天海防務(wù)：2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告

1、1代碼：300008天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告二二二年九月2天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱“天海防務(wù)”或“公司”)是在 業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法(試行)等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件 和目的(一) 本次向特定對(duì)象發(fā)行的背景 統(tǒng) “十四五規(guī)劃”和2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知均指出要大力發(fā)展海上3同時(shí)，山東、江蘇、 運(yùn)，完善江海直達(dá)運(yùn)輸發(fā)展相關(guān)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),形成江海直達(dá)、江海聯(lián)運(yùn)有機(jī) 在海上新能源領(lǐng)域， 根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)(GWEC)統(tǒng)計(jì)， 2020 年全球新增 4 年末增加 387 公里,全年全國(guó)內(nèi)河運(yùn)輸完成

2、貨運(yùn)量 38.15 億噸，貨物周轉(zhuǎn)量 (二) 本次向特定對(duì)象發(fā)行的目的 5 全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展決定了海上新能源產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)具 制造經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累， 提出實(shí)施綠色低碳智能航運(yùn)項(xiàng)目，符合我國(guó)“航運(yùn)強(qiáng)國(guó)” 多源融合感知系統(tǒng)、AI 駕控智能體與集群系統(tǒng)技術(shù)，遵循未來(lái)無(wú)人船研制技術(shù) 6 局本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目將在公司確立的“一總部三平臺(tái)” 7要性(一) 本次發(fā)行證券選擇的品種 為中國(guó)境內(nèi)上市人民幣普通股(A 股)，每股面值為人民幣 1.00 元。(二) 本次發(fā)行證券品種選擇的必要性1、滿足本次募集資金投資項(xiàng)目的資金需求 本次融資。2、本次募投項(xiàng)目主要為資本性支出，需要長(zhǎng)

3、期資金支持 3、銀行貸款融資存在局限性 。4、向特定對(duì)象發(fā)行股票是適合公司現(xiàn)階段選擇的融資方式 8 和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性(一) 本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍的適當(dāng)性本次發(fā)行對(duì)象為包括控股股東隆海重能在內(nèi)的不超過(guò)三十五名(含) 特定對(duì) 以購(gòu)買人民幣普通股(A 股) 股票的法人、自然人或其他投資者。證券投資基金 除隆海重能以外的其他發(fā)行對(duì)象將在公司獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的 由公司董事會(huì)在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)， 與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商) 。 本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍符合創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法(試9(二) 本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量的適當(dāng)性 (三) 本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性 。(一) 本次發(fā)行定價(jià)的原則和依

4、據(jù) 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司A股股票交易總額/ P1。最終發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì) 發(fā)行股票預(yù)案所規(guī)定的條件，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商) 海重能將繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)，并以本次發(fā)行底價(jià)(定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股 票交易均價(jià)的 80%)作為認(rèn)購(gòu)價(jià)格。 (二) 本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序 發(fā)行注冊(cè)管理辦法(試行)等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定， 召開董事會(huì)并將相關(guān)公告 本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序符合創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法 (試行)等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序合理。 (一) 本次發(fā)行方式合法合規(guī)

5、1、本次發(fā)行符合證券法規(guī)定的發(fā)行條件(1)本次發(fā)行符合證券法第九條的相關(guān)規(guī)定：非公開發(fā)行證券，不得 (2)本次發(fā)行符合證券法第十二條的相關(guān)規(guī)定： 上市公司發(fā)行新股， 2、公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不存在創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管 理辦法(試行)第十一條規(guī)定的不得向特定對(duì)象發(fā)行股票的情形:(1)擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可；(2)最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者 (3)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰， (4)上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正在被司法 (5)控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p

6、害上市公司利益或者投資 (6)最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法 (2)除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資， 不得直 (3)募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他 4、公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票符合發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上 市公司融資行為的監(jiān)管要求(修訂版)的相關(guān)規(guī)定(1)上市公司應(yīng)綜合考慮現(xiàn)有貨幣資金、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模及變動(dòng) (2) 上市公司申請(qǐng)非公開發(fā)行股票的，擬發(fā)行的股份數(shù)量原則上不得超過(guò) (3)上市公司申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)、配股、非公開發(fā)行股票的， 本次發(fā)行董事會(huì)決議 (4)上市公司申請(qǐng)?jiān)偃谫Y時(shí)， 除金融類企業(yè)外，原則上最近

7、一期末不得存 5、不屬于關(guān)于對(duì)失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄和關(guān)于對(duì) 海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄規(guī)定的需要懲處的企業(yè)范圍，不屬 。 (二) 確定發(fā)行方式的程序合法合規(guī)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通 申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、 冊(cè)管理辦法(試行)等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，且不存在不得發(fā)行證券的情形， 發(fā)行方式合法、合規(guī)、可行。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行方案已充分考慮了公司目前所處的行業(yè)現(xiàn) 本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行方案將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī) 號(hào))國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意 見(國(guó)辦發(fā)2013110 號(hào))以及

8、關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期 (一) 本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的影響 依據(jù)募集資金總額和發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前總股本的 次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò) 518,408,739 股(含本數(shù))。本次向特定對(duì)象 (1)假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場(chǎng)情況等方面 (3) 假定本次發(fā)行募集資金總額上限為 80,000.00 萬(wàn)元(含本數(shù))，不考慮 股(含本數(shù))。前述向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量?jī)H為基于測(cè)算目的假設(shè)，最終發(fā)行 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。(5)在預(yù)測(cè)公司總股本時(shí)，假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限 歸 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)及扣

9、除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者 (7)不考慮本次發(fā)行募集資金到位后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況(如財(cái) 務(wù)費(fèi)用、投資收益)等的影響。上述假設(shè)僅為測(cè)算本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司即期回報(bào)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的攤 2、對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響022 年度/2022行前行后總股本(萬(wàn)股)220,323.71預(yù)計(jì)本次募集資金總額(萬(wàn)元)成月份歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn) ,597.08,597.08,597.08經(jīng)常 性損益的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)基本每股收益(元/股)5050稀釋每股收益(元/股)5050后基本每股收益 (元/股)898970后稀釋每股收益 (元/股)898970歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn) ,59

10、7.086262經(jīng)常 性損益的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元),309.90,309.90基本每股收益(元/股)502577稀釋每股收益(元/股)502577后基本每股收益 (元/股)893405后稀釋每股收益 (元/股)893405歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn) ,597.08經(jīng)常 性損益的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)8686基本每股收益(元/股)500136稀釋每股收益(元/股)500136后基本每股收益 (元/股)897840后稀釋每股收益 (元/股)8978402、基本每股收益與加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率系按照公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 9 號(hào)凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露(2010 年修訂)規(guī)定測(cè)算。(二)

11、 本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示 (三) 公司應(yīng)對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)的具體措施 供科學(xué)有效的治理結(jié)構(gòu)和制度保障。 (四) 相關(guān)主體關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出的承諾 號(hào))國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意 見(國(guó)辦發(fā)2013110 號(hào))和關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回 理人員的承諾 以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其 4、承諾將積極促使由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填5、承諾如公司未來(lái)制定、修改股權(quán)激勵(lì)方案，本人將積極促使未來(lái)股權(quán)激 6、切實(shí)履行公司制定的填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)