煤炭行業(yè)去產(chǎn)能情況、中國煤炭行業(yè)產(chǎn)量趨勢及煤炭運(yùn)輸線路現(xiàn)狀開發(fā)分析圖

1、煤炭行業(yè)去產(chǎn)能情況、中國煤炭行業(yè)產(chǎn)量趨勢及煤炭運(yùn)輸線路現(xiàn)狀開發(fā)分析圖 一、煤炭區(qū)域結(jié)構(gòu) 根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2016-2018年全國原煤產(chǎn)量分別為34.11、35.24、36.83億噸，其中，“三西”（山西、陜西、內(nèi)蒙）地區(qū)2016-2018年原煤合計(jì)產(chǎn)量分別為21.66、23.02、24.43億噸，占全國原煤產(chǎn)量的比例分別為63.50%、65.32%、66.33%；我國煤炭資源分布結(jié)構(gòu)性差異較大。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 從國家統(tǒng)計(jì)局公布的煤炭建設(shè)產(chǎn)能情況來看，晉、陜、蒙、寧地區(qū)煤炭建設(shè)產(chǎn)能為8.2億噸，占全國建設(shè)產(chǎn)能10.56億噸的78.07%，而西南部地區(qū)煤炭建設(shè)產(chǎn)能

2、僅為1.03億噸，從建設(shè)產(chǎn)能的規(guī)模來看，未來我國新增產(chǎn)能主要集中在“三西”地區(qū)。截至2018年底我國中西部地區(qū)煤炭產(chǎn)能情況（萬噸）省份生產(chǎn)產(chǎn)能建設(shè)產(chǎn)能占總建設(shè)產(chǎn)能比例晉963203122538%陜443781757121%蒙853952849535%寧706051406%總計(jì)23315382431100%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2018年底我國東北部地區(qū)煤炭產(chǎn)能（萬噸）省份生產(chǎn)產(chǎn)能建設(shè)產(chǎn)能占總建設(shè)產(chǎn)能比例閔5495255%贛98490%鄂1891441%湘1280841%桂7351862%渝16671662%川6152146414%云4214581756%新疆兵團(tuán)960

3、1952%總計(jì)3245710300100%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2018年底我國西南部地區(qū)煤炭產(chǎn)能省份19年生產(chǎn)產(chǎn)能（生產(chǎn)產(chǎn)能）生產(chǎn)產(chǎn)能19年趨產(chǎn)能（建設(shè)產(chǎn)能）建設(shè)產(chǎn)能晉096320031225陜45443785117571蒙085395028495寧0706005140總計(jì)45233153518243119年去產(chǎn)能合計(jì)96去產(chǎn)能占比0.03%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 二、去產(chǎn)能 2019年，去產(chǎn)能工作將全面轉(zhuǎn)入結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能、系統(tǒng)性優(yōu)產(chǎn)能的新階段。2019年4月29日國家發(fā)改委聯(lián)合應(yīng)急管理部等部委發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)煤礦沖擊地壓源頭治理的通知以及4月30日國家發(fā)改委、工信部和國家能源局發(fā)布的2019年煤

4、炭化解過剩產(chǎn)能工作要點(diǎn)中指出，接下來的去產(chǎn)能工作重點(diǎn)圍繞以下幾方面開展。 1）出清“僵尸企業(yè)”。長期停工停產(chǎn)、連年虧損、資不抵債，沒有生存能力和發(fā)展?jié)摿Φ摹敖┦髽I(yè)”，將作為去產(chǎn)能工作重點(diǎn)。 2）退出落后和不安全的煤礦。 2019年以來國家煤監(jiān)局組織開展對開采深度超千米的煤與瓦斯突出煤礦或沖擊地壓煤礦進(jìn)行安全論證，對煤與瓦斯突出等高風(fēng)險(xiǎn)煤礦開展“體檢”式重點(diǎn)監(jiān)察，并根據(jù)論證和體檢報(bào)告分類處置。對具備災(zāi)害防治能力的嚴(yán)格控制開采強(qiáng)度，在現(xiàn)有條件下難以有效治理的納入去產(chǎn)能范圍。 3）退出達(dá)不到環(huán)保和質(zhì)量要求的煤礦。 按照有關(guān)法律法規(guī)和國發(fā)20167號文件規(guī)定，對其他開采范圍與自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)飲

5、用水水源保護(hù)區(qū)重疊的煤礦，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到商品煤質(zhì)量管理暫行辦法要求的煤礦，將引導(dǎo)有序退出。 4）嚴(yán)格新建改擴(kuò)建煤礦準(zhǔn)入。以下煤礦將停止核準(zhǔn)：山西、內(nèi)蒙古、陜西新建和改擴(kuò)建后產(chǎn)能低于120萬噸/年的煤礦，寧夏新建和改擴(kuò)建后產(chǎn)能低于60萬噸/年的煤礦，其他地區(qū)新建和改擴(kuò)建后產(chǎn)能低于30萬噸/年的煤礦；新建和改擴(kuò)建后產(chǎn)能低于90萬噸/年的煤與瓦斯突出煤礦；新建開采深度超1000米和改擴(kuò)建開采深度超1200米的大中型及以上煤礦，新建和改擴(kuò)建開采深度超600米的其他煤礦；新建產(chǎn)能高于500萬噸/年的煤與瓦斯突出煤礦，新建產(chǎn)能高于800萬噸/年的高瓦斯煤礦和沖擊地壓煤礦。 由國家煤礦安監(jiān)局牽頭，全面清理沖

6、擊地壓礦井、煤與瓦斯突出礦井產(chǎn)能。違規(guī)核增能力的礦井一律恢復(fù)到核增前產(chǎn)能。按照限產(chǎn)、停產(chǎn)、關(guān)閉的原則于2019年6月底前提出分類處置意見，并督促各地組織落實(shí)。其中，經(jīng)論證具備災(zāi)害防治能力且治理到位的，需減少單班入井人數(shù)，適當(dāng)調(diào)減產(chǎn)能規(guī)模，開采深度超千米的沖擊地壓和煤與瓦斯突出礦井產(chǎn)能核減20%；對沖擊地壓治理措施不到位的，立即停產(chǎn)整改，整改到位后方可恢復(fù)生產(chǎn)；技術(shù)條件不足，停而不整以及整改后仍達(dá)不到安全生產(chǎn)條件的，2019年底前依法淘汰退出。 目前全國共有煤礦6302處，總核定生產(chǎn)能力47億噸/年，其中，現(xiàn)有沖擊地壓礦井產(chǎn)能約4億噸/年，三分之二分布在煤炭凈調(diào)入省份，尤其以山東、江蘇、甘肅、遼

7、寧等省份占比高，其中煤與瓦斯突出礦井能力約6億噸/年，主要分布在云貴川渝、安徽、山西、河南。超千米沖擊地壓礦井總核定生產(chǎn)能力約5460萬噸/年，按照核減產(chǎn)能20%計(jì)算，將會影響存量煤炭產(chǎn)能1092萬噸/年。超千米煤與瓦斯突出礦井生產(chǎn)能力約7500萬噸/年，我們按照核減產(chǎn)能20%計(jì)算，將會影響存量煤炭產(chǎn)能1500萬噸/年。因此，上述政策落實(shí)有望縮減的整體產(chǎn)能規(guī)模在2500萬噸左右。 全國30萬噸/年以下煤礦數(shù)量減少至800處以內(nèi)。2019年基本退出以下煤礦：晉陜蒙寧等4個地區(qū)30萬噸/年以下、冀遼吉黑蘇皖魯豫甘青新等11個地區(qū)15萬噸/年以下（不含15萬噸/年）、其他地區(qū)9萬噸/年及以下的煤礦；

8、長期停產(chǎn)停建的30萬噸/年以下“僵尸企業(yè)”煤礦；30萬噸/年以下沖擊地壓、煤與瓦斯突出等災(zāi)害嚴(yán)重煤礦。屬于滿足林區(qū)、邊遠(yuǎn)山區(qū)居民生活用煤需要或承擔(dān)特殊供應(yīng)任務(wù)且符合資源、環(huán)保、安全、技術(shù)、能耗等標(biāo)準(zhǔn)的煤礦，經(jīng)省級人民政府批準(zhǔn)，可以暫時保留或推遲退出。2019年去產(chǎn)能30萬噸以下（含30萬噸）省份情況（萬噸）省份19年生產(chǎn)產(chǎn)能（生產(chǎn)產(chǎn)能）生產(chǎn)產(chǎn)能19年趨產(chǎn)能（建設(shè)產(chǎn)能）建設(shè)產(chǎn)能晉096320031225陜45443785117571蒙085395028495寧0706005140總計(jì)45233153518243119年去產(chǎn)能合計(jì)96去產(chǎn)能占比0.03%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 根據(jù)2019年煤炭去

9、產(chǎn)能計(jì)劃，我國煤炭主產(chǎn)區(qū)晉、陜、蒙、寧地區(qū)煤炭去產(chǎn)能不到100萬噸，而東部沿海地區(qū)去產(chǎn)能1334萬噸，占相應(yīng)省份煤炭產(chǎn)能的1.34%，相比之下，由于西南部地區(qū)煤礦井型規(guī)模較小，19年去產(chǎn)能高達(dá)5020萬噸，產(chǎn)能占比11.7%。整體來看，在接下來的去產(chǎn)能過程中，資源逐步衰竭的東部沿海區(qū)域和煤炭緊缺的西南部地區(qū)去產(chǎn)能仍受較大影響，煤炭生產(chǎn)逐步向我國中西部地區(qū)集中，去產(chǎn)能在一定程度上加劇了區(qū)域結(jié)構(gòu)性矛盾。 三、煤炭“鐵水聯(lián)運(yùn)”現(xiàn)狀 1、大秦線 大秦鐵路西起韓家?guī)X站、東至柳村南站，線路全長652千米；主要擔(dān)負(fù)山西省的客貨運(yùn)輸和冀、京、津、蒙、陜等省市區(qū)的部分貨運(yùn)任務(wù)，主要以煤炭運(yùn)輸為主，同時運(yùn)輸焦炭、

10、非金屬礦、鋼材、金屬礦石等貨物。2015-2018年大秦鐵路發(fā)運(yùn)量分別為3.97、3.51、4.32、4.51億噸，同比增速分別為-11.78%、-11.59%、23.08%、4.40%，伴隨供給側(cè)改革的推進(jìn)，供給端收縮進(jìn)程加快，東部沿海產(chǎn)能退出，大秦線自2017年以來運(yùn)量快速提升，基本接近滿負(fù)荷運(yùn)行。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 大秦線運(yùn)能4.6億噸，17年以來基本滿負(fù)荷運(yùn)行，大秦線的主要下水港口是秦皇島港，其次是曹妃甸港分流，目前秦皇島港存在被限流可能，曹妃甸港處于貨源不足的狀態(tài)。 秦皇島港：存在被限流可能。秦皇島港是大秦線的主要下水港口，2018年秦皇島港總吞吐量為2.2億噸，其中煤炭吞吐量2

11、.0億噸（較17年下降1000萬噸），占比高達(dá)90.91%。受環(huán)保政策影響，2018年秦皇島港煤炭吞吐量要求不能超過1.8億噸，導(dǎo)致秦皇島港進(jìn)港船舶至少需要等待20天，靠泊后至少3天才能裝出，造成百余艘船舶壓港的現(xiàn)象，雖然2018年9月21日開始，秦港不再限制每日煤炭出港量，恢復(fù)正常作業(yè)，但不排除以后環(huán)保限流的可能。 曹妃甸港：長期處于貨源不足的狀態(tài)。曹妃甸港是大秦線的主要輔助港口，2018年曹妃甸港總吞吐量達(dá)3.6億噸，其中煤炭吞吐量為0.7億噸，煤炭吞吐量同比增長36.84%，但是距離目前已經(jīng)建成的2億噸的設(shè)計(jì)通過能力，相距甚遠(yuǎn)。根據(jù)曹妃甸港區(qū)總體布局規(guī)劃，最初計(jì)劃建設(shè)七座5000萬噸級煤

12、炭碼頭，年煤炭下水能力為3.5億噸左右。目前前三期工程已投入運(yùn)營使用，分別是一期國投曹妃甸碼頭，煤炭運(yùn)輸能力為1億噸/年；二期秦港曹妃甸碼頭，煤炭運(yùn)輸能力為5000萬噸/年；三期華能曹妃甸碼頭，煤炭運(yùn)輸能力為5000萬噸/年；四期華電曹妃甸碼頭已基本完工，預(yù)計(jì)2019年投入營運(yùn)。 大秦線運(yùn)能4.6億噸，2018年發(fā)運(yùn)量達(dá)到4.51億噸，創(chuàng)下年運(yùn)量歷史新高，未來增量最多有900萬噸空間，但是考慮到大秦線主要下水港口秦皇島港受環(huán)保因素影響，在2018年下水量被要求在1.8億噸以內(nèi)（2017年吞吐量2.4億噸），未來不排除秦皇島港吞吐量下降的情況。 2、朔黃線 朔黃鐵路西起山西省神池縣神池南站，東至

13、河北省滄州市渤海新區(qū)黃驊港站，橫跨山西、河北兩省5區(qū)（市）、22個縣（市），全線設(shè)有33個車站，正線全長594公里，設(shè)計(jì)年運(yùn)輸能力為近期3.5億噸，遠(yuǎn)期4.5億噸。朔黃鐵路上游匯聚準(zhǔn)池鐵路、神朔鐵路的煤炭，下游連通黃驊港、天津港。 中國神華持股朔黃鐵路比例為52.72%，在2015年黃驊港專供“神華煤”，沒有對外放開之前，朔黃鐵路-黃驊港的運(yùn)力并未充分釋放，2015年之后黃驊港放開，由于朔黃鐵路的經(jīng)濟(jì)性，朔黃鐵路-黃驊港的運(yùn)力得以充分釋放，2018年，朔黃鐵路完成總運(yùn)量3.16億噸，同比增長2.7%，其中年煤炭運(yùn)量首次突破3億噸。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 黃驊港位于河北省黃驊市的渤海之濱，是集礦

14、石、雜貨、集裝箱、石油化工、煤炭運(yùn)輸?shù)榷喙δ苡谝簧淼木C合性大港，也是朔黃鐵路、邯黃鐵路、黃萬鐵路、滄港鐵路、黃大鐵路（正建）的直通港口。2015年開始黃驊港接受非神華的煤炭，港口吞吐量開始快速提升。 2018年黃驊港完成吞吐量2.88億噸，同比增長6.45%，其中煤炭吞吐量2.09億噸，同比增長3.81%。 黃驊港具備較強(qiáng)的煤炭分流能力（億噸）港口/鐵路煤炭吞吐量能力2018奶奶煤炭吞吐量2019年港煤吞吐量預(yù)測剩余可用運(yùn)力黃驊港2.52.02.20.3朔黃線0.2數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 3、瓦日線 瓦日鐵路又稱山西中南部鐵路通道、晉豫魯鐵路、晉中南鐵路，瓦日鐵路西起山西省興縣瓦塘鎮(zhèn)，從河南省

15、臺前縣跨越黃河，進(jìn)入山東省梁山縣，橫穿山東省中西部，東至山東省日照港，橫貫晉豫魯三省，全長1260公里。瓦日鐵路設(shè)計(jì)貨運(yùn)能力2億噸，從運(yùn)輸距離上來看，瓦日線到華東、華南煤炭主消費(fèi)地比大秦線、朔黃線更具優(yōu)勢，但受配套設(shè)備不完善的影響，瓦日鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量均維持在較低水平，2017年發(fā)運(yùn)量為2800萬噸，2018年3395萬噸，同比增加21.25%，但是與其2億噸的運(yùn)能相距甚遠(yuǎn)。 日照港：吞吐能力提升中，近期煤炭運(yùn)能4500萬噸，遠(yuǎn)期煤炭下水能力1.3億。日照港年通過能力超過3億噸，目前，煤炭專業(yè)化泊位3個，年吞吐能力4500萬噸，煤炭堆存能力350萬噸。2018年，日照港完成煤炭吞吐量1757萬噸

16、，同比增加35%，目前還未完全釋放煤炭運(yùn)輸能力。 瓦日鐵路遠(yuǎn)期煤炭運(yùn)輸增量空間較大（億噸）港口/鐵路煤炭吞吐量能力2018奶奶煤炭吞吐量2019年港煤吞吐量預(yù)測剩余可用運(yùn)力日照港41.06瓦日線20.350.411.59數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 鐵路費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)方面：費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)方面： 1）、普通線路：煤炭參考4號運(yùn)價，基價1為16.30元/噸，基價2為0.098元/噸公里?；鶞?zhǔn)運(yùn)價按照各鐵路局規(guī)劃，最高上浮15%，不設(shè)下浮下限； 2）、大秦線：均價在0.16元/噸公里左右； 3）、朔黃線：均價在0.12元/噸公里左右； 鐵路全程運(yùn)費(fèi)方面：鐵路全程運(yùn)費(fèi)方面： 大秦線：全長652公里，全程單噸運(yùn)費(fèi)104.

17、32元； 朔黃線：全長594公里，全程單噸運(yùn)費(fèi)71.28元； 瓦日線：全長1260公里，參考4號運(yùn)價，全程單噸運(yùn)費(fèi)139.78元，考慮到瓦日線增量空間較大且運(yùn)量不斷增加，未來實(shí)際運(yùn)價水平或?qū)⒌陀谟?jì)算值；準(zhǔn)池線和朔黃線：準(zhǔn)池線全長179.86公里，朔黃線全長594公里，準(zhǔn)池線和朔黃線全長774公里，全程單噸運(yùn)費(fèi)合計(jì)92.88元； 浩吉鐵路：全長1837公里，均價0.18元/噸公里，全程單噸運(yùn)費(fèi)在330.66元左右。 自2016年煤炭去產(chǎn)能政策實(shí)施以來，在西南地區(qū)煤炭供需緊張且邊際成本定價模式下，湘鄂贛煤炭產(chǎn)量的下降，導(dǎo)致三省的煤炭價差逐步縮小，湖北、湖南電煤價格均向價格最高的江西靠近，“兩湖一江”與全國的電煤價差進(jìn)一步擴(kuò)大。 相比于浩吉鐵路上游的“三西”地區(qū)，內(nèi)蒙的電煤價格僅為湘鄂贛地區(qū)的30%左右，隨著浩吉鐵路的開通，我國西南部地區(qū)煤炭價格將逐步向全國平均水平靠攏，電煤價格逐步回落，同時供給彈性的增加在一定程度上將減少西南煤價的波動。我國西南部地區(qū)煤炭市場的運(yùn)輸