn)業(yè)用紡織品中使用的主要化學(xué)纖維及其用途如下表所示：如上表所示，在上述50種產(chǎn)業(yè)用紡織品中，有37種是由滌綸產(chǎn)業(yè)長絲制成的。滌綸工業(yè)長絲是應(yīng)用最廣泛的工業(yè)纖維。隨著化學(xué)和功能方向的發(fā)展，其應(yīng)用范圍必將更加廣泛。四、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展對滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的影響及其發(fā)展前景

26、隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)用紡織品的應(yīng)用越來越廣泛，產(chǎn)業(yè)用紡織品的作用越來越大。產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的快速發(fā)展帶動了滌綸產(chǎn)業(yè)長絲行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級促進(jìn)了滌綸產(chǎn)業(yè)長絲性能的提升。（一）國際產(chǎn)業(yè)用紡織品市場需求穩(wěn)步發(fā)展從國際市場看，國際產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)近年來穩(wěn)步發(fā)展，發(fā)展速度高于同期世界經(jīng)濟(jì)增速。而且，隨著全球工業(yè)化進(jìn)程的逐步推進(jìn)，世界對產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求將持續(xù)增長。即使在當(dāng)前的金融危機(jī)中，世界對產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求增長也沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化。這種需求主要來自兩個(gè)方面，一方面是歐美發(fā)達(dá)國家，另一方面是新興發(fā)展中國家。在全球金融危機(jī)的背景下，由于歐美等國最初的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃僅側(cè)重于金融業(yè)

27、的救助，而對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度不夠，金融危機(jī)逐漸轉(zhuǎn)向?qū)?shí)體經(jīng)濟(jì)的影響，導(dǎo)致國際市場對產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求減少。從行業(yè)來看，金融危機(jī)帶來的國際匯率、油價(jià)波動等因素，對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)板塊（如窄幅面料行業(yè)）產(chǎn)生了一定影響，影響了國際市場對滌綸工業(yè)長絲需求，特別是普通紗線，但中高端產(chǎn)業(yè)用紡織品細(xì)分市場對差異化、功能性滌綸工業(yè)長絲的需求依然旺盛；從企業(yè)經(jīng)營來看，國際原油價(jià)格和匯率的波動，直接影響產(chǎn)業(yè)用紡織品生產(chǎn)企業(yè)的原材料采購、生產(chǎn)布局等生產(chǎn)經(jīng)營決策，間接影響滌綸產(chǎn)業(yè)長絲的國際市場行情。隨著歐美國家對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的刺激計(jì)劃的出臺，如歐美發(fā)達(dá)國家新一輪政府主導(dǎo)編制依據(jù)設(shè)施投資，將對全球工業(yè)發(fā)展起到巨大的推

28、動作用。紡織品。一個(gè)非常重要的項(xiàng)目是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這將帶動土工布、建筑用紡織品等產(chǎn)業(yè)用紡織品的市場需求。除了歐美發(fā)達(dá)國家，發(fā)展中國家增長帶來的強(qiáng)勁需求也不容忽視。尤其是那些人均資源儲量豐富、資源凈出口量大、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鎮(zhèn)化需求大的國家，如東亞、非洲和中亞的發(fā)展中國家。其中許多國家正處于從工業(yè)化初期向工業(yè)化中期過渡的過程中。工業(yè)、建筑業(yè)、采掘業(yè)等行業(yè)的加速發(fā)展，人民生活水平的快速提高，促進(jìn)了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)用紡織品的消費(fèi)。 .（二）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)用紡織品市場潛力巨大1990年代以來，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品市場發(fā)展迅速，年增長率超過10%。 2007年和2008年，增長率分別高達(dá)19.97%和11.43%。隨著我

29、國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，主要滿足國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的產(chǎn)業(yè)用紡織行業(yè)逐漸成為我國紡織工業(yè)發(fā)展新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。友富高新纖維股份招股說明書1-1-932002年至2008年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的產(chǎn)量和增長率及其在纖維加工總量中的比重如下圖所示：從長遠(yuǎn)來看，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)業(yè)還有很大的發(fā)展空間。首先，產(chǎn)業(yè)用紡織品技術(shù)含量高，服務(wù)于各行各業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。近年來，我國經(jīng)濟(jì)的快速增長為產(chǎn)業(yè)用紡織品的發(fā)展提供了機(jī)遇。其次，雖然我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的年增長率一直處于較高水平，但總體上仍處于起步階段。雖然2008年底產(chǎn)業(yè)用紡織行業(yè)占紡織行業(yè)纖維總加工量的比重已提高到15.8%，但與調(diào)整振興中提出的2011年1

30、9%的水平仍有一定差距紡織工業(yè)計(jì)劃，一般比發(fā)達(dá)國家高30%。與%的水平相比，還有很大的提升空間。短期來看，為應(yīng)對國際金融危機(jī)的影響，中國政府迅速出臺并不斷豐富完善應(yīng)對危機(jī)促發(fā)展的一攬子計(jì)劃，其中包括1.18萬億的兩年投資計(jì)劃中央財(cái)政帶動總投資4萬億元。截至2009年6月末，中央財(cái)政新增公共投資1.18萬億元，安排5915億元，中央投資繼續(xù)發(fā)揮引導(dǎo)引領(lǐng)作用，取得顯著成效。隨著后續(xù)幾年的追加投資，4萬億投資對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的拉動作用將更加突出。這些投資的共同特點(diǎn)是，大部分資金都投入到了鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和老水利設(shè)施的維護(hù)上，將有效促進(jìn)我國產(chǎn)業(yè)用紡織品特別是土工布的使用。公路、鐵路總長度的增加，將推

31、動我國交通運(yùn)輸業(yè)未來幾年的快速發(fā)展，相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)用紡織品需求量也將有較大的增長。2009年2月，國務(wù)院紡織產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃明確提出，要推動產(chǎn)業(yè)用紡織品的應(yīng)用。未來三年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織纖維消費(fèi)量每年將增加80萬噸至100萬噸。產(chǎn)業(yè)用紡織品將在醫(yī)用紡織品、過濾紡織品、土工布和高性能復(fù)合材料方面取得突破。而且，根據(jù)調(diào)整振興規(guī)劃，下一步我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將加快淘汰落后產(chǎn)品和工藝，提高產(chǎn)品的功能性和技術(shù)含量。例如，過濾紡織品中的布袋除塵，從環(huán)保、經(jīng)濟(jì)利益和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，肯定會取代靜電除塵器。僅此產(chǎn)品，如果我國鋼廠和電廠的利用率能達(dá)到50%，產(chǎn)值將達(dá)到600億元。澳大利亞袋式除塵的利用率已經(jīng)達(dá)到8

32、0%以上，而我國只有4%，自制率低。國外產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)巨大的市場需求和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)業(yè)向高功能化、高科技方向的升級，為國內(nèi)滌綸產(chǎn)業(yè)長絲行業(yè)的發(fā)展帶來了廣闊的市場前景，也促進(jìn)了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的發(fā)展。聚酯工業(yè)。絲綢產(chǎn)業(yè)正在向差異化、功能化方向升級。七、滌綸工業(yè)長絲行業(yè)利潤水平PET是滌綸工業(yè)長絲的主要原料，其價(jià)格的波動很大程度上影響著滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的利潤水平。 2007-2009年P(guān)ET和滌綸工業(yè)長絲價(jià)格走勢如下：從上圖可以看出，報(bào)告期內(nèi)滌綸工業(yè)長絲價(jià)格基本保持與PET價(jià)格同向波動。滌綸工業(yè)長絲價(jià)格波動雖略落后于PET價(jià)格波動，但能有效將PET價(jià)格波動傳導(dǎo)至下游。行業(yè)方面，行業(yè)利潤水

33、平相對穩(wěn)定。8、滌綸工業(yè)長絲行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)滌綸工業(yè)長絲的生產(chǎn)工藝包括固態(tài)聚合工藝和紡絲工藝。1.固相聚合工藝固相聚合是指將固態(tài)的PET在一定條件下加熱到比其熔點(diǎn)低40度左右，使分子鏈段的活性基團(tuán)開始微布朗運(yùn)動，然后相互碰撞引起縮聚反應(yīng)。反應(yīng)，使分子鏈加長。 , 從而增加 PET 的特性粘度。固相聚合增粘過程可分為PET預(yù)結(jié)晶、預(yù)熱、固相縮聚和冷卻除塵四個(gè)基本過程。固相聚合的實(shí)施方式包括間歇式和連續(xù)式。(1) 間歇固相聚合工藝批處理設(shè)備簡化，投資低，適用于中小型裝置。批次預(yù)結(jié)晶、預(yù)熱和固相縮聚均在真空下進(jìn)行，故又稱真空法，但批次間生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。問題。(2)連續(xù)固相聚合工藝連續(xù)固相聚合

34、過程通常在惰性氣體（N2）中進(jìn)行，因此也稱為惰性氣體法。連續(xù)式的特點(diǎn)是PET在固相聚合裝置中的停留時(shí)間長，產(chǎn)品保持量大。與間歇式相比，連續(xù)式生產(chǎn)效率高，有利于自動化控制，適合大規(guī)?，F(xiàn)代化生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，但要求同一固相的原料質(zhì)量穩(wěn)定均勻聚合裝置。2、紡紗工藝紡絲工藝通常分為兩步法和一步法，后者又可進(jìn)一步細(xì)分為一步法紡絲技術(shù)和高速一步法紡絲技術(shù)。(1) 兩步紡生產(chǎn)滌綸工業(yè)長絲的傳統(tǒng)方法需要兩個(gè)步驟。第一步是紡PET得到POY（預(yù)取向紗），第二步是低速拉伸POY。由于成本高、效率低，這種生產(chǎn)方式正在被淘汰。(2) 一步紡一步紡絲和牽伸卷繞的過程稱為一步紡絲，即所謂的FDY法。這種一步熔紡、拉伸和

35、卷繞技術(shù)主要包括高溫高壓紡絲、適當(dāng)?shù)睦鋮s成型方法和適當(dāng)?shù)募徑z速度、多級拉伸和松弛熱定形。目前，我國引進(jìn)的紡紗和絡(luò)筒設(shè)備技術(shù)普遍采用這種方法。(3) 高速一步紡紡紗及高速牽伸絡(luò)筒一步生產(chǎn)，牽伸絡(luò)筒速度大于5000m/min，是生產(chǎn)高模低縮紗線的工藝流水線。用這種方法生產(chǎn)的高模低縮紗線，產(chǎn)量高，質(zhì)量好，是目前世界上最先進(jìn)的技術(shù)。九、滌綸工業(yè)長絲行業(yè)設(shè)備情況滌綸工業(yè)長絲的主要生產(chǎn)設(shè)備包括固態(tài)聚合裝置和紡絲設(shè)備。 2007年，我國聚酯工業(yè)長絲生產(chǎn)企業(yè)46家以上，其中17家以上企業(yè)采用進(jìn)口設(shè)備。在國際市場上，固相聚合裝置的主要供應(yīng)商有布勒、BEPEX和UOP，紡絲機(jī)的主要供應(yīng)商有BARMAG和TMT。近

36、年來，國家科研院所致力于固相聚合裝置和紡絲設(shè)備的國產(chǎn)化，在通用標(biāo)準(zhǔn)滌綸工業(yè)長絲紡絲設(shè)備的制造和生產(chǎn)工藝上取得了突破。各項(xiàng)指標(biāo)逐漸與國際接軌，但在差異化、功能化滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)研究方面與國際水平仍有較大差距。10、滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的商業(yè)模式為滿足連續(xù)固相聚合工藝的要求，聚酯工業(yè)長絲行業(yè)的生產(chǎn)方式一般為大批量連續(xù)生產(chǎn)，原材料采購一般采用集中采購方式。由于連續(xù)固相聚合工藝的特點(diǎn)是PET在固相聚合裝置中的停留時(shí)間長，保持量大，對PET質(zhì)量的穩(wěn)定性和均勻性要求高，如果經(jīng)常使用不同來源的PET混雜，會導(dǎo)致特性粘度波動較大，進(jìn)而影響滌綸工業(yè)長絲性能的穩(wěn)定性。因此，滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)企業(yè)一般集中采購P

37、ET，以免影響產(chǎn)品質(zhì)量。滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)企業(yè)一般保持一定的固相聚合過剩產(chǎn)能，以保證紡絲需求的供應(yīng)。針對固相聚合產(chǎn)能過剩，企業(yè)普遍采取“以銷定產(chǎn)、適度庫存”的原則組織高粘度切片的生產(chǎn)和銷售。在滌綸工業(yè)長絲銷售方面，一般采用直銷或經(jīng)銷方式。在品牌戰(zhàn)略方面，國內(nèi)銷售普遍采用自主品牌模式，海外銷售普遍采用自主品牌與代工相結(jié)合的方式。11、滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特點(diǎn)一、行業(yè)周期性和季節(jié)性滌綸工業(yè)長絲的下游是產(chǎn)業(yè)用紡織品，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的諸多領(lǐng)域。不會因?yàn)閱我幌掠涡袠I(yè)的波動而出現(xiàn)明顯的波動。因此，滌綸工業(yè)長絲行業(yè)不具有明顯的周期性和季節(jié)性特征。 .2. 行業(yè)地域性滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)的區(qū)

38、域特征更加明顯。從目前情況看，全球滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)能主要分布在中國、美國、西歐、中國、日本等地區(qū)。這些國家和地區(qū)也是滌綸工業(yè)長絲的主要消費(fèi)地；中國滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)企業(yè)主要集中在、等幾個(gè)省市。從趨勢上看，國際聚酯工業(yè)長絲產(chǎn)能正在向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。一方面是發(fā)達(dá)國家滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)企業(yè)的機(jī)械設(shè)備落后，原材料和運(yùn)營成本高；另一方面，發(fā)展中國家工業(yè)化進(jìn)程加快，產(chǎn)業(yè)用紡織品的快速發(fā)展帶動了當(dāng)?shù)販炀]工業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。12、有關(guān)政策及其對滌綸工業(yè)長絲出口的影響一、行業(yè)出口退稅率調(diào)整促進(jìn)滌綸工業(yè)長絲行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級2008年7月30日，國家稅務(wù)總局、財(cái)政部印發(fā)關(guān)于調(diào)整紡織品服裝等部分商品出口退稅率的通知（財(cái)稅200

39、8111號），從中2008年8月1日確定增值稅出口退稅率對一些紡織品和服裝的稅率已從 11% 提高到 13%。2008年10月21日之后，國家稅務(wù)總局、財(cái)政部印發(fā)了關(guān)于提高部分商品出口退稅率的通知（財(cái)稅2008138號），2008年11月1日由原來的13%提高到14%。2009年2月5日，國家稅務(wù)總局、財(cái)政部印發(fā)關(guān)于提高紡織品服裝出口退稅率的通知（財(cái)稅200914號），2009年2月1日其中紡織品服裝出口退稅率（包括化纖長絲）從14%提高到14%。 15%。2009年3月27日，國家稅務(wù)總局、財(cái)政部印發(fā)關(guān)于提高紡織品、電子信息等商品出口退稅率的通知（財(cái)稅200943號2009年4月1日）紡織品

40、和服裝（包括化纖長絲）將增加。從 15% 增加到 16%。2005年以來，我國從滌綸工業(yè)長絲進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?。出口量穩(wěn)步增長，國家出口退稅率上調(diào)。短期內(nèi)，將直接增加企業(yè)的利潤。從長遠(yuǎn)來看，將對我國滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)有所幫助。產(chǎn)業(yè)升級。二、主要進(jìn)口國（地區(qū)）的相關(guān)進(jìn)口限制政策、貿(mào)易摩擦及其影響我國滌綸工業(yè)長絲主要出口歐、美、日等國家和地區(qū)。發(fā)行人滌綸工業(yè)長絲主要出口歐美、南美等國家和地區(qū)。隨著其國際市場的擴(kuò)大，歐美出口份額相對下降，其他地區(qū)出口份額明顯增加。滌綸工業(yè)長絲是高端產(chǎn)品，是重要的工業(yè)原料，反傾銷調(diào)查較少。最終，由于計(jì)算出的傾銷幅度低于歐盟法律規(guī)定的范圍或難以建立傾銷進(jìn)口產(chǎn)品與歐盟產(chǎn)業(yè)損

41、害之間的因果關(guān)系，反傾銷調(diào)查根據(jù)歐盟相關(guān)法律終止。近年來，我國滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)隨著地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，全球競爭力日益增強(qiáng)。相比之下，歐盟制造商機(jī)器設(shè)備落后，勞動力成本高，在競爭中輸給了非歐盟國家。 .2009年9月8日日前，歐盟委員會發(fā)布立案公告，對原產(chǎn)于中華人民共和國、非零售國家和地區(qū)的滌綸高強(qiáng)紗線（縫紉線除外）進(jìn)行反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品關(guān)稅稅號為5402 20 00。目前，歐盟委員會正在對涉案企業(yè)進(jìn)行反傾銷審查，尚未作出初裁。2007年、2008年和2009年一季度歐盟滌綸高強(qiáng)絲進(jìn)口情況見下表：從上表可以看出，我國出口歐盟的高強(qiáng)滌綸紗在歐盟進(jìn)口中占比較高，其下游產(chǎn)業(yè)對我國出口的產(chǎn)品有一定的依賴

42、。因此，如果本次反傾銷調(diào)查成立，中國企業(yè)仍有可能通過調(diào)整價(jià)格等措施在一定程度上化解反傾銷稅對自身的不利影響。除上述情況外，其他國家或地區(qū)尚未對滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)品提起反傾銷調(diào)查。13、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素一、有利因素（一）產(chǎn)業(yè)政策支持2005年至2007年，國家發(fā)改委在兩次印發(fā)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄和化纖行業(yè)“十一五”發(fā)展指導(dǎo)意見（發(fā)展與改革）中將差別化纖維列為鼓勵發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)品工2007595號）再次提出發(fā)展差異化纖維。2006年4月，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部等十部委聯(lián)合印發(fā)關(guān)于加快紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的若干意見的通知，提出大力發(fā)展功能性、差異化“十一五”期間的纖維。 2010年，化纖

43、的分化率從目前的30%提高到40%。2009年2月，中國國務(wù)院紡織產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃明確提出，為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)用紡織品的應(yīng)用，未來三年我國產(chǎn)業(yè)用紡織纖維的消費(fèi)量每年將增加80萬噸至100萬噸。（二）國際產(chǎn)能轉(zhuǎn)移歐美部分滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)企業(yè)因機(jī)器設(shè)備落后、生產(chǎn)成本高，紛紛關(guān)閉部分國外工廠，轉(zhuǎn)而到中國建廠。國際產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)也紛紛在中國建廠或?qū)で笈c中國滌綸產(chǎn)業(yè)長絲的合作。企業(yè)建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。相對而言，國內(nèi)滌綸工業(yè)長絲行業(yè)設(shè)備更先進(jìn)，生產(chǎn)效率更高，成本優(yōu)勢和對國外產(chǎn)品的替代性開始凸顯，我國逐漸成為滌綸工業(yè)長絲的主要供應(yīng)國在世界上。（三）下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展作為滌綸工業(yè)長絲的直接下游，產(chǎn)業(yè)用紡織品與國

44、民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)。我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的加速升級，為產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的發(fā)展和滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。帶來了機(jī)會。2008年11月，國務(wù)院出臺了擴(kuò)大需求的十項(xiàng)政策和未來兩年高達(dá)4萬億元的投資計(jì)劃。投資構(gòu)成如下圖所示：國家上述投資計(jì)劃重點(diǎn)關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和災(zāi)后重建，將有力拉動土工布和環(huán)保紡織品的市場需求，進(jìn)而帶動滌綸工業(yè)長絲的消費(fèi)。例如，建設(shè)高速公路每公里需要2萬元，鐵路建設(shè)每公里需要2.4萬平方米土工布，“四萬億”投資將帶動土工布需求激增，以及需求用于滌綸工業(yè)長絲。2009年2月以來，國家先后出臺了汽車、裝備制造、物流、船舶等一系列產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃。比如，在汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃

45、中提到，3年的預(yù)期增長目標(biāo)是2009年產(chǎn)銷量同比增長10%，2010年增長12%，增長15% 2011年%。受益于汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，2009年汽車產(chǎn)銷量分別為1379.1萬輛和1364.5萬輛，同比分別增長48.30%和46.15%。其中，乘用車產(chǎn)銷1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比分別增長54.11%和52.93%。在汽車市場的帶動下，國內(nèi)市場對輪胎用橡膠骨架材料、安全帶生產(chǎn)用耐磨長絲、汽車軟管、傳動帶生產(chǎn)用滌綸工業(yè)長絲的加工生產(chǎn)需求明顯增加。（四）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)穩(wěn)步升級國內(nèi)主流滌綸工業(yè)長絲廠家競爭力在生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量上均有較大提升，普通紗線性價(jià)比具有國際競爭優(yōu)勢，也實(shí)現(xiàn)了差

46、異化、功能化的可觀開發(fā)生產(chǎn)紗。進(jìn)步。2、不利因素近年來，受國際油價(jià)波動影響，PET、滌綸工業(yè)長絲價(jià)格也出現(xiàn)震蕩。從2007年到2009年，三者的價(jià)格變化如下圖所示：縱觀2007-2009年P(guān)ET價(jià)格走勢，受國際油價(jià)上漲和我國聚酯產(chǎn)能擴(kuò)張的影響，PET價(jià)格波動較大。 2008年7月，隨著國際原油價(jià)格暴跌，PET價(jià)格快速下跌。 2009年國際原油價(jià)格小幅上漲，導(dǎo)致PET和滌綸工業(yè)長絲價(jià)格出現(xiàn)相應(yīng)波動。雖然滌綸長絲行業(yè)可以將PET價(jià)格波動傳導(dǎo)至下游行業(yè)，但PET價(jià)格波動仍是影響滌綸長絲行業(yè)利潤水平的主要因素。由于歐美等國最初的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃重點(diǎn)扶持金融業(yè)，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度較小，隨著危機(jī)的加深，國外

47、制造業(yè)萎縮，產(chǎn)業(yè)用紡織品需求萎縮，這導(dǎo)致滌綸工業(yè)長絲，特別是普通紗線的國際市場需求下降。雖然產(chǎn)業(yè)用紡織品應(yīng)用廣泛，但如果經(jīng)濟(jì)形勢不能明顯好轉(zhuǎn)，勢必會影響滌綸工業(yè)長絲的海外市場需求。相比之下，得益于國家經(jīng)濟(jì)刺激政策的實(shí)施和時(shí)機(jī)，我國經(jīng)濟(jì)受到的影響相對較小，一些行業(yè)的發(fā)展速度甚至比往年還要快。產(chǎn)業(yè)用紡織品的旺盛需求極大地帶動了滌綸行業(yè)的增長。絲綢，尤其是差異化、功能性絲綢的市場需求。2009年9月8日，歐盟委員會發(fā)布立案公告，對原產(chǎn)于中華人民共和國、非零售國家和地區(qū)的滌綸高強(qiáng)紗線（縫紉線除外）進(jìn)行反傾銷調(diào)查。雖然國際市場競爭形勢的變化給滌綸工業(yè)長絲的國際貿(mào)易帶來了一定的摩擦，但鑒于我國已成為全球滌

48、綸工業(yè)長絲的主要供應(yīng)國之一，而歐洲工業(yè)用紡織品行業(yè)在對高性價(jià)比原料的需求量很大，這樣的貿(mào)易摩擦不會對我國聚酯工業(yè)長絲出口產(chǎn)生長期的不利影響。十四、進(jìn)入發(fā)行人所在行業(yè)的主要障礙一、技術(shù)與人才滌綸工業(yè)長絲行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，對生產(chǎn)設(shè)備、控制系統(tǒng)等硬件系統(tǒng)要求較高。同時(shí)，差異化和功能化是行業(yè)的發(fā)展方向。更高的要求。差異化、功能性產(chǎn)品的開發(fā)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要長期積累經(jīng)驗(yàn)。我國滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)起步較晚，經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員和工程技術(shù)人員稀缺，已成為制約我國新建滌綸工業(yè)長絲企業(yè)的主要障礙之一。二、投資規(guī)模滌綸工業(yè)長絲行業(yè)對投資規(guī)模要求較高，新進(jìn)入者存在一定障礙。首先，滌綸工業(yè)長絲的生產(chǎn)設(shè)備昂貴。雖然成套

49、設(shè)備國產(chǎn)化研發(fā)取得了很大進(jìn)展，但在差異化、功能性紗線的研發(fā)上，國產(chǎn)設(shè)備與進(jìn)口設(shè)備存在較大差距。落后于進(jìn)口設(shè)備的技術(shù)水平；其次，滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的連續(xù)量產(chǎn)模式要求企業(yè)有充足的流動資金來保證原材料的采購；第三，隨著產(chǎn)能向大企業(yè)集中，新進(jìn)入者需要有足夠的流動性。只有具備一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，才能在設(shè)備和成本上與現(xiàn)有的滌綸工業(yè)長絲企業(yè)競爭。3. 客戶認(rèn)可下游客戶對滌綸工業(yè)長絲的質(zhì)量和性能穩(wěn)定性有更高的要求，往往需要長期使用才能被認(rèn)可，這對行業(yè)的新進(jìn)入者提出了更高的要求。對于普通紗線，客戶主要通過長期的業(yè)務(wù)聯(lián)系對公司進(jìn)行評價(jià)，得到認(rèn)可后，公司將能夠與其建立長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系；對于一些差異化、功能性的紗線，下游

50、大型生產(chǎn)企業(yè)傾向于對滌綸工業(yè)長絲進(jìn)行評價(jià)，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境等生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)證，通過認(rèn)證的企業(yè)將成為其合格供應(yīng)商。15、行業(yè)市場競爭一、滌綸工業(yè)長絲行業(yè)競爭形勢（一）行業(yè)競爭格局從產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展來看，差異化、功能化是滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。行業(yè)競爭已從低端的普通產(chǎn)品轉(zhuǎn)向技術(shù)含量高、附加值高的差異化、功能化產(chǎn)品。由以價(jià)格為導(dǎo)向，向以技術(shù)、品牌為導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。原來國外主要的滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)企業(yè)以Performance Fibers、Invista、Diolen為代表。這些企業(yè)既有規(guī)模優(yōu)勢，又有技術(shù)水平、知識產(chǎn)權(quán)和品牌優(yōu)勢。競爭力強(qiáng)，產(chǎn)品品種齊全，在高模低縮絲、船用特種工業(yè)絲、阻燃絲等高端產(chǎn)

51、品的研發(fā)和生產(chǎn)方面具有相當(dāng)優(yōu)勢。但由于生產(chǎn)成本和運(yùn)營成本較高，近年來西歐和北美滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)企業(yè)的兼并重組不斷。 2008年11月30日與Performance Fibers簽訂收購協(xié)議，將其在北美的輪胎簾布和聚酯工業(yè)纖維資產(chǎn)出售給后者。經(jīng)過此前的并購，國際市場上主要的聚酯工業(yè)長絲制造商有Performance Fibers、曉星、遠(yuǎn)東和Kolon。我國滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)技術(shù)取得了長足進(jìn)步。 2009年，古仙道新材料、海利德新材料有限公司、友富高新纖維有限公司、海富化纖、文龍化纖、太極實(shí)業(yè)等6家企業(yè)進(jìn)入前十名在世界工業(yè)中（如下表所示）。以此類企業(yè)為代表的國內(nèi)主要滌綸工業(yè)

52、長絲生產(chǎn)企業(yè)在掌握核心生產(chǎn)技術(shù)、工藝成熟度、產(chǎn)品質(zhì)量和自主品牌等方面具有較強(qiáng)的國際競爭力。在產(chǎn)品質(zhì)量總體上，國內(nèi)主流廠商的產(chǎn)品已經(jīng)與國際同步。由于運(yùn)營成本優(yōu)勢，國內(nèi)廠商穩(wěn)步擴(kuò)大國際市場份額。在差異化產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)方面，國內(nèi)主流廠商也通過自主研發(fā)取得了長足的進(jìn)步。目前已掌握高模低縮絲、拒海水絲、阻燃絲等差異化、功能化的滌綸工業(yè)長絲。生產(chǎn)過程。但在產(chǎn)能、高端差異化產(chǎn)品開發(fā)、品牌建設(shè)等方面，中國其他企業(yè)與行業(yè)龍頭企業(yè)存在較大差距。(2) 國外主要廠商美國和西歐原本是世界上滌綸工業(yè)長絲的主要產(chǎn)區(qū)。近年來，由于這些國家和地區(qū)的原材料和勞動力成本高昂，生產(chǎn)能力有所下降；我國聚酯工業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)是由于上游產(chǎn)業(yè)

53、的完善和下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。發(fā)展，產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，產(chǎn)能居世界第一。 國際主要廠商如上表所示，除中國大陸企業(yè)外，2009年國際滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)能集中在Performance Fibers、曉星、遠(yuǎn)東和新光。Performance Fibers 是全球最大的聚酯工業(yè)長絲制造商，在北美、西歐和中國設(shè)有工廠（中國工廠為聯(lián)鑫（開平）高性能纖維）。 2009年，其全球產(chǎn)能為38萬噸。 Performance Fibers生產(chǎn)工藝先進(jìn)，工藝成熟，配套基礎(chǔ)研究齊全，滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，專注于汽車工業(yè)絲。然而，由于生產(chǎn)成本高昂，Performance Fibers 已經(jīng)關(guān)閉了美國的一些工廠。中國是亞洲滌綸工業(yè)

54、長絲的主要生產(chǎn)國之一。主要的聚酯工業(yè)長絲制造商是曉星，全球產(chǎn)能為17萬噸（包括其在中國的工廠，曉星化纖（）。曉星的產(chǎn)品不僅包括聚酯工業(yè)長絲，還包括其他工業(yè)纖維，其聚酯工業(yè)長絲專注于輪胎應(yīng)用。2009年遠(yuǎn)東的全球產(chǎn)能為8.8萬噸，居世界第四位。生產(chǎn)基地位于新竹及大陸（亞東實(shí)業(yè)（）。其主要滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)品以普通型為主，特殊產(chǎn)品為色紗。同時(shí)具有一定的高模低縮紗生產(chǎn)能力?？偛课挥谛赂?，業(yè)務(wù)涉及塑料行業(yè)、化纖行業(yè)和光電行業(yè)三大板塊。 2009年，新光的滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)能為5.9萬噸，主要是普通滌綸工業(yè)長絲。產(chǎn)能分布在中國大陸和泰國三個(gè)地區(qū)，全球排名第六。 中國主要廠商2009年末中國前十名滌綸工業(yè)長絲廠家

55、產(chǎn)能如下表所示：谷仙道新材是我國聚酯工業(yè)長絲產(chǎn)能最大的企業(yè)之一。從事滌綸工業(yè)長絲、上游PET和下游簾子布的生產(chǎn)和銷售。其工業(yè)紗線包括超高強(qiáng)、高強(qiáng)和低收縮類型。 ，超低收縮型、高強(qiáng)耐磨型、高模低收縮型、抗芯吸型、活化型、阻燃型、彩絲。海樂德新材料有限公司的經(jīng)營延伸至滌綸工業(yè)長絲下游，包括噴墨燈箱布、篷布材料和土工布。滌綸工業(yè)長絲品種包括高強(qiáng)、低縮、有色、加捻、高模低縮紗、汽車安全帶紗和防吸濕工業(yè)長絲。龍迪產(chǎn)能排名第五，業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)滌綸工業(yè)長絲和上游PET，以及國產(chǎn)滌綸短纖和國產(chǎn)滌綸長絲。隆迪工業(yè)絲產(chǎn)品包括低縮型、活性型、普通型等。（三）行業(yè)市場化程度據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，截至2009年底，我國聚酯工業(yè)長絲

56、生產(chǎn)企業(yè)約37家，行業(yè)前5名企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能30萬噸，約占全國的40.70%。總產(chǎn)能，產(chǎn)能集中度高。 （來源：2010年化纖年度報(bào)告滌綸長絲，中國纖維紡織技術(shù)發(fā)展）產(chǎn)業(yè)用紡織品應(yīng)用于不同行業(yè)，最終產(chǎn)品對滌綸工業(yè)長絲的性能要求的多樣性導(dǎo)致滌綸工業(yè)長絲的性能存在明顯差異。在具體的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，雖然滌綸工業(yè)長絲的分化率不斷提高，普通紗占比有所下降，但普通紗由于通用性強(qiáng)，仍占滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)量的絕大部分。絲綢價(jià)格隨市場供求變化而波動。綜上所述，國內(nèi)滌綸工業(yè)長絲行業(yè)進(jìn)入了全面競爭期，而近年來我國滌綸工業(yè)長絲出口量不斷增加，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)也面臨著來自國外市場的競爭。我國滌綸工業(yè)長絲行業(yè)整體市場競爭相對充足。2、市場

57、供需情況及變化原因分析滌綸工業(yè)長絲以其優(yōu)異的性能和較高的經(jīng)濟(jì)性成為重要的工業(yè)纖維，其市場需求取決于產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的發(fā)展。隨著下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球滌綸工業(yè)長絲的整體供應(yīng)能力有所增強(qiáng)。但在一些地區(qū)，如西歐和美國，由于生產(chǎn)成本高，滌綸工業(yè)長絲的產(chǎn)能有所減少。在滿足國內(nèi)產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展編制依據(jù)上，產(chǎn)業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)也大量出口國外市場。2008年開始的金融危機(jī)對全球經(jīng)濟(jì)造成階段性障礙，但2009年下半年以來，全球經(jīng)濟(jì)逐漸走出低谷。如下圖所示，日本和美國的工業(yè)產(chǎn)值在經(jīng)歷了 2008 年的大幅下滑后，2009 年開始出現(xiàn)明顯的復(fù)蘇跡象。預(yù)計(jì)2010年全球經(jīng)濟(jì)將重新進(jìn)入上行通道。作為產(chǎn)業(yè)用紡織品的重要

58、原料，滌綸產(chǎn)業(yè)長絲的市場需求直接關(guān)系到國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇必將帶動滌綸產(chǎn)業(yè)長絲的消費(fèi)。在此情況下，雖然2009年1-11月我國聚酯工業(yè)長絲出口量僅為11.92萬噸，同比下降22.13%，但隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，特別是新興市場的快速發(fā)展，聚酯工業(yè)發(fā)展迅速。絲綢市場需求將再次凸顯。（一）世界滌綸工業(yè)長絲供需情況世界產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動全球滌綸產(chǎn)業(yè)長絲市場需求隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，全球產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的市場規(guī)模穩(wěn)步增長。 1985年至2007年，全球產(chǎn)業(yè)用紡織品市場年均增長率為3.8%，高于同期全球經(jīng)濟(jì)3.5%的增長率。從全球市場來看，2005年和2010年產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)量如下表所示：到20

59、10年，全球產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)量約2377.4萬噸，產(chǎn)值約1273億美元。 2005年至2010年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)產(chǎn)值年復(fù)合增長率達(dá)到3.9%，全球產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將保持快速發(fā)展勢頭。全球滌綸工業(yè)長絲供應(yīng)能力快速跟進(jìn)在全球產(chǎn)業(yè)用紡織品市場蓬勃發(fā)展的背景下，滌綸產(chǎn)業(yè)長絲行業(yè)產(chǎn)能逐年穩(wěn)步提升。預(yù)計(jì)全球產(chǎn)能將從2000年的125萬噸增加到2010年的236萬噸，年復(fù)合增長率為6.56%。滌綸工業(yè)長絲的快速發(fā)展得益于產(chǎn)業(yè)用紡織品的發(fā)展，差異化、功能化的滌綸工業(yè)長絲的發(fā)展進(jìn)一步提高了其各方面的性能。替代增強(qiáng)功能拓寬了其應(yīng)用領(lǐng)域。（二）我國滌綸工業(yè)長絲供需形勢及發(fā)展趨勢我國滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展源于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)

60、用紡織品行業(yè)的快速發(fā)展。 2005年后，我國成為滌綸工業(yè)長絲凈出口國。中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展迅速近年來，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和化纖產(chǎn)量的不斷增加，產(chǎn)業(yè)用紡織品發(fā)展迅速。 2002年至2008年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)量年復(fù)合增長率為19.52%。 2002-2008年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)量如下圖所示：從以上可以看出，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)業(yè)發(fā)展顯著，后續(xù)發(fā)展空間仍然很大。根據(jù)2009年2月國務(wù)院紡織產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，未來三年產(chǎn)業(yè)用紡織品年纖維消費(fèi)量將增加80萬噸。 100萬噸。就國際市場而言，產(chǎn)業(yè)用紡織品需求旺盛。歐美發(fā)達(dá)國家政府主導(dǎo)的新一輪基礎(chǔ)設(shè)施投資將對全球產(chǎn)業(yè)用紡織品的發(fā)展起到一定的