純堿市場發(fā)展歷史及分析報告

1、 10純堿市場回憶及趨勢性分析報告純堿行業(yè)進展歷史2022 年，全世界純堿裝置總力量6000 萬噸/4500 41.50%44.56%。1988 年以前以聯(lián)堿為主的1989-1997 年聯(lián)堿、氨堿、自然堿并重，以原鹽產(chǎn)地為重心的大規(guī)模進展和高速增長，再到2022 年至今的構(gòu)造調(diào)整和 2022年之后的一輪“大進展熱潮1992 1518 年成為凈出口國。從以上進展歷程中可見，中國純堿工業(yè)在進展中壯大，在進展中2022 年因金融危機引發(fā)嚴峻供的不均衡導致純堿裝置利用率不斷下降。一、近十年純堿行業(yè)進展概況2022 975萬噸/2022 2520 萬噸/1545 萬噸/年，年均9.96%2022 年起躍

2、居世界第一純堿生產(chǎn)和消費大國。1、生產(chǎn)進展狀況年份產(chǎn)能增長率產(chǎn)量年份產(chǎn)能增長率產(chǎn)量增長率 開工率2022萬噸年975%萬噸年906.53%92.98202210507.141017.8612.2896.942022116010.481099.588.0394.792022130012.691268.0515.5297.542022155019.231394.109.9489.94202216506.451546.3910.9293.722022188013.941749.2713.1293.052022225019.681882.317.6183.66202224006.671902.031.

3、0579.25202225205.002022.195.4279.57255020502050能1550產(chǎn)10505502022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022純堿耗鹽比重約為 1：1.28噸，耗鹽總量約占原鹽總產(chǎn)量的35%華北15%圖2純堿產(chǎn)能分布圖華東34%華北15%圖2純堿產(chǎn)能分布圖華東34%東北2%西南14%西北10%中原19%華南6%以2022100年純堿裝置，西北地區(qū)的純堿裝置力量將超過西南。按產(chǎn)業(yè)構(gòu)造劃分，我國擁有聯(lián)堿、氨堿、自然堿三大產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，3、4 所示，原鹽產(chǎn)業(yè)構(gòu)造對純堿產(chǎn)業(yè)構(gòu)造起著打算性的作用。1988 年以前、2

4、022 年之后都是我國純堿生產(chǎn)的主要圖4純堿產(chǎn)業(yè)構(gòu)造圖氨堿46%聯(lián)堿48%自然堿6%圖4純堿產(chǎn)業(yè)構(gòu)造圖氨堿46%聯(lián)堿48%自然堿6%優(yōu)點，但需配套建設合成氨系統(tǒng)，一次性投資較大，聯(lián)產(chǎn)氯化銨又易程度上受到投資和氯化銨消費增長的影響，規(guī)模進展受到肯定限制。1989 2022 年之前的 17 鹽為原料，2022 1100 萬噸。氨堿裝置建設規(guī)模大、產(chǎn)品質(zhì)量高，需要豐富的原鹽、石灰石、焦炭、水等資源供給，且要條件。自然堿產(chǎn)業(yè)集中在內(nèi)蒙、河南等自然堿湖區(qū)，具有高質(zhì)量、低本錢優(yōu)勢，具備規(guī)?；a(chǎn)條件，近年來進展勢頭強勁，主要以自然堿藝。3、企業(yè)布局及規(guī)模化程度80 年月我國制定以原鹽產(chǎn)地為純堿企業(yè)建設重心

5、的戰(zhàn)略之后，大型純堿企業(yè)大多集中在原鹽產(chǎn)地或其周邊區(qū)域。純堿企業(yè)規(guī)?；M展狀況企業(yè)個數(shù)裝置力量萬噸/年規(guī)模分級區(qū)純堿企業(yè)規(guī)模化程度遠高于中、西、南部地區(qū)，近幾年來，隨著區(qū)域經(jīng)濟和純堿行業(yè)的進展，中、西部地區(qū)也擁有了如青海堿業(yè)、四川純堿企業(yè)規(guī)?；M展狀況企業(yè)個數(shù)裝置力量萬噸/年規(guī)模分級202220222022202220222022100/年以上2492005601460/年55637038538030-60/年26885235305/年以下34342832037037543495197515502520序號 企業(yè)名稱 裝置力量萬噸/年1山東?；?3002022年產(chǎn)量萬噸 開工率%248.394

6、082.8由上表可見，2022-2022 年是中國純堿企業(yè)規(guī)?；M展較快的時期。以十大堿廠為例，2022 年之前中、西部僅有湖北雙環(huán)第七位和自貢鴻化第八位12%，2022 80 萬噸/80 萬噸/年裝置的建成，序號 企業(yè)名稱 裝置力量萬噸/年1山東?；?3002022年產(chǎn)量萬噸 開工率%248.394082.82唐山三友200190.131395.073宜化集團200195.401797.714內(nèi)蒙博源170141.295183.115河南金山10020227075.656875.666四川和邦140含重慶堿胺94.143367.257青海堿業(yè)120118.010198.348山東海天1101

7、04.269994.799連云港120106.106988.42合計14601273.409187.22占總量的比重%57.9463.5110青海昆侖年建成11淮安臺玻年建成4、產(chǎn)品構(gòu)造主要是鹽份含量一般指重質(zhì)純堿按用途主要是重金屬和砷含量不同劃分為工業(yè)純堿和食用純堿、高純和試劑級純堿等，一般分為輕質(zhì)、重質(zhì)和食用三大類。圖5全國純堿產(chǎn)品構(gòu)造圖輕堿56.9%重堿40.9%食用堿2.2%5圖5全國純堿產(chǎn)品構(gòu)造圖輕堿56.9%重堿40.9%食用堿2.2%圖6西南純堿產(chǎn)品構(gòu)造圖圖6西南純堿產(chǎn)品構(gòu)造圖 重堿26.3%輕堿72.8%食用堿0.9%6 區(qū)重堿比重僅占 1/4 強一點，而食用堿比重遠低于全國水

8、平?？梢姡续櫥?、和邦、宜化萬州120 萬噸/年重堿生產(chǎn)力量，但由于外供缺乏和工藝技術(shù)水平的限制，2022 年重堿生產(chǎn)量只70 54 萬噸左右。二、近十年純堿消費進展概況2022 年全國純堿消費總量約 1200 萬噸，人均純堿消費量僅9.23kg，相當于興旺國家大于20kg的46%，差距還很大。西南地130 6.5kg，與全國和世界人均消費水平都有很大差距，消費布局和消費構(gòu)造也存在明顯的差異。1、消費區(qū)域布局圖719%純堿消費分布圖圖719%純堿消費分布圖華南23%華北21%東北10%西北3%中原13%11%純堿消費比重達 63%，而經(jīng)濟相對落后的西北、西南地區(qū)，純堿消費比重只占圖854%圖8

9、54%純堿消費分布圖云南12%貴州15%19%圖9全球純堿消費構(gòu)造圖圖9全球純堿消費構(gòu)造圖10%其他17%21%玻璃52%西南地區(qū)作為經(jīng)濟進展相對落后的區(qū)費量測算，四川、重慶、貴州、云南人均純堿消費量分別為 8.02kg、7.95kg、5.12kg、3.54kg，全部低于全國人均消費水平，因此各省市純堿消費布局存在很大的差異性。如圖8 所示，四川省純堿消費比重最高，人均消費水平也是最高的，云南省純堿消費比重最低，人均消費水平也是最低的。2、消費構(gòu)造圖1025%中國純堿消費構(gòu)造圖6%玻璃44%圖1025%中國純堿消費構(gòu)造圖6%玻璃44%其他25%較低水平。圖1112%西南純堿消費構(gòu)造圖圖1112

10、%西南純堿消費構(gòu)造圖35%玻璃41%其他12%一差異的主要因素，由于全國 70%的五鈉產(chǎn)量分布在西南地區(qū)，其輕堿消費量占西南輕堿消費總量的 30%80%、75%，導致兩省純堿消費構(gòu)造相對單一?？梢姡髂细魇∈邢掠涡袠I(yè)進展的不均衡是導致純堿消費構(gòu)造不合理的主要緣由。2022 52 130 多條浮法玻璃生產(chǎn)線，2022 350 萬噸，加上一般純堿消費量，平板玻璃行業(yè)純堿消費比重從 26%上升到 32%，特別是近兩年來，平板一步提升和消費構(gòu)造的完善。成都2022 11 2022 1 月投入試生產(chǎn)，30 萬噸/年，其中低鹽重堿消費17 萬噸/年，對促進西南純堿行業(yè)的進展起到了不行替代的推動作用，使西南

11、純堿消費構(gòu)造日趨合理化。然而，由于西南重堿，還沒有完全適應下游行業(yè)進展的需要，生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量有待進一步完善和提高。城市化導致的企業(yè)搬遷問題20 多年來我國城市化進展迅猛，福州耀隆、杭州龍山、江蘇堿今后幾年的供給產(chǎn)生較大影響。膨脹。規(guī)?；M程緩慢圖1230-60圖1230-60萬噸18%純堿企業(yè)規(guī)模構(gòu)造圖30萬噸以下70%60-100100萬萬噸噸以上5%7%55 家，約萬噸/年的平均規(guī)模。如圖 12 所示，按規(guī)模等級不同劃分，我國大多數(shù)純堿企業(yè)生產(chǎn)力量在 30 萬噸/年以下，近幾年我國純堿企業(yè)規(guī)?；潭扔兴嵘?，但仍存在很大差距。四、純堿產(chǎn)業(yè)布局和構(gòu)造的進展趨勢從今后幾年的進展趨勢來看，沿

12、海地區(qū)大型堿廠進展勢頭迅猛，中西部地區(qū)除青海堿業(yè)二期 90 萬噸/年工程外，現(xiàn)有堿廠并沒有大的擴產(chǎn)打算，因此，純堿產(chǎn)業(yè)和企業(yè)布局仍將保持現(xiàn)狀。主導的前提下，規(guī)?；⒚駹I化、上下游企業(yè)滲透化的趨勢將越來越明顯。為合理調(diào)整純堿產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，科學把握產(chǎn)業(yè)規(guī)模，六大堿廠于2022 10 月向國家發(fā)改委提出了三條建議：一是加強宏觀調(diào)控，把握純堿產(chǎn)業(yè)規(guī)模進展速度；二是實施準入制度，嚴格環(huán)保、能耗，有的進展指明白方向。我認為上述建議將主要表現(xiàn)在以下幾個方面。1、有效生產(chǎn)力量向少數(shù)大型企業(yè)集團集中，實現(xiàn)可持續(xù)進展 90%40萬噸/年裝置力量以上的大型企業(yè)集團集中，并且實現(xiàn)可持續(xù)性進展。主要標志是：徹題，產(chǎn)品質(zhì)量水

13、平大幅提升；搬遷企業(yè)完成舊裝置的轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)長期平穩(wěn)運行；解決廢渣、廢液排放問題，為大型氨堿企業(yè)的進展制造有利條件；骨干企業(yè)所承受的工藝、設備具有鮮亮的特色，處于國際領(lǐng)先地位。2、民營化挑戰(zhàn)企業(yè)國有體制，促進國有企業(yè)的改革多年來，民營化使不少中、小堿廠獲得了的進展，顯現(xiàn)出比國10 年開開停停、效益不佳的樂山自然氣化工廠，被四川和邦投資集團收購后，獲得了生，且20 萬噸/年純堿裝置，并成功重組重慶堿胺公司，形成了裝置總力量達37 萬噸/年的聯(lián)堿生產(chǎn)規(guī)模，對以鴻化-四川遠大集團-之中，進展前景不容小覷?？梢?，民營化趨勢對國有體制的挑戰(zhàn)將對純堿行業(yè)產(chǎn)生深遠影響。3、上下游企業(yè)聯(lián)合，確保原料供給和

14、產(chǎn)品銷路上聯(lián)原料企業(yè)主要是原鹽企業(yè)，可以獲得穩(wěn)定的低價原料供給，降低本錢。如：山東?；?、大化、鴻化等多數(shù)大型堿廠已實現(xiàn)與60 萬噸/年原鹽生產(chǎn)裝置，企業(yè)本錢競爭優(yōu)勢明顯?，F(xiàn)雙贏。如：樂山科爾堿業(yè)公司被樂山金光集團兼并后，產(chǎn)品銷售壓力大減，金光集團五鈉生產(chǎn)本錢也同步下降，競爭力明顯增加；江蘇30 萬噸/年純堿裝置后，獲得了相應的成2022 年玻璃價格低迷的困難，成為少數(shù)幾個沒有虧損的玻璃企業(yè)之一。4、堿廠之間的聯(lián)合，實現(xiàn)低本錢擴張，提高抗風險和競爭力量以大型企業(yè)或先進企業(yè)為龍頭，實現(xiàn)堿廠之間的聯(lián)合，可以“化40 萬噸/年生產(chǎn)力量的大型聯(lián)堿企業(yè)集團，產(chǎn)量上升到全國第十位，經(jīng)濟效益大幅增長。5、承受

15、國際標準，進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加國際市場競爭力承受國際標準，實施名牌戰(zhàn)略，是我國純堿企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，0.7%，即使是重質(zhì)純堿與國際先進標準 0.3% 0.1-0.2%才能實現(xiàn)我國純堿產(chǎn)品質(zhì)量的提升，滿足出口及國內(nèi)市場的需求。五、鴻化在產(chǎn)業(yè)布局和構(gòu)造調(diào)整中的地位及進展方向1、鴻化在產(chǎn)業(yè)布局和構(gòu)造調(diào)整中所處的地位鴻化在完成 45 萬噸/年裝置力量的建設后，在西南純堿產(chǎn)業(yè)布局重慶堿胺的兼并重組，鴻化主導地位面臨嚴峻挑戰(zhàn)。為此，鴻化在2022 20 萬噸/32%領(lǐng)先于其他同行企業(yè)。還會連續(xù)下降。對此，我們要有糊涂的生疏，鴻化純堿總量在行業(yè)中意味著鴻化在實現(xiàn)可持續(xù)進展的前進道路上走在了行業(yè)的前列。2、鴻化在純堿產(chǎn)業(yè)將來進展中的方向綜上所述，我認為，針對我國純堿產(chǎn)業(yè)將來進展趨勢，鴻化應當爭力量，明確進展方向，實現(xiàn)可持續(xù)進展。、規(guī)模進展與突出產(chǎn)品構(gòu)造和差異化競爭優(yōu)勢并重和差異化競爭優(yōu)勢。即：在大力進展重質(zhì)純堿主要