erp藍圖建模操作手冊

1、ERP業(yè)務(wù)藍圖建模手冊組組織單元的特特性維護要求求）。連線關(guān)系序號連線類別源對象連接類型目標對象圖例說明1組織單元和崗位位組織單元是的上級組織單元表示組織機構(gòu)的的上下級關(guān)系系及組織機構(gòu)構(gòu)的對應(yīng)崗位位組織單元由組成崗位2組和組織單元、崗崗位組被分配給組織單元表示組和組、組組織單元的關(guān)關(guān)系及組的對對應(yīng)崗位組是的上級組組由組成崗位圖形布局基本原則：一級級組織圖采用用多列（4列列或以上）布布局；二級及及以下組織圖圖，如果下級級組織對象（指指組織單元和和組，下同）的的個數(shù)在8個個以內(nèi)（不包包括8個），采采用單列布局局，下級組織織對象的個數(shù)數(shù)在8個或88個以上采用用多列布局。單列布局：上級級組織對象置置于

2、模型窗口口的左上角，離離上邊和左邊邊均為1.55格距離（系系統(tǒng)默認值，等等于鼠標拖動動3下）；如果還有下級組組織，則上級級組織的負責(zé)責(zé)崗位和直屬屬崗位置于上上級組織的右右下方（與上上級組織對象象右列對齊）順順序往右下方方排列，并且且連線從上級級組織對象下下端中點連出出，從崗位的的上端中點連連入；上級組組織的下級組組織對象置于于上級組織對對象的右下角角，兩兩相距距半格，并且且左對齊，與與上級組織對對象的右邊線線在一條豎線線上；連線從從上級組織對對象的下邊中中點連出，從從下級組織對對象的左邊中中點連入。 如果沒有下級組組織，則上級級組織的所屬屬崗位置于上上級組織對象象的右下角，兩兩兩相距半格格，并

3、且左對對齊，所屬崗崗位對象的左左邊線與上級級組織對象的的右邊線在一一條豎線上；連線從上級級組織對象的的下邊中點連連出，從負責(zé)責(zé)崗位對象的的上邊中點連連入、從所屬屬其他崗位的的左邊中點連連入。 -多列布局：上級級組織對象位位于上方中間間；上級組織織對象的所屬屬崗位（如一一級組織圖中中的高管層、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子崗位位以及董事會會、監(jiān)事會、二二級及以下組組織圖中的部部門主管、直直屬崗位等）置置于上級組織織對象的正下下方，再往下下面整齊放置置下級組織對對象。對所屬屬崗位，連線線從上級組織織對象的下邊邊中點連出，從從相關(guān)崗位對對象的上方中中點連入（包包括董事會、監(jiān)監(jiān)事會）；對對下級組織，從從左半部分的的下級組

4、織對對象的左邊中中點連入，從從右半部分的的下級組織對對象的右邊中中點連入。流程建模流程結(jié)構(gòu)流程分級根據(jù)ERP業(yè)務(wù)務(wù)藍圖的需要要，公司業(yè)務(wù)務(wù)流程縱向分分為三級，上上級流程包含含其下級流程程。企業(yè)流程為SAAP項目（SSAP Prrojectt），是ERRP實施所涉涉及的所有流流程的總和。一級流程為SAAP場景（SSAP Sccenariios），通通常是根據(jù)EERP實施模模塊分成的流流程。二級流程為SAAP流程（SSAP Prrocessses），是是底層的具體體業(yè)務(wù)運作。流程名稱一級流程命名規(guī)規(guī)則為：場景景編碼 + 空格“ ” + 場景景名稱；如：SD 銷售與分銷銷。二級流程命名規(guī)規(guī)則為：流程

5、程編碼 +空空格“ ” + 流程程描述；如：SD0022 客戶主數(shù)數(shù)據(jù)維護。場景編碼、流程程編碼均建議議使用SAPP系統(tǒng)模塊代代碼（如：FFI、SD）與與數(shù)字的多級級組合。各板板塊ERP項項目組可根據(jù)據(jù)本版塊業(yè)務(wù)務(wù)特點決定具具體編碼規(guī)則則。企業(yè)流程（項目目）企業(yè)流程圖由功功能對象組成成; 企業(yè)流程圖圖的功能表示示構(gòu)成企業(yè)流流程的各個一一級流程，被被分配與之相相同名稱的一一級流程圖;功能的SAP NetWeeaver特特性維護SAP功能類型型（SAP Functtion TType）：場景（Sccenariio）模型的SAP NetWeeaver特特性維護：SAP模型類型型（SAP Modell

6、 Typee）：項目（PProjecct）一級流程（場景景）一級流程圖由功功能對象組成成；一級流程圖的功功能表示構(gòu)成成該一級流程程的各個二級級流程，被分分配與之相同同名稱的二級級流程圖；功能的SAP NetWeeaver特特性維護：SAP功能類型型（SAP Functtion TType）：流程（Prrocesss）模型的SAP NetWeeaver特特性維護：SAP模型類型型（SAP Modell Typee）：場景（SScenarrio）二級流程（流程程）結(jié)構(gòu)二級流程圖用于于描述具體的的業(yè)務(wù)運作；流程圖以縱向垂垂直的方式，自自上而下表示示流程發(fā)展的的時間順序或或邏輯順序。職能帶區(qū)單位順順序

7、從左至右右按級別排序序（如：國家家部委、股份份公司、專業(yè)業(yè)公司、地區(qū)區(qū)公司、二級級單位等）進進行排列。流程的主線為功功能和事件。所有的流程以事事件或流程接接口開始和結(jié)結(jié)束，以表示示流程的激活活條件或與其其它流程的承承接關(guān)系。如如果流程有多多個開始點，則則對應(yīng)多個開開始事件；如如果流程有多多個結(jié)束點，則則對應(yīng)多個結(jié)結(jié)束事件。職能帶 職能帶帶是流程圖中中的區(qū)域劃分分，表示不同同組織在該流流程中執(zhí)行的的功能。一個個職能帶中只只有一個職能能組織對象。如如果一個職能能帶中有兩個個職能組織對對象，可將其其拆成兩個職職能帶；或者者合并職能組組織，用一個個組來表示，如如下圖。 職能帶的職能組組織（包括組組織單

8、元、組組）為該職能能帶的主要執(zhí)執(zhí)行組織，負負責(zé)或參與執(zhí)執(zhí)行該職能帶帶中的所有功功能。職能帶的職能組組織類型為組組織單元的，表表示負責(zé)執(zhí)行行該職能帶的的具體單位部部門，如：某某某油田財務(wù)務(wù)資產(chǎn)處等。職能帶的職能組組織類型為組組的，表示執(zhí)執(zhí)行該職能帶帶的項目性組組織或人員群群體等，如：公司領(lǐng)導(dǎo)、項項目小組等。組織單元描述內(nèi)容：用于于描述各級組組織機構(gòu)，如如“ABC油田田”、“ABC油田田規(guī)劃計劃處處”、“ABC油田田財務(wù)處”、“財務(wù)處會計計科”、“股份公司財財務(wù)部”、“所屬單位財財務(wù)科”等。命名：一般采用用兩級命名；但對其上級級單位和二級級機構(gòu)、所屬屬單位等的命命名，需要在在前面加上單單位。例：崗

9、位描述內(nèi)容：用于于描述各級組組織機構(gòu)的對對應(yīng)職位，如如“ABC油田田總經(jīng)理”、“財務(wù)資產(chǎn)處處處長”、“會計核算科科科長“、“所屬單位財財務(wù)資產(chǎn)科科科長”等。命名：一般采用用兩級命名；但對其上級級單位和二級級機構(gòu)、所屬屬單位的崗位位命名，需要要在前面加上上單位。例： 組描述內(nèi)容：多個不同單位、部部門或崗位的的集合，如“主管部門”、“相關(guān)部門”、 “所屬單位”、“法律事務(wù)處處/相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)處室”、“倉儲單位”、“財務(wù)處長、總總會計師”、“部門領(lǐng)導(dǎo)”、“財務(wù)部門會會計人員”、“某某領(lǐng)導(dǎo)小小組”等。項目臨時性組織織或委員會，如如“ERP項目目組”、“預(yù)算管理委委員會”等。股份公司外部單單位，即不在在股份

10、公司組組織結(jié)構(gòu)圖中中出現(xiàn)的單位位和部門，如如銀行、地方方政府等。出于系統(tǒng)操作需需要而定義的的某些工作角角色，非正式式人事編制內(nèi)內(nèi)的職位，如如“用戶管理員員”等。命名：通過命名名使該組描述述的范圍盡可可能清晰確定定，如：涉及到公司本部部及所屬單位位的集合時，需需嚴格定義對對象名稱，如如：功能描述內(nèi)容：工作作步驟、系統(tǒng)統(tǒng)操作或業(yè)務(wù)務(wù)活動。步驟編碼：所有有的步驟均維維護其編碼在在功能對象的的特性“處理代碼”。流程步驟驟的編碼格式式為#，從從“01”開始，依次次遞增，如：01、022、03、004、.13等。（注注：允許因修修改步驟等原原因而產(chǎn)生“斷碼”的情況，如如01、055、10；但但不得出現(xiàn)多多

11、個步驟有相相同編碼的情情況。同步執(zhí)執(zhí)行的步驟允允許使用相同同編號）命名規(guī)則：“謂謂語 + 賓賓語”結(jié)構(gòu)，一半半采用動作活活動加作用對對象的命名方方式，如“填寫客戶維維護清單”、“審批申請單單”。SAP功能是功功能的一種，指指該功能屬于于SAP系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)活活動。采用的的圖標是SAAP功能圖標標。SAP功功能在命名時時，后面加括括號說明對應(yīng)應(yīng)的Tcodde，如：修修改生產(chǎn)訂單單(CO022)、編制資金上上劃憑證(FF-02)。引用流程時，從從一級流程圖圖中將其對應(yīng)應(yīng)的功能出現(xiàn)現(xiàn)復(fù)制在流程程圖中，符號號改為流程接接口。流程接接口不得更改改其原有的特特性。一個流程接口只只表示引用一一個流程；引引用

12、多個流程程時應(yīng)拆分為為多個流程接接口。所有的功能（流流程接口除外外）均需維護護SAP NNetWeaaver特性性：SAP功能類型型（SAP Functtion TType）：流程步驟（PProcesss Steeps）SAP組件（SSAP Coomponeent）每個地區(qū)公司有有自己唯一的的SAP組件件，由其所屬屬的不同板塊塊決定，如下下：ZGP天然氣氣與管道系統(tǒng)統(tǒng)ZHRMS人人力資源管理理系統(tǒng)ZRF煉化生生產(chǎn)系統(tǒng)ZSAL油品品銷售系統(tǒng)ZSAM化工工銷售系統(tǒng)注意：建模完成成后可通過腳腳本統(tǒng)一替換換/修改所有有的SAP組組件。事件描述內(nèi)容：流程程運行過程中中所發(fā)生的狀狀態(tài)改變或場場景選擇。命名

13、規(guī)則：一般般采用“已”規(guī)則，即：描述對象 + “已” + 狀態(tài)態(tài)/動作。如如：“出庫單已編編制”，“費用申請審審核已通過”。判斷模塊描述某某一判斷過程程，包括一個個功能和兩個個事件，例如如：功能“審核費用申申請”、事件“費用申請審審核已通過”、事件“費用申請審審核不通過”。文檔文檔包括紙質(zhì)文文檔、電子文檔、SAP系統(tǒng)統(tǒng)文檔。紙質(zhì)文檔表示以以文本形式存存在的文件、制制度、表單等等（包括以O(shè)Officee辦公軟件為為載體的文檔檔、表單）。電子文檔表示在在應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)庫中儲存存的文檔、數(shù)數(shù)據(jù)，如SAAP、FMIIS系統(tǒng)中產(chǎn)產(chǎn)生的文檔、表表單等。SAP系統(tǒng)文檔檔特指SAP系系統(tǒng)中的文檔檔、表單、數(shù)數(shù)

14、據(jù)等，是電子文文檔的一種。文檔特性維護：單聯(lián)/多聯(lián)表單單：多聯(lián)（未未維護視為單單聯(lián)表單）連線任何對象最多只只有四邊的中中點允許連線線。功能對象：依流流程順序上進進下出，與其其他對象左右右相連。即，功功能統(tǒng)一從上上邊中點連入入，從下邊中中點連出；左左右兩邊中點點連接文檔、應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)對象象，組織只連連在右邊中點點。 事件對象：依流流程順序統(tǒng)一一從上邊中點點連入，從左左/右邊中點點連出往上，從從下邊中點連連出往下。 邏輯符：單進多多出，或多進進單出。避免任何可能引引起歧義或誤誤解的連線交交叉與重疊，比比如：有相同同入口（或出出口）的連線線，能重疊的的部分應(yīng)重疊疊；入口和出出口都不同的的連線絕對不不能

15、重疊。任何對象不得壓壓到對象與對對象之間的連連接線（風(fēng)險險對象和控制制對象除外）。連接線不得與列列界線重疊；事件返回的的連線一般要要超出列界線線，但最右列列從右側(cè)連出出的連接線不不得出列界線線外（可將列列寬拉伸為99格）。 連接線盡量不交交叉，能直則則直。邏輯關(guān)系一般情況下，流流程圖中不使使用邏輯符號號；如若需要要對個別流程程或流程片段段的走向作明明確說明的，可可單獨添加邏邏輯符號。流程圖里的邏輯輯關(guān)系有如下下三種規(guī)則：邏輯與。表示一件事情可可能產(chǎn)生的幾幾個結(jié)果或后后續(xù)活動，全全部發(fā)生；或或表示一件事事情的發(fā)生需需要幾個條件件同時滿足。如如確定報請建建設(shè)用地計劃劃后，一份報報給地方政府府，一份

16、報給給公司相關(guān)部部門。邏輯或。表示一件事情可可能產(chǎn)生的幾幾個結(jié)果中，至至少有一個會會發(fā)生。如確確定存檔文件件后，紙質(zhì)存存檔和電子存存檔至少會做做一種，也可可能兩種都做做。邏輯異或。表示一件事情可可能產(chǎn)生的幾幾個結(jié)果中，有有且只有一個個會發(fā)生。如如主管領(lǐng)導(dǎo)審審核后，會出出現(xiàn)通過和不不通過兩種結(jié)結(jié)果，有且只只有一個會發(fā)發(fā)生。模型信息模型的SAP NetWeeaver特特性維護：SAP模型類型型（SAP Modell Typee）：流程（PProcesss）流程問題診斷：記錄流程中中的各種問題題。（選填）維護路徑：流程程版本管理 流程問題診診斷流程簡介：對本本流程的簡要要文字介紹。（選填）維護路徑：

17、 EERP業(yè)務(wù)藍藍圖模型信息息 模型信息息 流程簡介介關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求：（選填）維護路徑：ERRP業(yè)務(wù)藍圖圖模型信息 模模型信息 關(guān)關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求求權(quán)限設(shè)置特殊要要求：（選填填）維護路徑：ERRP業(yè)務(wù)藍圖圖模型信息 模模型信息 權(quán)權(quán)限設(shè)置特殊殊要求主要業(yè)務(wù)變更和和得益：（選選填）維護路徑：ERRP業(yè)務(wù)藍圖圖模型信息 模模型信息 權(quán)權(quán)限設(shè)置特殊殊要求 -圖形布局對象間隔功能、事件、組組織等對象橫橫平豎齊。任何兩個對象不不得相觸，留留有空隙（風(fēng)風(fēng)險、控制除除外）。職能帶列標題高高度均為2格格（系統(tǒng)默認認值），職能能帶的職能組組織居中放置置。每列左右寬度均均為8.5格格（系統(tǒng)默認認值），平行行放置2個對對

18、象，左列界界、對象、對對象、右列界界間隔依次為為0.5格、00.5格、00格，可根據(jù)據(jù)需要統(tǒng)一稍稍作調(diào)整（00.5格= 鼠標拖動11步）。如果一列中存在在并列的兩列列或多列流程程，列寬調(diào)整整為8.5格格 乘以 流流程分支列數(shù)數(shù)；在不影響響主要規(guī)范的的情況下，可可以稍微調(diào)整整列寬。所有對象的上下下間隔遵循緊緊湊原則，但但“功能功能”間隔不小于于1格，“事件功能”間隔不小于于1格，“功能事件”間隔不小于于1.5格。功能/組織/事事件位置功能對象均在每每列的左側(cè)，組組織類對象均均在相對應(yīng)功功能對象的右右側(cè)，平行放放置。判斷模塊根據(jù)流流程走向分為為兩類：第一一類有一個事事件往上；第第二類兩個事事件皆往

19、下。第一類判斷模塊塊，其功能對對象與事件對對象全部放在在同一列中，功功能對象放置置于左側(cè)，返返回的事件對對象一般放置置在功能對象象的右下方，流流程主線上的的事件對象放放置在功能對對象正下方。 第二類判斷模塊塊，其功能對對象與事件對對象無需放在在同一列中，事事件對象可與與其引起的功功能對象垂直直放置。文檔/系統(tǒng)位置置文檔對象按照下下圖順序依次次優(yōu)先擺放；如果放置位位置有其它對對象，則取下下一位置；電電子文檔與此此相同。一般優(yōu)先擺放文文檔、再擺放放電子文檔；另外，如果果同時有應(yīng)用用系統(tǒng)和電子子文檔，則電電子文檔最好好與應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)放在相鄰位位置。應(yīng)用系統(tǒng)對象一一般在功能的的右下側(cè)；如如果放置位置置有

20、其它對象象，則取下一一位置（也可可放功能左邊邊）。 打印設(shè)置流程圖均不多于于5列；如果果多于5列，可可以合并職能能帶。流程圖最右邊的的列界線緊靠靠于右側(cè)打印印線內(nèi)，或與與之重疊。功能分配圖功能流程圖中的SAAP功能均分分配一個與其其名稱相同的的功能分配圖圖，用于描述述該SAP功功能執(zhí)行的界界面（TCOODE）。功能分配圖存儲儲在相同名稱稱的組中；如如若同一流程程圖中有相同同名稱“AAA”的兩個功能能，則這兩個個功能的功能能分配圖分別別存儲在組“AAA”和“AAA(11)”。功能分配圖中包包括一個功能能對象，是流流程圖中的功功能對象的出出現(xiàn)復(fù)制。由由于兩者是同同一個對象定定義，因此無無需再維護功

21、功能分配圖中中的功能對象象的特性屏幕一個屏幕對象對對應(yīng)一個Tccode，均均與功能對象象相連。屏幕對象須維護護以下SAPP NetWWeaverr特性：事務(wù)代碼（Trransacction Code）SAP組件（SSAP Coomponeent）當一個流程步驟驟上連有多個屏幕對象象（TCODDE）的時候，將其中常用用的屏幕對象象（TCODDE）的“標準事務(wù)”特性打勾。模型信息模型的SAP NetWeeaver特特性維護：SAP模型類型型（SAP Modell Typee）：功能為為二級流程的的為流程（PProcesss），功能能為末級功能能的為流程步步驟（Proocess Stepss） ER

22、P應(yīng)用系系統(tǒng)圖說明ERP系統(tǒng)應(yīng)用用建模 (基于業(yè)務(wù)務(wù)流程庫中的的“03系統(tǒng)”) 用于描描述地區(qū)公司司ERP系統(tǒng)統(tǒng)總體架構(gòu)(ERP功能能模塊)用于描述述ERP系統(tǒng)統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)則則。如：ERP系統(tǒng)統(tǒng) 功能模塊塊 業(yè)務(wù)角色(職責(zé)分離矩矩陣涉及的業(yè)業(yè)務(wù)角色)建立ERP系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)圖圖ERP系統(tǒng)應(yīng)用用系統(tǒng)圖用于于描述地區(qū)公公司ERP項項目實施的功功能模塊范圍圍。建立”ERP系系統(tǒng)”應(yīng)用系統(tǒng)圖圖，模型類型型：應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)圖位置：業(yè)務(wù)流程程庫“03 系統(tǒng)統(tǒng)”目錄下子目目錄“04 ERRP系統(tǒng)”模型類型：應(yīng)用系統(tǒng)圖模型類型：應(yīng)用系統(tǒng)圖模型類型：應(yīng)用系統(tǒng)圖地區(qū)公司ERP系統(tǒng)模型類型：應(yīng)用系統(tǒng)圖地區(qū)公司ERP系統(tǒng)對象類型：應(yīng)用系統(tǒng)地區(qū)公司ERP系統(tǒng)實施模塊模型類型：地區(qū)公司ERP系統(tǒng)實施模塊模型類型：對象系統(tǒng)連接類型： “連接類型： “包含”建立ERP系統(tǒng)統(tǒng)各功能模塊塊與業(yè)務(wù)角色色(ERP系系統(tǒng)職責(zé)分離離矩陣中的業(yè)業(yè)務(wù)角色)的的連接關(guān)系位置：業(yè)務(wù)流程程庫“03 系統(tǒng)統(tǒng)”目錄下子目目錄“04 ERRP系統(tǒng)”模型類型：訪問圖（物理）模型類型：訪問圖（物理）職責(zé)分離要求的業(yè)務(wù)角色對象類