金融營銷方案設計

1、文檔編碼 : CB7O10O5L1A5 HW10J8P4Z1M4 ZV4F4C4C8X7DOC可編輯修改 -為你整理各種最新最全辦公范文-雙擊可以刪除金融營銷方案設計方案設計是設計中的重要階段,它是一個極富有制造性 的設計階段,同時也是一個特殊復雜的問題,它涉及到設計 者的學問水平、體會、靈感和想象力等；下面是 xx 整理的,歡迎參考閱讀！篇一：金融產品營銷方案 為了進展我們證券公司購買基金的客戶,爭取達到每個 在我們公司開戶的人都同時開立基金的帳戶,擴大基金市場 中客戶占有份額,進展?jié)撛诳蛻?；我們公司將通過一系列的 營銷策略,整合產品營銷和關系營銷,將基金推上我們公司 的主打進展力氣,同時給

2、我們公司樹立起品牌文化形象,打 造穩(wěn)健的、專業(yè)的、誠信的、有遠見的、負責的、聰慧的、伙伴關系的企業(yè)形象；本次策劃主要針對基金產品開放營銷,其主要目的在于 增加我們公司的經濟效益,擴大基金市場中客戶占有份額,同時建立企業(yè)內部文化及品牌形象,進展?jié)撛诳蛻簦晃覀儗ψ陨砘甬a品進行營銷推廣的同時,對公司內 部專業(yè)人員的專業(yè)性水平,服務性水平進行提高,你中意廣 大投資者的不同需求；1. 中國資本市場已經辭別了暴利與投機時代,即將進入 健康的投資時代；隨著法律法規(guī)的不斷完善,監(jiān)管力氣的加 強,為證券公司的運作制造出良好的外部環(huán)境,并推動基金 愛心 -用心 -恒心DOC可編輯修改 -為你整理各種最新最全辦

3、公范文業(yè)的快速進展；-雙擊可以刪除隨著基金規(guī)模日益擴大,對市場的影響也日益重要,逐 漸成為證券市場中不行忽視的重要的機構投資者；機構投資 者是證券市場的穩(wěn)固器,進展機構投 2. 資者正是我國目前的政策選擇；數(shù)據(jù)顯示,目前受中 國證監(jiān)會監(jiān)管的證券投資基金市值總和已接近 800 億元,相 當于滬、深兩市流通市值的 7%左右；3、證券投資基金是理想的個人理財工具,收益率較高,而個人投資者在收集信息、把握行情及資金實力等方面有先 天劣勢,自我愛惜才能不足,這準備了他們的投資結果必定 是虧多贏少,這是多年來的實踐所證明白的；所以,越來越 多的人選擇在證券公司開立基金賬戶；4、基金品種的日益多樣化,投資風

4、格的逐步凸現(xiàn),為證券公司帶來了越來越大的代銷空間；從1998 年第一批以平穩(wěn)型為主的基金進展至今,已顯現(xiàn)成長型、價值型、復合 型等不同風格類型的基金,特殊是隨著開放式基金的逐步推 出,基金風格類型更為鮮明,為投資者供應了多方位的投資 選擇；5、面對加入世貿組織后的競爭格局,基金治理公司開 展廣泛的對外合作,學習先進的治理與技術體會,推動基金 產品與運營的創(chuàng)新為中國加入國際金融市場競爭奠定了基 礎；作為基金代銷機構的證券公司,選擇證券投資基金已是愛心 -用心 -恒心DOC可編輯修改 -為你整理各種最新最全辦公范文大勢所趨；1、優(yōu)勢：基金自身的投資優(yōu)勢-雙擊可以刪除專家理財：基金投資的最大特點就是

5、專家理財,也就 是說基民在投資基金時是不需要像股票投資者那樣必需整 天關注著大盤在走勢；組合投資,分散風險：證券投資基 金通過集合眾多中小投資者 的資金, 形成雄厚的實力, 可以同時投資于很多種股票,分散了對個股集中投資的風險；便利投資,流淌性強：證 券投資基金最低投資量起點要求一般較低,可以中意小額投 資者對于證券投資的需求,投資者可依據(jù)自身財力準備對基 金的投資量；證券投資基金大多有較強的變現(xiàn)才能,使得投 資者收回投資時特殊便利；我國對百姓的基金投資收益仍給 予免稅政策；與股票相比的投資優(yōu)勢；基金在節(jié)稅方面的優(yōu)勢 買賣股票要繳印花稅,而國家對基金的個人投資者賜予 了稅收優(yōu)惠；一是個人買賣基

6、金份額暫免征收印花稅；二是 個人買賣基金份額的差價收入以及基金分紅暫免征收個人 所得稅；另外,基金分紅免稅,股票分紅要交 10%的所得稅；通?；痫L險小于股票股票可能連續(xù)跌停,想賣都賣不掉, 而基金一天下跌2%愛心 -用心 -恒心DOC可編輯修改 -為你整理各種最新最全辦公范文-雙擊可以刪除就是特殊罕見的了；由于一只基金往往持有數(shù)十只股票,一 只股票跌得再多,也不會對基金凈值造成滅頂之災；由于發(fā)行公司的經營效益有很大的不確定性,而且股票 的市場價格波動也比較猛烈,所以股票投資的風險更高；只 是那些資金較多、有時間做爭論分析,并能準時取得相關信 息的人才有較大的勝算；相比之下, 基金由專家進行理

7、財,實行組合投資的方式,能夠在確定程度上降低風險,收益相對股票比較穩(wěn)固,而且 基金的變現(xiàn)也相對簡潔；對于大多數(shù)的中小投資者而言,通 過購買基金托付專家操作 是比較好的投資股票的方式；基金的操作難度小于股票 基金凈值的變動也具有確定的穩(wěn)固性,有比較充分的時 間使得投資者參與和退出,操作的難度比較小,對其進行波 段操作的成功概率高于股票投資；所以,人們常說基金投資 白癡都可以做,只要會買入和賣出就可以了；而投資股票需 要大量的投資學問,仍要占用大量的時間；事實說明,每一輪牛市行情來的時候,基金的凈值都會 有較強的增長表現(xiàn),而且在市場上漲時不遜于大盤股指、下 跌中又有相當?shù)目沟裕粚τ诙鄶?shù)一般投資者

8、而言,在行情 來臨的時候,參與股票投資的難度越來越大,很難獲得較好 的投資收益；愛心 -用心 -恒心DOC可編輯修改 -為你整理各種最新最全辦公范文與債券相比的投資優(yōu)勢-雙擊可以刪除現(xiàn)在最常見的債券品種就是國券,由于國家保證仍本付 息,比較安全,從銀行網點買賣國債的手續(xù)比較簡便,變現(xiàn) 比較簡潔,利息收益也不用繳稅；一般來說,債券投資收益 相對穩(wěn)固,但與基金相比,收益仍是低的；基金的投資對象 包括股票和債券等,收益率一般高于國債,而且由于進行了 比較充分的分散投資,可以在確定程度上降低風險；另外,債券仍有一個很明顯的缺點是,目前在銀行銷售 的債券規(guī)模較少,不能中意居民投資的需要；升息過程中固 定

9、收益的國債由貶值風險；另外提前兌付要缺失不少利息；此外,投資者投資的主動操作余地不大,收益率也比較低；篇二：金融營銷策劃方案 中國平安以“ 用心為明天” 為公益理念,致力于承擔社 會責任；在依法經營、納稅的過程中制造企業(yè)商業(yè)價值；在 社會中盡到道德責任與慈善責任,將企業(yè)的核心價值觀貫徹 在環(huán)境、 訓練、 紅十字、 社群等公益事業(yè)中；在環(huán)境公益上,連續(xù)推動“ 低碳 100” 項目, 20XX年全年,在 MIT 移動展業(yè) 平臺、壽險及信用卡電子單據(jù)方面的使用推廣,共節(jié)省紙張 約噸,同時, 仍節(jié)省了 1,800 逾萬次的郵遞寄發(fā)成本； 20XX年,中國平安成立了由50 萬名內、外勤員工組成的“ 員工

10、理想者協(xié)會” ,廣泛開展理想者活動；中國平安保險股份有限公司于1988 年產生于深圳蛇口,愛心 -用心 -恒心DOC可編輯修改 -為你整理各種最新最全辦公范文-雙擊可以刪除是中國第一家股份制保險企業(yè),至今已進展成為融保險、銀 行、投資三大主營業(yè)務為一體、傳統(tǒng)金融與非傳統(tǒng)金融并行 進展的個人綜合金融服務集團之一；公司為香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司,股票代碼分別為2318和 601318；企業(yè)基本情形：中國平安保險股份有限公司于1988 年產生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業(yè),已經進展成為融保險、銀行、投資等金融業(yè)務為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務 集團；經營范疇包括

11、投資保險企業(yè)；監(jiān)督治理控股投資企業(yè) 的各種國內、國際業(yè)務；開展保險資金運用業(yè)務；經批準開 展國內、國際保險業(yè)務；經中國保險監(jiān)督治理委員會及國家有關部門批準的其他業(yè)務；20XX年 7 月 9 日,中國平安聯(lián)合優(yōu)步推出“ 一鍵呼叫一個億” 活動,在上海地區(qū)免費為 10名幸運用戶供應體驗當 1 天億萬富翁的機會；20XX年 8 月 9日,中國平安、 碧桂園集團等多家龍頭企業(yè)的大佬齊聚北京,正式啟動跨界資源整合平臺“ 平安文旅薈” ；20XX年 8月 20 日,中國平安發(fā)布關聯(lián)交易公告,把旗下子公司所持有的平安惠普100%的股權轉讓于陸金所控股；20XX 年 4 月15 日,平安天下通“ 人臉識別” 技術發(fā)布會在北京盤古七星酒店舉辦；為公司營